Presentazione Dati Indagine Rapporto 2013-2014

Il Management Consulting in Italia
Quinto Rapporto 2013/2014
Università di Roma Tor Vergata
Stati Generali del Management Consulting
Roma, 27 Maggio 2014
Agenda
I.
Introduzione
II.
Il settore del Management Consulting 2013
III. L’Italia: criticità e opportunità
2
Introduzione: il metodo
─ La quinta edizione del rapporto sul Management Consulting in
Italia, sviluppata come partnership tra Assoconsult e Tor Vergata,
si è basata su tre percorsi di ricerca:
Analisi statistiche macro
 Dati Istat
 Dati Registro
Imprese
 Confronto con
ricercatori Istat
Indagine statistica
(questionari)
 Predisposizione
questionari di ricerca
 Verifica a campione
su circa 1000 imprese
Analisi di singole
aziende
 Analisi di bilancio su
campione di società
di consulenza
 Raccolta e analisi di
130 questionari
3
Introduzione: il perimetro
Operatori
Attività
─ Il Management Consulting nella definizione seguita in questa ricerca:
Comprende
Non comprende
Strategia
Corporate finance
Amministrazione e controllo
Risk management e compliance
Organizzazione e risorse umane
Formazione
Marketing e vendite
Operations
ICT consulting
Sviluppo sistemi informativi
Outsourcing
Pubbliche relazioni
Comunicazione
Consulenza legale e fiscale
Comprende
Non comprende
Società che fanno consulenza come
attività principale
Software/ hardware vendor
Studi professionali
Persone fisiche
4
Agenda
I.
Introduzione
II.
Il settore del Management Consulting 2013
III. L’Italia: criticità e opportunità
5
Mercato – dimensione e
struttura
─ Il Management Consulting (MC) in Italia: un mercato da 3,1 mld euro, con
un business frammentato tra oltre 18.000 aziende, dove le prime 35 imprese
generano circa il 47% del fatturato del settore.
Struttura del mercato italiano per dimensione delle aziende – anno 2013
Dimensione
aziende
Imprese
Grandi (>49)
35
8.818
1.466
Medie (10<49)
442
4.491
437
Piccole (3<10)
2.294
7.902
478
Micro (<3)
15.679
13.670
757
Totale
18.450
34.881
3.138
Addetti
Fatturato
(mln €)
0,2%
2,4%
12,4%
25,3%
46,7%
12,9%
22,7%
14,0%
15,2%
85,0%
Imprese
Micro
39,1%
24,1%
Addetti
Fatturato
Piccole
Medie
Grandi
Il Management Consulting rappresenta lo 0,2 del PIL nazionale
6
Trend del Fatturato italiano
─ Anche nel 2013 il settore non riesce a crescere (-0,3%), rimanendo
significativamente al di sotto dei valori raggiunti prima della crisi
100,0
Evoluzione del fatturato MC Italia dal 2008 ad oggi
(Numero indice base 2008 = 100)
98,8
97,6
95,0
2008
2009
97,2
94,3
2010
2011
2012
2013
7
Trend del Fatturato
(per classe dimensionale)
─ Le grandi imprese di consulenza continuano a crescere nel 2013: +2,7%
─ Le medie e le piccole imprese consolidano la propria presenza: +2,8%
─ Le micro imprese di consulenza registrano un crollo di fatturato: -8,2%
115
Andamento Fatturato MC (anno base 2009=100)
Grandi
110
105
Medie
Italia
Piccole
100
95
90
Micro
85
80
2009
2010
2011
2012
2013
8
Trend del Fatturato
(Concentrazione)
─ La crisi economica ha portato ad un notevole aumento della concentrazione
nel settore
