ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO Servicios Profesionales Vir Audit Corporate Finance C/ Josep Irla i Bosch, 5-7B 08034 Barcelona Tel.: 938 815 301 Fax: 938 815 302 [email protected] www.vilarriba.com ESTRUCTURA / ACTIVIDAD SERVICIOS Personas responsables: • • • • Corporate Finance • • • • • Ramón Riera, socio Gerard Jofre, socio Eduard Castells, socio Higini Marsal, Director Número de empleados: 104 Mandatos de venta y Mandatos de compra Establecimientos de JointVentures Búsqueda de Socios y alianzas estratégicas Asesoramiento y gestión de fusiones Asistencia en operaciones de MBO, MBI y LBO Transaction Services Actividad y posicionamiento: VIR Audit forma parte del Grupo Vilar Riba, firma multidisciplinar que presta servicios de auditoría, asesoramiento financiero y asesoramiento fiscal y legal. Contamos con un equipo de más de 100 profesionales especializados en diversas áreas de asesoramiento y con más de 25 años de experiencia. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes soluciones de calidad, ágiles y profesionales, con proximidad y cordialidad. Red Internacional: VIR Audit es miembro de la red internacional GGI, una de las organizaciones internacionales líderes en el sector de la auditoría y los servicios especializados a empresas. Los miembros de nuestra red internacional proporcionan una amplia gama de servicios de asesoramiento a las empresas a través de sus más de 650 oficinas en más de 115 países y 22.000 profesionales en todo el mundo. Filosofía: Nuestro lema “Juntos, sumando futuro” recoge nuestra filosofía fundamentada en el espíritu de sinergia con el cliente, de confianza y proximidad, proporcionando siempre un alto nivel de calidad y rigor técnico. La integridad, la energía, el entusiasmo y el trabajo en equipo son los pilares básicos para poder construir relaciones duraderas con nuestros clientes, gracias a la calidad y los resultados de nuestros servicios. • • • • • Due Diligence Financiero, Fiscal, Legal y Laboral Vendor Due Diligence Estructuración de la transacción y estructura fiscal Asistencia en la negociación de contratos de compra venta (SPA) Asesoramiento post-transacción Valuation • Valoración de Sociedades y negocios • Test de deterioro de fondo de comercio (Impairment test) • Distribución del precio de compra en una transacción (Purchase PriceAllocation) •Informe de experto independiente •Opiniones de valor independiente / FairnessOpinion Auditoría •Auditoría de sociedades y fondos de capital-riesgo •Auditoría de la cartera de sociedades participadas Forensic •Actuaciones en procesos judiciales y arbitrales •Emisión de dictámenes como perito judicial •Procedimientos destinados a detectar o investigar posibles fraudes Restructuring •Financiación de operaciones •Revisiones de negocio independientes (IBR) Ventajas: • Equipo de profesionales con excelente combinación de experiencia, capacitación, formación, voluntad de servicio y habilidad técnica, que garantizan una alta calidad del servicio. •Equipo multidisciplinar y especialista en cada fase de una transacción. •Miembros de una reconocida red internacional, GGI, la 6ª firma mundial de servicios profesionales independientes. •Honorarios competitivos y excelente relación coste / servicio. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES EN EL 2014 VENDEDOR COMPRADOR ACTIVIDAD TIPO DE OPERACIÓN Fagor y Edesa CNA Group (Cata Electrodomésticos) Fabricación y comercialización de electrodomésticos. Asesoramiento integral al Comprador en la adquisición de todas las unidades productivas del Grupo Fagor. y Due Diligence Tecalum Caixa Capital Risc Fabricación de matrices de extrusión Due Diligence y asesoramiento legal de la transacción a Caixa Capital Risc Sector Químico Sector Químico Fabricación y distribución de productos químicos Tritium Software Nauta Capital Plataforma de IT Kangaroo Welding Solter Soldadura Fabricación de equipos de soldadura Asesoramiento a Solter en la adquisición de un empresa del sector Suñer Frigorificos Ferrer Distribución de alimentos congelados Asesoramiento de Ferrer en la adquisición de un competidor Pideca y Decflex Sodeca Planchistería industrial / Comercialización de Productos de Ventilación Asesoramiento a Sodeca en la adquisición de Pideca y de Decflex Producción y logística Distribución Producción productos alimentarios Mandato de venta empresa con facturación de €60M Distribución Distribución Distribución productos sector alimentario Búsqueda de inversores de empresa con facturación de €48M Manufacturing - Fabricante de Equipamientos Mandato de venta de Empresa con facturación de €35M Asesoramiento integral al comprador en la adquisición de dos Sociedades del Sector Químico Due Diligence para Nauta Capital de Tritium Software Due Diligence para Nauta Capital de English Worldwide, S.L. 281