Private Equity Summit 2014

SPREKERS & PANELLEDEN - ZIE UITGEBREIDE PROFIELEN OP MENA.NL/DEALMAKERS
PARTNERS & PREFERRED ADVISORS IN M&A AND PRIVATE EQUITY
Private Equity
Summit 2014
PROGRAMMA
23 april 2014 // ABN AMRO Amsterdam
Aline Schuiling
ABN AMRO
Barend
Bloemarts
AlpInvest
Eric-Jan Vink
PGGM
Hubert van
Wolfswinkel
Montagu
Marc Staal
AAC Capital
Partners
Peter Paul
de Vries
Value8
Rob
van der Laan
Bencis Capital
Partners
Marius
Coebergh
De Hoge Dennen
Charly
Zwemstra
Main Capital
Partners
Duco de Boer
Stibbe
Onno Sloterdijk
KPMG
Jeroen Smits
Stibbe
Jeroen
van Harten
ABN AMRO
Jesse de Klerk
Marc Renne
Nimbus
Martijn Arlman
ABN AMRO
Michael
Molenaars
Stibbe
Gaat u in 2014 een bedrijf overnemen of private equity aantrekken? Maak dan gebruik van bovenstaande experts en maak van uw deal een doorslaand succes.
Patrick Polak
Newion
Investments
Pauline Wink
Hayfin
Philip Houben
NVP
Roel de Hoop
Prime Ventures
Rogier Raas
Stibbe
Ronald Mahieu
Tilburg University
Willem
van Oosten
M&A Community
Alex van Groningen is sinds 1994 dé toonaangevende partner voor de finance professional. Wij helpen finance
professionals met het vergroten van hun kennis, het uitbreiden van hun netwerk en het versnellen van hun carrière.
De afgelopen 20 jaar hebben wij met onze partners hard gewerkt aan het opbouwen van communities waarin kennis,
netwerk en carrière elkaar ondersteunen, kruisen en versterken. 100.000 Nederlandse finance professionals brengen wij
daardoor online en op locatie bijeen.
Als opleidingsinstituut en uitgeverij organiseren wij honderden evenementen en faciliteren wij ruim 40 opleidingen, geven
we diverse vakbladen uit en beheren we tientallen websites zoals alexvangroningen.nl, CFO.nl, FM.nl, MenA.nl en Finance.nl.
Lees meer op alexvangroningen.nl/corporate
Miljarden euro’s liggen
klaar voor bedrijven
23 APRIL 2014 PRIVATE EQUITY SUMMIT ABN AMRO AMSTERDAM
BESTE PRIVATE EQUITY PROFESSIONAL,
AGENDA 2014
14 mei
M&A Forum,
EY Rotterdam
Geld brandt in de zakken van private equity
investeerders. Overnamekredieten zijn spotgoedkoop. Dit is het moment voor bedrijven om
groeikapitaal aan te trekken.
“Het moment
om kapitaal
aan te trekken.”
Wij wensen u een onderhoudende dag en
schudden u graag de hand tijdens het M&A
Café.
DE M&A COMMUNITY
MEER KENNIS, KANSEN EN DEALS
Met vriendelijke groet,
De mooiste deals sluit u met de juiste kennis en de beste contacten. Daarom biedt
de M&A Community kansen op kennis,
netwerk en carrière tijdens de M&A Masterclasses, de M&A Cafés, het Private Equity
Summit, het Corporate Growth Summit, via
de M&A Database, in M&A Magazine en op
MenA.nl. Leden van de M&A Community
hebben meer kennis en doen meer deals.
Word lid. U investeert slechts 495 euro per
jaar (excl. BTW).
PS Word gezien door 1.000 CFO’s, CEO’s en
private equity professionals. Laat een nieuwe
corporate foto maken bij de photobooth van de
M&A Community voor uw profiel op MenA.nl en
in de Who is Who in M&A en private equity
PLENAIR PROGRAMMA
EXCLUSIEVE ROUNDTABLES
22 mei
M&A Forum The City,
Hill + Knowlton Londen
Mede namens onze Platinum Partners ABN
AMRO, KPMG en Stibbe heten wij u van harte
welkom op ‘s lands grootste congres over
private equity. Op het derde Private Equity
Summit van de M&A Community verrijkt u met
500 leiders in private equity uw kennis over
dealsourcing, private equity financing en meer.
Wij nemen u mee in een inspirerend programma
boordevol kansen op meer kennis over private
equity en M&A.
