Ricerca scientifica e innovazione imprenditoriale: lavorare per la crescita delle imprese Creare nuovi strumenti di crescita per le imprese: una proposta di allargamento dell’attività del distretto ai settori Biomed & Biotech and BioICT del FVG Ing. Diego Bravar Area Science Park, 10 luglio 2014 Premessa Lo sviluppo della “conoscenza” attraverso la ricerca nei settori delle Scienze Mediche, in particolare della Medicina Molecolare, e delle Scienze della Vita, e lo sviluppo dell’innovazione di prodotti e di servizi nei settori Biomedicale (che include anche la Biodomotica), Biotecnologico (che include anche il settore bioambientale, biofarmaceutico, bioalimentare, bionanotecnologico, ecc…) e della Bioinformatica (che include anche l’informatica medica), che di seguito denomineremo per brevità “BioMed&BioTech and BioICT”, sono “storicamente” presenti nell’attività di numerosi Enti Pubblici e Privati della Regione Friuli Venezia Giulia. 2 TBS Group: uno spin-off tecnologico del CNR che è diventato una «multinazionale tascabile» leader nel settore della gestione in outsourcing delle apparecchiature mediche degli ospedali in Europa (servizi di Ingegneria Clinica) TBS Group ha iniziato ad operare nel 1992 all’interno di Area Science Park / BIC, come spin-off di un progetto di ricerca del CNR sulle tecnologie biomediche. Il Gruppo è oggi costituito da 26 Società che operano in due comparti di business: i) servizi di Ingegneria clinica in outsourcing, in cui TBS Group è leader italiano ed europeo e nuovi servizi di ICT, di Teleassistenza e di Telemedicina e ii) sviluppo, commercializzazione e gestione di prodotti di informatica medica e per la PA. TBS Group ha oggi un fatturato consolidato di ca. 220 milioni di euro con oltre 2.300 dipendenti, di cui 1600 ingegneri e tecnici specializzati, che operano in 16 Paesi del mondo. 3 TBS Group: leader europeo nei servizi di ingegneria clinica €216,9m€218,5m €197,5m €190,7m €158m €126m €111m €102m €88m €70m €42m €45m €24m €9m €13m 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Stadio iniziale Diversificazione nella teleassistenza nell’informatica medica 2006 2007 2008 2009 Espansione europea nei servizi di ingegneria clinica 2010 2011 2012 2013 Espansione globale e produzione in loco di sistemi e soluzioni di informatica medica Mercato delle apparecchiature mediche e dei relativi servizi di manutenzione nei 5 principali paesi europei nel 2008 Year 2008 Italy France Germany Spain UK Total Medical equipment replacement value € bn 10,8 11,4 15,2 5,1 8,4 50,9 Services on Medical Equipment € mn 771 675 996 307 688 3437 Biomed € mn 381 418 586 178 409 1972 Diagnostic Imaging € mn 390 257 411 129 279 1466 € mn 204 78 166 60 41 549 26% 12% 17% 20% 6% 16% 316 279 482 153 307 1537 41% 41% 48% 50% 45% 45% 251 318 349 94 341 1353 33% 47% 35% 31% 50% 39% Of which: Clinical Engineering Outsourcing Penetration on Services OEM maintainance € mn Penetration on Services In House services Penetration on Services € mn L’attuale mercato potenziale di TBS Group nei servizi di manutenzione delle apparecchiature mediche (Services on medica Equipment), pari a più di 3,437 miliardi €uro, è coperto a oggi da: personale dipendente delle strutture ospedaliere (In House Services), produttori di apparecchiature mediche (OEM Maintenance) e società di servizi simili a TBS Group (Clinical Engineering Outsourcing). 5 Source: ATKearney Il Mercato dell’informatica medica nei 5 principali paese europei nel 2010 • I principali mercati per l’informatica medica sono Gran Bretagna, Francia e Germania - Includono sw, hw e servizi • Alcuni dei 5 principali mercati EU sono 3-5 volte più ampi di quello italiano 4.007 527 840 Spain Italy 2.182 2.343 Germany France • La spesa per abitante in Italia è di circa 12 Euro ma arriva a circa 66 Euro in UK UK Fonte: IDC 2011; elaborazione Ge.Co. 6 Mercato globale nel settore biomedicale: dispositivi medici Country THE THE/GDP EMT Growth Euro billion % Euro billion rate Germany 238,3 10,4% 20,20 France 190,1 10,7% 10,06 United Kingdom 147,0 7,7% 11,75 Italy 132,4 9,0% 6,20 Spain 74,4 7,7% 6,00 Netherlands 44,4 8,5% 2,50 Belgium 30,5 9,8% 2,80 Austria 25,0 9,8% 1,76 Portugal 15,1 9,8% 0,72 5,2 7,6% na 72,57 85% Serbia TBS Group EU markets 902,4 EUROPE (29 countries) Coverage 1.089,8 83% 8,5% Middle East (1) 76,9 na India (2006) 24,4 6,0% 2,51 China (2006) 97,9 4,5% 9,8 TBS Group Asia markets ASIA Coverage EUROPE (29 countries) ASIA USA Source: OECD, WHO, 2009, 199,2 na na 1.089,8 na 1.511,0 EMT: Mercato dei dispositivi medici e delle apparecchiature biomediche. I dispositivi medici comprendono circa 10.000 classi tra cui le oltre 500 classi di apparecchiature biomediche. 