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Il Vino nel Mondo
Uno sguardo ai dati di mercato
Giancarlo Gramatica
Client Service Director
Vinitaly_ Verona_ 7 Aprile 2014
Nel mondo nel 2013 si sono prodotti 281 Mio Ettolitri
Il Consumo di vino nel mondo è in crescita
Fonte: elaborazione IRI su dati Corriere Vinicolo
Copyright © 2014 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.
2
I primi 10 paesi produttori di Vino
La concentrazione dei top ten è pari all‘85% della produzione mondiale di Vino
Italia
44,5
Francia
42,3
Spagna
40,2
Usa
28,6
Argentina
25,1
Australia
12,6
Cile
12,3
Cina
12,1
Sudafrica
Germania
11,4
9,3
Fonte: elaborazione IRI su dati Corriere Vinicolo
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3
Vino Confezionato
I primi paesi per importazione
Valori in Mld Euro
Usa
2,7
Regno Unito
6,1
Germania
1,9
Canada
1,7
Cina
1,0
Giappone
0,7
Hong Kong
0,7
Fonte: elaborazione IRI su dati Corriere Vinicolo
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4
Negli Usa in Gdo viene venduto 1,5 Mld di Euro di Vino Confezionato
importato, pari al 23% del fatturato totale della categoria
TOP PAESI PER INCIDENZE A VALORI (91% del
totale import)
IT
AUS
CILE
ARG
NZ
FR
Quota a
valore
Quota a
valore
Quota a
valore
Quota a
valore
Quota a
valore
Quota a
valore
Pzo a
bottiglia
Pzo a
bottiglia
Pzo a
bottiglia
Pzo a
bottiglia
Pzo a
bottiglia
Pzo a
bottiglia
28,3%
7,89 $
29,8%
5,88 $
10,2%
5,10 $
9,2%
9,23 $
7,0%
11,51$
6,1%
COMMENTI
• L’Italia si conferma
primo paese europeo
come importazioni di
Vino in US, con un
fatturato di 462 Mio
Euro (+4,6%)
• Incidenza del Vino
Italiano sul Totale è del
6,8% a valore
• Rimane costante verso
l’anno scorso il distacco
con la Francia (275 Mio
Euro nel solo Vino still)
10,42 $
Fonte: IRI US – Total Mulo: (Supermarkets, Drugstores, Mass Market Retailers, Gas/CStores, Military Commissaries and Select Club & Dollar Retail Chains)
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5
I 2/3 del Vino Italiano venduto in Distribuzione Moderna sono
prodotti da Pinot Grigio e Chianti
IL PINOT GRIGIO ITALIANO
• Fatturato: 176,2 Mio Euro (+3,7%)
• Pesa il 50% dell’import italiano in Gdo e il 32,4% del totale Pinot
Grigio venduto in Gdo
• Prezzo Medio a bottiglia: €5,86 bottiglia (+2,3%)
• Il 57% del Pinot Grigio Venduto è di origine Californiana, con un
prezzo a bottiglia di €3,98
IL CHIANTI
• Fatturato: € 48 Mio(+2,1%)
• Pesa il 14% dell’import italiano in Gdo con un prezzo medio bottiglia
di 7,82€ (+0,2%)
• Una bottiglia su tre è venduta in promozione
IL PROSECCO
• Fatturato: 50 Mio € (+34,6%)
• Prezzo medio bottiglia di € 8,65 (+0,3%)
Fonte: IRI US – Total Mulo: (Supermarkets, Drugstores, Mass Market Retailers, Gas/CStores, Military Commissaries and Select Club & Dollar Retail Chains)
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6
I primi 9 retailer degli Stati Uniti pesano il 53% del mercato
Walmart
Stores
26,5
10,0
Kroger
Safeway
US
3,9
3,1
Publix
2,7
Ahold
Target
2,2
Delhaize
1,9
Aldi
1,8
Supervalu
0,9
Fonte: Elaborazioni IRI su dati IGD Datacentre
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7
Vino Confezionato
L’Italia si conferma il secondo paese in UK dopo l’Australia
IL DIMENSIONAMENTO DEL MERCATO
• Fatturato: € 6,1 Mld(+2,0%)
• Volumi: 8 Mio Ettolitri (+2,4%)
• Prezzo Medio: € 8,13 Litro (+4,5%)
•
IL VINO ITALIANO VALE 758 Milioni GBP
• Incidenza sul Totale è del 17% a valore, 18,9% a volume (1 Mio HL )
• E’ il secondo paese per Vino importato, dopo l’Australia e prima deli
USA (Francia 4° Paese e 6° tra gli europei)
I
•
•
•
•
PRINCIPALI VARIETALI
Il 36,6% del fatturato è prodotto dal Pinot Grigio
Prezzo medio a litro: € 7,91
Il secondo varietale è il Garganega( 63 Milioni di Euro)
Il terzo varietale è il Sangiovese (€ 54,5 Milioni)
GAP A VALORE DA RECUPERARE VERSO LA FRANCIA
• € 7,10 prezzo medio a Litro Vino Italiano
• € 9,34 prezzo medio a Litro Vino Francese
Fonte: IRI UK – Totale Vino+Spumanti e champagne
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8
I primi 9 retailer in UK pesano il 95% del mercato
29,2
Tesco
Asda
17,3
Sainsbury'
s
17,1
11,3
Morrisons
The Coperative
6,1
4,9
Waitrose
4,1
Aldi
Lidl
Iceland
3,2
2,3
Fonte: Elaborazioni IRI su dati IGD Datacentre
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Vino Confezionato
L’Italia si conferma il primo paese europeo in Germania in
Distribuzione Moderna
IL DIMENSIONAMENTO DEL MERCATO ( Vino+Spumanti)
• Fatturato: 4,5 Mld € (+1,6%)
• Volumi: 16Mio Ettolitri (+3,6%)
• Prezzo Medio Vino: 2,57 Euro al litro
• % Pressione Promozionale: 12%
IL VINO ITALIANO ( incluso il Prosecco) VALE 573 Milioni di
Euro
• Incidenza sul Totale è del 12,5% a valore, 13,1% a volume (2,1 Mio
HL)
• E’ il primo paese per Vino importato, prima della Francia e della
Spagna
I PRINCIPALI VARIETALI
• Il Prosecco ( spumante+Vino Frizzante) è il primo varietale e
rappresenta circa il 18% del fatturato del Vino Italiano
• Prezzo medio a litro del Prosecco Spumante: € 6,54
• Il secondo varietale è il Chianti: 47 Mio di Euro, prezzo medio € 6,54
GAP A VALORE DA RECUPERARE VERSO LA FRANCIA
• € 2,57 prezzo medio a Litro Vino Italiano
• € 2,39 prezzo medio a Litro Vino Francese
Fonte: IRI Deutschland
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I primi 9 retailer in Germania rappresentano i 2/3 del mercato
Edeka
Group
20,1
Schwarz
Group
14,0
Rewe
Group
13,1
10,6
Aldi
Metro
Group
Norma
3,8
1,3
BartelsLangness
1,1
Globus
1,0
Tengelman
n
0,9
Fonte: Elaborazioni IRI su dati IGD Datacentre
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Cina e futuro IRI…..
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