BOLETÍN INFORMATIVO ABRIL CARTA DEL PRESIDENTE 1 COMITÉS DE TRABAJO 2 LAS ADIAC´S 5 XXXV CONVENCIÓN 9 INFORMACIÓN NACIONAL 12 INFORMACIÓN INTERNACIONAL 14 LECTURA DEL MES 18 NOTICIAS 19 EVENTOS 22 CARTA DEL PRESIDENTE ABRIL En el mes de marzo celebramos nuestra primera reunión periódica de CONADIAC en la ciudad de Guadalajara, coordinada por la ADIAC Jalisco, donde se destacó la conclusión de la encuesta anual del sector de Distribuidores y Centros de Servicio, que realizamos con el Tec de Monterrey, con el fin de tener los datos y elementos suficientes para presentarlos a la secretaria de economía y destacar la importancia que tenemos como parte integrante de las principales cadenas productivas del país. Coordinar acciones con CANACERO y CANACINTRA para lograr las adecuaciones a la política industrial, que fortalezcan a nuestros sectores tanto en el mercado nacional como en el de exportación. Otro tema de gran trascendencia es el importante acercamiento que hemos logrado con el Buró de Crédito, con el fin de obtener información valiosa para apoyar las decisiones en el otorgamiento de crédito de las empresas asociadas. Se acordó llevar acabo presentaciones en todas las ADIACS para que los asociados puedan conocer con mayor detalle los ofrecimientos que nos hace el buró de crédito la forma de operar con ellos, el costo y en general todos los datos que permitan participar en este proyecto. Destacamos la opinión de la mesa directiva en el sentido de que la mayor participación de empresas nos generara un banco de información más útil para nuestro sector. En el caso de las Nuevas Generaciones, han concretado una próxima visita a Altos Hornos de México, para conocer sus operaciones y en especial las nuevas inversiones que están realizando y su oferta de nuevos productos al mercado nacional. También visitaran Prolamsa, para conocer su oferta de productos e instalaciones. Se ha concretado la firma de un convenio con INEGI, para reforzar nuestro proyecto de capacitación, con temas y nuevos proyectos de esta institución que pueden ser muy valiosos para la planeación y el desarrollo de actividades de los asociados, se acordó realizar un primer ciclo de conferencias presénciales en todas las ADIACS, con los temas que hemos identificado en forma prioritaria y la posibilidad de reforzarlos, utilizando el sistema de video conferencia. En la reunión de Guadalajara se informó también, que a partir de esa fecha se iniciaba el periodo de inscripciones para nuestra XXXV convención, que se llevara a cabo del 19 al 22 de noviembre en el hotel Secrets de Playa Mujeres. Se presentó el programa preliminar y las tarifas que se aplicaran para este evento, considerando una tarifa promocional hasta el 30 de junio y otra especial para las Nuevas Generaciones. Nuestra próxima reunión nacional será el 20 de mayo en la ciudad de Puebla, previa al IX torneo de golf “La Batalla de los Fierros”. Atentamente: Ing. Bernardo Vogel F. 2 Presidente Visita nuestro sitio web: WWW.CONADIAC.ORG.MX 2 COMITÉ DE ANÁLISIS ENCUESTA MENSUAL ABRIL 2015 ¡¡ Ya está abierta y esperamos contar con su participación !! Si aún no ha recibido el correo con la liga de acceso o tiene algún problema para contestar la encuesta, favor de comunicarse a conadiac, con el Lic. Angel Espíndola, al teléfono (0155) 5356 8728 o al correo [email protected]. En el Tec de Monterrey, con el Ing. Jaime Fuentes B., al correo: [email protected]. Ejemplo de la información que se genera: UTILIDAD BRUTA (Como proporción de sus ventas totales, del mes inmediato anterior) Fuente: ENCUESTA MENSUAL MARZO 2015 DIAGNOSTICO DEL SECTOR DE DISTRIBUIDORES Y CENTROS DE SERVICIOS 2014 En días pasados se envió a todos los asociados, el archivo final del Diagnostico Anual del sector de Distribuidores y Centros de Servicio 2014, por parte del Tec. de Monterrey vía correo electrónico. Si aún no ha recibido el archivo, favor de comunicarse a conadiac, con el Lic. Angel Espíndola, al teléfono (0155) 5356 8728 o al correo [email protected]. En el Tec de Monterrey, con el Ing. Jaime Fuentes B., al correo: [email protected]. 