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NÚMERO ESPECIAL. ABRIL DE 2015
Retos de la Industria
Siderúrgica en 2015
En el mundo se reciclan
650 millones de toneladas de acero al año. El
acero es el material con
mayores tasas de reciclaje. En México alrededor del 34 por ciento del
acero producido es con
base en chatarra reciclada, porcentaje por encima del promedio mundial.
2
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
Competencia desleal y sobre regulación,
lastres de la siderurgia mexicana
Es importante para el crecimiento del mercado interno contemplar como norma un contenido nacional
obligatorio que incentive las cadenas de valor
ALONSO ANCIRA
ELIZONDO
Presidente saliente
de la CANACERO
L
a industria siderúrgica mexicana continúa enfrentada a un
escenario poco favorable, derivado tanto de la sobre oferta
mundial en el mercado del acero, como de condiciones nacionales que
no terminan de adecuarse a las nuevas
realidades del mercado global.
Aun cuando el mercado nacional de
acero creció al 12.2% en 2014, ese crecimiento lo captaron principalmente las
importaciones, que crecieron 19.5%,
especialmente las provenientes de Japón, China y Corea del Sur.
En cifras de volumen, el consumo
pasó de 23.72 millones de toneladas
en 2013 a 26.62 millones de toneladas
en 2014, mientras las importaciones
pasaron a su vez de 10.37 millones de
toneladas en 2013 a 12.39 millones de
toneladas en 2014, incluidas las importaciones temporales.
En contrario, la exportación de productos siderúrgicos disminuyó 3.6%
en enero-diciembre 2014, para llegar
a 5.79 millones de toneladas, en tanto
que en igual período de 2013 fue de 6
millones de toneladas.
Como resultado de este retroceso,
producto de medidas proteccionistas
adoptadas por otros países, incluidos
algunos de nuestros socios comerciales
como Estados Unidos, el déficit comercial del sector acero aumentó a 6.6 millones de toneladas.
En ese sentido, una de las opciones
para revertir esta situación es la Reforma Energética, que debe beneficiar a la industria en general y al acero
como parte de ella en dos sentidos:
uno el abaratamiento de los energéticos, para situarse en niveles similares
a los de nuestros competidores, y dos
por un mayor consumo de productos
siderúrgicos derivado de la inversión
en el sector energético.
LA EXPORTACIÓN de
productos siderúrgicos
disminuyó 3.6% en
enero-diciembre 2014,
para llegar a 5.79
millones de toneladas.
En este orden es importante para el
crecimiento del mercado interno contemplar como norma un contenido
nacional obligatorio, que incentive las
cadenas de valor desde la minería, fundición de acero y manufactura de productos especializados.
Sin embargo, definitivamente para la
industria siderúrgica mexicana el principal problema actual es la competencia
desleal.
El sector, más que ningún otro, se encuentra abierto al comercio internacional con aranceles prácticamente cero
desde el 2012. Eso ha generado que las
importaciones en cuatro años crecieran
un 84%, mientras las empresas mexicanas se encuentran en promedio por
debajo del 65% de utilización de su capacidad instalada.
El sector, más que
ningún otro, se
encuentra abierto al
comercio
internacional con
aranceles
prácticamente cero
desde el 2012”.
ALONSO ANCIRA
Y es importante recalcar que estas
prácticas desleales frustran al esfuerzo
que las empresas establecidas en México
han efectuado en la última década, con
más de 15 mil millones de dólares en inversiones para generar nuevos productos y alcanzar calidades similares a las
de sus mejores competidores externos.
Sin embargo, debemos enfrentar
en condiciones desfavorables un mercado mundial con una sobreproducción de 600 millones de toneladas
(¡30 veces más que la producción
nacional!). Competimos con países
como China, India, Rusia y otros de
Asia y Este de Europa que cuentan
con subsidios o economías protegidas, en muchos casos con insumos
artificialmente baratos.
El actual gobierno ha actuado con un
criterio de asegurar la competencia leal
y combatir a través de vigilancia y sanciones las prácticas ilegales. Y se ha avanzado, pero subsisten “hoyos negros” como
las importaciones temporales, camino al
que se han derivado muchas de las prácticas desleales, dado que no existe un sistema adecuado de control.
Adicional a ello, en este momento en
el país tenemos como desventaja combustibles comparativamente más caros
que en el mercado mundial.
Otro aspecto es una sobre regulación
ambiental. Nos aplican normas que incluso nuestros principales socios comerciales no cumplen cabalmente, porque
ambos están fuera del Protocolo de Kyoto. En este sentido, es imperativo que las
importaciones de acero se ajusten a la
misma normatividad que la industria
nacional, de manera que efectivamente
exista una competencia en condiciones
de igualdad.
En nuestra opinión, ha sido un error
cargar todo el tema ambiental a las
empresas, generando mayores costos
y menos competitividad, mientras se
soslayan otras áreas de oportunidad
para disminuir la contaminación, como
por ejemplo políticas de “deschatarrización” del parque vehicular y, en el ámbito de los individuos, incentivar con fuerza el uso de la energía solar que nuestro
país privilegiado desperdicia.
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INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
Las importaciones de
China vienen
creciendo a un ritmo
del 179% durante los
primeros meses de
2015”.
GUILLERMO VOGEL
Los retos pueden
convertirse en
oportunidades
Es necesario trabajar en el armado de cadenas productivas
entre México y Estados Unidos
GUILLERMO VOGEL
Presidente de la
CANACERO 2015-2016
uiero agradecer a los socios
el haberme confiado nuevamente el timón de la Cámara.
En el transcurso de los años la
Canacero ha ido logrando generar un espacio fundamental para la Siderurgia mexicana. El presidente saliente Alonso Ancira ha hecho un
gran trabajo y deja una cámara dinámica
y participativa. Hoy, que el panorama se
presenta complicado hacia el futuro, espero que ese terreno ganado nos permita
continuar procurando una industria que
haga crecer a México y encuentre el lugar
que se merece en el concierto internacional y de Norteamérica
En el contexto global se han generado una serie de eventos que están cambiando la dinámica de los mercados y
que ya hoy nos están afectando; y no
obstante también ellos pueden ser vistos
como una serie de retos importantes que
podemos convertir en oportunidades.
Entre ellos sobresalen: la situación de la
economía y la producción siderúrgica
de China; la crisis en el sector energético
con la consecuente caída abrupta de los
precios del petróleo y las oportunidades
que las reformas estructurales representan para nuestro sector.
La economía China se está desacelerando, para 2015 se esperan niveles
entre el 6% y 7% versus el 7.4% del año
2014. A lo anterior hay que agregar que
el consumo aparente de acero en China
se redujo un 3.3% en 2014 y las estimaciones muestran una tendencia a la baja
en los próximos dos años. Si consideramos que China tiene hoy una sobrecapacidad de 400 millones de toneladas
(China consume sólo un 55% de sus mil
140 millones de capacidad de producción), este panorama indica que China
intensificará la búsqueda de mercados
donde poder colocarlo.
Hoy ya estamos sintiendo los efectos
de este crecimiento exponencial de las
exportaciones chinas a todo el mundo
y en condiciones fuertemente desleales. En enero 2015 sus exportaciones al
mundo alcanzaron un record de 10.3
MM de toneladas, más que duplicando
en sólo 2 años, un nivel promedio de
menos de 5MM de toneladas en el 2013.
Este fenómeno está causando graves
distorsiones en los flujos comerciales de
acero globales. Lo que quiere decir que
ya no recibimos presión sólo de China
sino también de otros países, que presionados en sus propios mercados buscan
opciones para sus productos en condiciones desleales.
Lo anterior hace que la región de México y Norteamérica este siendo invadida
EL ACERO es el
inicio de muchas
cadenas productivas
y uno de los pilares
del crecimiento
de la industria
manufacturera.
de importaciones desleales de China y
otras partes del mundo. También, que
dada la nueva complejidad de los mercados globales, encontremos que estos
países están usando técnicas sofisticadas
para evitar la aplicación justa de la Ley
de Comercio Exterior, mediante triangulaciones y esquemas de simulación.
A modo de ejemplo: China vende acero
en condiciones desleales a fabricantes de
tubos de otros países, quienes a su vez lo
exportan en forma de tubo por debajo del
costo de un mercado normal. Al final de
cuentas, lo que llega al país importador
es acero en condiciones desleales de China, evadiendo la ley, oculto detrás de un
producto de otro origen.
Las importaciones de acero en Estados
Unidos vienen creciendo a un ritmo de
38% y se espera que ese país tome en el
futuro cercano drásticas medidas de contención. Europa también hace algunos
días impuso tasas antidumping a importaciones de acero de China y Taiwán; los
países están tomando acciones de forma
rápida y agresiva. En México estas importaciones vienen creciendo a un ritmo del
20% acaparando en su totalidad el crecimiento de nuestro consumo aparente
y dañando fuertemente a la industria
nacional. México también está reaccionando, lo ha hecho contra la lámina de
Rusia y Ucrania, y hoy presenta un record
histórico de 24 medidas antidumping.
Sin embargo las importaciones continúan representando un 47% de nuestro mercado y las de China vienen creciendo a un ritmo del 179% durante los
primeros meses de 2015. La Canacero
trabaja en conjunto con la Secretaría de
Economía y de Hacienda de manera intensa para enfrentar esta situación y debemos mantener el dedo en el renglón y
continuar actuando con rapidez y en sintonía con nuestros socios comerciales.
Hay un dato que sorprende. En un análisis comparativo podemos ver que la siderurgia China, que tiene que importar
sus insumos con costos importantes de
logística y que también importa gran parte
de su energía a precios superiores a los de
México, resulta menos competitiva que la
nacional. Sin embargo, es por la distorsión
provocada por los subsidios y los apoyos
de empresas del estado que reciben las
empresas siderúrgicas Chinas lo que hace
que encontremos en nuestros mercados
productos chinos con precios muy por
debajo de nuestros costos locales.
Otro de los elementos que está produciendo un cambio estructural en el mercado mundial, y que tendrá impacto en
nuestro país, es la caída del 50 % en los
precios del petróleo. Todos los indicadores apuntan a un mundo de menores
precios que durará por varios años.
