Cifjers en Trends 2015

Rabobank Cijfers & Trends
Branche-informatie
Metaalproductenindustrie
De bedrijven in de metaalproductenindustrie zijn vaak actief als toeleverancier van onderdelen en halffabricaten aan andere
industriële bedrijven. Dit zijn zowel producenten van eindproducten als toeleveranciers. De branche wordt gekenmerkt door een
grote diversiteit aan ondernemingen, zowel qua grootte als qua toegepaste technieken in het productieproces. Veel (kleine)
bedrijven uit de metaalproductenindustrie opereren op een lokale/regionale markt.
Trends
Verkleining van seriegroottes en verkorting van doorlooptijden;
Toenemende vraag naar hoogwaardige, samengestelde producten;
Communicatie tussen machines (smart factory) wordt steeds belangrijker;
Eindafnemers doen een groter beroep op de ontwikkelingscapaciteit van toeleveranciers;
Ontwikkeling en (experimenteel) gebruik van nieuwe productietechnieken zoals 3D-printing.
Kansen en bedreigingen
Kansen
Specialisatie in niches op basis van onderscheidende kennis, flexibiliteit en technologie;
Kostenreductie en optimalisatie van productie door samenwerken met klanten en toeleveranciers;
Hogere productiviteit, snelheid en flexibiliteit door automatisering en manarm produceren;
Beter gebruikmaken van exportpotentieel;
Het aantrekken en behouden van specifieke (technische) competenties;
Bedreigingen
Steeds hogere eisen aan ICT-omgevingen;
Concurrentie uit lagelonenlanden en heroverweging van productielocatie bij afnemers.
Rabobank Cijfers & Trends, 8 januari 2015
pagina 1 van 4
Rabobank Cijfers & Trends
Branche-informatie
Perspectief
Sentiment gematigd positief in 2015
De in 2013 in gang gezette sentimentsverbetering in de metaalproductenindustrie zet door in zowel dit jaar als in 2015. Ook neemt
de investeringsbereidheid bij Nederlandse ondernemers verder toe. De diversiteit in de metaalproductenindustrie is echter groot en
de verschillen evenzo. Van belang is het sentiment in de eindmarkt die bediend wordt. Overall neemt de vraag toe, maar staan prijzen
nog onder druk door harde competitie. Per saldo verwacht de Rabobank dat de productie in 2015 met circa 2% zal toenemen.
Middellange termijn: keuzes maken
De snelle ontwikkeling in technologieën zorgt voor een nieuwe blik op het verdienmodel. Zo worden intelligente ICT-oplossingen in
de communicatie met de klant én in specifieke situaties de vervanging van metaal door bijvoorbeeld kunststof of composiet vaker
werkelijkheid. Het ontwikkelen en vermarkten van specifieke kennis/competenties is daarbij cruciaal om (strategisch) toeleverancier te
zijn of te worden. Kansrijk is verder de export naar landen als Duitsland en België, doordat ook in deze landen meer zaken uitbesteed
worden aan toeleveranciers. Tegelijkertijd is het vraagstuk ‘exporteren’ een enorme uitdaging door de relatief geringe schaalgrootte
van Nederlandse MKB-bedrijven. Doordat de binnenlandse vraag naar verwachting beperkt zal groeien, vraagt mogelijke expansie
letterlijk grensverleggend denken en handelen.
Vraag
Vraag conjunctuurgevoelig
Een belangrijk deel van de bedrijven in de metaalproductenindustrie (MPI) is toeleverancier aan bedrijven boven hen in de keten.
Men neemt veelal een positie in als part-, proces- of systemsupplier. Dit betekent dat zij als toeleverancier afhankelijk zijn van de gang
van zaken in andere branches. Een groot deel van de toelevering geschiedt naar conjunctuurgevoelige sectoren als de bouw, de
machine-industrie en de auto-industrie. Als gevolg hiervan zijn grote delen van de MPI eveneens conjunctuurgevoelig.