3 COMITÉ DE NUEVAS GENERACIONES VISTA A AHMSA Y PROLAMSA 4 LAS ADIAC´S CENTRO SUR: ¿Ya nos sigues en Redes Sociales? @CONADIAC 5 LAS ADIAC´S PRESENTACIONES – BURO DE CRÉDITO: NORESTE Sede: Monterrey Fecha: 11 de Marzo Asistentes: 24 JALISCO Sede: Guadalajara Fecha: 20 de Marzo Asistentes: 12 6 LAS ADIAC´S PRESENTACIONES – BURO DE CRÉDITO: MÉXICO Sede: Ciudad de México Fecha: 26 de Marzo Asistentes: 11 BAJA NORTE Sede: Tijuana Fecha: 31 de Marzo Asistentes: 10 7 LAS ADIAC´S PRESENTACIONES – BURO DE CRÉDITO: CENTRO SUR BAJÍO Se evalúa la opción de realizar una plática del Buró de Crédito, en la zona de bajío: Sede: León Fecha: 23 o 24 de Abril 8 9 XXX CONVENCIÓN INVITACIÓN - COSTOS: 10 XXX CONVENCIÓN HOTEL SEDE - INSCRIPCIÓN: 11 INFORMACIÓN NACIONAL PRONOSTICOS DE VARIACION DEL PIB PARA 2015 Tasa Anual en porciento Fuente: BANCO DE MEXICO - INEGI DATOS DE LA CONSTRUCCCION – ENERO 2015 DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUBSECTOR Y TIPO ESPECÍFICO DE OBRA SEGÚN SECTOR CONTRATANTE (Estructura porcentual) Valor de producción de la obra por: Sector Por Subsector Edificacion Construccion de obras de ingenieria civil Trabajos especializados para la construccion Por tipo especifico Edificacion Agua, riego y saneamiento Electricidad y comunicaciones Transporte Petroleo y petroquimica Otras construcciones Total 100 100 47.3 44 8.7 100 45.4 4.7 5.5 26 9.4 9 Sector público Sector privado 45.5 54.5 100 100 22.4 68.1 72.1 20.6 5.5 11.3 100 100 13.4 72.1 8.4 1.6 6.4 4.8 48.3 7.3 19.4 1 4.1 13.2 Fuente: INEGI ¿Ya nos sigues en Redes Sociales? CONADIAC.AC 12 INFORMACIÓN NACIONAL PRODUCCION INDUSTRIAL – ENERO 2015 (Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior) p/ Cifras preliminares. Fuente: INEGI SEMÁFORO ECONÓMICO NACIONAL Datos actualizados del 06 de abril Las flechas del semáforo indican la tendencia del indicador, es decir, si el indicador del periodo reportado fue mejor o peor que el mismo indicador en el periodo inmediato anterior. Existe una tolerancia que permite que, cuando el indicador cambió muy poco de un periodo al otro, la flecha sea horizontal, denotando falta de movilidad. El color del semáforo indica qué tan lejos está el indicador de la meta prevista: Verde: El indicador en cuestión está o ha superado la meta. Amarillo: Hasta 25% por debajo de la meta prevista. Rojo: Más de 25% por debajo de la meta prevista. Fuente: MEXICO ¿Cómo vamos? 13 INFORMACIÓN NACIONAL PRINCIPALES FACTORES QUE PODRÍAN OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO – MARZO 2015 Fuente: Banco de México INFORMACIÓN INTERNACIONAL PRONOSTICOS DE LA VARIACION DEL PIB DE EUA - 2015 Variación Porcentual Anual Fuente: BANCO DE MEXICO - INEGI 14 INFORMACIÓN INTERNACIONAL PRECIO DEL PETROLEO Dólares por barril 2013 / 2015 Fuente: SHCP PARIDAD PESO – DÓLAR - EURO Octubre 2014 – Abril 2015 16.9 + 16.2 15.1 13.4 Fuente: BANCO DE MEXICO - INEGI Contáctanos por correo electrónico: [email protected] 15 INFORMACIÓN INTERNACIONAL PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO – FEBRERO 2015 Fuente: WSA Contáctanos por teléfono: (0155) 5356 8728 (0155) 2631 8567 17 LECTURA DEL MES NADA Autor: JANNE TELLER Editorial: SEIX BARRAL Pierre Antón deja el colegio el día que descubre que la vida no tiene sentido. Se sube a un ciruelo y declama a gritos las razones por las que nada importa en la vida, tanto desmoraliza a sus compañeros que deciden apilar objetos esenciales para ellos con el fin de demostrarle que hay cosas que dan sentido a quienes somos. En su búsqueda arriesgaran parte de si mismos y descubrirán que solo al perder algo se aprecia su valor, pero entonces puede ser demasiado tarde. 