第４７期決算説明会 （２０１５年３月期） （２０１５年３月期 ） 2015年5月28日 加賀電子株式会社（東証1部:証券コード8154） 〒101-8629 東京都千代田区神田松永町２０番地 TEL:03-5657-0111 FAX:03-3254-7131 http://www.taxan.co.jp ■目次 （１）2015年3月期連結業績 ・・・p.2 （２）2016年3月期連結業績予想 ・・・p.9 （３）加賀電子Ｇｒ 今後の戦略 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. ・・・p.15 1 ２０１５年３月期 連結業績 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. ■当期業績（過去２期比較） （単位：百万円） 2013/3期 2014/3期 2015/3期 前年比 売上高 216,405 257,852 255,143 -2,709 27,462 32,522 32,738 216 12.7% 12.6% 12.8% 0.2% 26,202 27,416 26,376 -1,040 営業利益 1,260 5,106 6,362 1,256 経常利益 1,931 5,847 7,664 1,817 444 3,877 4,416 539 売上総利益 利益率（％） 販売費及び一般管理費 当期純利益 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 3 ■ROE実績（過去２期比較） （単位：円） 2013/3期 2014/3期 2015/3期 前年比 1株 当た り当 期純 利益 (EPS) 16.09 137.22 156.28 19.06 5 1株 当た り年 間配 当金 30 35 40 自己資本当期純利益率 (ROE) 0.9% 7.6% 7.8% © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 0.2% 4 ■当期業績/事業部門別（過去２期比較） （単位：百万円） 2013/3期 2014/3期 増減の主なポイント 2015/3期 前年比 売上高 164,164 194,782 197,188 2,406 海外日系メーカーへの電子機器向けEMS増加。 電子部品 セグメント利益 売上高 2,040 3,805 38,305 46,505 -836 866 707 2,874 3,306 2,889 -61 79 442 11,060 13,258 13,040 157 410 169 情報機器 セグメント利益 売上高 4,852 42,024 -4,481 量販店向けデジタル家電の取扱高が需要低迷に ソフトウェア セグメント利益 売上高 その他 セグメント利益 1,047 低利益商品（半導体など）の取扱高減少。 -159 より減少。 電子玩具などアミューズメント関連商品開発の -417 受注減少。 363 不採算事業の整理により費用削減。 アミューズメント業界向けゲーム機器事業の不 -218 振。 ゲーム機器事業におけるゲーム機および消耗品 -241 販売の減少。 216,405 257,852 255,143 -2,709 計 1,260 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 5,106 6,362 1,256 ※セグメント利益は調整前の数字を記載し、合計については 調整後の数字を記載しております。 5 ■地域別売上高実績 （単位：百万円） 2013/3期 2014/3期 2015/3期 増減の主なポイント 前年比 売上高 売上高 売上高 152,303 70% 180,170 70% 173,048 68% -7,122 通信機器向け半導体などの取扱高減少。 日本 2,428 1% 3,918 2% 5,363 2% 1,445 車載向け部品の販売や電子機器向けEMS増加。 北米 1% 3,392 2% 2,430 ■当期業績（過去２期比較） 2,506 1% 76 欧州 東アジア 58,281 27% 71,333 28% 74,225 29% 2,892 海外日系メーカーへの電子機器向けEMS増加。 216,405 100% 257,852 100% 255,143 100% -2,709 計 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 6 ■貸借対照表の業績比較 （単位：百万円） 2013/3末 2014/3末 2015/3末 前年比 流動資産 現金及び預金 受取手形・売掛金 商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 その他 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資等 資産合計 89,945 102,930 104,424 1,494 流動負債 12,258 14,192 18,130 3,938 支払手形・買掛金 54,580 60,667 58,167 -2,500 短期借入金 14,075 16,378 17,276 898 その他 637 848 401 -447 固定負債 4,065 3,991 5,024 1,033 長期借入金 4,330 6,854 ■当期業績（過去２期比較） 5,426 -1,428 その他 負債合計 株主資本 資本金 21,943 23,098 23,524 426 資本剰余金 10,559 12,625 12,725 100 利益剰余金 2,226 1,533 1,131 -402 自己株式 9,157 8,938 9,667 729 評価・換算差額 少数株主持分 純資産合計 111,888 126,028 127,948 1,920 負債・純資産合計 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 2013/3末 2014/3末 2015/3末 前年比 53,355 37,423 9,567 6,365 9,726 5,121 4,605 63,082 63,410 41,695 12,172 9,543 9,792 4,681 5,111 73,202 54,612 40,543 5,925 8,144 13,733 8,253 5,480 68,345 -8,798 -1,152 -6,247 -1,399 3,941 3,572 369 -4,857 12,133 12,133 12,133 13,912 13,912 13,912 24,384 