Wereldhandel actueel januari-maart 2014

English version
TOELICHTING
ABONNEMENT
CONTACT
WERELDHANDEL ACTUEEL
Januari - maart 2014
Het eerste kwartaal van 2014 laat een algeheel positief beeld zien. Het wereldhandelsvolume ligt bij
alle gerapporteerde producten op een (fors) hoger niveau dan in dezelfde periode in 2013.
De kaashandel pakt de groeilijn op na een zwak laatste kwartaal in het voorafgaande jaar. De handel
in boter en boterolie bouwt voort op het stevige herstel in het laatste kwartaal van vorig jaar.
De handel in niet-mager melkpoeder zet de in de laatste maanden van 2013 ingezette groeitrend
voort. Mager melkpoeder toont verder herstel, nadat de eerste tekenen daarvan al zichtbaar werden in
het laatste kwartaal van vorig jaar. Bij alle producten, maar vooral bij melkpoeders, speelt de
vraagontwikkeling vanuit China in toenemende mate een sleutelrol. Zelfs bij kaas lijkt China nu
structureel onderdeel te gaan uitmaken van de top-10 van mondiale exportbestemmingen
De meeste exportlanden tonen een gemengd beeld. Bij de EU ligt het groeiaccent het eerste kwartaal
bij melkpoeders en boter, terwijl kaas stagneert. Bij Nieuw-Zeeland blijft de focus vooral op niet-mager
melkpoeder en boter, wat opnieuw ten koste gaat van kaas en mager melkpoeder. Australië toont
vooral forse groei in melkpoeders, terwijl zowel boter als kaas achterblijven bij het niveau van het
eerste kwartaal in 2013. Bij Argentinië, waar de export in het algemeen niet op de niveaus van het
verleden ligt, is in het eerste kwartaal sprake van relatieve groei bij kaas en mager melkpoeder, terwijl
het kernproduct niet-mager melkpoeder vooralsnog stabiel blijft op het (lagere) niveau van 2013.
Uitzondering op dit alles vormen de VS die op alle fronten de export verder uitbouwen. Dit geldt zowel
voor hun traditionele exportproducten mager melkpoeder en kaas als ook boter en niet-mager
melkpoeder, waar de inbreng van de VS nog relatief bescheidener is maar wel snel groeiende.
Overzicht wereldhandel per product
Tot en met maart (2014 vergeleken met 2013)
Klik op de links voor de gedetailleerde
productoverzichten
KAAS
+3,5%
2013
BOTER EN BOTEROLIE
+17,9%
2014
NIET-MAGER MELKPOEDER
+18,5%
MAGER MELKPOEDER
+14,2%
0
150
300
450
Volume (x 1.000 ton)
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
600
750
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
KAAS
Terug naar boven
Kaashandel pakt groei op
•
•
De wereldhandel groeide in het eerste kwartaal van 2014 met 3,5%, tot een volume van 449
duizend ton;
Hoewel dit groeitempo beduidend lager lag dan dat in dezelfde periode een jaar eerder, werd wel
de krimp in het vorige kwartaal omgebogen. Het groeitempo lag ook boven het gemiddelde van
2013 als geheel, toen de handel met ruim 2% toenam.
Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume
Tot en met maart (2014 vergeleken met 2013)
Per kwartaal (x 1.000 ton)
Cumulatief (x 1.000 ton)
500
450
+3,5%
2013
2014
+3,5%
400
350
KW1
KW2
2013
KW3
KW4
350
400
450
500
2014
VS dragen de groei, alle andere top-5 exporteurs leveren in
•
•
•
•
•
Het beeld bij de grote kaasexporterende landen was nogal divers: bij vier van de vijf grootste
exporteurs nam de export af. De VS lieten daarentegen juist een forse groei zien;
De Amerikanen exporteerden niet minder dan een kleine dertig duizend ton extra (+42%) en
continueren daarmee de stevige groeiontwikkeling van 2013;
De Nieuw-Zeelandse handel daalde opnieuw en zette daarmee de in de tweede helft van 2013
ingezette trend voort. Dit komt ondermeer voort uit verschoven prioriteiten in de melkverwerking;
Ook de Australische export bleef opnieuw achter, waarmee de ontwikkeling in de voorafgaande
kwartalen (tweede helft 2013) werd voortgezet;
Uit Zuid-Amerika kwam iets meer kaas. Relatief kleinere exporteurs als Argentinië en Uruguay
zagen hun export weer wat groeien, waardoor sprake was van enig herstel van de krimp in 2013.
