Morning Meeting 19.02.2015 MERCATI FINANZIARI: APERTURA QUOTIDIANA AZIONARIO: SINTESI DAI MERCATI Italia Europa, Usa e Giappone FTSE/MIB - Ultima seduta 3 mesi EUROST0XX50 - 3 mesi Cambi, commodities e macroeconomia NASDAQ100 - 3 mesi 21000 3440 4390 20250 3330 19500 21500 21450 EUR/USD - Ultima seduta 3 mesi 1,1423 1,2700 4305 1,1416 1,2300 3220 4220 1,1409 1,1900 18750 3110 4135 1,1402 1,1500 18000 05.11 3000 17.11 4050 17.11 1,1395 21650 21600 21550 10:30 11:45 13:00 14:15 15:30 16:45 INDICE FTSE MIB FTSE IT ALL SH. FTSE IT STAR IND FTSE IT MID CAP CHIUSURA 21659 23017 21795 29511 20.11 05.12 20.12 VAR. % 1,85 1,73 0,94 1,00 04.01 19.01 03.02 VAR. % 2015 13,92 14,30 16,80 16,98 02.12 17.12 INDICE EUROSTOXX50 DAX DOW JONES NIKKEI225 01.01 16.01 31.01 15.02 CHIUSURA 3466 10961 18030 18265 02.12 17.12 VAR. % 0,80 0,60 -0,10 0,36 01.01 16.01 31.01 02:20 15.02 VAR. % 2015 10,17 15,31 1,16 4,66 Apertura poco mossa per le borse europee, dopo i decisi rialzi di ieri in seguito all'annuncio che Atene chiederà oggi l'estensione del bailout finanziario per 6 mesi per evitare la bancarotta. Piazza Affari cede circa lo 0,20% nelle prime battute. Contrastati i bancari, negativi i petroliferi, Pirelli e Cnh. Attesi in Italia i risultati di Axélero, Telecom Italia, Telecom Italia Media (le cui azioni sono sospese in attesa di un comunicato), mentre Biesse presenta il piano industriale 2015-2017. In Europa in arrivo i risultati Cap Gemini, Tf1, Bau Systems, Swiss Re, Dexia, Natixis, Nestle, Air France Klm. Nella call sui risultati, archiviati con una contrazione del 64% dell'utile netto adjusted del quarto trimestre, l'AD di Eni Claudio Descalzi non ha voluto anticipare quale sarà la politica dei dividendi per il 2015, rimandando il tutto alla presentazione della strategy il prossimo 13 marzo. Tuttavia, ha tenuto a precisare che la società è in una situazione forte. Wall Street chiude poco mossa, con Dow Jones -0,10%, S&P500 -0,03% e Nasdaq100 +0,13%. Tutti i dati macro pubblicati ieri negli Usa sono stati inferiori alle attese degli economisti. A pesare sono state inoltre alcune notizie arrivate dal fronte societario. Gli indici hanno ridotto le perdite nel finale dopo che dalle Minute del FOMC, il comitato esecutivo della Fed, è emerso che i tassi potrebbero rimanere ai minimi storici più a lungo del previsto. Trimestrali Usa in agenda oggi: Priceline, Wal-Mart, DirecTV, Goldcorp, Hormel Foods, Noble Energy, Intuit, Marvel Technologies, Newmont Mining, Nordstrom. In Asia, l'indice Nikkei225 della Borsa di Tokyo mostra un rialzo di 0,36%, raggiungendo in chiusura il livello più alto dal maggio di 15 anni fa, grazie ai guadagni nel settore finanziario e in quello delle spedizioni. Gli ultimi dati indicano che le esportazioni giapponesi sono cresciute al tasso più veloce dalla fine del 2013, grazie alla competitività assicurata dalla debolezza dello yen. A2a (EUR0,842): ha lanciato un bond a dieci anni da EUR300 mln e parallelamente ha annunciato un'offerta di riacquisto sul proprio bond, cedola 4,50%, in scadenza nel 2016. FCA (EUR12,85): Piero Ferrari ha detto che la famiglia non ha intenzione di cedere il suo 10% di Ferrari, dopo la quotazione in borsa. Tenaris (EUR13,47): ha chiuso il quarto trimestre del 2014 con un utile per azione di 17 cent e vendite nette per USD2,68 mld, sostanzialmente invariate rispetto a un anno prima. La società spiega che sta preparando le proprie attività