IAB Day - 2015 Toya Montoya for DafitiMag Panel de la encuesta y metodología E-commerce en Colombia Dafiti, como lo hace? Panel de la encuesta y metodología E-commerce en Colombia Dafiti, como lo hace? METODOLOGÍA 4 Metodología Cuantitativa Técnica Encuesta OnLine, diseñada y desarrollada por Dafiti y Offerwise. Características de la técnica Se desarrollo un cuestionario en versión digital que recogía los temas de interés para la investigación. Se lanzó el cuestionario a través del panel de opinión digital de QuéOpinas.com en Colombia. Una vez recolectada la totalidad de la información, Brand Health codificó, proceso y analizo la información y preparó este informe con los principales hallazgos y conclusiones de la investigación. Grupo objetivo Hombres y mujeres, mayores de 18 años, residente en Colombia, que acceden voluntariamente a contestar la encuesta de manera digital. Mercado Nacional MUESTRA Se tomo una muestra de 5.900 encuestas 100% online, con las siguientes características: 5 GENERO Femenino Masculino Total EDAD 18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 Mayor 55 Total ZONA BOGOTA CALI EJE CAFETERO LLANOS MEDELLIN SANTANDER ZONA CENTRO ZONA COSTA ATLÁNTICA ZONA SUR Total 2889 3011 5900 2192 1641 1349 575 143 5900 1948 737 392 147 923 422 487 654 190 5900 49% 51% 100% 37% 28% 23% 10% 2% 100% 33% 12% 7% 2% 16% 7% 8% 11% 3% 100% Demografia Estado civil y Escolaridad Universitario Soltero Técnico Casado Unión libre Divorciado o separado Viudo 23% Bachillerato Tecnólogo 52% 20% 5% 1% 18% Posgrado Primaria Doctorado 15% 45% 14% 7% Nivel de ingresos Nivel de ingresos y tipo de empleo Empleado Independiente Estudiante Desempleado Pensionado Total 39% 25% 21% 11% 2% $616.000 - $1.000.000 34% 18% 25% 18% 1% $1.001.000 - $2.000.000 45% 25% 18% 8% 2% $2.001.000 - $3.000.000 43% 31% 16% 7% 3% $3.001.000 – $4.000.000 45% 31% 19% 2% 2% $4.001.000 - $5.000.000 42% 37% 14% 2% 4% Más de $5.000.000 44% 28% 21% 4% 2% Prefiero no responder 11% 18% 40% 27% 1% Panel de la encuesta y metodología E-commerce en Colombia Dafiti, como lo hace? Comportamiento de compra Valores de penetracion de 71% y las principales barreras son la preferencia para tiendas fisicas Base: 5900 Mercado Colombia Total e-commerce market of 2,3B USD, fashion is the third category with 9% of the market Mercado E-commerce Colombia (B USD 2014) Base: 5900 HÁBITOS, USOS Y COMPORTAMIENTOS ONLINE ¿Qué categorías ha comprado por internet? Electrónico Vestuario 11 55% 41% Hogar 26% Cuidado 24% Otros 28% Su ultima compra fue… Planeada 78% Por impulso 22% 70% 30% 71% 29% 67% 79% 33% 21% Mercado E-commerce Colombia (B USD 2014) Ciudad Bogota con el 40% se presenta como la ciudad con el mayor mercado online Para quien es la compra? La mayoria de las personas compran en internet pasa si mismos Total 18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 Mayor 55 Para mí 70% 78% 67% 65% 63% 64% Para un familiar 10% 10% 11% 9% 10% 11% Para mi pareja 8% 7% 10% 10% 6% 6% Para mi hijo(a) 7% 1% 7% 13% 15% 11% Otra persona 3% 2% 3% 3% 4% 6% Para amigos 2% 1% 2% 1% 2% 2% BOGOTA CALI EJE CAFETERO LLANOS MEDELLIN SANTANDER ZONA CENTRO ZONA ATLANTICA Para mí 70% 70% 72% 59% 75% 67% 63% 71% ZONA SUR 75% Para un familiar 10% 10% 11% 6% 10% 13% 11% 10% 9% Para mi pareja 8% 8% 7% 12% 7% 9% 12% 9% 7% Para mi hijo(a) 8% 7% 4% 19% 5% 6% 10% 7% 6% Para amigos 2% 2% 2% 2% 1% 3% 1% 1% 1% Otra persona 3% 4% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 2% Total Canales de acceso ¿Cómo llegó a esta tienda online? Fui directamente, porque ya conocía la tienda A través de un motor