PLAZA CREATE 2015年3月期 決算説明会 積極的な設備投資により、新たな企業体質への変革を加速する 2015年5月20日 株式会社プラザクリエイト 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）：7502 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. PLAZA CREATE 目次 Ⅰ. 2015年3月期業績について Ⅱ. 今後の成長戦略について Ⅲ. 2016年3月期取組みについて Ⅳ. ご参考資料 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 1 2015年3月期 ハイライト PLAZA CREATE 1. 連結売上高について、プリント事業において、「なんでもダビングサービス」、 新業態店舗｢フォトモア」リニューアル効果もあり、直営既存店売上前年比 100%を超える実績を計上。ただし、グループ再編による売上減の影響を受 けた。モバイル事業においては、キャリア販売施策の変更や消費税率引き上 げ前の駆け込み需要の反動により前年比減。 2. 連結経常利益について、プリント事業においてフォトモアへの取組みやなん でもダビングサービスの受入体制強化、ビスタプリントのサービス展開準備、 人材採用等の先行投資や物流効率見直しが影響し減益。モバイル事業につ いては年間を通し、黒字体質が定着。キャリアからのショップ運営力評価は 高水準。 3. グループ再編およびインフラ投資（POS、注文受付機、ラボ機)による生産性 改善と顧客利便性アップへの取組み実施。サービス品質アップの取組みにも 注力中。 ・フォトモア店舗の出店状況 ： 2015年3月期末現在 直営49店舗 ・モバイル店舗の出店状況 ： キャリアショップ5店舗 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 2 PLAZA CREATE Ⅰ. 2015年3月期業績について Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 3 2015年3月期 連結損益計算書 PLAZA CREATE プリントショップへの先行投資と消費増税の反動が影響 （単位 : 百万円） 2014年3月期 売上高 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 経常利益 当期純利益 実績 構成比 実績 20,137 8,805 8,289 516 502 309 100.0% 18,992 8,134 7,793 339 295 211 43.7% 41.2% 2.6% 2.5% 1.5% Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 2015年3月期 前期比 構成比 増減額 100.0% 1,145 42.8% 41.0% 1.8% 1.6% 1.1% 671 496 177 207 98 計画比 増減額 1,008 161 205 89 4 2015年3月期 セグメント別売上高 PLAZA CREATE プリント事業の売上高は堅調、モバイル事業は消費増税が影響 （単位 : 百万円） 前期 実績 当期 実績 2015年3月期 前期比 増減額 概 況 直営既存店前年比は100％超え達成 なんでもダビング サービス受注堅調 グループ再編による売上減（△約4億） プ リ ン ト 事 業 10,012 9,826 186 モ バ イ ル 事 業 9,701 9,037 664 キャリア販売施策の変更 消費税増税前の駆け込み需要の反動 422 128 そ の 他 事 業 合計 20,137 18,992 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 294 事業体制を見直し拠点数減少 1,145 5 2015年3月期 セグメント別経常利益 PLAZA CREATE プリント事業は先行投資や物流効率見直しが影響、モバイル事業は黒字化定着 （単位 : 百万円） 前期 実績 当期 実績 プリント事業 391 30 モ バ イル 事業 160 280 そ の 他 事 業 49 16 502 295 合計 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 2015年3月期 前期比 増減額 361 概 況 フォトモア、なんでもダビング展開に伴う、 求人費、物流費の増加 ／ 年賀 計画未達 ／ サービス品質向上に伴う、ハード・ソフトへ の投資 ／ 持分法適用関連会社による影響 120 ストック積み上げにより安定収益確保 33 事業体制を見直し収益改善 207 6 2015年3月期 セグメント別店舗状況 PLAZA CREATE プリント事業は フォトモア 店舗リニューアルを加速 （単位 : 店舗数） プラザクリエイト プリント事業 ＦＣ店 直営店 （うち、フォトモア店舗） モバイル事業 キャリアショップ 併売店その他 その他事業 2014年3月 2014年9月 2015年3月 期末 増減 期末 増減 期末 △ 12 638 △ 12 650 626 △ 7 574 △ 13 