CHILE:
SITUACIÓN PAÍS
& MERCADO TIC
Este documento y la información contenida en el mismo fueron recopilados y elaborados por Cuti y tienen como propósito proporcionar información general sobre temas específicos y no constituyen un tratamiento
exhaustivo de dichos temas. Sin limitar lo antedicho, Cuti no garantiza
que este material o la información contenida en el mismo estén libres de
errores.
Si tiene alguna sugerencia y/o reparo sobre la información presentada,
comuníquese con Juan Martín Chaves
En el marco de la preparación para la Misión Comercial a Chile que se realizará del
12 al 15 de mayo de 2015, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información
(Cuti) pone a disposición de sus socios el presente documento que contiene una
recopilación de informes sobre diferentes aspectos relevantes del mercado chileno.
Primeramente, presentamos un informe país elaborado por el Instituto Uruguay
XXI que analiza el panorama económico-comercial actual, las relaciones comerciales con Uruguay, las inversiones chilenas en el país y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia Chile.
En segundo lugar, consideramos pertinente compartir los capítulos sobre el
sector TIC de Chile del informe sectorial elaborado por el Instituto Español de
Comercio Exterior.
En tercer lugar, se presenta un informe con notas preliminares legales y fiscales
relevantes de Chile elaborado por la firma Guyer&Regules.
En cuarto lugar, transcribimos parte de las entrevistas realizadas a Juan Suarez,
Gonzalo Mendioroz y Leonardo Berro de las empresas Arkano, Proinfo y Security
Advisor respectivamente. En ellas, los entrevistados analizan desde su experiencia diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de expandirse y/o instalarse en
Chile.
Finalmente, se presenta una lista de algunas empresas socias de Cuti que han realizado trabajos o se encuentran trabajando en el mercado chileno.
Agradecemos a quienes han colaborado para la realización de este documento.
ÍNDICE
Chile, perfil país................................................................................................5
Uruguay XXI
El Sector de las TICs en Chile.........................................................................20
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
Informe con notas preliminares legales y fiscales relevantes de Chile..........93
Guyer & Regules
Entrevista a Leonardo Berro, Director de Security Advisor...........................98
Por Santiago Balestié
Entrevista a Juan Suárez, Director Ejecutivo de Arkano..............................100
Por Santiago Balestié
Entrevista a Gonzalo Mendioroz, Regional Partner de Panda Security.......102
Por Santiago Balestié
Listado de empresas uruguayas que trabajan en Chile...............................104
Contenido
Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................................. 2
Acerca de Chile .................................................................................................................................................... 2
Economía chilena, una de las más estables del mundo ...................................................................................... 3
Relaciones comerciales de Chile con el mundo .................................................................................................. 4
Intercambio comercial de servicios ..................................................................................................................... 5
Intercambio comercial entre Uruguay y Chile ..................................................................................................... 6
¿Qué exporta/importa Uruguay a/desde Chile? ................................................................................................. 6
Mercadería en régimen de tránsito .................................................................................................................... 7
Oportunidades para incrementar las ventas al mercado chileno… .................................................................... 7
Aranceles de entrada a Chile ............................................................................................................................... 8
Mercado y canales de distribución ...................................................................................................................... 9
Gasto del consumidor.......................................................................................................................................... 9
Hábitos alimenticios ............................................................................................................................................ 9
Estrategias de negociación ................................................................................................................................ 10
Normas de protocolo......................................................................................................................................... 10
Principales puntos de ingreso ........................................................................................................................... 10
Precios de fletes internacionales ....................................................................................................................... 10
Empaquetado y normas técnicas ...................................................................................................................... 11
Guía Básica para el exportador ......................................................................................................................... 11
Principales instituciones y asociaciones de referencia ..................................................................................... 12
Anexo I – Indicadores Económicos de Chile ...................................................................................................... 13
Anexo II – Acuerdos Comerciales Vigentes de Chile ......................................................................................... 14
Perfil Chile - 2014
Resumen Ejecutivo
El presente informe exhibe un panorama de la
actualidad económico-comercial de Chile, sus
relaciones comerciales con Uruguay, las
inversiones chilenas en el país y las oportunidades
de exportación de productos uruguayos hacia
dicho destino.
En el mismo se hallará información de los
aranceles aduaneros aplicados, los canales de
distribución, principales puntos de entrada y
precios de fletes internacionales. También se
detallan requisitos de embalaje y etiquetado
necesarios para los productos que tienen como
destino de exportación al país trasandino. Por
último, se mencionan algunas de las empresas
chilenas con inversiones en Uruguay.
La economía chilena es una de las más estables de
América Latina, entre otras razones gracias al
buen manejo de las variables macroeconómicas
que ha mantenido en los últimos años. Ha
alcanzado una tasa de crecimiento promedio
anual de 4,7% en los últimos diez años,
reduciendo así sus niveles de pobreza y logrando
el liderazgo en la región en el Índice de Desarrollo
Humano. Según estimaciones del Fondo
Monetario Internacional, el PIB crecerá 3,6% en
2014.
La economía chilena tiene un alto grado de
apertura, en este sentido, el sector minero y en
particular las colocaciones externas de cobre
ocupan un rol preponderante. En 2013 las
exportaciones alcanzaron los US$ 77.367 millones,
y las ventas de cobre representaron el 53% del
total. Por su parte, las importaciones, alcanzaron
los US$ 79.616 millones en igual año, lideradas
por las compras de petróleo que sumaron algo
más de US$ 13.000 millones.
El comercio bilateral entre Uruguay y Chile ha sido
muy significativo. Dentro del ranking de destinos
de exportación de Uruguay, el país trasandino
ocupó el 13er lugar en 2013, gracias a las ventas
por US$ 143 millones.
Por último, se encontraron oportunidades de
exportación hacia Chile en varios sectores, donde
destacó: “Fabricación de sustancias y productos
químicos, productos de caucho y plástico”.
Algunos de los productos detectados fueron:
envases de plástico, fungicidas, medicamentos, e
insecticidas. Además se encontraron otras
oportunidades en sectores como el cárnico,
arrocero, lácteo o citrícola.
Acerca de Chile 1
 El país se encuentra ubicado en el extremo
suroccidental de América del Sur entre la
cordillera de los Andes y el océano Pacífico.
Cuenta con más de 4.000 km de costa y limita
al norte con Perú, al este con Bolivia y
Argentina y al sur con el Polo Sur. La superficie
total del país es de 756.096 km2.
 La población total asciende a 17,7 millones de
habitantes y la capital es Santiago de Chile. Si
bien el idioma oficial es el español, se hablan
otras lenguas como: mapudungún, aimara,
rapa nui, quechua y alacalufe (kawésqar).
 Chile es un país unitario y democrático regido
por un sistema presidencial. La actual
Presidente de la República es Michelle
Bachelet. La Constitución establece la división
de los tres poderes independientes del
Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
 Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Chile es el país
mejor ubicado en América Latina en el Índice
de Desarrollo Humano, y junto con Argentina
son los únicos dos países en la región
clasificados con desarrollo humano muy alto.
1
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Prochile, Instituto
Nacional de Estadísticas de Chile y www.thisischile.cl.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
2
Perfil Chile - 2014
Economía chilena, una de las más
estables del mundo 2
Chile presenta una economía fuerte, que se
caracteriza por su estabilidad, apertura y gran
dinamismo. En la última década el PIB se expandió
a una tasa promedio anual de 4,7% 3, proceso que
tiene sus cimientos en un modelo económico
basado en la disciplina fiscal y los programas
sociales de gran impacto. La política de ahorro de
reservas que mantiene el país, provee un gran
respaldo para hacer frente a los períodos
recesivos generados por las crisis internacionales.
El proceso de expansión de la actividad económica
se ha dado en conjunto con políticas que
permitieron reducir significativamente los índices
de pobreza - desde 38,3% en 1990 a 8,6% en
2011 4. Chile tiene el liderazgo en la región en una
amplia gama de indicadores económicos,
destacándose su posición en el Índice de
Desarrollo Humano -0,819 en el informe 2013-.
Fue el primer país de la región en alcanzar la
clasificación de “Desarrollo Humano Muy Alto”
según la clasificación del PNUD. Por su parte, el
PIB per cápita del país, fue el segundo más alto en
América Latina en 2013, al alcanzar los US$
15.776 5 (dólares corrientes).
La solidez de la economía chilena, también se
reflejó en el continuo crecimiento registrado a
pesar de haber sufrido episodios de gran impacto,
como el terremoto del año 2010. En dicho año, la
exitosa recuperación se reflejó en el crecimiento
de 5,7% del producto. Esta rápida reconstrucción,
fue posible gracias a la solidez de las finanzas
chilenas, y el fondo de reservas destinado a crisis
y desastres naturales.
El principal sector económico del país es el
minero. En particular, Chile es el mayor productor
mundial de cobre por un volumen que representa
un tercio de la producción global total, lo que le
da al mineral una enorme influencia en la
economía trasandina. En cuanto a otros recursos
mineros, Chile también lidera la producción
mundial de yodo, nitrato, litio y es el sexto mayor
productor de plata 6.
A la producción minera, se suman otras
actividades relevantes como la industria
agroalimentaria, la celulósica, el área de servicios
profesionales y turísticos.
En Chile, se producen vinos de calidad
privilegiada, que son reconocidos en todo el
mundo. De igual forma, en la producción de
alimentos se destacan el cultivo de salmón y
trucha, donde el país es uno de los principales
exportadores mundiales. También sobresale la
producción de frutas, en especial, manzanas,
uvas, kiwis y variedades de berries.
En 2013, la economía se expandió 4,2% según
cifras del FMI. Desde el lado de la oferta, la
expansión se debió al crecimiento del sector
minero y al sector de comercio y servicios
empresariales. Desde el enfoque del gasto, el PIB
fue impulsado por la demanda interna. Para el
2014, el FMI estima que la economía se
desacelerará y crecerá un 3,6%.
2
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de: www.thisischile.cl,
www.prochile.gob.cl.
3
Fuente: Uruguay XXI en base a WEO – Abril 2014 – FMI.
4
Fuente: Uruguay XXI en base a Cepal.
5
Fuente: Uruguay XXI en base a WEO – Abril 2014 – FMI.
6
Fuente: Uruguay XXI en base a:www.ciechile.gob.cl.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
3
Perfil Chile - 2014
Relaciones comerciales de Chile con el
mundo 7
Un aspecto que destaca de la economía chilena es
su apertura comercial, que ha sido determinante
para el éxito económico. A través de los tratados
de comercio firmados, Chile actualmente posee
libre acceso a los principales mercados del
mundo, que alcanzan a más de 4.200 millones de
personas, distribuidas en los cinco continentes.
Hasta la fecha se han suscrito 23 Acuerdos
Comerciales con 60 países 8. (Ver Acuerdos
vigentes en Anexo 2).
En los últimos cinco años, las exportaciones
(medidas en valor) crecieron 3,7% promedio
anual, mientras que las importaciones
evidenciaron un incremento promedio de 4,9%
anual. En 2013, el monto exportado ascendió a
US$ 77.367 millones y el monto importado a US$
79.616 millones.
Tabla Nº 1: Balanza Comercial de Bienes de Chile
- Datos en US$ miles de millones
2009
2010
2011
2012
2013
Exportaciones
55
71
81
78
77
Importaciones
43
59
75
79
80
12,7
11,5
6,5
-1,2
-2,2
Saldo Comercial
factor clave para explicar la política comercial
internacional del país.
Gráfico Nº 1: Exportaciones de bienes de Chile
por destino -Part. % 2013-
Italia 2%
La relación comercial de Chile con Estados Unidos
y China, se basa en los Tratados de Libre Comercio
que ha firmado con ambos países, lo que es un
E.E.U.U.
13%
Bolivia 2%
Perú 3%
India 3%
Japón
10%
Países
Bajos 3% Corea del Brasil 6%
Sur 6%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
En cuanto a la estructura de las importaciones por
orígenes sucede un fenómeno similiar al caso de
las exportaciones, donde Estados Unidos y China
son los principales orígenes de las compras
chilenas, con participaciones de 20% para ambos
países en 2013.
Gráfico Nº 2: Importaciones de bienes de Chile
por origen-Part. % 2013-
E.E.U.U.
20%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Al estudiar los destinos de las exportaciones
chilenas, se destaca la gran cantidad de países de
distintas regiones del mundo con los que Chile
comercializa. China y EE.UU. se posicionaron
como los principales destinos comerciales del país
en el último año, con una participación sobre el
total de 25% y 13% respectivamente.
China 25%
Otros 28%
Otros 29%
China 20%
Francia 3%
Japón 3%
Ecuador 3%
México
3%
Corea del Alemania Argentina
Sur 3%
4%
5%
Brasil 6%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
7
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Fuente: Uruguay XXI en base a www.prochile.gob.cl y
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionaleswww.direcon.gob.cl.
8
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
4
Perfil Chile - 2014
Gráfico Nº 4: Importaciones de bienes de Chile
por producto -Part. % 2013-
Al analizar las exportaciones por producto se
aprecia que están altamente concentradas en la
industria minera. El cobre es el producto que
genera más ingresos por exportación y en 2013
representó el 53% de las exportaciones totales de
Chile. China es el principal destino tanto de las
ventas de cobre refinado, -seguido por Estados
Unidos-, como también de las colocaciones de
concentrado de cobre -que tienen como segundo
destino en importancia a Japón-.
Aceites de petróleo
9%
Petróleo crudo
8%
Vehículos de turismo
5%
3%
Vehículos de mercancias
3%
Celulares y demás aparatos
Gráfico Nº 3: Exportaciones de bienes de Chile
por producto -Part. % 2013Cobre refinado
24%
Concentrado de cobre
22%
Cobre sin refinar
Celulosa
5%
Gas de petróleo
2%
2%
Computadoras personales
1%
Neumáticos de caucho
1%
Aeronaves
1%
Partes y accesorios de vehículos
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Intercambio comercial de servicios 9
4%
Filetes de pescado
3%
Uvas
2%
Vino de uvas frescas
2%
Oro
2%
Minerales de hierro
2%
Pescado congelado
2%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.
Las importaciones de Chile están concentradas en
combustibles fósiles. Las compras de petróleo
crudo y aceites derivados alcanzaron algo más de
US$ 13.000 millones en 2013, lo que significó el
17% de las importaciones totales. También son
considerables las compras de automóviles,
celulares y demás aparatos de emisión,
transmisión y recepción de datos, así como
aeronaves y computadoras personales.
Dentro de las importaciones de alimentos, en
2013 sobresalieron las compras de carne bovina
fresca o refrigerada por US$ 724 millones, las
compras de trigo por US$ 327 millones y las de
maíz por US$ 304 millones. Los principales
orígenes de dichos bienes fueron Brasil, Estados
Unidos y Paraguay respectivamente.
Al estudiar el intercambio comercial de servicios
de Chile con el resto del mundo, se observa que el
país fue importador neto en los últimos cinco
años. Las exportaciones crecieron 3,6% promedio
anual en dicho periodo y alcanzaron los US$
12.787 millones en 2013. Por otra parte, las
importaciones crecieron 5,6% promedio anual en
el periodo y sumaron US$ 15.694 millones en
2013.
Tabla Nº 2: Balanza Comercial de Servicios de
Chile - Datos en US$ millones
2009
2010
2011
2012
2013
Export.
8.493
11.149
13.105
12.456
12.787
Import.
10.503
13.029
16.158
14.732
15.694
Saldo
-2.010
-1.880
-3.053
-2.276
-2.908
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Banco Central de
Chile.
El 50% de las exportaciones de servicios de 2013
correspondieron a transporte, mientras que el
17% fueron viajes y 10% servicios empresariales,
profesionales, técnicos e informáticos.
9
Fuente: Uruguay XXI en base a Banco Central de Chile –
Balanza de Pagos.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
5
Perfil Chile - 2014
Las importaciones de servicios presentaron una
estructura similar en el último año, donde
transportes representó el 47% y viajes el 12%.
¿Qué
exporta/importa
a/desde Chile?
Intercambio comercial entre Uruguay
y Chile 10
Al igual que en años anteriores, el principal
producto exportado de Uruguay hacia Chile en
2013 fue la carne bovina. Mientras que la carne
bovina fresca o refrigerada representó el 39% de
las ventas totales, la congelada significó el 7,6%. A
pesar de ello, dichas ventas explicaron la caída
anual de las exportaciones a Chile, ya que
presentaron una disminución de 41% para el caso
de la fresca o refrigerada y 33% en el caso de la
carne congelada.
Las exportaciones de Uruguay hacia Chile
crecieron de manera ininterrumpida desde el
2009 al 2012, sin embargo tuvieron una caída de
32% en 2013, cuando alcanzaron los US$ 143
millones. De esta forma, el país trasandino se
ubicó como el 13er destino de las exportaciones de
Uruguay en 2013.
Por otra parte, las importaciones provenientes de
Chile presentaron crecimiento en todos los años
para el periodo 2009 – 2013. En particular, en el
último año cerrado alcanzaron los US$ 151
millones lo que significó un aumento de 9%
respecto al año anterior 11.
Como se puede apreciar en el gráfico Nº5, el saldo
comercial de bienes fue negativo en US$ 8
millones para 2013, mientras que un año atrás
había sido superavitario en US$ 71 millones,
máximo valor alcanzado para el periodo
considerado.
Gráfico Nº 5: Intercambio comercial de bienes de
Uruguay con Chile – Datos en US$ millones
210
121 117
81
140
131
139
143 151
71
4
-13
2009
2010
Exportaciones
Importaciones
-8
2012
Tabla Nº 3: Exportaciones de bienes de Uruguay
hacia Chile
Descripción
Carne bovina fresca o
refrigerada
Carne bovina
congelada
Tableros
contrachapados
Mezcla de aceites
vegetales
Bobinas de film de
PVC
Otros
2013
(US$
mill.)
Part % .
2013
Var.
2013/12
56
39,0%
-40,9%
11
7,6%
-33,2%
10
6,8%
10,3%
8
5,3%
12,3%
5
3,4%
-12,4%
54
37,9%
-30,5%
143
100%
-31,8%
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
9
2011
Asimismo, desde Uruguay también se exportan
volúmenes significativos de productos no
tradicionales,
tales
como:
tableros
contrachapados, aceites vegetales, medicamentos
y film de PVC.
Total
95
Uruguay
2013
Saldo comercial
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
En cuanto a las importaciones, estas son lideradas
por las compras de concentrados para elaboración
de bebidas no alcohólicas, que sumaron US$ 25
millones en 2013, lo que significó el 16,5% del
total importado desde Chile.
10
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA.
No se consideran las importaciones de petróleo y
derivados (NCM 2709 y NCM 2710).
11
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
6
Perfil Chile - 2014
Tabla Nº 4: Importaciones de bienes de Uruguay
desde Chile
Descripción
2013
(US$
mill.)
Part % .
2013
Var.
2013/12
Concentrado para
elaboración de bebidas
25
16,5%
22,5%
Abonos minerales o
químicos potásicos
6
4,3%
--
Sal
6
3,7%
4,5%
Papel y cartón
estucados
5
3,4%
-2,5%
Pasta de tomate
5
3,3%
39,7%
Otros
104
68,9%
-0,4%
Total
151
100%
8,6%
(--): Variación superior al 500%.
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
Mercadería en régimen de tránsito
Desde Uruguay también se realizan envíos hacia el
mercado chileno bajo la modalidad de mercadería
en tránsito. En 2013, el total registrado bajo dicho
régimen ascendió a US$ 17 millones, lo que
significó un crecimiento de 9% respecto al año
anterior. El 57% correspondió a la venta de
concentrados para la elaboración de bebidas por
parte de la empresa PEPSICO, ubicada en Zona
Franca Colonia y el restante 43% fueron
medicamentos provenientes de Zona Franca
Parque de las Ciencias.
Tabla Nº 5: Ventas en régimen de tránsito desde
Uruguay hacia Chile. Datos en US$ millones
Tránsitos
Concentrado
de bebidas
Medicamentos
Total
2011
2012
2013
Var. %
2013/12
5
7
10
46%
10
15
9
16
8
17
-18%
9%
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
Oportunidades para incrementar las
ventas al mercado chileno…
A través de una metodología basada en el Índice
de Complementariedad Comercial 12 se analizan
las ventajas comparativas que tiene Uruguay para
exportar hacia Chile, a efectos de identificar la
complementariedad comercial entre ambos
países, determinando un conjunto de sub partidas
con potencial de exportación a este mercado.
Principales resultados:
 Se detectaron en total 232 sub-partidas
(apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales
Uruguay tiene complementariedad comercial
con Chile 13.
 En 146 sub-partidas, Chile tiene una demanda
significativa y Uruguay cuenta con una oferta
exportable de relevancia 14.
 La gran mayoría de los productos que
presentan oportunidades comerciales forman
parte de la industria manufacturera.
12
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice
de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado
de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y
los que importa Chile (B) en relación a la participación que
tienen dichos productos en el comercio mundial de estos.
(Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la
Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de
Economía Internacional, diciembre 2002).
13
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene
complementariedad comercial en un determinado producto
con Chile es: ICC > 1.
14
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de
mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Chile
importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 1
millón anual.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
7
Perfil Chile - 2014
Tabla Nº 6: - Número de partidas identificadas
como oportunidades comerciales en Chile
Oportunidades comerciales en:
 El
sector
que
presenta
mayores
oportunidades es “Fabricación de sustancias
y productos químicos, productos de caucho y
plástico”, que significaron el 29% de las subpartidas. Algunas de ellas son envases de
plásticos, insecticidas, medicamentos y
productos de limpieza.
 El 25% de las sub-partidas identificadas como
oportunidades de exportación a Chile
pertenecen al sector de “Elaboración de
productos alimenticios y bebidas”. En esta
industria se encuentran productos del sector
cárnico, arrocero, lácteo y citrícola.
 En tercer lugar, con el 13% de las subpartidas, se encontró el sector “Fabricación
de productos textiles; curtido y productos de
cueros”, donde destacan productos de lana y
variados tipos de cueros.
 También, se encontraron oportunidades
comerciales en otros sectores tales como:
“Fabricación
de
metálicas
básicas,
maquinaria y equipo”, “Cultivos en general”
y “Fabricación de madera y productos de
madera y papel”.
Clasificación
Total
Part. %
Fabricación de sustancias y
productos químicos, productos
de caucho y plástico
43
29%
Elaboración de productos
alimenticios, bebidas y tabaco
36
25%
Fabricación de productos textiles
y prendas de vestir; productos de
cuero y calzado
19
13%
Fabricación de productos de
madera, papel e imprentas
15
10%
Fabricación de metálicas básicas,
maquinaria y equipo
11
8%
Cultivos en general
8
5%
Vehículos automotores,
remolques y semirremolques
7
5%
Fabricación de otros productos
minerales no metálicos
5
3%
Productos de industrias
manufactureras; reciclamiento
1
1%
Productos de la cría de animales
1
1%
Total
146
100%
Aranceles de entrada a Chile
Un factor favorable para la colocación productos
uruguayos en el mercado chileno es el Acuerdo de
Complementación Económica (AAP.CE Nº35)
firmado entre los países miembros del MERCOSUR
y Chile en octubre de 1996 15.