Por otra parte, menores precios de
petróleo y en consecuencia un descenso
en los precios de la gasolina, tendrá un
impacto importante en la capacidad de
consumo de lugares como Estados Unidos y Europa, generando una mayor dinámica en sus mercados internos con el
consecuente crecimiento de sus economías. En particular Europa, dónde este
efecto se conjuga con un tipo de cambio
mucho más competitivo y una política
de apoyo a su liquidez monetaria, se espera ver mayor actividad económica. Si
a esto le sumamos un menor dinamismo
de las materias primas, el crecimiento
global hacia adelante es esperable que
se sustente, en mayor proporción, en los
países desarrollados, y de menor manera en el conjunto de países emergentes.
Esta situación nos hace reflexionar
sobre nuestros costos energéticos y la
importancia de mantener una estrategia para tenerlos alineados con los de
nuestro principal socio comercial. En
relación al gas se han tomado en esta
administración acciones importantes
en la construcción de gasoductos, que
alinearan nuestros costos con los de Estados Unidos y asegurarán el abasto.
Con respecto a la gasolina hoy pagamos
un costo superior, sin embargo, la reforma energética debería alinear también
estos costos para el 2018.
La región de Norteamérica se ha convertido en la región más competitiva
en costos de energía del mundo. Esto
representa una gran oportunidad para
atraer una parte importante del sector
de la manufactura de Asia a nuestra
región. Sumado a esto, en México, la
aprobación de las distintas reformas,
y especialmente para nosotros de la
Reforma Energética, abre importantes
oportunidades para el sector.
Tenemos por delante la oportunidad
para trabajar en el armado de cadenas
productivas muy integradas entre estos países, buscando que el contenido
mexicano represente cada vez un mayor
porcentaje del total.
El acero es el inicio de muchas de estas
cadenas y uno de los pilares del crecimiento de la industria manufacturera.
Gran parte de la competitividad se da en
la integración, conocimiento y apoyo, de
los diferentes participantes de la cadena.
Las industrias automotriz y aeroespacial están creciendo en el país y demostrando que podemos abastecer y
generar un tejido industrial dinámico y
sofisticado, donde la investigación y el
desarrollo de nuevos productos y servicios, la educación técnica de calidad,
las ventajas geográficas, demográficas
y la posición competitiva que ostenta la
siderurgia nacional de tener menor cantidad de emisiones de gases contaminantes por tonelada de acero producido
que el promedio del resto del mundo,
permita que México se transforme en el
destino de las inversiones para un proyecto integral de crecimiento sustentable en el largo plazo.
6
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
Combatir comercio desleal,
objetivo del gobierno:
Ildefonso Guajardo
• Atestiguó el Secretario de Economía cambio de mando en la CANACERO
• Sobrecapacidad en Asia, amenaza grave para la industria: Guillermo Vogel
• Se deben fortalecer las acciones contra el comercio desleal: Alonso Ancira
E
l Gobierno Federal no cejará
en las acciones necesarias para
generar en el país un marco
comercial de competitividad
leal y, a la vez, detectar y sancionar prácticas ilegales que dañan a
la industria nacional, afirmó ante los
industriales del acero el Secretario de
Economía, Licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal.
El funcionario hizo un recuento de las
acciones emprendidas hasta ahora en el
sector acero, como el establecimiento
del aviso previo de importación y el certificado de molino, así como el emprendimiento de 24 casos de investigación
anti dumping por la Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales (UPCI).
Adicionalmente, precisó, hay un trabajo conjunto con la Secretaría de Hacienda para establecer un sistema que
permita controlar las importaciones
temporales, que han crecido más allá de
lo normal a partir de la mayor vigilancia
sobre las importaciones definitivas.
Coincidió, además, en que “no podemos ser más papistas que el Papa”, por lo
que la legislación nacional en materia de
energéticos o ambiental, por ejemplo,
vaya más allá que la de nuestros principales competidores, lo que acarrearía
costos que restan competitividad a la
industria nacional.
Al clausurar la LXVII Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional
de la Industria del Hierro y del Acero
(CANACERO), el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal,
señaló asimismo que se trabaja en conjunto con los industriales siderúrgicos
para establecer una norma mexicana
del acero encaminada a garantizar los
derechos del consumidor.
Durante la junta, los industriales mexicanos del acero eligieron por unanimidad al Licenciado Guillermo Vogel Hinojosa como nuevo Presidente de la Cámara
Nacional de la industria del Hierro y del
Acero para el período 2015-2016, quien
recibió el mando por parte del Licenciado
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía.
LA SIDERURGIA
mexicana tiene
un gran potencial
de crecimiento,
principalmente la
proveeduría a sectores
como el automotriz,
con lo que se podrían
generar millones de
toneladas adicionales
de acero y crear
decenas de miles de
empleos que urgen
al país.
Maximo Vedoya, Alonso Ancira, Ildefonso Guajardo, Emilio Lozoya, Guillermo Vogel y Joseph Woldenberg.
Alonso Ancira Elizondo, que ocupó la
presidencia los recientes tres años.
Al hacer entrega del mando, Alonso
Ancira reconoció la comprensión del
actual Gobierno Federal – y en especial
del Secretario de Economía- al trabajar
conjuntamente con la Cámara para detectar y sancionar prácticas de comercio
desleal que han dañado al sector.
Indicó que la siderurgia mexicana tiene un gran potencial de crecimiento,
principalmente en la proveeduría a sectores como el automotriz, con lo que se
podrían generar millones de toneladas
La producción de acero
crudo del mundo fue de
1,650 millones de
toneladas en 2014,
frente a una capacidad
instalada de 2,350
millones de toneladas
adicionales de acero y crear decenas de
miles de empleos que urgen al país.
Sin embargo, advirtió que a nivel
mundial se enfrenta la más grave crisis
del acero en el último cuarto de siglo,
lo que obliga a actuar con rapidez ante
un entorno cambiante. “De no hacerlo,
dijo, corremos el riesgo de cancelar inversiones por más de 15 mil millones de
dólares e incluso se pondrá en riesgo la
subsistencia total o parcial de empresas
del sector”.
A su vez, el Licenciado Guillermo Vogel,
nuevo Presidente de la institución, indicó
que “la siderurgia en el mundo enfrenta
una grave situación por la sobrecapacidad
de producción de 700 millones de toneladas, lo que ha distorsionado el comercio al
incentivar prácticas desleales.
Precisó que la producción de acero
crudo del mundo fue de 1,650 millones
de toneladas en 2014 frente a una capacidad instalada de 2,350 millones de toneladas, de lo que se deriva una sobrecapacidad equivalente a 42% del consumo
total mundial, principalmente en países
como China y Corea, que buscan abrir
mercados de cualquier manera.
En enero 2015 estas exportaciones
alcanzaron un récord de 10.3 millones
de toneladas mensuales y más que duplicaron en sólo 2 años un nivel promedio histórico de menos de 5 millones de
toneladas mensuales.
“Este fenómeno está causando graves
distorsiones en los flujos comerciales de
acero a nivel global y frente a ello distintos países y regiones están reaccionando, por lo que México debe fortalecer y
dar mayor velocidad a las acciones ante
esta preocupante situación”, expresó.
En la asamblea de la CANACERO, los
empresarios de la industria reconocieron el trabajo del Lic. Ancira Elizondo
para combatir el comercio desleal y lograr en coordinación con las autoridades federales condiciones de competencia igualitaria en el mercado nacional.
En la asamblea estuvieron presentes
como invitados especiales el Director
General de PEMEX, Emilio Lozoya; el
Presidente de CANACINTRA, Rodrigo
Alpízar; al igual que los senadores Héctor Larios y David Penchyna; los diputados Salvador Romero y Marcelo Torres;
y los subsecretarios Rocío Ruiz, Rogelio
Garza y Rafael Avante.
8
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
Se materializan los resultados esperados del enorme esfuerzo técnico y financiero que representó su desarrollo
Concreta AHMSA
potencialidad del
Proyecto Fénix
LUIS ZAMUDIO
MIECHIELSEN
Director General
de AHMSA
E
n 2014, finalizado el Proyecto
Fénix, Altos Hornos de México
logró una cifra récord en su historia operativa, al generar cuatro millones 422 mil toneladas
de acero líquido, volumen superior en
300 mil toneladas a la producción del
año anterior.
Una vez procesado ese acero primario para generar diferentes productos, la
empresa envió a los mercados internos
y externos un total de tres millones 939
mil toneladas de productos terminados,
cifra superior a las tres millones 600 mil
toneladas vendidas en 2013.
Para el presente año la meta es llegar a
un volumen de alrededor de cinco millones de toneladas de acero líquido y continuar el desarrollo de nuevos productos.
La última unidad instalada fue el Horno de Arco Eléctrico, que está en periodo
de pruebas y debe entrar en operación
cuando las condiciones del mercado lo
hagan conveniente.
Los procesos de fabricación se centraron en acero planos destinados a las
industrias petrolera, de la construcción,
metal mecánica, automotriz y de línea
blanca, para aplicaciones en plataformas
marinas, carros de ferrocarril, grandes
contenedores para líquidos, maquinaria
pesada y otras estructuras.
Es importante señalar que las nuevas
unidades comprendidas en el Proyecto
Fénix, principalmente el Molino Steckel,
permitieron la fabricación de productos
que antes el país importaba, como placa para uso en embarcaciones marinas
–trabajo conjunto con la Secretaría de
Marina- y placa ancha para procesos ulteriores destinados al mercado automotriz
y de transporte.
A nivel de la empresa, en el área siderúrgica se materializan así los resultados
esperados del enorme esfuerzo técnico y
financiero que representó el desarrollo
del Proyecto Fénix, que ya fue concluido
en su integridad.
Nuestra tarea en adelante es continuar
la capacitación del personal conforme al
Nuestra tarea en
adelante es marchar
acorde con la
transformación de la
demanda hacia aceros
de mayores
especificaciones,
como los destinados a
las industrias
automotriz, del
petróleo y naval”.
LUIS ZAMUDIO MIECHIELSEN
Se han aplicado en todas las áreas planes de eficiencia energética con excelentes resultados.
