ANALISTENPRESENTATIE HALFJAARCIJFERS 2014 Amsterdam, 26 augustus 2014 H1 2014 RESULTAATVERBETERING ZET DOOR; OMZET STABIEL Stépan Breedveld Resultaatverbetering zet door; omzet stabiel Omzet Recurring EBITDA** Afgerond, miljoenen euro’s Afgerond, miljoenen euro’s H1 2013* H1 2014 185,8 185,2 H1 2014 H1 2013 H1 2014 3,6 8,3 2,0% 4,5% Nettoschuld Afgerond, miljoenen euro’s Afgerond, miljoenen euro’s H1 2014 -2,4 0,1 H1 2013 18,7 * Gecorrigeerd voor een werkdag meer in H1 2014 ** Gecorrigeerd voor afvloeiingskosten Recurring EBITDA-marge H1 2013 Nettoresultaat H1 2013 3 ‘Net debt/adjusted EBITDA’ H1 2014 8,0 H1 2013 1,4 H1 2014 0,4 Operationele hoofdpunten Dichtbij de klant Groei bij Overheid (Q2) en Finance Inspirende Groei in innovatieprogramma’s Industrie met klanten 4 Innovatie & profilering Huis op orde Lancering Smart Technologies (Robotica, wearables etc.) Stijgende klanttevredenheid Relaunch Clockwork Sterke reductie nettoschuld Markten: Overheid 5 Omzet Afgerond, miljoenen euro’s 150 75 -6,2% -1,1% 100 50 73,1 72,3 50 25 0 0 H1 2013 H1 2014 38,0 Q1 2013 4,5% -7,0% 35,7 35,0 Q1 2014 Q2 2013 36,6 Q2 2014 • De omzet is in het tweede kwartaal gestegen; • ICT zal een drijvende kracht zijn in het terugdringen van kosten en verder verbeteren van de dienstverlening van de overheid. Markten: Financiële dienstverlening 6 Omzet Afgerond, miljoenen euro’s 100 50.1 4,3% 50 3,5% 51.9 50 25.5 26,6 25 2,8% 24.6 25.3 0 0 H1 2013 H1 2014 Q1 2013 Q1 2014 Q2 2013 Q2 2014 • De omzet stijgt door onder andere focus op lange termijn sourcingcontracten; • ICT zal een drijvende kracht zijn in het reduceren van operationele kosten in de financiële sector en in het verbeteren van de digitale dienstverlening; • De ontwikkelingen in de pensioensector bieden kansen in de nabije toekomst. Markten: Industrie 7 Omzet Afgerond, miljoenen euro’s 100 50 -3,1% 51.8 0,6% 50.2 50 25 0 0 H1 2013 H1 2014 -6,7% 25,2 25,4 26,5 Q1 2013 Q1 2014 Q2 2013 24.8 Q2 2014 • De omzet is in het tweede kwartaal gedaald door afnemende vraag bij een beperkt aantal grote klanten; • Contracten afgesloten met nieuwe klanten; met Eneco ontwikkelden wij de Google Glass applicatie; • Het digitaliseren van de klantbediening en applicatiebeheer bieden voor ons kansen in dit marktsegment. Markten: Zorg 8 Omzet Afgerond, miljoenen euro’s 0,4% 15 -12,0% 14,1% 10.8 10.9 10 10 5.1 5,9 5,7 Q1 2014 Q2 2013 5.0 5 5 0 H1 2013 H1 2014 0 Q1 2013 Q2 2014 • De omzet daalde in het tweede kwartaal door afnemende vraag bij farmaceutische klanten; • Wij willen onze positie in dit marktsegment verder verstevigen door inzet op Quli en het door ons gepreconfigureerde ERP-pakket voor ziekenhuizen. Interessante nieuwe opdrachten Overheid • Project arbeidsmobiliteit bij Gemeente Eindhoven • Implementatie van unified communication platform bij Provincie Antwerpen • Beheeropdrachten bij ICTU en Logius Financiële Dienstverlening • Implementatie van AxyLife-platform bij aantal pensioenfondsen Industrie • Mantelovereenkomst op het gebied van Mobile bij NS • Mantelovereenkomst Triodosbank • Implementatie Wecare-platform bij grote Belgische bank • Model Based Testing bij Prorail • Mantelovereenkomst bij Ziggo Zorg • Aantal partners in Quli uitgebreid tot 15; • Implementatie van de BI-oplossing Zorgkompas bij GGZ-instelling; • Diverse beheeropdrachten bij zorgverzekeraars en ziekenhuizen. 