En la actualidad, la totalidad de las exportaciones
uruguayas, siempre que cumplan con el
respectivo régimen de origen, se encuentran
cubiertas por una preferencia arancelaria del
100% en el mercado chileno.
La conformación de una Zona de Libre Comercio
se llevó a cabo a través de un programa de
liberalización comercial con desgravaciones
15
Véase: Acuerdos Regionales de Uruguay – ALADIAAP.CE Nº 35 MERCOSUR – Chile.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
8
Perfil Chile - 2014
progresivas hasta el año 2012 (con la excepción
de algunos pocos productos sensibles). Uruguay y
Chile firmaron en 2008 un acuerdo por el cual
adelantaron las preferencias recíprocas entre
ambos.
Las exportaciones procedentes u originarias de
zonas
francas
uruguayas
cuentan
con
desgravación arancelaria completa en el territorio
chileno desde febrero de 2010.
Mercado y canales de distribución 16
Santiago de Chile es el centro económico y
financiero del país, en la Región Metropolitana de
Santiago viven más de 7 millones de habitantes, lo
que significa el 40% de la población total. En la
región de Antofagasta se localiza principalmente
la actividad minera y en Calama la actividad
pesquera.
En genera la comercialización dentro de país se
realiza por medio de la importación directa o a
través de un distribuidor, la figura del agente
comercial casi no existe.
La distribución comercial del país se encuentra
fuertemente concentrada en unos pocos actores.
En el caso de los supermercados e hipermercados,
unas cuatro empresas concentran más del 80% de
las ventas, donde Walmart es la líder, seguida de
Cencosud (supermercados Jumbo y Santa Isabel),
SMU (supermercado Unimarc) y Falabella
(supermercados Tottus).
Gasto del consumidor 17
El gasto en consumo per cápita en Chile alcanzó
los US$ 9.953 en 2013 y se espera que aumente
en términos reales 4,1% en 2013. Los rubros que
más crecerán durante el resto de esta década
serán: comunicaciones, educación y salud.
Según las proyecciones de Euromonitor, el gasto
en consumo total en el país trasandino crecerá en
términos reales a una tasa promedio anual de 5%
entre 2013 y 2030.
Hábitos alimenticios 18
Para casi el 90% de la población el día comienza
con un gran desayuno, preparado generalmente
en la casa. Té o café, acompañado de pan con
manteca y/o mermelada así como también
sándwich de queso y jamón es lo más usual para
la mañana.
El almuerzo es entre las 13.30 y 14.00 horas y la
carne vacuna se encuentra muy presente en la
dieta de los chilenos, ya sea asada, en una cazuela
o preparada en el popular plato chileno “Bife a lo
pobre” que consiste en un churrasco vacuno con
dos huevos fritos, cebolla y papas fritas. Otras
comidas comunes durante el almuerzo son los
sándwiches, hamburguesas, pastel de choclo y
humitas.
“Las once” se le llama a la comida servida a media
tarde o noche, entre las 18.00 y las 20.00 horas,
que en muchos hogares chilenos ha reemplazado
a la cena. Consiste en un bocado de pan
acompañado por palta, queso o jamón y es
servido con té o café. Es la cena más consumida
por parte del 82% de los chilenos. También es
común en ocasiones especiales la preparación de
asados.
Sobresale, en comparación con el resto de la
región, el gran consumo de comida congelada por
17
16
Fuente: Uruguay XXI en base a ICEX – Guía País Chile- 2013.
18
Fuente: Uruguay XXI en base a Euromonitor.
Fuente: Uruguay XXI en base a Euromonitor.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
9
Perfil Chile - 2014
parte de la población chilena, ubicándose como el
segundo mayor consumidor per cápita de America
Latina sólo por detrás de Brasil. Sin embargo los
4kg consumidos por persona al año se encuentran
muy lejos de los 45 kg que se consumen en Reino
Unido (datos de consumo al 2011).
Estrategias de negociación 19
A la hora de establecer el primer contacto se
recomienda utilizar siempre un intermediario,
como puede ser un banco, consultora o una
asociación de empresarios. La primera visita se
debe entablar relaciones con los directivos de
mayor cargo, aunque luego las negociaciones se
realicen con ejecutivos de nivel medio.
Las citas deben establecerse con dos semanas de
anticipación y ser reconfirmadas posteriormente.
La puntualidad es apreciada aunque un retraso
menor a quince minutos se considera normal. Las
negociaciones se realizan a un ritmo lento, los
chilenos son francos y toman las negociaciones
seriamente.
Normas de protocolo 20
La forma de saludo habitual es el apretón de
manos, a las mujeres cuando ya se les conoce se
les puede dar un beso en la mejilla. A diferencia
de otros países latinoamericanos no suelen
utilizarse los títulos profesionales, sino más bien
señor/a y don/doña.
La hora más habitual para establecer una cita es
durante la media mañana y puede extenderse en
algunos casos durante el almuerzo. Las cenas de
negocios son excepcionales y sólo se dan cuando
ya existe una relación personal previa.
Principales puntos de ingreso
El 73% del valor de la mercadería exportada de
Uruguay a Chile en 2013, tuvo como forma de
ingreso el transporte carretero. Dentro de de éste,
el principal punto de ingreso fue el Paso
Internacional Los Libertadores, que cubre la ruta
entre Mendoza (Argentina) y Santiago de Chile.
Por otra parte, el 18% del valor exportado fue
transportado por vía aérea y el destino final fue el
Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile –
Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez.
Solamente el 8% de las colocaciones fueron
realizadas por vía marítima, esto es debido a la
ubicación geográfica de ambos países; mientras
Uruguay tiene costa hacia el Océano Atlántico, las
costas chilenas son bañadas por el Océano
Pacífico. De esta manera, el trayecto a realizar en
forma marítima debe darse por el canal de
Panamá o al sur del continente por el Estrecho de
Magallanes. Los bienes uruguayos exportados al
país trasandino en forma marítima tuvieron a San
Antonio -ubicado en la región de Valparaísocomo principal puerto de ingreso.
Precios de fletes internacionales
Marítimo
Precios de fletes marítimos a desde Uruguay a
Chile. Datos en US$
Puerto/Contenedores
20 DV
40
DV/HC
40 RF
San Antonio
2.200
2.800
4.000
Valparaíso
1.600
2.800
5.500
19
Fuente: Uruguay XXI en base a “Como negociar con
éxito en 50 países” – Olegario Llamazares GarcíaLomas” 3a Edición.
20
Ídem anterior.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
10
Perfil Chile - 2014
Aéreo 21
Precios de fletes aéreos desde Uruguay a Chile.
Datos en US$
Kg
+45
+100
+300
+500
Tarifa US$
Lan Cargo
-1,8
1,6
1,4
Aerolíneas Argentinas
1,2
0,95
0,85
0,75
Lan Cargo: Salidas desde MVD: Diarias con vuelo directo
Montevideo / Santiago en vuelo de pasajeros (fuselaje
angosto. Cargueros los martes y sábados.
Aerolíneas Argentinas: Salidas desde MVD: Diarias con
vuelos pasajeros vía Aeroparque.
Terrestre
Precio estimado del flete de Montevideo a
Santiago de Chile. Datos en US$
Vehículo
Camión
Furgón
Camión refrigerado
Tarifa US$
4.100
4.500
5.200
Tarifas promedio en base a datos brindados por empresas
logísticas.
Empaquetado y normas técnicas 22
Los productos empaquetados que se deseen
exportar a Chile deben contar en forma detallada
y en español datos como: los ingredientes
utilizados, calidad, pureza, peso o medida del
contenido.
Para el caso de los alimentos empaquetados o
enlatados, se deben detallar también los aditivos
utilizados, fechas de elaboración y vencimiento,
nombre del productor, envasador, distribuidor e
importador. En ese sentido, la normativa sanitaria
de los alimentos se rige por el Decreto Supremo
Nº 977/96 del Ministerio de Salud 23.
En la página web de la Autoridad Sanitaria de la
Región Metropolitana 24 se puede consultar
información sobre requisitos de ingreso de
alimentos al país trasandino.
A partir de noviembre de 2006, comenzó a regir
una medida que obliga a detallar en el producto
los aportes nutricionales de todos los alimentos
envasados y bebidas.
Asimismo, hay diversos bienes que cuentan con
reglamentación
específica
y
requieren
certificación previa a ser comercializados, como
pueden ser: Productos eléctricos, farmacéuticos,
cosméticos, plaguicidas y fertilizantes.
Guía Básica para el exportador
En el siguiente link 25 encontrará una guía
elaborada por el Departamento de Promoción de
Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una
herramienta útil, práctica y de consulta rápida,
que comprenda los aspectos básicos a tener en
cuenta en el proceso exportador y oriente al
empresario que comienza a elaborar su estrategia
de inserción en el mercado internacional.
Listado de importadores
Para obtener el listado completo o de un rubro en
específico de los importadores chilenos debe
contactarse con el Departamento de Inteligencia
Competitiva
de
Uruguay
XXI
a
[email protected].
23
21
22
Fuente: Datos brindados por Newport Freight Forwarder.
Fuente: Uruguay XXI en base a ICEX – Guía País Chile- 2013.
Véase:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=71271&r=1
24
www.asrm.cl
25
Guía
Básica
para
el
Exportador:
www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia-basicaexportador/
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
11
Perfil Chile - 2014
Inversiones chilenas en Uruguay 26
 Tecsa Uruguay S.A. – Sector Construcción
Uruguay experimentó un fuerte flujo de Inversión
Extranjera Directa en la última década. En
particular, se han concretado variadas inversiones
de capitales chilenos en el país, en diversos
sectores de la economía.
 Uruforus S.A. – Sector Textil e Indumentaria
A junio de 2013, Uruguay ocupa la sexta posición
entre los países receptores de Inversión
Extranjera Directa de Chile. Entre 1990 y 2013,
Uruguay recibió aproximadamente a unas 60
empresas que invirtieron un total de US$ 1.748
millones. El sector industrial representó el 79% de
la inversión total, liderada por la instalación de la
planta de celulosa de Montes del Plata, formada
por capitales chilenos y sueco-finlandeses.
También destacan inversiones de otros sectores
industriales como: papel, cartón y pañales,
envases, calzados y productos químicos.
En segundo lugar se encontraron los servicios con
un 21% sobre el total. Las principales áreas de
destino fueron: comercio, servicios portuarios,
servicios informáticos, construcción y hotelería.
Principales
instituciones
asociaciones de referencia
 Autoridad
Sanitaria
de
Metropolitana: www.asrm.cl
la
y
Región
 Banco Central de Chile: www.bcentral.cl
 Cámara
de
Comercio
Chileno-Uruguaya:
www.camchuy.cl
 Cámara de Comercio de Santiago: www.ccs.cl
 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo de Chile: www.cnc.cl
 Comité
de
Inversiones
Extranjeras:
www.ciechile.gob.cl
 Consejería de Información: [email protected]
 Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales: www.direcon.gob.cl
Algunos ejemplos de las empresas chilenas
instaladas en Uruguay son 27:
 Dirección Nacional de Aduanas de Chile:
 Montes del Plata S.A. – Sector Forestal
 Instituto de Salud Pública: www.ispch.cl
 Casino Conrad – Enjoy – Sector hotelero y de
esparcimiento
 Ministerio de Economía: www.economia.gob.cl
 Ipusa S.A. – Sector Forestal
 Ministerio
 Química Oriental S.A. – Sector de Fabricación
y Sustancias y Productos Químicos
26
Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales- Ministerio de Relaciones Exteriores –
Gobierno de Chile: www.direcon.gob.cl
27
Nota: Estas son algunas de las empresas de capital chileno
en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la
obligación del registro de empresas extranjeras -la Ley de
Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció que los
inversores extranjeros sean tratados en igualdad de
condiciones que los inversores locales y que, por ende, las
inversiones extranjeras no requieren de autorización o
registro previo como no lo requieren las locales.
www.aduana.cl
 Ministerio de Hacienda: www.hacienda.gob.cl
de
Relaciones
Exteriores:
www.minrel.gob.cl
 Ministerio de Salud Gobierno de Chile:
web.minsal.cl
 Promoción
de
Exportaciones
de
Chile:
www.prochile.gob.cl
 Servicio Agrícola Ganadero: www.sag.cl
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
12
Perfil Chile - 2014
Anexo I – Indicadores Económicos de Chile
Indicador
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
PIB, precios corrientes (Millones de US$)
Crecimiento del PIB (precios constantes
%)
PIB per cápita (US$ - precios corrientes )
172.127
217.306
250.793
266.266
276.975
263.115
-0,9
5,7
5,7
5,5
4,2
3,6
10.168
12.712
14.540
15.300
15.776
14.856
Desempleo (% de la fuerza laboral)
10,8
8,2
7,1
6,4
5,9
6,1
Inversión, (%/ PIB)
20,3
22,4
23,7
25,0
24,0
23,6
Inflación (% Final del período)
-1,5
3,0
4,4
1,5
3,0
3,0
Balance cuenta corriente (%/PIB)
2,0
1,6
-1,2
-3,4
-3,4
-3,3
(*): Datos estimados
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de WEO – FMI, Abril 2014.
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
13
Perfil Chile - 2014
Anexo II – Acuerdos Comerciales Vigentes de Chile
Parte Signataria
Tipo de Acuerdo
Australia
Bolivia
Canadá
China
Colombia
Corea del Sur
Cuba
Ecuador
EFTA (3)
Estados Unidos
India
Japón
Malasia
MERCOSUR (1)
México
P4 (4)
Panamá
Perú
Turquía
Unión Europea (2)
Venezuela
Centroamérica
Vietnam
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Complementación Económica
Tratado de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Complementación Económica
Acuerdo de Complementación Económica
Tratado de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Alcance Parcial
Acuerdo de Asociación Económica
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Complementación Económica
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Asociación Económica
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Complementación Económica
Tratado de Libre Comercio
Acuerdo de Asociación
Acuerdo de Complementación Económica
Tratado de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio
Entrada en Vigencia Internacional
6 de marzo de 2009
6 de abril de 1993
5 de julio 1997
1 de octubre de 2006
8 de mayo de 2009
2 de abril de 2004
27 de junio de 2008
25 de enero de 2010
1 de diciembre de 2004
1 de septiembre 2004
17 de agosto de 2007
3 de septiembre de 2007
1 de abril de 2012
1 de octubre de 1996
31 de julio 1999
8 de noviembre de 2006
7 de marzo de 2008
1 de marzo de 2009
1 de marzo de 2011
1 de febrero de 2003
1 de julio de 1993
14 de febrero de 2002
1 de enero de 2014
(1) Mercosur: Integrado por Argentina, Paraguay, Venezuela, Brasil y Uruguay. Chile participa como país
asociado.
(2) Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia.
(3) EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
(4) P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei Darussalam.
Fuente: http://www.direcon.gob.cl/acuerdos-comerciales/
[email protected] | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI
14
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Informes Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Santiago de Chile
El sector de las TIC
en Chile
2
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Informes Sectoriales
El sector de las TIC
en Chile
Este informe ha sido realizado por la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de
España en Santiago de Chile.
3
Octubre 2011
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Situación y estructura de la economía chilena
1.2. Perspectivas del mercado
1.3. Apertura a la inversión extranjera
5
5
7
10
2. PERSPECTIVA GENERAL
2.1. Definición y descripción del sector
2.2. Panorama general del sector
2.2.1. Telecomunicaciones
2.2.2. Tecnologías de la información
2.2.3. Desarrollo digital de Chile (empresas, hogares y sector público)
13
13
14
14
15
17
3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA.
18
3.1. Normativa gubernamental sobre inversión extranjera en chile
18
3.2. Marco regulatorio aplicable a las TICs en Chile
19
3.3. Políticas de promoción de inversiones
21
3.3.1. CORFO e INVEST CHILE
21
3.3.2. Fondo de desarrollo de las telecomunicaciones (FDT)
23
3.4. Formas de implantación
24
3.5. Instituciones administrativas relacionadas
29
3.5.1. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel)
29
3.5.2. Observatorio TIC – Secretaría de desarrollo digital
30
3.5.3. La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) 30
3.5.4. El Grupo de Empresas Chilenas de Software (GECHS)
30
3.5.5. Centro de Estudios de Tecnologías de la Información (CETIUC)
31
3.5.6. Asociación Chilena de Distribuidores de software
31
4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN
4.1. Principales costes de la inversión en el sector
4.2. Principales barreras a la inversión
4. 2. 1. Barreras generales a la inversión
4.2.1. Barreras específicas a la inversión en el sector
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
32
32
42
42
45
3
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato.
47
4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación con
éxito
48
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
5.1. Tamaño del mercado
5.2. Penetración y Principales proveedores por productos
5.2.1. Telefonía Móvil
5.2.2. Telefonía fija
5.2.3. Internet y Banda Ancha
5.2.4. Televisión de pago
5.2.5. Productos TI y electrónica de consumo
5.3. Localización geográfica de la oferta
52
52
55
55
57
60
62
65
65
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
6.1. Tendencias generales de consumo
6.1.1. E-commerce
6.1.2. Sistema de gobierno electrónico
6.1.3. Portabilidad numérica
6.1.4. Aplicaciones empresariales
6.1.5. Aplicaciones de consumo
6.2. Perfil del consumidor
6.2.1. Hogares
6.2.2. Empresas
6.3. Localización geográfica de los principales mercados
6.4. Percepción del producto español
66
66
66
67
69
70
70
71
71
73
76
77
7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
78
8. BIBLIOGRAFÍA
79
9. ANEXOS
9.1. Principales acuerdos comerciales firmados por Chile
9.2. Asociaciones empresariales del sector
9.3. Listado de empresas del sector en Chile
80
80
81
82
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
4
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
2.
PERSPECTIVA GENERAL
2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
La Information Technology Association of America (ITAA), define la ciencia de las
Tecnologías de la Información como el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte y
gestión de los sistemas informáticos, en particular de hardware y aplicaciones de software.
En España, la Asociación Española de Tecnologías de la Información (AETIC) distingue,
dentro del sector, entre hardware, software, servicios informáticos, servicios telemáticos,
consumibles y equipos ofimáticos.
•
Hardware: Partes físicas y tangibles de un ordenador, componentes eléctricos,
electromecánicos y mecánicos, así como los periféricos.
•
Productos de Software: aplicaciones informáticas estándares y terminadas. Cabe
distinguir entre:
1. Software de sistema (sistemas operativos, controladores de dispositivo, herramientas
de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades):
posibilitan que el hardware funcione.
2. Software de programación (editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores,
depuradores, entornos de desarrollo integrado): permiten al programador desarrollar
programas informáticos, lenguajes de programación;
3. Software de aplicación (aplicaciones ofimáticas, software educativo, médico, de
cálculo numérico,…): permite a los usuarios llevar a cabo tareas específicas.
4. Servicios informáticos: son tanto los servicios de consultoría tecnológica como los
servicios prestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el
desarrollo de aplicaciones informáticas a medida.
•
Servicios informáticos: son tanto los servicios de consultoría tecnológica como los
servicios prestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo
de aplicaciones informáticas a medida.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
13
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
•
Externalización de procesos de negocio o Business Process Outsourcing (BPO):
Subcontratación de procesos de información de la empresa a un proveedor ajeno a la
misma.
Entre los procesos típicamente externalizados destacan:
1. Sistemas de interacción con clientes: Customer Relationship Management
(CRM)
2. Servicio de atención al cliente, reclamaciones, etc.
3. Finanzas e inversiones
4. Recursos humanos
5. Servicios jurídicos y de patentes
6. Gestión de la Información: flujos de información y bases de datos, equipos
ofimáticos: telefonía móvil, medios digitales de comunicación, faxes,
dispositivos portátiles y automoción.
2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR
Hoy en día se considera que el mercado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es uno de los motores de cualquier economía que se considere desarrollada y, por
tanto, un aspecto muy importante de los gobiernos en vías de desarrollo. Además, la positiva
situación económica de Chile implica una extensiva modernización del mismo. En este sentido, conviene destacar que el aporte del sector de las telecomunicaciones al PIB ha ido en
constante aumento hasta alcanzar, actualmente, el 3%. A continuación se describen brevemente cada uno de los subsectores que se engloban en este informe.
2.2.1. Telecomunicaciones
A nivel mundial, los índices de penetración de la industria de las telecomunicaciones
de Chile han mostrado la misma tendencia que los países industrializados, donde la
telefonía fija ha disminuido su importancia como el principal medio de comunicación
para la población. La penetración de líneas fijas por cada 100 habitantes en el mundo
se situó en 17,3%, mientras que en Chile, durante 2010, llegó a 20,14%, con un total
de 3,4 millones de líneas.
Por otra parte, los índices de penetración de la telefonía móvil son casi el doble del
promedio mundial y son comparables a la tendencia que muestran los países industrializados. A principios del 2000, la telefonía tuvo tasas crecimiento del 50%, pasando
desde 5 millones de suscriptores a 19,8 millones en 2010. Como resultado de esta
expansión, la tasa de penetración del servicio (por cada 100 habitantes) se sitúo en
115,5% a diciembre de 2010, lo que implica que hay más líneas de teléfono móvil que
personas en Chile.
Otra materia donde Chile también destaca es Internet. El número de usuarios según
conexiones totales fijas de Internet es de 1,8 millones en el 2010, con un crecimiento
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
14
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
anual de 6,3% y una penetración en los hogares de 36,58%. Además, el uso de banda
ancha móvil experimentó un explosivo aumento desde 2009. Según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), en enero de ese año se registraban
165.676 conexiones 3G. Para diciembre de 2010, la cifra había crecido hasta
1.240.707. Esto implica un alza de 649%, pasando de ocupar el 10% del total de conexiones de Internet en enero de 2009 a un 41% del total en diciembre de 2010. Así,
la conexiones fijas más las móviles suman un total de 3.058.187 a diciembre de 2010.
El desarrollo de esta industria se explica por varios factores: alto nivel de penetración
de ordenadores, un descenso sostenido en los cargos de acceso, el desarrollo de contenido local y un aumento en la conectividad de las empresas.
Entre las principales tendencias de adopción destacan el menor precio de los ordenadores, el mayor acceso de banda ancha, incluso en los segmentos de ingresos medios-bajos, la mayor cantidad de horas de conexión promedio, la masificación del uso
de las redes sociales y un mayor peso de actividades de e-commerce con respecto a
otros años. En definitiva, Internet acapara progresivamente importancia como medio
de información, entretenimiento y como herramienta para la toma de decisiones de
consumo.
2.2.2. Tecnologías de la información
Numerosos estudios realizados por instituciones internacionales destacan frecuentemente a Chile como un país “conectado”. En su Ranking de Economía Digital 2010,
Economist Intellingence Unit (EIU) identificó a Chile como el país de América Latina
con el mercado mejor preparado electrónicamente. Este ranking compara el clima para los negocios electrónicos de diferentes países. Chile se situó en la posición 30 de
70 países, obteniendo las mejores calificaciones de América Latina en las seis categorías analizadas: conectividad, ambiente de negocios, ambiente social y cultural, ambiente legal y política gubernamental.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
15
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 2.4. RANKING DE ECONOMÍA DIGITAL, 2010.
Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU).
Por otro lado, en el Índice de Preparación para la Interconexión 2010-2011, publicado por el Foro Económico Mundial, Chile obtuvo el lugar 39 entre 138 economías,
liderando nuevamente Latinoamérica y ubicándose por encima de India y Tailandia,
entre otros. Este índice, que fue publicado por primera vez en el 2000, valora el grado
de preparación de un país para participar y beneficiarse de los desarrollos en las TIC y
refleja la creciente influencia de las TIC en el desarrollo económico y social de las
economías industrializadas y emergentes.
Para el caso de Chile se considera que sus principales fortalezas son la eficiente promoción en el uso de las TIC por parte del gobierno, la disponibilidad de servicios públicos en línea, la competencia local, la visión del gobierno para impulsar el desarrollo
tecnológico, la cobertura de la red móvil, la competencia en el mercado y la disponibilidad de líneas telefónicas. En cambio, las principales debilidades destacables en el
país son la baja presencia de las exportaciones tecnológicas, el gasto en educación y
en I+D por parte de las empresas, así como el coste de las llamadas de telefonía móvil.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
16
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
2.2.3. Desarrollo digital de Chile (empresas, hogares y sector público)
En 2010 Chile ha alcanzado un 62,7% del desarrollo digital del promedio de la OCDE, medido
a través del Índice de Desarrollo Digital (IDD). Este índice mide cuánto avanza Chile en su
desarrollo digital respecto del promedio de los países de la OCDE. El indicador considera el
acceso y uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) en el ámbito de las empresas, del gobierno y de los hogares. Conforme a los resultados de este índice, presentados en
junio de 2011, la caracterización del desarrollo digital por sectores en Chile es la que se detalla a continuación:
•
Hogares: Destacan por una buena disponibilidad de ordenadores, que alcanza el
90% de la media de la OCDE. Sin embargo, falta aumentar la penetración de la banda
ancha, aspecto en el cual registra una brecha del 40% con respecto a la OCDE.
•
Empresas: En general, alcanzan un 60,4% de digitalización respecto de sus pares de
la OCDE, mostrando un grado aceptable de madurez tecnológica en los diversos aspectos medidos: inversión en telecomunicaciones (70,3%), banda ancha (52,9%), e
inversión en hardware (62,8%) y software (65,3%). La disponibilidad de notebooks y
smartphones es del 27,3%, de donde se deduce que existen oportunidades de desarrollo relacionadas con la incorporación de movilidad al negocio.
•
Sector público: Tiene un desarrollo general del 61,2%, donde destaca la disponibilidad y uso de trámites en línea, como las declaraciones de renta (98,4), las cotizaciones de salud (87%) y las facturas electrónicas emitidas (40%). Otro aspecto importante es la dotación de ordenadores a la Educación pública, donde se ha hecho un esfuerzo similar al de la OCDE (77%). Pese a todo, sigue siendo necesario reducir la
cantidad de alumnos por PC.
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EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
3.
POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA.
3.1. NORMATIVA GUBERNAMENTAL SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN
CHILE
El inversor extranjero puede optar por el Decreto Ley 600 o por el Capítulo XIV para la regulación de su inversión. A continuación se describen brevemente los dos instrumentos, si bien,
para ampliar información sobre los mismos se recomienda consultar la Guía de Organismos
de apoyo al inversor elaborada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chile.
Decreto Ley 600
La entrada de capitales al país mediante DL 600 se lleva a cabo a través de la
suscripción de un contrato ley entre el inversor extranjero y el Comité de Inversiones
Extranjeras (CIE), en representación del Estado de Chile. A septiembre de 2011, la
inversión mínima para acogerse al DL 600 asciende a USD 5 millones si la inversión
es en divisas, y USD 2, 5 millones si la inversión es en otras modalidades.
Según el artículo 2 de la ley, la materialización de una inversión podrá consistir en
moneda extranjera de libre convertibilidad, bienes físicos -tanto nuevos como usados,
tecnología, créditos que vengan asociados a un inversor extranjero, capitalización de
créditos y deudas externas, en moneda de libre convertibilidad, así como
capitalización de beneficios con derecho a ser transferidos al exterior.
Entre los beneficios que se incluyen en el Estatuto de Inversión Extranjera destaca el
principio de trato nacional (no discriminación respecto al inversor local), la posibilidad
de desarrollar todo tipo de actividades económicas respetando las normas vigentes y
el libre acceso al mercado cambiario formal. Asimismo, otorga al inversor la
posibilidad de repatriar el capital después de un año y los beneficios tan pronto como
se generen.
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EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales
Este Capítulo del Compendio de Normas de Cambios Internacionales establece las
normas generales aplicables a operaciones de cambios internacionales relativas a
créditos, depósitos, inversiones y aportaciones de capital, procedentes del exterior,
como las relativas a otras obligaciones con el extranjero. El volumen mínimo para
acogerse a este régimen es de 10.000 dólares o su equivalente en otra divisa. Las
operaciones de este tipo relativas a empresas bancarias establecidas en Chile se regulan por el Capítulo XIII del Compendio.
Es obligatorio informar sobre dichas operaciones al Banco Central, aunque no es necesaria la autorización por parte del mismo. Asimismo, no existen restricciones a la
repatriación del capital, pudiendo repatriarse en cualquier momento tanto éste como
los beneficios obtenidos.
La inversión a través del capítulo XIV es más ágil y flexible que a través del DL 600,
pero éste último presenta una importante ventaja como es la garantía de un contrato ley con el Estado.
3.2. MARCO REGULATORIO APLICABLE A LAS TICS EN CHILE
El sector de las TIC ha sido tradicionalmente un sector muy regulado en numerosos países,
Chile entre ellos. Sin embargo, hoy en día el sector está cada vez más abierto a la competencia y la participación extranjera, siendo altamente competitivo, proporcionando una amplia
oferta de servicios innovadores y registrando operaciones de inversión y movimientos de fusiones, adquisiciones y alianzas por parte de las empresas en busca de una mejora de su
posición competitiva.
Chile, pionero en la privatización de las telecomunicaciones, comenzó a impulsar ese sector
hacia la competencia abierta e indiscriminada en el 1982, gracias a la Ley General de Telecomunicaciones de 1982. A continuación se describe brevemente el principal marco normativo que rige actualmente en Chile si bien la legislación es muy amplia por lo que, para mayor
detalle, se recomienda consultar www.subtel.cl .
•
Ley General de Telecomunicaciones (1982): Esta Ley establece la normativa que
rige el sector, reformándose el sistema de propiedad, la organización industrial y la
regulación tarifaria. Con esta ley se establecieron los incentivos y condiciones para la
privatización del sector, que hasta ese momento estaba formado por tres empresas
estatales que se dividían los mercados: el servicio de telefonía local, a cargo de la
Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), el servicio de larga distancia nacional e internacional, operados por ENTEL, y la empresa de télex y telegramas, a cargo de Correos y Telégrafos.
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19
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Las características generales de esta legislación, que sigue siendo la base legal del
sector, se resumen en varios aspectos.
•
o
Incorporación de inversores privados, a través de un régimen de concesiones
en los distintos mercados que conforman el sector (telefonía básica, de larga
distancia nacional e internacional, telefonía móvil y televisión por cable).
o
No establecimiento de obstáculos a la entrada en el mercado ni establece restricciones sobre la tecnología en uso, aunque las empresas deben cumplir con
ciertas reglas en relación a la obligación de proveer el servicio de una determinada calidad y que no excedan ciertas tarifas.
o
Obligación de interconexión entre los portadores
o
No limitación en cuanto a la propiedad o la participación de inversores extranjeros.
El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (1994): El FDT está destinado
a crear los incentivos necesarios para ampliar la cobertura y penetración del servicio
telefónico básico en localidades rurales y urbanas marginales y con baja densidad telefónica.
En términos legales, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se concretó el
año 1994 tras la modificación y promulgación del Titulo IV de la Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168, la cual fue modificada p or la Ley Nº 20.522 de 2011 que
crea el Fondo. Junto con lo anterior, normativamente el FDT se encuentra regulado
por el Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Junto con dicha normativa, también forma parte integrante de esta estructura jurídica la Ley de
Presupuesto de la Nación 2011, que establece el monto anual de recursos disponibles
para el financiamiento de los subsidios.
•
Portabilidad Numérica (2010): La Ley General de Telecomunicaciones creó, desde
diciembre de 2010, la figura legal del Organismo Administrador de la Portabilidad
(OAP). El 25 de marzo de 2011, a través del Decreto 16, el Gobierno ha reglamentado
las normas operativas de la portabilidad y además se han establecido los procedimientos para la licitación del OAP que están llevando a cabo las concesionarias del
servicio público de telefonía local y móvil y del mismo tipo. El día 25 de julio de 2011
las concesionarias han adjudicado la licitación de OAP a consorcio
Adexus/Telcordia Technologies. A contar de esta fecha, el OAP tiene un plazo de
120 días para iniciar sus servicios. Se espera que el sistema comience a operar en diciembre de 2011, previa marcha blanca de la portabilidad fija y móvil en la ciudad de
Arica, para extenderse a fin de año a todo el país. En el caso de la telefonía móvil, la
portabilidad se desarrollará de forma simultánea en todo Chile. Asimismo, se estima
que el sistema se encuentre operativo en su totalidad en 2012.
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EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
•
Reglamento del Servicio Público de Voz sobre Internet (2008): El reglamento 484,
publicado en junio de 2008, permite a los usuarios de Internet acceder a servicios de
comunicación desde y hacia la red pública telefónica, teniendo el derecho a reclamar
por mal servicio, a recibir una cuenta detallada, a llamar en todo momento a números
de emergencia -aún cuando el servicio esté suspendido por no pago- y a poner término al contrato de suministro en forma unilateral en un plazo máximo de 10 días, entre
otros derechos.
•
Reglamento de Radiodifusión Sonora (1998): Este reglamento regula el servicio de
radiodifusión sonora, cuyas transmisiones están destinadas a la recepción libre y directa por el público en general, respecto del otorgamiento, renovación, puesta en servicio, modificación, transferencia, autorización provisoria de modificación, extinción y
caducidad de las concesiones.
El reglamento establece que para la instalación, operación y explotación del servicio
de radiodifusión sonora, se requerirá de concesión otorgada por decreto supremo.
Además, estas concesiones se otorgarán por concurso público y por un plazo de 25
años.
3.3. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
En línea con su compromiso con las políticas económicas de mercado y el libre comercio, el
estado no utiliza subsidios para apoyar actividades productivas o atraer nuevas inversiones.
Sin embargo, si provee incentivos para ciertas áreas geográficas del país y respecto de nuevos sectores económicos, particularmente el de las nuevas tecnologías.
3.3.1. CORFO e INVEST CHILE
CORFO es la agencia de desarrollo económico de Chile cuya función principal es promover el
emprendimiento y la innovación con el fin de aumentar la productividad y mejorar la competitividad. Dentro de CORFO, la gerencia que se encarga especialmente de promover la inversión extranjera en Chile es Invest Chile. Esta gerencia ofrece servicios e incentivos a inversores locales y extranjeros para facilitar la evaluación, instalación y materialización de las inversiones en Chile. Entre los servicios que ofrece destacan los siguientes:
•
Servicio de información: Provee información relevantes sobre proyectos de inversión a
nivel nacional y regional y responde consultas de los inversores
•
Servicios para facilitar las inversiones tales como asistencia en la búsqueda y selección de la mejor ubicación, búsqueda de financiación, apoyo en la búsqueda de potenciales socios o proveedores.
•
Instrumentos de apoyo a la inversión: Entre los apoyos que ofrecen a las empresas
destacan los siguientes:
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EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
•
Co-financiación de estudios de pre-inversión: Este beneficio está disponible para
hasta un 40% del coste de los estudios de pre-inversión con un límite de hasta 1.000
UF por proyecto. Está destinado a cofinanciar estudios de preinversión que tengan
como objetivo determinar la prefactibilidad y factibilidad de un proyecto de inversión,
tales como estudios de mercado, estudios técnicos y estudios económicosfinancieros. Pueden solicitarlo las empresas nacionales o extranjeras que tengan
previsto llevar a cabo proyectos de inversión productiva o de servicios, por un valor
igual o superior a 3.500 UF1 en cualquiera de las regiones del país, salvo en la
Provincia de Santiago en la Región Metropolitana, donde sólo se admitirán proyectos
de inversión tecnológica.
•
Co-financiación de costes de inversión: Este beneficio está disponible para la
adquisición de terrenos, para los costes de construcción y de equipos y, en algunos
casos, para la instalación de servicios básicos. Los términos de esta cofinanciación
varían significativamente dependiendo de la ubicación del proyecto; se pueden
obtener mayores detalles en las oficinas de CORFO en Santiago o en capitales
regionales.
•
Garantías y otras líneas de apoyo: Para ayudar a los inversores a obtener
financiación, CORFO proporciona garantías de crédito bajo diversos programas
descritos en la dirección: http://www.corfo.cl/lineas_de_apoyo
•
Programa de apoyo a la inversión tecnológica: Está dirigido a empresas nacionales
o extranjeras que deseen desarrollar proyectos de inversión tecnológica, por valor
igual o superior a 12.000 UF. La solicitud puede realizarse en forma individual o
conjunta, debiendo ser en este caso, representada por una de las empresas
asociadas. Subsidia hasta 45.000 UF por proyecto, no pudiendo exceder del 15% de
los recursos comprometidos por la empresa durante los dos primeros años de
ejecución de proyecto de inversión.
•
Subsidio a la Formación de Recursos Humanos – Alta Tecnología: Es un subsidio
destinado a financiar parte del coste de un Plan de Desarrollo de Habilidades
requeridas por un nuevo proyecto de inversión, el cual puede ser ejecutado en el
puesto de trabajo.
El Programa para “desarrollo de habilidades especializadas” será por los importes que
a continuación se indican por cada trabajador que resulte beneficiario:
1
La Unidad de Fomento (UF) es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación usada en Chile. A octubre de 2011 el valor
de la UF es de 22.053,13 pesos chilenos.
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EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
a) En los centros de atención a clientes, servicios compartidos, centros de reparación, ensamblaje, distribución y logística, hasta el 25% del sueldo bruto
anual, con un límite máximo de USD 5.000.
b) En los centros de tecnologías de información y desarrollo de software, centros de integración, de conocimiento y desarrollo tecnológico y centros de investigación tecnológica, hasta el 50% del sueldo bruto anual, con un límite
máximo de USD 25.000.
En el caso de profesionales extranjeros, se podrá subvencionar hasta el 30%
del sueldo bruto anual.
3.3.2. Fondo de desarrollo de las telecomunicaciones (FDT)
El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) es un instrumento financiero del
Gobierno de Chile que tiene por objeto promover el aumento de la cobertura de servicios
de telecomunicaciones en áreas rurales o urbanas de bajos ingresos, con baja o nula disponibilidad de estos servicios debido a la inviabilidad económica de ser atendidas por parte
de la industria nacional de telecomunicaciones.
Así, se enmarca dentro de las acciones del Gobierno para aumentar la inclusión y cohesión
tanto geográfica como social, tendente a posibilitar que aquellos ciudadanos que se encuentren aislados, por condiciones geográficas o tecnológicas, accedan a estos servicios de telecomunicaciones en las mismas condiciones de precio y calidad que las capitales regionales,
contribuyendo así a romper la brecha digital.
El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones no ejecuta directamente los proyectos que
diseña, sino que los adjudica mediante concursos públicos a las empresas e instituciones,
que satisfacen las condiciones y obligaciones para con la comunidad y el Estado, de los servicios detallados en las bases de dichos concursos, aportando al adjudicatario los recursos
necesarios para sostener estos esfuerzos en el tiempo.
Existe una institución fundamental que es el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, encargado de aprobar tanto las carteras de proyectos a ser desarrollados, como los llamados a concurso que realizará el Fondo a través de la División Gerencia del FDT, y la posterior adjudicación de los proyectos a las personas jurídicas que son recomendadas por la
Comisión designada por el Subsecretario de Telecomunicaciones para evaluar las propuestas
recibidas.
La División Gerencia Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, surge a principios del
año 2008 a partir de un proceso de reestructuración realizado por el Subsecretario de Telecomunicaciones, con miras a concentrar en la forma de una sola división, a los distintos actores de SUBTEL que tenían injerencia en el diseño y coordinación de los proyectos financiables con cargo al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Jefa de División Gerencial del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones
Puppy Rojas Naranjo
Tel: (56) (2) 421 35 88
Email: [email protected]
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EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
3.4. FORMAS DE IMPLANTACIÓN
3.4.1. Apertura de sucursal
Para poder llevar a cabo la actividad empresarial de una manera directa en Chile, una
sociedad extranjera puedo optar por varias opciones, entre ellas por la apertura de una
sucursal o por la constitución de una Sociedad Anónima.
En el caso de la apertura de una sucursal, no se debe olvidar que no se trata de una entidad
legal separada de la sociedad extranjera que la constituye. Al establecer una sucursal en
Chile, la sociedad extranjera esta obligada a mantener en Chile activos líquidos suficientes
para poder cumplir con las obligaciones de la sucursal en el país. Asimismo, dichos activos
deberán estar sujetos a las leyes chilenas, especialmente en cuanto a las obligaciones
asumidas en Chile se refiere.
El establecimiento de la sucursal comprende la designación, mediante mandato, de un
apoderado que actuará como agente en Chile. El agente debe crear la sucursal mediante el
registro ante Notario Público de ciertos documentos relativos a la sociedad extranjera y
mediante el otorgamiento de una escritura pública. Además, este agente debe poseer
amplios poderes para actuar en Chile en representación de la sociedad matriz.
Este proceso se hace mediante una delegación de poderes en el país de origen de la
sociedad, que han de ser legalizados y protocolizados debidamente en Chile. Una vez
finalizado este primer paso, ha de redactarse y formalizarse la siguiente documentación:
•
La Declaración de Agente, que es un documento que tiene que hacer el representante
en Chile, puesto que debe firmarse ante el mismo notario y en la misma fecha en que
se protocolicen los documentos de poder, constitución y certificados de vigencia de la
sociedad.
•
Los antecedentes que acrediten que se encuentra legalmente constituida de acuerdo
a la ley de España.
•
Un certificado de vigencia de la sociedad, que expide en España el Registro Mercantil.
•
Una copia auténtica de los estatutos vigentes de la sociedad.
3.4.2.- Representación y agencia
Los contratos de agencia y de distribución comercial en Chile no poseen una regulación
específica. El acuerdo es realizado de forma privada y se rige por lo establecido por las
partes en el contrato. Los artículos 233 y siguientes del Código de Comercio chileno
establecen las bases del mandato comercial similar a la Comisión Mercantil en España. A
pesar de no tener respaldo legal, los contratos de agencia y distribución comercial son
generalmente respetados. Sin embargo, en caso de que sea posible es preferible que el
contrato de distribución exclusiva sea firmado bajo la legislación de un país que tenga una
regulación al respecto.
En la actualidad existe un Colegio de Agentes y Representantes en Chile que regula su
funcionamiento, aunque todavía está en sus inicios. Por tanto, los términos de los acuerdos
de representación los establecen directamente las partes a través de un contrato privado.
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EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
La Ley autoriza a las sociedades anónimas extranjeras a operar en Chile a través de la
constitución de una agencia. Para ello es necesario, en primer lugar, contar con un
representante legal en Chile con poder suficiente, que será quien realice los trámites
necesarios para la formación de la sucursal.
3.4.3. Tipos de sociedades
El régimen jurídico chileno establece 6 tipos de sociedades mercantiles. Estas son:
· Sociedad anónima (abierta o cerrada)
· Sociedad Individual de responsabilidad limitada
· Sociedad colectiva
· Sociedad comanditaria
· Sociedad por acciones
· Empresa individual de responsabilidad limitada
Todas ellas están dotadas de personalidad jurídica propia, es decir, son personas o sujetos
de derecho distintos de sus socios y titulares. Por su relevancia y común uso, en el siguiente
apartado se analizan en detalle los requisitos y formalidades para la creación de sociedades
anónimas y limitadas. Dada la relevancia, en el punto último de este apartado se tratará
también la creación de joint ventures.
3.4.4. Constitución de sociedades
Independientemente del tipo de sociedad que se establezca, existen una serie de
obligaciones comunes a todas ellas:
Formalidades administrativas
Las personas o entidades que comiencen sus actividades en Chile deben cumplir con los
siguientes requerimientos:
1. Disponer del número de contribuyente ("Rol Único Tributario" o "RUT"): este número
se obtiene cuando la persona o entidad se registra en el Servicio de Impuestos
Internos. Sin este número no puede realizar actividad comercial alguna y equivale al
CIF español.
2. Declaración de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, dentro
de los dos meses siguientes a aquél en el que se inició la actividad. La declaración
debe contener una descripción sobre la naturaleza y el volumen de capital de la
empresa. Este trámite se puede realizar presencialmente o por Internet a través de la
página Web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl .
3. Permiso municipal: se debe obtener un permiso de la Municipalidad correspondiente
para cada uno de los establecimientos, oficinas, bodegas, etc., de la empresa. No se
podrán iniciar actividades sin tener el correspondiente permiso.
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25
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Contabilidad y teneduría de libros
El año financiero de la entidad no puede exceder los doce meses y puede terminar en
cualquier día que elijan los accionistas. Sin embargo, para efectos de impuestos, se debe
utilizar un año tributario que termina el 31 de diciembre, aunque el Servicio de Impuestos
Internos puede autorizar un cierre de ejercicio a 30 de junio.
En general, cualquier empresa o contribuyente debe mantener registros contables completos:
un libro de caja, un libro diario, un mayor y un libro de inventarios, o registros equivalentes.
Para fines tributarios, se deben mantener los siguientes registros: diarios de ventas y
compras, libro de remuneraciones (sólo para empresas con 57 cinco empleados o más),
registro de retenciones de impuestos, registro de inventarios y registro de utilidades
tributables. Todos los libros de contabilidad y tributarios deben ser timbrados por el Servicio
de Impuestos Internos. Los registros pueden ser llevados en hojas sueltas, preparados
manualmente o por equipos electrónicos de procesamiento de datos, si se cuenta con la
autorización previa del Servicio de Impuestos Internos. Las empresas que operan en las
zonas francas (Iquique y Punta Arenas) y en las áreas en que existen incentivos (actualmente
las I, XI y XII Regiones y la Provincia de Chiloé) deben mantener registros contables
separados para esas operaciones.
Auditorías independientes
Sólo ciertos tipos de entidades deben nombrar auditores independientes. Entre ellas se
incluyen los bancos, instituciones financieras, compañías de seguros, Administradores de
Fondos de Pensiones (AFPs), sociedades anónimas abiertas y cooperativas. Casi todas las
demás entidades tienen libertad para nombrar auditores o para establecer otros medios de
control. Sin embargo, las empresas que deseen repatriar beneficios al exterior al amparo del
Decreto Ley 600 (Estatuto de la Inversión Extranjera) pueden ser obligadas a presentar
estados financieros auditados al Banco Central para justificar que esos beneficios están
devengados.