Willem van Oosten
M&A Community Manager - MenA.nl
[email protected]
06-50254708
MASTERCLASSES
19 juni
M&A Forum,
Stibbe Amsterdam
Meld u aan via MenA.nl
27 augustus
M&A The Beach,
Bloemendaal
10 september
Corporate Growth Summit,
KPMG Amstelveen
8 oktober
M&A Forum,
Stibbe Amsterdam
29 oktober
M&A Forum,
Eversheds Rotterdam
12 november
M&A Forum,
ABN AMRO Amsterdam
11 december
M&A Awards
12.00 – 13.00 ONTVANGST NAMENS DE M&A COMMUNITY
13.00 – 13.15 OPENING EN WORLD ECONOMIC OUTLOOK
2014 (AUDITORIUM)
Waar gaat de wereldeconomie naar toe? Waar
liggen de kansen in M&A en Private Equity?
Met welke risico’s houden topinvesteerders
rekening? In welke sectoren gaan de deals in
2014 vallen? En, waar wordt het grote geld
verdiend de komende jaren?
Door: Aline Schuiling (ABN AMRO)
13.15 – 13.30 JAARCIJFERS NVP (AUDITORIUM)
De Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP) publiceert ieder jaar het
toonaangevende onderzoek over ontwikkelingen
in private equity. Tijdens de opening van het
Private Equity Summit worden de feiten gepresenteerd en vertelt de NVP hoe succesvol private
equity was in 2013. Wie waren de actiefste
investeerders? Wat waren de meest spraakmakende deals? Hoeveel dry powder is er beschikbaar? Waar wordt het meeste in geïnvesteerd?
Door: Philip Houben (Nederlandse Vereniging van
Participatiemaatschappijen)
13.30 – 14.00 PANEL DISCUSSIE PRIVATE EQUITY 2014
(AUDITORIUM)
Met de economische outlook en NVP-jaarcijfers
vers in het geheugen gaan private equity
investeerders en M&A professionals in discussie
over hoe private equity groei en rendement kan
creëren in 2014.
Met in het panel: Charly Zwemstra (Main Capital),
Bas Glas (Gilde Equity Management), Pieter van
der Meer (Gilde Healthcare), Philip Houben (NVP)
en Aline Schuiling (ABN AMRO).
14.15 – 15.15 CROSS BORDER M&A EN DUAL TRACK
EXITS (ZAAL 2)
Met het aantrekken van de kapitaalmarkt neemt
de vraag naar grens overschrijdende M&A toe.
Met name kopers uit Azië en Amerika zijn op zoek
naar acquisitiemogelijkheden in Europa. Ook
zet de trend van dual track exit processen voor
private equity partijen door. In deze masterclass
gaat Martijn Arlman in op de laatste trends in
internationale M&A transacties, gevolgd door een
panel discussie.
Door: Martijn Arlman (ABN AMRO)
Met in panel: Rolf Metz (Ecart Invest) en
Manfred Krikke (ICC)
In samenwerking met ABN AMRO
14.15 – 15.15 KANSEN VOOR PRIVATE EQUITY IN BIG DATA
(ZAAL 1)
Geen enkel bedrijf of individu ontkomt aan de
kracht van Big Data. Bestaande businessmodellen worden omgegooid en bedrijven met toegang
tot de data hebben de toekomst. Professor dr.
Ronald Mahieu van de Universiteit van Tilburg laat
de mogelijkheden zien voor private equity in big
data. Na de masterclass gaat de spreker met een
14.15 – 15.30 DE DRIVERS VAN DE INSTITUTIONAL
INVESTOR (KLEINE ZAAL 23/24)
Hoe gaan grote institutionele investeerders om
met private equity? Welke afwegingen maakt
een institutionele investeerder voor het
beleggingsgeld wordt overgemaakt?
Met een introductie van Eric-Jan Vink (PGGM)
In samenwerking met KPMG
panel van private equity managers in discussie.
Door: Professor dr. Ronald Mahieu (Universiteit
van Tilburg en TiasNimbas Business School)
Met in het panel: Patrick Polak (Newion Investments), Charly Zwemstra (Main Capital) en Roel
de Hoop (Prime Ventures)
14.15 – 15.15 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN DE MID
MARKET (AUDITORIUM)
De mid market-sector blijft aantrekkelijk in
Nederland, zo blijkt uit een recent onderzoek van
NautaDutilh naar de private equity en leveraged
finance sector. Internationale investeerders zien
kansen in de Benelux-regio en Nederland is
cross-border land bij uitstek. Wat zijn de trends
en ontwikkelingen in de mid market?
