PEplus-toetsmatrijzen 01-2014

Toetsmatrijs
PE-PLUS EXAMENS
WFT-VAKBEKWAAMHEID 2014
College Deskundigheid Financiële Dienstverlening
Januari 2014, Den Haag
1
Inhoudsopgave
1. PE-plusexamen Adviseur basis …………………….…………………
pag. 3
2. PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering particulier………….
pag. 4
3. PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering zakelijk………………….
pag. 5
4. PE-plusexamen Adviseur inkomen……………………………………
pag. 7
5. PE-plusexamen Adviseur consumptief krediet…….………………..
pag. 8
6. PE-plusexamen Adviseur vermogen……………………………………
pag. 9
7. PE-plusexamen Adviseur hypothecair krediet…….…………………
pag. 10
8. PE-plusexamen Adviseur pensioen….………………………………..
pag. 12
9. PE-plusexamen Zorgverzekering incl. Basis…………………………
pag. 13
2
1. PE-plusexamen Adviseur basis
PE-plusexamen Adviseur Basis
Inhoudscluster
Toetstermen
behorend tot
inhoudscluster
Aandeel
inhoudscluster in
examen als
percentage
Taxonomiecode
Aandeel van
taxonomiecode
per
inhoudscluster
in percentage
0
100
0
Professioneel gedrag
4a.1 t/m 4a.5
20
K/B
V
C
Taak 1
Informeren en
doorverwijzen van de
klant, het aangaan van
financiële relatie
1a.6, 1a.8, 1b.9,
,1c.16, 1c.23 2a.1,
2b.2, 3a.1, 3b.1 /m
3b.3
40
K/B
V
C
40
30
30
Taak 2 Beheren van de
relatie en het verlenen
van service met
betrekking tot financiële
diensten
,1f.4,1f.5, 1f.7,
1f.8, , 1f.33, 1f.38,
3c.1, 3d.1, 3d.2
40
K/B
V
C
70
5
25
3
2. PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering particulier
PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering particulier
Inhoudscluster
Toetstermen
Aandeel
behorend tot
inhoudscluster
inhoudscluster
in examen als
percentage
Taxonomiecode
Aandeel van
taxonomiecode per
inhoudscluster in
percentage
K/B
V
C
K/B
V
C
0
100
0
100
0
0
Algemene kennis en
vaardigheden /
professioneel gedrag
4a.1 t/m 4a.3
5
PE-actualiteiten Basis1
1a.6, 1a.8, 1b.9,
1c.16, 1c.23, 1f.4,
1f.5, 1f.7, 1f.8,
1f.33, 1f.38
5
Taak 1
Inventariseren van de
gegevens van de klant
3a.1, 3a.2
10
K/B
V
C
0
0
100
1c.6, 3b.1
15
K/B
V
C
25
0
75
Taak 3
Adviseren (en eventueel
bemiddelen) van een
passende oplossing,
zowel financieel als
organisatorisch
1d.3,2e.4,2e.17,
3c.1 t/m 3c.3
25
K/B
V
C
10
20
70
Taak 4
Beheren en actueel
houden van het advies
2f.1,2f.2, 3d.1 t/m
3d.4
20
K/B
V
C
0
35
65
Taak 5
Begeleiden bij de
schadebehandeling/
claim
1h.3, 1h.8, 3e.1 t/m
3e.4
20
K/B
V
C
40
0
60
Taak 2
Het opstellen van een
risicoanalyse ten
behoeve van het advies
1
Let op: de toetstermen komen uit Wft Basis
4
3. PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering zakelijk
