Page 1 of 14 CORPORATE EVENT NOTICE

CORPORATE EVENT NOTICE:
PLACE:
AVIS N°:
DATE:
MARCHE:
Introduction par offre publique
GENTICEL
Brussels
BRX_20140320_00260_EUR
20/03/2014
EURONEXT BRUSSELS
A – ADMISSION D'ACTIONS ET OFFRE AU PUBLIC
Conformément aux articles 6201 et suivants des Règles harmonisées d'Euronext, Euronext Paris S.A.et
Euronext Brussels ont décidé l’admission sur les marchés règlementés d'Euronext à Paris et
Euronext à Bruxelles:
Informations générales
Nom de l'Emetteur
GENTICEL
Nombre d'actions composant le capital social
10.741.215
actions existantes
Actions offertes
Nombre maximum de 4.444.444 actions nouvelles
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Clause d’extension
Nombre maximum de 666.666 actions nouvelles
Option de surallocation
Nombre maximum de 766.666 actions nouvelles
Fourchette de prix indicative
EUR 6,75 - EUR 8,25
Information sur le prospectus
Prospectus approuvé le 18/03/2014
sous le n°14-084.
Le prospectus visé par l’Autorité des
marchés financiers ("AMF") en France est
constitué du document de base de la
société GENTICEL
enregistré par l’AMF le 10/03/2014 sous
le numéro I.14-007, d'une note d’opération
et du résumé du Prospectus inclus dans
la note d’opération.
Le prospectus passeporté en Belgique le 19/03/2014
pour l'offre au public en Belgique comprend
le Prospectus ainsi qu'une traduction en néerlandais
du résumé du Prospectus.
Le prospectus est disponible aux liens suivants
www.genticel.com
www.amf-france.org
www.kbc.be
www.bolero.be
www.kbcsecurities.be
Date de fixation du prix /
Publication de l’avis de résultat
3/04/2014 /
Un avis de marché sera publié le 3/04/2014
Date de premières négociations
4/04/2014
Du 4/04/2014 à 9h00 (heure
de Paris) et jusqu’au 8/04/2014 (inclus)
les actions seront négociées sous forme
de promesses sur une seule ligne de cotation
sous le libellé "GENTICEL AIW",
code ISIN FR0011790542
et code mnémonique GTCL.
Le règlement-livraison de l'Offre aura lieu le
8/04/2014.
A compter du 9/04/2014, les actions seront cotées
sous le libellé "GENTICEL", codes ISIN et
mnémonique resteront inchangés.
Les conditions particulières d'ouverture des
négociations le 4/04/2014 seront communiquées
dans l'avis de résultat de l'Offre qui sera diffusé
par Euronext Paris S.A. and Euronext
Brussels S.A./N.V. le 3/04/2014.
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Marché de référence
Les actions seront admises aux négociations sur
Euronext Paris et Euronext Brussels.
Le marché de référence sera Euronext Paris.
Informations relatives à l'Offre à Prix Ouvert ("OPO") et à la Centralisation
Période de souscription
Du 20/03/2014 au 2/04/2014 à 18 heures
(heure de Paris) pour l’Offre à Prix Ouvert
('OPO') et le Placement Global ('PG')
pour les souscriptions aux guichets
et celles par Internet.
Allocation à l’OPO
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO
en France le permet, le nombre d’actions allouées
en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO
en France sera au moins égal à 10% des actions
offertes.
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO
en France est inférieure à 10% des actions offertes,
le nombre d’actions allouées en satisfera 100% de
la demande exprimée. L'OPO en France est
centralisé par Euronext Paris S.A.
La demande exprimée dans le cadre de l’OPO en
Belgique suivra les mêmes règles d’allocation que l’
OPO
en France.
Ainsi, si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO
en France est supérieure à 10% des actions offertes
et fait l’objet d’une réduction, alors le taux de
réduction appliqué à la demande exprimée dans
le cadre de l’OPO en France sera appliqué
à la demande exprimée dans le cadre de l’OPO
en Belgique. L'OPO en Belgique est
centralisée par KBC Securities seulement .