Publicidad de los estados financieros
Ciertas entidades deben presentar sus estados financieros trimestrales y anuales a la
agencia reguladora correspondiente, en este caso la Superintendencia de Valores y seguros.
Estos archivos son públicos. Además, los estados financieros anuales presentados a una
Superintendencia y los de una agencia o sucursal de una sociedad extranjera deben ser
publicados en un periódico. La sociedad anónima cerrada no está obligada a publicar los
estados financieros. Los auditores externos de la sociedad anónima abierta deberán ser
elegidos de entre los inscritos en el registro que, para este fin, llevará la Superintendencia de
Valores y Seguros y quedarán sujetos a fiscalización.
Sociedad Anónima
La Sociedad Anónima en Chile se rige por la Ley 18.046 (modificada la última vez
por la ley 20.382 de 20.10.09). De acuerdo a ésta, las Sociedades Anónimas son
personas jurídicas de responsabilidad limitada a las aportaciones realizadas por
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EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
los accionistas. La administración de la sociedad se confiere a un órgano
colegiado formado por, al menos, tres personas que pueden ser accionistas o no.
Este órgano recibe en Chile el nombre de Directorio. Existen dos tipos de
sociedades anónimas: abiertas o cerradas Las sociedades anónimas abiertas se
definen como aquéllas que cumplen una o más de las siguientes condiciones:
· Realizan una oferta pública de sus acciones de conformidad a la Ley de Mercado
de Valores o están inscritas en una Bolsa de Comercio
· Poseen 500 ó más accionistas
· Al menos el 10 % de su capital suscrito pertenece a un mínimo de cien
accionistas.
Los bancos y las compañías de seguros deberán revestir necesariamente la forma
de sociedades anónimas abiertas. Estas sociedades quedarán sometidas a la
fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (www.svs.cl), deberán
inscribirse en el Registro Nacional de Valores y observar las disposiciones legales
especiales que les sean aplicables. Las sociedades anónimas cerradas son
aquellas no comprendidas en el apartado anterior, sin perjuicio de que
voluntariamente puedan sujetarse a las normas que rigen a las sociedades
anónimas abiertas. La ley de Sociedades Anónimas establece los siguientes
principios para el funcionamiento de las sociedades
· Constitución: La sociedad anónima se forma, existe y prueba mediante escritura
pública que deberá inscribirse, en extracto, en el Registro de Comercio
correspondiente al domicilio de la sociedad y publicarse una sola vez en el Diario
Oficial. La inscripción y publicación deberá realizarse dentro de los 60 días desde
la fecha de la escritura social. Para realizar este trámite es necesaria la cédula de
identidad de él o los socios y el borrador de escritura de constitución de la
sociedad.
· Capital: El capital debe estar fijado de manera precisa en los estatutos y, al
menos, un tercio del mismo debe suscribirse y pagarse en el momento de su
constitución, sin que la Ley exija un capital mínimo. Sin embargo, el capital puede
aumentarse o disminuirse mediante reforma de los estatutos, acordada en Junta
Extraordinaria, cuyo extracto debe publicarse e inscribirse en igual forma y tiempo
que el de la escritura de constitución.
· Responsabilidad de los socios: Queda limitada a la aportación que realizan a la
sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que pudiera corresponderles
por su cargo de administradores.
· Distribución de dividendos: Las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir
anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus
acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiera acciones
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EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
preferentes, al menos el 30 % de los beneficios netos de cada ejercicio, salvo
acuerdo en contrario adoptado por unanimidad. En las sociedades anónimas
cerradas se hará lo que determinen los estatutos. El Directorio puede determinar
el pago de dividendos a cuenta, siempre que no existan pérdidas acumuladas de
ejercicios anteriores.
Sociedades de responsabilidad limitada
Las sociedades de responsabilidad limitada se rigen por lo dispuesto en la ley nº.
3918 y el Código de Comercio.
· Constitución: Deben constituirse mediante escritura pública y publicarse en el
Diario Oficial, además de inscribirse, en extracto, en el Registro de Comercio
correspondiente al domicilio social dentro de los 60 días siguientes.
· Capital: Pueden efectuarse aportaciones en dinero o en activos materiales o
inmateriales, susceptibles de valoración monetaria, incluyendo el trabajo o
industria de uno o más socios. Tal estimación puede ser hecha por todos los
socios de común acuerdo sin que sea necesario informe pericial. No se exige un
capital mínimo y su desembolso deberá realizarse conforme a lo estipulado en la
escritura de constitución.
· Responsabilidad de los socios: La responsabilidad de los socios está limitada a
sus respectivas aportaciones o a la suma que convengan en la escritura social.
· Distribución de los beneficios: Se efectúa conforme a lo estipulado por los socios
en la escritura de constitución.
· Prohibición especial: La Ley señala que los socios no pueden explotar por cuenta
propia el sector de la industria en que opera la sociedad ni realizar, sin
consentimiento de todos los socios, operaciones particulares de cualquier
naturaleza cuando la sociedad no estuviera circunscrita a un sector determinado
de comercio.
La principal diferencia con la Sociedad Anónima hace referencia a las
características de las participaciones (cuyos derechos no se encuentran
incorporados a ningún documento ni son libremente transmisibles) y a la toma de
decisiones en el seno de la sociedad. Precisamente por eso, este tipo de sociedad
no se recomienda para sociedades extranjeras que quieren formar una sociedad
con otro socio, ya que las decisiones se toman por unanimidad,
independientemente del capital aportado.
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EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
3.4.5.- Joint ventures con socios locales
Una Joint Venture es un tipo de asociación que se forma mediante un contrato por el que dos
o más empresas acuerdan desarrollar una o varias operaciones mercantiles con aportaciones
conjuntas de capital, tecnología, etc., participando en una proporción convenida tanto en las
ganancias como en las pérdidas. Esta asociación, que puede suponer la creación de una
nueva empresa o la expansión de una existente, se rige por un acuerdo entre las partes y no
necesariamente está sujeta a ninguna formalidad, aunque se recomienda constituirla ante notario e inscribirla en el Libro de Registro de la sociedad. Asimismo, es muy común que la Joint
Venture se cree como una nueva sociedad, siendo la más utilizada la constituida como sociedad anónima.
Acorde a lo anterior, y siguiendo la línea de búsqueda de socios locales, la Fundación chile,
entre otros asuntos, trabaja en la creación de una red de inversores nacionales e internacionales, así como en la identificación y el apoyo de proyectos de capital-riesgo. Además, cuenta con el apoyo de CORFO en su fondo de capital semilla, entidad que también se dedica a
promover la inversión en Chile, con acento especial en las regiones, mediante la identificación de inversores y/o de interés español.
3.5. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS
3.5.1. La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel)
La Subsecretaría de Telecomunicaciones es un organismo dependiente del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones. Su trabajo está orientado a coordinar, promover, fomentar y desarrollar las telecomunicaciones en Chile, transformando a este sector en motor para
el desarrollo económico y social del país.
Tiene como principales funciones proponer las políticas nacionales en materias de telecomunicaciones, de acuerdo a las directrices del Gobierno, ejercer la dirección y control de su
puesta en práctica, supervisar a las empresas públicas y privadas del sector en el país, controlando el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes.
Son cuatro los ejes centrales sobre los que se estructuran las políticas ministeriales en telecomunicaciones:
•
Reducción de la brecha digital.
•
Profundización de la competencia en el mercado.
•
Rol subsidiario del estado.
•
Reformulación de la institucionalidad.
Más información: www.subtel.gob.cl
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EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
3.5.2. Observatorio TIC – Secretaría de desarrollo digital
El Observatorio TIC ha sido creado para dar cuenta de los avances del país en materia de
conectividad a Internet, uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y
avances de los principales proyectos del gobierno en la materia. Del mismo modo, el Observatorio permite mostrar la posición de Chile en relación con otros países, en materia de apropiación de las tecnologías de información.
Más información: www.observatoriotic.gob.cl
3.5.3. La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI)
La Asociación Chilena de Empresas de tecnología e Información A.G.(ACTI) es la principal
agrupación de empresas de la industria de tecnologías de información y comunicación en
Chile, reuniendo principalmente las actividades de hardware, software, capacitación, integración de sistemas e Internet.
Como tal, ACTI es el principal referente del sector privado en el ámbito de las TICs situándose como representante ante las autoridades gubernamentales, académicas, fundaciones y
otros sectores empresariales, protegiendo y promoviendo el desarrollo de esta industria en
Chile.
Esta asociación gremial fue fundada en 1984 y actualmente cuenta con oficinas en Santiago
y en el Parque Industrial/tecnológico de Curauma, Valparaíso; y más de 150 compañía asociadas, tanto nacionales como internacionales con representación en Chile.
Como medio vinculado al sector industrial chileno, ACTI es miembro de la SOFOFA, liderando el Comité de Tecnología. Además, es miembro del programa “Centro de Oportunidades
Digitales APEC en Chile”, cuya meta es la capacitación de empresarios Pymes, en prácticas
digitales.
Más información: www.acti.cl
3.5.4. El Grupo de Empresas Chilenas de Software (GECHS)
El Grupo de Empresas Chilenas de Software, GECHS nació en el año 2002 con la finalidad
de promover el desarrollo de la industria de software y servicios relacionados buscando que
sus empresas asociadas logren posicionar sus productos y servicios en el ámbito nacional e
internacional. GECHS reúne a 80 empresas nacionales en las áreas de productos de software, ingeniería de software, outsourcing de personal TIC, consultoría tecnológica y consultoría
de procesos. Desde esta asociación las empresas encuentran un espacio dónde desarrollar
sus preocupaciones de negocios en forma asociativa.
Esta asociación suma más del 50% de las ventas de la industria tecnológica en Chile y trata
de convertir a Chile en un proveedor de software y servicios de clase mundial. GECHS también se utiliza para servir de puente entre las pequeñas, medianas y grandes empresas tecnológicas frente a la autoridad y proveedores y conseguir así un mayor poder negociador. Del
mismo modo, compartiendo información, consiguen una red de apoyos y servicios entre ellas
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30
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
generando redes de contactos muy importantes en el sector. Otro de los ejes estratégicos
apunta a internacionalizar el trabajo de las empresas chilenas vinculadas al software.
Aparte de las oportunidades que ofrece el dinámico sector de TI en Chile y de las posibles
alianzas que se desprendan a partir de la gran red de distribución existente, cabe destacar
que las empresas chilenas de software agrupadas por GECHS, están desarrollando el Polo
de Innovación Tecnológica de Santiago (PITS), con el objetivo de profundizar entre sus integrantes y potenciar la industria del Software y Servicios de Chile.
Más información: www.gechs.cl
3.5.5. Centro de Estudios de Tecnologías de la Información (CETIUC)
Cetiuc nace el año 2003 debido a la necesidad de que existiera un organismo que entregara
información de apoyo a la toma de decisiones y fomentase el uso de buenas prácticas en
Tecnologías de Información. Su objetivo es claro: estudiar y difundir el uso estratégico de TI.
Cetiuc cuenta con el respaldo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo que le da a su
trabajo un valor complementario de efectividad en su planificación y desarrollo.
Más información: www.cetiuc.cl
3.5.6. Asociación Chilena de Distribuidores de software
La ADS, Asociación Chilena de Distribuidores de Software AG., es una asociación gremial sin
fines de lucro. Fue fundada en 1988 y obtuvo su personalidad jurídica en Junio de 1991.
Cuenta con el apoyo de las principales marcas productoras de software del mundo. El objetivo de la ADS es promover la protección y desarrollo de la propiedad intelectual del software
en Chile.
La ADS funciona con el aporte activo de sus empresas locales asociadas, tales como Autodesk, Microsoft, más la BSA, Business Software Alliance, aliado estratégico dedicado a la defensa a nivel mundial de los derechos de propiedad intelectual del software.
Desde su origen y hasta septiembre de 2002, la ADS nunca estableció una estructura organizacional independiente de las empresas asociadas, limitándose sólo a coordinar los esfuerzos en contra de la piratería a través de una presidencia rotatoria entre los socios, reuniones
mensuales de directorio, actividades de difusión, y un estudio de abogados. A partir de septiembre de 2002 el directorio decidió en forma unánime que se debía independizar a la ADS y
establecerla con una estructura organizacional y oficinas propias.
Más información: www.ads.cl
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31
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
4.
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN
4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR
En lo que a constitución de sociedades se refiere, conviene subrayar que, según el banco de
inversiones UBS, Santiago de Chile es una de las ciudades más baratas del mundo para la
instalación de empresas extranjeras. En su Informe Precios y Salarios 2010, la capital de Chile obtuvo 50 puntos, ocupando el lugar 42 entre 73 ciudades, en una escala donde la número
1 es la ciudad más cara y Nueva Cork es la base de comparación con 100 puntos.
COSTE TOTAL DE OCUPACIÓN DE OFICINAS EN AMÉRICA LATINA
USD anuales por pie cuadrado
(Ciudades seleccionadas, posición y costes)*
Posición
Ciudad
2005
2006 2008
2009
2010
1
Quito, Ecuador
14,83
14
24,53
17,84
18,39
2
Lima, Perú
17,84
14,5
21,96
22,25
22,52
4
Ciudad de Panamá, Panamá
16,72
13,5
29,77
32,05
31,47
5
Santiago, Chile
21,81
19,5
34,87
33
33,03
7
San Juan, Puerto Rico
39,44
26,5
31,76
34,71
35,63
11
Ciudad de Mexico, México
35,2
27
41,66
39,36
40,6
13
Buenos Aires, Argentina
23,53
20
53,2
49,86
52,02
15
Sao Paulo, Brasil
26,4
31
75,13
81,81
100
A continuación se detallan brevemente los costes de establecimiento en Chile. Para un mayor
detalle de los mismos se recomienda consultar la Ficha de Costes de Establecimiento 2011
disponible en nuestra página Web (http://chile.oficinascomercial.es ).
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32
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
4.1.1. COSTES SOCIETARIOS
CONSTITUCIÓN DE UNA FILIAL
Concepto
Costes típicos
-Registro de sociedades (incluye gastos notariales)
50.000- 250.000 CLP (en función del número de
socios y capital social).
-Gastos notariales y publicación (firma de la escritura, publicación en Diario Oficial y legalización de
la inscripción)
-Inscripción en el Registro de Comercio
- Publicación en el Diario Oficial
Valor base de 5.500 CLP + 0,2% del capital
social con un valor máximo por ley de 262.1000
CLP aproximadamente.
Gratuita para empresas de hasta 5.000 UF* de
capital. Para las demás tiene un costo de 1
UTM** por cada extracto
Alta de la actividad
-Obtención del RUT y permiso de Inicio de Actividades
Sin coste
Servicio de asesoramiento jurídico y honorarios por
gestión de trámites de constitución
1 % del capital social.
Patente municipal
Varía entre el 0,25% y un 0,5% del capital propio del negocio declarado ante impuestos internos con un mínimo de 1 UTM y un máximo de
8.000 UTM. Adicionalmente se debe hacer frente al pago de los derechos de aseo que varían
en función de la municipalidad.
Fuente: Gía de Servicios del Estado www.chicleclick.gob.cl . Empresas y organizaciones/ Procesos de la empresa/ Inicio de Actividades y
Guía para la creación de empresas editada por la Cámara de Comercio de Santiago (www.ccs.cl )
* UF Unidad de Fomento (22.000 CLP aproximadamente en septiembre 2011)
** U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual), que es una unidad de cuenta utilizada para efectos tributarios y que se actualiza mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor. El valor de la U.T.M. para el mes de agosto de 2011 es de 38.518 pesos
chilenos.
Los derechos de aseo son derechos que, establecidos por el Decreto ley N°3.063 de 1979 modificada con forme a la ley 19.388
y la ley 20.033, deben ser pagados a las municipalidades por concepto de extracción de aseo domiciliario (basuras y limpieza de
calles). El importe de los derechos puede ser pagado en cuatro cuotas durante el año correspondiente y varía en función de la
municipalidad.
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33
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Concepto
Tiempo estimado de los procesos de constitución de una
filial
Registro de sociedades
15 días hábiles
Alta de la actividad
1 día
Patente comercial
5 días hábiles (Patentes de Alcoholes entre 30 y 45 días)
Redacción de la escritura de constitución
3 días
TOTAL de los procesos
4 semanas
Fuente: Guía de Servicios del Estado www.chileclic.gov.cl Empresas y organizaciones/ Procesos de el aempresa/ Inicio de Actividades y Gía para
la Creación de Empresas editada por la Cámara de Comercio de Santiago (www.ccs.cl ). Sólo se cuenta con información de constitución de una
sociedad genérica.
OTROS REGISTROS
Concepto
Costes típicos
Tiempo estimado de los
procesos
Registro de patentes:
500 CLP (formulario) + 1 UTM (presentación +
40.000 CLP (publicación), además, y según el
derecho, se abonan:
3 Años desde que se presenta correctamente la documentación
-Patente
vención
in-
400.925 CLP (peritaje) + 3 UTM (derecho de registro 1er decenio) + 4 UTM (2º decenio)
-Modelo de utilidad
321.755 CLP (peritaje) + 1 UTM (derecho de registro 1er quinquenio) + 2 UTM (2º quinquenio)
-Diseño industrial
269.990 CLP (peritaje) + 1 UTM (derecho de registro 1er quinquenio) + 2 UTM (2º quinquenio)
Registro de marca
500 CLP + desde 19.350 CLP hasta 606.800
CLP (publicación) + 3UTM (mínimo, aumentaría
según clases y regiones todos los pagos).
Registro de propiedad inmobiliaria
0.2 % del valor hasta 128.000.000 CLP.
de
180 días
10 días
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34
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Revisión e inscripción de nombre o marca como dominio .cl
18.900 CLP por dos años de cobertura
1 día
Fuente: Instituto Nacional de Propiedad Industrial (www.inapi.cl) . Empresas y organizaciones/ Procesos de la empresa/ Inicio de Actividades y
Conservador de Bvienes Raíces de Santiago (www.conservador.cl) En el caso de registro de un nuevo dominio se recomienda consultar la página
web de Nic Chile. (www.nic.cl)
4.1.2. SISTEMA FISCAL
IMPUESTOS
Concepto
Tasa impositiva
Impuestos directos:
a) Impuestos de Sociedades:
-Impuesto de Primera Categoría (equiv. Impuesto
Sociedades)
- Impuesto Adicional (repatriación de beneficios)
20 %
35 % neto (se deduce el 20 % del Impuesto de Primera Categoría).
b) Impuesto Global Complementario
Escala progresiva de 5 % a 40 % (exento
hasta 6.092.010 CLP)
c) Impuesto de las Actividades Económicas
No existe.
d) Impuesto de segunda categoría (IRPF)
Escala progresiva de 5 % a 40 % (exento
hasta 519.993 CLP).
f) Impuesto de sucesiones y donaciones
De carácter progresivo con tipos entre el
1% y el 25% sobre el valor líquido de la
herencia o donación
Impuestos indirectos:
-Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)
19 %
-Impuesto sobre los Productos Suntuarios
15 % (salvo fuegos artificiales o análogos
que no sean para uso industrial, minero,
agrícola o de señalización luminosa:
50%)
-Impuesto sobre Bebidas Alcohólicas, Analcohólicas y
similares
-Impuesto sobre los Tabacos
27% (licores y piscos), 15% (vino, sidra y
cerveza) y 13% (bebidas analcohólicas
naturales y artificiales)
52,6% (cigarros puros), 59,7% (tabaco
elaborado), 62,3% (cada paquete, caja o
envoltorio)
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35
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
-Impuesto sobre los Combustibles
57,77 CLP / l. (petróleo diesel) 231 CLP/l
(gasolina automoción).
-Impuesto a los Actos Jurídicos
Entre 0,05 % y 0,6 % sobre el valor del
documento (instrumentos a la vista o sin
plazo, tasa 0,25% y protestos y pagarés a
la orden, 1%)
-Impuesto sobre Comercio Exterior
6 %. La mayor parte de los productos procedentes de la UE están exentos en virtud del Acuerdo de Asociación UE- Chile
Impuesto territorial:
- bienes raíces agrícolas
- bienes raíces no agrícolas destinados a
habitacionales
- bienes raíces no agrícolas
1 % (exentos aquellos con valor hasta
7.439.449 CLP)
usos
1% en la parte de la base imponible que
no exceda de 64.343.970 CLP a 1 de julio
de 2011(exento en la parte que no exceda de 18.016.313 CLP)
1,2 % (1% para aquellos con un valor
hasta 64.343.970 CLP) Para los del 1,2%
se aplicará una sobretasa de beneficio
fiscal de 0,025% que se cobrará junto con
las contribuciones. Por las labores de reconstrucción tras el terremoto los años
2011 y 2012 a los bienes con valor superior a los 96.000.000 CLP se les aplicará
una sobretasa de 0,275%.
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl).
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36
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
4.1.3. COSTES INMOBILIARIOS
SUELO INDUSTRIAL
Ámbito
Precio por m
Zona: Santiago
Alquiler (mensual)
2
Compra
Quilicura
62.000- 70.000 CLP
- Parque industrial Buenaventura
-
Pudahuel
-
Parque industrial Enea
Parque industrial Ciudad de los Valles
Parque industrial Los Espinos
-
96.800 –116.600 CLP
-
60.000 – 70.500 CLP
-
40.000- 49.000 CLP
-
70.500 – 80.000 CLP
San Bernardo
- Parque industrial Jardín del sur
SUELO NO INDUSTRIAL (para fines distintos de la industria o producción agrícola.
P.ej.: turismo, promoción inmobiliaria, etc.)
Precio por m
2
Ámbito
Alquiler (mensual)
Compra
Santiago centro
3.025 – 5.300 CLP
380.000 – 880.000 CLP
Providencia
6.000 – 9550 CLP
600.000 – 1.200.000 CLP
8.900 – 11.700 CLP
1.000.000– 1.500.000 CLP
Las Condes y Vitacura
Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile con los precios publicados en la Web de la Asociación de Corredores de Propiedad (ACOP www.acop.cl ). Precio medio de compra por metro cuadrado según información suministrada por Enea y GPS inmobiliaria.
Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile con los precios publicados en la Web de la Asociación de Corredores de Propiedad (ACOP- www.acop.cl ). Precio medio de compra por metro cuadrado según Informe estadístico industrial de ACOP.
OFICINAS
Precio por m
2
Ámbito
Alquiler (mensual)
Compra
Santiago centro
6.000 – 9.000 CLP
Desde 650.000 CLP
Providencia
10.000 – 12.500 CLP
Desde 1.000.000 CLP
Las Condes y Vitacura
11.500 – 14.000 CLP
Desde 1.200.000 CLP
Fuente: Muestreo realizado por la OFECOMES Santiago de Chile en 2011 con los precios publicados en documentos de diferentes empreas dedicadas al sector inmobiliario como Colliers, CB Richard Ellins Inc.
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37
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
CENTROS DE NEGOCIOS / BUSINESS CENTERS
Servicios ofrecidos (Zona santiago)
Costes típicos
Servicios de secretaría, infraestructura de oficina (mobiliario, ofimática, acceso a Internet)
400.000-1.000.000 CLP
Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile 2011. Los centros cotizados son: Regus, Ofichile, Alta Business Center e InstantOficces.
