De “as a Service“ dienstverlening in het Nederlandse ICT landschap in kaart gebracht. VOORLOPIGE RESULTATEN VOISS RESEARCH VOISS research richt zich sinds begin 2013 op het in kaart brengen van ICT bedrijven in Nederland die zich bezig houden met “as a Service“ dienstverlening waaronder Cloud Computing. Onze dynamische research database bevat uitgebreide bedrijfsprofielen, waardoor het mogelijk is geworden bedrijven te zoeken, met elkaar te vergelijken, selecties te maken en te volgen in de tijd. Hieronder vindt u 11 voorlopige resultaten uit ons onderzoek over: • omvang van de markt • top 10 dienstverlening • verdeling dienstverlening op basis van Servicemodel en Deployment model • bedrijfsomvang, ouderdom en concernstructuur • certificering en compliance, inzoomend op ISO 27001 Deze resultaten zijn gebaseerd op: • meer dan 2.000 onderzochte bedrijfsprofielen • profielen van bedrijven die gevestigd en actief zijn in Nederland • beoordeling op omvang, ouderdom, aangeboden dienstverlening, ketenstructuur, certificering en compliance OMVANG ICT “AS A SERVICE” MARKT IN NEDERLAND Op basis van het onderzoek is onze inschatting dat de totale Nederlandse markt tussen de 600 en 800 bedrijven groot is. Op dit moment bevat onze database ruim 600 “as a Service” ICT dienstverleners. We hebben de aangeboden dienstverlening gerubriceerd in een aantal categorieën1 (labels). DE TOP 10 ZIET ER ALS VOLGT UIT: TOELICHTING • Top 3 bestaat uit IaaS diensten die veelal in combinatie worden aangeboden; • online Workspace is de meest voorkomende SaaS oplossing; 1 • met name binnen het SaaS segment wordt een grote diversiteit van vaak (branche)specifieke oplossingen aangeboden. Deze diensten zijn gelabeld als “Other”; • Top 10 wordt gecompleteerd met bekende, bedrijfsmatige ICT oplossingen. Aangeboden dienstverlening is rubriceerd naar 44 labels, ingedeeld naar service models IaaS, PaaS, SaaS en Outsourcing VERDELING OP BASIS VAN SERVICE MODEL EN DEPLOYMENT MODEL Onderzochte bedrijven bieden hun dienstverlening aan in de volgende verhouding van Service modellen2 a. IaaS: 18% b.PaaS: 5% c. SaaS: 74% d.Overig: 3% Focus dienstverlening • IaaS partijen leveren hun diensten veelal aan in verschillende Service modellen (69%); • SaaS partijen focussen zich hoofdzakelijk op Sofware as a Service (83%). Bij 2/3 van de partijen betreft het overwegend “public” Cloud diensten (het platform wordt gedeeld met meerdere bedrijven). 2 indeling: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), Overig. Zie voor meer uitleg onze Q&A. OMVANG, OUDERDOM EN CONCERNSTRUCTUUR Verdeling bedrijven op basis van omvang3: • 80 % van de onderzochte bedrijven is klein Ruim de helft van de onderzochte bedrijven zijn ondernemingen zonder holding- structuren. De verdeling naar concernstructuur5 ziet er als volgt uit: • 9% is middelgroot • 7% is groot Verdeling bedrijven op basis van ouderdom4: • 1 % is jonger dan een jaar • 16 % bestaat 1 tot 5 jaar • 78 % is ouder dan 5 jaar, opgericht voor 2009 • 52% is ouder dan 10 jaar, bestaat sinds 2003 aantal bedrijven - jaartal 3 Beoordeling omvang op basis van jaarrekeningrecht, titel 9 BW2. Bij ontbreken van Fte gegevens en omzet is waarde activa leidend. 4 Ouderdom op basis van vestigingsdatum volgens uittreksel KvK. Van 5% van de onderzochte bedrijven is geen actuele ouderdom vast te stellen. 5 Concernstructuur op basis van actuele informatie KvK. CERTIFICERING EN COMPLIANCE, INZOOMEND OP ISO 27001 Speciale aandacht is besteed aan relevante ISO certificeringen en compliance. Resultaten op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001) Bij 75 van de onderzochte leveranciers is het aannemelijk dat zij voor één of meerdere toepassingsgebieden ISO 27001 gecertificeerd zijn. Meer dan 90% van de ISO 27001 gecertificeerde leveranciers is opgericht voor 2009, 70% is zelfs ouder dan10 jaar en bestaat sinds 2003. Bij 21 van de onderzochte leveranciers wordt melding gedaan van ISO certificering maar is het aannemelijk dat het een certificering van derden betreft (bijvoorbeeld een datacenter) OVER VOISS RESEARCH Wij blijven onderzoek doen naar ICT bedrijven die zich bezig houden met Cloud Computing. Bedrijven die zich kwalificeren als “as a Service” dienstverleners nemen wij op in onze dynamische research database. Dit maakt het mogelijk om: • te beschikken over actuele marktinformatie (aantallen, grootte, trends) • inzicht te krijgen in de bedrijfsprofielen • aangeboden dienstverlening te matchen met de klantspecificaties • leveranciers te selecteren en deze met elkaar (en de markt) te vergelijken • leveranciers individueel over een langere periode te volgen Meer informatie of een overzicht van toepassingsmogelijkheden en de onderzoeksagenda vindt u op www.voissresearch.nl. Heeft u een specifieke vraag, vul dan het formulier in op onze site of neem contact met ons op. VOISS bv I Emmaweg 15 I 3603 AK Maarssen I [email protected] I + 31 85 2100300 I www.voiss.nl