2014 ABN AMRO Visie_op_sectoren

Visie op Sectoren 2014
Visie op
Drogisterijen
Update 2014
Omzet voor het eerst sinds begin crisis gedaald
Margedruk blijft problematisch
Online ontwikkelingen en veranderend koopgedrag ook voor drogisten relevant
Trends en ontwik k elingen
Lange tijd leken drogisterijen de dans te ontspringen, maar in 2013 daalde de omzet voor het eerst
sinds de start van de crisis in 2008 toch, met 3%. Cosmeticaproducten hebben lange tijd de omzet
hoog weten te houden. De drogisten hebben profijt gehad van het zogeheten ‘downshoppen’:
consumenten kochten cosmeticaproducten bij drogisterijen in plaats van bij de duurdere
parfumeries. Daarnaast steeg de afgelopen jaren het marktaandeel van mannencosmetica. De
marges van drogisterijen staan wel al langere tijd onder druk, vooral door hoge concurrentie. Prijs
speelt een belangrijke rol in de concurrentiestrijd tussen drogisterijen. De consument heeft
minder te besteden en blijkt weinig merkvast.
Drogisten onderscheiden zich niet alleen op prijs van de concurrent. Door uitbreiding van het
assortiment proberen ze meer klanten in hun winkel te krijgen. Ook branchevreemde producten
liggen steeds vaker in de schappen. Omgekeerd verkopen ook steeds meer supermarkten en
warenhuizen verzorgingsproducten. Branchevervaging speelt door de hele retailsector, maar valt
bij drogisterijen extra op vanwege het brede aanbod. Branche-eigen producten, zoals
zelfzorggeneesmidddelen, blijven wel belangrijk voor de drogist.
Andere onderscheidende factoren zijn service (persoonlijk advies) en de kwaliteit van huismerken.
Fysieke locaties zullen belangrijk blijven. Sommige drogisten richten zich op een nichemarkt,
zoals biologische producten of natuurproducten.
Onze vis ie
Br a nche in cijfe r s
2,7
miljoen 65-plussers waren er in 2012.
Dit aantal stijgt volgens het CBS tot
4,7 miljoen in 2041. De vergrijzing
biedt kansen voor de
drogisterijbranche.
24.100
betaalde banen waren er in 2013 in de
drogisterijbranche.
75%
van de zelfzorggeneesmiddelen
wordt verkocht via drogisterijen.
Bron: CBS, Detailhandel.info
In 2014 dalen de consumentenbestedingen licht en dat betekent dat de druk op de volumes
aanhoudt. Verzorgingsproducten blijken toch niet ongevoelig voor de crisis. Voor 2014 verwacht ABN AMRO een stabilisering van de verkoopaantallen,
de margedruk blijft echter bestaan.
Drogisten moeten net als andere retailers inspelen op het veranderende koopgedrag van consumenten. Vooral het toenemend aantal internetverkopen
vormt een uitdaging voor drogisten. Steeds vaker worden levensmiddelen en verzorgingsproducten online besteld. Advies in de fysieke winkel wordt
daarom steeds belangrijker. Drogisterijen die online hun producten verkopen, krijgen op internet concurrentie van onder andere supermarkten. Maar
ook bedrijven als het internationale Amazon.com en het Nederlandse Bol.com verkopen een groot assortiment aan verzorgingsproducten. Deze
giganten richten zich vooral op A-merken, die zij tegen zeer concurrerende prijzen kunnen aanbieden.
In een branche waar huismerken vanwege de goede prijs-kwaliteit verhouding een significante plek innemen, blijft er een belangrijke rol voor
drogisterijen. Daarnaast biedt een aantal trends kansen voor de drogist. De toegenomen aandacht voor gezondheid kan de verkoop van
(homeopathische) zelfzorgproducten stuwen. Verder wordt, dankzij de vergrijzing, de groeiende groep vitale ouderen een belangrijke klantengroep.
Inspelen op hun specifieke behoeften, met gedegen advies en een juiste productkeuze, kan een concurrentievoordeel opleveren.
Visie op Sectoren 2014
Omzet blijft s tabiel in 2014
• Zowel omzet als volume daalde in 2013. Voor
2014 verwacht ABN AMRO een stabilisering van
de omzet.
• Ondanks dat de prijzen in 2013 stegen, bleven de
winstmarges voor drogisten krap. Dit kwam
onder meer door hoge huisvestingskosten.
• Lichaamsverzorging is de belangrijkste bron van
omzet voor drogisten. De vergrijzing zorgt voor
kansen op het gebied van health en vitaliteit. Een
drogist moet daarbij wel rekening houden met
de wensen van deze groep, zoals een hoog
serviceniveau en goed advies.
Bron: Bron: CBS
Kruidvat heeft groots te mark taandeel
• Kruidvat is met meer dan 800 winkels de
grootste drogisterijketen in Nederland. Kruidvat
maakt onderdeel uit van A.S. Watson, net als
Trekpleiser en Ici Paris XL.
• Minder dan 15% van de drogisterijen behoort
niet tot een keten of formule. Voor deze winkels
is het belangrijk om zich niet zozeer op prijs te
onderscheiden, maar bijvoorbeeld op kennis van
bepaalde niches als homeopathische
gezondheidsmiddelen.
Bron: Bron: InRetail
Visie op Sectoren 2014
Aantal ondernemingen daalt
• Het aantal ondernemingen in de
drogisterijbranche daalt. Dit is vooral te merken
bij de kleinere ondernemingen met maximaal
tien werkzame personen. Dit zijn vooral de nietformule drogisten. Het aantal ondernemingen
met twee werkzame personen daalt het snelst
(met 23% in vijf jaar tijd). Het blijkt moeilijk voor
deze kleine zelfstandigen om te concurreren met
grote ketens.
• Ook het aantal winkels daalt, maar het
winkelvloeroppervlak stijgt. Op deze manier
wordt geprobeerd schaalvoordeel te behalen.
Bovendien komt er meer ruimte voor
branchevreemde producten die, vanwege de
vaak incidentele inkoop, een hogere marge
kennen.
Bron: Bron: CBS
Visie op Sectoren 2014

Download Report