Portefeuillebedrijf Clear2Pay succesvol verkocht aan FIS Global

Persmededeling
Leuven / 3 september 2014
QUEST FOR GROWTH
Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht
Portefeuillebedrijf Clear2Pay succesvol verkocht aan FIS Global In een persbericht eerder vandaag heeft FIS Global hun intentie aangekondigd om over te gaan tot een volledig overname van Clear2Pay. De finale closing van deze transactie wordt verwacht later dit jaar, mits goedkeuring van de anti‐trust autoriteiten in de Verenigde Staten. Bij succesvolle closing verwacht Quest for Growth een positieve impact op haar intrinsieke waarde van € 4.7 miljoen, of € 0.41 per aandeel Quest for Growth. Deze waardering houdt o.a. rekening met een discount op het gedeelte van het bedrag dat in escrow blijft. Bij finale closing kunnen deze cijfers nog lichtjes aangepast worden. Clear2Pay is een technologieleverancier van ‘next generation’ betalingstoepassingen voor financiële instellingen. Met een hoofdkantoor in Brussel, faciliteert het bedrijf wereldwijd banken en financiële instellingen in het aanbieden van betalingsverkeerdiensten. Clear2Pay’s technologie is erop gericht de transactiekosten van betalingsverkeer te reduceren en om op een competitieve manier te voorzien in snelle, marktgerichte betalingsdiensten. Quest for Growth investeerde voor het eerst in Clear2Pay in 2004 en deed daarna nog verschillende vervolginvesteringen. Over Quest for Growth QUEST FOR GROWTH, Privak, Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) met vast kapitaal naar Belgisch recht. De gediversifieerde portefeuille van Quest for Growth bestaat grotendeels uit investeringen in groeiondernemingen genoteerd op Europese aandelenbeurzen, in Europese niet‐genoteerde ondernemingen en in durfkapitaalfondsen. Quest for Growth richt zich op innovatieve bedrijven in gebieden zoals informatie‐ en communicatietechnologie (ICT), technologie voor de gezondheidssector (Health‐tech) en schone technologie (Cleantech). Quest for Growth noteert sinds 23 september 1998 op Euronext Brussel. www.questforgrowth.com Voor meer informatie: Capricorn Venture Partners, beheerder van Quest for Growth Dr Jos B. Peeters, Managing Partner +32 (0)16 28 41 00 QUEST FOR GROWTH NV
Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht
Lei 19 - bus 3, B-3000 Leuven - Tel: +32 (0)16 28 41 00 - Fax: +32 (0)16 28 41 08
www.questforgrowth.com
[email protected]
Persbericht
FIS tekent een definitieve overeenkomst voor de acquisitie van
Clear2Pay
Clear2Pay’s aanbod enorme aanwinst voor het FIS ‘enterprise payments’
portfolio
Brussel, 3 september 2014 - Clear2Pay, technologieleverancier van ‘next generation’
betalingstoepassingen voor financiële instellingen kondigt vandaag FIS™ (NYSE: FIS), ’s
werelds grootste aanbieder van bank- en betalingsvekeertechnologie, advies en outsourcing
dienstverlening heeft een defintieve overeenkomst getekend voor de acquisitie van Clear2Pay . Na
afronding van de transactie zal de toevoeging van Clear2Pay’s technologie en mensen een
enorme aanwinst zijn voor FIS met een werkelijk onderscheidende propositie rond
‘enterprise payments capabilities’ inclusief testen, betalingsverkeerdienstverlening en –
verwerkingscentra over de gehele wereld.
Clear2Pay dat de markt betrad in 2001, werd opgericht door Michel Akkermans, Voorzitter van de Raad van Bestuur
en CEO en Jürgen Ingels, CFO. Het bedrijf werd een marktleider in het betalingsverkeersdomein door de uitvinding
en vervolgens ontwikkeling van het toen revolutionaire ‘payment hub’ concept. Vandaag is het bedrijf werkgever
voor ongeveer 1,200 medewerkers in 15 landen en de Open Payment Framework (OPF) technologie is
geïmplementeerd bij meer dan 100 wereldspelers in de financiële dienstverlening. Clear2Pay telt 40 van de 50
grootste mondiale banken tot haar klantenkring.