EN EL ÁREA
SIDERÚRGICA
se materializan así los
resultados esperados
del enorme esfuerzo
técnico y financiero
que representó el
desarrollo del Proyecto
Fénix.
Electrodos de Horno Olla de Aceración.
avance tecnológico y la incorporación de
nuevos procesos e instrumentos, para
marchar acorde con la transformación
de la demanda hacia aceros de mayores
especificaciones, como los destinados
por ejemplo a las industrias automotriz,
del petróleo y naval.
A la vez, nuestra óptica futura está enfocada en asegurar el autoabasto de nuestros principales insumos minerales, fierro
y carbón, y lograr una máxima eficiencia
energética, con énfasis en el aprovechamiento de los recursos en esta materia asociados a los yacimientos que constituyen
parte de nuestro patrimonio industrial.
En el área de la minería del carbón,
AHMSA cuenta con reservas gas que la
empresa hasta ahora extraía por razones
de seguridad y aventaba a la atmósfera o
incineraba con base en un acuerdo con
la ONU.
La virtud de la Reforma Energética en
este aspecto es liberar el uso de ese recurso que se desperdiciaba, que tiene un
potencial energético similar al del gas
natural, y que podrá ser aprovechado
integralmente.
De acuerdo a cálculos empresariales,
en las labores mineras de AHMSA y
otras compañías en la Región Carbonífera de Coahuila, se expulsaban a la
atmósfera alrededor de 200 millones
anuales de gas metano, que adicionalmente es unas 20 veces más contaminante que el CO2.
Además, la empresa ha manifestado
interés en incursionar en la explotación
de gas shale en las reservas mineras de
carbón que posee en la zona y por las cuales ha venido pagando derechos desde
hace décadas.
Paralelamente, se han aplicado en
todas las áreas, con excelentes resultados, planes de eficiencia energética, que en lo principal comprenden
la captura, conducción y uso de gases
generados durante el propio proceso de producción, y se han instalado unidades de generación interna,
como la Planta de Fuerza 7 y otras
en construcción, que utilizan nuevas
tecnologías de alta eficiencia, con resultado de costos comparativamente
mucho menores.
10
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
Competitividad, principal
reto de la industria
siderúrgica nacional
Se debe incrementar la eficiencia de los procesos y reducir costos
VÍCTOR CAIRO
CEO de ArcelorMittal
México
E
l entorno económico prevaleciente en el mundo está afectando significativamente a la
industria siderúrgica nacional
e internacional.
Este año ha sido particularmente álgido por diversos factores que han puesto
en riesgo la rentabilidad y la sustentabilidad del sector, como lo demuestra el
exponencial crecimiento de las importaciones de acero de países como Rusia y
China, provocados por una sobreoferta y
una disminución de su demanda doméstica. Asimismo, de acuerdo con los datos
disponibles al primer trimestre del año,
la depreciación del rublo (83% en febrero de 2015 con respecto al mismo mes
del año anterior, y 115% si se compara
con febrero de 2013), ha favorecido que
los costos de producción en Rusia sean
mucho más competitivos que los de la
industria mexicana, lo que se traduce en
exportaciones con precios inferiores al
costo nacional de fabricación de productos semi-terminados planos.
Este contexto se ha visto agravado por la
significativa caída de los precios del acero,
ocasionada por el desplome de 50% en el
precio del mineral de hierro (cifra derivada
delacomparaciónentreelprecioregistrado
en febrero de 2015 con la del mismo mes de
2014), así como la abrupta caída de 50%
en el precio del petróleo durante el mismo
periodo,hanprovocadounaimportantedisminución en los márgenes y cancelaciones
depedidosenelsectorenergético,afectando
con ello a toda la cadena de suministro. Tan
sólo en planchón, las importaciones provenientes de Rusia se incrementaron 23%
contra el año anterior debido a los factores
antes mencionados, esto equivale a 1.06
millones de toneladas, correspondiente al
56% de las importaciones totales al país y al
82%delasventasnacionalesdeplanchón.
Las importaciones cuyo origen es Brasil han experimentado un incremento
de 66% al pasar de 213 mil toneladas en
2013 a 354 mil en 2014. Por si fuera poco,
los productos de acero provenientes de
Ucrania en el mercado nacional han pasado de 46 mil toneladas a 236 mil, representando una tasa de crecimiento de
513% para el mismo periodo.
Aunado a lo anterior, existe una marcada tendencia a la baja en los precios
internacionales de la chatarra que se agudizó en septiembre de 2014, afectando
el precio final de los productos largos, lo
que sumado al aumento en el flujo de importaciones sin precedente de alambrón
provenientes de China (90% más que la
cifra registrada en el mismo periodo de
2013), y al recorte presupuestal anunciado por el gobierno, hará que la segunda
mitad de este año sea aún más compleja.
Otro factor que ha restado competitivi-
dad al mercado doméstico de cara al incremento de las importaciones, es la disminución del costo en los fletes internacionales,
los que a diferencia de los nacionales han
sido favorecidos por la disminución del
precio del petróleo. Lo cual se refleja cuando vemos que las importaciones totales de
planchón (1.89 millones de toneladas) superan a las ventas nacionales (1.3 millones
de toneladas).
Adicionalmente, debemos considerar
que, en términos generales, nuestros costos de producción son más altos que en
varios países, lo que nos ocasiona fuertes
dificultades para competir con los precios
que éstos ofertan al mercado internacional. En este sentido, si bien es cierto
que a partir de la aprobación de la reforma energética las tarifas de electricidad
mejoraron, nuestros costos de mano de
obra, sumados a la competencia desleal
de los países referidos, continúan siendo
un factor que debemos solucionar a la
brevedad, por lo que debemos posicionar
a la competitividad como nuestro principal reto para este año.
Para lograr sortear el entorno actual,
es indispensable que nos demos a la tarea
de agilizar los procesos y mecanismos a
nuestra disposición para frenar la importación desleal de acero. Si bien como país
hemos privilegiado una política de cero
aranceles, en un contexto económico tan
complicado como en el que nos encontramos actualmente, debemos tener la
sensibilidad para revisar el detalle de los
sectores que se han visto más impactados
“En ArcelorMittal
creemos que el sector
debe mantenerse
unido para contribuir
en la transformación
del país, trabajando
en equipo junto con
nuestros clientes,
gobierno, sindicato y
comunidad”.
VÍCTOR CAIRO
para determinar la pertinencia de hacer
una excepción a la regla en tanto esté plenamente justificada.
Eneste sentido,la política arancelariano
puede ser “one size fits all”, existen matices
ydiferenciasentreempresasysectores.Una
medida en este sentido podría ser la instrumentación de una salvaguarda temporal,
que permita equilibrar las condiciones de
la competencia para los productores locales, así como impulsar los proyectos de
infraestructura con contenido nacional.
Unejerciciocomoelquesugerimospudiera
incluso terminar fortaleciendo la creación
de empleo, la derrama económica y la industrialización del país.
En la industria estamos conscientes que
únicamente trabajando como un sector
unido,delamanodelgobierno,podremos
continuar capitalizando los beneficios
de la reforma energética y adaptarnos al
entorno de alta volatilidad que estamos
viviendo. Al respecto, cabe mencionar
que la disminución de 23% en el costo de
la electricidad registrado en febrero de
2015 (en comparación con el mismo mes
de 2014), es uno de los componentes que
nos ha ayudado a mitigar favorablemente
estos efectos, permitiéndonos reducir en
20% el costo de nuestro consumo eléctrico. Por esto reconocemos la importante
labor del gobierno federal para seguir apoyando al sector siderúrgico nacional; el
cual es clave para impulsar a todo el sector
industrial del país.
Vivimos tiempos difíciles, pero también de grandes oportunidades si sabemos aprovecharlas. Como industria
tenemos mucho por mejorar, tanto en
competitividad como en productividad.
En este sentido, debemos incrementar la
eficiencia de nuestros procesos, reducir
costos y ofrecer al mercado aceros de la
más alta calidad a precios competitivos.
Considerandoloanterior,enArcelorMittal
Méxicoestamostrabajandoparadiversificarnosyatacarelmercadoautomotriz.Paraello,
enviaremos nuestro planchón a la planta
de Calvert, Alabama, donde será transformado para atender las necesidades de la
industria automotriz mexicana. Asimismo,
consideramos de suma importancia continuar con nuestros procesos de innovación y
desarrollodenuevosproductos,comonuestra varilla G-56, la cual generará eficiencias
en la construcción de edificios con requerimientos antisísmicos. En este sentido, cabe
señalar también las pruebas que hemos estado realizando a nuestros productos bajo
UAHSS, los cuales se encuentran en etapa
devalidación.
En ArcelorMittal, uno de los principales
productores de acero del país y el líder a
nivel mundial, creemos que el sector debe
mantenerse unido para contribuir en la
transformación del país, trabajando en
equipo junto con nuestros clientes, gobierno, sindicato y comunidad para sortear el
difícil panorama que actualmente vive la
industria, y no ver afectadas nuestras operaciones y fuentes de empleo. Tenemos la
certeza de que la voluntad de las partes y
el trabajo en equipo, son las mejores herramientas para alcanzar la competitividad que necesitamos, a fin de tener un
panorama más optimista que nos permita
contribuir al desarrollo de México.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
11
En lugar de una
integración comercial,
necesitamos una
integración
productiva”.
RAÚL M. GUTIÉRREZ MUGUERZA
Es un reto clave la integración
productiva de América del Norte
Más allá de una visión-país, la realidad actual nos demanda una visión-región
RAÚL M. GUTIÉRREZ
MUGUERZA
Director General
de Deacero
ctualmente, la industria siderúrgicaenfrentaunescenario
mundial complicado, donde
grandes retos como la sobrecapacidad instalada de China
y la intensa competencia están generando
una dinámica completamente diferente a
la que existía hace unas décadas. Pero estos cambios también nos ofrecen grandes
oportunidades que sólo podremos aprovechar a través de una mayor cooperación
que nos lleve a una integración productiva
a nivel regional, donde la corresponsabilidad y complementariedad de las economías de América del Norte sean las bases
que nos posicionen mejor frente al reto
que implica Asia.
