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raNKiNG
Aseguradoras
lanzan su
ofensiva
Con una penetración más agresiva, el desarrollo
de segmentos no tradicionales y la integración de
tecnologías, las empresas del sector van por mayor
rentabilidad en el 2015.
Por Carlos Arturo Guisarre
[email protected]
E
n República Dominicana circulan
al menos 2 millones de vehículos
de motor por los 91 kilómetros
cuadrados de su capital, Santo Domingo. Carlos Ramón Romero, presidente
de la Cámara de Aseguradores y Reaseguradores de República Dominicana,
estima el ramo de vehículos de motor
como el que avanza con más rapidez en
su país, tanto a causa de la obligación
legal, como porque el dominicano valora su vehículo y desea respuesta ante
cualquier accidente.
Es probable que el incentivo cultural de cuidar el vehículo en República
Dominicana tenga que ver con que por
cada 100.000 habitantes, la nación del
Caribe lamente 41,7 fallecimientos por
año, o lo que es igual, 4.170 muertes
de tránsito cada 365 días. De acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo en Maui, una isla del
Pacífico, existe un peor récord que el
dominicano. Los aseguradores de esta
última estiman que la tercera parte de
los “seguros de daños” se genera en la
prima vehicular.
114
En adición a los siniestros ocurridos en carretera, los riesgos generados por la naturaleza, junto a servicios públicos en vía de desarrollo o
posibles ineficiencias de la burocracia
estatal, son disparadores de la demanda de productos de seguros en la
región centroamericana.
Aun así, como es natural, no todas las primas de seguros gozan de
la misma demanda, el dinamismo de
los productos aseguradores varía en
función de los sectores enfocados.
Por ejemplo, el seguro contra daños al vehículo es una responsabilidad
civil en las naciones centroamericanas, así que su oferta es una constante. “El seguro del automóvil es obligatorio, si no, existe la opción del seguro
de automóvil que cubre daños a terce-
ros y daños propios. Esta disposición
legal, como es lógico, fortalece el dinamismo de las primas de seguros de
motor”, explica Noelia Román, gerente
de ventas de ASSA Compañía de Seguros de Nicaragua.
Pero quienes conducen más rápido por la autopista del seguro en Honduras no son los vehículos.
Tethey Martínez Mejía, gerente
general de la Cámara Hondureña de
Aseguradores (Cahda), dice que el incendio y los seguros de vida mantienen estables a las aseguradoras. Los
peligros primarios, como terremotos,
huracanes o tormentas, sostienen la
demanda, pero hay otros fenómenos
naturales, como los peligros secundarios, estos son las inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra y otros
“Todos los seguros tienen riesgos, pero mientras
más volumen tenga una aseguradora, tendrá
también más rentabilidad”.
Noelia RomáN
gerente de ventas de ASSA, Nicaragua
www.revistamyt.com
abril 2015
raNKiNG
Bitácora financiera
El comportamiento del sector
asegurador en la región estuvo
en línea con el desempeño de la
economía, a pesar de los constantes
altibajos en el crecimiento económico.
En todos los países el desempeño
del sector fue en términos generales
aceptable, gracias al crecimiento
que presentaron en términos de
ingresos por primas, estables niveles
de siniestralidad y mejores niveles de
rentabilidad.
Al finalizar el 2014, había 143
empresas en el sector de seguros
en Centroamérica y R.D., las cuales
generaron ingresos por primas netas
superiores a los US$5.000 millones,
para un crecimiento del 10%.
que pueden causar efectos devastadores y grandes daños materiales.
A los costarricenses les ha atraído
el seguro de personas, como muestra Carlos Granjel, gerente general
de Mapfre Costa Rica, debido a que
este segmento observa un significativo crecimiento en el último periodo
interanual, a noviembre del 2014, de
un 35%. En cuanto a la rentabilidad,
el representante de la multinacional
española asegura que no se relacionan directamente con el crecimiento, sino que depende de una gestión
técnica adecuada y, cada compañía,
en ese sentido, tiene una experiencia
particular.
El segmento corporativo es el
ramo estrella del sector guatemalteco,
considera Wilber H. Barrios, gerente
general de seguros del Grupo Financiero de Occidente (GFO): “Ahora, el
segmento individual es el que nos
hace falta desarrollar, que las personas den prioridad a esa inversión”.