PE-plusexamen Adviseur schadeverzekering zakelijk2
Inhoudscluster
Toetstermen
Aandeel
behorend tot
inhoudscluster
inhoudscluster
in examen als
percentage
Taxonomiecode
Aandeel van
taxonomiecode per
inhoudscluster in
percentage
Algemene kennis en
vaardigheden
4a.1 t/m 4a.3
5
K/B
V
C
0
100
0
PE-actualiteiten Basis3
1a.6, 1a.8, 1b.9, ,
1c.16, 1c.23, 1f.4,
1f.5, 1f.7, 1f.8, ,
1f.33, 1f.38
5
K/B
V
C
100
0
0
Taak 1
Inventariseren van de
gegevens van de klant
3a.1, 3a.2
10
K/B
V
C
0
0
100
Taak 2
Het opstellen van een
risicoanalyse ten
behoeve van het advies
1c.17, 1c.18, 2c.3 ,
3b.1
20
K/B
V
C
25
25
50
PE-actualiteiten
Schadeverzekeringen
particulier
1c.6
Taak 3
Adviseren (en eventueel
bemiddelen) van een
passende oplossing,
zowel financieel als
organisatorisch
2e.4, 3c.1 t/m 3c.3
30
K/B
V
C
10
20
70
PE-actualiteiten
Schadeverzekeringen
particulier
1d.3
Taak 4
Beheren en actueel
houden van het advies
2f.2, 3d.1 t/m 3d.4
15
Taak 5
Begeleiden bij de
schadebehandeling/
claim
3e.1 t/m 3e.3
15
K/B
V
C
K/B
V
C
0
25
75
10
0
90
2
3
Verdeling casussen: Particulier 20% - Zakelijk 80%
Let op: de toetstermen komen uit Wft Basis
5
PE-actualiteiten
Schadeverzekeringen
particulier
1h.3, 1h.8
6
4. PE-plusexamen Adviseur inkomen
PE-plusexamen Adviseur Inkomen
Inhoudscluster
Toetstermen
behorend tot
inhoudscluster
Aandeel
inhoudscluster in
examen als
percentage
Taxonomiecode
Aandeel van
taxonomiecode
per
inhoudscluster
in percentage
0
100
0
Algemene kennis en
vaardigheden
4b.1 t/m 4b.5
10
K/B
V
C
PE-basis actualiteiten
1a.6, 1a.8,
1b.9,1c.16,
1c.23,1f.4,1f.5,1f.7,
1f.8, , 1f.33, 1f.38
5
K/B
V
C
100
0
0
Taak 1 Inventarisatie
van de gegevens van de
klant
1b.1,1b.3, 1b.6,
1b.7,1c.2, 2c.1,
3a.1, 3a.2
10
K/B
V
C
30
20
50
Taak 2 Het opstellen van
een risico-analyse t.b.v.
het advies
1d.1 t/m 1d.3,
1e.1, 3b.1 t/m 3b.4
15
K/B
V
C
30
0
70
Taak 3 Adviseren en
eventueel bemiddelen
van een passende
oplossing zowel
financieel als
organisatorisch
1f.9, 1f.11 t/m
1f.13, 1g.1, 1g.2,
1g.10 t/m 1g.13,
1g.16, 1g.18,
1g.19, 1g.24, 1i.1
1i.3,1i.14,2d.1 t/m
2d.3, 2d.5, 2e.1,
2e.2, 3c.1 t/m 3c.7
35
K/B
V
C
50
15
35
Taak 4 Beheren en
actueel houden van het
advies
1j.3, 2f.1, 2f.3 t/m
2f.5, 3d.1, 3d.2,
3d.4
20
K/B
V
C
15
40
45
Taak 5
Begeleiden bij de
schadebehandeling/claim
1k.1, 1k,2 2g.2,
2g.6, 2g.7,
3e.2,3e.3
5
K/B
V
C
10
50
40
Verdeling over de drie doelgroepen:
de werkgever en diens werknemers 60%, de ondernemer 20% en de particulier 20%
waaronder minimaal een flexwerker (tijdelijk contracter) en een oudere werknemer.