La vasta oferta de acero chino, junto con
otros factores, está presionando a la baja
lospreciosdenuestrosproductosdeforma
desleal, animando una competencia cada
vez más intensa entre empresas, tanto a
nivel nacional como internacional. Esto
ha generado una tendencia por establecer
barreras comerciales, incluso entre socios
estratégicos. En el caso del sector acero en
la región del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, esto ha derivado en
el inicio de 11 investigaciones por dumping en los últimos 15 años, de las cuales
LA REGIÓN DE
NORTEAMÉRICA
representa una
oportunidad sin
precedentes para la
competitividad del
sector siderúrgico.
Estados Unidos ha comenzado nueve en
contra México, mientras que, viceversa,
sólo se han promovido dos casos. Esto sin
considerar que la Unión Americana es el
principal exportador de acero a nuestro
país y que nuestro déficit comercial con
ellos en el acero fue de mil 856 millones de
dólares en 2014.
Sin embargo, la región de Norteamérica también representa una oportunidad
sin precedentes para la competitividad de
nuestrosector.Esto,enlamedidaquelogremosunaverdaderaintegraciónproductiva
entre México, Estados Unidos y Canadá
anclada en la corresponsabilidad y la complementariedad de nuestras economías.
Hasta ahora, sólo hemos apostado por
la integración comercial, y si bien los flujos comerciales se han incrementado,
nuestras economías no crecen lo suficiente. Tanto en México como en Estados Unidos ha faltado compromiso por fortalecer
los lazos económicos. Tenemos una oportunidad como región inigualable. Representamos el 27% del Producto Interno
Bruto (PIB) global, 15% del comercio en
todo el mundo, además de contar con un
mercado de 476 millones de personas,
donde cohabitan las empresas más productivas e innovadoras del mundo con
un gran capital humano subutilizado.
Ciertamente, desde una noción de corresponsabilidad, México tiene mucho
que avanzar antes de que pueda haber una
verdadera integración productiva que beneficie a todos los miembros del bloque
económico de Norteamérica, y pienso
que ese avance tiene que darse a partir de
un desarrollo industrial nacional mucho
más dinámico, en el cual dejemos de ser
un centro de costos con un enfoque meramentemaquiladorparaconvertirnosenun
centro de utilidades; donde las empresas
mexicanas produzcan cada vez más valor
agregado,paraqueasídejemosdeexportar
importaciones y nuestras exportaciones
no sólo generen divisas, sino crecimiento
económico, empleos y bienestar.
La integración productiva a la que estamos llamados en Norteamérica requiere
que nos atrevamos a mirar las cosas desde otra perspectiva, y esto implica vernos
como lo que somos: economías complementarias con desafíos comunes.
El NASTC (North American Steel Trade Committee), que ha sido un ejemplo
de cooperación trilateral en el sector del
acero, hoy más que nunca necesita modernizarse para incorporar en su agenda
políticas orientadas a ver a los tres países
como economías complementarias, pero
sobre todo, a utilizar los mecanismos de
consulta disponibles y crear soluciones
más eficaces a los problemas comerciales
actuales, que son muy distintos a los de
hace dos décadas.
Más allá de una visión-país, la realidad actual nos demanda una visiónregión y en lugar de una integración
comercial, necesitamos una integración
productiva. Retos tan grandes como
los de nuestro sector exigen rápida respuesta, por lo que en nosotros está la
responsabilidad de dar el primer paso.
12
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
RENATO SILVA
BERNARDES
Director Ejecutivo
Gerdau Corsa
E
l mercado global del acero ha
mostrado un escenario cada
día más cambiante y lleno de
retos que debemos enfrentar
de manera diferenciada con
el fin de poder aprovechar las oportunidades. La volatilidad de los precios
de insumos y productos ha forzado a
la industria en general y la siderúrgica
en particular a replantear estrategias
y la manera de operar. La industria del
acero desempeña un papel decisivo en
la economía del país, constituye un sector estratégico de gran relevancia que
repercute en el desarrollo económico,
social y medioambiental.
Actualmente, el país enfrenta estos
desafíos, implementado acciones derivadas de las reformas estructurales con
la finalidad de poder avanzar mediante
inversiones en áreas importantes para
el desarrollo económico del país, que
sin duda proporcionarán beneficios a la
industria del acero, brindando mayor
competitividad.
Hoy México ocupa el tercer puesto
en consumo de acero en el continente
americano por detrás solamente de Estados Unidos y Brasil. El consumo total
de acero en México (26.6 millones de toneladas por año) representa casi toda la
suma del consumo de los demás países
de Latinoamérica (excluyendo Brasil),
y además está entre los diez mayores
productores de varilla en el mundo. Sin
embargo, existen oportunidades en el
sector mexicano para incrementar el
consumo per cápita de acero, ya que
actualmente se encuentra con 222 kg/
persona al año, por debajo del promedio
mundial de 235.9 kg/persona*.
Gerdau es líder en el segmento de aceros largos en el continente americano
y una de las principales proveedoras
de aceros largos especiales del mundo.
Con más de 45 mil colaboradores, Gerdau tiene operaciones industriales en
14 países, en el continente americano,
europeo y asiático, que suman una capa-
Gerdau Corsa aumenta
su presencia en México
Está concluyendo una de sus mayores inversiones, por 600 millones de dólares,
en una planta de perfiles estructurales
Gerdau Corsa busca
incrementar la
difusión y uso del
acero en la industria,
como alternativa
sustentable para
la construcción en
México.
cidad instalada superior a 25 millones
de toneladas de acero al año.
Gerdau Corsa es una de las principales productoras de aceros largos del
país, convirtiéndose en un jugador clave de la industria del acero en México,
al estar comprometida con sus clientes
y socios de negocio en ofrecer productos y servicios con altos estándares de
calidad. Actualmente participa en los
mercados de la construcción civil e industrial, operando tres plantas productoras de acero y laminación ubicadas
en los estados de Hidalgo y Estado de
México.
Como prueba de la confianza que Gerdau Corsa tiene en México, está concluyendo este año una de las mayores inversiones, la que asciende a 600 millones
de dólares para la construcción de una
planta de perfiles estructurales de acero
en Ciudad Sahagún, Hidalgo.
La compañía estima un crecimiento favorable en su producción, contando con
una capacidad instalada de producción de
unmillóndetoneladasanualesdeproductos semi-terminados, y setecientas mil toneladas de perfiles estructurales de acero.
La planta tiene una ubicación estratégica en el centro del país, que permitirá
tener una disponibilidad inmediata de
entrega de nuestros productos de forma rápida y oportuna a nivel nacional.
Con la calidad y seguridad que el mercado requiere se estarán produciendo
perfiles estructurales en cumplimiento
con las especificaciones de las normas
nacionales y extranjeras vigentes.
Nuestras inversiones
son un claro ejemplo
del compromiso que
tenemos con el país
para colaborar en su
crecimiento”.
RENATO SILVA BERNARDES
Como parte de su compromiso con la
industria del acero, Gerdau Corsa busca
incrementar la difusión y uso del acero
en la industria como alternativa sustentable para la construcción en México, lo
que permitirá incrementar la competitividad del sector, sustituyendo parte de
las importaciones de perfiles estructurales que se realizan actualmente. Con
el mismo fin, buscamos la profesionalización de la cadena de negocios, por
ello nuestra empresa ofrece asesoría
técnica, cursos especializados y materiales de capacitación
Se han realizado inversiones en la
adquisición de equipos de avanzada
tecnología en beneficio al medio ambiente para el uso y operación de esta
nueva planta. Un ejemplo es la Planta
de Tratamiento de Agua, diseñada para
potencializar el uso adecuado del agua
hasta en un 97.5% y un Sistema de pre
calentamiento y alimentación continua
de chatarra que permitirá un consumo
más eficiente del uso de la energía.
Nuestras inversiones son un claro
ejemplo del compromiso que tenemos
con el país para colaborar en su crecimiento.Como empresa esperamos
contribuir en el desarrollo del sector,
buscando satisfacer las demandas de un
mercado cada vez más competitivo y especializado. En Gerdau Corsa tenemos
confianza en el país y en su gente para el
desarrollo del negocio.
*Fuentes: CANACERO 2014 y World Steel Association
2013.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
TenarisTamsa está construyendo un nuevo tratamiento térmico para los tubos de acero.
TenarisTamsa mantiene
su visión de largo plazo
Continúan las inversiones estratégicas por 330 millones de dólares
SERGIO DE LA MAZA
Vicepresidente Ejecutivo
y Director General
de TenarisTamsa
P
ese a la profunda crisis del
sector energético, marcada
por una caída en los precios
del petróleo de más del 50% y
su impacto en la demanda de
tubos de acero, en TenarisTamsa mantenemos las inversiones estratégicas de
largo plazo.
En los últimos meses, el precio del
petróleo sufrió una caída abrupta y las
diferentes variables del mercado hacen
suponer que no habrá una pronta recu-
MÉXICO ofrece un
gran atractivo para
la inversión, ya que
cuenta con una
economía competitiva
y con mano de obra
calificada.
peración, pudiendo incluso extenderse
a algunos años. Ante este escenario de
futuro incierto, las compañías petroleras a nivel mundial han revisado y
replanteado sus presupuestos de exploración y producción, así como el avance
de sus inversiones, a fin de asegurar la
rentabilidad de su negocio.
Tales medidas han tenido un efecto severo en la demanda de productos y servicios para la industria, en consecuencia, han impactado en la producción de
nuestros tubos de acero sin costura. Esta
situación motivó que en TenarisTamsa
aplicáramos diferentes acciones para
adecuar nuestras operaciones a la realidad actual.
Sin embargo, no todo es gris en el
horizonte. Los avances reportados
por las empresas petroleras que con-
Decidimos continuar
con las inversiones
estratégicas de largo
plazo, que suman un
total de 330 millones
de dólares en
proyectos”.
SERGIO DE LA MAZA
13
firmaron su participación en la ronda
1 (en las fases hasta ahora presentadas por las autoridades) son alentadores y confirman el interés de venir
a trabajar en México.