Las oportunidades del 2015
Las mayores contribuciones a este
crecimiento provienen de los ramos
de seguros de personas, vehículos e
incendios.
La mayor concentración de los
ingresos por primas se ubicó en Costa
Rica, Panamá y República Dominicana.
Estos dos últimos países tienen
la mayor cantidad de compañías
participantes en el mercado de
seguros.
Los rubros que más aporte realizan
a los siniestros en la región se
concentran en los seguros generales
de incendios y líneas aliadas y
vehículos automotores, mientras
que por el lado de los seguros de
accidentes y enfermedades, el mayor
aporte proviene del rubro de salud y
hospitalización.
abril 2015
“Menos del 2% del producto interno bruto de República Dominicana
se destina a primas de seguros, sin
contar con que la obra pública solo se
asegura durante el proceso de construcción, no así una vez el proyecto se
ha terminado. Conjuntamente con los
elementos innovadores que estamos
introduciendo, como mejores plataformas automatizadas de servicios
y una mayor cantidad de puntos de
servicio al cliente, estamos comprometidos con educar a la población en
torno a la importancia de asegurarse”, manifiesta el presidente de la Cámara de Aseguradores dominicanos.
Insistir en el marketing es una vía
alterna. Aumentar las ventas, mediante la innovación de nuevos productos, la penetración más agresiva
en nuevos mercados, el desarrollo de
segmentos no tradicionales y productos hasta ahora impensados son parte de la ruta a seguir por los aseguradores hondureños, para terminar el
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2015 con aún mejores números que
en el 2014, cuenta Martínez Mejía.
La estrategia costarricense para
mantener el crecimiento en el 2015
se basa en la innovación, como explica Granjel: “Lanzaremos al mercado
productos inéditos, tanto en daños
como en seguros personales, además
de nuevas maneras de acceder al seguro que no son las tradicionales y a
las que está acostumbrado el consumidor local, como es el e-commerce,
así como nuevas tecnologías”, como
aplicaciones de geolocalización.
El mayor reto, señala el gerente
de la Cámara Hondureña, consiste
en la baja penetración que su sector
tiene en las economías de los países
centroamericanos, por ejemplo, en
el caso de Honduras, la inversión en
seguros queda por debajo del 2% del
PIB, igual que en República Dominicana. “Todos los seguros tienen riesgos
y hay ciertos productos que son más
dinámicos, por supuesto, mientras
más volumen tenga una aseguradora,
más rentabilidad”, expresa Román.
Las personas son la oportunidad
de crecer en el 2015, pero Barrios
acota que para ese segmento, entre
más bajo los niveles salariales, más
difícil es hacerles tomar conciencia,
debido a la competencia que hay por
el reducido presupuesto familiar.
Protección y tecnología
Sobre el seguro móvil, por ejemplo, se habla de la desmaterialización
de las pólizas. Enrique Murillo, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros
(AGIS), explica que esto es cuando
no se le entrega la prima directamente al asegurado, si no que lo puede
ver en la página de cada aseguradora. Esto tiene una reducción de costos sustancial para cada compañía y
representa el aprovechamiento de la
tecnología.
La Superintendencia del Sistema
Financiero de El Salvador autorizó
el uso de una firma electrónica para
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formalizar productos de seguros, y
con el Banco Central de Reserva de
esa nación estudian presuntas modificaciones a la Ley de Sociedades de
Seguros y la normativa vigente. Sin
embargo, no se ha facultado a ninguna salvadoreña a ofrecer servicios
informáticos a través de red o páginas
web, de acuerdo con una declaración
escrita del ente regulador de los mercados financieros.
Las apps, entre otros medios similares, son otros modos de comercializar el seguro, a los cuales les aplica
la misma normativa vigente para las
formas tradicionales de vender seguros, establece Tomás Soley Pérez,
superintendente general de Seguros
de Costa Rica.
En particular, continúa el funcionario, la comercialización del seguro
está legislada en la Ley Reguladora
del Mercado de Seguros y en la ley
Reguladora del Contrato de Seguros
de Costa Rica, y de forma más específica en el Reglamento de Comercialización de Seguros y en el Reglamento
de Defensa del Consumidor de Seguros de la misma nación.
