201407150000000007_Macintosh Retail Group

PERSBERICHT
Maastricht-Airport, 15 juli 2014
Macintosh Retail Group N.V. kondigt emissie aan van 2.434.254 nieuwe
gewone aandelen

Macintosh Retail Group (“Macintosh” of de “Vennootschap”) kondigt de aanvang van een emissie
(de “Emissie”) aan van 2.434.254 nieuwe gewone aandelen (de “Aandelen”). De Emissie
vertegenwoordigt ongeveer 10% van het totaal uitstaande aandelen kapitaal

De opbrengst zal worden gebruikt voor het versterken van Macintosh’ kapitaalbasis en voor
algemene bedrijfsdoeleinden

De uitgifte prijs (de “Uitgifte Prijs”) wordt bepaald door de uitkomst van het accelerated
bookbuild proces

De Emissie is gegarandeerd op een minimumprijs van € 8,00 (de “Minimumprijs”) door
Macintosh’ grootaandeelhouders

Drie leden van de raad van bestuur (nieuwe CEO, CFO en COO) participeren in de Emissie voor €
100.000 op de Uitgifte Prijs
Macintosh kondigt de aanvang van een emissie aan van 2.434.254 nieuwe gewone aandelen middels een
zogenoemde accelerated bookbuild-emissie, met uitsluiting van voorkeursrecht, bij institutionele en
andere gekwalificeerde beleggers in Nederland en bepaalde Europese landen. De Emissie
vertegenwoordigt ongeveer 10% van het totaal uitstaande aandelenkapitaal van Macintosh.
De Emissie is gegarandeerd op de Minimumprijs van € 8,00 door bepaalde grootaandeelhouders in
Macintosh, zijnde: Bestinver Gestión S.A. SGIIC, Darlin N.V., Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V., Delta
Lloyd Levensverzekering N.V., Kempen Capital Management N.V., Navitas B.V., Stichting Arkelhave en Via
Finis Invest B.V. (samen de “Garantiegevers”). De Vennootschap zal, afhankelijk van de vraag, Aandelen
alloceren op basis van de uitkomst van het accelerated bookbuild proces, daarbij inachtnemend de
voorkeursallocatierechten die zijn gegeven aan de Garantiegevers. Ongeacht de uitgifte prijs, heeft elke
Garantiegever het recht op gegarandeerde allocatie tegen de Uitgifte Prijs tot maximaal het percentage
van hun deelneming in de Vennootschap. Dit heeft tot gevolg dat maximaal 55% van de Emissie onder het
recht van voorkeursallocatie valt. Niettegenstaande dat de Emissie volledig is gegarandeerd door de
Garantiegevers op de Minimumprijs, als er voldoende vraag is van investeerders op de Minimumprijs, kan
een Garantiegever er voor kiezen om minder aandelen toegewezen te krijgen dan zijn toewijzingsrechten
in de Emissie. Iedere Garantiegever kan besluiten al dan niet te participeren in de Emissie tegen een
Uitgifte Prijs hoger dan € 8,00.
Drie leden van de raad van bestuur van de Vennootschap (“Management”), de heren Staelens (nieuwe
CEO per 1 augustus 2014), Coorens (COO) en Strijbos (CFO) hebben zich gecommitteerd om te
participeren in de Emissie voor een totaal bedrag van € 100.000. Management zal intekenen op de
Macintosh Retail Group NV Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport - 00 31 (0)43-3280780 www.macintosh.nl
Emissie en krijgt volledige allocatie op de Uitgifte Prijs. De raad van bestuur onderschrijft hiermee haar
vertrouwen in de toekomst van Macintosh.
Het boek gaat per direct open en zal naar verwachting niet later dan 17.40 CET sluiten, onder voorbehoud
van versnelling. De Uitgifte Prijs wordt bepaald op basis van de uitkomst van het accelerated bookbuild
proces en zal worden bekendgemaakt door middel van een separaat persbericht. Betaling en levering van
de Aandelen zal naar verwachting op 18 juli 2014 plaatsvinden, evenals toelating tot de notering op
Euronext Amsterdam. Er zal geen prospectus worden gepubliceerd in verband met de Emissie. De nieuwe
gewone aandelen zullen in alle opzichten gelijk in rang zijn (pari passu) met de huidige uitstaande gewone
aandelen.
Onder de voorwaarden van de Emissie is een lock-up van toepassing op de Vennootschap voor een
periode van 90 dagen vanaf de leveringsdatum, behoudens gebruikelijke uitzonderingen bij emissies van
deze aard.
ING treedt op als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner. Leonardo & Co treedt op als Financieel
Adviseur van de Vennootschap.
Maastricht-Airport, 15 juli 2014
Raad van Bestuur Macintosh Retail Group NV
Voor nadere informatie:
0031 (0)43-3280728
Dit persbericht is eveneens te lezen op de internetsite van Macintosh Retail Group NV: www.macintosh.nl
Macintosh wil iedere consument die schoenen of woningdecoratie wil kopen een onderscheidende off- en online winkelbeleving bieden waarin
gemak, service en emotie in combinatie met vertrouwde merken, prima collecties en klantenkennis centraal staan en er voor zorgen dat de
klant meer dan tevreden is en de volgende keer opnieuw bij een van onze winkelformules koopt.
Macintosh heeft ruim 1.000 winkels in de Benelux en de UK. Fashion omvat circa 900 schoenenwinkels van Brantano, Dolcis, Invito, Jones
Bootmaker, Manfield, PRO 0031, Scapino en Steve Madden in de Benelux en de UK. Living bestaat uit circa 110 woondecoratiewinkels van
Kwantum in Nederland en België.
Disclaimer
This announcement is for information purposes only and is not intended to constitute, and should not be
construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of Macintosh Retail Group