de búsqueda (Google, Bing, Yahoo) A través de un comparador de precios (Buscapé) Después de recibir un correo de la tienda con ofertas Después de ver un anuncio de la tienda en otros sitios (portales de internet) Luego de ver un anunció en mis cuentas de redes sociales Después de ver una publicidad en otros canales offline (TV, revistas, periódicos) Por recomendación de otra persona Base 54% 16% 1% 8% 5% 7% 3% 7% 3619 Motivadores y drivers Precio y promociones son los principales motivadores de compra Motivadores TOTAL MERCADOL DAFITI LINIO DESPEGAR AMAZON EXITO FALABELLA EBAY Precio 46% 45% 34% 50% 48% 49% 42% 44% 47% Mejor oferta de productos en un solo lugar 21% 21% 22% 23% 17% 18% 25% 22% 19% Comodidad de recibir el producto en casa 14% 14% 26% 14% 15% 15% 18% 16% 7% 9% 10% 8% 4% 8% 13% 9% 9% 22% Porque el producto no estaba disponible en otras tiendas Poca disponibilidad para ir a una tienda fisica 5% 6% 4% 2% 7% 4% 4% 6% 2% Mejores condiciones de pago 4% 3% 5% 7% 5% 1% 3% 3% 2% Otra 1% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 2% Total MERCADOL DAFITI LINIO DESPEGAR AMAZON EXITO FALABELLA EBAY 37% 51% 52% 69% 60% 55% 66% 72% 47% 24% 38% 45% 34% 37% 44% 34% 34% 40% 17% 23% 40% 36% 22% 28% 21% 18% 48% 15% 27% 34% 30% 17% 9% 15% 11% 12% 5% 4% 15% 14% 7% 7% 10% 3% 9% 3% 7% 3% 3% 5% 6% 3% 2% 7% Drivers de compra Compré el producto porque estaba en promoción Compré porque la tienda me inspira confianza Compré porque el envío era gratis para el producto que escogí Compré porque no necesito tarjeta de crédito para hacerlo en esta tienda Compré porque tenía un cupón de descuento de la tienda Otra Panel de la encuesta y metodología E-commerce en Colombia Dafiti, como lo hace? 6 150,000 Productos Dafiti Group Revolucionando la moda en America Latina Categorias: Vestuario, Zapatos, Accesorios, Hogar & Décor 5 +2,000 20M Países en Operación Empleados en toda LatAm Visitas Únicas/ mes +4.5M Total de órdenes en 2014 +40% Ingresos anuales y sigue creciendo GFG Global Fashion Group, el mayor fashion e-tailer fuera de USA y China Home page La puerta de entrada a una pagina de moda, personalizada y diseñada para los amantes de la moda New content curated by fashion every day Exclusive comercial campaigns New DafiImag with on-‐line content Products presentaIon with virtual parade Virtual fiLng room Myfashion selfie Product suggesIon according to the predicIon Ime Trafico online Generacion de trafico online a travez de canales pagos, redes sociales e email Website +25M visitas por año Social Media CRM / Email Marketing /DafitiColombia Dafiti_Colombia Dafiti_Colombia +1M Seguidores +1,5M suscriptores Offline Varias campañas offlne incluyendo la revista propia Offline Kiosko en shoppings para enseñar a comprar online Prensa y Relaciones Publicas Trabajamos con influenciadores para generar confianza en el canal Mobile Mas de 180.000 descargas en Colombia ya representan mas de 15% de las ventas NPS ¿Que probabilidad hay de que recomiendes a Dafiti a un familiar o amigo? Extremely likely % Promoters 9-10 7-8 Neutrals 0-6 % Detractors Extremely unlikely Net Promoter Score (NPS) El mercado online de Colombia se estima que es de 2,3B USD La preferencia por ir a tiendas física es la principal barrera para comprar online Conclusiones El futuro del comercio Medios de comunicacion tradicionales siguen siendo uno de las principales canales de generacion recordacion Promocion y precios son los principales motivadores de compra online Sebastian Jordana Director Comercial [email protected]
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