本資料 - ほくほくフィナンシャルグループ

Hokuhoku Financial Group,Inc.
2006年度中間決算説明会
2006年12月
目次
Hokuhoku Financial Group,Inc.
【2006年度中間決算概要】
【強靭な財務内容の構築に向けて】
・決算概要Ⅰ－①＜P/L：連結・2行合算＞
2
・金融再生法開示債権
17
・決算概要Ⅰ－②＜P/L：各行＞
3
・信用コストと業務純益
18
・決算概要Ⅱ－①＜B/S：連結・2行合算＞
4
・有価証券残高＜FG連結・2行合算＞
19
・決算概要Ⅱ－②＜B/S：各行＞
5
・有価証券残高＜北陸銀行・北海道銀行＞
20
・2006年度業績予想
6
・ポートフォリオ（円貨債券）
21
・自己資本比率の推移
22
・繰延税金資産の推移
23
【トップラインの増強に向けて】
・アセットビジネスⅠ
8
・アセットビジネスⅡ
9
・アセットビジネスⅢ
10
・公募増資についてⅠ
25
・アセットビジネスⅣ
11
・公募増資についてⅡ
26
・フィービジネスⅠ
12
・ビジネスマッチング
27
・フィービジネスⅡ
13
・海外ビジネス支援
28
・フィービジネスⅢ
14
・業務提携
29
・ローコストオペレーションの追求
15
・経営計画
30
【経営戦略】
Hokuhoku Financial Group,Inc.
2006年度中間決算概要
1
決算概要Ⅰ－①＜P/L：連結・2行合算＞
¾ トップライン拡大
¾ 与信コスト減少
⇒
⇒
Hokuhoku Financial Group,Inc.
コア業務純益４６４億円（前年同期比＋３０億円）
経常利益
２８６億円（前年同期比＋１６１億円）
中間純利益
１５８億円（前年同期比＋８５億円）
(億円）
FG連結
06/9期
06/9期
2行合算＋分割子会社
05/9期 06/9期
増減
資金利益（国内）
うち貸出金利息
うち有価証券利息
881
うち預金利息(▲)
683 資金利益（国際）
147
951
41
910
904
23
資金利益
685
3
681
684
0
役務取引等利益
175
14
160
150
2
7
0
6
6
0
6
その他業務利益　※1
83
22
61
62
19
43
経費(臨時処理分を除く) (▲)
459
▲0
459
440
▲7
コア業務純益
492
41
450
464
30
業務純益(一般貸倒引当金繰入前）
473
10
462
450
3
不良債権処理額 ※2 (▲)
183
▲209
393
167
▲212
380
株式等損益
▲0
▲52
51
▲0
▲58
57
経常利益
282
172
109
286
161
特別損益
▲0
18
▲18
▲0
15
法人税等（▲）
129
98
31
127
91
122
96
25
126
91
151
93
58
158
85
コア業務粗利益
特定取引利益
うち法人税等調整額（▲)
中間純利益
増減
05/9期
増減
684
631
78
22
▲0
7
1
10
4
▲7
06/9期
677
629
67
18
6
05/9期
増減
役務取引等利益
447
うち為替
うち投信
433
うち生保
446
150
57
39
15
06/9期
125 一般貸引繰入
不良債権処理額
▲16
うち債務者区分
うち担保
36
うちその他
35
73
05/9期
▲ 19
187
181
33
▲ 27
2
▲1
11
▲3
147
59
28
19
05/9期
増減
▲ 32
12
▲ 180
367
▲ 142
323
▲ 114
147
76 ▲ 103
※ 内部管理ベース
※1 国債等債券損益等を除く ※2 一般貸倒引当金繰入含む
2
決算概要Ⅰ－②＜P/L：各行＞
Hokuhoku Financial Group,Inc.
コア業務粗利益の推移※3
(億円）
北陸銀行＋分割子会社
06/9期
北海道銀行
05/9期 06/9期
増減
1000
866
881
904
800
30
132
49
147
69
150
702
683
684
05/9期
増減
530
10
519
373
12
361
600
386
▲4
391
297
5
292
400
89
0
88
61
1
59
6
0
6
－
－
－
その他業務利益　※1
48
14
34
14
5
8
経費(臨時処理分を除く) (▲)
253
▲2
256
186
▲4
190
コア業務純益
276
13
263
187
16
170
業務純益(一般貸倒引当金繰入前）
277
12
265
172
▲8
181
コア業務粗利益
資金利益
役務取引等利益
特定取引利益
200
▲86
127
2
▲45
47
▲2
▲12
10
800
経常利益
161
101
59
125
59
66
600
特別損益
1
9
▲8
▲1
6
▲7
400
77
66
11
50
25
24
76
66
10
50
25
24
中間純利益
85
45
※1 国債等債券損益等を除く ※2 一般貸倒引当金繰入含む
39
73
40
33
06/9期
両行とも過去最高益
1000
40
うち法人税等調整額（▲)
05/9期
コア業務純益の推移※3
253
法人税等（▲）
資金利益
04/9期
▲125
株式等損益
役務利益
0
127
不良債権処理額 ※2 (▲)
その他
416
433
464
251
263
276
北陸
164
170
187
北海道
04/9期
05/9期
06/9期
200
0
※3 ２行合算＋分割子会社
3
決算概要Ⅱ－①＜B/S：連結・2行合算＞
¾ 貸出金（２行合算＋分割子会社）
¾ 有価証券（２行合算）
¾ 預金
（２行合算）
(億円）
･･･
･･･
･･･
前年同期末比
前年同期末比
前年同期末比
05/9期 06/9期
増減
資産の部
うち現金預け金
コールローン等
買入金銭債権
貸出金
94,502
（＋分割子会社）
05/9期
増減
205
94,296
2,438 ▲1,925
4,364
93,711
383
93,327
2,425 ▲1,933
4,359
700
700
-
700
700
-
2,116
▲36
2,152
2,115
▲36
2,152
66,759
1,373
65,385
66,761
1,422
65,338
66,999
1,295
65,704
(＋分割子会社)
有価証券
＋１，２９５億円
▲
３３４億円
＋１，０４１億円
2行合算
FG連結
06/9期
Hokuhoku Financial Group,Inc.