Pour plus d'informations, veuillez vous référer au
prospectus.
Date d’admission à la cote
3/04/2014
Types d’ordres de souscription
Ordres A 1 (« A1 »)
Ordres A 2 (« A2 »)
Décomposition des ordres de souscription
A1 : 1 à 750 actions (inclus)
A2 : au-delà de 750 actions
Modalités de réduction des ordres
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Ordres arrondis au nombre entier immédiatement infé
rieur
Validité des ordres
Les ordres seront irrévocables et leur validité sera
limitée à la journée d’introduction et de première
cotation, soit le 3/04/2014
Informations relatives au règlement-livraison des titres acquis à l'OPO
Date de règlement-livraison
8/04/2014
Date de négociation des instructions
3/04/2014
Agent R/L pour l'offre au public en France
CM-CIC Securities (518)
Date limite de transmission des instructions
7/04/2014 à 12h00 (heure de Paris)
B – CARACTERISTIQUES DES ACTIONS ADMISES AUX NEGOCIATIONS
Principales caractéristiques des actions à admettre:
Nombre d'actions à admettre:
Valeur nominale:
Fourchette de prix:
Date de jouissance:
Forme des actions:
Chefs de file et Teneurs de livre:
Service financier:
Classification ICB:
Compartiment:
15.185.659 (avant exercice
de la Clause d'extension et de
l'Option de surallocation)
0,1 EUR
EUR 6,75 - EUR 8,25
Courante
Nominatif ou au porteur
Oddo & Cie et KBC Securities
CM-CIC Securities (025)
4375 - Biotechnologie
Compartment C
Trading:
Groupe de cotation:
Quotité:
Unit / %:
Guarantie R/L:
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16
1
Unit
Oui
Mode de cotation:
Devise:
SRD:
Dépositaire local:
Continu
EUR
Non
Euroclear France
Code ISIN:
Mnémonique:
Libellé:
FR0011790542
Code CFI:
GTCL
Code Euronext:
"GENTICEL AIW"
(jusqu'au 8/04/2014
et "GENTICEL" à partir du
9/04/2014)
ESVTFN
FR0011790542
Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d’information afin d’assurer le bon fonctionnement
du marché. Tout ou partie de ces renseignements provient d’éléments communiqués à l’opérateur de marché en vertu des règles de
marché applicables (notamment en termes d’obligations d’information à la charge des émetteurs).
Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, ni NYSE Euronext, ni ses directeurs, employés ou agents ne
garantissent, de façon expresse ou implicite, ni ne seraient être tenus pour responsables de l’exactitude et l’exhaustivité des
informations contenues dans cet avis et déclinent ainsi expressément toute responsabilité, à l’exception toutefois d’un cas de fraude,
de faute lourde ou de faute intentionnelle reconnue comme tel à l’égard de NYSE Euronext par le tribunal d’une juridiction compétente
au sens des règles de marché. Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou
recommandation d’achat ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou
à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. La création de droits et
d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés opérés par les filiales de NYSE Euronext ne peut
résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. NYSE Euronext vous encourage à vous faire votre propre opinion
quant à l’opportunité et la pertinence à procéder à tout investissement et vous recommande de ne prendre aucune décision sur la base
des seules informations contenues dans le présent avis avant de les avoir vérifiées, étant précisé que vous serez en toute hypothèse
seuls responsables de l’utilisation que vous en ferez.
Les termes NYSE Euronext se rapportent à la société NYSE Euronext et ses filiales, et les références à NYSE Euronext contenues
dans cet avis comprennent toute société du groupe tel que l’impose le contexte. NYSE Euronext®, Euronext® et Alternext® sont des
marques déposées par NYSE Euronext. © 2012, NYSE Euronext - Tous droits réservés.