Verdeling over de inkomensrisico’s
Bij ziekte 40%, bij arbeidsongeschiktheid 50% en bij werkloosheid 10%
7
5. PE-plusexamen Adviseur consumptief krediet
Pe-plusexamen Consumptief Krediet
Inhoudscluster
Toetstermen
behorend tot
inhoudscluster
Aandeel
inhoudscluster in
examen als
percentage
Taxonomiecode
Algemene kennis en
vaardigheden
1a.1, 2a.2, 2a.3,
4a.2, 4a.3
15
K/B
V
C
Aandeel van
taxonomiecode
per
inhoudscluster
in percentage
20
80
0
PE-basis actualiteiten
1a.6,1a.8, 1b.9,
1c.16,
1c.23,1f.4,1f.5,1f.7,
1f.8, 1f.33, 1f.38
10
K/B
V
C
100
0
0
Taak 1 Inventariseren
van de gegevens van de
klant
1b.2, 2c.2
10
K/B
V
C
25
75
0
Taak 2 Het opstellen
van een risicoanalyse ten
behoeve van het advies
1c.1, 1c.2, 1d.2,
1e.3 1e.5, 3a.2
20
K/B
V
C
50
0
50
Taak 3 Adviseren (en
eventueel bemiddelen)
van een passende
oplossing, zowel
financieel als
organisatorisch
1h.5, 1h.7, 2d.1,
2d.2, 2e.1 ,2e.2,
3b.1 t/m 3b.3, 3c.1
40
K/B
V
C
20
40
40
Taak 4 Beheren en
actueel houden van het
advies
1i.3
5
K/B
V
C
100
0
0
8
6. PE-plusexamen Adviseur vermogen
PE-plusexamen Adviseur Vermogen
Inhoudscluster
Toetstermen
behorend tot
inhoudscluster
Aandeel
inhoudscluster
in examen als
percentage
Taxonomiecode
Aandeel van
taxonomiecode per
inhoudscluster in
percentage
Algemene kennis en
vaardigheden
1a.3, 1a.6, 2a.1,
2a.2, 4b.1 t/m 4b.5
10
K/B
V
C
35
65
0
PE-actualiteiten Basis
1a.6, 1a.8, 1b.9,
1c.16, 1c.23,
1f.4,1f.5, 1f.7,
1f.8,,1f.33, 1f.38
5
K/B
V
C
100
0
0
Taak 1
Inventariseren van de
gegevens van de klant
1b.1, 1b.3, 1b.9,
1b.11 t/m 1b.13,
1c.2, 1c.3, 1c.6, ,
3a.1 t/m 3a.3
25
K/B
V
C
40
0
60
Taak 2
Het opstellen van een
risicoanalyse ten
behoeve van het advies
1e.1, 1e.2, 1g.7 t/m
1g.9, 1i.17, 1k.2,
2d.2 t/m 2d.4, 2e.1,
2f.2, 3b.1 t/m 3b.4
25
K/B
V
C
20
35
45
Taak 3
Adviseren (en eventueel
bemiddelen) van een
passende oplossing,
zowel financieel als
organisatorisch
1m.1 t/m 1m.3,
1m.6, 1m.7, 1n.3,
2g.12,3c.1., 3c.3
t/m 3c.5
25
K/B
V
C
20
20
60
Taak 4
Beheren en actueel
houden van het advies
1p.7, 2i.4, 2i.6,
3d.2
10
K/B
V
C
20
40
40
9
7. PE-plusexamen Adviseur hypothecair krediet
PE-plusexamen Adviseur Hypothecair krediet4
Inhoudscluster
Toetstermen
Aandeel
behorend tot
inhoudscluster
inhoudscluster
in examen als
percentage
Algemene kennis en
vaardigheden
1a.1 t/m 1a.4 1b.4,
1c.1, 2a.2 t/m
2a.4, 4a.1 t/m
4a.4
5
Taxonomiecode
Aandeel van
taxonomiecode per
inhoudscluster in
percentage
K/B
35
V
65
C
0
PE-actualiteiten
Vermogen (incl.