16,737
▲356
17,094
17,275
▲334
17,610
906
▲299
1,205
912
▲302
1,214
90,338
▲123
90,462
90,025
15
90,009
82,295
868
81,426
82,826
1,041
81,784
827
▲140
968
865
▲152
1,018
4,163
333
3,829
3,685
368
3,317
500
-
500
2,339
-
2,339
資本剰余金
2,725
1
2,724
317
-
317
利益剰余金
691
310
380
738
352
385
繰延税金資産
負債の部
うち預金
譲渡性預金
純資産の部
うち資本金
貸出金
うち中小企業等
うち個人ローン
06/9期
66,999
50,162
17,011
05/9期
増減
1,295
1,030
1,356
06/9期
有価証券
うち国債
うち地方債
うち社債
うち株式
17,275
7,081
1,440
4,417
2,611
05/9期
増減
▲334
▲90
▲131
88
197
06/9期
預金
うち個人預金
82,826
56,184
63,770
55,913
7,857
271
3,323
4,263
17,610
7,172
1,571
4,328
2,413
05/9期
増減
1,041
1,655
06/9期
個人預かり資産
預金（円貨）
投資型金融商品
外貨預金
公共債
投資信託
65,704
49,131
15,655
81,784
54,528
05/9期
増減
2,944
1,808
1,135
▲153
248
1,040
60,826
54,104
6,722
424
3,075
3,223
4
決算概要Ⅱ－②＜B/S：各行＞
Hokuhoku Financial Group,Inc.
(注）北陸銀行では、従来RMBS（住宅ローン信託受益権等）を「貸出金」に含めていましたが、05年度より「買入金銭債権」に含めております。
このため、過年度との比較の観点から、過去に遡りRMBSを控除した数値及びその比較数値を示しております。＜RMBS残高＞・04/9末：1,473億円
貸出金推移（２行合算+分割子会社）
（）内は、証券化ローン合算残高
(億円）
北海道銀行
北陸銀行
06/9期
05/9期 06/9期
増減
05/9期
増減
56,396
702
55,694
1,501
11
1,489
-
-
-
700
700
-
2,115
▲36
2,152
0
▲0
0
貸出金
40,974
554
40,419
25,786
867
24,919
(＋分割子会社)
41,212
427
40,785
8,599
▲191
8,791
8,676
▲142
8,818
581
▲197
779
331
▲104
435
54,182
468
53,714
35,842
▲453
36,295
48,245
311
47,933
34,581
730
33,851
資産の部
うち現金預け金
コールローン等
買入金銭債権
有価証券
繰延税金資産
負債の部
うち預金
譲渡性預金
37,314
▲318
37,632
924 ▲1,945
2,869
547
▲140
688
317
▲12
329
2,214
233
1,980
1,471
135
1,336
1,404
-
1,404
935
-
935
資本剰余金
149
-
149
167
-
167
利益剰余金
442
192
249
295
160
135
純資産の部
うち資本金
8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
0
（66,027）
（66,898）
（68,045）
65,188
65,704
66,999
（41,887）
41,049
（41,978）
40,785
（42,258）
41,212
北陸
（）
24,139
24,919
'04/9
'05/9
2 5 , 7 8 6 北海道
'06/9
預金推移（２行合算）
8 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
0
81,361
81,784
82,826
49,018
47,933
48,245
32,342
33,851
34,581
'04/9
'05/9
'06/9
北陸
北海道
5
業績予想
Hokuhoku Financial Group,Inc.
（億円)
ほくほくFG連結
コア業務純益：前年度実績を維持
（2006年度予想）
中間期
通期
実績
予想
当期純利益
前年度比
経常収益
1,175
2,330
▲79
経常利益
282
600
118
当期純利益
151
350
82
：与信費用の減少を主因に、経営
健全化計画策定後で過去最高水準
の前年度実績を更新
（以上、２行合算＋分割子会社ベース）
普通株式配当：年２．０円（０．５円増配）の計画
（億円)
２行合算＋分割子会社
（2006年度予想）
経常収益
中間期
通期
実績
予想
北陸銀行＋分割子会社
前年度比
中間期
通期
実績
予想
北海道銀行
前年度比
中間期
通期
実績
予想
前年度比
1,058
2,080
▲128
629
1,230
▲96
428
850
▲32
コア業務純益
464
920
▲2
276
550
▲2
187
370
0
与信費用
167
290
▲187
127
210
▲137
40
80
▲49
経常利益
286
600
95
161
330
63
125
270
32
当期純利益
158
360
70
85
180
24
73
180
46
6
Hokuhoku Financial Group,Inc.