4-6% na 8,5% na 15,3% In particolare in India and Cina si prevede un EMT con un CAGR previsto del 10-15% nel medio termine; 1,92 14,2 na na 72,57 na 97,96 Gli Stati Uniti sono il più grande mercato per i dispositivi medici, seguiti da EU29, dove la spesa media per abitante era pari a circa 130 Euro nel 2010. L’Asia sta crescendo rapidamente e cisi aspetta che diventi il più grande mercato a lungo termine ( per l’effetto demografico e per la rapida crescita del PIL) 62,0 2,5% THE: Spesa Sanitaria Totale; % 10-15% Il mercato nel settore delle biotecnologie in Italia Numero imprese Totale fatturato Totale investimenti in R&S Totale addetti in R&S Rapporto 2011* Totale biotech Pure biotech 396 242 Euro 6.814 mln Euro 1.195 mln Euro 1.692 mln Euro 491 mln 6.647 2.410 *I dati sono stati modificati per rendere i campioni confrontabili Dati di sintesi settore biotech, dettaglio imprese OCSE e pure biotech (Fonte: elaborazioni Ernst & Young) Rapporto 2012 Totale biotech Pure biotech 394 248 Euro 7.075 mln Euro 1.278 mln Euro 1.830 mln Euro 557 mln 6.872 2.499 Regione FVG: sistema scientifico e tecnologico nei settori biomedicale, biotecnologico e bioinformatico Area Science Park (TS e GO) o 12 Enti di Ricerca Pubblici tra cui: ICGEB, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology ELETTRA Sincrotrone o 80 altri Enti Pubblici e Privati, tra cui: 27 imprese che già operano nel BioMed&BioTech and ICT (tra le quali vi è anche TBS Group, leader italiano ed europeo nei servizi di ingegneria clinica): Fondazione Italiana Fegato, che combina ricerca di base, attività clinica a partecipazione pubblica privata e formazione (a livello nazionale e internazionale) Innovation Factory, incubatore per start up/spin off di imprese da innovazioni provenienti dalla ricerca. BIC (TS) o 32 micro, piccole e medie imprese con un fatturato di oltre 28 milioni di Euro ed un’occupazione di circa 200 dipendenti, di cui 6 imprese operanti nel Biomed&Biotech and ICT 9 Regione FVG: sistema scientifico e tecnologico nei settori biomedico, biotecnologico e bioinformatico Friuli Innovazione (UD) o 18 imprese, di cui • 4 attive nel Biomed&Biotech and ICT Polo Tecnologico (PN) o 109 imprese insediate di primo e secondo livello, di cui • almeno 10 attive nel Biomed&Biotech and ICT Agemont CIT - Amaro (UD) 2 Università (Trieste e Udine) con due corsi di laurea in Medicina, uno in Biologia, uno in Farmacia, uno in Clinica e Tecnologie Farmaceutiche, due triennali in Biotecnologie e tre specialistiche, uno in Scienze Agrarie, uno in Scienze Animali, uno in Scienze e Tecnologie Alimentari, una laurea magistrale in Ingegneria Clinica. Diversi dottorati in ambito scientifico-tecnologico e biomedico e diverse Scuole di Specializzazione. In aggiunta i seguenti master in settori tecnologici della Biomedicina: o master primo livello MCE “Clinical engineering”, 1 anno o master primo livello “economia e scienza del caffè”, 1 anno o master secondo livello SMMCE “Management in clinical engineering”, 1 anno o master secondo livello (assieme alla SISSA) in “Medical Phisics”, 2 anni o master secondo livello “economia e scienza del caffè”, 1 anno 10 Regione FVG: sistema scientifico e tecnologico nei settori biomedico, biotecnologico e bioinformatico Le realtà di Ricerca delle Università di Trieste e di Udine con i Dipartimenti di Area Scientifico Tecnologica e Medica ed Economico Giuridica con le proprie competenze negli ambiti specifici; 1 Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) con dottorati di ricerca, tra gli altri, in neuroscienze cognitive, genomica strutturale e funzionale e neurobiologia 1 Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP), con dottorati di ricerca in fisica e chimica dei sistemi biologici e in fisica medica. 