「道をつくる」 限りなき大空 悠々の大地 （証券コード6325 東証・名証2部） 2015年3月期 決算説明会資料 ２０１５年５月１９日 本日の内容 1 事業概要 2 2015年3月期決算の概要 今後の成長戦略 3 2016年3月期決算の予想 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 2 1. 事業概要 会社概要 商号 株式会社タカキタ（Takakita Co., Ltd.） 本店所在地 三重県名張市夏見２８２８番地 代表者 代表取締役社長 創業年月・設立年月 １９１２年（明治45年）１月・１９４５年（昭和20年）３月 資本金 １３億５,０００万円 発行済株式数 １４,０００千株 決算期 ３月 事業内容 農業機械の製造販売及び軸受加工 従業員数 ２６５名 （平成２７年３月３１日現在） 松本 充生 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 4 営業所・事業所 豊富営業所 札幌営業所 北見営業所 中標津営業所 帯広営業所 東北営業所 札幌工場 本社・工場 関東営業所 中国営業所 九州営業所 本社 南九州営業所 関西営業所 海外営業本部 全国に広がる のネットワーク Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 5 企業理念・ビジョン [企業理念] 鋭い感性、豊かな知性と果敢な行動力で社会に貢献できる企業を目指します。 [社是] 「道をつくる」 限りなき大空 悠々の大地 [ビジョン] ＜社会貢献＞ 独自の価値観による商品提案で社会貢献を目指します。 ＜企業信頼＞ グローバルニッチであっても、競争力・提案力をつけ一流 企業を目指します。 ＜顧客満足＞ 最高の商品とサービスを創造し、お客様に真の満足を 提供します。 [中期経営計画] ≪Offensive １１０≫ ＜企業方針＞ ＜行動方針＞ ・グローバルニッチであっても ・常に現状否定に徹し、安易な 本気で一流企業を目指す。 妥協はしない。 ・新たな収益機会の開発や ・常にひとつ上の基準・視点に 市場創造と優位性基盤の確立を図る。 立って判断、行動する。 ・最高の商品とサービスを創造し、 お客様に真の満足をご提供する。 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 6 会社沿革 創業100周年を迎える 2012 タナシン電機株式会社と 業務、資本提携 （2009年業務提携 解消） 東京証券取引所 市場第２部に上場 2006 1988 名古屋証券取引所 市場第２部に上場 1986 商号を株式会社タカキタに改称 1970 1967 軸受事業部ISO9001・ 2000認証取得 光洋精工株式会社（現 株式会社ジェイテクト）と 業務提携 昭和40年代～現代 1963 札幌支社開設 1962 昭和30年代 大正～昭和初期 トラクタ用畜産作業機 1945 1912 創業 株式会社高北 農機製作所を 設立 畜力用犂 耕うん機用犂 自走式畜産作業機 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 7 事業構成・・・農機事業が中心 2.9% 10.0% 2015/3期 売上高 5,910百万円 2015/3期 営業利益 482百万円 90.0% 農機事業 97.1% 軸受事業 農機事業 軸受事業 農機事業 酪農畜産用飼料収穫機、土作り作業等の農業機械の製造・販売 軸受事業 大型ベアリングの旋削加工及びローラ研磨 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 8 農業機械の分類 実作業を提供 トラクタメーカー クボタ イセキ ヤンマー など 作業機メーカー 走行動力源 タカキタ 作業機 トラクタ 有機肥料散布 牧草収穫・梱包 安全安心な国産の エサづくり 有機野菜 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 9 当社農作業機の製品分類 分類 エ サ づ く り 関 連 作 業 機 種類 主要製品 用途 刈取・反転・ 集草作業機 ディスクモア コーンハーベスタ ロータリーテッダ ロータリーレーキ コンビレーキ 牧草等の刈取・反転・集草 作業 牧草・ ワラ梱包作業機 ロールベーラ ラップマシーン コンビラップラップマシーン 牧草等の梱包・ラッピング 作業 細断型ロールベーラ 細断型ホールクロップ収穫機 トウモロコシ・飼料稲等の 細断物梱包作業機 汎用型飼料収穫機 梱包・ラッピング作業 細断型コンビラップ ラップマシーン Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 10 当社農作業機の製品分類 分類 土 づ く り 関 連 作 業 機 種類 主要製品 用途 肥料散布機 ライムソーワ ブロードキャスタ 化成肥料の少量散布 低水分の有機肥料の散布 土壌改良剤の大量散布 有機肥料散布機 コンポキャスタ 有機肥料の散布 肥料混合散布機 ブレンドキャスタ ブレンドソーワ 有機肥料・化成肥料の混合 散布 堆肥散布機 マニアスプレッダ 堆肥の散布 尿散布機 バキュームカ スラリータンカ 糞尿の散布 