Para todos los proveedores de la cadena de suministro de petróleo y gas, son
buenas noticias. Creemos que se darán
las condiciones para hacer crecer la importante demanda de productos y servicios, lo que permitirá a su vez replicar
los exitosos resultados de las industrias
automotriz o aeroespacial en el sector
energético.
Al margen de las circunstancias actuales, México ofrece un gran atractivo para la inversión, ya que cuenta
con una economía competitiva y con
mano de obra calificada, aunado a las
medidas adoptadas por el Gobierno
de la República con las inversiones en
Pemex y en CFE, orientadas a adecuar
los costos de la energía para buscar alinear con los precios de nuestro vecino
del norte y dar mayor competitividad
a nuestro país.
Bajo este contexto, analizando las
diferentes estimaciones del mercado, en TenarisTamsa decidimos continuar con las inversiones estratégicas
de largo plazo, que suman un total de
330 millones de dólares en proyectos
como el Tratamiento Térmico y la línea de roscas Premium de la Tercera
Fábrica de Tubos, el incremento en la
capacidad de la Acería y la construcción de un pozo escuela con equipo
de simulación a plena escala para capacitar a nuestro personal que trabaja
en campo.
Estas inversiones se enfocan en incrementar nuestra capacidad para
desarrollar aceros de alto valor agregado, para que nuestros tubos puedan operar bajo las condiciones más
exigentes de corrosión, temperatura,
y presión en aguas profundas y ultraprofundas, las cuales superan los
3,000 metros desde la superficie hasta
el fondo marino.
A estas inversiones se suma nuestra
participación en la construcción de una
planta de Ciclo Combinado en Pesquería, Nuevo León, que permitirá abastecer de electricidad nuestras operaciones
industriales, logrando una integración
vertical que nos proporcionará un mayor control de costos y de nuestra actividad para el futuro.
En contraste con la industria petrolera, hay sectores que han tenido un auge
en los últimos años, como el automotriz,
cuya alta demanda nos mantiene con
una carga importante de trabajo, resultado del ritmo sostenido de crecimiento
del mercado norteamericano. Por lo anterior, estamos invirtiendo 13.5 millones de dólares en ampliar la capacidad
de nuestras instalaciones para fabricar
los recipientes de presión para bolsas
de aire y tubos de diámetro pequeño,
utilizados en aplicaciones automotrices
e industriales.
La industria energética ha atravesado
diferentes crisis a lo largo de su historia.
Creemos, como proveedores de esta
industria y considerando las ventajas
estratégicas que presenta el país, que
debemos estar preparados para cuando repunten los precios del crudo y las
empresas petroleras líderes busquen en
México un socio estratégico y de calidad
para sus operaciones.
18
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
Para el presente año el objetivo es que se mantenga el suministro eficiente para la industria mexicana del acero
2014, récord histórico
en producción de nódulos y
ferroaleaciones de manganeso
“En Autlán estamos
plenamente
preparados y
comprometidos
en apuntalar el
crecimiento de las
empresas productoras
de acero en México
y en el mundo,
abasteciéndolas con
ferroaleaciones de
manganeso”.
JOSÉ ANTONIO
RIVERO LARREA
Presidente del Consejo de
Administración de Autlán
E
l entorno económico mundial
luce desafiante en 2015 para
la industria siderúrgica. En el
ámbito internacional, el presente año comenzó con signos
contrastantes en el comportamiento de
las principales economías globales, al
pasar de perspectivas alentadoras a escenarios moderados en los principales
mercados financieros.
Bajo este contexto, se encuentran las
expectativas económicas de Estados Unidos, las cuales atraviesan por una modesta
recuperación, mientras que en Europa
continúan experimentándose algunas
complicaciones financieras, derivadas
de las crisis de años anteriores y que hoy
en día tienen un impacto en la industria.
A este último punto, debemos sumar la
desaceleración que atraviesa China, así
como la sobreoferta de acero que se ha
convertido en un tema importante.
Para México, y de manera muy particular para el sector acero, encontramos
señales que deben ser catalogadas con
mesura y cautela. Lo anterior es consecuencia de las tendencias cíclicas que son
significativas en la industria siderúrgica
nacional.
Sin embargo, ante este escenario, en
Autlán estamos plenamente preparados y comprometidos en apuntalar el
crecimiento de las empresas productoras de acero en México y en el mundo,
abasteciéndolas con ferroaleaciones de
manganeso. Estos insumos, además de
ser materia prima indispensable para la
fabricación del acero, también forman
parte de la familia de productos siderúrgicos, debido a los parecidos procesos
industriales que conllevan. De ahí que la
dinámica de nuestro negocio esté estrechamente vinculada con el sector acero.
En este sentido, y con más de 60 años
de experiencia, en Autlán continuamos
impulsando nuestra visión de consolidación y desarrollo con la finalidad de seguir
ofreciendo a nuestros clientes la calidad y
la eficiencia que nos caracterizan.
Vale la pena destacar que en 2014 lo-
JOSÉ ANTONIO
RIVERO LARREA
gramos la mayor producción de nódulos
y ferroaleaciones de manganeso en la
historia de México, y con este importante
esfuerzo garantizamos el abasto necesario y competitivo para la industria siderúrgica nacional e internacional.
Adicionalmente, la vocación vanguardista de Autlán en materia de innovación
y desarrollo operativo ha influido positivamente para fomentar el carácter científico de la empresa. La posición competitiva de Autlán se ha fortalecido gracias
a una serie de proyectos ambiciosos que
durante todo 2015 se estarán trabajando.
De igual manera, ante los excelentes
resultados que ha demostrado la Central
Hidroeléctrica de Atexcaco, hemos explorado la diversificación de proyectos de
energía, incluida la energía eólica, para
así cubrir nuestras necesidades totales de
consumo y ser una empresa más eficiente
e integrada bajo las unidades de: Minería, Ferroaleaciones y Energía.
A través de nuevas alternativas de
oferta para nuestros principales clientes,
Autlán busca consolidar su presencia en
México y en los mercados extranjeros.
En 2015, nuestros objetivos implican crecer como empresa, pero también seguir
respaldando a la industria nacional del
acero con un suministro eficiente de ferroaleaciones.
Porotrolado,esfundamentalcomplementarestosesfuerzosconunmayorapoyodelos
sectoresgubernamentales,primordialmente
en prevenir las importaciones de productos
en condiciones de dumping. En nuestro país
seobservaroncasosflagrantesdecompetencia desleal con precios dumping en importacionesdeferroaleacionesdemanganeso.
Definitivamente, la Secretaría de Economía y la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales han sido sensibles
a las preocupaciones de la iniciativa privada. Por ello, es importante seguir reforzando las investigaciones de comercio
desleal por parte de las autoridades para
el bien de la industria.
Reconocemos la importancia de establecer condiciones igualitarias de
competencia, por lo que es prioritario
que todos aquellos productores que exporten a México cumplan cabalmente
con medidas semejantes a las que nos
aplican. Por ejemplo, en nuestro país los
estándares ambientales son muy rigurosos, y en aras de un comercio justo, sería
deseable que el material foráneo que se
vende en México también esté sujeto a
esta normatividad.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
19
Concentrados en tres ejes para desarrollar su estrategia de crecimiento
Ternium fortalece su
competitividad para
enfrentar desafíos
MÁXIMO VEDOYA
Presidente Ejecutivo
de Ternium en México
P
ara hacer frente al retador
entorno que actualmente se
vive en la industria del acero,
en Ternium nos enfocamos a
fortalecer nuestra competitividad, ampliar nuestra oferta de productos de alto valor agregado e innovar
en nuestros servicios a los clientes
La industria siderúrgica mundial se
complicó durante el último año y en
particular en los últimos meses. El gran
factor distorsionador es China que, a
través de mecanismos de comercio desleal, intenta abrir mercados para su excedente de producción, que supera las
400 millones de toneladas, un 55% de
su consumo interno. Si a esto se suma
la caída del precio del petróleo, como
consecuencia de la crisis energética, el
panorama se complica aún más.
A pesar de este escenario difícil y las
señales poco alentadoras, creemos que
México mantiene su enorme potencial
de crecimiento como están demostrando sectores como el automotriz y el aeroespacial.
Por lo anterior es que en Ternium estamos concentrados en tres ejes principales
para desarrollar nuestra estrategia de crecimiento: primero, trabajar para fortalecer nuestra competitividad, a través de
una inversión constante en nuestras plantas y la optimización de nuestros procesos.
Actualmente está en curso el proyecto
de modernización de planta Guerrero
por 250 millones de dólares y también la
Central Eléctrica en Pesquería, que con
una inversión total de un mil millones,
alimentará de energía a todas nuestras
plantas en el país y nos permitirá mejorar nuestra estructura de costos en
materia energética.
Además nos hemos puesto como objetivo alcanzar las certificaciones en seguridad OHSAS 18001 y en medioambiente ISO 14001, que son una prueba
del compromiso que mantenemos con
perseguir los más altos estándares internacionales.
El segundo eje de nuestros esfuerzos
se concentra en suministrar servicios
y productos de mayor valor agregado
al mercado local. Ejemplo de ello es la
industria automotriz, reconocida por
ser una de las más exigentes, que se ha
consolidado como uno de los principales motores de la economía de México,
al superar en 2014 por primera vez la
barrera de los tres millones de autos.
Actualmente tenemos una oferta creciente de productos para esta industria y
estamos en proceso de certificación con
Nos hemos puesto como objetivo
alcanzar las certificaciones en
seguridad OHSAS 18001 y en
medioambiente ISO 14001, que
son una prueba del compromiso
que mantenemos con perseguir
los más altos estándares
internacionales”.
MÁXIMO VEDOYA
las principales armadoras establecidas
en el país, para suministrar producto
de alta especificación y reemplazar importaciones. Hoy las importaciones de
acero para la industria automotriz se
ubican por encima de las 2.5 millones
toneladas anuales, lo que abre una gran
oportunidad para la sofisticación de
nuestra industria. En Pesquería, Nuevo León, donde operamos el complejo
siderúrgico más moderno y automatizado de América Latina, ya hemos
alcanzado el millón de toneladas y esperamos llegar al millón y medio en un
futuro cercano.
