Klantprofiel expiratie pensioen Persoonsgegevens Naam en voorletters______________________________________________________________________ M/V Geboortedatum _________________________________________________________________________ Straat en huisnummer ____________________________________________________________________ Postcode en woonplaats __________________________________________________________________ Telefoon overdag _______________________________________________________________________ Telefoon mobiel _________________________________________________________________________ Burger Service Nummer __________________________________________________________________ E-mailadres ____________________________________________________________________________ Paspoort / rijbewijs moet hier niet achter komen: doorhalen wat niet van toepassing is?_________________ Documentnummer _______________________________________________________________________ Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Samenwonend Geregistreerd partnerschap Gescheiden Gegevens partner Naam en voorletters _____________________________________________________________________ M/V Geboortedatum _________________________________________________________________________ Burger Service Nummer __________________________________________________________________ Paspoort / rijbewijs zie boven ______________________________________________________________ Documentnummer _______________________________________________________________________ Gegevens van (thuiswonende) kinderen Naam kind _____________________________________________________________________________ Geboortedatum_________________________________________________________________________ Studerend (aangeven wat van toepassing is) Ja Nee Naam kind _____________________________________________________________________________ Geboortedatum_________________________________________________________________________ Studerend (aangeven wat van toepassing is) Ja Nee 1 Uw inkomensgegevens Categorie loondienst zelfstandige directeur groot aandeelhouder Dienstverband onbepaalde tijd bepaalde tijd niet van toepassing e Bruto jaarsalaris (inclusief leaseauto, vakantiegeld, 13 maand etc.) EUR ___________________________ Inkomensgegevens van uw partner Categorie loondienst zelfstandige directeur groot aandeelhouder bepaalde tijd niet van toepassing Dienstverband onbepaalde tijd e Bruto jaarsalaris (inclusief leaseauto, vakantiegeld, 13 maand etc.) EUR ___________________________ Overige inkomsten Alimentatie van u en/of uw partner Ja Bedrag per maand EUR _____________________________________ Nee Tot wanneer ontvangt u dit? __________________________________ Pensioen Ja Bedrag per maand EUR _____________________________________ Nee Regelingen privé Lijfrenteverzekering Ja Hoogte premie EUR …… per jaar/half jaar/kwartaal/maand Wanneer bereikt deze de einddatum?________________________________________________ Verwachte kapitaaluitkering EUR ___________________________________________________ Nee Kapitaalverzekering Ja Hoogte premie EUR …… per jaar/half jaar/kwartaal/maand Wanneer bereikt deze de einddatum? _______________________________________________ Verwachte kapitaaluitkering EUR ___________________________________________________ Nee 2 Vermogen Beschikt u en/of uw partner over spaargelden? 1 Ja, globale omvang EUR__________________________________________________________ Nee Verplichtingen Hypotheek / huur 2 Ja, maandlast EUR_______________________________________________________________ Tot wanneer bent u deze kosten verschuldigd (alleen bij hypotheek)________________________ Nee Kapitaalverzekering eigen woning Ja Hoogte premie EUR …… per jaar/half jaar/kwartaal/maand Wanneer bereikt deze de einddatum? ________________________________________________ Verwachte kapitaaluitkering EUR ____________________________________________________ Nee Kredieten van u en/of uw partner Ja, maandlast EUR_______________________________________________________________ Tot wanneer zijn deze kosten verschuldigd?___________________________________________ Nee Alimentatieverplichting van u en/of uw partner: Ja, maandlast EUR_______________________________________________________________ Tot wanneer geldt deze verplichting? ________________________________________________ Nee Heeft u en/of uw partner langlopende schulden? Ja, globale omvang (uitgezonderd uw hypotheek) EUR___________________________________ Kredieten maandlast EUR__________________________________________________________ Tot wanneer zijn deze kosten verschuldigd? ___________________________________________ Nee Aon Hewitt adviseert aan de hand van bovenstaande gegevens. Ondergetekende is zich ervan bewust en aanvaardt dat Aon Hewitt in geval van onvolledige of onjuiste invulling van het klantprofiel niet kan instaan voor de kwaliteit van het advies. Uw klantprofiel wordt door ons als strikt vertrouwelijk beschouwd en is alleen bestemd voor intern gebruik om onze dienstverlening voor u optimaal te kunnen uitvoeren. Aon Hewitt garandeert u dat wij op geen enkele wijze gegevens uit uw klantprofiel ter beschikking zullen stellen aan derden. 1 2 Saldo van bank-, spaar- en beleggingsrekening Het bedrag aan hypotheek of huur is inclusief de eventuele aflossing of kosten van vereniging van eigenaren. 3 Aanvullende opmerkingen Ondertekening Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door_____________________________________ _________________________ _________________________ ____________________________ Plaats Datum Handtekening U kunt het getekende formulier mailen aan [email protected]. Per post versturen kan natuurlijk ook: Aon Hewitt T.a.v. Team Leven Postbus 518 3000 AM Rotterdam 4
© Copyright 2024 ExpyDoc