Michel Akkermans, chief executive officer en chairman van Clear2Pay zei in een commentaar op de transactie: “De
betalingsverkeerssector verandert in een snel tempo om aan de eisen van de volgende generatie klanten tegemoet
te komen. Wij geloven dat de combinatie van deze twee bedrijven uniek gekwalificeerd is om werkelijke
‘covergence’ van betalingsverkeersystemen te bewerkstelligen.” Clear2Pay oprichter Júrgen Ingels bevestigde dit
met de toevoeging: “Na het in de markt zetten van Clear2Pay en het begeleiden van de bestendige groei in de
laatste dertien jaar, ben ik enorm verheugd met deze positieve ontwikkeling voor onze mensen, onze klanten en de
industrie”.
“Betalingsverkeer is één van de snelst groeiende sectoren in de financiële dienstverlening en daarmee voor FIS een
strategisch groei-en investeringssegment,” stelde Gary Norcross, president en chief operating officer, FIS. “Veel
bedrijven ervaren de uitdaging van continue aanpassing aan een veranderend globaal betalingsverkeerslandschap
waarin grensoverschreidende betalingen in vreemde valuta, complexe en hoogwaardige betalingen en een breed
gamma aan kanalen een grote rol spelen. Deze strategische acquisitie benadrukt onze toewijding aan het bieden
van de technologie en diensten die onze klanten - met name grote en globale instellingen - nodig hebben om een
pure moderne betalingsomgeving te realiseren die alle kanalen omvat, betalingsverkeer vereenvoudigt, kosten
reduceert en een betere klantervaring biedt.”
1
De meerderheidsaandeelhouders van Clear2Pay zijn het management en de private participatiemaatschappij
Aquiline Capital Partners. De overige aandeelhouders zijn ondermeer Big Bang Ventures, Quest for Growth,
Idinvest Partners, Iris Capital en PMV. Alle aandeelhouders worden gelijk behandeld en zullen hun aandelen
verkopen op het moment van afronding van de transactie.
De transactie is onderhevig aan de goedkeuring van wet en regelgeving en finale contractuele voorwaarden en zal
naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar formeel afgesloten worden. Bij afronding, zal FIS ongeveer
€ 375 miljoen betalen voor 100% van de aandelen van Clear2Pay. Clear2Pay zal geen commentaar of interviews
geven tot de transactie volledig afgesloten is.
About Clear2Pay
Clear2Pay is a payments modernisation company that actively supports many global financial institutions to meet their payments
unification goals through its pure SOA Open Payment Framework (OPF). Headquartered in Brussels, Belgium, the company
facilitates banks and financial organisations in their provision of payments services, whether they be Card, ACH, Branch, Bulk,
High Care or International payment transactions. Clear2Pay's innovative technology helps to reduce transactions processing costs,
and to deliver new, compelling payment services in a competitive way. Functions embrace payments origination, reporting,
linkage with back-office processing systems, clearing, netting and settlement. In addition the company offers a range of value
added payment technology solutions and services such as e-Banking, Open Test Solutions, ChargeBack, Strategic Consultancy
and Payments Training through a dedicated Academy. Clients include global and major regional financial institutions such as ING,
Banco Santander, Crédit Agricole, BNP Paribas, The Federal Reserve, RBS, Commerzbank, The People’s Bank of China (PBOC),
Bank of East Asia, Rabobank, Bank of New York Mellon and Commonwealth Bank. Clear2Pay operates out of Belgium (HQ) and
another 23 offices in 15 countries. The company currently employs over 1200 staff. The company was awarded the XCelent
Customer Base 2010 award for its undisputed largest payment hub customer base, both live and under implementation and ranks
75th in the Global FinTech100 2013 list. For more information, please visit www.clear2pay.com.
About FIS
FIS is the world’s largest provider of banking and payments technology solutions and a global leader in consulting and
outsourcing solutions. With a long history deeply rooted in the financial services sector, FIS serves more than 14,000 institutions
in over 110 countries. Headquartered in Jacksonville, Fla., FIS employs more than 39,000 people worldwide and holds leadership
positions in payment processing and banking solutions, providing software, services and outsourcing of the technology that drives
financial institutions. First in financial technology, FIS tops the annual FinTech 100 list, is 426 on the Fortune 500 and is a
member of Standard & Poor’s 500® Index. For more information about FIS, visit www.fisglobal.com.
For more information:
Clear2Pay NV/SA
Conny Dorrestijn – Head of Corporate Marketing & Analyst Relations
Email: [email protected]
M: +31 651 067201
2

Download Report