トップラインの増強に向けて
7
アセットビジネス Ⅰ
Hokuhoku Financial Group,Inc.
貸出金推移（2行合算）
中小企業等向け貸出（2行合算）
(末残、億円）
80,000
(末残、億円）
80,000
（68,874）
67,965
908
（66,661）
65,389
1 ,2 7 2
（68,182）
（66,898）
（68,045）
67,062
65,704
66,999
1,193
1,045
1,120
60,000
貸出金に占める比率
（76.59%）（77.34%）
（75.56%）（75.22%）（75. 25%）
76.28% 76.90%
75.15% 74.77% 74.86%
証券化分
60,000
（52,757）
51,849
908
42,344
39,994
41,104
40,785
41,212
40,000
（51,558）
（51,524）
50,286
1,272
50,403
1,120
30,710
30,492
（50,325）（51,208）
1,193
50,162
1 ,0 4 5
29,703
30,261
49,131
+分割子会社
32,039
40.00%
20,000
25,621
25,394
25,957
24,919
25,786
0
20.00%
北海道銀行
19,809
19,575
19,911
19,427
19,900
'04/3
'05/3
'06/3
'05/9
'06/9
0
'04/3
'05/3
'06/3
'05/9
'06/9
60.00%
北陸銀行
40,000
20,000
80.00%
0.00%
※( )は、証券化ローン合算の残高および証券化ローン合算の貸出金に占める比率。
※証券化ローン合算の比率算出時には、分母・分子に証券化ローン残高を含めている。
8
アセットビジネス Ⅱ
Hokuhoku Financial Group,Inc.
個人ローン（2行合算）
(末残、億円）
25,000
住宅系ローン残高（2行合算）
貸出金に占める比率
(末残、億円）
25,000
（26.53%）
（25.95%） 2 5 . 3 9 %
24.71%
(販売額、億円）
3,000
2,701
（24.76%）
23.29%
（17,695）（18,057）
（16,507） 16,574 17,011
（15,400） 15,235
1,045 20%
1,120
14,491
1,272
15,000
908
7,892
2,500
20,000
（16,295）
15,000
証券化分
8,257
7,084
（15,046）
15,175
（13,862）
13,774
1,120
12,954
1,272
5,658
575
1,045
2,000
新築
999
1,073
7,427
6,152
1,065
1,000
借換
7,828
588
244
7,296
7,621
8,145
8,215
646
794
734
新築
0%
'04/3
'05/3
'06/3
'06/9
0
142
514
500
北海道銀行
0
163
1,135
448
北海道銀行
5,000
8,754
1,222
1,500
406
8,682
334
15,642
10%
8,151
281
北陸銀行
7,029
10,000
借換
（16,688）
908
北陸銀行
10,000
5,000
2,657
2,543
2 0 , 0 0 0 （22.35%）
21.32%
6,663
住宅ローン販売額（2行合算）
209
105
281
336
'05/9
'06/9
0
'04/3
'05/3
'06/3
'06/9
'04/3
'05/3
'06/3
※( )は、証券化ローン合算の残高および証券化ローン合算の貸出金に占める比率。
9
アセットビジネス Ⅲ
Hokuhoku Financial Group,Inc.
カードローン（2行合算）
各行主力商品
(末残、億円）
1,200
北陸銀行
(末残、億円）
平均利回り
14%
12.78%
1,000
11.85%
12.28%
600
500
12.59%
12%
800
745
784
802
10%
600
376
376
374
8%
108
93
120
100
80
17
25
25
27
270
277
276
275
'0 4 / 3
'05/3
'06/3
'06/9
クイックマン
60
40
200
100
北陸銀行
103
400
300
809
(利用件数、千件）
106
スーパーＮＯＷ
20
0
0
369
北海道銀行
6%
(末残、億円）
400
4%
北海道銀行
200
(利用件数、千件）
120
600
376
408
425
100
500
400
434
2%
300
49
57
62
63
80
60
ラピッド
40
200
0
0%
'04/3
'05/3
'06/3
'06/9
100
240
278
294
200
'0 4 / 3
'05/3
'06/3
'06/9
20
0
0
10
アセットビジネス Ⅳ
Hokuhoku Financial Group,Inc.
預貸金利鞘（国内業務部門）の推移（２行合算）
（％）
2.50
2.16
2.02
1.94
1.92
0.88
0.83
0.82
預貸金利鞘
1.08
1.07
1.03
預金経費率
0.06
0.04
0.05
'05/3
'06/3
'06/9
2.00
1.00
1.50
貸出金利回り
1.00
1.07
0.50
0.00 0.08
'04/3
貸出金利回り
預金等利回り
預金経費率
預貸金利鞘
預金等利回り
２行合算
北陸銀行
北海道銀行
04/3期 05/3期 06/3期 06/9期 04/3期 05/3期 06/3期 06/9期 04/3期 05/3期 06/3期 06/9期
2.16
2.02
1.94
1.92
2.12
1.94
1.85
1.84
2.23
2.16
2.09
2.04
0.08
0.06
0.04
0.05
0.10
0.08
0.05
0.05
0.05
0.04
0.03
0.05
1.07
1.08
1.07
1.03
1.02
1.04
1.04
1.02
1.16
1.13
1.10
1.05
1.00
0.88
0.83
0.82
0.99
0.82
0.75
0.76
1.01
0.98
0.95
0.93
11
フィービジネス Ⅰ
役務取引等利益（2行合算）
個人投資型金融商品（2行合算）
(億円）
投信・生保収益比率
500
36.00%
Hokuhoku Financial Group,Inc.