El tercer aspecto en el cual estamos
enfocados es en brindar un moderno e
innovador servicio al cliente. Vemos al
cliente como parte de nuestra cadena
y es por eso que en este rubro hemos
invertido más de 162 millones de dólares en los últimos cuatro años. Esta
inversión, principalmente en tecnología informática, está destinada a incrementar nuestra eficiencia, mejorar los
tiempos de respuesta a nuestros clientes y darles herramientas que les permitan tomar decisiones en tiempo real y
desde cualquier dispositivo conectado
a internet.
Hay otros factores en la economía de
México que abren un abanico de desafíos y oportunidades. Un ejemplo son
las reformas estructurales y en especial, para la industria siderúrgica, la
reforma energética. El desarrollo de
infraestructura, la llegada de nuevos
jugadores al mercado petrolero y la integración con Estados Unidos y Canadá
serán elementos clave para la economía
y la industria.
En Ternium seguimos apostando al
largo plazo, a invertir en el país, desarrollar recursos, innovar en servicios
y buscar la excelencia industrial para
que las oportunidades, que estamos
seguros que llegarán, nos encuentren
en condiciones de aprovecharlas.
20
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
Perspectivas de crecimiento en
un mercado global cambiante
Villacero realizó diversos cambios para robustecer a la empresa
ARMANDO LOZANO
RUIZ
Director General
Sector Acero
E
l comienzo de un nuevo año
siempre es recibido en un ambiente de expectativas favorables, y sin duda, el inicio de
2015 no es la excepción, aún
tomando en cuenta que el cierre de 2014
presentó varios indicadores que deben
ser evaluados muy de cerca durante los
meses en curso.
Desde hace varios años, el sector acero ha venido trabajando en un ambiente
de negocios caracterizado por un entorno sujeto a altos niveles de volatilidad
e inestabilidad, que hacen necesarios
ajustes continuos para lograr la sustentabilidad de las empresas. Es por esto
que en Villacero estamos conscientes de
la necesidad de revisar continuamente
el entorno en el que nos desenvolvemos
para enfrentar los retos que generan los
mercados.
Villacero está optimista en que las
perspectivas de desarrollo y crecimien-
to para este año serán positivas ya que,
no obstante el ambiente de negocios
tan incierto al que nos enfrentamos, las
acciones realizadas el año pasado por
el gobierno de México han establecido
los cimientos para un crecimiento más
sólido y sustentable a largo plazo.
Durante el último trimestre de 2014,
la economía de Estados Unidos tuvo un
crecimiento de 2.4 %. Por su parte, durante el mismo período, Canadá creció
en el trimestre 2.4% y México mostró
una tasa de crecimiento de 2.6 %. Así y
de acuerdo con las estimaciones de los
analistas internacionales, las perspectivas en la región de Norteamérica para
este 2015, en especial las expectativas
de crecimiento económico en Estados
Unidos nos permiten vislumbrar excelentes oportunidades de negocios durante este año en la región, en comparación con el resto del mundo.
Sin embargo, también existen algunas potenciales amenazas que pueden
afectar la dinámica de crecimiento para
el sector acero. La normalización de la
política monetaria de Estados Unidos
es un elemento que agregará más volatilidad a los mercados internacionales
de capitales y que de manera indirecta
afectará a la actividad económica del
sector en México y en el Mundo. El débil
crecimiento de la Unión Europea es otro
punto importante a seguir, considerando la importancia de esa región como
motor del crecimiento mundial.
Por otra parte, la caída de más de 50%
en los precios del petróleo está teniendo
efectos encontrados en el sector acero.
Por un lado, la reducción en los precios
del mismo está ocasionando una reevaluación de los proyectos relacionados
con energía en Estados Unidos y en el
mundo, lo que genera un impacto negativo directo sobre el consumo de diversos productos de acero.
Sin embargo, esta misma caída en
los precios de los energéticos produce
actualmente dos efectos positivos que
saltan a la vista. En primera instancia,
se observa que esta reducción ha venido mejorando la competitividad de la
manufactura en Estados Unidos y ha
logrado un crecimiento de la actividad
industrial en ese país, y de ese mismo
sector en México. Aunado a dicho fenómeno, precios más bajos en gasolina
y gas permiten incrementar el ingreso
disponible de las familias americanas,
lo cual se traduce en mayores compras
de otros bienes manufactureros, ocasionando un efecto multiplicador para
“Se han realizado
adecuaciones en la
planta de Tubería
Helicoidal a fin de
cumplir con los
requerimientos
técnicos y de calidad
solicitados por
nuestros clientes”.
ARMANDO LOZANO
RUIZ
diversos sectores industriales de México, incluyendo el acero.
Siguiendo con el tema energético, la
reciente reforma del sector tarde que
temprano será una palanca de desarrollo para el acero mexicano. Las inversiones que se esperan tendrán un impacto
en la demanda de una amplia gama de
productos como tubería, placa, vigas,
perfiles, etc. Además, las inversiones
realizadas por el gobierno federal a través de la construcción de gasoductos
y oleoductos están requiriendo un importante volumen de acero. Ante ello,
Villacero ha realizado adecuaciones
en su Planta de Tubería Helicoidal, a
fin de cumplir con los requerimientos
técnicos y de calidad solicitados por
nuestros clientes y así poder participar
con nuestros productos en estas magnas obras de infraestructura.
Los retos a los que nos enfrentamos
son muchos y muy variados, pero se
generan oportunidades. Por ello desde hace más de un año hemos realizado diversos cambios que nos permitan robustecer la administración
de la empresa, y contar con procesos
eficientes para participar competitivamente en los mercados de México y
el extranjero.
22
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
El reto de las importaciones
y el comercio desleal
Las empresas mexicanas se enfrentan a una situación de emergencia y deben
transitar en un franco entendimiento con el gobierno
SALVADOR QUESADA
SALINAS
Director General
de la CANACERO
L
os efectos negativos en las empresas son evidentes en un panorama de sobreoferta a nivel
mundial, que se calcula en 600
millones de toneladas de acero,
cuyos excedentes provienen principalmente de China.
La reducción de los niveles de crecimiento de la economía China representa un cambio estructural relevante: en 2014 creció a 7.4% y para 2015
se esperan niveles de entre el 6% y 7%
lo que genera una presión adicional
sobre la oferta mundial de acero, más
aun cuando en dicho crecimiento la
participación de las materias primas
es cada vez menor y el de los servicios
cada vez mayor.
El efecto para México es claro como
podemos ver (gráfica) en los resultados
para el 2014: la balanza comercial fue
deficitaria en 6.6 millones de toneladas.
Mientras que la producción de laminados
creció un 4%, el consumo aumentó 12%
y las importaciones 19%, es decir 4.75
veces el crecimiento de la producción.
Estas cifras revelan que aun cuando
el mercado nacional de acero crece,
quienes captan el crecimiento son las
importaciones principalmente de Co-
PARA MÉXICO
La balanza comercial
fue deficitaria en
6.6 millones de
toneladas. Mientras
que la producción
de laminados creció
un 4%, el consumo
aumentó 12% y las
importaciones 19 por
ciento.
rea del Sur, China y Japón, mismas que
crecieron durante 2014 en 53.7, 14.3
y 101.1% respectivamente.
Las importaciones desleales parecen
aumentar directamente proporcional
al aumento del comercio total es por ello
que vemos con buenos ojos el establecimiento de permisos previos para la importación de productos de acero al país,
como un mecanismo que la Secretaría
de Economía ha puesto en práctica para
evitar prácticas ilegales de comercio
que vienen afectado severamente a la
industria siderúrgica nacional.
Los avisos han ido modificando el patrón de importaciones de acero en México. Entre dichos cambio se encuentran:
• Un aumento de importaciones temporales, que puede tener el efecto de
evadir la medida.
•Una reducción injustificada de importaciones definitivas, como consecuencia de la efectividad de la medida.
•Una significativa reducción de las
importaciones declaradas como provenientes de Estados Unidos de Norte-
Estas cifras revelan que
aun cuando el mercado
nacional de acero crece,
quienes captan el
crecimiento son las
importaciones
principalmente de Corea
del Sur, China y Japón,
mismas que crecieron
durante 2014 en 53.7,
14.3 y 101.1%,
respectivamente.
américa para beneficiarse del Tratado
de Libre Comercio. En el período enerodiciembre 2014, las importaciones de
laminados a México originarias de Estados Unidos y Canadá bajaron su participación de 46.7% a 42.7% comparadas
con el mismo período de 2013.
•Un aumento en las importaciones
de origen Asia (como prueba de la efectividad de la medida).
•El aviso automático no representa
una barrera al comercio, tan es así que
las importaciones han crecido 14.2% y
las provenientes de Estados Unidos lo
han hecho en 4.5% aun cuando bajaron
su participación sobre el total.
• De acuerdo con información hecha
pública por la Secretaria de Economía
en la sección de transparencia de comercio exterior, hoy en día de 130 mil avisos
el 99% son aprobados por la Secretaría
de Economía y revisados por el Sistema
de Administración Tributaria,
• El esquema de avisos se usa en otros
sectores como textil, calzado y confección ante la gravedad del fraude y la
triangulación, no es exclusivo del acero.
•Adicionalmente la Secretaría de
Economía se encuentra diseñando un
esquema de cumplimiento alterno que
en el corto plazo le permitiría a los molinos de acero certificados que exportan a
México realizar el trámite de una manera expedita reconociendo y privilegiando el comercio legítimo.
Otra área de gran importancia para la
defensa legítima de la industria ha sido
la presentación de casos antidumping
contra países con prácticas predatorias;
con esta administración se ha avanzado
también en la implementación de esquemas de combate al comercio desleal, se
han iniciado y dado seguimiento a 26
casos por dumping contra países como
China y Europa del Este en productos que
incluyen tanto láminas como derivados
de alambre y tuberías.
Las empresas mexicanas se enfrentan
a una situación de emergencia y deben
transitar en un franco entendimiento
con el gobierno, ya que de ello dependerá el valor de una industria que se estima
en 2 puntos porcentuales del PIB y 700
mil empleos directos e indirectos.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
23
El régimen temporal se usa para
evadir al fisco y requisitos técnicos
Esto lesiona las condiciones de libre y sana competencia en el mercado interno
EL RÉGIMEN DE
IMPORTACIONES
TEMPORALES, así
como el Mecanismo
de Regla Octava
Temporal, fueron
diseñados para
impulsar el
crecimiento de la
industria maquiladora
y de servicios para la
exportación.
