Scheda prodotto macchine cuoio e pelli Brasile - Maggio 2014

BRASILE
MACCHINE CUOIO E PELLI
SCHEDA PRODOTTO
(Maggio 2014)
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I
BREVI NOTIZIE SUL COMPARTO DELLE PELLI E CUOIO
Il Brasile é il più importante allevatore mondiale di bovini con circa 216 milioni di capi all'anno, rispetto alla
produzione mondiale che é di 1.449,55 milioni di capi. Il Brasile, maggior paese dell’America Latina, si colloca
al primo posto nella graduatoria dei maggiori produttori mondiali di pelli con una produzione di 41,2 milioni di
capi nel 2012.
Le concerie locali possono essere classificate come concerie “integrate”, nel senso che le pelli grezze, oppure
salate, vengono trattate fino alla finitura. La grande maggioranza delle concerie locali acquista il cuoio grezzo
o salato e lo tratta fino al wet-blue, oppure acquista il wet blue per rifinirlo, realizzando il trattamento della
concia fino al finissaggio dello stesso. Trattasi di un panorama altamente professionale il cui filo conduttore é la
“gestione responsabile”,
che consiste nell' utilizzo dei più moderni mezzi tecnologici per ottimizzare la
produzione industriale, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la riduzione dell'impatto ambientale.
Secondo dati forniti dalla locale associazione di categoria – la CICB - Centro das Industrias e Curtumes
Brasileiros - nel 2013, l’indotto conciario annoverava 800 aziende impiegando 50.000 addetti con un fatturato
pari a 3,5 mld. di USD nel 2011. Circa il 6,7% del saldo totale della bilancia commerciale é dovuto all'export di
pelli.
Una parte delle imprese che lavora nel comparto del trattamento e riciclaggio delle acque e scarti dei residui,
nonché nel miglioramento dei processi produttivi ha generato, negli ultimi dieci anni, risultati significativi e
positivi. La formazione costante dei professionisti legati alla catena conciaria in Brasile, é senza dubbio,
responsabile del miglioramento in gestione e tecnologie disponibili in questo Paese. Sono attive, nel mercato,
ottime scuole di concerie, chimica e amministrazione, che realizzano seminari, congressi e
simposi
tecnologici. Nel 2011 il Brasile ha ospitato il Congresso Mondiale del Cuoio.
Tutta la catena del cuoio (concerie, calzature, componenti, macchine ed attrezzature per cuoio e calzature,
accessori e articoli in pelle), raggruppa 10 mila imprese, generando oltre 500 mila posti di lavoro con un
fatturato superiore a 21 mld di USD all’anno.
Gli Stati di São Paulo e Rio Grande del Sud sono i principali esportatori di pelli e cuoio con una partecipazione
nel 2012 rispettivamente del 22,75% e 18,32% con valori che corrispondono rispettivamente a 472 milioni di
USD e 380 milioni USD.
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ESPORTAZIONI DI CUOIO E PELLI
Il grande volume e la crescita delle esportazioni di cuoio e pelli brasiliane, che nell'ultima decade, sono passate
da 770 mln di USD a 2,2 mld di USD (2011), é il risultato degli sforzi e incentivi del programma “Brazilian
Leather” creato dall'Apex-Agenzia per la Promozione delle Esportazioni del Ministero dell'Industria e Sviluppo
Economico locale.
Il Brasile ha esportato nel 2013 pelli e cuoio per un valore che corrisponde a 2,27 mld di USD: il
23% in più rispetto al precedente anno. In totale sono state esportati 32,1 mln di capi. I principali
prodotti esportati sono il cuoio salato (12,4 mln di USD), il wet blue (869 mln di USD) e il cuoio finito (
1,245 mld di USD). Il cuoio viene utilizzato principalmente nell'industria automobilistica e del mobile
(75%). I principali mercati di sbocco per le esportazioni brasiliane nel 2013, sono stati: la Cina e
Hong Kong ( USD 823 mln Fob) con il 36%, l’Italia con il 21% e gli Stati Uniti con il 10%.
