PERSMEDEDELING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 23 JANUARI 2015 – 1:30 EURONAV BEPAALT PRIJS EN VERGROOT OMVANG VAN BEURSGANG VAN AANDELEN IN DE VERENIGDE STATEN AANVANG VAN HET U.S. EXCHANGE OFFER ANTWERPEN, België, 23 januari 2015 - Euronav NV (de “Vennootschap” of “Euronav”) kondigt vandaag de grotere omvang en prijsbepaling aan van haar beursgang in de Verenigde Staten (“IPO”) waarbij 16.260.000 aandelen worden aangeboden tegen een uitgifteprijs van 12,25 USD per aandeel. De omvang van de beursgang werd verhoogd van de oorspronkelijk aangekondigde 13.550.000 gewone aandelen tot 16.260.000 gewone aandelen voor een bruto-opbrengst van 199.185.000 USD. De Vennootschap heeft de underwriters een optie toegekend om gedurende 30 dagen maximum 2.439.000 bijkomende aandelen aan te kopen. De aandelen van de Vennootschap die worden aangeboden in de Verenigde Staten, zullen naar verwachting vandaag voor het eerst noteren op de New York Stock Exchange (de “NYSE”) onder het symbool “EURN”. Het aanbod zal naar verwachting worden afgesloten op 28 januari 2015, onder voorbehoud van de vervulling van gebruikelijke voorwaarden. De aandelen van de Vennootschap die eerder werden uitgegeven blijven noteren op Euronext Brussels onder de ticker “EURN”. In dit verband en met de bedoeling om een evenwichtige dubbele notering van de aandelen te creëren, heeft de Vennootschap de intentie om vandaag een exchange offer naar Amerikaans recht te lanceren om bestaande aandeelhouders in staat te stellen om niet-geregistreerde Euronav aandelen die genoteerd en verhandelbaar zijn op Euronext België (en voor zover zij niet gehouden worden door affiliates van de Vennootschap), om te zetten in aandelen die geregistreerd zijn onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en die genoteerd en verhandelbaar zijn op de NYSE. Deze procedure is geen “ruilbod” / “offre d’échange” naar Belgisch recht en wordt hierna het “U.S. Exchange Offer” genoemd. Het U.S. Exchange Offer en de daaraan verbonden risico’s worden beschreven in de registratieverklaring en bijbehorend prospectus met betrekking tot het U.S Exchange Offer op Formulier F-4 (Bestandsnr. 333-198626) die werd neergelegd bij en effectief werd verklaard door de U.S. Securities and Exchange Commission (de “SEC”). Een lijst met veel gestelde vragen met betrekking tot het U.S. Exchange Offer en de dubbele notering kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap op www.euronav.com. Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC en Morgan Stanley & Co. LLC treden op als joint book-running managers en als vertegenwoordigers van de underwriters voor de IPO. DNB Markets, Inc., Evercore Group L.L.C. en Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) treden op als senior managers. ABN Amro Securities (USA) LLC, Clarkson Capital Markets LLC, KBC Securities USA, Inc. en Scotia Capital (USA) Inc. treden op als co-managers. PERSMEDEDELING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 23 JANUARI 2015 – 1:30 Een registratieverklaring op Formulier F-1 (No. 333-198625), die een prospectus omvat, werd neergelegd bij de SEC en werd effectief verklaard. De beursgang wordt gerealiseerd door middel van een prospectus. Een geschreven prospectus dat voldoet aan de vereisten van Section 10 van de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, kan, van zodra beschikbaar, verkregen worden bij: Deutsche Bank Securities, Inc. T.a.v.: Prospectus Group 60 Wall Street New York, New York 10005 Verenigde Staten van Amerika of telefonisch: +1 (800) 503-4611 of via email: [email protected] Citigroup Global Markets Inc. c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 Verenigde Staten van Amerika of telefonisch: +1 (800) 831-9146 J.P. Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 Verenigde Staten van Amerika of telefonisch: +1 (866) 803-9204 Morgan Stanley & Co. LLC T.a.v.: Prospectus Department 180 Varick Street, 2nd Floor New York, New York 10014 Verenigde Staten van Amerika Dit persbericht en de informatie op onze website houdt geen aanbieding tot verkoop in noch een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot aankoop van effecten uit te geven naar aanleiding van de registratieverklaring op Formulier F-1 en F-4, noch zal er enige verkoop van deze aandelen plaatsvinden in om het even welke staat of in om het even welk rechtsgebied waar dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaandelijk aan de registratie of kwalificatie overeenkomstig de wetgeving betreffende verhandeling van aandelen in een dergelijke staat of rechtsgebied. Deze mededeling is niet voor publicatie of distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar om het even welke staat of om het even welk rechtsgebied waarin dat onwettig zou zijn. De distributie van dit persbericht kan bij wet worden beperkt in bepaalde rechtsgebieden en personen, die om het even welk document of andere informatie waarnaar hierin verwezen wordt in hun bezit krijgen moeten zich informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een overtreding betekenen van de effectenwetgeving van dergelijke rechtsgebieden. Euronav NV is niet aansprakelijk in het geval van schending van dergelijke beperkingen door om het even welke persoon. De hiervoor genoemde afsluitingsdatum en de datum van de eerste notering kunnen worden beïnvloed door zaken zoals marktomstandigheden. Er is geen garantie dat PERSMEDEDELING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 23 JANUARI 2015 – 1:30 de afsluiting of notering zal plaatsvinden. Dit persbericht is geen aanbeveling met betrekking tot het aanbod of de hiervoor genoemde effecten. Vooruitzichten Dit persbericht bevat vooruitzichten. Verklaringen die een voorspellende aard hebben, die afhankelijk zijn van of verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of die woorden als “verwachten”, “anticiperen”, “trachten”, “plannen”, “geloven”, “inschatten”, “projecteren”, “voorspellen”, “zouden”, “kunnen” en gelijkaardige uitdrukkingen bevatten, zijn vooruitzichten. Zulke verklaringen zijn geen historische feiten maar verwijzen enkel naar de verwachtingen van de Vennootschap aangaande toekomstige resultaten, waarvan vele, omwille van hun aard, inherent onzeker zijn en waarover de Vennootschap geen controle heeft. Uiteindelijke resultaten kunnen, eventueel materieel, verschillen van de resultaten die worden geanticipeerd in zulke vooruitzichten. Voor een bespreking van sommige risico’s en belangrijke factoren die de toekomstige resultaten zouden kunnen beïnvloeden, wordt verwezen naar de bespreking in de registratieverklaringen van de Vennootschap, onder de hoofding “Risk Factors” (“Risicofactoren”). De Vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de informatie in dit persbericht te updaten. * * * Contact: Mr. Brian Gallagher – Euronav Investor Relations Tel: +44 20 7870 0436 Email: [email protected] Bekendmaking resultaten vierde kwartaal 2014: donderdag 12 februari 2015 Over Euronav Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België, en verder heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels onder het symbool EURN. Euronav verhandelt haar schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit 52 dubbelwandige schepen: 1 V-Plus, 2 FSOschepen (beide in 50/50 joint-venture), 26 VLCC’s (waarvan 1 in joint venture) en 23 Suezmax-schepen (waarvan 4 in joint venture). Euronav-schepen varen voornamelijk onder Belgische, Griekse en Franse vlag, alsook onder de vlag van de Marshall Eilanden. Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007.