40%
34.24%
31.97%
(末残、億円）
投資型金融商品比率
10,000
30%
2 3 .5 7 %
9.26%
7,208
7,000
12.32%
271
15.45%
292
6,000
1,000
263
74
233
10%
147
150
62
3,000
36
40
38
100
47
120
3,174
0%
54
投信・生保
-10%
1,000
59
57
為替
-20%
0
'04/3 '05/3 '06/3 '05/9 '06/9
419
2,101
396
694
1,009
'04/3
2,455
2,471
1,731
1,776
'05/3
2,371
2,697
'06/3
'06/9
個人投資型金融商品（北海道銀行）
2,300
7,000
4%
453
1,131
3,742
4,263
投資信託 4 , 0 0 0
2%
8.33%
1,000
0%
0
'05/3
'06/3
'06/9
0
9.21%
6.39%
4.68%
3,000
2,000
1,589
'04/3
6,000
5,000
2,681
117
0
3,927
5,375
206
15%
13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%
-1%
-3%
-5%
6%
その他
2,000
6.08%
5,037
209
(末残、億円）
4,000
100
8公共債
%
3,193
5.53%
81
115
516
5,000
80
200
3,323
5,498
5,000
3,000
1外貨預金
0%
2,000
20%
300
11.30%
4,000
271
7,000
13.86% 14.59%
6,000
12%
7,857
8,000
400
(末残、億円）
11.56%
9,000
個人投資型金融商品（北陸銀行）
2,170
61
737
2,482
64
851
1,072
45366
579
1,571
96
568
905
1,370
1,566
'04/3
'05/3
'06/3
'06/9
15%
13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%
-1%
-3%
-5%
※投資型金融商品＝外貨預金＋公共債＋投資信託
※投資型金融商品比率＝個人投資型金融商品／（個人預金＋個人投資型金融商品）
12
フィービジネス Ⅱ
Hokuhoku Financial Group,Inc.
※ 上段：北陸銀行下段：北海道銀行
投資信託販売額（2行合算）
(億円）
投資信託手数料収入（ 2行合算）
(億円）
2,486
2,500
1,000
1,452
1,696
1,340
1,033
802
307
478
'04/3
'05/3
789
360
1,014
30
20
437
'05/9
'06/9
27
28
30
26
18
19
8
12
'04/3
'05/3
生命保険販売額（2行合算）
(億円）
39
43
10
0
'0 6 / 3
43
50
40
1,162
1,291
500
0
60
1,769
2,000
1,500
65
70
21
'06/3
9
13
'05/9
'06/9
生命保険手数料収入（ 2行合算）
(億円）
70
2,500
60
2,000
50
1,500
426
0
30
713
1,000
500
35
40
242
420
399
445
152
90
267
159
'04/3
'05/3
267
309
110
246
152
'0 6 / 3
'05/9
'06/9
20
10
0
19
8
24
12
19
14
4
3
6
10
'04/3
'05/3
'06/3
15
4
8
6
'05/9
'06/9
13
フィービジネス Ⅲ
Hokuhoku Financial Group,Inc.
※ 上段：北陸銀行下段：北海道銀行
私募債発行額推移
私募債手数料収入推移
(億円）
(億円）
500
12
422
10.5
10
400
266
300
289
263
200
146
159
51
0
'04/3
116
231
214
'05/3
57
'06/3
7.1
6
189
100
6.8
8
4
81
2
42
35
0
'05/9
'06/9
2.1
3.3
1.0
'05/3
1.2
0.9
1.2
0.6
'0 6 / 3
'05/9
'06/9
シンジケートローンのフィー実績推移
11.4
12
1,991
8.6
10
1,800
2,000
8
1,500
1,018
1,000
1,115
1,251
900
1,263
740
145
'0 4 / 3
'05/3
'06/3
757
960
2
143
155
'05/9
'06/9
6.9
6
4
873
537
0
1.8
3.4
(億円）
2,500
500
3.0
5.8
'04/3
シンジケートローンのアレンジ実績推移
(億円）
4.6
0
5.2
5.4
2.3
3.2
1.1
1.2
3.2
'04/3
'05/3
4.5
2.0
'0 6 / 3
'05/9
5.1
4.0
1.1
'06/9
14
ローコストオペレーションの追求
Hokuhoku Financial Group,Inc.