“Lo importante en este caso es que
116
las aseguradoras cumplan con la normativa, independientemente del medio
que utilicen para comercializar el seguro (apps, sitio web, ventanilla, entre
otros), de forma tal que se dé una efectiva protección de los derechos del asegurado”, sostiene Soley Pérez.
Productos inéditos,
que involucran
e-commerce o
aplicaciones
móviles de
geolocalización, son
parte del portafolio
que promueven las
aseguradoras para
el 2015.
Mayor penetración
El superintendente de Seguros de
República Dominicana, Euclides Gutiérrez Félix, opina que el seguro es
fuerte en la región y que en el caso
dominicano afianzó su fortaleza, al re-
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portar primas netas cobradas por un
monto de US$734,1 millones, para un
incremento de un 6% en comparación
con el 2013. Señala que la dependencia que dirige no escatimó esfuerzos
para cumplir con sus funciones de
ente regulador y fiscalizador de las labores del seguro.
“Todas las empresas, locales y extranjeras, participan bajo las mismas
reglas, en función del tipo de empresa.
Cada aseguradora ha diseñado su estrategia de trabajo, ya sea compitiendo
en los nichos de mercado donde tradicionalmente se han vendido seguros
(automóviles voluntario e incendio) o
buscando nichos de mercado con mayor espacio de crecimiento, pues no se
habían atendido de una manera intensiva, como son los ramos de vida y de
gastos médicos”, indica el superintendente costarricense.
Ante cambios tecnológicos, modificaciones regulatorias y el desafío de
la competencia, las empresas aseguradoras de Centroamérica apelan a la
profundización de sus coberturas más
populares, al tiempo que exploran riesgos rentables que atender, con fines
de que el dinamismo siga asegurado.
abril 2015
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Empresas aseguradoras de
Centroamérica y rep. Dominicana
Con cierre a diciembre de 2014 en miles de dólares
EMPRESAS ASEGURADORAS
Pais
iNgResos Neto
PoR PRimas
“activo
total”
“Pasivo
total”
PatRimoNio
“Utilidad
Neta”
Pais
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Dec-14
Rank
Instituto Nacional de Seguros
CR
992,089
1
3,196,030
1
1,912,915
1
1,283,115
1
88,278
1
Cía. Internacional de Seguros, S.A.
PA
222,460
2
n.d.
80
n.d.
80
n.d.
80
n.d.
66
Assa Cía. de Seguros S.A
Seguros Universal, S. A.
Seguros El Roble S.A.
Mapfre, Panamá
Seguros G & T S.A.
Seguros Banreservas, S. A.
MAPFRE BHD Cía. de Seguros
Assicurazioni Generali S.P.A.
Pan American Life Insurance
SISA Vida, S. A.
ASESUISA Vida, S. A.
Aseguradora Agrícola Com., S. A.
Aseguradora General SA
La Colonial de Seguros, S. A.
Aseguradora Ancon
Seguros Sura, S. A.
Mapfre La Centro Americana, S. A.
Aseguradora del Istmo (ADISA)
Seguros Suramericana, S.A.A
Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A.
Seguros Banistmo, S.A.
Cía. de Seguros América, S.A.
Mapfre Seguros Guatemala SA.
Aseguradora Rural S.A.
Instituto Nic. de Seguros y Reaseguros
Nacional de Seguros de Panamá y C.A.
Seguros Universales S.A.
PA
205,492
3
n.d.
81
n.d.
81
n.d.
81
n.d.
67
RD
GU
PA
GU
RD
RD
PA
PA
ES
ES
ES
GU
RD
PA
RD
ES
CR
PA
ES
PA
NI
GU
GU
NI
PA
193,379
189,499
180,430
143,513
132,536
110,394
105,702
95,493
91,781
86,836
78,171
75,014
71,859
70,440
69,051
68,362
63,860
59,794
54,183
51,161
50,748
47,863
46,264
45,615
44,385
4
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6
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24
25
26
27
28
n.d.
180,160
n.d.
174,731
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
114,791
80,074
68,872
99,731
n.d.
n.d.
n.d.
63,402
77,063
n.d.
60,517
n.d.
56,075
42,647
65,337
97,478
n.d.
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2
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3
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4
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29
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7
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n.d.
134,161
n.d.
121,213
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
61,114
57,095
42,013
70,953
n.d.
n.d.
n.d.
47,952
64,071
n.d.
24,605
n.d.
44,226
28,927
22,470
70,451
n.d.
