トヨタ紡織株式会社 東証１部 証券コード ３１１６ ２０１４年度 （２０１５年３月期） 決算説明会 開催日：２０１５年５月２０日 場 所：ステーションコンファレンス東京 １．決算状況 １） ２） ３） ４） 決算の概況 ２０１４年度 （２０１５年３月期） 決算状況 ２０１５年度 （２０１６年３月期） 業績予想 地域別の取り組み １－１） 決算の概況 １．アジア・オセアニアでの車種構成悪化の影響はあるものの、 海外での生産台数の増加や日本での車種構成良化の 影響などにより増収増益 ２．配当は期末で９円、年間では前年と同額の１８円 ３．来期の売上高は１４年度並みとなるものの、 北中南米および欧州・アフリカの採算改善の 影響などにより減収増益 1/35 １－２） ２０１４年度 決算状況 【決算概要】 （億円） ２０１３年度 売上高 ２０１４年度 増減 12,183 100.0% 13,055 100.0% 871 7.1% 営業利益 288 2.4% 323 2.5% 35 12.4% 経常利益 402 3.3% 410 3.1% 7 2.0% 当期純利益 126 1.0% 52 0.4% △74 △58.7% 1株当たり当期純利益 68円05銭 28円08銭 1株当たり配当金 18円00銭 18円00銭 USﾄﾞﾙ 100円 110円 10円 円安 ﾕｰﾛ 134円 139円 5円 円安 為替レート 2/35 １－２） ２０１４年度 決算状況 地域別生産台数 シート生産台数 セグメント別 連結全体 （万台） （万台） +6 ＋0.8% 800 707 ※ 増減台数 増減率 をそれぞれ表示 713 △19 △5.7% 332 400 313 ＋2 ＋0.9% ＋16 ＋14.4% 111 127 0 2013年度 2014年度 日本 北中南米 213 215 ＋7 ＋13.7% 51 58 アジア・ 欧州・ オセアニア アフリカ 3/35 １－２） ２０１４年度 決算状況 地域別売上高・営業利益 営業利益 売上高 (億円) (億円) ＋174 ＋2.6% 6,614 6,788 連結全体 金額 2014年度 13,055 2013年度 12,183 増減 ＋871 ＋733 ＋34.2% 連結全体 ※[ ]内は営業利益率 金額 2014年度 323 13年度 2013年度 288 14年度 増減 ＋35 ＋137 ＋165.9% △98 △3.0% 3,227 3,129 2,876 2,142 増減額 増減率 △91 △31.4% 290 [9.0%] 220 199 [3.3%] ＋154 17.9% 863 83 [1.3%] [6.4%] △6 － △6 － △34 △40 △48 △54 1,018 [△1.6%] [△1.4%] 日本 アジア・ 欧州・ 北中南米 オセアニア アフリカ 日本 [△5.6%][△5.4%] アジア・ 欧州・ 北中南米 オセアニア アフリカ 4/35 １－２） ２０１４年度 決算状況 経常利益増減要因 （億円） 経常利益 ＋7(＋2.0%) 営業利益 ＋35(＋12.4%) 402 ＋159 △88 為 替 の 影 響 △41 製 品 価 格 変 動 の 影 響 ２０１３年度 諸 経 費 の 増 加 △6 ＋8 決 算 期 変 更 の 影 響 増 産 増 収 の 影 響 ＋3 合 理 化 △27 410 営 業 外 収 支 ２０１４年度 5/35 １－２） ２０１４年度 決算状況 当期純利益増減要因 車種構成・グレード差や収益改善努力などにより黒字化 （億円） ・欧州カーメーカーとの製品立上げ費用負担の決定 ・主要客先との価格の最終決定 ・緊急経費低減活動の成果 など ・車種構成良化（各国ＲＶ増 他） ・ハイグレードモデルの増加 など △10 ・環境変化のリスク減少 ・為替の影響 など ＋21 52 ＋36 その他 ＋27 △22 収益改善努力 ３Ｑ公表値 特別損失 通期実績 構成差・ 操業度 6/35 １－３） ２０１５年度 業績予想 【連結決算 通期業績予想】 （億円） ２０１４年度 売上高 ２０１５年度 増減 13,055 100.0% 13,000 100.0% △55 △0.4% 営業利益 323 2.5% 380 2.9% 56 17.3% 経常利益 410 3.1% 400 3.1% △10 △2.7% 52 0.4% 170 1.3% 117 226.7% 当期純利益 1株当たり当期純利益 28円08銭 91円73銭 1株当たり配当金 18円00銭 20円00銭 USﾄﾞﾙ 110円 115円 5円 円安 ﾕｰﾛ 139円 125円 14円 円高 為替レート 7/35 １－３） ２０１５年度 業績予想 地域別生産台数 シート生産台数 セグメント別 連結全体 （万台） 1,000 ＋19 ＋2.7% 900 800 （万台） 713 ※ 増減額 増減率 をそれぞれ表示 732 700 ＋7 ＋2.2% 600 500 400 313 320 300 200 △4 △3.1% 127 123 100 0 2014年度 2015年度 日本 北中南米 ＋15 ＋7.0% 215 230 ＋1 ＋1.7% 58 59 アジア・ 欧州・ オセアニア アフリカ 8/35 １－３） ２０１５年度 業績予想 地域別売上高・営業利益 営業利益 売上高 (億円) (億円) 連結全体 金額 ＋11 ＋0.2% 2015年度 13,000 2014年度 13,055 6,800 6,788 増減 △55 増減額 増減率 連結全体 2015年度 380 14年度 2014年度 323 115年度 増減 ＋56 ＋20 +10.4% △10 △4.9% △76 △2.6% 220 210 ＋170 +5.4% 3,129 2,876 2,800 199 [3.3%] [3.1%] 3,300 [6.4%] ＋15 － △18 △1.8% 1,018 1,000 △40 [△1.4%] 日本 ※[ ]内は営業利益率 金額 アジア・ 欧州・ 北中南米 オセアニア アフリカ 日本 220 [6.7%] ＋29 － △25 [△0.9%] △54 △25 [△2.5%] [△5.4%] アジア・ 欧州・ 北中南米 オセアニア アフリカ 9/35 １－３） ２０１５年度 業績予想 経常利益増減要因 （億円） 経常利益 △10(△2.7%) 営業利益 ＋56(＋17.3%) ＋150 410 △35 為 替 の 影 響 △100 減 収 の 影 響 ２０１４年度 ＋25 製 品 価 格 変 動 の 影 響 諸 経 費 の 減 少 ＋16 合 理 化 △66 400 営 業 外 収 支 ２０１５年度 10/35 １－３） ２０１５年度 業績予想 株主還元 ・１６年度までは、足許の体質強化に向けた投資を最優先 ・中長期的な収益向上を図り、長期的な安定配当の継続 配当金および当期純利益の推移 15年度は、2円増配の20円を予定 （億円） 114 配当金 当期純利益 157 170 126 52 32 16 16 18 18 18 10 9 9 20 10 期末：期末 8 9 中間：中間 8 7 8 9 9 10 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 10年度 11/35 １－４） 地域別の取り組み 〔北中南米〕 日米一体の収益構造改革活動を推進 営業利益 ２０１３年度 上期 下期 （億円） ２０１４年度 上期 下期 ２０１５年度 上期 下期 ▲2 ▲11 ▲32 ▲15 ▲29 課題３地域 ▲10 ① インディアナ ② メキシコ ③ ブラジル 上期： インディアナ、メキシコの製品立上げロス継続 下期： 労務費及びスクラップ低減の遅れ、 南米地域のインフレ、為替の影響、 仕入先救済対応費用等があったが、一過性の 費用回収や収益改善活動により改善 日米一体の収益構造改革活動推進 １．モノづくりの基本の徹底 ２．収益改善活動の連携強化 ⇒ ２０１６年度 ブレークイーブンへ 12/35 １－４） 地域別の取り組み 〔北中南米〕 課題３地域の収益改善活動の着実な実施 営業利益 ① インディアナ ② メキシコ （年度） ２０１３ ２０１４ ２０１５ ③ ブラジル （年度） （年度） ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１３ ２０１４ ２０１５ 上期 下期 【 １３ １４ ①新製品生産準備費用及び 新製品立上げロス等予想外 年 度 の一過性費用発生と継続 ①客先品質基準変更に 労務費・緊急輸送費・材料費 等が発生 ①見込み台数からの減少 ②労務費低減の遅れ ③新規立上げの支援費増 【 ①収益改善活動を通し、労務費 年 及びスクラップ等の低減 度 】 ②定着率向上による生産性向上 ①モノづくりの基本の徹底による 労務費、輸送費の低減 ②品質責任分担割合の交渉 ①固定費削減による量変動に 強い企業体質づくり 】 １５ 13/35 １－４） 地域別の取り組み 〔欧州・アフリカ〕 ＢＡＥリバイバルプランを推進 営業利益 （億円） ２０１３年度 上期 ▲27 下期 ▲21 ２０１４年度 上期 ２０１５年度 下期 上期 ▲17 ▲15 下期 ▲10 ▲26 (▲4) ▲21 (▲7) （ ）は決算期変更・ 為替による影響額 ▲33 ・２０１４年度上期をピークに赤字は縮小化 →ＢＡＥリバイバルプランなど構造改革の成果が徐々に表れ始める 14/35 １－４） 地域別の取り組み 〔欧州・アフリカ〕 ＢＡＥリバイバルプランの取り組み ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ◆１３/５ ＢＡＥリバイバルプラン始動 従 来 ◆１４/４ 欧州本社機能の統合 ２０１６年度 ◆１５/末 ゲーレッツリート 工場閉鎖 ・本社機能の効率化 ・製造部門の体質強化 一定の成果を得られるも、なお一段の改革が必要 新たな取り組み 新 規 最適生産体制（生産拠点の再編、 カーメーカー・製品の選択と集中）を 含む構造改革の断行 15/35 ２．事業の取り組み １） ２） ３） ４） ２０２０Ｖｉｓｉｏｎ 成長を支える技術開発 もっといい『モノづくり』 開発・生産体制の強化 ２－１） ２０２０Ｖｉｓｉｏｎ １．私たちが目指す企業像 明日の社会を見据え、世界中のお客様へ 感動を織りなす移動空間の未来を創造する ２．２０２０年にありたい姿 【事業】 世界中のお客様に最高のモビリティーライフを 提案し続ける会社 【社会】 すべてのステークホルダーから信頼され、共に 成長する会社 「2020年にありたい姿」の実現こそが、真のVision 16/35 ２－１） ２０２０Ｖｉｓｉｏｎ 企業を成長させるために欠かせない 足許固めの2015年度、2016年度 企業体質強化のやりきりと筋肉質な企業体質の構築 17/35 ２－２） 成長を支える技術開発 明日の社会を見据え、世界中のお客様へ 感動を織りなす 「移動空間」 の未来を創造する 技術開発 ３つのキーワード 安全 快適 環境 18/35 ２－２） 成長を支える技術開発 2020 2025～ 技術開発ロードマップ 安全 脱自動車空間 自動運転対応 高度運転支援ｼｽﾃﾑ ドア開閉新方式化 運転ｻﾎﾟｰﾄ への対応 相互間通信 ｱｸﾃｨﾌﾞｾｰﾌﾃｨ センシング技術確立 変化する室内 運転ｻﾎﾟｰﾄ 電子加飾技術 塗装加飾技術 乗り心地の追求 ﾊﾟｯｼﾌﾞｾｰﾌﾃｨ パーソナル最適 脳波操作 ぶつからない車 ｼﾞｬｽﾁｬｰ操作 快適性の追求 既存加飾低ｺｽﾄ化 居眠り防止 衝突安全 ダイバーシティ 乗降ｻﾎﾟｰﾄ 運転者状態検知 ～2015 快適 ぶつからない車 おもてなしｻﾎﾟｰﾄ 五感を刺激するエンタメ 高付加価値 部品内製化 基材軽量化▲50％ ゆとり空間の創出 真空圧空加飾ﾌｨﾙﾑ 非自動車技術の習得 健康になる車 健康チェック 空間のﾊﾟｰｿﾅﾙ化 疲労軽減 電動ｼｰﾄの充実 次世代軽量基材 高触感新技術 無尽蔵資源から作る 空調協調制御リア席ユーティリティ薄型化・小型化・軽量化 健康補助 タッチ操作 軽量発泡成形技術 次世代ｴﾈﾙｷﾞｰ車への応用 天然繊維 次世代ｴﾈﾙｷﾞｰ車 天然素材 ゼロエミッションゼロエミッション 基材軽量化▲40％ 擬似ｽﾃｯﾁ工法 スペースアップ 環境 ﾘｻｲｸﾙ率100% 植物由来 規制の先取り 資源を生み出す車 小型・合理化 環境負荷低減資源の活用 ～2015 2020 2025～ 19/35 ２） 成長を支える技術開発 ２－２） 成長を支える技術開発 技術開発ロードマップ 新製品 新商品 安全 快適 環境 20/35 ２－２） 成長を支える技術開発 2020 2025～ 技術開発ロードマップ 安全 脱自動車空間 自動運転対応 相互間通信 ①安全性と軽量化の追求運転ｻﾎﾟｰﾄ ドア開閉新方式化 ｱｸﾃｨﾌﾞｾｰﾌﾃｨ 運転ｻﾎﾟｰﾄ ⑤乗り心地の追求 変化する室内 乗降ｻﾎﾟｰﾄ 