DIANA CASTELLÓ
P residenta Comisión
de Aduanas
E
l recrudecimiento de la sobreoferta mundial siderúrgica con la irrupción de China
en la industria siderúrgica y la
consecuente baja en los precios
mundiales del acero, han generado condiciones propicias para la importación
indiscriminada de productos de acero.
Si a esto le sumamos las cuotas compensatorias vigentes y la instrumentación
de los avisos automáticos en productos
siderúrgicos con el certificado de molino en las importaciones definitivas,
se explica el tsunami de importaciones
temporales al registrarse una evidente
migración de importaciones definitivas
hacia el régimen temporal como se aprecia en la gráfica.
El Régimen de importaciones
temporales (IMMEX), así como el
Mecanismo de Regla Octava Tempo-
ral, fueron diseñados para impulsar
el crecimiento de la industria maquiladora y de servicios para la expor-
tación. En la práctica, sin embargo,
el objetivo de estos programas no se
cumple. El problema radica en que
un importante volumen de importaciones de productos siderúrgicos
importados como insumos para la generación de bienes para exportación,
NO regresan al extranjero. Es decir, se
utiliza el régimen temporal de forma
artificial para la elusión y evasión de
aranceles, cuotas y requisitos técnicos,
sin llevar a cabo el correspondiente
retorno al extranjero. Esta práctica,
afecta a sectores productivos del país,
deteriorando las condiciones de libre
y sana competencia en el mercado interno, afectando el crecimiento de la
economía nacional y el empleo, así
como la competitividad de la industria
e impacta significativamente la recaudación fiscal.
Por lo cual, resulta indispensable
contar con un esquema que verifique el cumplimiento del retorno de
las mercancías al extranjero, o en su
defecto, revisar que se haga efectiva la regularización de las mismas
mediante el cambio de régimen de
temporal a definitivo con el cumplimiento de las obligaciones fiscales
correspondientes.
Siderurgia y
Cambio Climático
México emite en promedio 1.3 millones de
toneladas de CO2 por tonelada de acero líquido
LORENZO GONZÁLEZ
MERLA
Presidente de la Comisión
de Desarrollo Sustentable
E
n el cuidado al medio ambiente se ha avanzado mucho
en el control de la producción
de acero en el país, mas no en
la demanda, lo que ha abierto la puerta a la importación de emisiones. Se estima que en el mundo el
24% de los productos y por tanto sus
emisiones son generadas donde no se
consumen y un 10% están relacionadas con el transporte.
Ante el reciente anuncio de compromisos de reducción de emisiones realizado por México, debe considerarse
que la industria siderúrgica podría
verse afectada, debido a que este tipo
de medidas son adicionales a la actividad regulatoria, inspecciones y permisos con los que se requiere cumplir
actualmente, lo que representa una
carga adicional.
En México, la política de libre comercio sin restricciones se contrapone con
la intención de colaborar nacional e
internacionalmente en la mitigación de
gases efecto invernadero ya que otros
países, que no han hecho compromisos como los nuestros y que además
no cuentan con la misma regulación
ambiental y de comercio, ven a nuestro
país como una oportunidad para sustituir lo producido nacionalmente, en
detrimento del empleo, la recaudación
fiscal y el crecimiento económico.
Mundialmente el acero, como otros
productos, se encuentra ante un pano-
SE ESTIMA QUE
EN EL MUNDO
el 24% de los
productos y, por tanto,
sus emisiones son
generadas donde no
se consumen y un 10%
están relacionadas con
el transporte.
rama de sobreproducción por lo que
las estrategias del país son determinantes para evitar que la producción
nacional se vea afectada y aún más,
sea desplazada por importaciones.
México emite en promedio 1.3 millones de toneladas de CO2 por tonelada
de acero líquido, en contraste con el
promedio mundial de 1.8 Millones.
Ante un panorama en donde existe
una reubicación mundial de los centros productivos, desplazamiento del
empleo manufacturero entre países y
fluctuaciones en los precios de energéticos y materias primas, es muy importante que las estrategias nacionales
en materia de mitigación de gases de
efecto invernadero consideren estos
factores para evitar un impacto negativo en la economía
24
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
La industria siderúrgica mexicana amenazada por
el crecimiento de las importaciones desleales
Existe un exceso de producción mundial que alcanza a todos los mercados
RÉGULO SALINAS G.
Presidente de
la Comisión de
Comercio Exterior
N
orteamérica es de las pocas
regiones del mundo que está
creciendo y aumentando su
consumo de acero. El consumo de acero en México
aumentó 14% en el período enero – febrero de 2015 comparado con el año
pasado. Desgraciadamente para los
productores nacionales, este aumento
fue tomado por las importaciones que
crecieron 25%, mientras que la producción de acero en México disminuyó 4
por ciento.
En los primeros dos meses del año se
importaron a nuestro país 1.3 millones
de toneladas de laminados de acero, tomando una tercera parte del mercado
mexicano. Destacan por su crecimiento
las importaciones provenientes de Corea
del Sur y China, con crecimientos del 79 y
169% respectivamente versus el año anterior, volviéndose la segunda y tercera
fuente de importaciones a México.
En un artículo publicado el mes pasado
por BBC Mundo titulado “El acero barato
de China que inunda el mundo”, menciona que China produce la misma cantidad
de acero que el resto del mundo, y dado
que su crecimiento industrial está en el
nivel más bajo desde 1991, el acero que
China no destina a su mercado interno es
exportado al mundo, en su mayor parte
en condiciones desleales.
Desde Estados Unidos a la Unión Europea y Corea del Sur, este exceso de oferta
china está generando serios problemas.
En Estados Unidos, segundo consumidor mundial de acero, las principales
siderúrgicas comparecieron el mes pasado ante el Congreso para pedir más
aranceles. Las grandes siderúrgicas están
buscando mayor apoyo gubernamental
CHINA PRODUCE
la misma cantidad de
acero que el resto del
mundo.
La industria
siderúrgica mexicana
ha solicitado al
gobierno su apoyo
contra importaciones
desleales”.
porque consideran que las pruebas exigidas por la OMC para demostrar daño a su
industria son muy costosas.
De la misma forma, a mediados de marzo, los líderes de la industria siderúrgica
de Europa se reunieron con la Comisaria
de Comercio de la UE, Cecilia Malmström,
para pedir una imposición de aranceles.
La industria siderúrgica mexicana ha
solicitado apoyo a su gobierno para que
dé celeridad a los casos contra importaciones desleales que ha presentado. Desgraciadamente los tiempos establecidos
son largos y cuando llega el remedio, el
daño causado es mucho.
La sobrecapacidad existente a nivel
mundial, principalmente en China, es el
origen del problema. La OECD (Organización Económica para la Cooperación
y Desarrollo) analizará en este mes de
mayo el tema del acero en el marco de un
comité especial buscando encontrar una
solución, que de lograrse, sería para el
mediano o largo plazo. En el corto plazo
el problema persistirá.
Reforma Energética: ¿Cómo vamos?
Debe llevar al acceso de fuentes de energía competitivas y eficientes
JORGE GUZMÁN
Presidente Comisión
de Energéticos
S
e acabó la época del discurso y buenas intenciones, llegó
la hora del aterrizaje forzoso.
Recordando los objetivos de la
reforma, tenemos elementos
para visualizar dónde estamos parados
y que sigue.
Reducción de costos. Tarifas eléctricas a la baja -hasta un 15-20%- permiten
recuperar competitividad en un entorno
global. ¿Qué sigue? Alcanzar y mantener
esta competitividad implica que el rediseño del mercado del gas natural, gasolinas y demás combustibles trasladen las
eficiencias a los usuarios y que el nuevo
modelo eléctrico y redes de transmisión y
distribución eléctrica sean competitivos.
20 meses sin alertas críticas han dado
estabilidad y eficiencia a la operación
industrial, no obstante se debe continuar
con el desarrollo de infraestructura ener-
gética que dé certidumbre en el suministro y en la sustitución de energéticos,
limpios y baratos.
Transparencia. El Centro Nacional
de Control de Energía (CENACE) y el
Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), deben garantizar la
transparencia regulatoria y operativa.
Los Consejos Consultivos de electricidad
e hidrocarburos, la reestructuración en
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), así
como el sistema de información de mercado, son componentes indispensables
para lograr este objetivo.
Inversión. Capturar inversión, a través
de hacer de México un país atractivo en
materia económica, con seguridad y certidumbre jurídica. Sin embargo la caída
de los precios del petróleo ha generado
cambios en los planes de negocios para
el sector energético, al menos en hidrocarburos, restando dinamismo interno
para encadenar las cadenas productivas
y los lineamientos de contenido nacional.
Energías Limpias. Diversificar la matriz eléctrica, blinda de variaciones en
petroprecios y la disponibilidad de combustibles y contribuye en la reducción
CONVERTIR A
MÉXICO en un
país atractivo en
materia económica y
certidumbre jurídica
es el objetivo.
Es indispensable que
las energías limpias
sean a costos
competitivos”.
de emisiones contaminantes. Pero es indispensable asegurar que estas energías
sean a costos competitivos en relación
con el resto de las fuentes de generación
eléctrica.
La reforma fue un parteaguas que debe
llevar a México, su industria y su gente a
la disponibilidad y acceso de fuentes de
energía económicamente competitivas
y eficientes.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
25
La importancia del legislativo para el sector acero
La CANACERO participa con la Cámara de Diputados
JESÚS FLORES AYALA
El inicio de una nueva
Legislatura en la
Cámara de Diputados
representa una
oportunidad para
continuar trabajando
hacia la conquista de
un objetivo común, el
progreso de México”.
JESÚS FLORES AYALA
Presidente de la
Comisión de Enlace
Legislativo
L
a Comisión de Enlace Legislativo de la CANACERO realiza
un permanente seguimiento
y evaluación de los temas que
tienen o pudieran tener impacto en el sector acero. Además, se hace
una intensa labor de acercamiento con
miembros del Poder Legislativo Federal,
a fin de dejar patentes los puntos de vista
de la industria siderúrgica mexicana
sobre los temas de interés.