18 NOTICIAS DE INTERES LAS ACERÍAS ESTADOUNIDENSES HACEN UNAS PREVISIONES POCO FAVORABLES PARA EL SECTOR Los directivos de las principales acerías estadounidenses no han confirmado que estén considerando presentar una demanda comercial partiendo de la sección 201, pero pasaron bastante tiempo debatiendo esta mediada en la asamblea congresual del acero que se reunió el jueves en Washington. Tras la reunión los directores ejecutivos de las empresas se mostraron ligeramente evasivos, pero durante el debate anual del estado del acero de ayer volvieron a insistir en el éxito que la sección 201 había tenido para aliviar la situación de las importaciones en 2001 y recordaron a los legisladores que hoy en día las condiciones son similares. El director ejecutivo de Nucor, John Ferriola, aseguró que las importaciones ocuparon un 28% del total del mercado estadounidense el año pasado, “el nivel más alto de la historia”. Tanto Ferriola como Rippey, director ejecutivo de ArcelorMittal Estados Unidos, comentaron que las importaciones de acero se incrementaron un 36% entre 2013 y 2014, mientras que los envíos se alzaron tan solo un 3%”. “Los productores extranjeros se están haciendo con casi todo el crecimiento”, defendió Ferriola. Rippey mencionó el gran número de quiebras producidas en la industria siderúrgica y que llevó a la solicitud de la sección 201 hace 14 años. El directivo señaló también que la industria está amenazada “tal y como lo estaba antes”. “Las siderúrgicas norteamericanas están sufriendo daños irreparables”, añadió el director ejecutivo de US Steel, Mario Longhi, tras hacer referencia también a la sección 201 y su implementación en 2001. Longhi expuso cómo las importaciones habían llegado a cubrir el 33% del mercado estadounidense, e hizo una llamada a la acción antes de que sea demasiado tarde. A las preguntas de Platts sobre la posibilidad de que se presenten nuevas demandas comerciales e incluso una medida 201, Longhi y Ferriola solo comentaron que en estos momentos se están considerando diferentes opciones y que la industria estaba consultando también con abogados comerciales sobre el tema. Contáctanos por correo electrónico: Diversas fuentes del mercado espera que se abran demandas de dumping y subsidios contra la chapa fina y también señalaron la posibilidad de que se presente una medida 201 más completa. Las plantas estadounidenses deben poder demostrar que han sufrido daños para ganar una demanda comercial o de subsidios, y la sección 201 “hace necesario que el daño o la amenaza de daño sea grave y que el aumento de las importaciones sea una causa considerable”, según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. No obstante, “la sección 201 no requiere que se dé una circunstancia de comercio desleal, como es el caso con la normativa que regula el dumping y los subsidios”, aclaró la Comisión. La industria siderúrgica consolidada de Norteamérica podría tener dificultades para demostrar daños en esta ocasión, puesto que la mayoría de acerías obtuvieron resultados positivos el año pasado. Los directivos de las acerías están tratando de ampliar la definición de daño estándar y ha pedido a la asamblea el desarrollo de nueva terminología para la legislación (véase artículo relacionado). SE BUSCAN TIER 2 PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ EL ECONOMISTA La comunicación, la falta de comprensión al hacer negocios, la falta de calidad, puntualidad y hasta el seguimiento a los acuerdos son las dificultades a las que las compañías japonesas se están enfrentando para integrar a su cadena de proveeduría a las empresas de nivel Tier 2 locales. Víctor Nakano, director adjunto de promoción industrial de JETRO, organismo de intercambio comercial de Japón, considera que existen muchas “discrepancias” entre lo que buscan los inversionistas japoneses del sector automotriz y lo que ofertan las empresas mexicanas, esto aunado al problema de comunicación. Expresó que los empresarios locales no saben ni mostrar o explicar cómo pueden apoyar a las empresas. Ante ello, el ejecutivo recomendó sumarse a las oportunidades de hacer negocios “antes de que se decepcionen”. Advirtió: “Si no se apuran las empresas locales en subirse a la