2 Aziende Ospedaliere (Trieste, Udine) e 2 Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e CRO di Aviano (PN)), che già operano nei settori della Cardiologia, Epatologia, Neuroscienze e Malattie Rare ed Oncologia 1 Scuola di Management postlaurea del MIB con un Executive Master triennale in “Medical & Information Technology and Innovation” 1 Costituenda Fondazione per la gestione dalla regione FVG di un ITS “Istituto Tecnico Superiore” post-diploma biennale riconosciuto dal MIUR per la formazione di tecnici per la produzione e manutenzione di apparecchiature e di sistemi di informatica biomedica. 11 Regione FVG: l’ organizzazione del sistema scientifico e tecnologico nei settori biomedico, biotecnologico e bioinformatico Da un primo monitoraggio indicativo, risultano presenti in Regione oltre 130 aziende che operano nel settore «Biomed & Biotech and ICT»: N. aziende Provincia di Trieste 60 Provincia di Gorizia 5 Provincia di Udine 49 Provincia di Pordenone 23 12 Regione FVG: una Strategia di Specializzazione che punti su competenze scientifiche e tecnologiche nel biomedicale, biotecnologico e bioinformatica La Regione FVG sta intraprendendo alcune azioni necessarie a giungere alla definizione di una Strategia di Specializzazione «Intelligente» (cosidetta Smart Specialization Strategy) che promuova un’economia intelligente, sostenibile e solidale, in attuazione dell’ obiettivo Comunitario previsto per l’Europa nel 2020. In base alla nuova politica comunitaria di coesione e sviluppo territoriale 20142020, infatti, le Regioni dell’Unione Europea sono attori principali nel processo di definizione “dal basso” delle politiche di ricerca & innovazione per mettere a punto strategie di “Smart Specialisation” flessibili e dinamiche che identifichino i vantaggi competitivi e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con i potenziali di innovazione presenti sul territorio e che specifichino gli investimenti pubblici e privati a sostegno di tali strategie. E’ evidente che il Distretto Tecnologico di Biomedicina Molecolare della Regione FVG, di cui il Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare (CBM) è l’organo di governo, pur alla soglia dei 10 anni di vita, uno strumento operativo pienamente coerente ed attuale con l’approccio comunitario relativo all’ implementazione di una Strategia Europea di Specializzazione «Intelligente». 13 Regione FVG: estendere la gestione del Distretto Tecnologico CBM sulle attività industriali connesse al settore biotecnologico non solo nella Sanità oltre a quelle connesse ai settori biomedicale e bioinformatico Il Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare (CBM) è stato creato per la gestione del Distretto Tecnologico di Biomedicina Molecolare ed è il frutto di un protocollo d’intesa firmato dal Ministro dell’ Istruzione Università e Ricerca, Moratti, e dal Presidente della Regione FVG, Illy, nel 2004. "………. La costituzione del distretto tecnologico di Biomedicina Molecolare", ha detto il Ministro Moratti, "si incentra su una linea programmatica e di ricerca che può essere alla base di significativi risultati tecnico-scientifici per applicazioni nelle seguenti aree terapeutiche di maggior impatto a livello mondiale: Oncologia; Cardiologia vascolare; Neuroscienze; Epatologia; Medicina rigenerativa. Le tecnologie specifiche da sviluppare nel Distretto necessitano di un forte tasso di interdisciplinarietà e trasversalità (nanoanalisi, bioinformatica, scienza dei materiali, cellule staminali), caratteristiche queste peculiari del sistema scientifico-tecnologico del Friuli Venezia Giulia, grazie alla presenza in Regione di un sistema della ricerca unico in Europa ………” (dal comunicato MIUR 5 Ottobre 2004) 14 . Distretto Tecnologico Assume la forma di fondazioni o società consortili create ad hoc per un certo ambito territoriale, specializzati in una determinata area tecnologica e sviluppati con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra grandi, medie e piccole imprese su progetti innovativi, la crescita