経費・OHRの推移
人員構成・スタッフ比率の推移
OHR(％)
地銀平均(06/3) 約60％
(億円）
1,200
1,000
50.25%
50.95%
48.99%
50.76%
スタッフ比率(％)
(人）
8,000
48.67%
47.85%
50%
39.88%
887
892
886
40%
6,000
4,828
800
516
520
509
440
400
256
375
北陸銀行 2 , 9 2 6
253
'06/3
4,322
30%
2,744
2,570
2,701
2,571
20%
2,000
190
186
10%
'05/9
'06/9
北海道銀行 1 , 9 0 2
0%
'05/3
4,483
10%
377
0
'04/3
4,294
4,000
20%
366
4,506
30%
447
200
北海道銀行
46.19%
50%
40%
北陸銀行
+分割子会社
600
45.01%
46.81%
地銀平均を11ポイント下回る水準
1,762
1,724
1,782
1,751
'05/3
'06/3
'05/9
'06/9
0%
0
'04/3
経営健全化計画を着実にクリア
＜参考＞06/9末スタッフ数：(陸)2,582、(道)1,385、計3,967
※OHR＝（経費/コア業務粗利益）
※スタッフ比率＝（嘱託行員＋契約社員＋臨時雇＋派遣・直接雇用パート）÷（正行員＋嘱託行員＋契約社員＋臨時雇＋派遣・直接雇用パート）
※従業員数は経営健全化計画ベース
15
Hokuhoku Financial Group,Inc.
強靭な財務内容の構築に向けて
16
金融再生法開示債権
Hokuhoku Financial Group,Inc.
２行合算（分割子会社含む）
北陸銀行 (分割子会社含む)
(億円）
(億円）
7,000
6,000
金融再生法開示債権比率
07/3期４％台へ
9%
8.01%
5,694
8%
6 .8 3 %
7%
要管理債権
5,000
1,567
4,749
5.76%
5,000
4,000
3,542
3,000
996
1 ,3 2 7
危険債権
6%
3,544
5%
1,936
0
4%
3%
2 ,5 6 5
2,534
2,308
451
1,730
1,608
1,431
610
572
449
426
'04/3
'05/3
'06/3
'06/9
2,201
2%
5,000
4%
2%
0%
1%
857
616
623
0%
0
'05/3
'06/3
'06/9
8%
5.76%
4,000
3,000
'04/3
2,602
8.26%
3,249
879
963
6%
(億円）
1,000
破産更生債権等
5 .3 3 %
北海道銀行
719
2,000
6.03%
3,265
1,000
5.10%
8%
545
849
3,000
7.46%
2,000
3,999
4,000
7.87%
2,000
1,000
0
5.31%
4 .7 2 %
2,152
6%
4%
571
1,483
1,397
1,235
1,313
304
269
364
835
285
926
166
268
770
197
'04/3
'05/3
'06/3
'06/9
2%
0%
17
信用コストと業務純益
Hokuhoku Financial Group,Inc.
２行合算（分割子会社含む）
北陸銀行 (分割子会社含む)
（Bp）
(億円）
150
140
(億円）
600
1,400
675
550
1,000
426
与信費用比率（Bp)
1,200
878
914
90
858
552
519
119
400
347
263 253
100
922
276
200
127
73
800
594
600
477
コア業務純益
400
433
51
464
0
'04/3
50
'05/3
380
'06/3
'05/9
'06/9
北海道銀行
167
200
不良債権処理額(一般貸倒引当金繰入含む）
(億円）
0
0
'04/3
'05/3
'06/3
'05/9
'06/9
与信費用は、前年比▲212億円の167億円。
07/3期は、290億円以下に低下見通し。
600
400
370
338
328
239
168
200
129
170
187
127
40
※与信費用比率＝不良債権処理額(一般貸倒引当金繰入含む）／貸出金平残
0
'04/3
'05/3
'06/3
'05/9
'06/9
18
有価証券残高(ＦＧ連結・２行合算)
Hokuhoku Financial Group,Inc.
ＦＧ連結
２行合算
(億円）
280
266
評価損益
194
200
17,490
15,559
1 5その他
,000
外国証券
599
1,439
株式
1,865
600
1,382
2,283
16,737
585
1,139
68
16,065
599
1,382
13,858
599
1 ,4 3 9
2,771
518
1,151
2 ,3 3 1
0
15,000
2,122
2,021
4,367
10,000
1,440
-400
585
1 ,1 3 9
2 ,6 1 1
0
4 ,4 1 7
-200
1,498
1 ,4 4 0
-400
1 ,4 8 1
7,493
5,703
7,081
1,466
-600
4,263
0
-800
評価損益
その他有価証券
株式
債券
その他
4,282
4,436
5,000
'05/3
200
4 ,5 1 0
1,481
5,000
国債
17,275
20,000
18,027
4,510
1,498
地方債
400
-200
4,232
1 0 , 0社債
00
347
288
20,000
有価証券合計
(億円）
367
'06/3
'06/9
04/3期 05/3期 06/3期 06/9期
194
280
266
214
671
525
19 ▲387 ▲247
▲40
▲3
▲11
7,493
7 ,0 8 1
'06/3
'06/9
5 ,7 0 3
-600
-800
0
'04/3
評価損益
その他有価証券
株式
債券
その他
'05/3
04/3期 05/3期 06/3期 06/9期
68
288
367
347
187
303
748
602
▲ 78
31 ▲379 ▲244
▲ 40
▲47
▲2
▲10
19
有価証券残高(北陸銀行・北海道銀行)
Hokuhoku Financial Group,Inc.