LOCALES COMERCIALES Y ALMACENES
Precio por m
2
Ámbito
Alquiler (mensual)
Compra
Santiago centro
5.800 – 9.000 CLP
480.000 CLP
Providencia
6.500 – 11.500 CLP
700.000 CLP
Las Condes y Vitacura
7.500 – 18.000 CLP
1.000.000 CLP
Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile con los precios publicados en la Web de la Asociación de Corredores de Propiedad (ACOP- www.acop.cl ). Precio medio de compra por metro cuadrado según Informe estadístico industrial de ACOP.
4.1.4. COSTES DE SUMINISTROS
ELECTRICIDAD
Precio
Actividad
Cuota de alta/conexión
Mensual
Uso industrial (Tarifa BT2 y BT3)
655,24 – 757, 22 CLP
Cargo fijo BT2
Cargo fijo BT3
1.013 – 1.170 CLP
0
Consumo de energía
67,34 CLP/ Kwh
Consumo parcialmente pte. en punta
6.490,97 – 10.100,66 CLP
Consumo presente en punta
9.311,92 – 13.199,28 CLP
Uso comercial (Tarifa BT1)
Cargo fijo
655,24 – 757,22 CLP
0
Consumo de energía
99,49 – 113,37 CLP/ Kwh
Cargo por energía adicional en invierno
131,63 – 159, 4 CLP/ Kwh
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38
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Parámetros de calidad del suministro eléctrico
Cobertura del servicio
99, 2 % de la población.
Tiempo medio de prestación del servicio una
vez solicitada el alta
2 días
Fuente: Chilectra (www.chilectra.cl)
AGUA
Precio
Actividad
Cuota de alta/conexión
Mensual
Cargo fijo
403 – 664 CLP/m
Cargo por consumo
0
3
194,25 – 289 CLP/m
3
Cargo exceso cant. contratada
485,52 – 755,49 CLP/m
3
Servicio alcantarillado
106,44 – 435,42 CLP/m
3
Cargo fijo por grifo contra incendios
1.372 – 3396 CLP/m
3
Parámetros de calidad del suministro de agua
Cobertura del servicio
98 % de la población.
Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta
2 días
Fuente: Aguas Andinas (www.aguasandinas.cl )
Las tarifas varían en función del Grupo que corresponda (ver www.aguasandinas.cl)
- Grupo 1: Comprende el sistema del Gran Santiago que incluye las localidades de: Gran Santiago, Pirque (el sector Plazuela Los Toros y el sector Otros de la Florida y Puente Alto, se incluirá a partir de abril 2012). Concesión
sin cobro de alcantarillado: Pirque
- Grupo 2: Comprende los sistemas deSan Gabriel, San José de Maipú- Guayacán- El Campito, Melipilla, BuinMaipo-Paine-Linderos-Alto Jahuel, Curacaví, Talagante-Padre Hurtado-Peñaflor-Malloco-Calera de Tango- El
Monte- El Paico, Pomaire, Valdivia de Paine, Til Til, El Canelo- Las vertientes- La Obra, Isla de Maipú.
- Grupo 3: Sector plazuela Los Toros ubicado en las comunas de Puente Alto y la Florida.
- Grupo 4: Comprende un sector de la comuna de la Florida y tres sectores de la comuna de Puente Alto.
- Grupo 6: Comprende la concesión de La Rinconada de la comuna de Maipú.
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39
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
GAS
Precio
Actividad
Cuota de alta/conexión
Mensual
Uso industrial
0
800 CLP / m³
Uso comercial
0
1.075 CLP/ m³
Parámetros de calidad del suministro de gas
Cobertura del servicio
99 %
Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta
1 día
Fuente: Metrogas.
OTROS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Actividad
Precio ENAP (Mayorista)
Precio consumidor final
Gasolina 93 octanos
364.5 CLP/l
696 CLP – 740 CLP/l
Gasolina 95 octanos
N.P./l
714 CLP – 764 CLP/l
Gasolina 97 octanos
389, 72 CLP/l
732 CLP – 794 CLP/l
Queroseno
395,11 CLP/l
523 CLP – 649 CLP/l
Diesel
384 CLP/l
544 CLP – 608 CLP/l
Fuente: Empresa nacional del Petróleo (ENAP- www.enap.cl ) y Encuesta Nacional de Precios de Combustibles realizado en agosto 2011 por el
Servicio Nacional del Consumidor (www.sernac.cl )
4.1.5. COSTES DE COMUNICACIONES
TELEFONÍA FIJA
Precio
Actividad
Cuota de alta/conexión
Nacionales
Internacionales
Empresas
14.000 CLP- 19.000 CLP
100 CLP/ min.
150 CLP + 1.650 CLP/ min.
Residencial
13.490 CLP – 17.990 CLP
50 CLP/ min.
95 CLP + 1.400 CLP/ min.*
Parámetros de calidad del servicio telefónico fijo
Cobertura del servicio
99 %
Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta
1 día
Fuente: Movistar y ENTEL.
*Para larga distancia existen planes, tarifas especiales, etc., ver en la web.
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40
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TELEFONÍA MÓVIL
Precio
Actividad
Empresas y residencial
Cuota de alta/conexión
Mensual
7.900 CLP – 40.000 CLP
80 CLP -150 CLP/ min.
Parámetros de calidad del servicio telefónico móvil
Cobertura del servicio
84 %
Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta
1 día
Fuente: Movistar y ENTEL
SERVICIOS DE BANDA ANCHA (acceso a Internet, servicios de datos)
Precio
Actividad
Cuota de alta/conexión*
Mensual
Empresas y particulares (6Mb)
-
19.990 CLP
Empresas y particulares (15 Mb)
-
23.990 CLP
Empresas y particulares (30Mb)
-
26.990 CLP
Parámetros de calidad del servicio de banda ancha
Cobertura del servicio
98 %
Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta
1 o 2 días
Fuente: Movistar y VTR.
SERVICIOS POSTALES
Precio
Tipo de envío
Envío dentro del país
Carta ordinaria
Envío a España
1.310 CLP (hasta 100 gramos)
740 CLP (De 251 gr. a 500 gr.)
22.160 CLP (hasta 2 kilos)
Correo certificado
740 + 1.380 clp
Paquete ordinario
+ 2090 CLP
5.492 CLP (hasta medio kilo)
2.000 CLP (hasta 1 kilo, SantiagoSantiago)
800 CLP por cada kilo adicional
9.425 CLP (entre medio y 1 kilo)
15.239 CLP ( entre 1 y 2 kilos)
3.500 CLP por kilo adicional
Fuente: Correos de Chile
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41
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN
4. 2. 1. Barreras generales a la inversión
Prevalece aún en el país una estructura burocrática relativamente pesada y conservadora
que permite saber con exactitud que reglas y conductos deben ser observados en el momento de hacer efectiva una inversión pero que, a la vez, pueden constituirse en una complicación importante a la hora de gestionar un proyecto, a través de trámites y tiempo de espera
significativos. Aunque se han dado pasos relevantes para reducir los tiempos de tramitación,
las viejas prácticas persisten en algunas instancias.
Asimismo, es destacable el esfuerzo realizado por el Gobierno de Chile para agilizar los trámites para la creación de empresas. En enero de 2011 se oficializó la promulgación de la ley
nº 20.494 que facilita la creación de una empresa reduciendo los días necesarios para dicho
trámite. La nueva ley establece el derecho de los contribuyentes para que el Servicio de Impuestos Internos timbre de manera inmediata facturas, guías de despacho y otros documentos tributarios. Por otra parte, el Diario Oficial, tendrá la obligación de publicar los extractos de
constitución y modificación de sociedades gratuitamente en su página Web para la gran mayoría de los emprendedores. La publicación sería gratuita para empresas de hasta 5.000 UF2
de capital y para el resto tendría un costo de 1 UTM3 por extracto.
En ocasiones puede suponer una barrera la estructura sectorial del aparato estatal ya que
cada ministerio y sus servicios públicos dependientes tienen ámbitos específicos (sectoriales)
de actuación, los cuales no necesariamente se encuentran coordinados. Así, se han dado situaciones en las que un determinado servicio público aprueba un proyecto y otro lo rechaza
creando desconcierto en el inversor quien se enfrenta a opciones contrapuestas. El país ha
avanzado también en este campo, creando conceptos como la ventanilla única empresarial
para la Evaluación de Impacto Ambiental. Así, el proyecto de inversión es revisado íntegramente por los diversos agentes del Estado con competencia ambiental y aprobado o rechazado en esa instancia, lo que extiende dicha resolución a los respectivos organismos sectoriales. A pesar de este esfuerzo continúan existiendo algunos fallos regulatorios que generan
conflicto por la superposición de un organismo sobre otro, así como la posible descoordinación de los servicios regionales con el organismo central.
Según las mediciones del informe “Haciendo Negocios 2011” del Banco Central, Chile es uno
de los países más destacados a nivel mundial en la protección de los inversores, el comercio
exterior y el cumplimiento de contratos. Se encuentra en el puesto 43 de 183 países en el
ranking elaborado en este informe. No obstante, la barrera más importante a la hora de hacer
negocios con Chile se encuentra en el cierre del negocio. Mientras que en países de la OCDE
2
UF (Unidad de Fomento) es la unidad de cuenta que se ajusta conforme a l a inflación en Chile. A octubre
de 2011 1 unidad de fomento equivalía a 22.043,1 pesos chilenos
3
UTM (Unidad Tributaria Mensual) es la unidad de cuenta utilizada en Chile para efectos tributarios y multas y que se actualiza según la inflación. A octubre de 2011 una UTM equivalía a 38.634 pesos chilenos.
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42
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
la media está en algo más de año y medio para concluir los trámites de cerrar una empresa,
en Chile el tiempo aumenta hasta 4 años y medio, lo cual es sin duda una barrera importante.
Inicio de un empresa
Indicador
Chile
OCDE
Número de procedimientos
8,0
5,6
Duración (en días)
22,0
43,6
Costo (% del PIB per cápita)
6,8%
5,3%
Manejo de permisos de construcción
Indicador
Chile
OCDE
Número de procedimientos
18,0
16,0
Duración (en días)
155
166,3
Costo (% del PIB per cápita)
93,8%
62,1%
Registro de propiedades
Indicador
Chile
OCDE
Número de procedimientos
6,0
6,9
Duración (en días)
31
32,7
Costo (% del PIB per cápita)
1,3%
4,4%
Obtención de créditos
Indicador
Chile
OCDE
Índice de fuerza de los derechos legales (0-10)
4,0
6,9
Índice de calidad de la información crediticia (0-6)
5,0
4,7
Protección del inversor
Indicador
Chile
OCDE
Índice de publicación de información (0-10)
8,0
6,0
Índice de responsabilidad de los directores (0-10)
6,0
5,2
Índice de demandas de accionistas (0-10)
5,0
6,8
Índice de protección de inversionistas (0-10)
6,3
6,0
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43
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Pago de impuestos
Indicador
Chile
OCDE
Número de pagos al año
9,0
14,2
Tiempo (en horas por año)
316,0
199,3
Tasa de impuestos total (% del ingreso)
25,0%
43,0%
Comercio exterior
Indicador
Chile
OCDE
Cantidad de documentos para exportar
6,0
4,4
Tiempo de exportación (en días)
21,0
10,9
Coste de exportación (USD por container)
745,0
1.058,7
Cantidad de documentos para importar
7,0
4,9
Tiempo de importación (en días)
21,0
11,4
Costo de exportación (USD por container)
795,0
1.106,3
Cumplimiento de contratos
Indicador
Chile
OCDE
Número de procedimientos
36,0
31,2
Duración (en días)
480,0
517,5
Coste (% de reclamaciones)
28,6%
19,2%
Cierre de empresas
Indicador
Chile
OCDE
Número de procedimientos
28,2
69,1
Duración (en años)
4,5
1,7
Coste (% de la propiedad)
15,0%
9,1%
Fuente: “Haciendo Negocios 2011” del Banco Mundial (www.doingbusiness.org)
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44
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
4.2.1. Barreras específicas a la inversión en el sector
El marco legal actual permite el acceso al mercado de servicios de telecomunicaciones a
cualquier persona o entidad que obtenga la correspondiente autorización de SUBTEL, no
existiendo limitaciones sobre la cantidad y el tipo de servicio, ni sobre la competencia en una
misma área geográfica. Por tanto, no existen importantes barreras específicas a la inversión
en el sector, más allá de la regulación del mismo.
Sin embargo, para participar simultáneamente en la provisión de servicio público telefónico
local y de larga distancia, hay que separar las empresas y constituirlas como sociedades
anónimas abiertas. Igualmente los concesionarios de servicios intermedios tienen que estar
constituidos como sociedades anónimas abiertas. En cuanto al los servicios internacionales
de telecomunicaciones, el suministro transfronterizo del servicio público telefónico sólo lo
pueden proveer los concesionarios de servicios intermedios.
También se requieren autorizaciones especiales por parte de la SUBTEL para instalar, operar
y proveer servicios públicos de telecomunicaciones, para el servicio de intermediación de telecomunicaciones a través de instalaciones físicas y redes diseñadas para tal propósito, así
como para las emisiones de radio y televisión. Los servicios complementarios que proveen
estas redes, tales como los servicios de la banca telefónica o información financiera vía teléfono, no requieren de concesión o permiso previo pero sí es necesario cumplir ciertas normas
técnicas cuando el sistema opera sobre redes.
La siguiente tabla muestra las autorizaciones requeridas por tipo de servicio así como los
trámites necesarios para alcanzarlos:
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45
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
Para más información sobre los trámites de autorizaciones, puede consultar el “Manual de
Trámites de Autorizaciones” elaborado por la SUBTEL a través del siguiente enlace:
http://www.subtel.gob.cl/prontus_oirs/site/artic/20070115/asocfile/20070115182221/manual_a
utorizaciones_anexos.pdf
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46
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Otro de los aspectos que puede llegar a convertirse en una barrera en Chile, es el relativo a
la propiedad intelectual, fundamentalmente en el aspecto de los derechos de autor y la piratería, que se extiende tanto al ámbito editorial como a la música, los videos y el software.
En este sentido, merece especial atención la problemática existente en Chile en cuanto al uso
de software pirata, fenómeno muy extendido en el país. Así, y según Business Software
Alliance (BSA), la tasa de piratería en Chile alcanza al 64%, cifra que sitúa al país en el primer lugar del ranking de la OCDE. No obstante este dato significa un avance positivo, puesto
que implica una reducción de 3 puntos porcentuales en relación con el 67% de 2009, ubicando a Chile entre los dos países que lograron una mayor disminución en dicha tasa. Chile está
realizando algunos avances en este aspecto. Así, tras 3 años en discusión, en abril de 2010
ha sido promulgada la nueva Ley de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor. Esta ley
cuyo principal objetivo es la protección de los derechos de autor incluye, al menos de forma
parcial, la presencia de nuevas tecnologías, como el soporte digital o Internet.
4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO.
Se recomienda a la empresa española que antes de firmar un contrato compruebe la fiabilidad de la otra parte con el fin de minimizar el riesgo y obtener la mayor información sobre el
potencial socio. Entre las fuentes que se pueden consultar para obtener información se recomienda consultar el Informe DICOM de la empresa chilena proporcionado por la empresa
Equifax el cual puede facilitar información muy detallada que permite evaluar la conducta de
pago de una persona o empresa así como su condición comercial y financiera
(www.dicom.cl).
El idioma no supone una barrera a la hora de la negociación si bien se recomienda al empresario español ser prudente e incluir todos los aspectos que considere relevantes en el contrato. Como forma societaria, se recomienda dar prioridad a aquellas opciones en las cuales el
empresario español mantiene el control de la propiedad tales como sociedades anónimas (a
través de participación mayoritaria en el capital) o sociedades limitadas (con capital 100% español). Por otro lado, se aconseja al empresario español no dejarse llevar por la euforia inicial
que suele estar presente en las primeras etapas de la negociación como consecuencia de la
proximidad cultural e histórica y negociar y confirmar que los términos del acuerdo han sido
entendidos perfectamente por la contraparte local. La forma de implantación y entrada en el
mercado chileno puede variar en función del sector así como del volumen y capacidad financiera de la empresa local.
Por otro lado, se recomienda a la empresa española visitar el portal www.mercadopublico.cl
así como valorar la posibilidad de inscribirse en el mismo. Mercado Público es la plataforma
de licitaciones de Chilecompra que funciona como espacio de oferta y demanda donde se
transan todos los bienes y servicios de la gran mayoría de las entidades públicas del país. A
través de esta plataforma digital es donde los proveedores del Estado pueden ofertar a las diferentes licitaciones que se disponen.
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47
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Cuenta con funcionalidades que permiten la publicación y búsqueda de oportunidades de negocio en el Estado, junto a diversos formularios que soportan cada uno de los pasos de un
proceso licitatorio. Entre otras funciones se encuentran:
•
Elaboración de términos de referencia.
•
Preguntas y aclaraciones.
•
Elaboración y gestión de ofertas.
•
Suscripción de órdenes de compra y contratos.
•
Calificaciones y reclamos.
En Mercado Público hay actualmente 360 mil proveedores inscritos de los cuales 90 mil participan activamente.
4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO
•
Telefónica - Movistar
Avda. de Providencia 111
Providencia- Santiago.
Tel: (56) (2) 691 20 20/ (56) (2) 339 51 21
Web: www.movistar.cl
Telefónica en Chile forma parte de Telefónica S.A, una de las compañías más importantes a nivel mundial y es referente en el sector de las comunicaciones con presencia
en 26 países y 288 millones de accesos a clientes. En Chile provee de servicios móviles y fijos, de banda ancha y de televisión digital, con presencia en el 100% de las
comunas del país.
Movistar es hoy la mayor comunidad de clientes de Chile, con 13 millones de accesos
a clientes, posición que es avalada por la gestión innovadora del grupo en Chile, con
inversiones anuales por US$ 700 millones, 6.000 empleados directos y el orgullo de
pertenecer a las 10 mejores empresas para trabajar en Chile, según Great Place To
Work (GPTW).
•
Avanzit Tecnología
Marín 302
Providencia- Santiago.
Tel: (56) (2) 571 53 90
Fax: (56) (2) 571 53 93
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
48
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Web: www.avanzit-tecnología.cl
Avanzit Tecnología es una empresa del ámbito internacional, especializada en el negocio de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El objetivo
en Avanzit Tecnología es la satisfacción del cliente, a quienes ofrecen: proyectos llave
en mano, soluciones integrales, desarrollos a medida multisectoriales y multitecnológicos.
Sus clientes se localizan entre las compañías de los sectores con mayor crecimiento
como: sector financiero, transporte, operadoras de telecomunicaciones, empresas de
energía, administración pública, defensa, etc.
Su personal es altamente calificado y cuentan con el respaldo de los principales suministradores tecnológicos, a los que nos vinculan acuerdos estratégicos. De esta forma,
Avanzit Tecnología está capacitado para dar servicio a sus clientes con la tecnología
más avanzada y las máximas prestaciones.
En enero de 2007, Avanzit Internacional firmó contratos por 7,2 millones de euros en
Argentina y Chile.
•
Gesfor Chile
Fidel Oteiza 1921, piso 5
Santiago
Tel: (56) (2) 571 51 30
Web: www.gesfor.cl
El grupo Gestor forma parte de Logica España, que es una de las mayores empresas
de Servicios de Tecnología y RR.HH., y cuenta con más de 1.200 colaboradores. Tiene oficinas en Madrid y, además de en España, opera en otros países, en particular
en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela.
Logica constituye una de las principales compañías del sector y se caracteriza por generar valor y desarrollar negocio de carácter continuado y rentable, consolidando una
actividad competitiva apreciada por los clientes y el mercado.
Gesfor inició su actividad comercial en Chile en 1999. En sus inicios entregó servicios
de Consultoría y Formación a empresas españolas emplazadas en Chile, particularmente en entornos IBM 390 y Plataforma Altamira. Al cabo de poco tiempo y gracias
al reconocimiento explícito de sus clientes sobre la calidad del servicio otorgado, Gesfor Chile generó un crecimiento significativo en las áreas de Consultoría, Capacitación,
Formación y Soporte Técnico en todos sus aspectos.
Como reconocimiento a su excelente gestión y sus crecientes resultados, Grupo Gesfor realizó en 2007 una importante inversión en Chile al efectuar la compra y remodelación de nuevas oficinas: 3 plantas libres con capacidad para albergar a la dotación
actual y futura de la filial.
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49
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Actualmente la filial cuenta con más de 200 profesionales y su facturación supone aproximadamente un 25% de los ingresos totales de las filiales Iberoamericanas del Grupo.
•
Indra
Avenida del Valle, 765, Pisos 1,2 y 3.
Ciudad Empresarial, Huechuraba. Santiago.
Tel: (56) (2) 810 36 00.
Fax: (56) (2) 810 36 60.
Mail: [email protected]
Web: www.indracompany.com
Indra está presente en Chile desde 1995, y cuenta con más de 700 profesionales y
más de 200 clientes en los mercados de administración pública, sanidad, telecomunicaciones, industria y consumo, utilities & energía, transporte y tráfico, y servicios financieros.
Indra realizó en Chile el primer proyecto de implementación SAP, y actualmente cuenta con más de 50 referencias exitosas. Asimismo, mantiene en el país contratos de
AM (Aplication Management) con importantes empresas del área de telecomunicaciones, industria y banca.
Destaca también la sólida presencia de Indra en el sector transporte y tráfico, donde
posee referencias como la implementación de los sistemas de gestión de tráfico y
peaje en varias autopistas urbanas de Santiago y principales carreteras del país y la
implantación de sus modernos sistemas de ticketing en los metros de Santiago y Valparaíso.
•
Clever Chile
Edificio World Trade Center – Avenida Nueva Tajamar, 555, Piso 6.
Las Condes, Santiago de Chile.
Tel: (56) (2) 427 39 00
Mail: [email protected]
Web: www.clever-chile.cl
Clever Chile opera en el país desde principios de 2007. Se trata de una empresa de
tecnología y outsourcing que ayuda a empresas e instituciones de todo el mundo a
gestionar el intercambio de información con sus proveedores y clientes. Aseguran la
fiabilidad de los contratistas y proveedores, y les ayudan a tener visibilidad hacia el
mercado.
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50
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Sus últimos proyectos en Chile incluyen la adjudicación de la prestación del servicio
de Control Laboral y de Prevención de Riesgos a las empresas externas del Grupo
Aguas en septiembre de 2011. Los servicios se desarrollan en más de 145 recintos
repartidos en la Región Metropolitana. También destaca la adjudicación, en ese mismo mes, del servicio de Control de la Documentación Laboral, de Prevención de Riesgos y del Control de Acceso a trabajadores, vehículos y maquinaria a la obra de construcción de una planta desalinizadora para actividades mineras en el desierto de Atacama, ejecutada por Acciona.
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51
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
5.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
5.1. TAMAÑO DEL MERCADO
El crecimiento que ha experimentado el sector TIC en el país ha sido cercano al 9% en 2010.
