voorbeelden geldigheid pe-termijnen wft-vakbekwaamheid

PE-termijnen
Wanneer gaat de PE-termijn lopen?
De PE-verplichting geldt op module-niveau, maar de PE-termijn gaat pas in wanneer een
beroepskwalificatie (diploma) is behaald. De driejaarlijkse PE-termijn gaat in op de
datum waarop het certificaat van de laatste module van de betreffende
beroepskwalificatie is behaald. Na het behalen van het diploma kunt u vervolgens zelf
bepalen, wanneer u binnen drie jaar de PE-examens voor de betreffende modules aflegt.
Na het met goed vervolg afleggen van een PE-examen gaat voor die module de PEperiode van drie jaar opnieuw in.
Voorbeeld 1 Beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair Krediet
De financieel adviseur behaalt op 1 mei 2014 het initieel examen Basis. Op deze datum
wordt het diploma Adviseur Basis behaald. De 3-jaars PE-termijn voor de module Basis
gaat vanaf 1 mei 2014 lopen. Op 15 september 2014 behaalt deze financieel adviseur het
initieel examen Vermogen. Op deze datum wordt het diploma Adviseur Vermogen behaald
en gaat de 3-jaars PE-termijn voor de module Vermogen lopen. Tot slot behaalt deze
adviseur op 30 mei 2015 het initieel examen Hypothecair Krediet en behaalt de adviseur
het diploma Adviseur Hypothecair Krediet. De 3-jaars PE-termijn voor de module
Hypothecair Krediet gaat per 30 mei 2015 lopen.
Op het diploma adviseur Hypothecair Krediet staat de examendatum 30 mei 2015 ( de
datum waarop de laatste module voor deze beroepskwalificatie is behaald). Daarnaast
staat op het diploma vermeld: Basis 1 mei 2014; Vermogen 15 september 2014 en
Hypothecair Krediet 30 mei 2015. Voor Basis dient de PE te zijn behaald voor 1 mei 2017;
voor Vermogen voor 15 september 2017 en voor Hypothecair Krediet voor 30 mei 2018.
Voorbeeld 2 Beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair Krediet
In dit voorbeeld behaalt de financieel adviseur de desbetreffende modules in een andere
volgorde wat ertoe leidt dat de PE-termijnen op een ander moment ingaan. De financieel
adviseur behaalt op 1 mei 2014 het initieel examen Hypothecair Krediet. Op 15 september
2014 behaalt deze financieel adviseur het initieel examen Vermogen. Tot slot behaalt deze
adviseur op 30 mei 2015 het initieel examen Basis. De financieel adviseur ontvangt daarna
drie diploma’s voor drie beroepskwalificaties, namelijk Adviseur Hypothecair Krediet,
Adviseur Vermogen en Adviseur Basis. De 3-jaars PE-termijn voor zowel de module
Hypothecair Krediet als de module Vermogen als de module Basis gaat vanaf 30 mei 2015
lopen.
Op het diploma adviseur Hypothecair Krediet staat de examendatum 30 mei 2015 (de
datum waarop de laatste module voor de beroepskwalificatie is behaald). Daarnaast staat
op het diploma vermeld: Hypothecair Krediet 1 mei 2014; Vermogen 15 september 2014 en
Basis 30 mei 2015. Voor Basis, Vermogen en Hypothecair Krediet dient de PE te zijn
behaald voor 30 mei 2018.
1
Deze financieel adviseur behaalt vervolgens op 15 september 2017 PE voor Hypothecair
Krediet. Op 1 maart 2018 behaalt de financieel adviseur de PE voor Basis en Vermogen.
Deze financieel adviseur dient dan de volgende PE voor Hypothecair Krediet te behalen
voor 15 september 2020. De PE voor Vermogen en Basis dient deze financieel adviseur te
behalen voor 1 maart 2021.
Hoe zit het nu tijdens de overgangsperiode met de PE-plus-examens?