Quota di Fatturato per classi di imprese 2009 - 2013
Titolo del grafico
35,0%
46,7%
Piccole e Medie
27,0%
29,2%
38,0%
2009
Grandi
Micro
24,1%
Titolo asse
2013
9
Occupazione
─ Il settore impiega quasi 35.000 addetti (+2,5% rispetto al 2012), l’84% dei
quali svolge ruoli professionali
Composizione addetti per classe dimensionale – anno 2013
 L’occupazione cresce
Medie
13,0%
Micro
39,0%
Piccole
23,0%
Grandi
25,0%
anche se il fatturato è sceso
lievemente …
 Le grandi presentano un
forte aumento
 In crescita nel complesso le
imprese medio-piccole
(anche se con trend diversi)
 In crescita anche le micro,
trainate dall’aumento nel
numero di imprese
10
Trend dei Professional
(anno base 2009)
─ Nel 2013 l’occupazione di professional è cresciuta del +3,3% interessando
tutte le classi dimensionali (in particolare le grandi registrano un +6,2%)
Andamento Occupati Professional (anno base 2009=100)
120
Piccole
115
Grandi
110
Micro
Italia
105
100
95
Medie
90
85
80
2009
2010
2011
2012
2013
11
Produttività
─ Il fatturato medio per professional è diminuito del 3,5%
Fatturato per professional 2011 - 2013
€ 191.000
€ 186.000
€ 180.000
Grandi
€ 128.000
€ 127.000
€ 127.000
Medie
€ 116.000
€ 111.000
€ 107.000
Italia
Piccole
Micro
€ 80.000
€ 76.000
€ 76.000
2011
2012
2013
€ 82.000
€ 74.000
€ 66.000
12
Pricing
─ Il pricing è significativamente in calo rispetto al 2012: - 4,7%
Prezzo medio/giornata Professional 2011 – 2013 (Euro)
Grandi
914
721
711
715
Medie
690
698
665
Italia
Piccole
Micro
1005
978
613
589
594
2011
2012
2013
601
562
516
13
Chargeability
─ La chargeability aumenta, rispetto al 2012, del +1,3%, riportandosi ai
livelli del 2011
Chargeability Professional 2011 – 2013 (n. giorni)
190
190
197
Grandi
186
179
178
Medie
161
159
161
Italia
Piccole
Micro
131
130
128
2011
2012
2013
136
132
129
14
Aree di specializzazione
─ Il MC opera su sette aree di specializzazione principali, con significative
differenze tra classi dimensionali.
Fatturato MC per area di specializzazione
Nel corso del 2013 si è registrato:
Marketing
Altro 6,5%
5,3%
Finance
21,1%
Formazione
8,0%
Operational
9,5%
Strategia
20,4%
RU e CM
13,2%
IT
15,8%
 Un aumento nelle aree "IT”,
"Operational” "Marketing" e
"Formazione"
 Una contrazione nelle aree
“Strategia”, “Risorse Umane e
Change Management”, “Finance”
 … evidenziando una sempre
maggiore focalizzazione dei clienti
su progetti con risultati a breve!
15
Settori serviti
─ I settori target delle diverse classi dimensionali sono molto differenti:
Fatturato MC per settore economico dei clienti
10,6%
11,0%
13,0%
7,1%
30,7%
39,7%
50,6%
67,7%
62,2%
47,3%
38,8%
21,4%
Italia
Grandi
Industria
Piccole e Medie
Servizi
Titolo asse
PA e Sanità
Micro
16
Settori serviti
─ Con differenze ancora più significative se andiamo nei sottosettori
QdM nei servizi (per sottosettore)
confronto classi dimensionali
Totale
62,5%
22,9%
48,2%
Totale
14,6%
Banche-Assic.
Telecomun.
QdM nella PA (per sottosettore)
confronto classi dimensionali
35,8%
16,0%
70,8%
19,1%
28,8%
10,1%
Amm. Locali
43,7%
27,5%
85,1%
11,6%
3,3%
Energia
n.s.