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton)
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
EU-28*
-1%
VS
+42%
Nieuw-Zeeland
-9%
Australië
-9%
Zwitserland
-9%
Argentinië
+10%
+5%
Uruguay
-14%
Overige landen
0
40
*Exclusief intrahandel
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
80
120
160
200
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
KAAS (VERVOLG)
Terug naar 1e pagina kaas
EU-28: minder vraag uit ondermeer Rusland drukt exportontwikkeling
•
•
•
•
Het EU-aandeel in de wereldhandel lag in het eerste kwartaal van 2014 op krap 42% en bleef
daarmee achter bij het beeld over het voorafgaande jaar als geheel;
Het beeld van de diverse lidstaten was divers. Per saldo bepalend was de dalende kaasexport
van leidende EU-exporteurs als Nederland, Frankrijk en Duitsland;
Ondermeer de teruggelopen handel op een belangrijke markt als Rusland speelde hierbij een rol;
Tegelijk was anderzijds sprake van (beperkte)groei in de uitvoer van zowel Italië, Polen en diverse
kleinere exporterende landen.
EU derde landenexport
Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton)
Positie EU-28 op de wereldmarkt
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Tot en met maart 2014, aandelen in %
200
160
-6%
-7%
120
-22%
+9%
80
+24%
Nederland
Frankrijk
Duitsland
Italië
Polen
40
+4%
Overig EU
Rest
wereld
58,4%
EU-28
41,6%
IT PL
4,5% 4,2%
DE
Overig
4,9%
EU
15,8%
FR
5,4%
NL
6,7%
0
Bodem kaasprijzen lijkt bereikt
•
•
In de periode maart tot en met mei daalde de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas sterk. Dit was
ook terug te zien in de resultaten van de GdT veilingen in die periode. Sindsdien lijkt er echter
sprake te zijn van herstel. Tijdens de in juni gehouden veilingen veerde de prijs voor Cheddar
kaas weer op;
Na het hoogste punt te hebben bereikt in januari is door toenemende druk de Nederlandse
kaasprijs fors naar beneden gegaan. Naast het grotere aanbod van kaas spelen hier ook andere
factoren een rol, zoals de importstop voor bepaalde exporteurs voor Rusland en de geopolitieke
spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Ook voor de Nederlandse kaasprijs lijkt echter in juni de
bodem te zijn bereikt.
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg)
Tot en met mei 2014, de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas en de indicatiewaarde voor Nederlandse Goudse kaas (48% vet)
5.000
4.000
3.000
2.000
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Nederland (indicatieve
waarde Gouda 48+)
Wereldmarktprijs
Cheddar
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
KAAS (VERVOLG)
Terug naar 1e pagina kaas
Krimp in export naar top-3 bestemmingen. China blijft stevig doorgroeien.
•
•
•
•
•
•
•
De handel op Rusland nam per saldo licht af. Dit ging met name ten koste van export vanuit de
EU en de Oekraïne. Tegelijkertijd kwam meer product uit Zuid-Amerika, o.a. Argentinië;
Ook de uitvoer naar Japan stond verder onder druk. Zowel Australië, Nieuw-Zeeland en, in
mindere mate, de EU zagen de handel dalen. De VS noteerden nog wel een stevige plus;
De krimp in de export naar de VS zette zich ook in het eerste kwartaal van 2014 voort. M.u.v. van
Nieuw-Zeeland en Canada, daalde op deze markt de afzet van alle belangrijke kaasexporteurs;
Mexico vormt een positieve uitzondering onder de top-5 mondiale kaasmarkten. Het zijn echter
vooral de VS en in mindere mate Argentinië, die van de groei op deze markt profiteren;
De afzet in Zuid-Korea daalde per saldo. Wel blijft het land een belangrijke groeimarkt voor de VS;
De export naar Saudi-Arabië toont enig herstel, waarvan vooral de VS en de EU profiteren;
China was ook in het eerste kwartaal van 2014 de relatief snelst groeiende markt voor kaas. Het
land heeft zich structureel in de top-10 van mondiale kaasbestemmingen genesteld. Vrijwel alle
landen profiteren mee, maar Nieuw-Zeeland, Australië en de VS realiseerden de meeste groei.
