Workshop - De Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs

Workshop
“De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk”
Donderdag 26 maart 2015
Geachte VV&A leden en geassocieerde leden,
Graag nodigen wij u uit om de “Workshop Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de
praktijk” bij te wonen. Deze workshop organiseert de VV&A voor alle
beleggingsondernemingen in Nederland (zowel leden als niet-leden) en vindt plaats op
donderdag 26 maart 2015.
Het programma staat in het teken van de volgende onderwerpen:
 het juridische kader
 het praktisch maken van het beleggingsbeleid
 ondersteuning door softwaretools
In het verlengde hiervan en mede naar aanleiding van het AFM rapport over dit onderwerp,
zal ook aan de volgende onderwerpen aandacht worden besteed:
 “hoe zorg ik ervoor dat ik een actueel klantbeeld heb (en waartoe ben ik juridisch
verplicht)?”
 “hoe kan ik ervoor zorgen dat ik voldoende monitor dat mijn klant zijn concrete
doelvermogen haalt?”
Tevens worden ervaringen gedeeld en zullen specifieke aandachtspunten en aanbevelingen
voor de praktijk worden aangereikt.
Bijgaand treft u nadere informatie over de workshop aan en aanmelden kan via
[email protected].
Graag tot 26 maart.
Met vriendelijke groeten,
Theo Andringa
Voorzitter Bestuur VV&A
Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
Postbus 15245 1001 ME AMSTERDAM
Telefoon: 06 28115499 Email: [email protected] Web: www.vvena.nl
Bank NL24ABNA0534343155 BTW 8159.46.806.B01
Handelsregister 34249444
Programma Workshop
“De Handreiking kwaliteit van Beleggingsbeleid in de praktijk”
Donderdag 26 maart 2015
(iedere presentatie wordt gekenmerkt door een combinatie van kennisoverdracht en interactie)
13.30u
Ontvangst
14.00u
Juridisch kader (Hart Advocaten)
Wet- en regelgeving en jurisprudentie
14.45u
Interne bedrijfsvoering (Charco & Dique)
Hoe neemt u de handreiking op in uw interne bedrijfsvoering
15.30u
Pauze
16.00u
Monitoring doelvermogen (Ortec)
Vertaling klantprofiel naar een beleggingsoplossing
16.45u
Best Practices (tbd)
Ervaringen uit de praktijk: “Do's and Dont’s"
17.30u
Afsluiting en Borrel
19.00u
Einde
Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
Postbus 15245 1001 ME AMSTERDAM
Telefoon: 06 28115499 Email: [email protected] Web: www.vvena.nl
Bank NL24ABNA0534343155 BTW 8159.46.806.B01
Handelsregister 34249444
Informatie Workshop
“De Handreiking kwaliteit van Beleggingsbeleid in de praktijk”
Donderdag 26 maart 2015
Locatie:
Binck Bank
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
Prijs:
Per VV&A lid kunnen zich 2 personen kosteloos aanmelden om de workshop bij te wonen, in
geval aangemelde personen verzuimen af te zeggen zal €75,00 per persoon in rekening
worden gebracht.
Voor niet VV&A leden bedragen de kosten €125,00 per persoon, deze kosten worden
gecompenseerd als dit jaar wordt overgegaan tot lidmaatschap van de VV&A.
Aanmelden:
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar [email protected]. Vermeld graag de naam
van uw onderneming en de namen van de personen die aanwezig zullen zijn. Na ontvangst
van uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.
Informatie :
Wilt u meer weten over deze workshop of over de VV&A?
Bel graag met onze office manager Renée Hofman 06-28115499
Of stuur een mail naar [email protected]
Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
Postbus 15245 1001 ME AMSTERDAM
Telefoon: 06 28115499 Email: [email protected] Web: www.vvena.nl
Bank NL24ABNA0534343155 BTW 8159.46.806.B01
Handelsregister 34249444

Download Report