27,414 31,029 -535 -536 -537 -1,238 -137 3,026 149 39 38 48,806 52,825 59,603 111,888 126,028 127,948 0 0 3,615 -1 3,163 -1 6,778 1,920 7 ■連結キャッシュフロー計算書の比較 （単位：百万円） 2013/3期 2014/3期 2015/3期 前年比 営業活動によるキャッシュフロー 7,041 3,334 9,127 5,793 投資活動によるキャッシュフロー -4,910 -3,339 -1,465 1,874 財務活動によるキャッシュフロー -403 1,024 -4,431 -5,455 現金等の期首残高 現金等の期末残高 ■当期業績（過去２期比較） 9,695 11,878 11,878 13,361 13,361 1,483 17,569 4,208 増減の主なポイント ■営業活動によるキャッシュフロー：当期純利益の計上。 ■投資活動によるキャッシュフロー：有形固定資産の取得。 ■財務活動によるキャッシュフロー：短期借入金の減少。 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 8 ２０１６年３月期 通期連結業績予想 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. ■通期連結業績予想 連結損益計算書比較（2015年3月期実績⇒2016年3月期予想） 2015/3期（実績） （単位：百万円） 2016/3期 （予想） 前年比 売上高 255,143 260,000 4,857 売上総利益 32,738 33,700 962 利益率 12.8% 26,376 12.9% 27,200 0.1% 824 営業利益 6,362 6,500 138 経常利益 7,664 7,000 -664 当期純利益 4,416 4,600 184 販売費及び一般管理費 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 10 ■ROE予想（前期比較） （単位：円） 2015/3期 2016/3期（予想） 前年比 1株当たり当期純利益 (EPS) 156.28 162.80 6.5 1株当たり年間配当金 40 40 ±0 7.8% 7.5% -0.3% 自己資本当期純利益率 (ROE) © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 11 ■連結事業部門別業績予想 （単位：百万円） 2015/3期 2016/3期 （予想） 増減の主なポイント 前年比 売上高 197,188 204,000 6,812 海外日系メーカーへの電子機器向けEMS増加。 電子部品 4,852 5,200 348 42,024 40,000 -2,024 707 600 2,889 2,700 -189 442 500 58 13,040 13,300 260 169 200 31 255,143 260,000 4,857 6,362 6,500 セグメント利益 売上高 情報機器 セグメント利益 売上高 量販店向けデジタル家電等の販売が需要低迷に -107 より苦戦。 ソフトウェア セグメント利益 売上高 その他 セグメント利益 計 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. ※セグメント利益は調整前の数字を記載し、合計については調整後の数字 138 を記載しております。 12 ■地域別売上高実績予想 （単位：百万円） 2015/3期 2016/3期（予想） 売上高 売上高 増減の主なポイント 前年比 日本 173,048 68% 175,400 67% 2,352 北米 5,363 2% 4,800 2% -563 欧州 2,506 1% 2,400 1% -106 74,225 29% 77,400 30% 東アジア 計 255,143 100% © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 260,000 100% 3,175 海外日系メーカーへの電子機器向けEMS増加。 4,857 13 株主還元：配当金の推移 利益配分に関する 長期的視点に立った財務体質と経営基盤の強化に努めるとともに、連結業績 基本方針 を鑑みながら株主各位に対する安定的かつ継続的な配当の維持。 50.0 35.0 40.0 45.0 50.0 40.0 40.0 30.0 30.0 30.0 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 '16/3 (予想) 64.0 33.1 16.0 137.2 156.2 162.8 46.8% 90.5% 186.5% 25.5% 25.6% 24.6% 25.0 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 連結EPS 80.5 87.1 158.5 178.7 250.1 151.5 128.9 △28.9 △11.5 配当性向 31.1% 28.7% 22.1% 22.3% 20.0% 29.7% 38.8% © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 40.0 30.0 25.0 － 35.0 － 14 ～加賀電子Ｇｒ 今後の戦略～ ①経営方針 ②事業戦略 ③活動報告 ④中期経営計画について © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. ①経営方針 （１）経営目標 『経常利益１００億円を目指す 経常利益１００億円を目指す』 』 （２）ＣＳＲ 『社会的責任の全う 社会的責任の全う』 』 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 16 ■業績推移（長期） 経常利益（億円） 2,913 売 上 高 （億円） 2,690 2,577 2,502 2,736 2,600 2,578 2,379 2,298 2,164 2,393 2,551 1,899 1,621 1,632 1,455 1,177 936 852 896 309 354 336 402 448 502 499 512 587 987 86 86 81 652 86/3 18 11 14 51 54 53 38 88/3 90/3 13 10 1 4 92/3 94/3 