CBR neemt groep Cimescaut over – Openbaar overnamebod

Persbericht – embargo : 16 januari 2014 - 15 uur
CBR neemt groep Cimescaut over – Openbaar overnamebod
Brussel – 16-01-2014 - Op 15 januari 2014 is CBR, lid van de groep HeidelbergCement,
overgegaan tot de overname van 62,91% van de aandelen van de groep Cimescaut. Door deze
transactie verhoogt CBR haar participatie in Cimescaut van 34,02% tot 96,93%. CBR heeft de
intentie een openbaar overnamebod te lanceren om de aandelen die zij nog niet in haar bezit
heeft, te verwerven.
De groep Cimescaut
De groep Cimescaut is actief in de extractie en fabricatie van gebroken kalksteen en hierop
gebaseerde producten. De groep bestaat uit diverse dochterbedrijven en geassocieerde
ondernemingen.
De overname betreft de volgende activiteiten van de groep Cimescaut:
- Cimescaut Matériaux, die zich bezighoudt met de productie en verkoop van granulaten
vanuit de groeve van Antoing;
- De deelname in MTH (Matériaux traités du Hainaut);
- CVG, het verkoopkantoor in Frankrijk;
- De betoncentrales van Wellin, Libramont en 50% van de centrale van Achêne (joint
venture met Inter-Beton).
De transactie heeft geen betrekking op de extractie en verkoop van kalksteen in de groeve van Wellin
(Carrières du Fond des Vaulx). Deze werd verkocht aan de joint-venture Switex/Groep De Cloedt.
Zonder Carrières du Fond des Vaulx stelt de groep Cimescaut een honderdtal mensen tewerk en
boekte in 2012 een omzet van 43 miljoen EUR. De voornaamste klanten zijn betoncentrales,
asfaltcentrales, wegenbouwers en fabrikanten van betonproducten.
Overname – Openbaar overnamebod
De overgenomen aandelen waren onder andere in handen van de familie Bertrand. De overnameprijs
van de aandelen bedraagt 1.322,09 EUR/aandeel, wat neerkomt op een premie van 21,41% ten
opzichte van de laatste beurskoers van Cimescaut. CBR heeft de intentie dezelfde prijs te bieden voor
de aandelen van Cimescaut die het nog niet in haar bezit heeft, in het kader van een openbaar
overnamebod dat zij binnenkort wil lanceren onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige
goedkeuringen. Na het openbaar overnamebod wil CBR een aanvraag indienen om de aandelen van
Cimescaut te schrappen van de handel op Euronext Brussels.
Strategie
De overname past in het kader van de ontwikkelingsstrategie van HeidelbergCement in de sectoren
van granulaten en stortklaar beton. De groep HeidelbergCement is vandaag reeds actief in deze
sectoren in België via de dochterbedrijven Sagrex en Inter-Beton.
De overname stelt ook definitief een einde aan de gerechtelijke procedure tussen Cimescaut en CBR
naar aanleiding van de uitoefening door CBR in 2009 van een koopoptie op een participatie van
Cimescaut in het kapitaal van Carrières d’Antoing.
Door deze overname vergroot HeidelbergCement haar productengamma en geografische
aanwezigheid, meer bepaald in het westen van België en in het noorden van Frankrijk.
Perscontact
Brigitta De Raes : 02/678.35.21 – 0475/96.04.77 - [email protected]
De groep HeidelbergCement produceert en verkoopt in België cement, stortklaar beton en granulaten via respectievelijk CBR, Inter-Beton
en Sagrex. HeidelbergCement, wereldmarktleider in granulaten, is een belangrijke speler op het gebied van beton en cement. De groep is
actief in 50 landen en stelt in haar circa 2.500 productiesites ongeveer 52.000 mensen tewerk. In 2012 realiseerde HeidelbergCement een
geconsolideerde omzet van 14 miljard EUR.

Download Report