運転者状態検知 ～2015 快適 ぶつからない車 ②ゆとりとくつろぎの創出 脳波操作 電子加飾技術 塗装加飾技術 ﾊﾟｯｼﾌﾞｾｰﾌﾃｨ 快適性の追求 ④健康車室空間の追求 基材軽量化▲50％ 健康チェック 空間のﾊﾟｰｿﾅﾙ化 電動ｼｰﾄの充実 次世代軽量基材 高触感新技術 基材軽量化▲40％ 擬似ｽﾃｯﾁ工法 健康補助 リア席ユーティリティ スペースアップ タッチ操作 健康になる車 おもてなしｻﾎﾟｰﾄ 高付加価値 部品内製化 非自動車技術の習得 真空圧空加飾ﾌｨﾙﾑ ぶつからない車 ｼﾞｬｽﾁｬｰ操作 既存加飾低ｺｽﾄ化 衝突安全 ダイバーシティ 環境 ゼロエミッション 無尽蔵資源から作る ③次世代ｴﾈﾙｷﾞｰ車への応用 ﾘｻｲｸﾙ率100% 軽量発泡成形技術 資源を生み出す車 植物由来 天然繊維 次世代ｴﾈﾙｷﾞｰ車 小型・合理化 環境負荷低減資源の活用 ～2015 2020 2025～ 21/35 ２－２） 成長を支える技術開発 安全 快適 環境 ①安全性と軽量化の追求 次世代新骨格の開発 (1) 世界トップクラスの骨格性能 ・安全性向上 ・強度・剛性向上 ・質量低減 (2) 世界トップクラスの乗り心地性能 TB-NF110 次世代新骨格 (3) レバー等の操作性、フィーリング向上 ものづくり改革 構成部品 統合化推進 １.骨格工程半減 ２.新加工技術の開発 ３.既存設備の有効活用 バックフレーム クッションフレーム スライドレール 部品種類を 大幅に削減 22/35 ２－２） 成長を支える技術開発 安全 快適 ②ゆとりとくつろぎの創出 移動空間に新たなゆとりとくつろぎを創出 助手席スーパーロング スライドシート エグゼクティブ ラウンジシート 1160㎜ 世界初 心地良さを追求した後席シート 格納式テーブルやパワーオットマンを装備 助手席が後席エリアまでスライドする事で、 ゆとり空間を創出 アルファード/ヴェルファイア （2015年1月発売） 23/35 ２－２） 成長を支える技術開発 環境 ③次世代エネルギー車への応用 燃料電池自動車用部品を製品化（トヨタ「MIRAI」 に搭載） イオン交換器 冷却水の不純物を除去 セパレーター 水素・酸素の流路を形成 スタックマニホールド 水素・酸素・冷却水の供給管 燃料電池スタック 24/35 ２－２） 成長を支える技術開発 快適 ④健康車室空間の追求 高機能キャビンエアフィルターの開発 ※(株)デンソーとの共同開発品 販売は(株)デンソーを通して行っています （2014年12月発売） 除塵層（上流側） 【除去機能】菌･カビ･ウィルス･花粉・ダニ・ホコリ 【付加機能】ビタミンＣ放出 肌水分量アップ (効果には個人差があります) ビタミンC 〔価格〕 脱臭層 除塵層（下流側） 高い 他社 当社 脱臭・抗菌・PM2.5・防カビ・抗ｳｨﾙｽ・抗ｱﾚﾙｹﾞﾝ ＋ 肌水分量アップ 脱臭・抗菌・PM2.5・防カビ・抗ｳｨﾙｽ・抗ｱﾚﾙｹﾞﾝ 安い 低い 高い 〔機能〕 25/35 ２－２） 成長を支える技術開発 安全 快適 環境 ⑤乗り心地の追求 航空機シートの開発 「エコノミークラスシート」を製品化 全日本空輸の国内線B767に搭載 （１）小柄な方から大柄な方まで心地よくフィットする座り心地を追求 （２）限られたスペースを広く感じさせる空間の演出 （３）アルミ合金を多用し極限まで軽量化を追求 26/35 ２－３） もっといい 『モノづくり』 コア技術の深化による既存製品への取り組み 更なるモノづくり革新の追求 FHS工法 ラウンドリクライナー 高精度・高生産性 メルトブロー工法 外製濾材 表皮一体発泡工法 内製濾材CAF 濾材の内製化 LEXUS F-SPORTシート 高デザイン・ホールド性の実現 FHS工法 メルトブロー工法 表皮一体発泡工法 金型へ 表皮ｾｯﾄ 発泡 with ｶﾊﾞｰ 27/35 ２－３） もっといい 『モノづくり』 コア技術の応用による新製品への取り組み ① FHS工法 精密放電加工 次世代自動車基幹部品へ応用 燃料電池部品 断面：B-B B 精密加工技術 B 鏡面加工 精密切削加工 ハイブリッドモーター部品 従来 開発品 成形伸び率Up ⇒発電性能向上 断面：A-A シートフレーム A 世界No.1技術の発信 A 従来 開発品 ラウンドリクライナー 直角精度Up ⇒モーター性能向上 28/35 ２－３） もっといい 『モノづくり』 コア技術の応用による新製品への取り組み ② メルトブロー工法 ノズル細径化技術 更なる高付加価値製品の創出 繊維細径化技術のコントロール 繊維細径化技術 2桁 0.04μm ナノ繊維 ［技術レベル］ ● 活性炭・黒鉛不織布 ● 異種材料紡糸技術 繊維超細径化技術 ● 13μm ‘09年 ‘10年 キャビンエアフィルター 0.5μm 高捕集/高脱臭 フィルター キャビンエア フィルター ‘15年 ‘20年 高精度部品 （アルミ製） 高捕集フィルター 高脱臭フィルター シリンダーヘッドカバー ヘッドカバー （樹脂） 異材インサート成形技術 29/35 ２－３） もっといい 『モノづくり』 新製品の量産対応に向けた取り組み 卓越した表皮一体発泡工法 【課題】 高技能作業への対応 拡大市場への確実な対応 工法開発による 熟練作業の自働化 （シートカバー縫製作業） ⇒ 縫製熟練工の確保 一体発泡での縫製精度 縫い代 LEXUS RC-F ［縫い代幅］ 最小化＝縫製の難易度Up ⇒ 高いデザイン性の実現 LEXUS RC LEXUS NX 採用拡大中 F－SPORT LEXUS IS F－SPORT 30/35 ２－３） もっといい 『モノづくり』 新製品の量産対応のための国内工場再編 新規事業の更なる強化 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾓｰﾀｰ部品 燃料電池部品 高付加価値部品の生産 高機能ﾌｨﾙﾀｰ 売上増 利益率向上 寄せ止め による 空きスペース ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰ 寄せ 止め 号口工程 近距離 お客様 最適ロケーション配置 お客様に近い工場へ 生産移管し物流費を削減 お客様の動向 環境変化 ロスコスト削減 遠距離 海外 設備の有効活用 投資抑制 稼動の落ちた設備を グローバルに有効活用 更なる寄せ止め 効率化 新規事業の投入 31/35 ２－３） もっといい 『モノづくり』 コスト競争力強化への取り組み 【現状】 次世代新骨格 シンプル・スリムラインの追求 物流 サプライヤー 【将来】 ・部品点数、 ・加工点数を削減 アジア 次世代新骨格 工程数・生産スペース・ 設備投資を大幅に低減 「世界一のモノづくり工場」に挑戦 中国 欧州 世界No.1 ライン 北中 南米 日本 32/35 ２－４） 開発・生産体制の強化 シート骨格機構部品事業集約 アイシン精機、シロキ工業と事業譲渡契約を締結 (2015年５月） （１）シート骨格機構部品の開発・生産機能を順次移管 （２）シート開発と連携したシート骨格専門の開発体制を構築 （３）開発から生産までの一貫体制をグローバルに整備 NEW シロキ工業 アイシン精機 次世代新骨格 33/35 ２－４） 開発・生産体制の強化 中国地域開発・統括体制整備 豊田紡織（中国）本社・R&D の新社屋稼働 (2015年３月） ■各機能ロケーション分散を集約し、非効率を解消 ■新規ビジネス受注に向けた体制整備 設計･生技･営業･調達業務の効率化 開発～評価を中国域内で完結 総 面 積 ：18,000㎡ 延床面積：12,000㎡ （３階建） 34/35 ２－４） 開発・生産体制の強化 国内開発体制整備 多治見技術センター・テストコース運用開始 (2015年４月） 独自のテストコースで、実車走行による動的評価を行い 商品力が高く魅力ある製品開発を目指す。 ・名 称： トヨタ紡織 多治見技術センター ・所 在 地： 岐阜県多治見市 ・面 積： 敷地面積 約36万㎡ テストコース面積 約14万㎡ ・コース概要： ①周回路（全長1,800m、内 直線670m） ②多種多様な路面を再現した特殊路 35/35 Design Your Passion ＜注意事項＞ 本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想値であり、不確実性やリスクを含んでおります。 そのため 実際の結果は様々な要因によって業績予想と異なる可能性があります。
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