ola, empresas de otros países van ocupar esos huecos”. [email protected] 19 NOTICIAS DE INTERES Pese a ello, Japón es el principal país que invierte en Guanajuato; tan sólo en los tres primeros años de la actual administración han arribado 53 nuevos proyectos que suman más de 2,147 millones de dólares. Estas empresas han signado el compromiso de generar más de 17,500 empleos, según datos del gobierno estatal. Al menos 100 inversiones anuales Nakano detalló que en el 2014 arribaron al país 135 empresas nuevas del sector automotriz y manufacturero. A partir del 2010, el promedio de empresas que llega al país anualmente es de 100. Guanajuato es la segunda entidad a la que arriban empresas del sector automotor y de partes, superada sólo por Aguascalientes que tiene a Nissan. Ello habla de la dinámica de crecimiento que registra el sector automotriz en la entidad. En este sentido, indicó que un área de oportunidad para las empresas proveedoras locales es desarrollar productos de inyección de plásticos, estampados de precisión, productos de forja fría e inyección de aluminio. “Lo que están buscando las empresas japonesas es proveeduría local; se tiene que desarrollar más esa base de la pirámide del sector automotriz para que las Tier 2 puedan complementar sus operaciones aquí, porque si no tienen que importar muchos insumos y lo que buscan también es reducir los tiempos y costos de embarque”, añadió. Agregó que han llegado misiones de empresas de otros países, empresas Tier 2, que saben que existe esa necesidad y están interesadas en establecer sus plantas. El idioma y las diferentes formas de negociar A decir del ejecutivo de Jetro, una de las principales dificultades a las que se enfrenta tanto los empresarios japoneses como guanajuatenses tiene que ver con la comunicación. Si bien el idioma es un obstáculo, las empresas japonesas desconocen cómo se manejan las empresas mexicanas y viceversa: “Hay problemas en la parte de la comprensión de la forma de negociar de las empresas japonesas”. En el tema de las materias primas, las empresas mexicanas desconocen las especificaciones que requieren, además de carecer de calidad en el proceso. “Hay pocos Tier 2 que pueden ser competitivos para ellos... y entonces lo que va pasar es que van a venir de otros países a cubrir esos huecos”, expresó. Ante ello, dijo que una de las salidas es el establecimiento de alianzas, que aún es un proceso de mayor dificultad porque implica “casarse” entre compañías, pero sirve para aprovechar la oportunidad e intercambiar conocimiento de productos y procesos. CHINA ENVIÓ UN 41% MÁS DE ACERO A LATINOAMÉRICA ENTRE ENERO Y FEBRERO La Asociación Latinoamericana del Hierro y el Acero (Alacero) informó el martes de que los países latinoamericanos importaron 1,7 millones de toneladas de acero acabado de China entre enero y febrero, un 41% más que los 1,2 millones de toneladas importados en el mismo periodo de 2014. Latinoamérica fue el destino de un 10,4% del acero exportado por China, porcentaje inferior al 11,5% de los primeros dos meses del año pasado. Además, la región fue el segundo principal destino del acero chino. Tan solo Corea del Sur recibió más acero del gigante asiático. Dentro de Latinoamérica, el principal comprador fue Brasil, con 271.000 toneladas, o un 16% más que el total de la región. México importó 248.000 toneladas, y América Central (región que incluye a Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) importó 243.000 toneladas. Las importaciones fueron en su mayoría productos planos, con un total de 991.000 toneladas y el 58% del total importado durante los dos meses. Los principales productos fueron la chapa fina y la bobina aleadas (409.000 toneladas), la bobina galvanizada en caliente (200.000 toneladas) y la bobina laminada en frío (152.000 toneladas). Las importaciones de largos alcanzaron un total de 613.000 toneladas, en su mayoría alambrón (251.000 toneladas) y barras (243.000 toneladas). Las importaciones de tubo sin soldadura alcanzaron un total de 99.000 toneladas. Las cifras de Alacero incluyen datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela y América Central. 