En esta tesitura, y después de meses
de intenso trabajo por parte del Congreso, el 2014 representó un año de
cambios importantes para el sector acero en materia legislativa, destacando
principalmente: a) Reforma Energética,
b) Reforma Ferroviaria, c) Reforma de
Competencia Económica y d) Ley para
Impulsar el Incremento Sostenido de la
Productividad y la Competitividad.
La reforma energética representa
una oportunidad sin precedente para
alcanzar importantes niveles de crecimiento para el país en general, y para
el sector acero en particular. Siendo
la industria acerera el principal consumidor privado de electricidad en el
país, las posibilidades que se presentan
permiten pensar en un futuro donde
las condiciones estarán dadas para que
nuestra industria goce de niveles de
competitividad aún mayores a los actuales, otorgándonos mayor solidez
para hacer frente a la creciente competencia que enfrentamos.
De gran trascendencia resultó la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, misma que implica:
1) Un nuevo paradigma para dicho
sector en materia de competencia.
2) Certeza sobre tarifas de interconexión.
3) Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, órgano con atribuciones
para regular y reglamentar las operaciones de un sector prioritario para la
competitividad del país.
Otra reforma de gran importancia para
el sector acero es la realizada en materia
de Competencia Económica. La creación
de la Comisión Federal de Competencia
Económica como órgano autónomo y la
ampliación del catálogo de conductas
anticompetitivas, se traducirán en importantes beneficios para el país.
Importante mención hay que hacer a
los trabajos de la Comisión Especial de
la Industria Automotriz y del Acero, que
permitieron el debate con legisladores
sobre la visión del sector.
El inicio de una nueva Legislatura en
la Cámara de Diputados representa una
oportunidad para continuar trabajando
hacia la conquista de un objetivo común,
el progreso de México.
Se crea el Sistema de Información de
Comercio Exterior y Producción de la
industria siderúrgica (SICEP)
Está buscándose incrementar el acervo estadístico de la CANACERO
JUAN BOSCO ÁLVAREZ
Presidente
de la Comisión
de Estadísticas
C
on el propósito de contar con
información más completa y
oportuna, la Comisión de Estadísticas de la CANACERO
puso en marcha el Sistema
de Información de Comercio Exterior
y Producción de la industria siderúrgica (SICEP).
Entre los beneficios que brinda el SICEP a los socios, se pueden mencionar las
mejoras en la estructura y la gestión con
que se emiten los resultados estadísticos
mensuales.
De acuerdo con lo anterior, el Sistema
le permite al usuario consultar de manera electrónica la información referente a
importaciones, exportaciones y producción del sector siderúrgico en México.
Adicionalmente, el SICEP cumple una
función muy importante para agilizar la
captura de información por parte de los
socios. El nuevo Sistema sustituye las anteriores operaciones de entrega de información. Y con miras a innovar las fuentes es-
tadísticas de CANACERO; ahora, el SICEP
se convierte en el único medio por el cual
se recibe la información de producción.
El módulo de producción permite solicitar y registrar de manera automatizada los datos de la encuesta mensual de
producción. Por otro lado, en el módulo
de comercio exterior, el usuario -con sus
propios criterios de búsqueda- puede
hacer consultas de importación y exportación por país, producto, régimen, fracción, aduana, volumen y valor.
No debemos de olvidar que la CANACERO integra y divulga en sus estadísticas
de comercio exterior la información de
importaciones de Regla 8ª, lo que sitúa
a la Cámara como el primer sector industrial en todo México que considera
estos datos.
El SICEP, desde su creación, siempre
ha respetado los preceptos legales de
privacidad y confidencialidad, propios
de la Cámara.
Adicionalmente, la Comisión de
Estadísticas sigue trabajando intensamente en fortalecer las relaciones institucionales para incrementar el acervo
estadístico de la Cámara. Para cumplir
este objetivo, se han mantenido los intercambios estadísticos mensuales con
organismos nacionales y extranjeros,
tantodecarácterpúblicocomoprivado.
El módulo de
producción permite
solicitar y registrar de
manera automatizada
los datos de la
encuesta mensual de
producción.
26
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
La clave de la reforma a la
legislación del servicio ferroviario
Su éxito radica en una correcta reglamentación de los elementos incorporados
LUIS A. OSORIO
SAGASETA
Presidente de la Comisión
de Logística y Seguridad
en el Transporte
La reciente reforma
aprobada por el
Congreso a la Ley
Reglamentaria del
Servicio Ferroviario fue
un importante avance en
la búsqueda de un
ferrocarril moderno
e interconectado.
A
ctualmente los sectores
industriales del país necesitamos un ferrocarril
competitivo en términos
internacionales y con una
regulación clara, no solamente en el
ámbito tarifario sino también del servicio que se presta. Para el sector siderúrgico, el cual representa alrededor
del 25% de la carga que el país mueve a
través el sistema ferroviario, es un tema
por demás esencial.
La reciente reforma aprobada por el
Congreso a la Ley Reglamentaria del
Servicio Ferroviario fue un importante avance en la búsqueda de un ferrocarril moderno e interconectado que
fuese la base para la detonación de
un mayor desarrollo, sin embargo, el
éxito de esta reforma radica en la implementación de una correcta reglamentación de los nuevos elementos
que fueron incorporados.
Uno de los elementos clave para
obtener los resultados que se esperan
de esta reforma es la creación de la
Agencia Reguladora del Transporte
Ferroviario, a la cual le corresponderá
determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas;
Se crea la Agencia
Reguladora
del Transporte
Ferroviario.
verificar que se cumplan con las disposiciones aplicables del sistema ferroviario; garantizar la interconexión en las
vías férreas cuando son vías generales;
establecer las bases de regulación tarifaria cuando no existan las condiciones
de competencia; emitir recomendaciones; dirimir controversias e imponer
sanciones; así como realizar estudios e
investigaciones; entre otras.
Por lo cual, existe un importante reto
para establecer las bases reglamenta-
Producción de varilla de acero
indicador de progreso
En esta década se han invertido más de 11 mil millones
de dólares en equipo y tecnologías
SERGIO GUTIERREZ
NORIEGA
Presidente del Grupo
Técnico Varilla
L
a industria siderúrgica en general y la producción de acero
de refuerzo en particular, son
un sector clave de la economía
mexicana. Nuestro país necesita
acero de refuerzo para construir nuevos
caminos, puentes y aeropuertos que son
base para el movimiento de bienes que le
dan vida a la economía.
rias con las que funcionará este órgano desconcentrado, pues tan sólo se
cuenta con un plazo de 180 días naturales para este cometido en términos de la nueva ley, razón por la cual
es imprescindible que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes trabaje
conjuntamente con concesionarios y
usuarios del servicio en la búsqueda
de una reglamentación que permita
una operación dinámica dentro de un
sector ferroviario competitivo.
El consumo de varilla es un indicador
de progreso económico. Pero la demanda
sólo es la mitad de ecuación, ya que para
que se maximice el efecto multiplicador
que el consumo de acero tiene en la economía, este consumo debe satisfacerse con
producción local.
En este sentido, los productores nacionales estamos preparados para satisfacer ampliamente la demanda nacional.
En 2014 el país requirió tres millones de
toneladas de varilla, cantidad que suministramos los productores nacionales,
y exportamos medio millón más. No es
para menos: desde los noventa hemos trabajado para consolidar la autosuficiencia
acerera de México, multiplicando por tres
nuestra capacidad productiva.
Pero no se trata sólo de producir más,
sino con mejor calidad. En esta década,
hemos invertido 11 mil 500 millones de
dólares en equipo y tecnologías siderúrgicos. Bajo estándares internacionales de
calidad producimos varilla de cualquier
tipo y grado de acero; de todos los calibres,
longitudes y presentaciones que el mercado necesita.
Finalmente,nuestracapacidaddeservicio también es equivalente. Podemos surtir desde 10 hasta más de 10 mil toneladas.
Nuestras acerías y centros de distribución
están diseminados en todo el país, con
lo que minimizamos el costo y tiempo de
traslado. Cualquier construcción en México puede erigirse con varilla fabricada o
almacenada a minutos de distancia.
Somos un sector clave: autosuficiente,
competitivo, maduro y estrechamente
comprometido con la prosperidad y el
crecimiento de México.
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2015
27
La tubería de acero con elevadas
expectativas de desarrollo
La Reforma Energética ofrece mayores opciones para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada
JAIME CARRETERO
PUGA
Grupo Técnico
de Tubería
E
l sector de fabricantes de tubería
de acero y sus proveedores nacionales de materia prima afiliados a
la CANACERO se han constituido
durante las últimas dos décadas como una
fuente de suministro altamente confiable,
certificada cualitativa, competitiva y comercialmente ante los nichos de mercado
tantoenelsectorprivadocomoenelsector
público nacionales.
Es precisamente en el sector público
dondenuestrasexpectativasdedesarrollo
y crecimiento se manifiestan de manera
optimista gracias al proceso transformacional derivado de las diferentes reformas
decretadas por el ejecutivo nacional en
Los fabricantes de
tubería de acero en
México son una fuente
de suministro altamente
confiable.
forma reciente; es la Reforma Energética
sin lugar a duda la que ofrece mayores
opciones para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en nuestras
plantas de manufactura a nivel nacional
al servicio de las nuevas Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos
y la Comisión Federal de Electricidad, así
como Comisión Nacional del Agua, como
principales usuarios de nuestras líneas de
producto.
Estamos seguros de que tanto la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, las nuevas Empresas Productivas del
Estado, Petróleos Mexicanos, la Comisión
Federal de Electricidad como la Comisión
Nacional del Agua mostrarán un vez más
su apoyo a la Industria Nacional que nos
ocupa,mediantelainclusióndecontenido
nacional superior al 50% en sus procesos
licitatorios relacionados con el servicio
de transporte por ducto de sus insumos
básicos, tal y como lo ha señalado el poder
ejecutivo en nuestro país.

Material: Acero inoxidable AISI 304

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