平成27年３⽉期決算説明会 平成27年５⽉19⽇ 元気寿司株式会社 証券コード9828 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. １ 1 本日の予定 １．平成27年３月期決算の概要 専務取締役 須藤 恭成 ２．平成28年３月期の取り組み及び戦略 代表取締役社長 法師人 尚史 ３．質疑応答 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 2 平成２７年３月期決算の概要 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 3 【決算概要（増収・増益）】 （単位：百万円、％） H26.3 金 額 H27.3 百分比 金 額 百分比 前期比 ● ポイント ・過去最高売上高 売上高 26,892 100.0 29,363 100.0 109.2 売上総利益 15,760 58.6 17,345 59.1 110.1 営業利益 1,017 3.8 1,469 5.0 144.4 経常利益 1,045 3.9 1,535 5.2 146.9 当期純利益 687 2.6 1,229 4.2 178.7 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. ・当期純利益前期比 178.7％ ・ロイヤリティ収入増 ⇒前期比 129.1 ％ （海外FC店舗数増 【23店】、為替の影響） ・為替差益87百万円 （US＄建て） （※前期為替差益52百万） 4 【売上高増減要因（国内事業） 】 （単位：百万円） 25,000 24,237 24,500 24,000 既存店 （含転換） 1,336 23,500 23,000 22,500 22,398 22,000 退店 △1,107 新店 1,610 21,500 21,000 20,500 20,000 H26.3 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. H27.3 5 H25.4 H25.5 H25.6 H25.7 H25.8 H25.9 H25.10 H25.11 H25.12 H26.1 H26.2 H26.3 H26.4 H26.5 H26.6 H26.7 H26.8 H26.9 H26.10 H26.11 H26.12 H27.1 H27.2 H27.3 国内既存店売上高は安定的に推移 （前年同期比） 110% 105% 100% 95% 当社 90% A社 B社 85% 出典：各社資料による Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 6 【売上高増減要因（海外事業） 】 注：海外事業の売上は、ＦＣからのロイヤリティ収入・食材売却売上及び米国子会社売上 5,200 （単位：百万円） 5,000 子会社売上 529 4,800 4,600 外部販売 △58 4,494 ロイヤリティ 161 5,126 4,400 4,200 4,000 H26.3 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. H27.3 7 【セグメント利益増減要因】 （単位：百万円） 1,400 1,200 ３９９百万円増加 （前年同期比１４２．０％） ● ポイント ・セグメント利益前年同期比 142.0％ 1,000 600 【 国内事業 】 907 800 海外事業 ・既存店売上高が好調に推移 653 国内事業 ⇒前年同期比 101.8% 【 海外事業 】 400 200 297 442 H26.3 H27.3 ・ロイヤリティ収入増 ⇒前年同期比 129.1％ （FC店舗数純増【23店】為替 の影響） 0 注：セグメント利益調整額を除く Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 8 【当期純利益増減要因】 （単位：百万円） 2,500 2,000 売上総利益 1,500 1,584 販売費 及び 一般管 理費 1,132 その他 90 1,000 500 687 ５４１百万円増加 （前年同期比１７８．８％） 1,229 特別損失として 0 H26.3 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. H27.3 9 【連結貸借対照表 資産の部】 （単位：百万円） 15,917 16,000 14,000 流動資産 5,443 12,000 10,000 ● ポイント 13,451 流動資産 4,899 4,000 ・現金及び預金＋497 ・売掛金＋131 【 固定資産 】 8,000 6,000 【 流動資産 】 固定資産 8,552 固定資産 10,473 2,000 0 H26.3末 H27.3末 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. ・新店改装等による有形固 定資産の取得等 ＋1,498 ・新店にかかる差入保証金 等 ＋195 等 事業拡大のため 固定資産が増加 10 【連結貸借対照表 負債・純資産の部】 （単位：百万円） 15,917 16,000 14,000 13,451 12,000 10,000 8,000 【 負債 】 負債 10,463 負債 9,221 ・買掛金＋149 ・未払法人税等+33 ・賞与引当金△48 ・借入金 +19 ・リース債務 ＋1,051 【 純資産 】 6,000 ・当期純利益 ＋1,229 ・配当金 △70 