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CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATIE:
BERICHT NR:
DATUM:
MARKT:
Introductie via Publiek Aanbod
GENTICEL
Brussels
BRX_20140320_00260_EUR
20/03/2014
EURONEXT BRUSSELS
A - PUBLIEK AANBOD EN NOTERING VAN AANDELEN
Op grond van Artikel 6201 van de geharmoniseerde regels van Euronext, hebben Euronext Pariijs S.A.
en Euronext Brussels S.A./NV besloten het volgende toe te laten tot de notering en handel op de
gereglementeerde markten van Euronext in Parijs en Brussels:
Algemene informatie
Emittent
GENTICEL
Aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal vert
egenwoordigen
10.741.215 bestaande aandelen
Aangeboden aandelen
Maximaal 4.444.444 nieuwe aandelen
Uitbreidingsoptie
Overtoewijzingsoptie
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Maximaal 666.666 nieuwe aandelen
Maximaal 766.666 nieuwe aandelen
Indicatieve prijsvork
EUR 6,75 - EUR 8,25
Prospectus details
Prospectus goedgekeurd op 18/03/2014 door de Auto
rité
des marchés financiers onder visa nummer
14-084.
Het goedgekeurde prospectus bestaat uit een basis d
ocument
geregistreerd op 10/03/2014
onder nummer I.14-007, een nota en een samenvatti
ng
van het prospectus (opgenomen in de nota).
Prospectus beschikbaar via
www.genticel.com
www.amf-france.org
www.kbc.be
www.bolero.be
www.kbcsecurities.be
Prijsvaststellingsdatum /
Bekendmaking Aanbodprijs
3/04/2014
Het resultaat van het aanbod en de
voorwaarden voor de handel zullen
worden bekendgemaakt in een bericht
aan de markten op 3/04/2014.
Eerste handelsdag
Op 4/04/2014
Van 4/04/2014 tot en met 8/04/2014 zullen de
aandelen op As-if-when-issued and delivered
basis verhandeld worden op een enkele
lijn onder het kenmerk "GENTICEL AIW",
de ISIN code "FR0011790542" en
het handelssymbool "GTCL".
De afwikkeling en levering zal plaatsvinden
op 8/04/2014.
Vanaf 9/04/2014 zullen de aandelen
verhandeld worden onder produktnaam
"GENTICEL". De ISIN code en handelssymbool
zullen ongewijzigdblijven.
Specifieke voorwaarden voor opening van de handel
op 4/04/2014 zullen worden gespecificeerd in het
bericht aan de markt van Euronext Paris S.A.
op 3/04/2014 inzake het resultaat van de IPO.
Referentiemarkt
Aandelen zuillen worden toegelaten tot de notering
en handel op Euronext Parijs en Euronext Brussel.
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De referentiemarkt zal Euronext Parijs zijn.
Openbare Anbieding ("OPA") en Centralisatie informatie
Inschrijvingsperiode
Van 20/03/2014 tot 2/04/2014 om 18.00 uur
(Parijs tijd) voor zowel OPA als PP voor orders
ingelegd bij loketten van financiele instellingen
en via Internet
Toewijzing aan het OPA
Afhankelijk van de vraag in het kader van de OPA
In Frankrijk dient ten minste 10% van de
aangeboden aandelen toegewezen worden
aan de OPA.
Indien de vraag minder dan 10% van de
aangeboden aandelen bedraagt, zal de
toewijzing 100% zijn. De toewijzingsregels in
Belgie zullen hetzelfde zijn als toegepast
in Frankrijk. Indien de vraag in de Franse OPA
meer dan 10% van de aangeboden aandelen
bedraagt en toewijzing vindt proportioneel plaats,
zal ook ten aanzien van de vraag in de Belgische
OPA deze pro rata toewijzing toegepast worden.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar
het prospectus.