播種作業機 ジェットシーダ コーンの種まき Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 11 当社農作業機の製品分類 分類 給 餌 関 連 そ ・ 除の 雪他 作 業 機 、 種類 主要製品 用途 給餌作業機 自走給餌車 バーチカルフィーダ 牛への給餌 解体作業機 ベールフィーダ ロールカッタ ロールベールの解体作業 除雪作業機 スノ－ブロワ スノーエース 除雪作業 防除作業機 スプレーヤ 薬剤散布作業 除草作業機 eボート 水田での除草剤の散布 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 12 農業機械の研究開発の事例 国産飼料の自給を目指して 国産飼料自給UPの為、 栄養価・収量が牧草の2.5倍以上の 青刈トウモロコシ 飼料用トウモロコシの 作付け拡大が急務！ 当社のロールベーラの技術を利用して、トウ モロコシの飼料づくりが省力化できないか？ 農水省の研究機関(生研センター）との 共同研究を実施 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 切断長 １cm 2001年に研究を開始 2003年に製品化 13 農業機械の研究開発の事例 トウモロコシのサイレージ化は、人手と手間がかかる 7月～8月の炎天下酷暑の中‥ 刈取・収穫 運 搬 スタックサイロ体系 荷降・踏圧 密封・貯蔵 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. ６人で 約15時間（1ha） 延べ90時間 14 農業機械の研究開発の事例 世界初の独自技術 スタックサイロ体系 ２人で 6.96時間（1ha） 延べ約14時間 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 85％ の削減 15 軸受事業の概要 軸受部門 ◆業務内容 株式会社ジェイテクト、ＫＯＹＯブランドの大型ベアリングの内外輪・転子の旋削加工及び 転子の研磨加工 ◆使用用途 新幹線用車軸、風力発電、産業用機械等 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 16 2. 2015年3月期決算の概要 2015年3月期決算のポイント 【農業機械事業】 昨年の消費税率引上げに伴う駆け込み需要、畜産経営力向上緊急支援リー ス事業による機械導入の反動により減少 （前年比14.7％減） 海外向け受注（特にエサづくり関連作業機）は堅調に推移 （前年比61.6％増） 【軸受事業】 風力発電用軸受等の受注の減少 （前年比2.0％減） 売上高、営業利益、経常利益、当期利益とも、 畜産経営力向上緊急支援リース事業による機械導入等により好調であった 2014/3期実績を下回るも、2013年3月期の水準を上回って着地 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 18 2015年3月期決算の概要 (単位：百万円) 2014/3期実績 2015/3期予想 金額 構成比 金額 構成比 高 6,595 - 5,950 - 営 業 利 益 714 10.8% 520 経 常 利 益 743 11.3% 当期純利益 426 6.5% 科 目 売 上 2015/3期実績 実績 構成比 前期比 予想比 5,910 100.0% △10.4% △0.7% 8.7% 482 8.2% △32.4% △7.1% 550 9.2% 522 8.8% △29.7% △4.9% 430 7.2% 343 5.8% △19.4% △20.1% ■セグメント内訳（セグメント相殺前） 農 売 上 高 機 営業利益 5,986 90.8% 5,313 89.9% △11.2% 678 91.6% 460 95.4% △32.1% 軸 売 上 高 受 営業利益 609 9.2% 597 10.1% △2.0% 1 0.1% △14 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. ― ― 19 業績推移 ■2014/3期は消費税増税前の駆け込み需要と緊急支援リース事業が重なり業績押し上げ ■2015/3期に利益率は平常レベル水準に 売上高 （ 百万円） 利益 7,000 （百万円） 800 6,595 5,910 6,000 5,083 5,365 経常利益 当期利益 743 11.3 700 5,249 9.2 600 5,000 522 500 4,000 7.4 398 400 3,000 420 426 343 300 266 247 100 0 0 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 6.0 4.0 183 200 1,000 10.0 8.0 8.0 5.2 2,000 (％) 12.0 経常利益率 2.0 89 0.0 2011/3 2012/3 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 2013/3 2014/3 2015/3 20 貸借対照表 （単位：百万円） 2014/3期 2015/3期 