北陸銀行
北海道銀行
(億円）
282
103
216
その他
8,927
8,156
外国証券
株式
121
778
1,506
300
184
84
80
133
962
143
974
2,057
100
10,000
8,599
-100
121
778
-300
1,935
2,152
社債
2,239
2,247
地方債
1,055
1,019
-500
6,223
-700
397
373
514
2,170
5,000
-900
1,062
1,009
9,100
7,908
1,807
5,000
2 ,2 6 2
2,129
1,934
1,986
2,536
2,584
0
-1500
'04/3
評価損益
その他有価証券
株式
債券
その他
'05/3
'06/3
'06/9
04/3期 05/3期 06/3期 06/9期
▲ 11
103
282
216
93
169
454
339
▲ 72
▲20 ▲163 ▲113
▲ 32
▲45
▲8
▲9
-100
463
361
675
-300
-500
2,246
-700
435
-900
461
411
-1300
8,676
430
2,196
-1100
465
476
524
456
408
713
4,956
3 ,7 1 7
国債
131
100
10,000
7,635
300
評価損益
△ 11
有価証券合計
(億円）
-1100
4,497
-1300
2,329
-1500
0
'04/3
評価損益
その他有価証券
株式
債券
その他
'05/3
'06/3
'06/9
04/3期 05/3期 06/3期 06/9期
80
184
84
131
94
134
294
263
▲5
52 ▲215 ▲130
▲7
▲2
5
▲1
20
ポートフォリオ（円貨債券）
Hokuhoku Financial Group,Inc.
２行合算
北陸銀行・北海道銀行
ボリューム億円
8,000
06/3
7,500
13,500
リスク量円球の大小
06/3
06/9
06/3
6,500
05/3
6,000
06/3 06/9
5,500
05/3
5,000
12,500
北海道
銀行
06/9
7,000
04/3
04/3
北陸
銀行
4,500
0.65 0.70
%
%
05/3
0 . 7 5 0 .8 0 0 . 8 5 0 . 9 0
%
%
%
%
04/3期
11,500
ボリューム
リスク量(VaR)
約＋2,800億円
約▲200億円
利回り
＋2Bp
10,500
04/3
9,500
0 . 7 4 0 . 7 6 0 . 7 8 0 .8 0 0 . 8 2 0 . 8 4 0 . 8 6 0 . 8 8
%
%
%
%
%
%
%
%
２行合算
ボリューム（末残)　期中平均利回り(%)
デュレーション(年)
リスク量（VaR）
北陸銀行
ボリューム（末残)
期中平均利回り(%)
デュレーション(年)
リスク量（VaR）
北海道銀行
ボリューム（末残)
期中平均利回り(%)
デュレーション(年)
リスク量（VaR）
05/3期
0.95 1.00
%
%
06/3期
06/9期
10,166億円
0.84%
3.97 年
492億円
11,695億円
0.81%
3.08 年
202億円
13,273億円
0.75%
3.07 年
452億円
12,939億円
0.86%
2.83 年
302億円
5,229億円
0.97%
4.69 年
302億円
5,253億円
0.87%
4.21 年
111億円
5,751億円
0.79%
3.70 年
212億円
5,764億円
0.82%
3.44年
146億円
4,937億円
0.68%
3.20 年
190億円
6,441億円
0.75%
2.15 年
90億円
7,522億円
0.73%
2.59 年
240億円
7,175億円
0.88%
2.33年
156億円
利回り％
※ 内部管理ベース
21
自己資本比率の推移
Hokuhoku Financial Group,Inc.
ＦＧ連結
北陸銀行
(億円）
6,000
自己資本比率
8.00%
8.33%
6.01%
5.95%
Tier1比率
自己資本
4,397
4,123
9.00%
6.47%
4,681
(億円）
5,000
9.23%
6.74%
8%
4,000
4,810
4%
1,941
1,896
2,166
2,313
2,000
1,200
1,200
1,200
Tier2
1,058
0
-12%
'0 4 / 9
'0 5 / 3
'06/3
8%
4%
2,842
2,922
988
1,011
1,160
1,246
750
750
750
750
200
200
932
926
749
0%
793
-8%
-12%
'05/3
'06/3
'06/9
8.50%
8.80%
北海道銀行
(億円）
5,000
'06/9
4,000
2005年3月第1回劣後債200億円発行
2005年9月第2回劣後債200億円発行
2006年3月期公的劣後ローン200億円完済
→公的資金残高1,200億円
第1回第1種優先株式 750億円
（一斉転換日 2010年7月30日）
第1回第4種優先株式 450億円
（一斉転換日 2010年8月 1日）
12%
6.26%
2,754
'04/3
1,313
5.96%
9.17%
2,687
-8%
1,316
5.38%
8.86%
0
1,200
200
200
829
-4%
5.20%
8.42%
-4%
0%
1,000
Tier1
04/9
経営統合
3,000
2,000
4,000
公的資金
8.04%
6.47%
5.85%
7.28%
5.96%
12%
8%
6.59%
6.89%
1,710
1,785
875
948
4%
3,000
2,000
1,000
0
1, 312
1,471
0%
-4%
736
755
450
126
450
266
450
385
450
386
'04/3
'05/3
'06/3
'06/9
-8%
-12%
22
繰延税金資産の推移
Hokuhoku Financial Group,Inc.
z繰延税金資産は、前期末比▲112億円の906億円
z2008年3月末計画：繰延税金資産Tier1対比20％以下
(億円）
3,000
70%
繰延税金資産の
Tier1対比
51.74%
2,500
60%
50%
FG連結
39.60%
2,000
FG連結
30.25%
1,513
40%
FG連結
25.79%
30%
FG連結
1,500
1,244
1,018
北陸銀行
959
1,000
20%
FG連結
FG連結
906
10%
807
630
581
0%
500
北海道銀行
554
-10%
451
396
331
'05/3
'06/3
'06/9
-20%
0
'04/3
※繰延税金資産トータルの残高およびTier1対比は、04/3は２行合算、05/3以降はほくほくFG連結ベース
23
Hokuhoku Financial Group,Inc.