Top-tien bestemmingen wereldmarkt
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton),
uitgesplitst naar herkomstland
NZ
EU-28
AU
VS
OVERIG
-100%
-4%
68%
-
18%
-23%
-6%
-20%
43%
17%
-4%
14%
-2%
-31%
-
-18%
+14%
-67%
-32%
-
39%
-13%
-57%
-6%
-41%
40%
31%
7%
-
-14%
795%
-4%
EU-28
2%
7%
-
71%
-11%
-1%
Rusland
Japan
-8%
VS
Mexico
-3%
Zuid-Korea
EU-28
+14%
Nieuw-Zeeland
Australië
Positie-ontwikkeling herkomstlanden
+15%
S-Arabië
+31%
Australië
1%
20%
48%
108%
-30%
China
+48%
VS
44%
48%
49%
56%
73%
-
0%
-
-
-
Zwitserland
Overige landen
+0%
0
15
30
45
60
75
Grootste stijgers (volume in tonnen)
Grootste dalers (volume in tonnen)
Tot en met maart 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Tot en met maart 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Bestemming:
China
Saudi-Arabië
Mexico
EU-28
Australië
Bahrein
Maleisië
Egypte
Libië
Ver. Arab. Emiraten
Absolute
toename
5.750
4.200
3.265
2.805
2.720
2.010
1.925
785
715
685
Relatieve
toename
48%
31%
14%
14%
15%
79%
67%
9%
18%
13%
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Bestemming:
Japan
Brazilië
Algerije
VS
Libanon
Filippijnen
Rusland
Zuid-Korea
Jordanië
Irak
Absolute
afname
4.650
2.000
1.725
1.285
980
735
700
685
460
405
Relatieve
afname
8%
28%
23%
4%
24%
12%
1%
3%
18%
12%
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
BOTER EN BOTEROLIE
Terug naar boven
Wereldhandel floreert ook in eerste kwartaal 2014
•
•
De wereldhandel voor boter en boterolie steeg in het eerste kwartaal van 2014 met bijna 18%. Het
volume kwam uit op ruim 238 duizend ton;
Daarmee zette zich de ontwikkeling van het laatste kwartaal in het voorafgaande jaar door,
Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume
Tot en met maart (2014 vergeleken met 2013)
Per kwartaal (x 1.000 ton)
250
Cumulatief (x 1.000 ton)
+17,9%
2013
200
2014
+17,9%
150
100
KW1
KW2
2013
KW3
KW4
150
200
250
300
2014
Extra volume afkomstig uit de VS, Nieuw-Zeeland en de EU
•
•
•
•
•
De groei in exportvolume op de wereldmarkt was vooral afkomstig van de VS, Nieuw-Zeeland en,
in mindere mate, de EU;
De VS zetten hun onstuimige exportontwikkeling van 2013 voort en realiseerden een ruime
verdubbeling van hun exportvolume over de eerste drie maanden;
Nieuw-Zeeland voegde een kleine vijftienduizend ton product toe aan zijn export en blijft daarmee
met afstand de grootste speler in deze productcategorie;
Ook de EU kon door de relatief hoge prijsniveaus een goede exportontwikkeling realiseren;
De relatief beperkte export vanuit Zuid-Amerika (Argentinië, Uruguay) viel verder terug. Wel was
sprake van een opleving in de uitvoer van Brazilië.
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton)
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Nieuw-Zeeland
+11%
EU-28*
+16%
VS
+107%
Australië
-7%
Argentinië
-1%
Uruguay
-9%
Oekraïne
+643%
Overige landen
+11%
0
30
*Exclusief intrahandel
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
60
90
120
150
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
Terug naar 1e pagina
boter en boterolie
BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG)
EU-28: export groeit over vrijwel hele linie
•
•
•
Het aandeel van de EU in de wereldhandel daalde licht, tot net onder de 16%;
Uitgezonderd Finland zagen alle voor boter en boterolie belangrijke lidstaten hun uitvoer groeien.