資産の部 流動資産 3,937 3,502 固定資産 2,876 3,207 6,814 6,710 流動負債 2,087 1,613 固定負債 577 571 (負債合計) 2,664 2,185 (純資産合計) 4,149 4,524 負債純資産合計 6,814 6,710 (資産合計) 未収入金 ：▲412 受取手形 ：▲264 電子記録債権：＋273 商品及び製品：＋231 機械及び装置：＋267 負債の部 未払金 ：▲228 未払法人税 ：▲226 ◎自己資本比率の推移 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 57.4％ 61.9％ 60.9％ 67.4% Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 21 ３．今後の成長戦略 当期の業績予想 農業機械の国内環境 日本の食糧自給率と消費量 資料：農林水産省 品目別自給率（％） 消費 年間/１人(kg) S40 H25 S40 H25 米 (95) 100 111.7 57.0 小 麦 28 12 29.0 33.0 肉 類 90 55 9.2 30.0 326％ 牛乳・乳製品 86 64 37.5 89.0 237％ 飼 料 55 26 (トウモロコシ) 0 0 飼料自給率 H25 39％ ⇒ 26％ ⇒ 食料の安全保障 H37 51％ 40％減反による生産調整 輸入穀物の増大 農水省 食料・農業・農業基本計画 （H27年３月） 食料自給率 伸び率 世界の食料自給率 平成23年 300 45％ 200 40％ 100 先進国で最低 0 アメリカ カ ナダ Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. ドイツ フランス 日本 23 国内畜産・酪農の環境 牛飼養戸数（戸） 総飼養戸数21%減少（H22とH26との比較） 牛飼養頭数（千頭） 総飼養頭数9.5%減少（H22とH26との比較） 農水省ホームページより当社作成 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 24 世界の穀物需給 世界の穀物需要の増加 → 農産物価格の高騰 途上国の人口増加 途上国では引き続き人口が増加 72億人 中国の肉類消費増大 の 96億人 37億人 途上国 バイオ燃料増加で 食糧需給と競合 地球温暖化は食料生産 に影響 穀物輸入に頼っている 日本にとっては食料自給率の 向上が緊急の課題 農水省ホームページより当社作成 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 25 国内農業用作業機業界の動向（シェア割合） 国内市場においても シェア拡大の余地 （単位：百万円） 12.2％ 11.3％ 17.0％ 12.6％ Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 26 中期経営計画 期間：平成25年4月 ～ 平成35年3月 までの10年間 ＜企業方針＞ ・グローバルニッチであっても本気で一流企業を目指す。 ・新たな収益機会の開発や市場創造と優位性基盤の確立を図る。 ・最高の商品とサービスを創造し、お客様に真の満足をご提供する。 ＜行動方針＞ ・常に現状否定に徹し、安易な妥協はしない。 ・常にひとつ上の基準・視点に立って判断、行動する。 ＜FIRST STAGE スローガン＞ 「挑む勇気 やりきる情熱 皆でつかもう Ｏｆｆｅｎｓｉｖｅ１１０」 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 27 中長期事業展開イメージ ① 国内市場でのシェアアップ ② 軸受加工の受注拡大 ③ 海外展開加速 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 2023年3月期を 目処に 売 上 高：100億円 営業利益： 10億円 を目指す 28 戦略の概要 ＜国内向け戦略＞ 国の食料・農業・農村基本計画（食料自給率を2025年までに現在の39％から 45％に引き上げる）に沿った製品開発や、「安全・安心」な食料の供給、 「食料自給力」の維持向上をはかる「強い農業づくり」ができる製品開発を行 い、それら製品を市場へ投入する。 → → → → 国内での高品質な飼料増産に対応できる製品開発 「安全・安心」な有機作物が生産可能な製品開発 農業の省力化を実現し、健全な農業経営ができる製品開発 大規模化に対応する大型製品の開発 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 29 戦略の概要 ＜海外向け戦略＞ 中 国 山東五征集団有限公司との技術実施許諾契約を契機とし、中国市場への本 格的なマーケティングを行い当社製品を中国全土へ拡販する。 韓 国 市場は低迷している中、累計販売台数が600台以上のロールベーラシリー ズの更新需要に対応する。 インド・パキスタン 小型ロールベーラの技術提携を契機とし、市場のマーケティング活動を行い 当社製品の販路を開拓する。 欧 州 実績のあるオランダを核とし、EU市場への販路を開拓する。 