beleggingsobjecten)5
1a.3, 1a.6
PE-actualiteiten Basis6
1a.6,1a.8, 1b.9,
1c.16,1c.23, 1f.4,
1f.5, 1f.7, 1f.8,
1f.33, 1f.38
5
K/B
V
C
100
0
0
Taak 1
Inventariseren van de
gegevens van de klant
3a.1, 3a.2
10
K/B
V
C
45
0
55
PE-Vermogen+b.o
1b.1, 1b.9, 1b.11
t/m 1b.13,
1c.2,1c.6
Taak 2
Opstellen van een
risicoanalyse t.b.v. het
advies
2d.1, 3b.1
25
K/B
V
C
10
55
35
PE-Vermogen+b.o
1e.1, 1e.2,1g.7 t/m
1g.9,1i.17, 1k.2,
2d.3, 2f.2,3b.3
Taak 3
Adviseren (en eventueel
bemiddelen) van een
passende oplossing, zowel
financieel als
organisatorisch
1e.1, 1e.3, 1e.7
t/m 1e.12, 1f.1,
1f.2, 1f.4, 1g.1,
1h.1 t/m 1h.4,
1h.6, 2e.2, 3c.1
3c.2. 3c.4,
3c.5,3c.7, 3d.1
35
K/B
V
C
25
25
50
PE-Vermogen+b.o
1m.1 t/m 1m.3,
1m.6, 1m.7, 1n.3,
2g.12, 3c.5
Taak 4 Beheren en
3e.1 t/m 3e.4
20
K/B
10
4
Verdeling: Hypothecair advies 55% en Vermogensadvies 45%
Let op: de toetstermen komen uit Wft Vermogen
6
Let op: de toetstermen komen uit Wft Basis
5
10
actueel houden van het
advies
PE-Vermogen+b.o
V
C
0
90
1p.7
11
8. PE-plusexamen Adviseur pensioen
PE-plusexamen Adviseur Pensioen 7
Inhoudscluster
Toetstermen
behorend tot
inhoudscluster
Algemene kennis en
vaardigheden
PE-Vermogen8+ b.o
1a.3, 1a.6
PE basis actualiteiten
1a.6, 1a.8, 1b.9
1c.16, 1c.23, 1f.3,
1f.4, 1f.5,1f.7,
1f.8, 1f.38,
Taak 1
Inventariseren van de
gegevens van de klant
PE-Vermogen act.+b.o
Taak 3
Adviseren (en eventueel
bemiddelen) van een
passende oplossing,
zowel financieel
als organisatorisch
PE-Vermogen+b.o
Taxonomiecode
Aandeel van
taxonomiecode
per
inhoudscluster
in percentage
100
0
0
5
K/B
V
C
5
K/B
V
C
100
0
0
25
K/B
V
C
100
0
0
20
K/B
V
C
50
25
25
K/B
V
C
40
60
0
K/B
V
C
100
0
0
1b.1, 1b.9, 1b.11
t/m 1b.13, 1c.2,
1c.6
Taak 2
Opstellen van de
risicoanalyse ten
behoeve van het advies
PE-Vermogen+b.o
Aandeel
inhoudscluster in
examen als
percentage
1e.1, 1e.2, 1g.7
t/m 1g.9, 1i..17,
1k.2, 2d.3, 2f.2,
3b.3
1g.10, 1h.3, 1j.18
t/m 1j.20
40
1m.1 t/m 1m.3,
1m.6, 1m.7, 1n.3,
2g.12, 3c.5
Taak 4
Beheren en actueel
houden van het advies
PE Vermogen + b.o
7
8
1p.7
5
Verhouding casus: vermogen 20%- Pensioen 80%
Let op: de toetstermnummers komen uit de betreffende module.
12
9. Toetsmatrijs PE-Plus examen Zorgverzekering inclusief basis
Inhoudscluster
Toetstermen
Aandeel
Taxonomiecode
Aandeel van
behorend tot
inhoudscluster
taxonomiecode
inhoudscluster
in examen als
per
percentage
inhoudscluster
in percentage
Algemene kennis en
1a.1, 1a.3,
vaardigheden /
Professioneel gedrag
45
K/B
15
1a.9. 1a.11.
V
85
1a.12, 2a.1,
C
0
K/B
100
van de gegevens van
V
0
de klant
C
0
K/B
100
t/m 2a.1 t/m
2a.6, 2b.1, 4a.1
t/m 4a.5
Taak 1 Inventariseren
1b.1 t/m 1b.3,
10
Taak 2 Opstellen van
1c.2 t/m 1c.5,
10
een risicoanalyse ten
1c.7
V
0
behoeve van het
1d.2 ,1d.8
C
0
K/B
100
advies
Taak 3 Adviseren (en
1e.1 t/m 1e.3
25
eventueel
1f.1 t/m 1f.18
V
0
bemiddelen) van een
1g.1 t/m 1g.7,
C
0
passende oplossing
1i.3 t/m 1i.5,
K/B
100
het beheer van de
V
0
zorg- en/of
C
0
K/B
100
1i.7, 1i.10, 1i.11
Taak 4 Begeleiden bij
1j.2,1j.3
5
ziektekostenverzekering(en) cq de
zorgcollectiviteit
Taak 5 Begeleiden bij
1l.9
5
13
de schadebehande-
V
0
ling/claim
C
0
14

Download Report