Met name Frankrijk noteerde een sterke groei en versterkte daarmee zijn leidende positie;
De export uit de overige EU-landen nam fors toe, vooral door sterke groei in de export van Polen
en Letland.
EU derde landenexport
Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton)
Positie EU-28 op de wereldmarkt
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Tot en met maart 2014, aandelen in %
50
Frankrijk
40
30
+13%
Nederland
-5%
20
10
Finland
+6%
+8%
+16%
Denemarken
Rest
wereld
84,3%
België
EU-28
15,7%
DK BE
1,5% 1,3%
NL
Overig
2,2%
EU
3,9%
FI
2,4%
Overig EU
FR
4,4%
+52%
0
Wereldmarktprijs doet forse stap terug
•
•
•
•
Na een periode van sterke stijging ging de wereldmarktprijs in april en mei fors onderuit;
De GDT veilingen in juni lieten een stabilisatie zien van het prijsniveau (in USD). Dit lijkt erop te
duiden dat de sterkste daling voorbij is;
Op de EU-botermarkt had al een aanzienlijke daling plaatsgevonden in de eerste twee maanden
van het jaar. Hierna heeft de prijs zich op een redelijk hoog niveau kunnen handhaven;
De afstand tussen de wereldmarktprijs en de EU-prijs is de laatste maanden weer toegenomen.
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg)
Tot en met mei 2014, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering
5.000
4.000
3.000
Nederland
Wereldmarktprijs
2.000
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
Terug naar 1e pagina
boter en boterolie
BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG)
China’s opmars als boterbestemming zet door
•
•
•
•
•
•
•
De uitvoer naar Rusland nam fors verder toe, wat de markt ondersteunde. Meer boter kwam uit
Australië, de EU, Oekraïne en Zuid-Amerika. De Nieuw-Zeelandse export nam hier verder af;
Meest opvallende ontwikkeling in het eerste kwartaal van 2014 was de voortgaande opmars van
China als boterbestemming. Met een ruime verdubbeling van het volume was China mede
bepalend voor de vraagontwikkeling. De extra handel werd geheel ingevuld door Nieuw-Zeeland;
De handel naar de EU nam in het eerste kwartaal fors af. Dit kwam met name doordat minder
boter vanuit Nieuw-Zeeland binnenkwam. De VS wisten intussen hun afzet in de EU te vergroten;
De export naar diverse belangrijke bestemmingen in het Midden-Oosten (Egypte, Saudi-Arabië)
bleef opnieuw achter, waarmee het beeld van 2013 vooralsnog niet positief werd omgebogen;
De handel op Iran veerde sterk op na de forse teruggang in 2013. Dit herstel werd volledig door
Nieuw-Zeeland benut, terwijl andere spelers nog enig terrein verloren;
Sterke groei vond ook plaats in de handel naar Algerije en Marokko. Het eerste land liet zich
bedienen door Nieuw-Zeeland terwijl laatstgenoemd land vooral door de VS werd beleverd;
Indonesië blijft ook in dit kwartaal een stabiele groeimarkt, terwijl Azerbeidzjan nieuw opduikt in de
top-10 bestemmingen. In beide gevallen profiteert vooral Nieuw-Zeeland van de extra afzet.