9 Omzetaandeel top 10 klanten: stabiel Omzetaandeel top-10 klanten TOP 10 KLANTEN (alfabetisch) In % 60 51 53 56 43 44 30 0 H1 2010 H1 2011 H1* 2012 H1 2013 H1 2014 • • • • • • • • • • * Offshore component Rabobank contract € 10,9 mln = 5,5%. ING Groep KPN Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van EL&I Minsterie van Financiën Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van OC&W Ministerie van SZW Rabobank Shell 10 Omzetaandeel langetermijncontracten: stijging Omzetaandeel van langetermijncontracten 11 • Omzetaandeel langetermijncontracten In % (gedefinieerd als Sourcing en Beheer) is gedurende het eerste halfjaar 40 32 35 38 34 30 30 gestegen van 34% naar 38%. • Wij streven naar groei van het omzetaandeel van langetermijncontracten om de 20 conjunctuurgevoeligheid verder te reduceren. 10 0 H1 2010 H1 2011 H1 2012 H1 2013* H1 2014* * Langetermijncontracten gedefinieerd als Sourcing en Beheer Onze medewerkers: minder indirecte FTE Ontwikkeling aantal directe FTE Ontwikkeling aantal indirecte FTE 414 2.579 12 2.583 408 394 -8 2.556 2.555 2.545 362 2.548 -20 342 335 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 • Aantal directe medewerkers is in H1 2014 met 8 FTE afgenomen; er zijn in totaal 183 nieuwe medewerkers aangenomen. 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 • Aantal indirecte medewerkers is in H1 2014 met 20 FTE gedaald. Trendanalyse medewerkerbetrokkenheid 13 >7 6,7 6,6 6,4 6,2 5,4 2008 2009 5,6 2010 5,7 2011 2012 2013 2014 2015 • De medewerkerbetrokkenheid is in 2014 gedaald naar 6,4; onze ambitie is een score van minimaal 7,0; • Gedifferentieerd beeld: daling in Nederland en stijging in België. Reorganisatie heeft invloed gehad. FINANCIELE PERFORMANCE H1 2014 Jolanda Poots-Bijl Omzet per divisie (Afgerond, miljoenen euro’s) 15 H1 2014 H1 2013* % Omzetverdeling per divisie In % Omzet per divisie Technologie & Competenties 57,3 60,9 -5,8% Technologie & Competenties Beheer 26,4 27,8 -5,0% Beheer Sourcing 44,1 34,6 27,3% Sourcing Business Consulting & Solutions 21,9 26,8 -18,2% België / Luxemburg 35,5 35,8 -0,7% 19 24 12 Business Consulting & Solutions 185,2 185,8 * 2013 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur en gecorrigeerd voor het effect van een werkdag meer 14 H1 2014 België / Luxemburg Totaal 31 -0,3% Technologie & Competenties 19 33 Beheer Sourcing 19 Business Consulting & Solutions 14 België / Luxemburg H1 2013 15 REBITDA per divisie (Afgerond, miljoenen euro’s) 16 H1 2014 H1 2013* REBITDA per divisie Technologie & Competenties 3,3 5,7% 1,3 2,1% Beheer 0,8 3,1% 1,6 5,8% Sourcing 2,7 6,2% 1,1 3,2% -0,6 -2,8% -1,4 -5,2% België / Luxemburg 2,1 6,0% 1,0 2,9% Totaal 8,3 4,5% 3,6 2,0% Business Consulting & Solutions * 2013 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur en gecorrigeerd voor het effect van een werkdag meer Ontwikkeling REBITDA marge per divisie 17 REBITDA marge H1 2014 versus H1 2013 In % 10 2013 5,8% 5 6,2% 6,0% 5,7% 3,1% 2,9% 3,2% Ordina H1 2014: 4,5% H1 2013: 2,0% 2,1% 0 -2,8% Technologie & Competenties -5 -5,2% Beheer Sourcing Business Consulting & Solutions -10 België / Luxemburg Winst- en verliesrekening: positief nettoresultaat (Afgerond, miljoenen euro’s) H1 2014 18 H1 2013 • Omzet 185,2 185,0 Inkoopwaarde hard- en software Uitbestede werkzaamheden Personeelskosten Afvloeiingskosten Afschrijvingen IVA en MVA Overige bedrijfslasten 4,4 43,6 121,7 4,0 2,7 7,3 2,1 45,1 125,1 1,8 3,9 9,0 Totale bedrijfslasten 183,6 187,1 Ondanks EUR 4,0 mln aan afvloeiingskosten (H1 2013: EUR 1,8 mln), een positief netto resultaat; • Inkoop HW/SW: toename licentieverkoop op aantal projecten; • Uitbestede werkzaamheden licht gedaald door nog selectiever inzetten van extern personeel; Bedrijfsresultaat (EBIT) Rentelasten & resultaten van deelnemingen 1,6 -2,1 -0,6 -0,7 • Personeelskosten en overige