561 581 155 426 16 65 45 20 4 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. △ 8 147 △ 12 1 427 14 △2 0 △2 △3 30 63 45 18 1 △1 19 1 3 △2 0 135 426 49 64 48 16 1 7 プリント事業 直営既存店売上前年比率 PLAZA CREATE 直営既存店売上前年比100％超え達成（フォトモア店舗は110％） 2014年 2014年3月期 2015年 2015年3月期 （単位:％） 2015年 2015年3月期( 月期(フォト＆モア切替32 フォト＆モア切替32店舗） 32店舗） 140 フォトモアへのリニューアル店舗は フォトモアへのリニューアル店舗は 130 売上前年比 売上前年比 110％ 110％ 126.6 123.0 120 116.2 113.4 119.0 109.6 110 105.6 101.5 100 103.3 106.0 110.0 104.4 97.1 96.5 99.7 98.2 105.9 103.7 97.1 95.8 90 102.1 106.3 113.9 114.0 平均 110％ 110％ 107.6 105.2 101.8 99.2 99.9 97.7 103.0 平均 98％ 98％ 98.2 97.2 2月 月 3月 月 96.2 平均 101％ 101％ 92.7 89.0 80 4月 月 5月 月 6月 月 7月 月 8月 月 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 9月 月 10月 月 11月 月 12月 月 1月 月 8 モバイル事業 モバイル端末販売台数推移 PLAZA CREATE 消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動が影響 2014年 年3月期 月期 118,214台 台 2015年 年3月期 月期 112,774台（ 台（-5,440） ） 台（ 月別実績比較 （単位 : 台） 20,000 2014年 年3月期 月期 2015年 年3月期 月期 18,439 18,000 16,000 -5,274 14,000 13,165 10,708 11,489 12,000 9,624 10,000 8,308 8,000 7,811 7,965 8,500 8,764 7,335 6,874 10,298 9,182 9,504 9,973 9,777 10,181 9,702 9,794 9,151 9,145 7,929 7,370 6,000 4,000 4月 5月 6月 7月 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 8月 9月 10月 10月 11月 11月 12月 12月 1月 2月 3月 9 PLAZA CREATE Ⅱ. 今後の成長戦略について Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 10 中長期展望 PLAZA CREATE 【基本戦略】 持続的な成長トレンド確立 ◆全店フォトモア化のスピードアップ ◆キャリアショップの拡大、プリント事業との連携強化 ◆ビスタプリントジャパンとのシナジー効果創出 【業績目標】 業績目標】 ◆2018年3月期において、経常利益9億円以上、 ビスタプリントジャパンを含めた売上高300億円以上。 ◆2020年3月期においては、経常利益20億円以上、 ビスタプリントジャパンを含めた売上高400億円以上。 ◆2020年3月期にROE（株主資本利益率)15％以上。 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 11 過去10年の軌跡と中長期業績目標 PLAZA CREATE 一連の構造改革を完遂し、新たな成長フェーズへ 2018年 経常利益 利益… 2018年3月期 経常 利益… 9億円 9億円 （連結売上高…300 （連結売上高…300億円 …300億円 ※VPJ含む ※VPJ含む) 2020年 2020年3月期 経常利益…20 経常利益…20億円 …20億円 （連結売上高…400 （連結売上高…400億円 …400億円 ※VPJ含む ※VPJ含む) (単位：百万) 連結売上高 経常利益 40,000 通信と写真サービス 融合への挑戦 35,000 ･プラザクリエイトストアーズ 設立。