Esto supone una mejora respecto a años anteriores, ya que el crecimiento del sector en 2009
fue tan sólo del 4%, mientras que en el año 2008 del 7%. Estos datos, apoyados en las
estadísticas de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI),
demuestran que el sector está en auge en el país. Además, la misma Asociación espera que
el crecimiento continúe por el mismo camino en los años venideros pues las proyecciones de
crecimiento, apoyadas por las medidas gubernamentales mencionadas en apartados
anteriores, ayudarán a Chile a desarrollarse en la era digital.
Chile cuenta con más de 500 compañías TIC. Según el tamaño de las mismas (en base a sus
ventas), estas se pueden distribuir de la siguiente manera:
•
Micro: Ventas inferiores a 82.999US$
•
Pequeña: Ventas entre 83.000US$ y 851.999US$
•
Mediana: Entre 852.000US$ y 3.499.99US$
•
Grande: Ventas superiores a 3.500.000US$
En base a la anterior clasificación, un 11% de las firmas de TIC que operan en Chile son
microempresas, un 38% se consideran empresas pequeñas y más del 50% de las empresas
del sector tienen cierto tamaño (medianas o grandes)
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52
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 5.4. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR VOLUMEN DE VENTAS
11%
23%
Micro
Pequeña
Mediana
38%
Grande
28%
Fuente: Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información AG
Las ventas del sector se han incrementado con el paso de los años. Así en el año 2008 las
ventas alcanzaron los 2.740 millones de dólares; 2.900 millones en 2009 y 3.190 millones en
2010. Estas, hasta el momento, siguen siendo dirigidas principalmente al mercado interno. No
obstante y a pesar de lo anterior, las empresas locales de TICs se autocalifican como
competitivas internacionalmente. Esto contrasta con la opinión de las empresas usuarias de
TI en Chile, que las califican como menos competitivas que las empresas extranjeras
presentes.
TABLA 5.1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR TIC EN CHILE (MILLONES DE DÓLARES)
3200
3100
3000
2900
crecimiento TIC
2800
2700
2600
2500
2008
2009
2010
Fuente: Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
53
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Por lo que a la inversión en las tecnologías de la información se refiere, y más concretamente, por tipo subsector (hardware, software, servicios), ésta se ha mantenido estable. De
hecho, el volumen de inversión en software se ha mantenido constante entre 2008 y 2010.
Por su parte, el volumen de inversión en hardware se ha reducido, no obstante, sigue siendo
el subsector en el que más se invierte, acaparando más de la mitad del volumen total de inversión.
TABLA 5.2. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN TIC (2008-2010)
100%
80%
60%
58%
56%
26%
28%
30%
14%
14%
14%
2008
2009
2010
60%
40%
20%
0%
Software
Servicios
Hardware
Fuente: Observatorio TIC
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
54
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
5.2. PENETRACIÓN Y PRINCIPALES PROVEEDORES POR PRODUCTOS
5.2.1. Telefonía Móvil
El mercado de la telefonía móvil en Chile contaba, a finales de 2010, con 19.852.242 usuarios
y un grado de penetración de 115,61%, lo que implica que hay más teléfonos móviles en el
país que habitantes.
TABLA 5.5. NÚMERO DE ABONADOS MÓVILES, DICIEMBRE 2010.
25.000.000
Abonados Móviles (Dic.)
140
120
20.000.000
100
15.000.000
80
60
10.000.000
40
5.000.000
20
-
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Abona dos a ni vel na ci ona l
Penetra ci ón ca da 100 hab.
Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
El número de abonados con contrato en diciembre de 2010 ascendió a 5.786.405, con una
tasa de penetración del 33,70% y un crecimiento del 28,10% con respecto al año anterior. En
cuanto a los de modalidad de prepago, ésta se incrementó en un 17,87% con respecto al año
anterior llegando a los 14.065.837 de usuarios, lo que se traduce en una tasa de penetración
del 81,90%.
A continuación se resumen las características de las cuatro compañías que operan actualmente en Chile, a las que en 2010 se ha añadido un nuevo operador, Interexport, cuya presencia en el mercado es aún minoritaria:
•
ENTEL PCS (www.entel.cl): Entel PCS se lanzó comercialmente en marzo de 1998,
pero un año antes fue pionera en Sudamérica en implantar la Tecnología GSM.
Propiedad: Entel S.A., de la cual a su vez Altel Ltda. Posee el 54,76%
Negocios: Telefonía Móvil, Banda Ancha Móvil, Internet Móvil, Empresas.
Participación de Mercado: 36,42%. (2010)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
55
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
•
MOVISTAR (www.movistar.cl): En 1989 el grupo Telefónica introduce la telefonía celular, pero en 1995 establece por primera vez en el país un número móvil único nacional. Al año siguiente introduce el sistema de prepago.
Propiedad: Grupo Telefónica de España.
Negocios: Telefonía Móvil, Internet Móvil, Empresas
Participación de Mercado: 40,95% (2010)
•
CLARO (www.clarochile.cl): Nace como Chilesat PCS en 1997, pero por razones de
mercado, dos años más tarde su nombre cambia a Smartcom PCS. En 2005 fue vendida a América Móvil y el año siguiente la compañía pasó a usar la marca Claro.
Propiedad: Grupo América Móvil ligado a Telmex
Negocios: Telefonía Móvil y Servicio de Banda Ancha Móvil 3G
Participación de Mercado: 22,49% (2010)
•
NEXTEL (www.nextel.cl): Desde 2000 a 2006 ofrece servicios analógicos a más de
5.000 usuarios. A partir de diciembre de 2006 comenzó a ofrecer servicios de comunicación integrada o trunking digital en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y la ruta que
conecta las 3 áreas.
Propiedad: NII Holdings, Inc.
Negocios: Conexión Directa y Conexión Directa Internacional.
Participación de Mercado: 0,14% en comunicaciones inalámbricas
La evolución de la cuota de participación de mercado durante la última década para cada una
de estas empresas es la siguiente:
TABLA 5.6 HISTÓRICO CUOTA DE MERCADO TELEFONÍA MÓVIL
Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
Así, en cuanto a la segmentación por compañías y según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones a diciembre de 2010, podemos destacar que, aunque Movistar y Entel manOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
56
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
tienen su hegemonía en el mercado, ambos grupos han disminuido su cuota de participación,
siendo Claro la compañía que más la ha aumentado.
5.2.2. Telefonía fija
Mientras que Chile muestra una posición avanzada en cuanto a la penetración de telefonía
móvil, los niveles de telefonía fija están todavía muy retrasados respecto a los países más
desarrollados, si bien se mantienen por encima de los niveles medios de Latinoamérica.
De hecho, en el último semestre correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de
2010 y junio de 2011, el parque de líneas disminuyó casi en un 1%, tal disminución mantiene
la tendencia a la baja que han experimentado las líneas a partir de diciembre de 2009.
TABLA 5.8. NÚMERO DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA.
3.600.000
3.550.000
Telefonía Fija
22,50
22,00
3.500.000
3.450.000
21,50
3.400.000
3.350.000
21,00
3.300.000
20,50
3.250.000
20,00
3.200.000
3.150.000
19,50
3.100.000
19,00
3.050.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Número de Líneas en s ervi ci o
Penetración por ca da 100 hab.
Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
En la penetración de telefonía en la población también se observa una disminución. En el último trimestre ésta se redujo en casi un 1% pasando de 20,14 en diciembre de 2010 a 19,90
en junio de 2011, traspasando por primera vez, desde que se tienen estadísticas oficiales, el
umbral de 20 líneas por cada 100 habitantes.
Finalmente, se espera que se mantenga la tendencia a la baja en el parque de líneas dada la
sustitución de este servicio por otras tecnologías (Móvil, VoIP, entre otras).
Como puede observarse en el siguiente gráfico, el tráfico local-local presenta una tendencia
a la baja en los últimos años. Esto puede deberse al efecto de sustitución con servicios similares, como telefonía móvil, la mayor penetración de Internet y sus servicios de voz, entre
otros factores. El tráfico de la telefonía fija continúa siendo liderado por el tráfico local-local,
con una participación de 60,2%, mientras que el tráfico de salida a teléfonos móviles e InterOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
57
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
net siguen en decadencia, principalmente por las desventajas comparativas que se generan
frente a otras tecnologías.
TABLA 5.9. TRÁFICO LOCAL-LOCAL
Tráfico local- Local Miles de Minutos
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Miles de Minutos
Fuente: Subsecretaría de telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
Según los datos más recientes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de
Chile, las líneas en servicio registraron una disminución del 3% en el año 2010 respecto a
2009. En cuanto a la cantidad de líneas de Telefonía Básica, éstas disminuyeron un 2,7%
mientras que la Telefonía Pública disminuyó un 34,8%. La continua baja en telefonía pública
se explica por el aumento de teléfonos móviles, sobre todo en zonas urbanas. No obstante,
en zonas rurales subsisten algunas comunidades y localidades con un uso importante. Se
espera que el parque de teléfonos públicos disminuya cada vez más en los próximos años.
TABLA 5.11. LÍNEAS LOCALES EN SERVICIO
dic-09
dic-10
Crecimiento Año
Anterior
Telefonía Básica
3.527.764
3.433.639
-2,67%
> Residencial
2.334.944
2.150.761
-7,89%
> Comercial
1.143.664
1.240.533
8,47%
> No Clasificado
85.743
66.212
-29,50%
Telefonía Pública
36.587
23.867
-34,77%
3.564.351
3.457.506
-3,00%
Tipo de telefonía
Total líneas en servicio
¡Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
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58
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
En cuanto a la organización del mercado, en el segmento de Telefonía Fija participaban a
diciembre de 2010 un total de 17 empresas: CMET, Telsur, Telefónica, CTR, Netline,
Entelphone, RTC, GTD Manquehue, Telcoy, GTD Telesat, VTR, WILL, Telmex, Fullcom,
Quantax, Telestar y Claro Comunicaciones.
En el último trimestre de 2010 las empresas más pequeñas son las que más han aumentado
el número de líneas, los principales aumentos fueron obtenidos por Claro y Telestar , mientras que la empresa que experimentó la mayor disminución en el número de líneas fue Will.
Pese a lo anterior, en el último año no se observan cambios importantes en las participaciones de mercado de cada una de las empresas que operan en el mercado y se mantiene el
liderazgo de Telefónica con un 55,6% de las líneas totales, seguido por VTR, Entelphone y Telsur con participaciones de 18,9%, 5,7% y 5% a Marzo de 2011, respectivamente.
TABLA 5.12. LÍNEAS LOCALES EN SERVICIO EN 2010
Telmex
4,51%
VTR
18,11%
Telcoy
0,42%
Will
1,69%
Fullcom
0,07%
Quantax
0,01%
Netline
0,10%
CMET
1,30%
Telsur
5,34%
Claro
Comunicaciones S.A.
0,96%
Telesat
2,34%
Manquehue
2,39%
Telefónica
56,34%
RTC
0,05% Telestar
0,05%
Entelphone
5,54%
CTR
0,79%
Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
Dada la estabilidad del mercado de las participaciones de telefonía fija, no se esperan en el
corto plazo grandes variaciones en éstas.
La presencia de las empresas difiere por regiones, siendo Telefónica Chile, RTC, Telmex
y Entelphone las que tienen presencia en todas las regiones del país, esto no es así a nivel
comunal, ninguna empresa en Chile tiene presencia en todas las comunas. En la mayoría de
las regiones el número de empresas que presta servicios de telefonía local varía entre 4 y 7,
excepto en las regiones IX, VIII y Metropolitana, donde se concentra un número de empresas
superior a este rango.
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59
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
5.2.3. Internet y Banda Ancha
Con 1.819.691 de conexiones de Internet de banda ancha a finales de 2010, Chile es el país
líder en penetración de esta tecnología en Latinoamérica.
TABLA 5.13. NÚMERO DE CONEXIONES FIJAS TOTALES.
2.000.000
1.800.000
Conexiones Fijas Totales
12,00
10,00
1.600.000
1.400.000
8,00
1.200.000
1.000.000
6,00
800.000
4,00
600.000
400.000
2,00
200.000
0
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total de Conexiones
Penetración cada 100 hab.
Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
Como puede observarse, el número de conexiones fijas totales mantiene la tendencia al alza, alcanzando un aumento de un 2% en el último trimestre de 2010.
En términos de penetración, tanto por cada 100 habitantes como por porcentaje de hogares,
para el último trimestre de 2010 se observa un crecimiento bastante similar al observado en
las conexiones totales con aumento de un 1,7% y 1,0%, respectivamente.
A partir de lo observado se puede esperar que se mantenga la tendencia al alza de las conexiones fijas de internet. Sin embargo, estos datos distan de igualarse con los datos de los
países más desarrollados, y Chile tiene que aunar mayores esfuerzos si pretende competir
con estos países en el medio plazo.
Por el tipo de conexión, se aprecian aumentos de las conexiones fijas en ambos segmentos, residencial y comercial. Los crecimientos de las conexiones fijas residencial y comercial
fueron de 4,2% y 19,4% en el primer semestre 2011.
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60
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 5.14. CONEXIONES FIJAS POR TIPO DE SEGMENTO
Año Residencial Penetración % de hogares Comercial Otros no identificados Total de Conexiones
2000
2001
420.477
554.654
10,78%
13,95%
99.435
142.947
65.577
526
585.489
698.127
2002
538.552
13,29%
218.707
501
757.760
2003
619.860
15,01%
212.603
3.544
836.007
2004
669.638
15,95%
135.603
74
805.315
2005
759.852
17,80%
146.119
108
906.079
2006
936.624
21,60%
146.794
4.320
1.087.738
2007
1.161.138
25,90%
170.669
112
1.331.919
2008
1.278.236
27,56%
160.661
112
1.439.009
2009
1.512.722
31,51%
182.227
85
1.695.034
2010
1.583.254
31,84%
236.437
0
1.819.691
Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
Si bien actualmente Chile se perfila como líder en la región con 1,8 millones de conexiones
de Internet fija en los hogares, frente al 1,1 millón de abonados de la banda ancha móvil
(BAM), las proyecciones de la Asociación Gremial de Telefonía Móvil (Atelmo) para el próximo año alcanzan un crecimiento de 74% de este segmento para todo 2011. Según estimaciones de la industria, la banda ancha fija registraría avances más marginales, por lo que rozaría las dos millones de conexiones.
Por su parte, la banda ancha inalámbrica ha experimentado en los últimos 21 meses un
avance superior al 569%, según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
Como contrapartida, las conexiones fijas a Internet han crecido 23% en el mismo período.
En la industria de los móviles, destacan cuatro atributos de la BAM frente a la Internet fija:
tiene más cobertura, se puede llevar a cualquier parte (a la casa, a una segunda vivienda, al
trabajo, etc.), genera economías de escala y es personal.
En cuanto a la organización del mercado, en el segmento de Internet Fijo a diciembre de
2010, la Subsecretaría de Comunicaciones del Gobierno de Chile registra a 35 empresas. En
el gráfico a continuación puede observarse la participación de mercado de cada una de ellas,
calculada sobre la base del número de conexiones.
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61
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 5.16. CUOTA DE MERCADO DE LAS EMPRESAS DE INTERNET FIJA 2010
Otras
2,24%
Telmex
5,07%
Entel-Chile S.A.
1,25%
Telsur
5,04%
VTR Banda Ancha
38,57%
Claro
Comunicaciones
S.A.
1,76%
Telefónica
43,95%
GTD Manquehue
2,12%
Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
Las participaciones de mercado por empresas fijas se mantuvieron bastante estables,
manteniéndose el liderazgo de Telefónica con un 43.95% del total de las conexiones fijas, seguido por VTR con un 38,57% y Telmex con un 5,07%.
5.2.4. Televisión de pago
La televisión de pago ha generado durante los últimos años un aumento de la oferta audiovisual en Chile, primero con el cable y luego con el acceso al satélite que ha permitido incrementar de manera sustancial la oferta cultural.
El crecimiento del número de suscriptores de televisión de pago ha sido sostenido desde que
se tienen estadísticas hasta hoy. Así, a diciembre de 2010, el número total de suscriptores de
televisión de pago ascendía a los cerca de 2 millones en todo el país.
Sin embargo, es el número de suscriptores con acceso a satélite el que ha tenido tasas más
altas de crecimiento: 7,8% de crecimiento respecto a diciembre 2010 y de un 17,4% de crecimiento entre junio 2010 y junio 2011. Además, las proyecciones de crecimiento del número
suscriptores son crecientes en el corto plazo. De hecho a junio 2011 ya se superó el 40% de
penetración de hogares.
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62
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 5.17. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SUSCRIPTORES DE TV DE PAGO.
Suscriptores de TV de Pago
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2006
2007
Total Suscriptores
2008
2009
2010
Penetración de suscriptores por cada 100 hab.
Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
TABLA 5.18. SUBSCRIPTORES POR TIPO DE ACCESO.
Suscriptores por tipo de acceso (Dic.)
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Suscriptores con acceso Alámbrico
Suscriptores con acceso satelital
Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
Tanto la industria del cable como de la televisión por satélite se han mantenido estables durante los últimos años. Lo que diferencia a ambas industrias principalmente es el número de
señales nacionales e internacionales que recibe cada una, siendo la televisión por cable la
receptora principalmente de señales nacionales, a diferencia de la televisión satélite que recibe en su mayoría señales internacionales.
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63
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
La región con el mayor nivel de participación en la televisión de pago lo siguió presentando la
Región Metropolitana al igual que el año anterior, alcanzando a diciembre de 2010 un 42,84
% de los suscriptores a nivel nacional. Le siguen en importancia la Región de Valparaíso y de
Bío Bío. Esto se correlaciona positivamente con el nivel de población que hay en estas 3 regiones.
En el gráfico a continuación puede observarse la participación de mercado de cada empresa,
calculada sobre la base del número de suscriptores:
TABLA 5.19. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LA TV DE PAGO (% DE SUSCRIPTORES) DIC- 2010
Cable Central;
0,7%
DIRECTV Chile
Ltda.; 10,3%
Telefónica del
Sur; 1,8%
VTR Telefónica
S.A.; 46,3%
TU VES S.A.; 1,8%
PACIFICO CABLE
S.A.; 2,4%
Telefónica
Multimedia;
17,5%
Claro
Comunicaciones
S.A.; 19,2%
Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Subtel.
La mayor participación la poseía VTR Telefónica, con un 46,3% a diciembre de 2010,
seguida de Claro Comunicaciones (Ex Telmex) con un 19.2% y Telefónica Multimedia
con un 17,5% de participación.
La evolución del parque de suscriptores de televisión de pago ha sido un crecimiento sostenido desde que se tienen estadísticas hasta hoy. Dentro de las participaciones de mercado
destaca el crecimiento de Claro Comunicaciones, que se sitúa ya como la segunda empresa
más importarte por porcentaje de suscriptores.
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64
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
5.2.5. Productos TI y electrónica de consumo
En 2010 se produjo un atípico incremento de las ventas en hardware, debido a que tanto empresas como particulares se vieron en la necesidad de reponer equipo que había sido destruido o dañado a causa del terremoto de 2010. Por ejemplo, en 2010 el número de ordenadores por cada 1.000 habitantes aumentó en un 14% en Chile, aumentando hasta los 421
equipos, cifra que casi dobla la media de la región:
Fuente: Índice Sociedad de la Información
Al contrario que con el segmento hardware, se espera que en este 2011 sean los servicios y
el software los segmentos que más crezcan en el mercado de TIC chileno. La ACTI estima
que los servicios, en concreto, podrían crecer hasta el doble que el conjunto del sector telecomunicaciones, que se prevé lo haga en un 8% durante 2011.
5.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OFERTA
En Chile, casi todo el volumen del negocio TIC se concentra en torno a su capital, Santiago, y
las poblaciones cercanas, en el círculo conocido como “Gran Santiago”. De hecho, esta
región aglutina más del 50% de volumen de negocio del sector de las TIC. Tras la Región
Metropolitana, las siguientes regiones más importantes por volumen de oferta son la región V
de Valparaíso y la región VIII de Bío Bío. No obstante, estás regiones no llegan a representar
ni una quinta parte del negocio que representa Santiago y sus poblaciones más cercanas.
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65
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
6.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO
A continuación se describen las principales tendencias en el mercado de las TIC en Chile.
6.1.1. E-commerce
B2B (Business to Business) y B2C (Business to Comercio) alcanzan cada vez a un mayor
espectro de empresas, apoyado por la buena infraestructura tecnológica y la alta conectividad
a Internet de la población. Las aplicaciones destinadas facilitar estos procesos de comercio
electrónico tendrán una buena acogida en los años sucesivos.
Según datos de la Cámara de Comercio de Santiago, la Economía digital chilena superó
los 32.000 millones de ventas durante 2010, anotando un crecimiento entorno al 10% en
relación al año anterior. La Economía Digital se compone de 3 partes: infraestructura, software y servicios; telecomunicaciones y comercio electrónico. Este último registró los mayores
importes con operaciones proyectadas por valor de 20.255 millones de dólares, un 19% más
que en 2009. La mayor parte de estas operaciones corresponden al comercio entre empresas
y compras públicas. Estas transacciones agrupadas como comercio electrónico (B2B), superaron los 19.669 millones en 2010. Las ventas a consumidores finales Business to Consumer
(B2C) de bienes y servicios ascendieron a los 586 millones de dólares, un 25% más que en
2009.
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66
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 6.1.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DE CHILE 2000-2010
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago
El componente de telecomunicaciones alcanzó cifras cercanas a los US $ 7.939 millones, liderado por sectores emergentes, como la banda ancha y las comunicaciones móviles. El
segmento de infraestructura, software y servicios, por su parte, totalizó transacciones estimadas en casi US $ 4.068 millones.
La industria bancaria en Chile ha incorporado el uso de Internet como una herramienta común. Según un estudio publicado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las operaciones bancarias de bajo importe realizadas a través de Internet pasaron de
6,8 millones en el año 2000 a 179 millones en 2010. A su vez, el número de transacciones en
cajeros automáticos se ha triplicado desde 1998, cuando se efectuaban 111 millones de operaciones, a 2010, cuando se realizaron más de 400 millones.
En los próximos años se espera que las ventas online sigan creciendo a tasas elevadas. El
escenario es altamente optimista en el medio plazo, dado el potencial de crecimiento de la industria en la medida en que se produzca la llegada del grupo de edad que se educó en el
mundo de los ordenadores, de los móviles y de las redes sociales basadas en Internet.
6.1.2. Sistema de gobierno electrónico
Los avances registrados en los últimos años dentro del aparato público en materia de reforma
y modernización del Estado son notorios. No sólo hay más instituciones públicas que han extendido sus servicios a la comunidad haciendo uso de plataformas Web, sino que también se
ha visto fortalecida la calidad de los formatos transaccionales de dichos organismos. Hay casos emblemáticos de gobierno electrónico, tales como el Servicio de Impuestos Internos,
Chilecompra, y el Registro Civil e Identificación, porque a través de la implementación de
las tecnologías de la información, hacen posible la facilitacion de trámites e información en la
interacción entre el Estados y la ciudadanía.