bedrijfslasten gereduceerd door reorganisatieprogramma eind 2013. Resultaat voor belastingen (EBT) Belastingen Nettoresultaat 1,0 -2,8 -0,9 0,4 0,1 -2,4 Ontwikkeling nettoschuldpositie H2 2013 – H1 2014 19 Ontwikkeling nettoschuldpositie H2 2013 – H1 2014 Afgerond, miljoenen euro’s 20 18.7 17,6 18 16 14 12 10 5,0 8 4.6 4,5 8,0 6 0.7 4 1.6 1,2 2 2.2 0.7 0 -2 Netto schuld 30 juni 2013 Werkkap. & voorz. Bedrijfsresultaat* Rente & belasting Investeringen Netto schuld 31 dec 2013 * * Gecorrigeerd voor afschrijvingen en aandeelgerelateerde beloningen Werkkap. & voorz. Bedrijfsresultaat* Rente & belasting Investeringen Netto schuld 30 juni 2014 Stand ultimo Afname nettoschuld Toename nettoschuld Balans: stabiel en solide solvabiliteit (Afgerond, miljoenen euro’s) 30-06-2014 31-12-2013 Activa 20 30-06-2014 31-12-2013 143,5 142,7 Bancaire schulden / term loan Personeelsgerelateerde voorzieningen Voorziening leegstand Latente belastingschulden 3,9 5,7 - 3,9 5,9 - Totaal langlopende schulden 9,6 9,8 Passiva Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 131,6 7,9 18,2 130,2 8,4 18,1 Totale vaste activa 157,6 156,7 Eigen vermogen Handelsdebiteuren en overige vorderingen Transitiekosten Liquide middelen Voor verkoop aangehouden activa 80,5 2,1 5,5 0,1 72,5 2,5 7,5 - Bancaire schulden Overige voorzieningen Handelscrediteuren en overige schulden Te betalen winstbelasting 13,5 5,6 72,3 1,1 9,7 2,6 74,0 0,4 Totaal vlottende activa 88,2 82,5 Totaal kortlopende schulden 92,7 86,7 Totaal verplichtingen 102,3 96,5 Totaal eigen vermogen en passiva 245,8 239,2 Totaal activa 245,8 239,2 Financiering: sterke reductie nettoschuld Convenanten Maximum Leverage Ratio Norm 21 Minimum Interest Cover Ratio Realisatie Norm 01 oktober 2012 – 30 juni 2013 2,00 5,0 01 juli 2013 – 31 maart 2014 1,75 5,0 01 april 2014 – 30 juni 2014 1,50 01 juli 2014 – november 2016 1,50 0,4 • Nettoschuld ultimo Q2 2014 EUR 8,0 miljoen (Q2 2013: EUR 18,7 miljoen) • Ratio’s ultimo Q2 2014 ruim binnen de bankconvenanten 5,0 5,0 Realisatie 12,5 Outlook Outlook 2014 22 Wij spreken geen verwachting uit voor de komende periode. STRATEGIE: Focus op rendement, dan groei Stépan Breedveld Er ligt een enorme kans om met ICT oplossingen het verschil te maken in de samenleving… Een efficiëntere overheid Betaalbare zorg 24 Veilige internetoplossingen Klantgerichte (digitale) organisaties Waar wij in geloven… Onze overtuiging is dat ICT een doorslaggevende rol kan én moet spelen bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, Maar dan moeten mensen wel kunnen vertrouwen op goedwerkende en duurzame oplossingen. Ordina zet zich hier dagelijks voor in, omdat…. wij vinden dat ICT vóór mensen moet werken. 25 Management agenda 2014 ICT. MAAR DAN VOOR MENSEN Doelstellingen: • • • • • • Pro-actieve houding naar de klant (KAM) Belonen, waarderen en successen vieren ‘Goud uit de kelder’ SAMEN Clubgevoel en regio Leiderschapswaarden en dialoog Duurzame klant- en (1) DUUR ZAAM “De klant centraal” INNO VEREN medewerker relaties • • • • Vitaliteit (Integraal Performance Management) Excellente Projecten en Beheer Ordina Duurzaamheidsbeleid (2) SAP Roll Out • • • • • Co-creatie met klanten en partners • • • Margeverbetering • • MBO Score > 7 Omzetgroei Klanttevredenheid, NPS > 70% Duurzaam profiel Evergreens • • • Werkkapitaal Inzetbaarheid First Time Right Public Challenge 2014 Klant Innovatie Challenge Connect Café’s Innovatiethema’s, proposities en campagnes (1) Executiekracht, Ondernemerschap, Verbinden (2) Maatschappelijke projecten, Duurzame bedrijfsvoering, Groene Dienstverlening versie 7 maart 2014 Uit: Het Parool (aug. 2014) 27 De grootste digitale revolutie moet nog beginnen… 3 2 1 VERBINDEN AUTOMATISEREN 1973 2014 HUMANISEREN 28 Dus moeten wij de nieuwe technologie ervaren Drones, 3-d printing, robotica, … 29 In het nieuws 30 Volkskrant: Computable: En ons vak verandert… 31 Gebruikers Verplichten Verleiden Opdrachtgevers Mijden Leiden ICT-professionals Beta Gamma Samenwerking Contracteren Co-creëren Herpositionering Clockwork: het digital engagement bureau van Ordina 32 Digitale transformatie, de klanten van onze klanten zijn veranderd; zij zitten zelf aan de digitale knoppen. Ordina heeft antwoord: het digital engagement bureau van Ordina Unieke positie: Geen enkele andere Benelux-speler kan de verbinding zo duidelijk leggen tussen het creatief ontwerp en de technische realisatie Bundeling van expertise: • • • • • • Interaction design Online Architectuur User experience Mobile, Social Content Marketing E-Commerce Erkenning 33 Clockwork met inzending Quli Ordina genomineerd voor: winnaar: Realisatie Meldkamer Haaglanden Dutch Interactive Award 2014 “Best Service”. “Het is een van de meer vooruitstrevende, gebruiksvriendelijke concepten op het web die kwaliteit van levens kan verbeteren. De ‘I’ van Dutch Interactive Awards komt in deze case zonder twijfel naar voren. We zijn erg benieuwd naar de uitrol.” “Het samenvoegen van de verschillende systemen en de stakeholders op één lijn houden is volgens de jury in dit project een knappe prestatie geweest. Het is bekend hoe groot de cultuurverschillen zijn tussen de medewerkers van de openbare orde en veiligheid.” Innovatie: Samen met de klanten Bavaria innovation challenge Co-creatie met lokale overheid webrichtlijnen sessie Connect cafe 2.0 Belastingdienst Public innovation challenge 34 Google glass voor NOC NSF Innovation Tour met Rabobank Ordina Open Innovatiedag 35 BIJLAGEN “Turnaround” in drie stappen 37 3 Drie stappen 2 1 Focus op resultaat Herstel vertrouwen (medewerkers, klanten, investeerders) 2011 Focus van management agenda • • • Terug naar groei 2014- e.v. 2012-2014 Commercie versterkt; • Divisiemodel geïntroduceerd; • Acceleratie in Zorg en Industrie; • Balans geherstructureerd. Duurzaam en innovatief profiel aangescherpt; Investeren in innovatie met klanten; • Cultuur versterken: “Plezier en prestatie”; • “Preferred place to work”. • • Winstpotentieel verhoogd; Leadership-programma ontwikkeld. Innovatie: Samen met de Belastingdienst Connect Café 2.0 Samen ideeën genereren 38 Innovatie: Samen met Bavaria Bavaria Innovation Challenge Ons idee voor anderen inzetten 39 Innovatie: Samen met Rabobank Trends dichterbij brengen 40 Gegevens per aandeel 41 H1 2014 H1 2013 Aantal uitstaande aandelen (ultimo, x 1 miljoen) 92,7 92,2 Nettoresultaat per aandeel (in euro´s) 0,00 -0,03 Kasstroom uit operationele activiteiten -0,01 -0,07 Onze missie: Samen Duurzaam Innoveren 42 Samen: • met ketenpartners en klanten: co-creatie om tot de beste oplossingen te komen; • met collega’s binnen Ordina: over divisies en vakgebieden heen; • in gedrag: samen de lusten en lasten delen en samen verantwoordelijkheid dragen voor het succes. Duurzaam: • in relaties met klanten en met medewerkers; • in oplossingen die we ontwikkelen voor en met klanten, vaak met een maatschappelijke bijdrage; • in bedrijfsvoering en financiële resultaten. Innoveren: • door technologie relevant voor de klant te maken en zo een bijdrage te leveren aan zijn doelstellingen; • door nieuwe sourcingmodellen te ontwikkelen met onze klant; • door proactief te investeren in innovatiethema’s. 43 www.ordina.com
© Copyright 2024 ExpyDoc