a un possibile periodo prolungato di prezzi del greggio bassi. Apple (USD128,71): ha guadagnato lo 0,7%. La società di ricerca CCS Insight stima che l'impresa della mela venderà entro la fine dell'anno 20 milioni di orologi. L'Apple Watch, l'orologio intelligente e connesso di Cupertino, sarà in commercio a partire dal mese di aprile. Fossil (USD83,69): ha perso il 15,7%. Il produttore di orologi e accessori di moda ha annunciato una debole trimestrale ed ha avvertito che la forza del dollaro e i costi di ristrutturazione peseranno sui suoi risultati nel 2015. Garmin (50,71): ha perso il 10,7%. Il leader dei sistemi di navigazione satellitare si attende per il corrente esercizio un utile di USD3,10 per azione. Il consensus era di USD3,23 per azione. 04:00 05:40 INDICE EUR/USD EUR/JPY PETROLIO WTI ORO 07:20 09:00 CHIUSURA 1,1414 135,46 50,36 1.214 1,1100 17.11 02.12 17.12 01.01 VAR. % 0,17% 0,07% -3,41% 0,11% 16.01 31.01 15.02 VAR. % 2015 -5,6% -6,4% -5,5% 2,6% Cambi: dollaro in calo su yen ed euro, dopo la pubblicazione delle Minute Fed da cui è emersa la preoccupazione dei banchieri Usa sul fatto che un possibile rialzo dei tassi di interesse possa avvenire troppo presto. Eur/Usd a quota 1,1415. Commodities: i prezzi del greggio sono crollati ieri sulla scia delle attese per i dati sulle scorte Usa che dovrebbero segnare nuovi massimi, e su un possibile incremento della produzione saudita. Il Wti scambia a USD50 al barile. Obbligazionario: il future bund apre in rialzo di 17 tick a 158,70, lo spread Btp/Bund a 130 bp, il rendimentodel decennale al 1,65%. Attive oggi sul mercato primario Francia e Spagna. Il Tesoro italiano comunica in serata i quantitativi di Ctz e Btpei in asta il prossimo 24 febbraio. Macroeconomia: previsto al mattino il saldo delle partite correnti di Eurozona per il mese di dicembre. Si concentrano, invece, nel pomeriggio la maggior parte dei dati previsti in agenda. In arrivo dagli Usa il Leading Indicator di gennaio e le rilevazioni di febbraio dell’indice Philly Fed e della fiducia dei consumatori Usa. Saranno inoltre diffuse le rilevazioni settimanali delle richieste di sussidi di disoccupazione e delle scorte Eia negli Usa oltre alla fiducia dei consumatori di Eurozona per il mese di febbraio. CALENDARIO MACRO ORA PAESE INDICATORE PERIODO STIMA PREC. 10:00 EU Saldo partite corr. Dec-14 18.07 14:30 US Sussidi disocc. Weekly 304k 16:00 US Leading Indicator Gen-15 0.30% 0.50% 16:00 US Philly Fed Feb-15 8.13 6.30 16:00 EU Fid. Consumatori Feb-15 -7.50 -8.50 US Bank AG Scorte Eia di Milano né, Weekly - o sollecitazione 6.868 Disclaimer La presente pubblicazione di UniCredit Bank AG, succursale di Milano è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene fornita a titolo meramente informativo. Essa non costituisce attività di consulenza 17:00 da parte di UniCredit succursale tantomeno, offerta ad acquistare o vendere strumenti finanziari. Le informazioni ivi riportate sono di pubblico dominio e sono considerate attendibili, ma UniCredit Bank AG, succursale di Milano non è in grado di assicurarne l'esattezza. Tutte le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base dei dati disponibili, ma sono suscettibili di variazioni anche senza preavviso in qualsiasi momento dopo la pubblicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsivoglia informazione esposta in questa pubblicazione. 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