MATTATOI
Lo sviluppo scientifico-tecnologico nelle aree di riproduzione, nutrizione, genetica, salute e trattamento per gli
allevamenti, oltre all’ammodernamento dell’attività rurale ottenuta attraverso ricerche e ampliamento del
comparto di macchine ed attrezzature, hanno contribuito a trasformare il Brasile nel maggiore esportatore di
carne del mondo. Il comparto raggruppa circa 350 mattatoi e 1.000 unità operative.
PRODUZIONE DI PELLI
Circa il 96% della produzione brasiliana di cuoio conciato è ottenuta da pelli bovine, considerate di buona
qualitá (53% di 1ª scelta e 25% di 2ª), quindi ben recepite dal mercato internazionale, che riceve il 76% della
produzione brasiliana.
Ció non impedisce che vi sia una produzione residuale di pelli di ovini, caprini, equini ed altri animali, come
di uccelli (polli, struzzi, ecc), rettili (coccodrilli, serpenti, ecc.) e pesci. Si tratta di una attivitá comunque ancora
non significativa, anche se in crescita per effetto dell’allevamento intesivo di questi animali.
PRODOTTI CHIMICI
Per quanto riguarda il trattamento della concia, le concerie nazionali utilizzano fondamentalmente gli stessi
prodotti chimici con le stesse formule adottate in altre parti del mondo e si riforniscono principalmente da
importatori o da grossisti locali o direttamente dai laboratori (quando si tratta di grandi ordinativi).
In questo campo si percepisce una chiara tendenza delle concerie (preoccupate della qualità dei loro prodotti
e dell´efficienza produttiva), di migrare dall´utilizzo di formule “fatte in case”, ottenute da principi attivi quali sali
basici, verso l´uso di prodotti provenienti da grandi e medi laboratori, quindi propendendo per formule pronte
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all´uso, fornite da grandi laboratori farmaceutici
stranieri (Bayer, Basf, Rhodia etc.) ed anche brasiliani
(Ecochimica, Golden Leather Industria chimica, Icao, Lt Chimica etc).
MACCHINE ED ATTREZZATURE
Il comparto delle macchine per cuoio e calzature presenta prospettive positive e, in questo scenario, la locale
associazione di categoria ABRAMEQ – Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos
para Couros, Calçados e Afins – svilluppa dal 2008 azioni di promozione commerciale in ambito locale e
internazionale.
Nell’ambito del mercato locale le iniziative, rivolte ai principali poli produtivi locali, sono realizzate tramite
accordi di colaborazione con il SEBRAE – Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas (Servizio di
Appoggio alle Piccole e Medie Imprese). Per quanto riguarda, invece, il mercato estero, ossia gli altri paesi
dell’America Latina, l'associazione realizza attività in collaborazione con la APEX – BRASIL, che é lo strumento
governativo di sostegno alla promozione delle esportazioni e all’interscambio commerciale di macchine per il
comparto.
STATISTICHE D'IMPORTAZIONE DI MACCHINE PER CONCERIE E CALZATURE
(valori in Euro)
Voci doganali 8453.10 – 8453.20 – 8453.80 – 8453.90)
Paese di
provenienza
2011
2012
2013 quota quota
%
quota
%
Italia
18.564.671
9.031.717
9.698.316 56,45 50,95
57,73
Cina
1.677.627
1.173.117
768.245
5,1
6,62
4,57
Paraguay
973.073
833.821
762.711
2,96
4,7
4,54
Argentina
646.940
1.005.017
636.315
1,97
5,67
3,79
Messico
891.498
883.060
591.996
2,71
4,98
3,52
Taiwan
169.193
665.758
586.403
0,51
3,76
3,49
Ecuador
230.388
166.001
497.594
0,7
0,94
2,96
32.885.852
17.725.822
16.799.851
100
100
100
Totale
%
Fonte: Ministero Commercio Estero / Secex
Come si evince dalla tabella, le importazioni di macchinari italiani sono aumentate, nel 2013, di circa il 7,38%
rispetto al precedente anno. L’Italia mantiene la 1º posizione nella graduatoria dei fornitori di macchine per il
comparto, seguita a grande distanza dalla Cina e dal Paraguay.