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67
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
A continuación se muestra un gráfico que representa la evolución de las transacciones realizadas a través del portal ChileCompra entre los años 2005 y 2010. Como se observa, el incremento del volumen de transacciones ha sido constante durante toda la serie, pasando de
los cerca de 3 millones de dólares americanos en 2005 a los más de 6 millones a finales de
2010. Este gráfico nos da una medida de la importancia creciente que adquiere el Estado
como demandante de bienes y servicios, y por lo tanto, la importancia del Estado como actor
en el mercado.
TABLA 6.2. EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR CHILE COMPRA
TABLA 6.2. EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS EN CHILECOMPRA
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
Valor de las transacciones
realizadas por ChileCompra
(USD)
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Observatorio TIC
El informe de las Naciones Unidas “E-Government Survey 2010” establece una categorización para medir cuantitativamente la disposición y habilidad que tienen los gobiernos para implementar el gobierno electrónico y las TIC como herramientas para la entrega pública de
servicios, así como para servir de punto de referencia para monitorear el progreso de los países en relación con los niveles de entrega de servicios públicos digitales.
Según este informe, Chile se ubica en al posición 34 de 192 países evaluados, subiendo 6
puestos en relación a la última medición. En cuanto a la región de Latinoamérica, Chile se
encuentra en segundo lugar, tras Colombia, que se ubica en la posición 31. Chile obtuvo su
mejor desempeño en el desarrollo de servicios online por parte del gobierno y su peor desempeño en infraestructura de telecomunicaciones.
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68
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 6.3.- INDICE DE PREPARACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
Fuente: Organización de las Naciones Unidas
6.1.3. Portabilidad numérica
La Portabilidad Numérica se refiere a la posibilidad de que un cliente pueda mantener su número de teléfono, de línea fija o móvil, cuando decide cambiar de una compañía de teléfonos
a otra compañía distinta de teléfonos o cuando se cambia de localidad o dirección. Esta
transferencia de número en la mayoría de los casos está limitada por restricciones geográficas, área de cobertura o aspectos tecnológicos.
Tradicionalmente, para los usuarios de servicios de telecomunicaciones ha sido necesario
cambiar de número de teléfono cuando decide cambiar algunas de las condiciones mencionadas anteriormente, incluso manteniéndose en la misma empresa, ya sea por cambio de su
domicilio o por necesidad de la compañía que le ofrece servicio previa notificación. La pérdida
del número hace que los usuarios presenten cierta resistencia a analizar los servicios de
otros actores del mercado, lo cual redunda en un estancamiento de la competitividad en este
sector.
Hasta la fecha en el mundo hay más de 50 países con la facilidad de portabilidad móvil funcionando (59 en telefonía móvil y 39 en telefonía fija). En América Latina se ha lanzado comercialmente en Panamá (telefonía fija), México, Brasil, Perú, Ecuador y República DominiOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
69
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
cana, y se encuentran en etapa de estudios en El Salvador, en etapa de implementación en
Colombia (en pruebas actualmente), Paraguay y Argentina.
En términos de mercado, la portabilidad es un instrumento que fortalece la competencia, porque elimina una de las barreras de salida que tienen los usuarios en la actualidad con su servicio telefónico, que es perder su número, mejorando de esta forma las condiciones de competencia del sector y estimulando que las empresas se enfoquen en mejorar la calidad de
servicio y ofrezcan tarifas más atractivas para retener o atraer a los usuarios.
6.1.4. Aplicaciones empresariales
En un mercado tan competitivo como es el chileno, el desarrollo económico ha generado que
las empresas estén incorporando cada vez más sistemas y aplicaciones para modernizar la
infraestructura organizativa de las mismas.
Las aplicaciones más destacadas son:
•
Sistemas CRM (Customer Relationship Management): Permiten gestionar el historial de clientes de una empresa, la relación con cada uno, reuniones, compras, incidencias, etc.
•
Sistemas ERP (Enterprise Resource Management): Gestionan los recursos de la
empresa a todos los niveles.
•
Business Intelligence: Este tipo de aplicaciones analizan los datos de la empresa a
nivel económico, comercial, etc. y utilizan esta información para respaldar las decisiones estratégicas de la compañía.
•
Firma electrónica: A pesar de verse asociada con las compras por Internet, la firma
electrónica tiene cada vez más uso en facturas y documentos en las empresas. También está relacionada con la banca electrónica, cada vez más presente en el país. En
este sentido, cabe destacar que los bancos chilenos han adoptado tempranamente las
nuevas tecnologías. Hoy, un 98% del sector ofrece transacciones en línea.
6.1.5. Aplicaciones de consumo
Ante una economía emergente, aumenta la demanda del consumidor hacia servicios a los
que antes no se tenía acceso. El consumidor es sofisticado, y cada vez hace más uso de servicios en la red. Algunos ejemplos:
•
Aplicaciones de software para tecnologías inalámbricas y móviles WiFi, Bluetooth, RFId y WiMax: Un 82% de las empresas chilenas manifiestan que estas tecnologías son susceptibles de uso en sus líneas de productos o servicios, especialmente
en los destinados al comercio minorista.
•
Servicios de Internet: Muestran gran importancia las aplicaciones móviles, sistemas
de compra online, banca electrónica. En Chile son muy populares las aplicaciones que
hacen uso de la tecnología 3G para mantener al cliente actualizado sobre el estado
del tráfico, la cartelera de cine o las últimas ofertas en sus tiendas preferidas.
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70
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR
6.2.1. Hogares
En lo que respecta al consumidor particular, lo más destacable es el explosivo crecimiento de
las conexiones móviles de banda ancha en los últimos años, con una tendencia del 300%,
según la Asociación de Telefonía Móvil (ATELMO).
A día de hoy, en Chile, el 36% de las conexiones de banda ancha a internet se realizan a
través de dispositivos móviles (smartphones, tablets, etc); y según las proyecciones de
mercado, dentro de los próximos dos años dichas conexiones superarán en porcentaje a las
que se realizan a través de ordenadores convencionales o portátiles.
La disminución de los precios en los planes contratados y también en los de prepago es la
que ha traído esta situación. El chileno medio es una persona amante de la tecnología, a la
que le gusta poder consultar su correo o comunicarse con sus conocidos mediante redes
sociales (más del 87% de los chilenos con conexión a Internet dispone de cuenta en
facebook). Esta situación, así como la creciente presencia de dispositivos móviles tipo
Android, iPhone y Blackberry implica una cantidad de descargas de aplicaciones y contenidos
multimedia en formato específico para móviles bastante notable. Al contrario de lo que pueda
parecer, muchas de ellas son de origen local, o se encuentran focalizadas para ser utilizadas
específicamente por chilenos. Hablamos de aplicaciones disponibles en el Android Market,
pero que permiten al consumidor buscar los restaurantes más cercanos a su posición, así
como ver su valoración; consultar la cartelera de cine al instante, etc.
Respecto al uso que realizan los consumidores de Internet, la encuesta realizada por el WIP
en 2010 muestra que un tercio de los usuarios de Internet acceden, al menos una vez a la
semana, a la red para obtener información de un producto, siendo esta la actividad más
realizada. Un cuarto de los usuarios visitan o consultan sitios de empresas y cerca de un
quinto recurren a sitios web de servicios públicos.
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71
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 6.4. USOS DE ORIENTACIÓN TRANSACCIONAL EN INTERNET, 2010 (% de usuarios que realiza cada actividad al menos una vez a la semana).
Fuente: World Internet Project, WIP 2010.
Por otro lado, el porcentaje de declaración de compra se tiende a estabilizar entre los usuarios de Internet mayores de 18 años, en los últimos seis años. Según datos de WIP 2010, en
2003 el 25% de usuarios compró algún producto o servicio por Internet durante ese año. En
2010, ese mismo porcentaje sólo subió hasta el 27%.
De entre estos compradores, el 34% declara que el precio es la principal razón por la que adquieren productos a través de Internet, siendo la comodidad otra de las principales razones
por la cual estos usuarios compran a través de la red, tal y como se observa en el gráfico.
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72
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 6.5. RAZONES PARA COMPRAR EN INTERNET, 2010.
Fuente: World Internet Project, WIP 2010.
6.2.2. Empresas
El último estudio del WIP-BIT (World Internet Project – Business for Information Technology)
arroja cifras muy prometedoras sobre la presencia de las TIC en las empresas. Para
empezar, el 72,4% de los trabajadores del Gran Santiago (Santiago capital y poblaciones
adyacentes) utiliza el ordenador como medio de trabajo. Asimismo, un 66% dispone además
de conexión a Internet en su puesto de trabajo.
En el siguiente gráfico se aprecia el tipo de tecnología de software utilizadas por dichas
empresas, así como la intención de las empresas de adquirir otros servicios. Conviene
destacar la cada vez mayor apuesta por implantar la factura electrónica y los sistemas de
inteligencia de negocio.
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73
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 6.6. TIPOS DE TECNOLOGÍA DE SOFTWARE
Fuente: WIP 2010
Del mismo modo, la tabla 6.7 refleja la penetración de las tecnologías de hardware en el
mismo grupo de empresas.
TABLA 6.7. PENETRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE HARDWARE.
Fuente: WIP 2010
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74
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
El uso de servidores y redes wifi es algo muy presente en las empresas desde hace unos
años; sin embargo, se aprecia la intención de usar servicios de telefonía IP (VoIP) y
geolocalización mediante GPS.
En lo que respecta a tecnologías de seguridad sucede lo mismo que con el uso de
servidores: aquellas tecnologías tradicionales (antivirus y firewall) se usan y tienen una
penetración casi total en la empresa; mientras que con el actual proceso de modernización
muchas tienen la intención de incorporar sistemas de encriptación y certificados digitales.
TABLA 6.8. TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD
Fuente: WIP 2010
Esta tendencia es esperada debido también a la informatización del sistema tributario de
Chile. En la actualidad, el Servicio de Impuestos Internos del país, www.sii.cl, permite hacer
la mayor parte de sus trámites por Internet sin necesidad de personarse en ninguna de sus
sucursales.
Por último y, por lo que a la presencia de tecnologías Web en la empresa chilena se refiere,
cabe destacar que este es el apartado donde las empresas muestran un menor avance.
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75
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
TABLA 6.9. PRESENCIA DE TECNOLOGÍAS WEB.
Fuente: WIP 2010
6.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS
La ciudad de Santiago de Chile es considerada el principal centro de negocios del país, con
una elevada concentración de población ya que, solo en la Región Metropolitana se localizan
más del 40% de los habitantes de Chile. Lo normal es que empresas demandante de servicios de software y telecomunicaciones se encuentren localizadas en dicha Región si bien es
cierto que, en el caso de prestar servicios a empresas mineras(localizadas en el norte del
páis) o a municipalidades alejadas geográficamente, las empresas deberán considerar la necesidad de realizar varios viajes fuera de la Región Metropolitana o establecerse temporalmente en el lugar donde estén desarrollando el proyecto.
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76
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
6.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Los productos y servicios españoles están presentes en Chile en una gama muy amplia de
sectores tales como infraestructuras, telecomunicaciones, y servicios financieros, principalmente. Por lo general la percepción del producto español del sector de las Tecnologías de la
Comunicación e Información es buena ya que lo avalan empresas españolas con dilatada experiencia y gran prestigio en el sector, tales como Movistar e Indra.
Por lo general, España y Chile gozan de excelentes relaciones comerciales y de inversión
que se plasman no solo en el número de empresas españolas que visitan el país con el fin de
realizar algún tipo de negocio, sino también en el cada vez mayor número de empresas que
se establecen definitivamente en Chile con el fin de prestar cada vez servicios más amplios.
A parte del Foro de Inversiones que se celebra aproximadamente cada 3 años y que presenta
grandes expectativas empresariales, anualmente también se celebra el Encuentro Anual Hispano-chileno organizado por el Consejo Superior de Cámaras en el que participan alrededor
de 100 empresas.
Los empresarios españoles pueden esperar que su inversión en el mercado chileno reciba
una cálida bienvenida vinculada a la imagen positiva que existe de España en Chile, si bien
no se debe olvidar la fuerte competencia de compañías extranjeras presente en el país, debido en parte a su política de apertura extranjera que permite a las empresas beneficiarse de
un gran número de acuerdos comerciales.
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77
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
8.
BIBLIOGRAFÍA
Aduanas de Chile www.aduana.cl
Asociación chilena de empresas de tecnología de la información www.acti.cl
Asociación gremial de telefonía móvil www.atelmo.cl
Banco Interamericano de Desarrollo www.iadb.org
Biblioteca del Consejo Nacional de Chile www.bcn.cl
CORFO. Agencia de Desarrollo Económico de Chile. www.corfo.cl
Invest in Chile www.investchile.com
Instituto Nacional de Estadísticas de Chile .www.ine.cl
Instituto Nacional de Normalización. www.inn.cl
ProChile www.prochile.cl
SOFOFA. Sociedad de Fomento Fabril. www.sofofa.cl
Subsecretaría de telecomunicaciones. www.subtel.cl
Estudio World Internet Project Chile: Tendencias generales de consumo y Business
Information Technology
Presentaciones del Seminario ACTI: 3er Encuentro de profesionales TIC
Publicaciones del Observatorio TIC de Chile: www.observatoriotic.gob.cl
Estudio de Mercado de las TIC’s en Chile, ICEX, 2010.
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79
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
9.
ANEXOS
9.1. PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR CHILE
País/ Países
Tipo de acuerdo
Entrada en vigencia
Australia
TLC
06 de marzo de 2009
Bolivia
ACE
07 de julio de 1993
Canadá
TLC
05 de julio de 1997
China
TLC
01 de octubre de 2006
Colombia
TLC
8 de Mayo de 2009
Corea
TLC
01 de abril de 2004
Costa Rica
TLC
14 de febrero de 2002 (Protocolo Bilateral)
Cuba
AAP
28 de Agosto de 2008
Ecuador
ACE
01 de enero de 1995
EFTA(1)
TLC
01 de diciembre de 2004
El Salvador
TLC
03 de junio de 2002 (Protocolo Bilateral)
Estados Unidos
TLC
01 de enero de 2004
Guatemala
TLC
23 de marzo de 2010
Honduras
TLC
28 de Agosto de 2008
India
AAP
17 de agosto 2007
Japón
AAE
3 de Septiembre 2007
Malasia
TLC
Negociación Finalizada, no entra en vigencia
todavía.
Mercosur (2)
ACE
01 de octubre de 1996
México
TLC
01 de agosto de 1999
Nicaragua
TLC
Negociación Finalizada, no entra en vigencia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
80
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
todavía.
P-4 (3)
AAE
08 de noviembre de 2006
Panamá
TLC
07 de Marzo 2008
Perú
TLC
01 de marzo de 2009
Tailandia
TLC
GEC terminado
Turquía
TLC
01 de Marzo de 2011
Unión Europea
AAE
01 de febrero de 2003
Venezuela
ACE
01 de julio de 1993
Vietnam
TLC
En proceso de Negociación
(1)EFTA: Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia
(2)MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
(3) P4: Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussala
Fuente: Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (www.direcon.cl)
9.2. ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR
Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la información, ACTI.
Dirección: Avenida Hernando de Aguirre 201, oficina 903, Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 959 92 00
Web: www.acti.cl
Grupo de Empresas Chilenas de Software, GECHS.
Dirección: San Sebastián 2750, oficina 703, Las Condes, Santiago.
Teléfono: (56 2) 231 99 38
Web: www.gechs.cl
Asociación Gremial de Telefonía Móvil, Atelmo.
Dirección: Rosario Norte 1304, Santiago, Chile.
Teléfono: (56 2) 202 83 60
Web: www.atelmo.cl
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
81
EL SECTOR DE LAS TICS EN CHILE
Asociación Chilena de Distribuidores de Software, ADS.
La Concepción 65 oficina 901
Providencia Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 946 2773
Web: www.ads.cl
9.3. LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR EN CHILE
•
3 Dimensional
•
4Sale
•
Abits Chile S.A. (Representaciones Comerciales S.A.)
•
Accenture Chile Asesorías y Servicios Ltda.
•
Acepta.com S.A.
•
Acitelco Ltda.
•
Actividades de Mercado Directo Ltda.
•
Addere Ltda.
•
Adexus S.A.
•
Aditiva S.A.
•
Adportas Media Group S.A.
•
Advanced Tech Ltda.
•
Advicom Computación Ltda.
•
Afina Sistemas Informáticos Ltda.
•
Agrosoft Computación S.A.
•
Ahead Ltda.
•
Alcatel Lucent
•
Alex Ramirez Parada
•
Alsacom Ltda.
•
Altanet Ltda.
•
Amadeus Chile S.A.
•
América XXI Ltda.
•
Andalaft Consultores Ltda.
•
Andinodinamico Ltda.
•
Angecom Computación Ltda.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
82
I.
INTRODUCCIÓN
Tenemos el honor de hacerles llegar en ese informe, consideraciones preliminares de determinados
temas del mercado de Chile. Como se entenderá, y por nuestra condición de asesores uruguayos, el
informe apunta a ser un informe de carácter orientativo de manera de que se puedan tener
consideraciones previas a modo de kick-off, pero las mismas deben ser necesariamente
acompañadas de un análisis profundo y que involucre asesoramiento de la normativa chilena.
En este marco, analizaremos determinados aspectos de interés legal de Chile además de aspectos
tributarios de las industrias TIC.
II.
DESARROLLO
II.1.
Actuación en Chile
Las personas o compañías no residentes en Chile pueden operar en el país a través de cualquiera de
estas formas:
-
Por medio de representantes: Los no residentes pueden suscribir un contrato de mandato con
una persona física o jurídica chilena para que actúe bajo su nombre y riesgo en actividades
comerciales. El mandato puede ser oneroso o gratuito.
-
Registrando una sucursal de una persona jurídica no residente: Una sucursal es una oficina
de la empresa no residente en el país. No es una persona jurídica diferente de la no residente,
se trata de la misma pero con lugar físico en Chile.
-
Creando una sociedad bajo la Ley chilena: Una sociedad es una persona jurídica diferente de
la de los socios. Puede crearse para desarrollar negocios.
Por medio de un fondo de inversión: Puede formarse por una persona física o jurídica no
residente. El manejo del fondo debe ser llevado a cabo necesariamente por una Sociedad
Anónima. Los instrumentos en los que un fondo puede invertir están regulados y pueden ser:
acciones, derechos, etc.
-
-
Invirtiendo en forma simplificada en valores: Se trata de un método simplificado por medio
del cual el inversor extranjero contrata con un intermediario de valores o con un Banco para
que actúen en su nombre en el mercado de valores.
II.2.
Acuerdos o Tratados vigentes en materia de doble imposición
Actualmente Chile tiene tratados vigentes para evitar la doble imposición con: Bélgica, Canadá,
Colombia, México, Brasil, Noruega, Corea del Sur, Ecuador, Perú, España, Francia, Polonia, Reino
Unido, Irlanda, Dinamarca, Croacia, Nueva Zelanda, Malasia, Rusia, Paraguay, Portugal, Suecia,
Suiza y Tailandia. Todos estos tratados están basados en el modelo de la OCDE. Asimismo, se
encuentran en fase de preparación tratados para evitar la doble imposición con: Austria, Estados
Unidos, Australia y Sudáfrica.
Es de destacar que no existe convenio para evitar la doble imposición entre Chile y Uruguay.
Ello marca una serie de consideraciones a tener en cuenta:
-
Uruguay aplica el principio de la fuente territorial para licencias, además de poseer una
exoneración en lo que hace a desarrollos de soportes lógicos muy fuerte.
-
Siendo así, en el mejor de los casos, no existirá una doble imposición que deba eliminarse.
-
Ello implica que es clave analizar las retenciones de salida que pueda aplicar una empresa
chilena cuando recibe los servicios de desarrollo y licenciamiento por empresas uruguayas
integrantes de CUTI
II.3.
Estructura Tributaria
La estructura tributaria se compone de:
-
Impuestos directos(a la renta):
o Por categoría
o Globales
-
Impuesto a la repatriación del capital.
-
Impuestos indirectos:
o IVA
o Aduaneros
o De Timbres
o Municipal
o A los bienes inmuebles.
El impuesto a la renta es determinado anualmente por el contribuyente y se abona mediante la
presentación de una declaración jurada. El contribuyente deberá realizar anticipos a cuenta del
impuesto.
2
II.4.
Normativa de retenciones
Los impuestos directos en Chile se basan en dos factores: A) El lugar de residencia del sujeto
obligado y B) el origen del ingreso. Asimismo se dividen en categorías: primera categoría (tasa fija
de 20% por ingresos generados en actividades comerciales, industriales, mineras, bienes raíces y
otras que involucren el uso de capital), segunda categoría (aplica una tasa progresiva a empleados
por servicios personales) y los impuestos globales.
Los impuestos globales complementarios operan sobre el ingreso de todas las categorías de
residentes.
Para las entidades no residentes existe un impuesto adicional sobre el ingreso total de todas las
categorías cuando los ingresos son retirados, distribuidos como dividendos o enviados al exterior.
Para estos casos, las retenciones siguen el siguiente esquema:
-
Regalías pagas en el exterior (en general) – 30%
Programas informáticos y otros – 15%
Derechos pagos en el exterior por audio y video – 20%
Derechos de autor y de edición pagos en el exterior – 15%
Ingeniería de trabajo técnico – 15%
Profesionales o trabajo técnico – 15%
Otros servicios pagos en el exterior – 35%
Intereses para compañías extranjeras – 35%
Intereses para bancos extranjeros – 4%
En definitiva, a los efectos de analizar la tributación de las empresas TICs debe tenerse en
consideración que el impuesto de retención corresponde a:
1.
0% cuando el adquiriente adquiera programas computacionales estándar para ser usado en la
empresa
2.
15% retención general
Esta información surge del artículo 59 de la ley de impuesto sobre la renta en donde destacamos lo
relevante:
Artículo 59.- Se aplicará un impuesto de 30% sobre el total de las cantidades pagadas o abonadas
en cuenta, sin deducción alguna, a personas sin domicilio ni residencia en el país, por el uso, goce
o explotación de marcas, patentes, fórmulas y otras prestaciones similares, sea que consistan en
regalías o cualquier forma de remuneración, excluyéndose las cantidades que correspondan a pago
de bienes corporales internados en el país hasta un costo generalmente aceptado. Con todo, la tasa
de impuesto aplicable se reducirá a 15% respecto de las cantidades que correspondan al uso, goce
o explotación de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales, de
esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, y de nuevas variedades vegetales, de
acuerdo a las definiciones y especificaciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y en la
3
Ley que Regula Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, según corresponda.
Asimismo, se gravarán con tasa de 15% las cantidades correspondientes al uso, goce o explotación
de programas computacionales, entendiéndose por tales el conjunto de instrucciones para ser
usados directa o indirectamente en un computador o procesador, a fin de efectuar u obtener un
determinado proceso o resultado, contenidos en cassette, diskette, disco, cinta magnética u otro
soporte material o medio, de acuerdo con la definición o especificaciones contempladas en la Ley
Sobre Propiedad Intelectual, salvo que las cantidades se paguen o abonen en cuenta por el uso de
programas computacionales estándar, entendiéndose por tales aquellos en que los derechos que se
transfieren se limitan a los necesarios para permitir el uso del mismo, y no su explotación
comercial, ni su reproducción o modificación con cualquier otro fin que no sea habilitarlo para su
uso, en cuyo caso estarán exentas de este impuesto. En el caso de que ciertas regalías y asesorías
sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, el
Presidente de la República, previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción y del
Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%.