82
2
83
3
84
85
86
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10
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32
7
93
n.d.
45,999
n.d.
53,519
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
53,678
22,979
26,858
28,777
n.d.
n.d.
n.d.
15,451
12,992
n.d.
35,911
n.d.
11,850
13,720
42,868
27,027
n.d.
82
5
83
4
84
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86
87
3
17
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13
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24
30
91
9
92
33
26
6
14
93
n.d.
13,473
n.d.
16,073
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
21,036
6,003
3,451
5,241
n.d.
n.d.
n.d.
402
2,394
n.d.
332
n.d.
2,274
2,410
15,842
4,580
n.d.
68
5
69
3
70
71
72
73
2
9
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10
74
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76
54
28
77
55
78
30
27
4
12
79
MAPFRE Seguros Costa Rica
Pan-American Life Insurance
Scotia Seguros, S. A.
Seguros e Inversiones, S. A.
Seguros y Prevision Créd.Hip. Nal.
Mapfre Seguros Honduras, S.A.
Worldwide Medical Assurance.
Seguros Lafise, S.A.
Seguros Atlántida, S.A.
Empresa General de Seguros, S.A.
abril 2015
GU
44,168
29
51,400
27
36,081
20
15,319
25
1,281
39
CR
40,198
30
43,766
28
30,415
22
13,351
28
1,306
38
GU
ES
ES
GU
HN
PA
NI
HN
38,851
36,995
35,338
34,278
33,995
33,855
33,656
32,190
31
32
33
34
35
36
37
38
92,824
53,964
84,735
51,680
60,284
n.d.
51,912
99,810
8
24
11
26
20
94
25
5
75,939
17,376
25,527
26,685
48,452
n.d.
32,287
59,283
4
34
25
24
14
94
21
11
16,884
36,588
59,208
24,995
11,832
n.d.
19,625
40,527
22
8
2
16
34
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20
7
4,168
9,539
4,129
6,183
3,244
n.d.
4,368
6,114
15
6
17
7
23
80
14
8
PA
31,087
39
n.d.
95
n.d.
95
n.d.
95
n.d.
81
www.revistamyt.com
117
raNKiNG
Banesco Seguros, S. A.
ASSA Compania de Seguros, S.A.
AIG Vida, S.A. Seguros de Personas
Seguros Agromercantil S.A.
Seguros Constitución, S. A.
PAN American Life, Inc. Co.
Interamericana de Seguros, S.A.
ASSA Cía. de Seguros
Aliado Seguros, S.A.
Seguros FEDPA, S. A.
Optima Cía. de Seguros
Pan American Life Insurance
Seguros Occidente S.A.
Scotia Seguros, S. A.
Seguros del Pacífico, S. A.
Seguros Bolívar Honduras, S.A.
Seguros Constitución, S.A.
Davivienda Seguros Com. Bolívar
Acerta Compañia de Seguros
Aseguradora Global, S. A.
Seguros Worldwide, S. A.
Quálitas Cía. de Seguros
Del Istmo Assurance Corp.
AIG Seguros, El Salvador, S.A.
AIG Seguros Panamá, S.A.
La Monumental de Seguros, S. A.
Seguros Pepin, S. A.
AIG Seguros Guatemala S.A.
Columna Cía. de Seguros S.A.
Seguros La Ceiba S.A.
Mapfre Seguros Nicaragua, S.A.
Aseguradora Vivir, S. A.
Afianzadora G&T S.A.
Seguros del Pais, S.A.
General de Seguros, S. A.
Seguros Crefisa, S.A.
Aseguradora de los Trabajadores
La Floresta de Seguros y Vida
Best Meridian Insurance Co.
Seguros Continental, S.A.
Seguros Equidad, S.A.
Quálitas Cía. de Seguros, S. A.
Multibank Seguros
Cía. Dominicana de Seguros, S.R.L.
ASSA Vida, S. A.
La Central de Seguros y Fianzas
Aseguradora Fidelis S.A.
ACE Seguros S. A.
Seguro Lafise Honduras, S.A.
Cooperativa Nacional de Seguros, Inc.
ASSA Compañia de Seguros, S. A.
Seguros Futuro, A.C. de R.L.
Seguros BBA Corp.