Top-tien bestemmingen wereldmarkt
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton),
uitgesplitst naar herkomstland
NZ
EU-28
AU
VS
OVERIG
-3%
24%
199%
-
117%
161%
4%
-47%
>1.000%
-12%
-26%
8%
-20%
15%
-38%
-24%
-30%
-
-100%
620%
-72%
-1%
-15%
129%
-92%
209%
-9%
180%
-56%
-100%
-14%
-
137%
71%
-
-
-25%
98%
-10%
-
- (*)
13%
1%
106%
-93%
662%
-95%
32%
26%
-62%
- (*)
-98%
+43%
Rusland
China
+139%
Saudi-Arabië
-6%
EU-28
Egypte
Iran
+48%
Azerbeidzjan
Nieuw-Zeeland
+128%
EU-28
Algerije
+79%
Marokko
+75%
VS
+29%
Overige landen
Indonesië
0
10
Positie-ontwikkeling herkomstlanden
Australië
20
30
40
50
*volume in 2013 = 0 ton
Grootste stijgers (volume in tonnen)
Grootste dalers (volume in tonnen)
Tot en met maart 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Tot en met maart 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Bestemming:
China
Rusland
Iran
Azerbeidzjan
Algerije
Marokko
Thailand
Filippijnen
Indonesië
Turkije
Absolute
toename
16.755
10.670
4.915
4.350
3.005
2.885
1.830
1.810
1.505
1.335
Relatieve
toename
139%
43%
48%
128%
79%
75%
94%
52%
29%
37%
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Bestemming:
VS
Mexico
EU-28
Brazilië
Saudi-Arabië
Vietnam
Australië
Panama
Georgië
Oezbekistan
Absolute
afname
6.075
5.935
4.800
1.145
1.030
850
720
650
595
575
Relatieve
afname
55%
66%
24%
90%
6%
19%
14%
76%
36%
48%
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
NIET-MAGER MELKPOEDER
Terug naar boven
Groei wereldhandel zet door
•
•
De wereldhandel in niet-mager melkpoeder zette in het eerste kwartaal van 2014 de trend van
groei voort. Het totale volume bedroeg zo’n 655 duizend ton, ruim 18% meer dan in dezelfde
periode in 2013;
Met de toename in het eerste kwartaal was ruim 102 duizend ton extra volume gemoeid.
Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume
Tot en met maart (2014 vergeleken met 2013)
Per kwartaal (x 1.000 ton)
Cumulatief (x 1.000 ton)
750
+18,5%
2013
600
2014
+18,5%
450
300
KW2
KW1
2013
KW3
KW4
450
550
650
750
2014
Nieuw-Zeeland domineert steeds meer
•
•
•
•
Nieuw-Zeeland en de EU nemen samen bijna 70% van de groei in wereldhandelsvolume voor hun
rekening. De Nieuw-Zeelandse export nam met niet minder dan 50 duizend ton toe, waarmee dit
land zijn dominante positie in dit marktsegment versterkte;
Na een relatief zwak exportjaar gaf de EU in het eerste kwartaal een verdere aanzet naar herstel;
Ook de uitvoer van andere belangrijke exporterende landen als Australië en Uruguay groeide. De
Argentijnse export bleef min of meer stabiel ten opzichte van vorig jaar;
Bij de VS was sprake van een ruime verdrievoudiging van het handelsvolume. De sterke groei is
in lijn met de recente ontwikkelingen in 2013 en weerspiegelt recente investeringen in productie.
Hierdoor zouden de VS, hoewel nu nog een relatief kleine speler, binnen afzienbare tijd een
belangrijke aanbieder kunnen worden.
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton)
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Nieuw-Zeeland
+13%
+26%
EU-28*
+0%
Argentinië
Australië
+20%
Uruguay
+35%
VS
+235%
>+1.000%
Brazilië
Overige landen
+26%
0
100
*Exclusief intrahandel
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
200
300
400
500
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
Terug naar 1e pagina
niet-mager melkpoeder
NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG)
EU export toont verder herstel, maar aandeel in wereldhandel gedaald
•
•
De verdere expansie van Nieuw-Zeeland en de kleinere groei die de EU daar tegenover stelde
betekende dat het aandeel van de EU in de wereldhandel stevig daalde, naar ruim 15%.
In 2013 was dit aandeel over het hele jaar genomen nog ruim 18% geweest;
Met uitzondering van Denemarken laten alle top EU-exporteurs in meer of mindere mate groei
zien. De met afstand grootste groei kwam vanuit België, met een export die circa anderhalf maal
zo hoog lag als in het eerste kwartaal van 2013.