De omwisselactie is een administratieve handeling, waarbij vastgesteld wordt of u aan
de vakbekwaamheidseisen tot en met 31 december 2013 voldoet. Om een
beroepskwalificatie te behalen dient u vervolgens een PE-plus examen af te leggen. De
driejaars PE-termijn gaat lopen voor de onderliggende modules, wanneer het PE-plusexamen met goed gevolg is afgelegd én in de omwisselactie is vastgesteld dat u beschikt
over het onderliggende initiële examen c.q. examens en de bijbehorende PE tot en met
31 december 2013. Wanneer dit voor een onderliggende module NIET het geval is, geldt
voor de PE van deze module de datum waarop u het initiële examen na 1 januari 2014
heeft afgelegd.
Voorbeeld 3 hypotheekadviseur met Wft Basis, Wft Hypothecair Krediet en Wft
Levensverzekeringen
Het exameninstituut heeft vastgesteld dat de financieel adviseur beschikt over Wft Basis,
Wft Hypothecair Krediet en Wft Levensverzekeringen en dat de PE tot en met 31 december
2013 is bijgehouden. De financieel adviseur behaalt op 30 juni 2014 het PE-plus-examen
van de beroepskwalificatie adviseur Hypothecair Krediet.
Op het diploma adviseur Hypothecair Krediet staat de examendatum 30 juni 2014 (de
datum van het behalen van het PE-plus-examen). Daarnaast staat op het diploma vermeld:
Basis; Vermogen en PE-plus Hypothecair Krediet met de datum 30 juni 2014. Voor deze
modules Basis, Vermogen en Hypothecair Krediet dient de PE te zijn behaald voor 30 juni
2017.
Wanneer de volgende PE-termijn voor iedere module start, hangt vervolgens weer af van
de datum waarop de PE van de betreffende module met goed vervolg is afgelegd. (zie
laatste alinea voorbeeld 2).
2
Voorbeeld 4 Adviseur Hypothecair krediet met Wft Basis en Wft Hypothecair Krediet
Het exameninstituut heeft vastgesteld dat de financieel adviseur beschikt over Wft Basis en
Wft Hypothecair Krediet en dat de PE tot en met 31 december 2013 is bijgehouden. De
financieel adviseur behaalt op 30 juni 2014 het PE-plus-examen van de beroepskwalificatie
Hypothecair Adviseur. Pas op 30 januari 2015 behaalt de financieel Adviseur het initieel
examen Wft Vermogen.
Op het diploma adviseur Hypothecair Krediet staat de examendatum 30 januari 2015
(de datum waarop de laatste module voor de beroepskwalificatie is behaald). Daarnaast
staat op het diploma vermeld: Basis; Vermogen 30 januari 2015 en PE-plus- Hypothecair
Krediet 30 juni 2014. Omdat de beroepskwalificaties adviseur Vermogen en adviseur
Hypothecair Krediet pas zijn behaald op 30 januari 2015 start voor de modules
Vermogen en Hypothecair Krediet de PE-termijn op 30 januari 2015 en dient de PE te
zijn behaald voor 30 januari 2018. Omdat bij het behalen van het PE-plus-examen de
beroepskwalificatie adviseur Basis is behaald gaat de PE-termijn voor de module Basis
op 30 juni 2014 in en dient de PE voor 30 juni 2017 te zijn behaald.
Voorbeeld 5 Adviseur Hypothecair krediet met Wft Basis en Wft Hypothecair Krediet
Het exameninstituut heeft vastgesteld dat de financieel adviseur beschikt over Wft Basis en
Wft Hypothecair Krediet en dat de PE tot en met 31 december 2013 is bijgehouden. De
financieel adviseur behaalt op 30 juni 2014 het initieel examen Wft Vermogen. Pas op 30
januari 2015 behaalt de financieel Adviseur het PE-plus-examen van de
beroepskwalificatie Hypothecair Adviseur.
