CADE INFORMA www.cade.com.mx En este Re-instalable se tienen nuevas funciones, que a continuación se describen: I. Configuración de impuestos por producto. A partir de este re-instalable en una sola Factura o documento se podrán incluir productos con diferentes tasas de impuesto, pues ahora la configuración de impuestos es por producto, para ello: 1. Dentro de Configuración / Parámetros del sistema / Datos de la empresa, habilitar la opción “Manejo de impuestos por producto”. 2. En el Catálogo de productos, detalle del producto se tienen una nueva sección llamada “Impuestos”. Donde se podrá definir un IVA general, IVA exento o IVA por producto. Si se elige IVA por producto, se presenta el campo “Tasa de IVA”, para definir el porcentaje por cada producto. Al seleccionar IVA general, el IVA que se asignará al producto corresponde al definido en Parámetros del sistema, en el tipo de documento que se esté manejando. Es decir, si se realiza una Factura con un producto con IVA general, toma el IVA definido en los parámetros para las facturas, si realiza un recibo de honorarios tomará el IVA definido en los parámetros para el documento de honorarios. CADE INFORMA www.cade.com.mx II. Configuración de complementos por clientes. 1. Para una facilidad en la captura se podrá asignar por cliente el tipo de Complemento fiscal que se utilizará para generar la factura o comprobante fiscal. Este se configura en el detalle del Cliente en la nueva sección llamada “Fiscales” en el campo “Complemento”. 2. Cuando se elige un complemento, incluso de podrá pre-capturar en “Detalle del complemento”, la información que el complemento del cliente tendrá por defecto, en su caso. El Complemento asignado al cliente es mandatorio sobre el definido en Parámetros del sistema en su caso. CADE INFORMA www.cade.com.mx III. Manejo de IEPS. A partir de este re-instalable se podrá manejar IEPS tanto por cliente como por producto, esto se debe a que para algunos clientes el IEPS se desglosa y para otros no. Para configurarlo: 1. Desde el menú Configuración / Parámetros del sistema / Datos de la empresa, habilitar el parámetro “Manejo de IEPS”, al hacerlo se activaran los campos necesarios para su uso en todo el sistema. 08/06/2015 244/2015 CADE INFORMA www.cade.com.mx 2. En el Catálogo de clientes en la sección “Fiscales” se encuentra el campo “Desglosar IEPS”, si se habilita éste en todos los documentos para este cliente cuyos productos manejes IEPS se desglosarán los montos correspondientes a este impuesto. CADE INFORMA www.cade.com.mx IV. Cálculo del IEPS. Con Aspel-FACTURE 3.0 el IEPS se puede calcular por tasa (ejemplo, vinos y licores) o por cuota (ejemplo, jarabes dulces). Para ello, 1. En el Catálogo de productos por cada producto en el apartado “Impuestos”, sección IEPS se podrá indicar la forma en que se calculará ya sea por “Tasa” o “Por cuota”. Tasa: Es el porcentaje que se calculará para el IEPS. Cuota: Es el monto que se calculará para el IEPS. 2. Alternativas para calcular el IEPS, dado que algunos productos el IEPS se calcula por tasa y por cuota, FACTURE 3.0 permite realizar este cálculo atendiendo las disposiciones: Monto más alto: Al marcar este check, el sistema calcula el impuesto de acuerdo a la tasa y lo compara con la cuota, el que resulte más alto de los dos es el que aplica en el cálculo del IEPS. Por ejemplo: • • Producto con precio de $200.00, tasa de IEPS 10% y una cuota de 5 pesos. El sistema realiza la siguiente comparación: o 0.1*200 = 20 o 20 > 5 Por lo que al realizar un documento utilizando este producto, El IEPS se calculará de acuerdo a la tasa y no por la cuota. Impuesto más cuota: Al seleccionar este check el cálculo se realiza de la siguiente forma, se calcula el IEPS de acuerdo a la tasa, a este monto se le suma la cuota y el resultado es el monto de IEPS. Por ejemplo: Producto con precio de $200.00, tasa de 10% y una cuota de 5 pesos. o 0.1*200 = 20 5148.6400. 01800. 200 CADE CADE INFORMA www.cade.com.mx o 20 + 5 = 25 Por lo que al realizar un documento utilizando este producto, el IEPS serpa igual a 25. 3. Una vez configurado la forma de cálculo se define la aplicación del IVA, con el parámetro “Aplicar IVA sobre importe IEPS”, si se habilita este check el IVA se calculará sobre el resultado del “Subtotal” más “IEPS”. Si esta opción se inhabilita el IVA se calculará con el “Subtotal” y el “IEPS” también se calculará con el “Subtotal”. V. Edición de montos de IVA/IEPS en el alta de documentos. A partir de este re-instalable es posible modificar la tasa de IVA y la cuota de IEPS en el alta de documentos. Si en la partida se modifica el valor definido para IVA este será manejado como porcentaje y si se modifica el valor definido para IEPS este será manejado como cuota. PARTIDA: VI. Cancelación de retenciones. Para los documentos de tipo “Retención”, ya se podrá realizar la cancelación fiscal en línea. De hecho, es posible configurar el formato para emitir las cancelaciones desde Parámetros del Sistema / Documentos / Generales / Formato de cancelación. CADE INFORMA www.cade.com.mx VII. Edición de reporte de retenciones. En este re-instalable se podrán personalizar los reportes de retenciones a través de la opción Edición de formatos de retenciones, además existen campos que se pueden agregar o eliminar en los reportes para mostrar información de los complementos, los reportes que se pueden personalizar con esta información son: RepRetenciones_PagosAExtranjeros_Beneficiario.qr2 RepRetenciones_PagosAExtranjeros_NoBeneficiario.qr2 RepRetenciones_EnajenacionAcciones.qr2 RepRetenciones_Dividendos.qr2 VIII. Emisión de documentos en el timbrado de CFDI y Retenciones. A partir de este re-instalable será posible seleccionar el formato de emisión de reportes dentro del alta de documentos y alta de retenciones. Para elegir el formato, en el alta de cada documento se encuentra el ícono: 5148.6400. 01800. 200 CADE CADE INFORMA www.cade.com.mx Al hacer clic se presentará la ventana en donde se selecciona el formato de emisión, la impresora, entre otros, y si se desea que se envíe por correo electrónico la información solicitada. Si el campo “Solicitar formato de emisión” se encuentra habilitado, cada vez que se guarde y timbre un documento esta ventana se presentará para que se elija el formato deseado. IX. Fotografía del producto. En el alta de documentos se mostrará la imagen del producto en la parte inferior izquierda. CADE INFORMA www.cade.com.mx Además en este re-instalable se tienen las siguientes mejoras: Con este re-instalable si se edita cualquier formato perteneciente a las retenciones se imprime correctamente la información, anteriormente al modificar el formato la impresión estaba vacía. Al editar el formato “Resumen de documentos” agregando el campo NOMRECEP (razón social del receptor) la información se presenta correctamente, anteriormente no se presentaba. En el campo Serie se podrá colocar un (.) punto al final de la serie, generándose de forma correcta el PDF de la factura. ATENTAMENTE: DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 5148.6400. 01800. 200 CADE
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