EU derde landenexport
Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton)
Positie EU-28 op de wereldmarkt
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Tot en met maart 2014, aandelen in %
100
80
+7%
60
+154%
Nederland
België
40
20
Denemarken
-17%
Zweden
+52%
Frankrijk
+50%
Rest
wereld
84,7%
EU-28
15,3%
SE FR
1,8% 1,6%
DK
1,9%
Overig
EU
BE
2,9%
2,0%
NL
5,0%
Overig EU
+42%
0
Prijs ondergaat neerwaartse correctie
•
•
•
•
In de periode van augustus vorig jaar tot en met februari dit jaar lagen de prijzen op een stabiel,
hoog niveau. Dit gold voor zowel de wereldmarkt als de EU-markt;
Vanaf maart was tot ver in mei sprake van dalende prijzen. Dit werd gevoed door een sterk
toegenomen mondiaal aanbod aan melk, in combinatie met enige ontspanning in de vraag;
De prijzen op de EU-markt en de wereldmarkt bewegen al geruime tijd op gelijkwaardig niveau
maar zijn op wereldmarktniveau, uitgedrukt in euro’s, de laatste maanden iets sterker gedaald;
Inmiddels lijkt de markt in rustiger vaarwater te zijn gekomen, doordat de productiepiek in o.a.
Europa achter de rug is en de druk op productiecapaciteit is afgenomen. Dit heeft inmiddels tot
een zekere stabilisatie van de prijzen geleid.
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg)
Tot en met mei 2014, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering
5.000
4.000
3.000
Nederland
Wereldmarktprijs
2.000
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
Terug naar 1e pagina
niet-mager melkpoeder
NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG)
Chinese markt essentiële factor in wereldmarkt
•
•
•
•
•
De handel op China steeg ook in het eerste kwartaal spectaculair door. Met ruim 116 duizend ton
extra product vormde het land een majeure factor in de mondiale markt. Het grootste deel van de
groei werd ingevuld door marktleider Nieuw-Zeeland, maar ook kleinere leveranciers als Uruguay,
Argentinië en Australië pikten een graantje mee. Dit gold nauwelijks voor de EU;
De export naar Algerije toonde stevig herstel na een per saldo teleurstellend 2013. Vooral vanuit
de EU en Argentinië kwam meer product, wat met name ten koste van Nieuw-Zeeland ging;
De uitvoer naar Venezuela zakte ondanks herstel in het vierde kwartaal van 2013 opnieuw in. Alle
grote leveranciers exporteerden veel minder. Alleen Brazilië exporteerde substantieel meer;
In het Midden-Oosten herstelde de exportmarkt naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)
zich, wat vooral ten goede kwam aan Nieuw-Zeeland. Andere top-10 bestemmingen uit die regio
(Oman, Saudi-Arabië) lieten ook nu weer een daling zien;
Vietnam was in Azië na China de grootste relatieve groeimarkt. Dit werd met name benut door de
VS, terwijl marktleider Nieuw-Zeeland enig terrein moest prijsgeven.
Top-tien bestemmingen wereldmarkt
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton),
uitgesplitst naar herkomstland
+66%
China
Positie-ontwikkeling herkomstlanden
NZ
EU-28
AU
ARG
OVERIG
55%
72%
101%
- (*)
>1.000%
Algerije
+82%
-61%
284%
-100%
166%
>1.000%
VAE
+14%
22%
-19%
-17%
699%
-44%
Nigeria
+10%
24%
4%
-
-19%
-100%
Venezuela
-39%
-93%
-100%
-
-39%
16%
Oman
-12%
-36%
6%
-13%
-
-
-6%
4%
12%
- (*)
590%
Australië
-8%
31%
16%
-100%
846%
-15%
-
46%
-
-
13%
-34%
-38%
-25%
-99%
Nieuw-Zeeland
Vietnam
+48%
Singapore
-15%
Sri Lanka
-3%
Argentinië
S-Arabië
-4%
Overige landen
EU-28
0
60
120
180
240
300
*volume in 2013 = 0 ton
Grootste stijgers (volume in tonnen)
Grootste dalers (volume in tonnen)
Tot en met maart 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Tot en met maart 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Bestemming:
China
Algerije
Vietnam
Ver. Arab. Emiraten
Thailand
Indonesië
Rusland
Maleisië
Angola
Nigeria
Absolute
toename
116.245
20.630
4.885
4.280
3.860
3.640
2.725
2.565
2.240
1.940
Relatieve
toename
66%
82%
48%
14%
42%
45%
702%
27%
48%
10%
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Bestemming:
Venezuela
Brazilië
Egypte
Soedan
Mexico
Singapore
Peru
Oman
Cuba
Chili
Absolute
afname
13.735
6.465
6.340
4.885
4.500
2.655
2.635
2.540
2.345
2.110
Relatieve
afname
39%
63%
40%
78%
60%
15%
69%
12%
17%
91%
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
MAGER MELKPOEDER
Terug naar boven
Wereldhandel toont verder herstel
•
•
De wereldhandel in mager melkpoeder toonde in het eerste kwartaal verder herstel, en bereikte
een volume van ruim 418 duizend ton, zo’n 14% boven het (relatief lage) niveau van het eerste
kwartaal van 2013;
Het wereldhandelsvolume bereikte daarmee een volume vergelijkbaar met dat in het eerste
kwartaal van 2012.
Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume
Tot en met maart (2014 vergeleken met 2013)
Per kwartaal (x 1.000 ton)
Cumulatief (x 1.000 ton)
500
+14,2%
2013
400
2014
+14,2%
300
200
KW1
KW2
2013
KW3
KW4
300
350
400
450
2014
EU en VS verstevigen exportpositie en wisselen stuivertje
•
•
•
De grootste bijdrage aan de groei kwam vanuit de EU. Met een volumegroei van liefst 55% (bijna
51 duizend ton) werden de VS weer voorbij gestreefd als grootste exporteur op de wereldmarkt.
Toch nam ook vanuit de VS de export verder toe;
Naast de VS en de EU, lieten ook Australië en Argentinië als andere exporteurs van enige
betekenis substantiële groei zien. Vooral bij Argentinië was de groei verhoudingsgewijs groot;
De dalende trend in de export van Nieuw-Zeeland vertaalde zich in het eerste kwartaal in een fors
lager exportniveau vergeleken met een jaar eerder. De stevige daling in exportvolume die dit met
zich meebracht werd echter ruimschoots gecompenseerd door de exportgroei bij andere landen.
Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x 1.000 ton)
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
EU-28*
+55%
VS
+19%
Nieuw-Zeeland
-27%
Australië
+33%
Argentinië
+70%
Uruguay
-36%
Canada
+16%
Overige landen
+15%
0
30
*Exclusief intrahandel
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
60
90
120
150
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
Terug naar 1e pagina
mager melkpoeder
MAGER MELKPOEDER (VERVOLG)
Aandeel EU in wereldhandel weer gegroeid
•
•
•
Het aandeel van de EU op de wereldmarkt lag in het eerste kwartaal van 2014 op ruim 34%. Dat
is ruim 8 procentpunten hoger dan over 2013 als geheel het geval was;
De handel van vrijwel alle grote exporteurs nam beduidend toe, uitgezonderd van België, welke
nagenoeg stabiel bleef. Frankrijk liep voorop in absolute groei, gevolgd door Polen en Duitsland;
Binnen de groep overige EU-landen droegen vooral Letland, Zweden en Tsjechië bij aan de groei.
EU derde landenexport
Ontwikkeling top-5 EU-28 (volume x 1.000 ton)
Positie EU-28 op de wereldmarkt
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Tot en met maart 2014, aandelen in %
150
120
+121%
Frankrijk
Duitsland
90
+35%
België
60
-1%
Polen
30
+287%
Nederland
+51%
Overig EU
BE
5,5%
Rest
wereld
65,7%
EU-28
34,3%
DE
6,7%
FR
9,4%
PL
4,1%
NL
3,5%
Overig
EU
5,1%
+27%
0
EU prijzen evenals wereldmarktprijzen gedaald
•
•
•
•
De EU prijzen hebben zich langere tijd op een stabiel, hoog niveau bewogen. Pas vanaf begin
maart 2014 heeft met de productiepiek van het voorjaar in zicht een verschuivende balans tussen
vraag en aanbod aanleiding gegeven tot prijsdalingen;
Tussen begin maart en half mei daalde het prijsniveau binnen de EU (op basis van NL noteringen)
met ruim 16%. Het wereldmarktprijsniveau daalde ook en bleef zich iets boven dat van de EUmarkt bewegen, wat nu al ruim een jaar het geval is;
Inmiddels lijkt de markt zich op een nieuw (lager) evenwichtsniveau te bewegen, nu met de
productiepiek achter de rug de grootste prijsdruk uit de markt is gehaald;
Bij de GDT veiling, inmiddels een belangrijke wereldmarktindicator, is sinds begin juni ook weer
sprake van een stabiele tot licht positieve prijstrend, nadat de afgelopen maanden – met name in
april – sprake was geweest van forse neerwaartse correcties.