di aziende eccellenti e lo sviluppo del tessuto produttivo. Le principali differenze rispetto ai distretti industriali sono la presenza e il ruolo di centri di ricerca pubblica nell’ambito del distretto tecnologico e l’intervento pubblico che tipicamente promuove la nascita e lo sviluppo di questi distretti. «Metadistretto» Si tratta di aree produttive di eccellenza con forti legami esistenti o potenziali con il mondo della ricerca e della produzione di innovazione, e caratterizzati dalla collaborazione strategica tra più filiere e distretti anche distanti tra loro (L.R. n. 8 4/4/2003, Regione Veneto); DGR N. 6735 5/3/2008, Regione Lombardia. «Filiera Produttiva» E’ un insieme di imprese legate fra loro da rapporti produttivi, commerciali e tecnologici che sono finalizzati a una certa produzione. Fonte: Assobiomedica 15 L’ organizzazione del Distretto Tecnologico: i soci di CBM Di CBM sono oggi soci: Enti Pubblici: AREA Science Park, CRO Aviano, IRCCS Burlo Garofolo, Consorzio Interuniversitario Biotecnologie, SISSA, Università di Trieste, Università di Udine, e Enti Privati: Assicurazioni Generali S.p.A., Bracco Imaging S.p.A., Bruker Biospin S.r.l., Eurospital S.p.A, Fondazione Callerio Onlus, Fondo per lo Studio delle Malattie del Fegato Onlus, Friulia S.p.a., Instrumentation Laboratory S.p.A., Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A., TBS Group S.p.A., Transactiva S.r.l. I Partners riconosciuti sono: International Centre for Theoretical Physics (ICTP), International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), International Centre for Science and High Technology (ICSUNIDO), TASC National Laboratory, ELETTRA Synchrotron Laboratory. 16 CBM: due progetti per sviluppare le attività scientifiche e industriali del distretto tecnologico nei settori biomedico, biotecnologico e bioinformatico Per l’ulteriore sviluppo delle attività di ricerca ed industriali del Distretto Tecnologico gestito da CBM, il 10 Febbraio 2014 Confindustria Trieste si è fatta promotrice della presentazione al Governatore della Regione di due progetti, entrambi volti a valorizzare contestualmente il sistema della ricerca e il sistema delle imprese nei settori “Biomed&Biotech and ICT” in Regione: - Lo sviluppo di una «Rete di Medicina Traslazionale» nell’ambito del sistema della ricerca e della sanità Regionale, che dovrebbe portare ad un trasferimento di conoscenza verso le imprese da parte degli Enti di ricerca e delle Università, con, in ultima analisi, un conseguente miglioramento della qualità dei servizi sanitari erogati ai cittadini nella Regione FVG. - La costituzione di una società, Biovalley, che contribuirebbe ad attrarre capitali privati per lo sviluppo delle micro e piccole imprese che già operano nei settori Biomed & Biotech and ICT in Regione FVG. 17 Progetto 1: sviluppo di una Rete di Medicina Traslazionale nella Regione Friuli Venezia Giulia La ricerca per lo sviluppo di nuove terapie e di nuovi approcci diagnostici è oggi incentrata sull'impiego di tecnologie Biomed & Biotech and ICT. Essa deve essere pensata come una filiera produttiva nella quale la ricerca di base e traslazionale (appannaggio dell’ Università e della Ricerca) identifica i meccanismi delle patologie, sviluppa contromisure e riconosce marcatori molecolari che sono in grado di favorire sia l’identificazione precoce dei pazienti che di seguire la risposta alla terapia e l’evoluzione della malattia. La successiva interazione con la clinica ed il sistema produttivo, porta al trasferimento dei risultati della ricerca di laboratorio al letto del malato. E' quello che costituisce il fondamento di quella che oggi viene indicata come «Medicina Traslazionale", in cui la risoluzione di un problema clinico viene affrontato da prima in laboratorio per poi essere applicato al paziente. 