Door: Gaike Dalenoord (NautaDutilh)
Met in het panel: Rob van der Laan (Bencis), Marc
Renne (Nimbus), Marius Coebergh (de Hoge Dennen Capital) en Hubert van Wolfswinkel (Montagu)
15.45 – 16.45 KANSEN VOOR PRIVATE EQUITY IN FINANCIERING: UNITRANCHE EN COV-LITES (AUDITORIUM)
De financieringsmarkt voor private equity
deals verandert in rap tempo. Unitranche
financiering is groot in de US en UK en nu
voor het eerst bij een Nederlandse M&A deal
gebruikt. Welke kansen biedt deze nieuwe
vorm van financiering? Steeds meer private
equity financiers en bedrijven willen leningen
met soepelere convenanten. Welke voordelen
zien Nederlandse PE managers en bankiers
in de ‘cov-lites’? De FED constateert dat we
midden in een leverage finance bubble zitten.
Worden deals te agressief gefinancierd? In een
interactieve paneldiscussie gaan private equity
managers en lenders in gesprek over de kansen
voor private equity op de financieringsmarkt.
Met in het panel: Jeroen van Harten (ABN
AMRO), Hubert van Wolfswinkel (Montagu),
Pauline Wink (Hayfin), Rolf Metz (Écart Invest)
Marc Renne (Nimbus) en Manfred Krikke (ICC)
In samenwerking met ABN AMRO
15.45 – 16.45 DEALSOURCING (GROTE ZAAL 1)
Auctions hebben hun beste tijd gehad. Steeds
meer investeerders verkopen portfoliobedrijven
aan andere investeerders en meer en meer private
equity firms vinden exits en nieuwe investeringskansen over de grens. Wat zijn de ervaringen en
kansen? Na de masterclass gaan de sprekers met
private equity managers in discussie.
Door: Onno Sloterdijk (KPMG)
Met in het panel o.a. Marius Coebergh (De Hoge
Dennen Capital) en Taco Rietveld (HB Capital
15.45 – 17.00 MANAGING THE PRIVATE EQUITY
MANAGER (KLEINE ZAAL 25 – OP UITNODIGING)
Private equity biedt goede kansen voor groei
en internationalisering van het bedrijf, maar niet
altijd liggen de belangen van corporates en PE
investeerders op één lijn. CEO’s en CFO’s van
private equity owned bedrijven gaan met elkaar
in gesprek over de voor en nadelen van private
equity voor hun bedrijf en de optimalisatie van
de samenwerking met de investeerder.
In samenwerking met ABN AMRO
15.45 – 16.45 MANAGEMENT INCENTIVES: GOLDEN RULES
VOOR DE STRUCTURERING (GROTE ZAAL 2)
Management incentives kunnen een belangrijke
rol spelen voor het succes van een deal. Een
goede structurering ervan is echter wel key. In
de masterclass zal worden ingegaan op de
fiscale en juridische structurering van
management incentives. Na de masterclass
gaan de sprekers met een panel van private
equity managers in discussie.
Door: Jeroen Smits en Michael Molenaars
(Stibbe)
Met in het panel John Ritchi (Noorderhuys
Participaties) en Floris Waage (Egeria)
17.15 – 18.00 PRIVATE EQUITY BUSINESSCASES EN
CLOSING PANEL: SUPERRENDEMENT (AUDITORIUM)
Marc Staal van AAC Capital Partners vertelt
hoe de groei van portfoliobedrijf Orangefield
is versterkt. Aansluitend op de business case
prominente investeringsprofessionals in gesprek
over Superrendement. Limited partners,
investeringsmanagers en bedrijven maken
superrendementen. Dat is alleen weggelegd voor
de besten in het vak. De panelleden delen hun
kennis, ervaring en technieken om superieure
rendementen waar te maken.
Rule #1: laat bedrijven meedelen in het succes.
Met in het panel: Marc Staal (AAC Capital
Partners), Peter Paul de Vries (Value8) en
Martijn Arlman (ABN AMRO)
15.45 – 17.00 NIEUW GELD VOOR VENTURE CAPITAL
(KLEINE ZAAL 23/24 OP UITNODIGING)
Waarom hebben de succesvolle venture capital
funds wel investeringskapitaal? Terwijl honderden
veelbelovende startups staan te springen om
groeikapitaal staan venture capitalists met lege
handen. Banken en institutionele beleggers laten
venture capital links liggen. Enkele VC-funds laten
zien dat het wel kan. Managers van VC’s gaan met
elkaar in gesprek over venture debt en fundraising.
18.00 – 20.00 DEALSOURCING OP HET M&A CAFÉ
Discussieer na over de trending topics
in private equity en hef het glas met
professionals in M&A, corporate finance
en private equity tijdens het M&A Café ter
afsluiting van het Private Equity Summit 2014.

Download Report