当社の財務体質改善の方向性に関する説明資料 2015年6月10日株式会社ＳＪＩ本資料について本資料は当社の財務体質改善の方向性に関する資料として作成されたものです。なお、本資料の前提となる増資については、平成26年6月1日付で開示の「第三者割当による新株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）および金銭出資）の発行および第５回新株予約権の発行、親会社および主要株主である筆頭株主の異動ならびに株式会社ネクスグループとの資本業務提携に関するお知らせ」にありますように、平成27年6月29日（月）に開催予定の定時株主総会における議案の承認（特別決議）を得られることが停止条件になっております。 Copyright © 2015 SJI Inc.All Rights Reserved. 1 凡例(用語の定義）略称名称略称名称 SJI 株式会社SJI Rapid Capital Rapid Capital Holdings Limited LNDT LianDi Clean Technology Inc. LDSH 聯迪恒星電⼦科技（上海）有限公司 LDNS 聯迪恒星（南京）信息系統有限公司 ENPIX ENPIX CO., LTD. LDBS 聯迪恒星（北京）信息系統有限公司 NCXX 株式会社ネクスグループ SinoCom 中訊軟件集団股份有限公司 FISCO 株式会社フィスコ SJAP SJ Asia Pacific Limited FISCO IR 株式会社フィスコIR SJ-HK 恒星信息（⾹港）有限公司 FISCO Diamond Agency 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー LDZX 福建聯迪資訊科技有限公司 NCSL 株式会社ネクス・ソリューションズ DGTHK 神州数碼通⽤軟件有限公司 DES デッド・エクイティ・スワップ HSBVI Hua Shen Trading (International) Limited Copyright © 2015 SJI Inc.All Rights Reserved. 2 有利子負債残高の削減子会社株式整理後の有利子負債については、今後の事業キャッシュフローによる収益弁済が出来るよう、グループ一丸となって改善に努めてまいります子会社株式整理前有利子負債残高弁済原資 SinoCom株式 LNDT株式 LDNS株式（南京）子会社株式整理後有利子負債残高約121億円約94億円約70億円約65億円約50億円 Copyright © 2015 SJI Inc.All Rights Reserved. 子会社株式整理後の有利子負債については、今後の事業キャッシュフローにて返済 3 債務超過の解消（DES＋新株＋新株予約権の発行） 2015年3月期末の連結純資産約73億円は、LNDT株式売却により約▲63億円の債務超過となりますが、増資およびLDNS株式の売却益も加味すれば、約27億円の資産超過となります連結純資産残高 2015年3月期末 LNDT売却影響による債務超過 DES＋増資（新株）＋他の子会社売却益加味注1 注２増資（新株予約権）後約73億円約27億円約▲13億円約▲63億円注1：他の子会社の売却益は「LDNS」による約482百万円（平成27年4月21日開示）注2:新株および新株予約権がすべて行使された前提 Copyright © 2015 SJI Inc.All Rights Reserved. 4 増資後の現預金残高見込み増資後の現金預金残高は約62億円となり、今後の当社の成長資金として活用し、ネクスグループも含めたグループ全体の企業価値の持続的向上に努めてまいります現預金残高注1 2015年3月期末増資資金未払金等への充当約67億円 ▲約10億円増資後残高約62億円約4億円注1：SJI単体のみ Copyright © 2015 SJI Inc.All Rights Reserved. 5 ネクスグループ参画後の営業上のシナジーネクスグループのもつ顧客ネットワークを活用することで、事業強化を行います（現在、FISCO、FISCO IR、FISCO Diamond Agency、NCXX、NCSL等各社で実行中）これまで今後の営業ポテンシャル（イメージ）クライアント企業A クライアント企業B 経営層システム開発部門受注営業部門営業経営層紹介・・・フィスコ他社へも紹介クライアント企業C システム IR部門開発部門紹介営業・取材経営層紹介・・・システム開発部門紹介事業部A 営業・・・事業部B 営業当社 6 Copyright © 2015 SJI Inc.All Rights Reserved. 6 参考資料：子会社売却後のグループ構成図 Copyright © 2015 SJI Inc.All Rights Reserved. 7