18 Progetto 2: Biovalley Per favorire lo sviluppo delle imprese Biomed & Biotech and ICT nella Regione FVG è auspicabile che, ai capitali e ai servizi messi a disposizione sotto varie forme da parte del settore pubblico, si affianchino ulteriori capitali privati. A reperire questi capitali vorrebbe contribuire la neocostituita Biovalley Srl, promossa e inizialmente partecipata da uno dei soci fondatori e attuale presidente di TBS Group, con altri soci privati. Oltre che a reperire capitali privati da investire in quote di minoranza di micro e piccole aziende operanti nei settori Biomed & Biotech and ICT in Regione FVG e aree limitrofe, Biovalley dovrebbe favorirne, di concerto con CBM, le sinergie con le altre imprese del Distretto. In particolare Bio Valley potrebbe favorire le interazioni tra il network tecnico e commerciale di TBS Group e le proprie partecipate favorendo sia la crescita di queste ultime sia il trasferimento di “innovazione” di processi e prodotti in TBS Group. Biovalley chiederà quanto prima l’associazione a CBM anche per rappresentare nel Consorzio le istanze delle «micro e piccole» imprese del Distretto Biomed & Biotech and ICT. 19 Conclusioni Nel 2013 è proseguito l’ andamento negativo dell’ economia e, come evidenziano i dati di Banca d’ italia, ormai solo il 20,8% del PIL della Regione Friuli Venezia Giulia (ca. 10% per la Provincia di Trieste) è generato dall’industria in senso stretto e tale situazione sta peggiorando. Ciò, nonostante in Regione FVG sia diffuso, tra laboratori di ricerca e imprese, uno dei giacimenti di «conoscenza» più preziosi al mondo che potrebbe essere utilizzato per invertire tale tendenza. La nascita e la crescita stesse di TBS Group in Regione FVG non sono frutto del caso: qui era ed è presente un prezioso sistema di competenze scientifiche e tecnologiche nei settori biomedicale, biotecnologico e bioinformatico (Biomed&Biotech and BioICT). Altre imprese potranno nascere e/o svilupparsi dallo sfruttamento di questa «conoscenza», se la Regione FVG, attraverso la definizione di una Strategia di Specializzazione «Intelligente» nei settori «BioMed&BioTech and BioICT», favorirà lo sviluppo dell’ attuale Distretto Tecnologico-CBM, che oggi opera prevalentemente nel settore Biotecnologico, anche nei settori Biomedicale e Bioinformatico, A questa Strategia potrebbe contribuire anche lo sviluppo della Rete di Medicina Traslazionale («la ricerca è la trasformazione di denaro in conoscenza») e l’ azione di Biovalley sulle micro e piccole imprese («l’innovazione è la trasformazione di conoscenza in denaro»), così come quella di altri attori del mondo della finanzia (es: Friulia, Generali, ecc…). 20 Valori Sviluppare l’innovazione dei prodotti e dei servizi nelle imprese che operano nei settori biomedico, biotecnologico e bioinformatico Sviluppare la conoscenza attraverso la ricerca nei settori delle Scienze della Vita e delle Scienze Mediche, all’interno delle Università e degli altri Enti Pubblici e Privati insediati nella Regione FVG Condividere i valori di imprenditorialità, ambizione, disciplina, leadership, etica e collaborazione Università e altri Enti accreditati: sviluppare un’alta ed integrata educazione professionale Ambiente: sviluppo dell’ industria del settore anche grazie all’ utilizzo delle biotecnologie e delle tecnologie bioinformatiche Farmaceutico, cosmetico e chimico: sviluppo dell’ industria dei settori anche grazie all’utilizzo delle biotecnologie e delle tecnologie bioinformatiche Alimentare: sviluppo dell’ industria del settore anche grazie all’utilizzo delle biotecnologie e delle tecnologie bioinformatiche Sociale: sviluppo dell’ industria del settore anche grazie all’ utilizzo delle tecnologie biomediche e bioinformatiche Sanità: sviluppo dell’ industria del settore anche grazie all’ utilizzo delle biotecnologie e delle tecnologie biomediche e bioinformatiche CBM: sviluppare e gestire il Distretto delle imprese che operano nei settori biotecnologico, biomedico e bioinformatico Parchi scientifici e tecnologici: promuovere il trasferimento tecnologico anche nelle imprese che operano nei settori biotecnologico, biomedico e bioinformatico Missione Visione 2020 Conclusioni: piattaforma per una Strategia di Specializzazione Intelligente nei settori Biomedicale, Biotecnologico e Bioinformatico nella Regione FVG Incrementare lo sviluppo industriale della Regione FVG a medio/lungo termine attraverso la competizione globale
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