ACCESSO Per accedere al CRM, bisogna collegarsi tramite Internet al seguente indirizzo: crm.gemaca.org Inserire nel campo Nome Utente e Password le credenziali ricevute. 1 MODIFICA PASSWORD Cliccando in alto a destra su LE MIE PREFERENZE si aprirà la scheda anagrafica del vostro Ente mediante la quale potrete MODIFICARE LA PASSWORD e modificare le informazioni concernenti l’Ente. 2 INSERIMENTO NUOVO UTENTE Per inserire un nuovo utente: - Posizionare il cursore su ANAGRAFICHE - Cliccare su UTENTI 3 Cliccando sulla CROCE VERDE in alto a sinistra si aprirà la scheda anagrafica che andrà completata in ogni sua parte. È importante inserire per primo il CAPOFAMIGLIA, a cui successivamente andranno collegati gli altri componenti del nucleo familiare. I dati ISEE NON sono obbligatori, il sistema vi informerà comunque che non sono stati inseriti, ma avrete lo stesso la possibilità di salvare la scheda utente. I DATI OBBLIGATORI sono quelli contrassegnati dall’asterisco rosso * 4 RELAZIONE DI PARENTELA Dopo aver inserito il capofamiglia si potrà procedere con l’inserimento degli altri componenti del nucleo familiare. Per ciascun componente si dovrà completare una scheda angrafica. Giunti alle informazioni sui familiari, si sceglierà il RUOLO FAMILIARE (coniuge, figlio/a, ecc.) e si cliccherà sulla PICCOLA CROCE VERDE posta vicino a Relazione di parentela. Si aprirà un elenco contenete tutti gli utenti iscritti al vostro Ente e fra questi potrete scegliere il nominativo a cui va collegato il nuovo utente. 5 MONITORAGGIO UTENTI Per controllare che un nuovo utente non sia già stato preso in carico da un altro Ente bisogna: - Posizionare il cursore su ANAGRAFICHE - Cliccare su UTENTI - Scrivere accanto a CERCA il CODICE FISCALE dell’utente interessato - Cliccare su CERCA ADESSO Se l’utente non è presente nel Database si leggerà: “Utente non trovato”. Al contrario qualora l’utente dovesse essere già presente, verrà visualizzato il Codice Fiscale dell’utente con affianco l’Ente a cui è assegnato. 6 ASSISTENZA TECNICA Per richiedere ASSISTENZA bisogna: ‒ ‒ ‒ ‒ Posizionare il cursore su SUPPORTO Cliccare su ASSISTENZA ENTI Cliccare al centro della pagina su CREA UN TICKET Completare la scheda che si aprirà L’assistenza può essere utilizzata per: 1. Reimpostare una Nuova Password 2. Trasferire Assistito Il Banco si preoccuperà di rispondervi a problema risolto. Per qualsiasi altra necessità è prevista un’assistenza tramite emal, scrivendo all’indirizzo: [email protected] 7 ELENCO ENTI Per visionare l’elenco degli Enti: - Posizionare il cursore su ANAGRAFICHE - Cliccare su ENTI 8 CHAT Servizio aggiuntivo: CHAT, possibilità di comunicare fra Enti. Cliccare sulla nuvola celeste e scegliere fra l’elenco degli Enti, quello con cui si ha bisogno di comunicare. 9