No obstante, la tasa de impuesto aplicable será de 30% cuando el acreedor o beneficiario de las
regalías o remuneraciones se encuentren constituidos, domiciliados o residentes en alguno de los
países que formen parte de la lista a que se refiere el artículo 41 D, o bien, cuando posean o
participen en 10% o más del capital o de las utilidades del pagador o deudor, así como en el caso
que se encuentren bajo un socio o accionista común que, directa o indirectamente, posea o
participe en un 10% o más del capital o de las utilidades de uno u otro. El contribuyente local
obligado a retener el impuesto deberá acreditar estas circunstancias y efectuar una declaración
jurada, en la forma y plazo que establezca el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución.”
Las retenciones son determinadas por la entidad designada para practicar la retención en forma
mensual y deben ser abonadas a la autoridad fiscal mediante la presentación de una declaración
jurada en plazos a determinar por la autoridad fiscal durante el mes siguiente en el cual fue
realizado el pago.
II.5.
Tipos societarios
En la normativa chilena existen los siguientes tipos societarios:
-
Sociedad Anónima: Se trata de una estructura societaria resultado de la integración de
capital de los socios. La responsabilidad de los socios está limitada a los aportes de capital.
De acuerdo a la Ley chilena pueden ser abiertas o cerradas y deben contar necesariamente
con un directorio. Los integrantes del órgano de dirección pueden ser reemplazados en
cualquier momento.
-
Sociedad Colectiva: Se trata de un tipo social en la que todos los socios se encargan de
dirigir a la sociedad por sí o por medio de un representante. La responsabilidad de los socios
es ilimitada.
-
Sociedad de Responsabilidad Limitada: Es de tenor similar a la Sociedad Anónima. La
principal diferencia radica en que la responsabilidad de los socios puede estar limitada a los
aportes o al monto determinado en el contrato social.
4
-
Sociedad en comandita: En este tipo de sociedad existen dos tipos de socios: los
comanditarios y los comanditados. Los comanditarios responden solamente por la
integración de su aporte teniendo como contrapartida una limitación en la gestión social. Por
otra parte, los socios comanditados, responden en forma ilimitada con su patrimonio pero se
encargan de la gestión social.
-
Asociación o Cuentas de Participación: Una Asociación es un contrato entre dos o más
empresarios o entidades para protagonizar una o más transacciones comerciales hechas por
uno de los asociados en su nombre. Este asociado debe llevar la contabilidad y dividir las
ganancias y pérdidas producidas con el resto de los asociados.
-
Sociedad por Acciones: Se trata de una sociedad que puede constituirse y existir con tan
sólo un accionista. La responsabilidad del accionista está limitada al monto del aporte y
puede ser dirigida por una persona física con poder.
Quedamos a disposición por cualquier aclaración o ampliación que estimen conveniente.
Juan Bonet
Carlos Estapé
5
ENTREVISTA A LEONARDO BERRO
Director de Security Advisor
Security Advisor es una empresa que se especializa
en seguridad de la información. En el año 2000 iniciamos operaciones en Uruguay, en 2008 abrimos las
primeras oficinas en Santiago y en 2009, en Buenos
Aires.
¿Por qué eligieron el mercado chileno?
LB: Llegamos a Chile un poco por casualidad: nada
de plan y de análisis de negocio del mercado latinoamericano. En realidad, un amigo personal, director
financiero de un mayorista, viviendo en Chile desde
hacía varios años me propuso abrir una oficina allí.
Además, proveedores y marcas nos venían estimulando porque veían el buen trabajo que desarrollábamos en Uruguay.
¿Cómo fueron los primeros pasos?
LB: Sacás vuelo en LAN, te quedás en la casa de un
amigo e iniciás todo desde cero. Obviamente mi
amigo ya tenía un conocimiento del mercado local
pero tenés que abrir una oficina local, una oficina virtual, contratar un gerente comercial. En suma, generás una cantidad de aprendizajes.
¿Ustedes apostaron a un comercial chileno?
LB: Creo que no nos quedó nada por probar en estos
casi 6 años. Recién el año pasado dimos con la tecla
después de una infinidad de modelos. Primero, con
un gerente comercial chileno que no estaba gestionado, luego mi socio que estuvo como gerente comercial, después yo, yendo y viniendo, lo siguiente,
un uruguayo asignado allá un tiempo y por último,
el modelo que nos resultó fue un ejecutivo chileno
senior, realmente senior, con base y presencia en el
mercado local y una oficina, no del tamaño de Security Advisor en Uruguay, pero una oficina establecida
con gente local.
¿Y por qué terminaron eligiendo ese modelo?
LB: El mercado chileno debe ser de los más maduros y desarrollados en Latinoamérica, no porque lo
diga yo sino porque lo dicen los proveedores, lo dice
Puede ver resumen de la entrevista haciendo click en la imagen
HP, IBM, empresas como McAfee, Intel, Checkpoint
y muchas con las que nosotros trabajamos a nivel
de seguridad. Al ser un mercado muy desarrollado
el comprador tiene mucho poder y exige presencia
local. A nosotros nos ha pasado de ir a reuniones y
decir, “(…) en Uruguay tenemos tales clientes” y te
dicen, “En Chile, ¿qué clientes tienen en Chile?”.
El chileno es muy nacionalista, imagino que es una
característica de los mercados muy desarrollados ya
que en Brasil sucede algo bastante similar.
¿Qué grandes obstáculos identificás en las primeras
etapas?
LB: Hay un tema de idiosincrasia que es bastante distinta. El uruguayo se mueve más lento que el chileno.
Es una realidad: lo ves cuando llegás a Santiago, el
ritmo en la calle, en el metro, en el tránsito, la velocidad de desarrollo de los negocios. Creo que un país
sometido a catástrofes genera una cultura de estar
permanentemente en alerta y reaccionar más rápido.
Muchas veces genera choques culturales: en Santiago te llaman y quieren la reunión para la tarde o el
día siguiente. Si no lo hacés vos, hay 50 empresas
más que pueden hacerlo.
El mercado chileno es extremadamente competitivo,
hay mucha demanda pero también hay muchísima
oferta. Una cantidad de temas que a veces acá son
un poco más vanguardistas, en Chile ya están realmente desarrollados. Eso genera un aumento de tus
habilidades porque progresás o te hundís. A nosotros nos ha favorecido mucho porque pelear en las
grandes ligas te permite replicar esa experiencia y
subir el nivel de exigencia en el resto de los mercados, en nuestro caso en Uruguay y Argentina.
También hay que saber interpretar bien lo que nos
dice el cliente. Los chilenos son políticamente muy
correctos. A veces uno se viene pensando que la orden de compra o el proyecto está para concretarse
y en realidad está lejos de eso. Hay que aprender a
distinguir un sí real de un sí político.
¿Qué han hecho para diferenciarse?
LB: Los tiempos de respuesta y la vocación de servicio al cliente. Parece un cliché pero increíblemente
hay muchas empresas chilenas que han llegado a un
nivel de facturación y de crecimiento tal que se pueden dar el lujo de elegir el cliente. El hambre de entrada al mercado que tienen las empresas uruguayas
nos permite distinguirnos de la competencia. Tenemos clientes que nos han felicitado por los tiempos
de respuesta en darles una solución, en estar disponibles cuando ellos nos llaman. Ese mix de cultura
chilena- uruguaya es muy bueno. Se valora mucho la
atención al cliente y se genera un vínculo muy personalizado entre el vendedor y el comprador.
Conjugando la idea de la personalización de cliente-vendedor con el tema del nacionalismo, me da la
impresión que es mejor quizás un vendedor chileno
que uno uruguayo. ¿Es así?
LB: No lo dudes. Considero que el uruguayo, ya sea
que esté en las áreas técnicas o de negocio, apoya
muchísimo al área comercial local pero soy un convencido, y de hecho lo probó nuestra experiencia,
que el ejecutivo tiene que ser chileno.
Nuestra área comercial es 100% chilena. Tenemos
una persona en administración y finanzas, y tres en
ingeniería también chilenos y ahora se sumó una
cuarta persona a esta área, que es uruguaya. Las gerencias regionales, de servicios, administración y finanzas están aquí, de alguna forma liderando a todo
ese equipo. Pero quien está en el diálogo diario con
el cliente, es local.
¿Nos podrías brindar alguna referencia del costo de
un comercial en Chile?
LB: Chile es un mercado con un exceso de demanda
y poca oferta. Generalmente a la gente buena tenés
que traerla de otra empresa, no hay gente ociosa en
los rubros específicos de TI. Chile tiene la gran ventaja que el costo empresa es muy inferior al que se maneja por ejemplo en Uruguay o Argentina, entonces
eso permite que allí la persona reciba una remuneración líquida mayor –en el entorno de los US$ 3.000- e
igualmente así, un costo empresa inferior. En cuanto
a las inversiones, tienen más retorno obviamente en
Chile por un tema de tamaño de mercado y de negocio.
¿Cuál es el atractivo que impulsaría a una empresa a
ir a Chile?
LB: Tienen las mineras más grandes del mundo. El
sector banca y finanzas está muy desarrollado. Las
TELCO no solamente brindan la parte de conectividad sino que son grandes integradoras de tecnología, lo cual abre un portafolio para empresas proveedoras de software, hardware y servicios de desarrollo
de aplicaciones. Todo esto abre un mercado potencial muy atractivo.
¿Qué aprendizajes compartirías con otras empresas
que buscan instalarse en el mercado chileno?
LB: Primero, no iniciaría un proceso de internacionalización sin haber llegado a un nivel de madurez en los
procesos de la empresa. ¿Por qué? Porque si no tenés una cantidad de temas definidos a nivel de procesos y de comunicaciones, los empezás a construir
sobre la marcha, y eso genera conflictos. Segundo,
tenés que estar dispuesto a viajar. Abrir la oficina e ir
cuando el cliente tenga una necesidad es gastar plata, no te lleva a ningún lado. Chile no es un mercado
más, es un país que tiene un PBI 5 o 6 veces más
grande que Uruguay. También es necesario tener un
plan de negocio, de inversión, hay que ir con mucha
espalda financiera para los primeros años.
Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora, si tuviéramos que volver a empezar, no dudaríamos en elegir Chile. Lleva mucho tiempo, esfuerzo y dinero pero aumenta el nivel de exigencia a
un punto tal que realmente se ven los réditos.
ENTREVISTA A JUAN SUÁREZ
Director Ejecutivo de Arkano
El negocio de Arkano está basado en servicios sobre
la plataforma Microsoft. Trabajamos principalmente
con clientes medianos y grandes. Desde que nacimos, en Uruguay hace 8, 9 años, intentamos hacer
negocios a través de intermediarios u otras empresas similares a la nuestra en el exterior. En Latinoamérica, tenemos algunas experiencias en Brasil, Colombia, Panamá, Paraguay y en Ecuador. A fines de
2011 decidimos abrir una oficina en Chile
¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a instalarse en Chile?
JS: De los países en que hicimos negocios era el que
nos resultaba más atractivo, principalmente porque
tenemos buena receptividad, valoraban nuestros trabajos y donde desarrollamos una red de contactos
mayor. Además de la cercanía del mercado y la madurez para contratar servicios de software.
¿Por qué decidieron instalar una sucursal y no trabajar a distancia?
JS: Íbamos una vez por mes o cada dos meses y nos
veían como una empresa no instalada localmente.
Nos daban algunos proyectos pero no los más grandes, más importantes. Al estar instalados allá empezamos a tener contacto más frecuente, incluso con
Microsoft, que comenzó a considerarnos como socio
chileno.
¿Cómo fueron los primeros pasos?
JS: Empezamos a trabajar para Chile primero a través de un intermediario y después directamente con
cliente final. Desde el 2008/2009 hasta 2011/2012 trabajamos de forma remota, con algún viaje, hasta que
llegó el momento que teníamos una red de contactos bastante grande y decidimos dar el paso. Nunca
nos imaginamos que iba a ser tan complicado. Por
suerte, se nos ocurrió presentarnos al Fondo Orestes
Fiandra y eso nos ayudó financieramente para empezar a trabajar allí. La verdad que lleva mucho esfuerzo
y mucho dinero abrir una oficina en el exterior; trámites sencillos como abrir una cuenta corriente nos
Puede ver resumen de la entrevista haciendo click en la imagen
llevaron más de un año.
La primera decisión que tuvimos que tomar fue qué
persona nos iba a representar en Chile.
¿Eso es porque para ingresar en Chile necesitan un
representante legal chileno?
JS: Sí, para las empresas necesitás un representante legal chileno. De todas maneras, eso lo resolvimos con el estudio legal y contable. La decisión era
sobretodo quien nos iba a representar en la parte
comercial. En ese sentido, estuvimos evaluando si
contratar comerciales chilenos, comerciales uruguayos o algún comercial nuestro que se radicara
en Chile. Había una persona que estaba trabajando
como líder del proyecto que por situaciones personales decidió emprender e irse para allá. Decidimos
no asumir el riesgo de contratar un comercial chileno debido a que sentíamos que el mercado laboral,
principalmente el de TI y también el del área comercial es muy dinámico, tiene mucha rotación. Entendimos que la primera persona era clave y tenía que
permanecer en la empresa por bastante tiempo.
La persona que se fue para Chile empezó a hacer
contactos. Nuestro negocio está muy relacionado
con Microsoft, por lo tanto teníamos que hacernos
conocer dentro de Microsoft y esa fue su primera tarea. A partir de ahí, se empezaron a generar contactos de clientes. Comenzamos con algunos socios en
Chile, socios de tecnología, no clientes finales, para
generar volumen a costos menores. Finalmente, a
mediados del año pasado empezamos a trabajar con
clientes grandes y de forma recurrente.
¿Qué dificultades encontraron al instalarse?
JS: Primero la parte administrativa, quizás porque financieramente no podíamos contratar al mejor contador, al mejor abogado, etc., nos terminó saliendo
más caro porque fuimos cambiando de contadores y
abogados y todos eso lleva un tiempo porque tenés
que cambiar los representantes legales y un montón
de cosas más. Después la parte comercial: si bien
Microsoft nos recomendaba trabajar con otros partners, nos costó ponernos en la cabeza que éramos
una empresa chilena. Por ejemplo, hacíamos folletería y siempre poníamos la dirección de Uruguay. Ese
cambio de cabeza a “somos una empresa chilena”
fue complicado.
¿Alguna recomendación para empresas uruguayas
que quieran empezar a vender o expandirse en Chile?
JS: Creo que la red de contactos es fundamental.
Hay un montón de uruguayos que están viviendo en
Chile, dispuestos a dar una mano y ese puede ser un
buen comienzo.
¿Cuáles identificás como los atractivos del mercado
chileno?
JS: Los precios que pagan. En algunos casos, sobre
todo con empresas grandes, son muy profesionales
a la hora de contratar servicios, lo cual te exige por
un lado pero otro te da garantías y estabilidad en el
tiempo, ya que están acostumbrados a hacer contratos a dos, tres, cuatro años.
¿Cómo ves al mercado chileno? ¿Hay oportunidades
para las empresas uruguayas?
JS: Hay mucha competencia, hay que ver la forma
de diferenciarse. Nosotros competimos con empresas que también trabajan con tecnología Microsoft
y la forma de diferenciarnos de empresas chilenas,
uruguayas o argentinas es la capacidad para hacer
desarrollos más complejos. Con los argentinos si
bien racionalmente sería muy difícil competir porque
tienen una buena calidad, precios más baratos e in-
cluso tratados tributarios más beneficiosos con Chile
en comparación con Uruguay, no generan tanta confianza.
Además, al ser un mercado muy grande hay muchas
empresas multinacionales que tienen su base en
Chile y desde allí gestionan a varios países de Latinoamérica. Incluso hay empresas chilenas que se están internacionalizando y eso genera oportunidades
porque no terminás trabajando solamente para un
país sino para varios.
Y pensando que el 60% de las empresas socias de
Cuti son micro o pequeñas empresas ¿lo ves como
un mercado que se puede atacar o pensarías en algún otro mercado para comenzar?
JS: Hay espacio para trabajar. Si das con el socio adecuado que tenga capacidad para trabajar capaz es
una buena idea comenzar con un partner local. Nos
ha pasado que, a pesar de que se genera confianza,
muchas veces están interesados en vender otras cosas que no son las tuyas. Entonces, si hay una complementariedad natural, genuina, encontrar un socio
puede llegar a ser interesante para trabajar para empresas más chicas.
¿Alguna reflexión final?
JS: Lo fundamental es romper la barrera del “no se
puede”. Muchas veces vas pensando en que es otra
cultura, que son todos diferentes… la realidad es
que al final del día son negocios, son proyectos y son
más o menos parecidos todos. A veces nos hacemos
la cabeza que son mucho más diferentes de lo que
realmente son.
ENTREVISTA A GONZALO MENDIOROZ
Director de ProInfo, Regional Partner de Panda
Proinfo es socio de Cuti desde sus orígenes, se dedica al desarrollo de software, ERP y sistema de facturación electrónica. En 2002 salimos en búsqueda
de nuevos productos. En una reunión entre el mercado europeo y empresas latinoamericanas en Buenos
Aires, conocimos a Panda Security. Desde entonces
somos partners. Comenzamos en Uruguay, luego Paraguay y finalmente Argentina. En esos mercados estuvimos muchos años. En cuanto a Chile, la realidad
es que en 2009 nos llamaron de España en base a
nuestros resultados en el resto de la región.
¿Y cómo fue la puesta en marcha?
GM: Al tener una experiencia en Panda de muchos
años, sabíamos cuánto y qué vendía Chile, nos dimos
cuenta que estaba muy poco desarrollado el mercado del retail. El primer golpe lo dimos ahí pero es
totalmente diferente a Argentina. Hay grandes tiendas como Falabella, Replay o París que para poder
entrar en su paquete de compras hay que intentar
años y años, tenés que asociarte con otras empresas
que ya tienen la puerta abierta. En la actualidad, en
Chile realizamos ventas a empresas y desistimos de
las grandes del retail.
Empezamos al estilo Argentina a partir de los mayoristas, pero éste se convierte en facturador absoluto,
o sea ni siquiera genera el contacto con el distribuidor. Tiene la ventaja de que le facturás a uno solo,
pero les estábamos dejando una ganancia que no
nos servía. Entonces decidimos eliminar a los mayoristas y empezamos a trabajar con distribuidores.
Comenzamos a hacer el trabajo del “uno a uno” con
personal chileno. En determinado momento manejamos un Call Center desde Uruguay para hacer las
renovaciones pero el nivel de ventas era muy bajo.
Nos dimos cuenta que los chilenos negocian mejor
con los chilenos, por lo que cambiamos el personal.
Es muy difícil contratar gente chilena porque hay pleno empleo, los buenos vendedores son muy caros y
tienen alta rotación. Como hay escasez de buenos
vendedores el mercado te los va “robando”. Nuestra
experiencia fue contratar un junior y convertirlo en
Puede ver resumen de la entrevista haciendo click en la imagen
senior, darle buenos beneficios, hacerlo trabajar cómodo, y bueno, ahí tenemos más herramientas para
conservarlo, pero han pasado montones.
¿Cuál es el salario promedio de un comercial en Chile?
GM: Un buen comercial gana aproximadamente
US$ 2.000 más comisiones. Tenemos que tener en
cuenta que nosotros al trabajar desde acá los comerciales asumen más responsabilidades.
¿El consumidor chileno es exigente? ¿Cómo es la
competencia?
GM: Es muy exigente y con armas para reclamar porque la defensa al consumidor funciona muy bien. Si
uno vende algo tiene que tener muy claro lo que el
producto hace y no sobreprometer.
Las empresas chilenas tienen muchos incentivos
a través del gobierno; un equivalente a la ANII es
CORFO. En el desarrollo de software somos competitivos porque sus precios son más altos.
¿Qué oportunidades identificás para las empresas
uruguayas?
GM: En la parte de desarrollo, se paga bien. Para
nosotros, entrar al mercado chileno fue dar un salto
cualitativo. En Chile vendemos la mitad que en Argentina pero ganamos el doble. O sea, el negocio en
Chile es muchísimo más rentable. ¿Por qué? Sencillo,
todo claro, es como vender en Estados Unidos. Las
reglas son absolutamente claras.
¿Qué recomendaciones harías a una empresa que
recién quiere ingresar al mercado chileno?
GM: Un tema importante es que la impositiva chilena
te exige que haya un representante chileno; el extranjero puede establecer su empresa pero requierede un chileno que firme. Al ser una persona que tendrá muchos derechos sobre tu negocio, al principio
recomiendo un estudio de abogados y más adelante
buscar una persona de confianza.
El primer paso es hablar con los que ya están, con nosotros, por ejemplo. Yo lo que hice fue llamar a una
empresa uruguaya en Chile y preguntarles, “¿puedo
usar tus oficinas?”. Hay que tratar de utilizar las experiencias de todos para no volver a repetirlas.
EMPRESAS URUGUAYAS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO EN EL
MERCADO CHILENO
Arkano Software
Uruguay: Paysandú 935 Of. 405.
Tel: (+598) 2901 6563
Chile: República Árabe de Egipto 670/1704, Santiago
Tel: +(56) 2760 9131
www.arkanosoft.com
BlueBoot
Uruguay: 26 de Marzo 3485 of 1003, Montevideo
(+598) 2622 3049
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CPG Soft
Uruguay: Juan Bautista Alberdi 5765 – Carrasco
Tel/Fax: (598) 2604 1939
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De Larrobla & Asociados
Uruguay: Av. Italia 6201, Parque Tecnológico LATU
Edificio Los Pinos – Planta Baja
Tel: + (598)2601 2777
Chile: Padre Mariano Nº 82, Providencia, Santiago
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Geocom
Dionisio Oribe 3071
Tel:(598) 2481 7777
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Genexus
Uruguay: Av. Italia 6201, Edificio Los Pinos, Montevideo
Tel. (+598) 2601 2082
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Infocorp
Uruguay: Francisco Acuña de Figueroa 1771, Montevideo
Tel./Fax (+598) 2929 1616
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Uruguay (Inghenia): Colonia 810, Of. 503, Montevideo
Tel. (+598) 2901 5211
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Markel Ingenieros
Uruguay: Bartolito Mitre 2663, Montevideo
Tel: (+598) 2708 6427
Chile: Estado 235 Of. 307, Santiago
Tel. (+56-2) 436 7970
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Nómade
Uruguay: Punta del Este - Montevideo
Tel. (+598) 97 499 040
Chile: Santiago de Chile
Tel. (+596 9834 4989)
www.nomadeweb.com
Proinfo
Uruguay: José Enrique Rodó 1955, Montevideo
Tel. (+598) 2402 0673
Chile: San Antonio 19 Piso 26 Oficina 2602, Santiago
Tel. (+56- 2 6394774
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Quanam
Uruguay: Canelones 1370, Piso 5, Montevideo
Tel. (+598) 2902 2118
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Uruguay: Constituyente 1467 Piso 17, Montevideo
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Chile: La Concepción 65, Of. 903, Piso 9, Santiago
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