プリント事業・モバイ ル事業・その他事業を集約 ･VPJ国内工場建設開始 ･モバイル事業は 安定的収益基盤へ サービス領域拡大 販売チャネル拡大 40,000 (VPJ含む) 2,000 2,000 (経常利益) 30,000 (VPJ含む) 30,000 Photo&More 写真店からの飛躍 プラザクリエイトモバ イリング設立 1,500 ビスタプリント社と 資本業務提携 25,000 フォトモア 展開スタート 20,000 55ステーション 全株式取得 1,000 900 (経常利益) 15,000 10,000 500 5,000 構造改革断行 0 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 ▲ 5,000 15/3 18/3 20/3 (目標) (目標) 12/3 経常利益 ▲341 ▲ 10,000 売上高 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. ▲ 500 経常利益 12 PLAZA CREATE Ⅲ. 2016年3月期 取組みについて Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 13 プリント事業 PLAZA CREATE 成長戦略の中核をになう「フォトモア」店舗のコンセプト 商品棚 商品棚 壁面+ 壁面+島什器 壁面1 壁面1～2台 注文受付機 4台 証明写真 1坪 4.5坪 注文受付機 注文受付機 売場 5～6台 売場面積増を実現 ３：７→７：３へ 証明写真 1.2～ 1.2～1.5坪 1.5坪 10.5坪 取扱いメニュー･ サービスを拡大 ビスタプリント コーナー アルバムカフェ ビスタプリントコーナー 10.5坪 工作スペース を新設 作業場 4.5坪 ワクワク交流の 「場」を提供 ワークショップ等も好評 ※平均的な15坪店舗の一例 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 14 プリント事業 PLAZA CREATE 全店フォトモア化を加速、並行して全店の店舗力底上げを継続 【フォトモア進捗状況】 フォトモア進捗状況】 リニューアル開始当初から1/3 リニューアル開始当初から1/3 以下にコスト低減化を実現。 今後も低減見込み (千円) ・客単価増、来店客数増に成功 ・マスキングテープなど写真関連アイテム ・マスキングテープなど写真関連アイテムが好調 アイテムが好調 ・工作スペースが奏功、ワークショップ等も好評 ・出店コスト低減化に成功 ・今期ビスタプリントで売上２％上積みを見込む フォトモア設備投資 フォトモア設備 設備投資イメージ 投資イメージ ■既存店前年比（平均) １１０％ 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2013年度 オリジナルPOS オリジナルPOSレジ開発・導入 POSレジ開発・導入 店頭注文受付機 開発・導入 プリント料金 8％値上げ プレミアムペーパー 導入 プレミアム証明写真 導入 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. ←新注文受付機。 操作改良、メニュー 強化を図り、 スマホユーザーの 取り込みを強化。 2014年上期 2014年下期 2015年上期 (予測) ←新POSレジ。 ディスプレイで、 会計時の提案 力を強化。 15 モバイル事業 PLAZA CREATE モバイル事業のさらなる拡大に向けて ◆キャリアショップの拡大 新規出店強化 キャリアとの連携強化 グループ内人材シフト グループ内人材シフト ※2015年3月末時点 ワイモバイルショップ ３４店舗 ソフトバンクショップ １２店舗 ａｕショップ 携帯の王様、その他 携帯の王様、その他 ２店舗 １６店舗 ◆プリント事業との連携強化 スマホとプリントサービス、デザインの融合 スマホとプリントサービス、デザインの融合 当社モバイル事業 事業の強み 当社モバイル モバイル事業の 高い顧客満足度 キャリア各社から 高評価を獲得。 顧客満足度NO.1表彰多数。 積極的なキャリア連携 積極的なキャリア連携 Y!mobile｢なんでもダビング｣サービス連携 のほか各キャリアとの連携を追求。 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 販売網拡大・人材登用により、 磐石な収益基盤として成長を図りつつ 新たなスマホ× たなスマホ×プリントサービス追求へ 16 ビスタプリントジャパン株式会社 PLAZA CREATE ビスタプリントジャパンとのシナジー効果創出に向けて 木更津工場が完成、ビスタプリントブランド製品の国内本格展開がスタート Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 17 ビスタプリントジャパン株式会社 PLAZA CREATE ビスタプリントジャパンとのシナジー効果創出に向けて ◆木更津工場完成にともなうサービス向上 グローバルでの展開実績× ローバルでの展開実績×Japan Quality 納期短縮 ◆リアル店舗とネットとのWin-Winな展開(オムニチャネル化) 商品・サービスメニューの拡大、品質向上 リアル店舗活用 リアル店舗活用による 活用による早期 による早期のブランド浸透 早期のブランド浸透 B to Bへの Bへの本格進出 への本格進出 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 18 ビスタプリントジャパン株式会社 PLAZA CREATE 「フォトモア」実現するテクノロジー、新たな価値創造の切り札 納期短縮 フォト関連 EC強化・オムニチャネル化 EC強化・オムニチャネル化 提案メニュー 拡大 服飾雑貨・アパレル B to B 本格進出 工業製品類 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 