Op 30 januari 2015 ontvangt de financieel adviseur drie diploma’s: adviseur Basis,
adviseur Vermogen en adviseur Hypothecair Krediet. Op het diploma adviseur
Hypothecair Krediet staat de examendatum 30 januari 2015 (de datum waarop de
laatste module voor de beroepskwalificatie is behaald). Daarnaast staat op het diploma
vermeld: Basis; Vermogen 30 juni 2014 en PE-plus Hypothecair Krediet 30 januari 2015.
Omdat de beroepskwalificaties adviseur Basis, adviseur Vermogen en adviseur
Hypothecair Krediet pas zijn behaald op 30 januari 2015 start voor de modules Basis,
Vermogen en Hypothecair Krediet de PE-termijn op 30 januari 2015 en dient de PE te
zijn behaald voor 30 januari 2018.
3
Voorbeeld 6 Adviseur Hypothecair krediet met Wft Basis en Wft Levensverzekeringen
Het exameninstituut heeft vastgesteld dat de financieel adviseur beschikt over Wft Basis en
Wft Levensverzekeringen en dat de PE tot en met 31 december 2013 is bijgehouden. De
financieel adviseur behaalt op 30 juni 2014 het PE-plus-examen van de beroepskwalificatie
adviseur Vermogen. Op 30 januari 2015 behaalt de financieel adviseur het initieel examen
Hypothecair Krediet.
Op het diploma adviseur Vermogen staat de examendatum 30 juni 2014. Daarnaast staat
op het diploma vermeld: Basis en PE-plus Vermogen 30 juni 2014. Voor de modules Basis
en Vermogen dient de PE te zijn behaald voor 30 juni 2017.
Op het diploma adviseur Hypothecair Krediet staat de examendatum 30 januari 2015 (de
datum waarop de laatste module voor deze beroepskwalificatie is behaald). Daarnaast
staat op het diploma vermeld: Basis; PE-plus Vermogen 30 juni 2014 en Hypothecair
Krediet 30 januari 2015. Voor Hypothecair Krediet dient de PE te zijn behaald voor 30
januari 2018. Let op, de module Basis maakt deel uit van de beroepskwalificatie adviseur
Vermogen dus dient de PE te zijn behaald voor 30 juni 2017, zie vorige alinea.
Er is een PE-plus-examen, dat leidt tot een vrijstelling voor andere PE-plus-examens.
Dat klopt in het geval van het PE-plus-examen Adviseur Hypothecair Krediet in relatie
tot het diploma adviseur Consumptief Krediet.
Hoe werkt het dan met de PE-termijn?
Voorbeeld 7 PE-plus-examen Adviseur Hypothecair Krediet
De financieel adviseur behaalt op 30 november 2014 het PE-plus-examen Adviseur
Hypothecair Krediet en beschikt over de diploma’s en de bijbehorende PE van Wft Basis,
Wft Hypothecair Krediet, Wft Consumptief Krediet en Wft Levensverzekeringen inclusief
Wft Beleggen tot en met 31 december 2013.
De financieel adviseur ontvangt de diploma’s adviseur Basis, adviseur Consumptief Krediet,
adviseur Vermogen en adviseur Hypothecair Krediet. De examendatum op de diploma’s is
30 november 2014. Op de diploma’s adviseur Basis, adviseur Consumptief Krediet en
adviseur Vermogen staat bij de betreffende modules, die deel uitmaken van de
beroepskwalificaties geen datum vermeld. Op het diploma adviseur Hypothecair Krediet
staat Basis, Vermogen en tot slot staat de module PE-plus Hypothecair Krediet 30
november 2014 vermeld. De PE-termijn voor de modules Wft Basis, Wft Vermogen en Wft
Hypothecair Krediet en Wft Consumptief Krediet loopt tot 30 november 2017. Voor deze
datum dienen de PE-examens voor ieder van deze vier modules met succes te zijn afgelegd.
4

Download Report