64,8%
81,7%
18,3%
29,3%
Altri Servizi
22,7%
Grandi
Amm. Centrali
30,6%
4,6%
75,2%
Sanità
48,0%
Piccole e Medie
19,7%
5,1%
Micro
Grandi
Piccole e Medie
Micro
17
Un mercato
in profonda trasformazione
─ In corrispondenza di una contrazione del Settore Pubblico, si registra
un aumento della quota di Fatturato legato all’Industria
Contributo dei settori di attività alla variazione del Fatturato
2009 - 2013
Tabella Riassuntiva Italia 2009 - 2013
14,0%
2009
2013
3.065
3.138
429
333
Servizi
1.563
1.588
Industria
1.073
1.217
Fatturato (Mil. €)
PA e Sanità
51,0%
10,6%
50,6%
PA e Sanità
Servizi
Industria
35,0%
38,8%
2009
2013
18
Settori serviti
─ Rispetto al benchmark Europa, in Italia il MC è molto attivo nel settore
manifatturiero ma è poco sviluppato nel Pubblico e (in misura minore) nei
Servizi, come confermato dall’incidenza sul valore aggiunto
Fatturato MC per settori clienti
confronto con i maggiori Paesi dell’Europa
17,6%
Incidenza della consulenza sul valore aggiunto
10,6%
0,33%
Industria
50,6%
0,22%
PIL
PA e Sanità
61,8%
Servizi
Industria
38,8%
Servizi
PA e Sanità
0,20%
0,14%
20,6%
Europa (2012)
Italia (2013)
19
Export di servizi di consulenza
─ L’internazionalizzazione delle società di Management Consulting è in calo:
dai 345 milioni di Euro del 2012 ai 303 milioni di Euro del 2013 (-12,6%)
Ripartizione del fatturato tra Mercato Domestico ed Estero
ITALIA
Grandi
90,4%
9,6%
84,3%
15,7%
Medie
94,1%
5,9%
Piccole
94,1%
5,9%
Micro
97,5%
Domestico
2,5%
Estero
20
Export di servizi di consulenza
─ Per le grandi e medie imprese l’export rimane pressoché invariato
─ Per le micro e piccole imprese, l’export è in forte contrazione
Andamento Fatturato Estero (anno base 2010=100)
195
180
165
Medie
150
135
Grandi
120
Italia
105
90
75
60
2010
Micro
Piccole
2011
2012
2013
21
Agenda
I.
Introduzione
II.
Il settore del Management Consulting 2013
III. L’Italia : opportunità e criticità
22
Un mercato
in profonda trasformazione
─ Il settore del Management Consulting, a partire dal minimo del 2010, sta
tornando a crescere come fatturato
─ … ma è un mercato sempre più maturo e dove la concorrenza sul
prezzo è sempre più forte
Effetto Occupazione, Chargeability e Prezzi sulla variazione
del Fatturato 2010 - 2013
Tabella Riassuntiva Italia 2010 - 2013
7,2%
100
2010
2013
3.044
3.138
27.290
29.260
Prezzo medio/giornata
745
665
Chargeability
150
161
Fatturato (Mil. €)
Professional
103,1
-10,3%
7,3%
Fatt. 2010
Pricing
Chargeability
Professional
Fatt. 2013
23
Un mercato
in profonda trasformazione
A fronte di un cambiamento strutturale del mercato, le imprese di
Management Consulting si trovano nella necessità di:
 Ristrutturare ancora più radicalmente la propria struttura operativa,
così da rispondere ad una concorrenza di prezzo sempre più forte
 Innovare i contenuti della propria offerta di consulenza, così da
diminuire la pressione sui prezzi
 Ridisegnare modello di offerta, così da abbinare una quota crescente
di servizi più stabili
… ma anche
 Raggiungere una massa critica
La maggior parte delle imprese sembrano seguire la strada della
“ristrutturazione ancora più radicale”.
Poche ma di successo le voci fuori dal coro!
24

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