大型印刷(横断幕など) マーケティング製品、ノベルティ 19 2016年3月期 業績見通し PLAZA CREATE ◆当期損失8億円の可能性 プリント事業 店舗リニューアル ▲4億円 ～▲6 ～▲6億円 モバイル事業 新規出店 ▲0.5億円～▲ 0.5億円～▲1 億円～▲1億円 持分法適用関連会社工場稼動 持分法適用関連会社工場稼動に伴う開業関連費用 稼動に伴う開業関連費用 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 20 PLAZA CREATE Ⅳ. ご参考資料 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 21 ビスタプリントジャパン株式会社 概要 創業 PLAZA CREATE 2014年 年3月 月1日 日 *Cimpress N.V.(NASDAQ上場 上場:CMPR)の の完全子会社で、日本事業のための株式保有会社 上場 完全子会社で、日本事業のための株式保有会社 Vistaprint distribution B.V.(VDBV)と、株式会社プラザクリエイトとの合弁会社として設立 と、株式会社プラザクリエイトとの合弁会社として設立。 と、株式会社プラザクリエイトとの合弁会社として設立。 *2014年 年11月、 月、Vistaprint N.V.より名称変更。 より名称変更。 月、 資本金 8億 億12百万円 百万円 出資比率 出資比率 Vistaprint distribution B.V.(VDBV)* 株式会社 株式会社プラザクリエイト 会社プラザクリエイト 51％ ％ 49％ ％ *VDBV…Cimpress社 社の100％出資による完全子会社で、日本事業のための株式保有会社。 ％出資による完全子会社で、日本事業のための株式保有会社。 事業内容 事業内容 ①日本国内での｢ ①日本国内での｢Vistaprint｣｣等ブランドによるオンラインプリントサービス事業 ②「Digipri」ブランドによるオンライン写真プリントサービス事業 」ブランドによるオンライン写真プリントサービス事業 ②「 所在地 東京都中央区晴海一丁目 号 東京都中央区晴海一丁目8番 中央区晴海一丁目 番10号 代表者 代表取締役会長 代表取締役会長 ロバート・キーン ロバート・キーン (Cimpress N.V. CEO) 代表取締役社長 (株式会社プラザクリエイト 株式会社プラザクリエイト 代表取締役社長) 代表取締役社長 大島 康広 代表取締役社長 Cimpress社について･･･1995年設立。個人、小規模事業者を中心に、カスタマイズされた高品質なプリントサービスを提供する、 世界有数のオンラインプリント企業。パリに本社を置き、オランダ、カナダ、オーストラリアの生産拠点から、25カ国語対応の ウェブサイトを通じ、世界130カ国、年間約1,700万人にサービスを提供。 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 22 ビスタプリントジャパン株式会社設立のスキーム 世界No.1 オンラインプリント企業 日本最大手 プリントチェーン ・約600の実店舗網 ・ブランド力、信頼感 ・写真プリント技術 PLAZA CREATE 49% 51% ・25ヶ国語対応、卓越 したシステムインフラ ・多彩な商品メニュー ビスタプリントジャパン株式会社 2013.11 資本業務提携 合意 2013.12 イオンモール幕張新都心店 ビスタプリントコーナーテスト導入 2014.02 赤坂見附店 ビスタプリントコーナーテスト導入 人材登用 ビスタ本社からも 2014.04 首都圏に 首都圏に工場用地取得 随時来日 2014.05～ 2014.05 ～ その他店舗にてビスタプリントコーナーテスト導入 テストマーケティング実施 2015夏 2015夏 工場完成 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 23 23 ビスタプリントの優位性 PLAZA CREATE 品質を維持した小ロットオーダーの低価格化 パーソナライズされた印刷製品とウェブサービス オンラインによるワンストップサービス デザイン→受注→印刷→出荷 ＜たとえば、マーケティングツール制作のイメージ＞ １つの名刺デザインから自動的に関連製品のデザインを提案 FaceBook マグカップ アパレル シール・ラベル マウスパッド レターヘッド レターヘッド Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. ペン カレンダー 24 24 PLAZA CREATE 本資料に関するお問合せ先 株式会社プラザクリエイト 社長室 広報・ＩＲ担当 [email protected] 本資料には将来に関する前提・見通し・計画に 基づく予測が含まれています。 世界経済・競合状況・為替の変動等にかかわる リスクや不確定要因により実際の業績が記載の 予測と大幅に異なる可能性があります。 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 25
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