ACCHINARI 2013
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DOMANDA DI MACCHINARI 2013
Secondo una breve indagine svolta da questo Ufficio ICE tramite operatori del settore, l´industria locale
(formata sia da capitali nazionali che esteri) dei produttori di
macchine e
attrezzature del settore, si è
significativamente sviluppata durante gli ultimi anni e soddisfa le richieste di gran parte dei produttori locali.
Rifornisce bottali, scarnatrici, inchiodatrici, “toggling”, presse idrauliche per stampare, misuratrici, spaccatrici di
cuoio, ecc., nonchè altre attrezzature utilizzate dall´industria delle concerie, come sistemi di controllo e di
automazione, drenaggio e trattamento di effluenti, inclusi i sistemi e le attrezzature di controllo ambientale,
tanto per alte temperature che per pressione, quanto per processi asettici.
Le macchine locali, concepite
per essere utilizzate in Brasile sono ad oggi
di buon livello tecnologico,
efficienti, produttive, durevoli, nonché adattabili rispetto alla tipologia di materia prima esistente nel Paese.
Ne consegue che il vantaggio competitivo dei produttori nazionali su quelli esteri si manifesta tanto in termini
di facilità di contatti con fornitori e clienti, facilità nei controlli e nell'assistenza post-vendita, tanto nelle varie
forme di accesso ai finanziamenti e l'industria italiana risulta essere meno competitiva rispetto ad un'offerta
locale sempre più vantaggiosa.
Il prodotto locale risulta in media del 15 –25% meno costoso rispetto al prodotto importato, sul quale gravano
dazi, spese di contratto, ispezioni, trasporto, assicurazione, ecc.
In genere i prodotti italiani presentano una immagine positiva, di qualità superiore e di alto contenuto
innovativo, ma ciò nonostante, questi fattori non risultano essere fondamentali come negli anni passati perché
l’industria locale progredisce continuamente per rispondere alle necessità specifiche dei clienti di piccole e
grandi dimensioni.
In base a tali considerazioni, risulta chiaro che nonostante l'alta qualità e tecnlogia di avanguardia che
contraddistingue i macchinari italiani, questi ultimi risultano essere attualmente in svantaggio.
Struttura e condizioni di vendita
Le industrie locali, produttrici di attrezzature per l´industria delle concerie, possono essere suddivise in 2
gruppi: quelle che producono attrezzature soltanto per le concerie (circa 113 imprese, di piccola e media
dimensione) e quelle che producono attrezzature utilizzate anche in altri ambiti.
Queste ultime operano nell'industria meccanica (fabbricanti di presse, calandre, sistemi di trasporto, valvole,
raccordi, ecc.) e in quella dei sistemi di automazione che vanno dai sistemi di controllo e regolazione di
volume, pressione, temperatura e miscele, ai misuratori automatici di ph ed ai regolatori delle condizioni
ambientali.
Tale contingente è composto da almeno 250 imprese prevalentemente di media e grande dimensione. Esiste
inoltre un ulteriore gruppo di 50/60 imprese che produce sistemi di trattamento di effluenti; anche questi sono
destinati al settore conciario. Impiegano circa 1.000 addetti tra venditori propri e rappresentanti commerciali
esclusivi o meno.
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DAZI DOGANALI
Le macchine, le attrezzature ed i pezzi di ricambio di macchine per il cuoio, agevolate dall´esenzione o
riduzione delle aliquote dell´Imposta di Importazione (I.I.), soffrono costanti alterazioni di prezzo, con l
´inclusione od esclusione di prodotti.
Nel maggio 2008, la Risoluzione “Camex” nr. 2 ha stabilito:

una lista per i macchinari e componenti denominati
“ex tariffari”
che godono della riduzione
dell'aliquota dell´Imposta di Importazione, dal 14 al 2%,

una lista per i Sistemi Integrati “SI”, che godono della riduzione del 2%.