経営戦略
24
公募増資について Ⅰ
Hokuhoku Financial Group,Inc.
概要
発行会社
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
オファリング形態
国内公募増資＋オーバーアロットメントによる売出し（第三者割当型）
発行新株式数・公募増資金額
105,000,000株（発行済株式数の8.16％）
41,584,200,000 円
公募増資
95,000,000株（発行済株式数の7.38％）
37,623,800,000 円
ｵｰﾊﾞｰｱﾛｯﾄﾒﾝﾄによる売出し
10,000,000株（発行済株式数の0.77％）
3,960,400,000 円
ロックアップ
180日（発行会社）
主幹事証券
野村證券株式会社
決議日
2006年9月29日（金）
決議日（9/29）終値
445 円
条件決定日
2006年10月11日（水）
条件決定日（10/11）終値
424 円
発行価格
413 円
（ディスカウント率）
払込金額
（引受手数料率）
売買開始日
調達資金の使途
2006年10月20日（金）
初値（売買開始日の始値）
2.59 ％
396.04 円
4.00 ％
425 円
一般運転資金に充当 ⇒ 子銀行（北陸銀行、北海道銀行）への貸付金に充当
各銀行では、貸出金等原資に充当
「同時にこの資金は自己資本の充実に資するものとなり、このことを通じ当社は、公的資金の
早期返済を目指し、戦略的な投資や株主還元策を含めた資本政策の柔軟性を向上させてまいり
ます。」
25
公募増資について Ⅱ
Hokuhoku Financial Group,Inc.
資本調達の意義
① 自己資本の質、量の向上（財務基盤の強化）により競争力を高める。
→連結Tier1比率6％（公的資金返済後）、格付Aクラス取得を目指す。
② 自己資本の充実を通じて、公的資金早期返済の実現を目指す。
→剰余金を早期に株主還元することが可能に。（現状：公的資金の返済原資→返済後：増配、戦略投資の拡大等）
③ 潜在株式の希薄化リスクを抑制。
→今後の公的資金の返済原資は、剰余金の積上げによって十分可能。
今後の資本政策
1stステップ平成20年度までの公的資金返済を目指す。
→ 返済後の連結Tier1比率6％、連結自己資本比率9％を目指す。
2ndステップ公的資金返済後の普通株配当の引き上げを検討。
→ 早期に公的資金導入時以前のベースに。
3rdステップ民間優先株の消却を展望しつつ、連結Tier1比率8％の達成を図る。
→ リスクアセットに求められる所要資本はTier1でカバー。
4thステップ更なる株主還元策の実施。
（増配、普通株消却、成長に向けた投資等）
26
ビジネスマッチング
Hokuhoku Financial Group,Inc.
ほくほくFGビジネスフォーラム in 富山
北海道ビジネスフォーラム in 札幌
04年9月：出展81社（うち北海道銀行取引先7社）
04年10月：出展70社（うち北陸銀行取引先7社）
05年9月：出展86社(うち北海道銀行取引先7社）
05年10月：出展69社(うち北陸銀行取引先8社）
ビジネス・サミット in 高岡
06年10月：出展76社(うち北陸銀行取引先10社）
06年9月：出展143社（うち北海道銀行取引先3社）
⇒東海北陸自動車道の全線開通に伴う商圏拡大を展望
し、高岡にて開催
医と薬とバイオのサミット in 金沢
北海道の「食」特別商談会 in 札幌
06年5月：出展72社90ブース
高等研究機関10、
政府系機関3、
企業57、
薬膳料理研究グループ1、
(中国)大連ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・医薬産業ﾊﾟｰｸ
来場者3,200名
05年5月：出展32社
来場バイヤー12名
05年9月：出展27社
来場バイヤー・経営者117名
06年9月：出展33社
来場バイヤー・経営者200名
27
海外ビジネス支援
Hokuhoku Financial Group,Inc.
