PowerWeiss vorgedachte VersicherungsLösungen PowerWeiss die Agentursteuerungslösung Antragsdatenbank / Auswertungen Antragsbuch Vertriebssteuerung Ziele Produktion Stornoimpulse Storno Storno abgewendet Provision Provision Abschluss Provision Bestands Provision Prüfung Reklamation Dynamik Geschäftsplan Erfüllung PowerWeiss Antragsdatenbank / Auswertung Stornobekämpfung Differenzierte Information Altersvorsorge laufend Kapitalanlage (Einmalbeitrag) Produkt Info (BU/Pflege) Bausteinauswertung (Gebäude/Haftpflicht/Unfall) Versicherte Person Vermittler/Wertungssteilung Marktauswertungen Datenbanken zur Vertriebssteuerung Fremdvertragsdatenbank Versicherungsnehmer Versicherte Personen Beliebige Versicherungsgesellschaften BAV Datenbank Arbeitgeber Mitarbeiter Bestandsdatenbank Versicherungsnehmer Versicherte Personen Beliebige Versicherungsgesellschaften PowerWeiss Datenbanken zur Vertriebssteuerung Vertriebsimpulse Systematische Akquise Kündigung Bestandsentwicklung Wissensdatenbank Betreuungskonzepte Ablauf aus Aktualität Systematische Akquise Bestandsentwicklung Ertragsentwicklung Kundenklassifizierung Antrags-Datenbank * automatisierte Schnittstellen Import Schnittstelle Neugeschäft Änderungsantrag Manuelle Erfassung / Wertungsteilung PowerWeiss Reporting Flexibles Reporting Ziele / Produktion Bewertungssumme / Ertrag / Stückzahl Produktions- und Ertragszahlen Produkt, Filiale, Vermittler / Aufteilung Produkt, Filiale, Vermittler / Aufteilung PowerWeiss Schnittstellen * Auswahl von Schnittstellen. Weitere Schnittstellen jederzeit implementierbar Ablauf Archivierung und Postversand Zuordnung zum Antrag Automatische Zuordnung zum Kundenarchiv Arbeitszeitersparnis StapelScan Barcodedruck Manuelle Antragserfassung PowerWeiss Archiv Automatischer Versand der Anträge an die Versicherungsgesellschaft per E-Mail Kostenersparnis Porto und Arbeitszeit PowerWeiss Archivierung und Postversand Storno-Bekämpfung (Provisionsertrag sichern) Zahlungsverzug LastschriftRückgang Antragswiderruf / Kündigungsschreiben Storno Impulse (Produktions-/ Antrags) Storno Innerhalb der Haftungszeit Bestandsstorno Impuls Erfolgreich Kundenberater der Sparkasse CC / Kopie / Wiedervorlage Zuständiger Agenturmitarbeiter Storno Auswertung Vollstorno Abgewendete Stornos Teilstorno Ertragsverlust abgewendet PowerWeiss Storno-Bekämpfung Ertragsverlust Umgehend nach dem Eingang der ersten Information Erfolglos Provisions-Datenbank Manuelle Erfassung Import Schnittstelle Provisions – Datenbank Abgleich mit Antrag Neugeschäft Änderungsantrag Dynamik Storno Antrags – Datenbank Reklamation Risikoträger PowerWeiss Schnittstellen Fehler / Reklamation Übernahme in Antragsdatenbank für Reportingoder Nettosteuerung Richtig / Interne Korrektur Flexibles Reporting / Ertrag Provisionsabrechnung PARIS Vertrags-Datenbank Import-Schnittstellen Import – Schnittstelle Zuordnung zum Kunden Automatisierter Export der Vertragsdaten mit Produktgruppenzuordnung Bestandsdatenbank Versicherungsnehmer / versicherte Person OS Plus Fremde Vereinbarungen PowerWeiss Schnittstellen Marketing IDV Fremdvertrags-Datenbank ImportManuelle – Schnittstelle Erfassung Datensammlung über Finanz- und VersicherungsCheck Fremdvertrags-Datenbank Versicherungsnehmer / versicherte Person PowerWeiss Ereignissystem PowerWeiss Fremdverträge vollständige Vertragsübersichten Marketing Selektionen BAV-Datenbank Importschnittstelle Spezialist mit Verwaltungsrecht Importschnittstelle Arbeitgeberdatenbank Arbeitnehmerdatenbank Rahmenverträge