Le imposte e le aliquote applicate sulle macchine importate, e le loro formule di calcolo, (cumulativo) sono
riportate nella seguente tabella:
Tasse e imposte che gravano sull´importazione dei macchinari
. Anno
2013
I.I. (1)
14,0%
I.P.I. (2)
0,0%
I.C.M.S. (3)
18,0%
PIS/COFINS (4)
1,65 % e 8,6%
Fonte: SECEX – Secretaria de Comércio Exterior;
Notas: (1) – Imposta di importazione;
(2)
– Imposta sui prodotti industrializzati;
(3)
– Imposta sulla circolazione di merci e servizi. Attualmente l´ICMS può risultare come credito per l´acquirente e essere compensato in 48 mesi con l´addebito della stessa imposta
derivante dalle vendite interne. L´aliquota dell´ICMS potrà variare dall' 8,8% , 12% oppure 18% dipendendo della voce doganale per la maggior parte dei macchinari;
(4)
– contributi per il Programma di Integrazione Sociale – PIS e Finanziamento della Sicurezza Sociale – COFINS. Tali contributi, potranno essere accreditati alle imprese importatrici e
compensati, in 24 mesi, con il valore dovuto, dalle vendite nel mercato interno.
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INFORMAZIONI UTILI
- FIERE:
FIMEC – Fiera Internazionale del cuoio, prodotti chimici, componenti e accessori, attrezzature e
macchine per calzature e concerie
Locale: Novo Hamburgo - RS
www.fimec.com.br
COUROVISÃO – Fiera Internazionale di componenti, cuoio, prodotti chimici e e accessori per calzature
e pelletterie.
Locale: Novo Hamburgo - RS
www.fenac.com.br
FENAFIC – Fiera nazionale del cuoio, macchine e componenti per calzature.
Locale: Franca - SP
www.fenafic.com.br
SICC – Salone Internazionale del cuoio e delle calzature.
Locale: Gramado - RS
www.sicc.com.br
COUROMODA – Fiera Internazionale delle calzature, articoli sportivi e pelletteria.
Locale São Paulo - SP
www.couromoda.com.br
FRANCAL – Fiera iternazionale delle calzature, accessori di moda, macchine e componenti.
Locale: São Paulo - SP
www.feirafrancal.com.br
- RIVISTE:
Revista Courobusiness – si dedica fondamentalmente all´analisi politica ed economica e spazia dal “bue alla
calzatura” nel segmento del cuoio.
www.courobusiness.com.br
Revista Tecnicouro – innovazione e tecnologia del sistema calzaturiero del cuoio.
www.revistatecnicouro.com.br
Revista do Couro – una pubblicazione dell´ Associazione Brasiliana dei Chimici e Tecnici dell´Industria del
Cuoio. www.abqtic.com.br
- ASSOCIAZIONI&ENTI:
ASSINTECAL – Associação brasileira de empresas de componentes para couro, calçados e artefatos www.assintecal.org.br
CICB – Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil
www.cicb.org.br
SINDICOURO – Sindicato da Indústria de Curtimento de Couros e Peles do Estado de São Paulo
www.sindicouro.org.br
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AICSUL – Associação das Indústrias de Curtume do Rio Grande do Sul
ABICOURO – Associação Brasileira das Indústrias do Couro
www.aicsul.com.br
AICNOR – Associação das Indústrias de Curtumes Norte e Nordeste do Brasil
[email protected]
SICPPAR – Sind da Ind de Curtimento de Couros e Peles do Estado do Paraná
[email protected]
SINDIPELES - Sindicato da Indústria de Curtimento de Couros e Peles no Estado de Minas Gerais
[email protected]
SINDICURTUME – Sindicato das Indústrias de Curtumes e Correlatos do Estado de Goías
[email protected]
Sindicouros – Sindicato das Indústrias de Curtumes, Couros e Derivados do Estado do Mato Grosso
do Sul
[email protected]
SINCURT – Sindicato das Indústrias de Curtimento de Couros, Peles e afins do Estado do Mato Grosso
[email protected]
SINDACOUROS - Sindicato das Indústrias de Curtimento, preparação e acabamento de couros, bolsas,
cintos, carteiras, luvas, materiais de segurança e afins, fabricados em couro, sintético e derivados de
Bocaina e região
www.sindacouros.com.br
AMCOA – Associação dos Manufaturadores de Couros e afins do Distrito Industrial
[email protected]
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