Listing datum
3/04/2014
Types van inschrijvingsorders
A Priority 1 ("A1")
A Priority 2 ("A2")
Specificatie inschrijvingsorders
A1: 1 tot en met 750 aandelen
A2: boven 750 aandelen
Proratie methode
Naar beneden bijgesteld (Rounded down)
Geldigheid van orders
Inschrijvingsorders zijn onherroepelijk en geldig tot en
met 3/04/2014
Informatie over de afwikkeling van aandelen verkregen via de OPA
Afwikkelingsdatum
8/04/2014
Allocatiedatum
3/04/2014
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Settlement agent
CM-CIC Securities (518)
Uiterste datum instructies
7/04/2014 om 12p.m. (CET)
B - KENMERKEN VAN DE TOE TE LATEN EFFECTEN
Aantal te noteren aandelen
15.185.659
(zonder uitoefening van de uitbreidingsoptie
en de overtoewijzingsoptie)
0,1 EUR
EUR 6.75 - EUR 8.25
Current
Nominatieve of gedematerialiseerde effecten
Oddo & Cie
KBC Securities
CM-CIC Securities (025)
4573 - Biotechnology
Compartment C
Nominale waarde:
Indicatieve prijsvork:
Dividendgerechtigd:
Vorm van de aandelen :
Listing Agents:
Betaalkantoor:
ICB sector:
Compartiment:
Notering:
Handelsgroep:
Handelseenheid:
Eenheid / %:
Gegarandeerd:
16
1
Unit
Yes
Noteringswijze:
Valuta:
Liquidity provider:
Afwikkeling:
Continuous
EUR
Productnaam:
ISIN code:
Symbool:
GENTICEL AIW
FR0011790542
GTCL
CFI code:
Euronext code:
ESVTFN
FR0011790542
Euroclear France
Deze mededeling en haar inhoud zijn louter informatief en strekken er toe te zorgen voor een goede en efficiënte werking van de
markt. Een deel of alle inhoud komt van informatie die aan de marktexploitant meegedeeld werd op grond van de van toepassing zijnde
marktregels (meer bepaald op grond van verplichtingen tot openbaarmaking in hoofde van de uitgevende instellingen).
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Hoewel de nodige aandacht besteed werd aan de opstelling van deze mededeling, wordt de inhoud aangeboden op een “as is” basis
zonder enige (expliciete of impliciete) waarborg van welke aard dan ook. NYSE Euronext en/of haar directeuren, werknemers, of
vertegenwoordigers, kunnen dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of
schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met de juistheid en/of de volledigheid van de inhoud van deze
mededeling, en een dergelijke aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk verworpen , met uitzondering van het door een (in de zin van de
van toepassing zijnde marktregels) bevoegde rechtbank vastgestelde geval van fraude, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag
in hoofde van NYSE Euronext. De inhoud van deze mededeling bevat geen aanbod, uitnodiging of aanbeveling om een financieel
instrument aan te kopen of te verkopen of om een andere transactie van dergelijke aard aan te gaan. De inhoud van deze mededeling
vormt evenmin de basis voor enig contract. De creatie van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die
verhandeld worden op de markten die door aan NYSE Euronext gelieerde vennootschappen beheerd worden zal uitsluitend afhangen
van de van toepassing zijnde marktregels van de desbetreffende marktexploitant. NYSE Euronext moedigt u aan om uw eigen oordeel
te vormen over het al dan niet passend karakter van een investering en beveelt u aan om uw beslissing om al dan niet te investeren
niet te laten afhangen van de inhoud van deze mededeling zonder deze te controleren, daar u als enige verantwoordelijk bent voor het
gebruik dat u van deze mededeling en haar inhoud maakt.
NYSE Euronext verwijst naar NYSE Euronext en de aan haar gelieerde ondernemingen en verwijzingen in deze mededeling naar
NYSE Euronext omvatten elk van deze vennootschappen zoals passend in de context. NYSE Euronext®, Euronext® en Alternext® zijn
geregistreerde merken van NYSE Euronext. © 2012 NYSE Euronext – Alle rechten voorbehouden.
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CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:
Initial Public Offering
GENTICEL
Brussels
BRX_20140320_00260_EUR
20/03/2014
EURONEXT BRUSSELS
A - LISTING OF SHARES AND PUBLIC OFFERING
Pursuant to Rule 6201 of the harmonised rules of Euronext, Euronext Brussels S.A. and Euronext Brussels
S.A./NV have decided the
admission to listing and trading on the regulated markets of Euronext in Brusse
ls and Euronext in Brussels of the following:
General information
Issuer
GENTICEL
Number of shares composing the capital
10,741,215 existing shares
Shares offered
Maximum of 4,444,444 new shares
Extension option
Maximum of 666,666 new shares
Over-allotment option
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Maximum of 766,666 new shares
Indicative price range
EUR 6.75 - EUR 8.25
Prospectus details
Prospectus approved on 18/03/2014 by the Autorité
des marchés financiers under the visa number
14-084.