118
PA
NI
ES
GU
RD
ES
HN
CR
PA
PA
PA
HN
GU
RD
ES
HN
PA
ES
PA
PA
RD
CR
PA
ES
PA
RD
RD
GU
30,759
30,727
30,649
30,408
27,786
27,337
27,310
24,942
24,686
23,607
23,366
23,334
22,505
22,253
21,825
21,505
21,124
20,057
19,861
18,938
18,692
18,461
18,379
18,299
17,007
16,930
15,087
13,870
40
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62
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66
67
GU
13,837
68
GU
NI
ES
GU
HN
RD
HN
GU
PA
13,278
12,754
11,649
11,458
11,121
10,678
9,798
9,645
9,605
69
70
71
72
73
74
75
76
77
CR
8,857
78
HN
HN
ES
PA
RD
ES
ES
GU
PA
HN
RD
ES
ES
PA
8,830
7,964
7,365
7,203
7,103
6,918
6,635
6,400
6,351
6,225
6,213
6,169
6,141
5,805
79
80
81
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83
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92
n.d.
32,660
19,128
24,290
n.d.
54,082
88,620
35,509
n.d.
n.d.
n.d.
85,748
77,362
n.d.
33,767
72,948
n.d.
30,793
n.d.
n.d.
n.d.
32,597
n.d.
26,532
n.d.
n.d.
n.d.
19,017
96
33
43
39
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23
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10
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37
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108
109
44
n.d.
22,876
7,618
14,047
n.d.
41,035
58,515
24,267
n.d.
n.d.
n.d.
73,051
67,038
n.d.
23,603
43,980
n.d.
15,321
n.d.
n.d.
n.d.
25,044
n.d.
7,136
n.d.
n.d.
n.d.
8,704
96
31
48
37
97
19
12
29
98
99
100
5
8
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103
104
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27
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108
109
43
n.d.
9,784
11,510
10,243
n.d.
13,048
30,104
11,242
n.d.
n.d.
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n.d.
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5,026
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Pan American Life Insurance
Cía. de Seguros Vivir, S. A.
Patria, S. A. Cía. de Seguros
Aseguradora Guatemalteca S.A.
Pan American Life Insurance
Aseguradora Agropecuaria Dom.
Seguros Confianza, S.A.
Seguros La Internacional, S. A.
Fianzas El Créd. Hip. Nal.
Oceánica de Seguros
Angloamericana de Seguros, S. A.
Cuna Mutual Insurance Society
BMI Cía. de Seguros Guatemala S.A.
Sagicor Panamá
Aseguradora Popular, S.A.
Confederación del Canadá Dom.
La Unión de Seguros, C x A
BMI Cía. de Seguros, S. A.
Seguros Bolívar Aseguradora Mixta
Seguros del Magisterio
Fianzas El Roble S.A.
Seguros Azul Vida
Seguros Privanza, S.A.
Seguros Azul Vida, S.A.
La Comercial de Seguros, S. A.
Seguros AIG Guatemala, S.A.
Bupa Dominicana, S.A.
Triple - S Blue Inc.1
La Regional de Seguros, S.A.
Afianzadora Solidaria S.A.
Aseguradora Sagicor
Seguros APS, SRL.
Banesco Seguros, S.R.L.
Autoseguro, S. A.
Vivir Cía. de Seguros, S.A.
Atlántica Insurance, S. A.
Fianzas de Occidente S.A.
Corp. de Fianzas Confianza
Amigos Cía. de Seguros, S. A.
Seguros Alianza S.A.
Medisalud, S.A.
BUPA Guatemala Cía. de Seguros S.A.
Seguros DHI Atlas, S. A.
Eastern Pacific Insurance Co.
Afianzadora Guatemalteca S.A.
Seguros Cibao, S.R.L.
Segna, Cía. de Seguros, S.A.
Mercantil Seguros Panamá, S.A.
Davivienda Vida Seguros, S. A.,
Afianzadora de la Nación S.A.
Seguros Cuscatlán de Honduras, S.A.
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2,946
2,905
2,706
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2,412
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FUENTE: Elaboración propia con información consolidada de Estados Financieros de: Superintendencia de Bancos de Guatemala; Comisión Nacional de Bancos y Seguros de
Honduras; Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; Superintendencia de Bancos y otras instituciones fianncieras de Nicaragua; Superintendencia de Seguros
de Costa Rica; Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá; Superintendencia de Seguros de la República Dominicana.
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