中国ビジネスマッチング商談会 in上海
in上海
中国ビジネスマッチング商談会
地銀初！
北陸銀行・北海道銀行・静岡銀行・千葉銀行・八十二銀行
北陸銀行・北海道銀行・静岡銀行・千葉銀行・八十二銀行
・05年12月：出展81社、来場1,500社、1日で3,000件の商談
・05年12月：出展81社、来場1,500社、1日で3,000件の商談
ロシア
さらに、
地銀八行合同商談会 in上海
in上海
地銀八行合同商談会
北陸銀行・北海道銀行・
北陸銀行・北海道銀行・
横浜銀行・七十七銀行・常陽銀行・大垣共立銀行・京都銀行・中国銀行
横浜銀行・七十七銀行・常陽銀行・大垣共立銀行・京都銀行・中国銀行
・06年7月：出展86社
7月：出展86社
・06年
中国
「ほくほくASEAN会」設立
「ほくほくASEAN会」設立
・06年2月：設立メンバー40社
2月：設立メンバー40社
・06年
上海市と経済交流覚書締結
上海市と経済交流覚書締結
地銀初！
・06年4月：上海市「人民政府対外経済貿易委員会」との覚書締結
4月：上海市「人民政府対外経済貿易委員会」との覚書締結
・06年
東南アジア
【東・東南アジア拠点網】
○北陸･･･上海、大連、シンガポール
○北海道･･･瀋陽、北京、サハリン
海外進出企業の組織化・情報提供
・「ほくりく長城会」･･･会員数502社(06/9末）
・「ほっかいどう長城会」･･･会員数239社(06/9末)
・「上海長城会」･･･会員数170社(06/9末）
・「ほくほくASEAN会」･･･会員数110社(06/9末）
28
業務提携

Hokuhoku Financial Group,Inc.
2006年3月、北陸銀行、北海道銀行、横浜銀行とで営業分野における業務提携開始。
2006年3月、北陸銀行、北海道銀行、横浜銀行とで営業分野における業務提携開始。
2006年11月、北陸銀行、大垣共立銀行とで営業分野における業務提携開始。
2006年11月、北陸銀行、大垣共立銀行とで営業分野における業務提携開始。
アジアにおけるネットワーク
北海道銀行
瀋陽（事務所）：北海道
＜主な業務提携内容＞
ＡＴＭ出金手数料の無料化
上海（事務所）：
横浜、大垣共立、北陸
営業情報提供業務（ビジネスマッチング）
海外進出支援業務
香港（事務所）：
横浜、大垣共立
北陸銀行
シンガポール（事務所）：北陸
横浜銀行
29
経営計画
Hokuhoku Financial Group,Inc.
目標とする経営指標
18/3期実績
21/3期目標
*1 ROA（コア業務純益ベース） = コア業務純益 / （総資産期
中平残－支払承諾見返期中平残）
２９１億円
４００億円以上
*2 OHR（コア業務粗利益ベース） = 経費 / コア業務粗利益
１．０１％
１％以上
４９．１２％
５０％未満
自己資本比率
９．００％
９％以上
不良債権比率
５．７６％
３％台
当期純利益
ＲＯＡ（コア業務純益ベース*1）
ＯＨＲ（コア業務粗利益ベース*2）
*3 OHR = 経費 / 業務粗利益
*4 コア業務純益 = 業務純益 + 一般貸倒引当金繰入－国債
等債券関係損益
*5 不良債権処理損失額には一般貸倒引当金繰入を含む
経営健全化計画の収益等の目標
【収益】（北陸銀行＋北海道銀行）
業務粗利益
経費
（ＯＨＲ) （業務粗利益ベース*3）
業務純益
コア業務純益(*4)
不良債権処理損失額(*5)
経常利益
当期純利益
18/3
実績
1,800
19/3
計画
1,756
20/3
計画
1,822
21/3
計画
1,862
22/3
計画
1,888
（億円）
18/3比
増減
88
885
(49.16%)
895
(50.99%)
913
(50.13%)
924
(49.66%)
928
(49.16%)
43
(0.00%)
1,051
917
860
880
908
908
937
937
960
960
▲ 91
43
466
506
291
265
603
344
255
648
376
245
682
408
245
705
426
▲ 221
199
135
20/3
計画
1,272
21/3
計画
1,594
22/3
計画
1,928
1,247
20/3
計画
10.64%
8.26%
21/3
計画
11.12%
8.78%
22/3
計画
11.57%
9.32%
18/3比
増減
2.57%
2.85%
【剰余金残高】（ほくほくＦＧ＋北陸銀行＋北海道銀行）
18/3
19/3
実績
計画
剰余金残高(*6)
681
974
【自己資本比率】（ほくほくＦＧ連結ベース）
18/3
実績
自己資本比率
9.00%
TierⅠ比率
6.47%
19/3
計画
10.14%
7.72%
*6 利益剰余金のうち利益準備金以外
地銀トップクラス収益力を更に強化
〔H22/3月期目標〕業務純益 960億円
当期利益 426億円
営業力強化、利便性・安全性向上等に向けた投資を
行いつつ、効率性を維持
〔H22/3月期目標〕ＯＨＲ 49.16％
不良債権処理の終結・巡航化
〔H21/3月期目標〕不良債権比率３％台
公的資金償還の早期返済を目指し、十分な剰余金積上げ
〔H22/3月末目標〕剰余金1,928億円
（一斉転換期限H22/7,8月、公的資金優先株1,200億円）
安定した財務基盤を確立
〔公的資金返済後目標〕自己資本比率 9％程度
（繰延税金資産のTierⅠに占める割合を20％以下に）
30
本件に係る照会先
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ
企画グループ（担当：達田）
TEL：076-423-7331
FAX：076-423-9545
E-MAIL：[email protected]
http://www.hokuhoku-fg.co.jp/
事前に株式会社ほくほくフィナンシャルグループの許可を書面で得ることなく、
本資料を転写・複製し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料
は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買
を勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部または一部
は、予告なく修正・変更されることがあります。本資料には、将来の業績に関
する記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するもの
ではなく、経営環境等の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。

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