4,000 2,000 ● ポイント 純資産 4,229 純資産 5,453 0 H26.3末 H27.3末 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 等 出店改装費用調達で 固定負債が増加 11 【キャッシュ・フロー（連結）】 （単位：百万円） H27.3の内訳 H26.3 H27.3 営業活動による キャッシュフロー 1,707 2,406 投資活動による キャッシュフロー △1,093 △1,301 財務活動による キャッシュフロー △572 △661 現金及び現金同等物 期末残高 3,682 4,180 【 営業ＣＦ 】 税金等調整前当期純利益 ＋1,364 減価償却費 ＋1,100 減損損失 ＋143 法人税等支払 △215 等 【 投資ＣＦ 】 店舗の新設等 △1,460 差入保証金等の回収 ＋213 等 【 財務ＣＦ 】 長期借入金 ＋1,400 借入金返済 △1,380 リース債務支払 △609 等 投資活動を活発化 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 12 【配当政策】 基本方針 当社は、株主の皆様への利益還元を、経営上の 最重要課題の一つとして認識しており、株主資本の 充実を図るとともに、安定的な配当及び株主優待券 の発行を継続して行うことを基本方針とする。 Ｈ２７．３ Ｈ２８．３ 一株当たり 配当額（円） １０．００ １０．００ 予想 連結純利益 （百万円） １，２２９ ７３０ 予想 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 13 平成２８年３月期の取り組み 及び戦略 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 14 事業戦略 拡大戦略三期目 「回転寿司を超える“寿司レストラン”の創造」 ①オールオーダー業態の確立と周知をさらに徹底 オールオーダー型店舗：31店（5月19日現在） ②神明ホールディングとの連携を強化 ③「元気寿司東京本部」を設置 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 15 神明ホールディングとの連携を強化 神明ホールディングによる当社株公開買付け（ＴＯＢ） （5月13日発表） 当社企業価値向上へ 当社主要食材「米」の調達先である 神明ホールディングと連携を強化 神明ホールディングによる当社の連結子会社化 （32.85％ → 40.77%) 公開買付期間： 平成27年5月14日～6月10日 買付価格： 2,500円 買付予定数： 70万株（上限）（7.93％） 神明ホールディングとシナジー効果の更なる追求へ Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 16 期待される神明ホールディングとのシナジー効果 神明ホールディングによる当社の連結子会社化 ①海外展開による回転寿司店舗数の増加と販路の拡大 ②本格的な関西エリアへの進出 ③製販一体化による消費者ニーズの取り込み ④仕入機能集約による食材の調達力の向上 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 17 国内事業 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 18 スローガン「品質向上 スピード提供 進化の時を突き進もう！」 お客様第一主義、「ＱＳＣ」の進化 Ｑ：クオリティ（鮮度ｘ出来栄え） Ｓ：スピード Ｃ：安心・安全 ①「商品」の進化： 品質重視」思考の徹底： 新価格体系と高品質の提供 ②「スピード」の進化： 更なる提供時間の短縮 ③「接客」の進化： 他社にない良質なサービスの提供 教える・伝える・維持する・改善の繰り返し ④「店舗づくり」の進化： 魅力ある店舗の創造 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 19 ① 「商品」の進化 ： 品質重視“思考”～ 食のトレンドを意識した新価格帯メニューの導入（魚べい） 「プラチナメニュー」の更なる強化 ～品質重視“思考”～ 魅力溢れる「新メニュー」の開発 大人気の 「こだわりの醤油ラーメン」に続き 「とんこつ醤油ラーメン」 新登場 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 20 ② 「スピード」の進化 ： 更なる提供時間の短縮 「オールオーダー」システムを続々投入 平成２８年３月期末目標：６０店 （5月19日現在：３１店） タッチパネルによるオールオーダーシステム 高速レーン３段でクイックデリバリー Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 21 ③ 「接客」の進化 「おしえる・共育」を社風に人が育つ魅力ある企業に ・次世代責任者の育成 ・女性が活躍できる企業に 『人財開発室の新設』 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 22 ④ 「店舗づくり」の進化 「もっとお客様に楽しんで頂ける店舗造り」 ・「オールオーダー」システム導入による店舗の活性化 ・小規模店舗モデル(首都圏）の構築 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 23 従業員の帰属意識の向上へ 「キッチンファイト」の開催（平成２７年春～・年１回） ・新しい社員参加型プロジェクト「オピニオン制度」 ・全グループ社員による商品開発コンテスト ・第１回は提案総数６０５品 ・決勝進出５品がメニュー化 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 24 出店地域 ： 関西（西日本）エリアへの進出を検討 国内 北海道：13 東北：13 関東：83 甲信越：19 東海：4 九州：4 計136店 平成28年3月期 新規出店15店（予定） 北海道：13 新潟：14 静岡：2 愛知：2 山梨：1 長野：4 福岡：4 群馬：7 埼玉：9 神奈川：4 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 宮城：1 福島：12 栃木：27 茨城：27 千葉：1 東京：8 25 海外事業 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 26 海外事業は順調に推移 積極拡大：順調に拡大中 （平成27年3月期末現在 134店舗） ・香港をはじめ、中国・東南アジア各国等のＦＣ 現地マーケットに精通したＦＣとの連携・関係を引き続き強化 （現地フランチャイジーとの共存共栄でカントリーリスクを適確に把握） ・米国子会社 収益基盤が安定 最新店舗システム導入によるブランド強化で収益力を強化 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 27 海外事業でも「スピード提供」強化へ シンガポール・インドネシアで 「オールオーダーシステム」を導入 シンガポール インドネシア 他地域も導入予定 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 28 海外進出拠点での「クオリティ強化」の取り組み フランチャイズ店舗において 「派遣指導の充実」と「食材販売強化」を引き続き徹底 海外事業部による技術・オペレーション指導を 海外主要拠点で定期的に展開 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 29 米国子会社：収益基盤が安定、収益力強化へ ハワイでも高速レーン（Bullet Express)展開・増収基調 ハワイ カネオヘ店 ハワイ アラモアナ店 ハワイ ワイケレ店 日本同様に、改装による 「既存店の活性化」に注力 米国３店舗目の高速レーン 「カネオヘ店」が 今週オープン予定 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 30 中国本土内陸部でも収益基盤固める（成都・重慶） 今後も中国本土各都市への出店を積極化へ 成都 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 重慶 31 中国本土・香港 出店地域（都市） 北京【3店舗】 杭州【2店舗】 蘇州【1店舗】 成都【2店舗】 上海【7店舗】 重慶【1店舗】 広州【10店舗】 深セン【14店舗】 香港：69店舗 中国本土：41店舗 ＊2015年3月末 仏山【1店舗】 香港【69店舗】 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 32 新しい地域への進出へ 新規契約地域のフィリピンでは、 マニラ中心街での近日開店に向け準備中 他の国や地域でも新規パートナーを開拓中 急速な経済発展をとげる 東南アジア各国 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 33 【通期見通し（連結）】 （単位：百万円、％） H27.3 金 額 H28.3 百分比 金 額 百分比 前期比 売上高 29,363 100.0 31,380 100.0 106.9 売上総利益 17,345 59.1 18,500 59.0 106.7 【増収要因】 ・既存店売上高前年比見込み ⇒101.3％ ・前期新店12店、当期15店が寄与 ・USAも増収 ・ロイヤリティ収入はＦＣ新店増 により 【減益要因】 営業利益 1,469 5.0 1,250 4.0 85.0 経常利益 1,535 5.2 1,200 3.8 78.2 親会社株主に 帰属する 当期純利益 1,229 4.2 730 2.3 59.4 ・原材料費、人件費の増加 ・新店・改装費用の増加 ・償却費負担増 ・為替差損益は見込まない （前期 ＋87百万円） ・税金費用の増加 （前期で繰越欠損金解消） Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 34 GENKI SUSHI CO.,LTD. 本資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の 計画予測数値などは、現在入手可能な情報を元に当社が計画・予測したものであります。 実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの記述とは異なる可能性があり、 この資料はその実現を確約したり、保障するものではありません。この情報に基づいて 被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんので、 ご承知おきください。 Copyright Ⓒ 2015 GENKI SUSHI CO.,LTD. All Rights Reserved. 35
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