Bijgaand treft een u overzicht aan van de belangrijkste bescheiden

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen
deze gegevens overzichtelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist
opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de
gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.
De checklist voorziet in de meest voorkomende situaties maar is niet uitputtend. Wij
verzoeken u dan ook alle informatie mee te sturen die mogelijk van belang is voor uw
aangifte.
Kopie aangifte
Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen vragen wij u een
kopie van uw aangifte inkomstenbelasting 2012.
DigiD
Voor het verzenden van uw aangifte hebben wij u DigiD of DigiD machtiging nodig.
U kunt deze aanvragen op www.DigiD.nl
Persoonlijke gegevens
Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op
de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte mee. U
hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve
als ze niet juist zijn.
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode woonplaats:
BSN (Sofinummer):
Geboortedatum:
Email:
Telefoonnummer:
Naam en voorletters
partner/echtgenoot:
BSN (Sofinummer):
Geboortedatum:
Rekeningnummer voor teruggaaf:
Burgerlijke staat:
Gehuwd / samenwonend / geregistreerd partner
Burgerlijke staat vanaf datum:
Datum samenwonen volgens GBA
Datum scheiding / uit elkaar
Wij vragen u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld: scheiding /
verhuizing / betrokken bij boedelverdeling/erfenis/schenking etc.) aan ons door te
geven.
Kinderen
Naam
kind
Geboortedatum
Geslacht
m/v
Inuitwonend
Studiefinancierin
g
Ja / nee
Kinderbijslag
ja / nee
Gegevens aangifte
De vragen gelden voor u en uw eventuele partner.
Situatie
Aan te leveren gegevens
Box 1: inkomen uit werk en woning
U heeft een aangiftebiljet ontvangen
Origineel aangiftebiljet.
U heeft een Voorlopige Teruggaaf
(VA) ontvangen of op een voorlopige
aanslag betaald
U ontvangt zorgtoeslag of heeft deze
aangevraagd
U heeft loon uit dienstbetrekking, een
uitkering, pensioen of AOW
U heeft ouderschapsverlof gehad
Kopie voorlopige teruggaaf / voorlopige aanslag.
U reist met openbaar vervoer naar uw
werk (meer dan 10 km enkele reis)
Een OV-of reisverklaring, de plaats van uw werk en de
enkele reisafstand woon-werk. Opgaaf aantal dagen per
week dat u met openbaar vervoer reist.
Bijvoorbeeld: werk als freelancer, alfahulp of andere
bijverdiensten. Maak een opstelling van de inkomsten en
uitgaven in 2013.
Kopie van de WOZ-beschiking 2013 (peildatum 1/1/2012)
Kopieën van de jaaropgaven van de hypotheken waarvan
het geld is aangewend t.b.v. de eigen woning. Bij verhoging
van de eigenwoningschuld: opgaaf uitgaven voor
verbetering en onderhoud van de eigen woning
(totaaltelling).
Bij aan- en verkoop van een nieuwe woning: afrekening
notaris, betaalde afsluitprovisie lening en opgaaf
taxatiekosten. Vermeld de datum van inschrijving in de
gemeentelijk basis administratie (GBA).
Opgaaf van het ontvangen of betaalde bedrag aan de expartner en/of kinderen. (opgave per ontvanger)
Opgaaf betaalde lijfrentepremies in 2013 (jaaropgaaf).
Kopie polisblad. Opgaaf pensioenverzekeraar 2012 (met
daarop vermeld factor A, pensioenaangroei).
Opgaaf niet-vergoede ziektekosten (bv: kosten huisarts,
tandarts, voorgeschreven medicijnen / dieet, reiskosten naar
arts, kosten gezinshulp, kosten steunzolen / rolstoel).
Geef een opsomming van de betaalde giften in 2013. Alleen
giften betaald aan een Algemeen Nut Beogende instelling
(ANBI) zijn aftrekbaar (zie site Belastingdienst). Er geldt een
drempel. De Belastingdienst kan om betalingsbewijzen
vragen.
Opgaaf studiekosten gemaakt voor een (toekomstig)
beroep, zoals schoolgeld, examengeld, reiskosten etc.
Drempel: € 250. Svp aangeven voor wie de studiekosten
zijn gemaakt.
Indien eigen vermogen groter dan € 42.278 is voor
gehuwden of samenwonenden, ofwel groter dan
€ 21.139 per individu.
Had u in 2011 minderjarige kinderen? Of bent u geboren
voor 1 december 1948 ? Dan kan uw heffingsvrij
vermogen hoger zijn. Het bedrag van het heffingsvrij
vermogen kan onder bepaalde voorwaarden worden
verhoogd met de:
verhoging heffingsvrij vermogen voor
minderjarige kinderen
ouderentoeslag
Opbrengsten uit overige
werkzaamheden
Eigen woning
Aan- en verkoop van de eigen woning
Alimentatie
Lijfrente
Ziektekosten
Giften
Studiekosten
Box 3: Inkomen uit sparen en
beleggen
Spaar- en bankrekeningen en
vorderingen
U heeft effecten / beleggingen
Vermeld het bedrag van de ontvangen zorgtoeslag 2013 +
kopie beschikking.
Jaaropgaven werkgever / uitkerende instantie.
Kopie ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever.
Jaaropgaven banken met rekeningnummer en saldi per
1/1/2013 (incl. minderjarige kinderen). Overzicht
vorderingen met saldi per 1/1/2013.
Jaaropgaven met rekeningnummer en waarde effecten per
1/1/2013. Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden
dividendbelasting.
Opgaaf
bijgevoegd
(ja/nee/n.v.t.)
Uitgeleend geld (ook durfkapitaal)
Opgaaf (WOZ-)waarde 2e woning en evt. bijbehorende
hypotheek.
Opgaaf stand uitgeleend geld per 1/1/2013
Schulden/persoonlijke leningen
Opgave met stand 1/1/2013
U heeft een kapitaalverzekering
Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 1/1/2013
Kopie polis toevoegen.
U heeft een tweede woning

Download Report