Verkleining bestelseries
Een belangrijke ontwikkeling is dat de bestelseries steeds kleiner worden (tot zelfs seriegrootte 1). Dit heeft alles te maken met het feit
dat de afnemers van de MPI steeds meer maatwerk moeten leveren, wat zich vertaalt naar de toeleveranciers. Ook ontwikkelingen als
just-in-time levering leiden tot afname van de seriegroottes.
Internationalisering
Als geen ander merkt dit deel van de industrie de effecten van de internationalisering. Veel van de afnemers zijn bezig met een
strategische herpositionering, waarbij ook de productielocatie ter discussie staat. Wanneer deze ondernemingen zich elders vestigen
dienen ook de toeleveranciers zich meer te internationaliseren.
Buyers market
Een groot deel van de markt heeft zich ontwikkeld tot een buyers market, waarbij de scherpe concurrentie een sterke invloed heeft op
de prijzen. Prijsverhogingen op de inkoopmarkt (bijvoorbeeld een verhoging van de metaalprijzen) kunnen dan vaak niet volledig en
ook niet direct worden doorberekend aan opdrachtgevers.
Toelevering aan de Bouw
De bouwsector is een belangrijke afzetmarkt voor delen van de metaalproductenindustrie, zoals de constructiebranche. De
ontwikkelingen in deze afzetmarkt (vooral de utiliteitsbouw) hebben dan ook direct hun weerslag op de gang van zaken in de
branche.
Bij bedrijven die veel staal gebruiken, dient er extra aandacht te zijn voor de ontwikkeling van de staalprijs.
Rabobank Cijfers & Trends, 8 januari 2015
pagina 2 van 4
Rabobank Cijfers & Trends
Branche-informatie
Bij bedrijven die veel staal gebruiken, dient er extra aandacht te zijn voor de ontwikkeling van de staalprijs.
Aanbod
De metaalproductenindustrie (bijna 10.300 bedrijven) telt veel relatief kleine ondernemingen. Ruim 8.600 bedrijven hebben minder
dan 10 werknemers in dienst.
De 115 bedrijven in het grootbedrijf (> 100 medewerkers) realiseren ongeveer de helft van de brancheomzet.
Belangrijke clusters of deelbranches binnen de metaalproductenindustrie zijn:
Toelevering aan de bouw (staalbouw, kozijnen, beplating etc.);
Constructie en laswerk;
Verspanende toelevering;
Oppervlaktebehandeling;
Onderhoud en service;
Metaalwaren;
Plaatbewerking.
Omzet
De zwakke conjunctuur leidde in 2013 tot een (nagenoeg) stabilisatie van de omzet in de metaalproductenindustrie (+0,8%). Vooral
de toeleveranciers aan de bouwsector (o.a. constructiebedrijven) hadden het lastig. Voor 2014 wordt op basis van een lichte
verbetering van de conjunctuur en het aantrekken van zowel de export als de bedrijfsinvesteringen een omzetgroei van circa 2,5%
voorzien.
Rabobank Cijfers & Trends, 8 januari 2015
pagina 3 van 4
Rabobank Cijfers & Trends
Branche-informatie
Achtergrondinformatie
Vakbladen
Metaal & Techniek
Metaal Magazine
Metaal Nieuws
Technologische Industrie
PT Magazine
Technisch Weekblad
Organisaties
Naam
URL
Koninklijke Metaalunie
http://www.metaalunie.nl/
Vereniging FME-CWM
http://www.fme-cwm.nl/
NEVAT Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering
Syntens
http://www.nevat.nl/
http://www.syntens.nl
Rabobank Cijfers & Trends
Al meer dan vijfendertig jaar biedt de Rabobank met Cijfers & Trends betrouwbare branche-informatie. Via
www.rabobank.nl/cijfersentrends is deze informatie gratis te raadplegen. U vindt er onze thema-updates, branche-informatie en
sectorprognoses. Ook kunt u de prestaties van uw bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven in uw branche.
Rabobank Cijfers & Trends, 8 januari 2015
pagina 4 van 4

Download Report