COMUNICATO STAMPA Ferrarini affida a Banca Popolare di Vicenza il mandato per la strutturazione di un prestito obbligazionario Reggio Emilia, 19 marzo 2015 - Ferrarini S.p.A., società leader nel settore alimentare in Italia e all’estero, ha affidato a Banca Popolare di Vicenza il mandato per la strutturazione di un prestito obbligazionario per un ammontare nominale minimo di 15 milioni di Euro ad un tasso fisso del 6,375%. L’offerta del prestito si rivolge agli investitori professionali e avrà una durata di 5 anni, con scadenza nel 2020. Il capitale sarà rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza e gli interessi maturati saranno corrisposti su base semestrale. Banca Popolare di Vicenza svolgerà il ruolo di arranger e lead manager, lo studio Orrick, Herrington & Sutcliffe agirà in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito. Ferrarini ha recentemente ottenuto da Cerved un rating investment grade A3.1, che la posiziona tra le imprese più solide e competitive del settore agroalimentare, attiva in particolare nel segmento dei salumi e dei formaggi. La Società sarà presente all’Expo con “Casa Ferrarini”, una vetrina a livello internazionale per i suoi prodotti simboli del Made in Italy. Il Gruppo, che stima di chiudere il 2014 con un fatturato consolidato pari a circa 254 milioni di Euro (+2% rispetto al 2013) ed un margine operativo lordo superiore a 21 milioni di Euro, ha redatto un piano industriale che prevede il consolidamento dell’attività in Italia e nei mercati esteri, in particolare in quello asiatico, puntando al 2018 con un target di 280 milioni di Euro di fatturato e marginalità in crescita. Ferrarini farà domanda di ammissione alla quotazione dello strumento obbligazionario presso il segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana. “Il collocamento di mini bond è un passo importante per la nostra società che intende portare avanti il processo di espansione internazionale e il consolidamento della propria posizione di mercato.”, ha affermato il Presidente Luca Ferrarini. “Ricorrere a strumenti finanziari innovativi rappresenta in questo momento la scelta giusta sia per ottimizzare la struttura finanziaria che per sostenere il piano strategico che ha portato i nostri prodotti ad essere apprezzati anche sui mercati esteri, e siamo fiduciosi che il collocamento che a breve sarà lanciato potrà registrare l’apprezzamento della comunità finanziaria internazionale.” “Siamo molto orgogliosi di accompagnare Ferrarini in un percorso di rafforzamento del proprio business, questa società rappresenta un’eccellenza italiana nel settore agroalimentare, con una lunga storia e prodotti di elevata qualità”, ha commentato Andrea Piazzetta, Vice Direttore Generale di Banca Popolare di Vicenza. “Il minibond è una forma di finanziamento stabile, particolarmente adatta a sostenere i programmi di crescita e partendo da questi presupposti, riteniamo che per Ferrarini il ricorso a questa nuova forma di finanziamento, possa rappresentare un’interessante opportunità che va ad affiancarsi alle linee finanziarie tradizionali”. Banca Popolare di Vicenza Con oltre 46 miliardi di euro di attivo, più di 5.500 dipendenti e una rete di 700 punti vendita (tra filiali, negozi finanziari e punti private) distribuiti in tutta Italia, il Gruppo Banca Popolare di Vicenza rappresenta l’ottava realtà bancaria italiana per totale attivo e per numero di sportelli. Fondato a Vicenza nel 1866 come prima banca popolare del Veneto, il Gruppo conta oggi su 117.000 Soci e circa un milione e quattrocentomila clienti. Banca Popolare di Vicenza (www.popolarevicenza.it) è anche su Twitter: registrandosi all’indirizzo http://twitter.com/popolarevicenza è possibile ricevere informazioni su tutte le iniziative, le novità e gli eventi del gruppo. Ferrarini Il Gruppo Ferrarini opera a livello internazionale nella produzione, lavorazione, stagionatura e commercializzazione di salumi e formaggi. La specializzazione del Gruppo parte dal “prosciutto cotto taglio senza polifosfati”, dove si posiziona come leader a livello nazionale, a cui si affiancano il “prosciutto crudo di parma” e il “culatello con cotenna” prodotti nello stabilimento di lavorazione di Lesignano De’ Bagni. La produzione del “parmigiano reggiano DOP” vanta il presidio da parte dell’Emittente dell’intera filiera – il foraggio, le bovine da latte, la lavorazione e la stagionatura – oltre che importanti riconoscimenti (prima azienda certificata del comprensorio del Parmigiano Reggiano). L’attività di Ferrarini comprende anche la produzione e commercializzazione di vino ed aceto balsamico, ottenuti da vitigni situati in terreni di proprietà, ed altre specialità alimentari. www.ferrarini.it Contatti stampa Banca Popolare di Vicenza: Silvia Pillan Relazioni Stampa dir +39 0444 339645 mob +39 335 7647397 [email protected] Mara Deganello Relazioni Stampa dir + 39 0444 339651 mob +39 335 7761946 [email protected] Contatti Ferrarini Stefano Mussini – Direttore Generale Roberto Rabitti – Direttore Finanza & Controllo Tel: +39 0522 9321 Image Building Cristina Fossati, Luisella Murtas, Federica Corbeddu Tel. +39 02 89011300 [email protected]
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