Prijsontwikkeling (€ per 1.000 kg)
Tot en met mei 2014, vergelijking van de wereldmarktprijs met de Nederlandse notering
4.000
3.000
2.000
Nederland
Wereldmarktprijs
1.000
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
WH ACTUEEL (T/M maart 2014)
Terug naar 1e pagina
mager melkpoeder
MAGER MELKPOEDER (VERVOLG)
Groei in handel op China versnelt verder
•
•
•
•
•
De export naar China floreerde ook in het eerste kwartaal van 2014. Opvallend genoeg haalde
China het extra volume aan melkpoeder met name uit de EU, de VS en Australië en niet zozeer
uit Nieuw-Zeeland, dat met afstand marktleider in China is;
Indonesië groeide ook in het eerste kwartaal van 2014 per saldo rustig door, vooral door meer
import vanuit de EU en Australië. Dit ging deels ten koste van de positie van Nieuw-Zeeland;
De uitvoer naar Mexico viel wat terug. Deze daling trof nagenoeg alleen exporteurs uit de VS,
aangezien Mexico een vrijwel exclusieve VS markt is en blijft (vanwege NAFTA);
De export naar Algerije toonde in het eerste kwartaal enig herstel. Hiervan profiteerde vooral de
EU, traditioneel de belangrijkste partner van Algerije. Daarnaast kwam opnieuw ook meer product
uit de VS;
Andere belangrijke bestemmingen in Azië en het Midden Oosten laten alle een overwegend
positief beeld zien. De export naar landen als Maleisië, de Filippijnen, Saudi-Arabië en Thailand
blijft verder toenemen. Egypte, kampend met politieke instabiliteit, is daarop een uitzondering.
Top-tien bestemmingen wereldmarkt
Tot en met maart 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Ontwikkeling van het totale exportvolume (x 1.000 ton),
uitgesplitst naar herkomstland
+95%
China
Positie-ontwikkeling herkomstlanden
NZ
EU-28
AU
VS
OVERIG
1%
674%
296%
753%
556%
Indonesië
+5%
-37%
40%
43%
0%
- (*)
Mexico
-10%
-19%
-86%
-100%
-9%
270%
Algerije
+18%
-94%
40%
-
>1.000%
-19%
-37%
543%
46%
78%
58%
-13%
121%
-11%
31%
-
22%
197%
149%
>1.000%
400%
Filippijnen
+34%
+16%
Maleisië
S-Arabië
Nieuw-Zeeland
+115%
EU-28
+18%
Singapore
Egypte
Thailand
0
Australië
17%
52%
-25%
240%
-100%
-15%
VS
-90%
13%
-
-26%
27%
+14%
Overige landen
-23%
35%
12%
136%
-100%
20
40
60
80
100
*volume in 2013 = 0 ton
Grootste stijgers (volume in tonnen)
Grootste dalers (volume in tonnen)
Tot en met maart 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Tot en met maart 2014, ontwikkeling t.o.v. 2013
Bestemming:
China
Saudi-Arabië
Filippijnen
Algerije
Maleisië
Singapore
Indonesië
Jemen
Koeweit
Thailand
Absolute
toename
37.500
8.415
8.320
6.135
3.420
2.400
2.200
2.020
1.955
1.760
Relatieve
toename
95%
115%
34%
18%
16%
18%
5%
58%
50%
14%
© Productschap Zuivel ([email protected])
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Bestemming:
Vietnam
Mexico
Peru
Ghana
Egypte
Iran
Pakistan
Chili
Panama
Nigeria
Absolute
afname
6.300
4.495
3.765
3.005
2.660
2.575
1.150
1.140
980
865
Relatieve
afname
32%
10%
69%
69%
15%
96%
43%
55%
96%
11%