その他 ベトナム・タイ・トルコ・ロシア・台湾・メキシコ等への市場調査の実施。 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 30 海外展開（グローバルニッチ戦略） 海外売上高の推移 単位：千円 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 31 海外展開（グローバルニッチ戦略） 成長する中国市場 吉林省でのコーンの収穫作業 どこまでもつづくコーン畑 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 32 トピックス 平成26年11月10日 山東五征集団有限公司 との技術実施許諾契約を締結。 山東五征集団有限公司（所在地：中 華人民共和国山東省、代表：姜衛東） と汎用型飼料収穫機の生産において 技術実施許諾契約を締結いたしまし た。 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 33 2016年3月期業績予想の概要 ■主に細断型農作業機の販売台数の伸びを見込む (単位：百万円) 2015/3期実績 科 目 売 上 金額 構成比 2016/3期予想 上期 予想 下期 予想 通期 予想 3,749 2,543 6,293 高 5,910 営 業 利 益 482 8.2% 450 78 528 経 常 利 益 522 8.8% 472 91 当期純利益 343 5.8% 307 - 構成比 前年 増減 前年比 383 6.5% 8.4% 46 9.5% 563 8.9% 41 7.8% 59 366 5.8% 23 6.6% - ■セグメント内訳（セグメント相殺前） 農 売 上 高 機 営業利益 5,313 89.9% 3,424 2,543 5,625 89.4% 312 5.9% 460 95.4% 445 58 504 95.4% 44 9.6% 軸 売 上 高 受 営業利益 597 10.1% 325 343 668 10.6% 71 11.9% 5 20 25 4.7% 39 ― △14 ― Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 34 設備投資・減価償却・研究開発費 単位：百万円 設備 投資額 売上 対比 減価 償却費 売上 対比 研究 開発費 売上 対比 売上高 2014/3期 498 7.6% 174 2.6% 76 1.2% 6,596 2015/3期 576 9.7% 247 4.2％ 77 1.3% 5,910 2016/3期 （予定） 500 7.9% 200 3.2% 80 1.3% 6,293 • 2015年3月期の設備投資は主に機械及び装置 （農業機械事業の設備新設72百万円、軸受事業の設備新設319百万円） • 2016年3月期も引き続き機械及び装置への設備投資を継続 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 35 株主還元 経営体質強化による 企業価値の向上 安定した 継続的な配当 基準日 前期より株主優待制度を新設 （円） 8.0 100周年 記念配当 優待内容 贈呈時期 100株以上1,000株未満 クオカード： 500円分 1,000株以上 クオカード：1,000円分 9月末日 年間配当金 中間配当 期末配当 12月 記念配当 2.5 6.0 6.0 4.0 2.0 保有株数 5.0 5.0 0.0 2012/3 5.0 2.0 2.0 2015/3 2016/3(予想） 5.0 1.0 2011/3 5.0 2013/3 2014/3 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 36 本日は、ご清聴ありがとうございました。 【お問い合わせ先】 株式会社タカキタ 管理本部 E-mail：[email protected] TEL: 0595-63-3111 ホームページ： http://www.takakita-net.co.jp/ ■本資料の注意点 • 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。投資に関する決定は、ご 自身のご判断において行われるようお願いいたします。 • 本資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、現時点で入手可能な情報と合理的であると 判断する一定の前提に基づき当社が予測したものです。実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により、業績見通し と大きく異なる可能性があります。 • 本資料中の情報によって生じた影響や損害については、当社は一切責任を負いません。 • なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複写複製、または転送等を行わないようにお願いいたします。 Copyright（C） Takakita Co., Ltd. All rights reserved. 37
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