Voorsorteren op de impact van online foodretail FOOD ONDERNEEM(t) HET Breukelen, 18 september 2014 1 F&A Research and Advisory: wereldwijd netwerk van F&A analisten Calgary • Meer dan 80 research analisten in 20 kantoren wereldwijd • Brengen de hele F&A waardeketen van farm inputs, teelt, verwerking tot en met de consument in kaart London Utrecht Chicago Fresno St Louis Beijing New York Shanghai New Delhi Mexico City Hong Kong Mumbai Singapore Dar es Salaam Santiago de Chile Sao Paulo Buenos Aires Melbourne Sydney Christchurch 2 Voorsorteren op de impact van online food retail Bron: Shutterstock, Rabobank 2014 3 Voorsorteren maar dan vanuit een franchiser’s perspectief ONLINE OF NIET 4 Een paar kanttekeningen ONLINE OF NIET 5 2 Catch-22 5 Het grootste probleem in de Nederlandse food markt 4,0 Gemiddelde groei in procenten (CAGR) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1969-79 1980-99 Bevolking Bron: EC, AMECO, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rabobank 2014 2000-13 2014-19 Bruto Binnenlands Product 7 Food retailers in een catch-22 Supermarkt omzet (EUR mrd) 40 35 Online +1,9% Non-food/dumpsupers Lidl 30 -0.6% Overige formules 25 2012 Bron: GfK, Nielsen, CBS, Rabobank 2014 2013 2014 2015 2016 8 Impact door de hele markt heen • Tussen formules • Binnen de formule • In de regio 9 Retailers buitelen dus over elkaar heen; 5% is kwestie van tijd 10 3 15 jaar vooruit 5 Online groeit in Nederland naar 20% marktaandeel in 2030 80% 40% 15% 20% 12 Wie trekt deze online food retail markt naar zich toe? • Schaalvoordelen = benodigde investeringen A. Webshop B. Fulfillment C. Distributie • Concurrentie = relevantie voor de klant D. Schaal E. Nieuwe toetreders F. A-merkleveranciers 13 A. Big Data – slimmere dingen doen met meer informatie Bron: Shutterstock, Rabobank 2014 14 B. Sneller & Goedkoper – robotisering van het proces 80 Bron: Tesco.com store 250 700 15 C. Fijnmazig – op de minuut thuisbezorgd Bron: Post NL, Rabobank 2014 16 D. Natuurlijke voorsprong – in potentie een betere verdeelsleutel Jan Linders Poiesz Vomar Nettorama Boni 1% 1% Sligro 1% 1% 1% Deen 2% Coop 3% 3% MCD 1% Hoogvliet 2% Spar 2% Albert Heijn 34% Lidl 9% Detailresult 6% Plus 6% Aldi 7% Bron: GfK, Nielsen, CBS, Rabobank 2014 C1000 10% Jumbo 11% 17 E. Uit onverwachte hoek – vierkante meters als ballast Bron: The economist June 2014 18 F. Paradox – oneindige schapruimte, maar een kleinere winkel… 19 … en dan hebben we het niet alleen over het fysieke schermpje Boodschappenlijstjes Zoek filters Promoties Impuls? Private Label Scherm volgorde 20 Online groei raakt nagenoeg alle aspecten van de business Assortiment Marketing • verpakkingsgrootte • demografie • herkenbaarheid merk • directe verkoop • substitutierisico • digitaal boodschappenlijstje • aantal SKUs/’long tail’ • impulsaankopen • product introducties • grotere mandjes • herkenbaarheid logo • informatievoorziening • ingrediënten/samenstelling • selectiefilters • verpakkingsvorm • ‘share of screen’ • versheid product • category captain • verpakkingsvorm • prijsvertroebeling • New Product Development • digitale promotiecoupons • groei private label • listing fees • thematisch/regionaal • support nieuwe toetreders • cross-sellmogelijkheden • consumer tracking • loss leaders • klantprofilering • browse/historisch gedrag • benchmarken • big data vs. privacy Logistiek/ Productie • werkkapitaal • logistieke kosten • productie efficiëntie • derving • kortere levertijden • flexibelere productie • centrale distributie • lagere voorraden in keten • verpakkingsstandaarden • terugroepacties Bron: Rabobank 2014 21 Impact verschilt van leverancier tot leverancier Wereldwijde A-merken Regionale A-merken B-merken + = - Vers Private label Dual trackers = + +/22 3 En wat betekent dat voor mij? 5 Online zal groeien naar ‘slechts’ 20% marktaandeel Bron: Shutterstock, Rabobank 2014 24 Uitdagingen genoeg, ook offline … Prijstransparantie Assortiment Concurrentie Vierkante meters Bron: Shutterstock, Rabobank 2014 25 ... maar de schuivende vraag biedt ook kansen PARTNERS WINKEL KLANT ASSORTIMENT 26 Kies je (hybride) klant – rationalisme vs. hedonisme PARTNERS WINKEL KLANT ASSORTIMENT 27 Stel klantbeleving centraal – doelcongruentie tussen klant en retailer PARTNERS WINKEL KLANT ASSORTIMENT 28 Ga op zoek naar onderscheid – hulp uit onverwachte hoek PARTNERS WINKEL KLANT ASSORTIMENT 29 Biedt het juiste aanbod op het juiste moment op de juiste plaats PARTNERS WINKEL KLANT Vier G’s ASSORTIMENT 30 4 Samengevat 5 Voorsorteren begint met keuzes maken Misschien niet meer alles voor iedereen En vooral meer ondernemerschap 32 Contact details Rabobank International Rabobank International Food & Agri Research Sebastiaan Schreijen Senior Analyst Office address Croeselaan 18 3521 CB Utrecht Telephone +31 (0)30 71 23831 Mobile +31 (0)6 1001 5468 E-mail [email protected] Postal address P.O. Box 17100 3500 HG Utrecht The Netherlands IMPORTANT NOTICE This presentation has been prepared exclusively for the benefit and internal use of Food Onderneemt Het audience (“COMPANY” or the “Company”), and does not carry any right of publication or disclosure other than to COMPANY. Neither this presentation nor any of its contents may be used for any other purpose without the prior written consent of the Coöperatieve Centrale RaiffeisenBoerenleenbank B.A. (“Rabobank” or “Rabobank International”). The information in this presentation reflects prevailing market conditions and our judgement as of this date, all of which may be subject to change. This presentation is based on public information. The information and opinions contained in this document have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable, but no representation or warranty, express or implied is made as to their accuracy, completeness or correctness. The information and opinions contained in this document are wholly indicative and for discussion purposes only. No rights may be derived from any potential offers, transactions, commercial ideas et cetera contained in this presentation. This presentation does not constitute an offer or invitation. This document shall not form the basis of or be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. 33
© Copyright 2024 ExpyDoc