20 NOTICIAS DE INTERES TERNIUM MÉXICO INVIERTE 162 MILLONES DE DÓLARES EN NUEVOS SISTEMAS DOF 25 / 03 / 2014 La unidad mexicana de Ternium ha puesto en marcha tres nuevos sistemas informáticos que cambiarán tanto las operaciones internas de la empresa como el servicio de atención al cliente. La inversión de 162 millones de dólares ha permitido a la empresa sustituir los 28 sistemas internos diferentes que tenía hasta ahora por uno que integra todos los procesos de producción, gestión, comercialización, calidad, planificación y logística de las tres plantas y doce centros de distribución que posee la compañía. Uno de los sistemas hará posible para los clientes consultar información en línea sobre sus pedidos y hacer nuevas reservas de material sin necesidad de llamar por teléfono. AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-B-113-CANACERO2015. Este proyecto de Norma Mexicana establece los métodos para las pruebas de doblado de productos de acero, la cual tiene por objetivo evaluar su ductilidad. Se incluyen cuatro métodos de prueba de doblado: doblado guiado, doblado semiguiado, doblado libre y doblado y aplanado. LA MEXICANA AHMSA INICIA LAS PRUEBAS EN SU NUEVA PLANTA DE DESULFURIZACIÓN DE ARRABIO Resolución por la que se declara el inicio del examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de lámina rolada en caliente, originarias de la federación de Rusia y de Ucrania, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por las fracciones arancelarias 7208.10.99, 7208.26.01, 7208.27.01, 7208.38.01, 7208.39.01, 7225.30.04, 7225.30.05, 7225.40.03 y 7225.40.04 La siderúrgica integrada mexicana Altos Hornos de México (Ahmsa) declaró el jueves que ha comenzado a realizar pruebas en la planta de desulfurización de arrabio que posee en el complejo siderúrgico de Monclova, en el estado norteño de Coahuila. La unidad, que recibió una inversión de 45 millones de pesos (3 millones de dólares), puede procesar hasta 4.200 toneladas diarias de arrabio. “La necesidad de instalar una nueva planta de desulfurización deriva del incremento de la capacidad generado por el comienzo de la actividad en unidades que forman parte del Proyecto Fénix de Ahmsa”, explicó la empresa el jueves. Nota completa: http://bit.ly/1CR5UXr DOF 25 / 03 / 2014 Nota completa: http://bit.ly/1N80XxJ El proyecto Fénix incluye un nuevo alto horno, una estación de metalurgia de cuchara, una máquina de colada continua y trenes de laminación de chapa gruesa, bobina laminada en caliente y perfiles pesados, así como una planta de oxígeno. Asimismo, se instalará un nuevo horno eléctrico que la empresa espera poner en marcha en cuestión de semanas. El proyecto ayudará a incrementar la capacidad anual de producción de acero hasta 5,5 millones de toneladas, aunque en un primer momento estaba previsto llegar a 4,75 millones de toneladas al año. Antes de la expansión la capacidad era de 3,5 millones de toneladas anuales 21 EVENTOS 2015 ABRIL 13, 14 Y 15 XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO – CIIAM 2015 Centro Banamex - Ciudad de México Más información: http://www.ciiam.com/index.asp MAYO 2, 3, 4 Y 5 MSCI ANNUAL MEETING Fairmont Chicago Millennium Park, Chicago, IL Más información: https://www.msci.org/conferences/annual-meeting#173964-general-information MAYO 4, 5, 6 Y 7 AISTECH 2015 — THE IRON & STEEL TECHNOLOGY CONFERENCE AND EXPOSITION Cleveland Convention Center in Cleveland, Ohio, USA Más información: https://www.aist.org/conference-expositions/aistech MAYO 28, 29 y 30 18 EXPO CONSTRUCCION YUCATAN 2015 Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI Más información: http://expoconstruccion.org.mx/ JUNIO 8, 9 y 10 STEEL SUCCESS STRATEGIES XXX Sheraton New York Times Square Hotel Más información: http://www.amm.com/events/steel-success-strategies/details.html Nueva imagen 2015 22