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 18 9 37 96/3 25 22 10 7 12 7 98/3 2000/3 02/3 70 58 27 18 76 74 70 04/3 06/3 08/3 10/3 12/3 19 14/3 16/3予 17 ■業績推移（特機事業/EMS事業） 売上高（億円） 合計 3,000 2,913 その他 EMS 特機 2,502 2,500 2,577 2,736 2,690 2,393 2,378 1,899 1,271 1,360 2,551 1,447 1,369 828 876 941 2,298 2,164 1,516 2,000 1,483 1,455 2,600 2,578 1,632 1,490 1,341 1,319 1,500 1,359 1,200 1,168 1,000 500 1,077 588 622 691 694 601 484 367 285 270 643 364 595 541 706 652 600 419 437 10/3 11/3 654 695 325 269 303 306 300 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3(予想） 0 03/3 04/3 05/3 06/3 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 07/3 08/3 09/3 18 ②事業戦略 ①重点客先・重点市場への注力 ①重点 客先・重点市場への注力 ②海外 海外ビジネスの拡大 ビジネスの拡大 ③業績 業績不振子会社の再建 不振子会社の再建 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 19 ③活動報告 加賀電子（株） ■４８期 ４８期 加賀電子グループ新体制へ “ビジネスユニット制度からGr経営本部主導へ” ＜旧体制＞ プロモーションBU 代表取締役社長 コンポーネントBU エンターテイメントBU インフォメーションBU ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞBU 事業内容ごとにまとめたビジネスユニット制度を 廃止し、新たに「Gr経営本部」を設置。 ＜新体制＞ 代表取締役社長 Gr経営本部 電子事業部 環境事業部 営業推進事業部 ➢ 新組織の目的 ➢ Gr経営本部の役割 EMS事業部 特機事業部 特販事業部 技術統括部 グループ会社 加賀電子グループの横串・連携機能の強化 加賀電子の事業部門および国内外グループ会社の一元管理を行い、 グループ全体を統制。 Gr経営本部によるグループ全体の統括 → 真のグループ経営を目指す © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 20 ③活動報告 湖北加賀電子を設立 グループ会社の加賀香港は、中国におけるEMSビジネスの拡大を目的として 2015年1月9日付けで中国湖北省において湖北加賀電子有限公司を設立しました。 EMS 関係会社のグローバル展開 ・KD TEC（チェコ/2009） 中国 華東地区 ・加賀電子（上海/2000） ・加賀沢山電子（蘇州/2009） 中国 華中地区 ・蘇州沢山加賀貿易（2012） ・湖北加賀電子（2015） ・加賀電子科技（蘇州/2013） 所在地 ： 中国湖北省 事業内容 ： 電子機器・電子部品 等の製造および販売 ・加賀コンポーネント(1992) 中国 華南地区 ・加賀電子（香港/1992） ASEAN地域 ・KAGA COMPONENTS （MALAYSIA/2000） ・加賀電器(香港/1997) ・港加賀電子（深圳/1999） ・東莞勁捷電子（2003） ・加賀電子(タイランド/2002) ・加賀電子(インドネシア/2014) （注）（所在地等/設立年等） © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 21 ③活動報告 サイコックスが加賀電子グループ入り 加賀電子が支援していたシリコンカーバイド（SiC）基板の開発を行っている㈱サイ コックスが２０１５年４月２日付で加賀電子の連結子会社となりました。 社 名 ：株式会社サイコックス 代表者 ：加藤光治 所在地 ：東京都千代田区 設立年月 ：２０１２年６月 資本金 ：１８６百万円 出資比率 ：８４．９３％ 従業員 ：１０名 事業内容 ：半導体基板の開発・製造・販売 http://sicoxs.com/index.html © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 22 経営理念 （存在意義） 「すべてはお客様のために」 （目指すべき方向性） 「独立系エレクトロニクス商社として、 わが国業界ナンバーワンを目指す」 加賀イズム 加賀 イズム 「加賀イズムは」、行動指針である 「F.Y.T＝ファイト」、「3G」をより具体的 にしたもの ビジョン © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 23 キーワード①：「加賀イズム」 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 24 キーワード②：「F.Y.T＝ファイト」 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 25 キーワード③：「３Ｇ」 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 26 ④中期経営計画及びコーポレートガバナンスコードについて グループの発展をとげるため、 グループの発展をとげる ため、 中期経営 中期 経営計画及び 計画及び コーポレートガバナンスコード について現在策定中。 © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 27 『すべてはお客様のために すべてはお客様のために』』 〒101-8629 東京都千代田区神田松永町20番地 問合せ先：秘書・広報室 TEL:03-5657-0106 FAX:03-3254-7133 E-mail：[email protected] http://www.taxan.co.jp © 2015 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved.
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