N.V. (the "Company", and such securities, the "Securities") in the United States, Australia, Canada or
Japan or in any other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to
registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction.
The Securities are not and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US
Securities Act") and will also not be registered with any authority competent with respect to securities in
any state or other jurisdiction of the United States of America. The Securities may not be offered or sold
in the United States of America without either registration of the securities or an exemption from
registration under the US Securities Act being applicable. The Company has registered no part of the
Macintosh Retail Group NV Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport - 00 31 (0)43-3280780 www.macintosh.nl
offering of the Securities in the United States of America or any other jurisdiction, nor has it the intention
to do so. The Company has no intention to make a public offering of Securities in the United States.
The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the
European Economic Area. With respect to any Member State of the European Economic Area and which
has implemented the Prospectus Directive (each a "Relevant Member State"), no action has been
undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a
prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in Relevant
Member States (i) to any legal entity which is a qualified investor as defined in the Prospectus Directive;
or (ii) in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive. For the purpose of
this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form
and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as
to enable the investor to decide to exercise, purchase or subscribe for the securities, as the same may be
varied in that Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Member State
and the expression "Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto,
including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in the Relevant Member State), and includes
any relevant implementing measure in the Relevant Member State.
In the Netherlands the Securities are not and may not be offered other than to persons or entities who or
which are qualified investors (gekwalificeerde beleggers) as defined in Section 1:1 of the Dutch Financial
Supervision Act (Wet op het financieel toezicht).
In the United Kingdom, this document is directed only to (a) persons who have professional experience in
matters relating to investments who fall within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (b) high net worth entities and other persons to
whom it may otherwise lawfully be communicated falling within Article 49(1) of the Order, or (c) persons
to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as
"relevant persons"). Any investment or investment activity to which this document relates is available
only to, and will be engaged in only with relevant persons. Persons who are not relevant persons should
not take any action on the basis of this document and should not act or rely on it.
No action has been taken by the Company that would permit an offer of Securities or the possession or
distribution of these materials or any other offering or publicity material relating to such Securities in any
jurisdiction where action for that purpose is required.
The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by law
and therefore persons in such jurisdictions into which they are released, published or distributed, should
inform themselves about, and observe, such restrictions.
Any investment decision in connection with the Offering must be made on the basis of all publicly
available information relating to Macintosh, Macintosh shares and the Shares. The information contained
in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No
reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its
accuracy or completeness.
Macintosh Retail Group NV Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport - 00 31 (0)43-3280780 www.macintosh.nl
This announcement does not purport to identify or suggest the risks (direct or indirect) which may be
associated with an investment in Macintosh, Macintosh shares and the Shares.
In connection with any offering of the Shares, ING Bank N.V. (the "Sole Global Coordinator ") and any of
its affiliates acting as an investor for their own account may take up as a proprietary position any Shares
and in that capacity may retain, purchase or sell for their own account such Shares. In addition the Sole
Global Coordinator or any of its affiliates may enter into financing arrangements and swaps with investors
in connection with which the Sole Global Coordinator (or its affiliates) may from time to time acquire,
hold or dispose of Macintosh shares. The Sole Global Coordinator does not intend to disclose the extent
of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any obligation to do so
pursuant to applicable securities law regulations.
Macintosh Retail Group NV Amerikalaan 100, 6199 AE Maastricht-Airport - 00 31 (0)43-3280780 www.macintosh.nl

Download Report