COMUNICATO STAMPA - Borsa e Mercati

COMUNICATO STAMPA
OPERAZIONE DI ACQUISTO DA PARTE DI KINEXIA DI UNA
PARTECIPAZIONE PARI AL 32,718% DI WASTE ITALIA HOLDING S.p.A.
sottoscritto da parte di Waste Italia Zero S.r.l. (Synergo SGR) l’aumento di
capitale per Euro 28,9 milioni e prestito obbligazionario per Euro 6,1
milioni sottoposti a condizioni sospensive a fronte del conferimento da
parte di WIZ della Partecipazione in Waste Italia S.p.A..
Al perfezionamento dell’operazione Synergo SGR verrà a detenere una
partecipazione pari a circa il 22,11% di Kinexia post fusione
1 agosto 2014 – Si comunica che, in data odierna, Kinexia S.p.A. (“Kinexia” e/o
“Società”) e Waste Italia Zero S.r.l. (“WIZ”), società detenuta al 100% da Synergo
Sgr, (“Synergo”), hanno sottoscritto l’atto di sottoscrizione di aumento di capitale e di
prestito obbligazionario sottoposta a condizioni sospensive infra definite (“Atto”)
propedeutico al perfezionamento dell’Accordo sottoscritto in data 17 giugno 2014 tra
Kinexia e WIZ come da comunicato stampa emesso al mercato in pari data.
In dettaglio, WIZ, sotto le condizioni sospensive infra definite si è impegnata a
sottoscrivere interamente:
i)
n.12.404.580 nuove azioni ordinarie Kinexia, prive dell’indicazione espressa del
valore nominale ed aventi le medesime caratteristiche di quelle già in
circolazione, godimento regolare per un prezzo unitario pari ad Euro
2,32995 ciascuna, senza sovrapprezzo, e quindi per un controvalore
complessivo di Euro 28,9 milioni circa (“AuCap”), ad essa riservate in
sottoscrizione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, del Codice Civile e
rinvenienti dal citato aumento di capitale deliberato dal Consiglio di
Amministrazione di Kinexia in data 1 luglio 2014 così come da comunicato
stampa emesso al mercato in pari data. A integrale e unitaria liberazione
della sottoscrizione dell’AuCap, Kinexia acquisirà da WIZ n. 5.411.841
azioni di categoria B pari circa al 27,018% dell'intero capitale sociale di
Waste Italia Holding S.p.A. (“WIH”).
ii)
n. 2.617.201 obbligazioni (“POC”) della società per azioni quotata "Kinexia
S.p.A." convertibili in azioni della società emittente ("KNX 2014-2016") del
valore nominale unitario di Euro 2,33 per l'importo complessivo nominale
di Euro 6,1 milioni circa, ad essa riservate in sottoscrizione ai sensi dell’art.
2441, quarto comma, del Codice Civile e rinvenienti dalla citata emissione
del prestito obbligazionario convertibile in azioni della società emittente
deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Kinexia in data 1 luglio 2014
così come da comunicato stampa emesso al mercato in pari data. A
integrale e unitaria liberazione della sottoscrizione del POC, Kinexia
acquisirà da WIZ n. 5.411.841 azioni di categoria B pari circa al 5,70%
dell'intero capitale sociale di WIH.
L’efficacia della sottoscrizione dell’AuCap e del POC ed i relativi apporti sono
subordinati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 codice civile, oltre che
all’avveramento della condizione di legge stabilita dall’art. 2443, comma quarto, del
KINEXIA S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: [email protected]
Tel. +39-02-87211700
Fax. +39-02-87211707
UFFICIO STAMPA
Alberto Murer
Tel. +39-334-6086216
Fax. +39-02-87211707
[email protected]
Image Building
Simona Raffaelli, Alfredo
Mele, Anna Lisa Margheriti
Tel. +39 02 89011300
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codice civile, al verificarsi dei seguenti eventi entro il 30 settembre 2014 (“Condizioni
Sospensive”):
(i) intervenuta esecuzione e perfezionamento, ai sensi di legge, della fusione
inversa per incorporazione di Sostenya S.p.A. in Kinexia in ordine alla
sottoscrizione dell'atto di fusione avvenuta in data 31 luglio 2014 che
disciplina in modo espresso la data di produzione dell'efficacia civilistica
verso i terzi della fusione stessa. Si veda il comunicato stampa emesso al
mercato in data 31 luglio 2014;
(ii) sia stato rilasciato il provvedimento con il quale la Consob, abbia approvato la
Nota Informativa per l'ammissione a negoziazione delle nuove azioni
derivanti dall'AuCap sopra descritto.
In caso di avveramento delle Condizioni Sospensive, l'efficacia della
sottoscrizione dell’AuCap e POC decorrerà dal termine iniziale costituito dal medesimo
giorno di avveramento della stessa condizione, con esclusione dell'efficacia retroattiva
della condizione, comunque nel rispetto dell'art. 2436, quinto comma, codice civile e
delle altre norme di legge come sopra detto.
Il termine ultimo per l’avveramento delle Condizioni Sospensive è il 30 settembre 2014.
Si veda per maggiori informazioni i comunicati stampa emessi al mercato in
riferimento alla suddetta operazione e all’operazione di Fusione del 1 luglio, 17 luglio e
31 luglio 2014.
Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società
www.kinexia.it.
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KINEXIA (dal greco: movimento), è una holding di partecipazioni finanziarie, con
controllate attive nei settori delle energie rinnovabili e dell’ambiente. La Società, tramite
Volteo Energie S.p.A., sub-holding di partecipazione attiva nelle energie rinnovabili, è
titolare di circa 6MWe di impianti a biogas, ha costruito e messo in esercizio 46MWp di
impianti fotovoltaici, ha ultimato la realizzazione di 7 impianti di bioenergie da circa 1MWe
cadauno ed ha avviato la costruzione di un impianto eolico di 30MWe sito in Calabria.
Inoltre, Kinexia controlla il 74,77% del capitale della torinese Sei Energia S.p.A., società
attiva nel settore della vendita di energia termica ed elettrica per rispettivamente 27Mwt e
98MWth. Inoltre, la società, attraverso Ecoema S.r.l, la sub-holding di partecipazione
operante nel settore ambientale e le sue partecipate, è titolare di un giacimento per la
messa a dimora di “Car Fluff” con una capacità complessiva di circa 2 milioni di tons.
Kinexia, ha approvato il nuovo Piano Industriale confermando le attuali linee di business
nei settori dell’agroenergia, teleriscaldamento eolico/minieolico, fotovoltaico su tetto ed
efficienza energetica con un focus sul settore ambiente e sull’internazionalizzazione.
Kinexia, infine, promuove lo sviluppo di soluzioni tecnologiche che integrano la produzione
di energia da fonti rinnovabili con la gestione integrata di servizi ambientali. Kinexia,
infine, tramite la società Innovatec S.p.A. recentemente quotata sull’AIM Italia è attiva
nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate
e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza
energetica e dello storage di energia. Il nuovo modello di business si basa sull’’innovazione
tecnologica sia in termini di prodotti che di processi e sulla interconnessione tra il mondo
web e quello dell’efficienza energetica ed energie rinnovabili.
KINEXIA S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
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