The approved prospectus comprises a registration
document registered on 10/03/2014 under the number
I.14-007, a securities note and a summary of the pros
pectus (included in the securities note).
Prospectus available at
www.genticel.com
www.amf-france.org
www.kbc.be
www.bolero.be
www.kbcsecurities.be
Pricing date /
Announcement IPO price
3/04/2014
The results of the offering
as well as opening trading conditions
will be announced in a corporate event
notice to be issued on 3/04/2014.
First trading date
On 4/04/2014
From 4/04/2014 up to (and including)
8/04/2014 shares will be traded on asif-when issued basis on a single trading line
under the code "GENTICEL AIW", the ISIN code
"FR0011790542" and the trading symbol "GTCL".
The settlement and delivery will occur on 8/04/2014.
As from 9/04/2014 shares will be traded under the
product name "GENTICEL".
The ISIN code and trading symbol will remain
the same.
Special opening trading conditions on 4/04/2014
will be further detailed in the notice to be issued
by Euronext Paris S.A. and Euronext Brussels
S.A./N.V. on 3/04/2014 with regard
to the IPO result.
Market of reference
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Shares will be admitted to listing and trading
on Euronext Paris and Euronext Brussels.
The market of reference will be Euronext Paris.
Open Price Offer ("OPO") and Centralization’s information
Subscription period
From 20/03/2014 to 2/04/2014 at 6p.m.
(Paris time) for both OPO and GP
for orders placed at branches of
financial institutions and by Internet
Allocation to the OPO
Depending on the level of the demand within the OPO
In France, allocated shares must equal to at least
10% of offered shares .
If the demand is less than 10% of shares
offered, the demand will be served at 100%. The
French OPO will be centralised only by Euronext Pari
s S.A.
The allocation rules will follow the same method as
the one in France.
If the demand is higher than 10% of offered shares
and is prorated therefore the same proration rate
will be applied to the demand in Belgium. The Belgia
n OPO
will be centralised only by KBC Securities.
For further details, please refer to the prospectus.
Listing date
3/04/2014
Types of subcription orders
A Priority 1 ("A1")
A Priority 2 ("A2")
Susbcription orders breakdown
A1: 1 to 750 shares (inclusive)
A2: above 750 shares
Proration method
Rounded down
Validity of orders
Subscription orders placed are irrevocable
and will be valid up to (and including)
3/04/2014
Settlement details of shares acquired within the OPO
Settlement date
8/04/2014
Trade date of settlement instructions
3/04/2014
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Settlement agent
CM-CIC Securities (518)
Instruction input deadline
D7/04/2014 at 12p.m. (CET)
B - CHARACTERISTICS OF SHARES TO BE ADMITTED TO LISTING AND TRADING
Main characteristics of shares to be listed:
Nb of shares to be listed:
Nominal value:
Indicative price range:
Dividend due date:
Form:
Lead managers and bookrunners:
Paying agent:
ICB sector:
Compartment:
15,185,659
(before the exercise of the Extension option and
Over-allotment option)
0,1 EUR
EUR 6.75 - EUR 8.25
Current
Bearer or Registered
Oddo & Cie and KBC Securities
CM-CIC Securities (025)
4573 - Biotechnology
Compartment C
Trading:
Trading group:
Lot size:
Unit / %:
Guarantee:
16
1
Unit
Yes
ISIN code:
Symbol:
Product name:
FR0011790542
CFI code:
GTCL
Euronext code:
"GENTICEL AIW" (until 8/0
4/2014
and "GENTICEL" as of 9/0
4/2014)
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Trading:
Currency:
DSO:
Local depositary:
Continuous
EUR
No
Euroclear France
ESVTFN
FR0011790542

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