Mitarbeiterdaten Vereinbarungen / Regelbetreuung BAV-Freigabe / aktueller Beratungsstand Impuls / Auskunft PowerWeiss BAV Datenbank Berater mit Auskunftsrechten Impuls / Auskunft CRM Agentursteuerung CallCenter Kundendaten Klassifizierung Haushalt / Verknüpfung Fremdverträge Archiv (elektronische Akten) E-Mail Ein-/Ausgang Dokumente Fax Terminplaner Betreuungspläne Terminquoten Telefonie Telefonakquise Zeiterfassung Fehlzeiten Urlaub / Krank Selektion Aktion Marketing Ziele + Produktion Vertriebsimpulse Ereignisse Mitarbeitersteuerung Zertifizierung Kundenbefragung Beschwerdemanagement PowerWeiss CRM Agentursteuerung Vordefinierte Prozessketten Ablaufsteuerung DialogManager CRM - Leistungspaket Wiedervorlagen Kundenhistorie Fremdvertrag Kundenbeziehung Kundensekmentierung Akquisedaten und Selektion elektronische Kundenakte Büro organisation Vertriebsplanung und Steuerung Aufgaben Kundenansprache und Verkauf Monatliche Bestandsdatenlieferung Agenturkalender Softfacts Termine PowerWeiss CRM - Leistungspaket Kampagnen Aufruf Angebotsrechner Vertrieb mit System Konzentration auf die beratungsaffine Kunden = mehr Vertriebserfolg Ersteinstufung der Kunden nach Beitrag a,b,c Zuordnung zum Außendienstberater Betreuung der A und B- Kunden nach Betreuungsplan Priorisierte Kundenbearbeitung nach a ,b, c mit der Vertrauensfrage Vereinbarung von Betreuungsstandards mit den Kunden Klassifizierung der Kunden nach Ergebnis der Vertrauensfrage (Ja/Nein) in die Kundenklassen A,B,C,D PowerWeiss Vertrieb mit System Kundenklassifizierung Maschinelle Vorklassifizierung auf Basis der Vertragsdaten (a) Hohe Vertrags-Anbindung (b) Mittlere Vertrags-Anbindung (c) Geringe Vertrags-Anbindung Antwort: ja Antwort: nein BetreuungsBetreuungsModel Model Beziehungs- BetreuungsBetreuungsModel Vertrags- Model Basis Basis Manuelle Klassifizierung auf Basis der Vertrauensfrage A-Kunde (I-Priorität) B-Kunde (II-Priorität) Zuordnung Außendienst PowerWeiss Kundenklassifizierung C-Kunde (III-Priorität) D-Kunde (0 -Priorität) Zuordnung Innendienst Betreuungskonzept • • Klassifizierung Zuordnung der „C“ und „D“ Kunden auf Innendienst • • • Klassifizierung Betreuungsplan für „A“ und „B“-Kunden Intelligente Wiedervorlage über Betreuungsplan • • Technische Umsetzung der betriebswirtschaftlichorganisatorischen Aspekte des Instituts Ritter in PowerWeiss A-Kunden jährlich B-Kunden zweijährlich Innendienst Aussendienst Motivation Erfolg • Klare Zuordnung von Kunden und Aufgaben • Innendienst wird vertrieblich aktiv • Aktive Wertsteigerung • Konzentration auf wertvolle und beratungsaffine Kunden • Mehr wertvolle Beratungstermine • Höhere Zufriedenheit im Innen- und Außendienst • Qualität der Kundenbeziehung • Dauer der Kundenbeziehung • etc. Führung und Steuerung der Mitarbeiter über SteuerungsCockpit PowerWeiss Betreuungskonzept Klare Vorgaben und Verantwortungen Wirtschaftliche Agentursteuerung AgentursteuerungsCockpit Reporting und Controlling Fremdverträge pro Berater Terminquote Aktive Termine Reaktive Termine Werbeerlaubnis und Vertrauensfrage geklärt Bestandsentwicklung pro Berater Reporting im AgentursteuerungsCockpit Drill-Down auf Kunden- bzw. Vertragsebene Filterfunktion auf Mitarbeiterebene .... Controlling im AgentursteuerungsCockpit Basis für Mitarbeitergespräche / Mitarbeiterführung Basis für Vertriebs-Meetings / Vertriebssteuerung ... PowerWeiss Agentursteuerung Termin erstellt von / Termin erstellt für Marketing Modul Dialogmanager Rücklieferung an SV Werbeaktion Teilnehmer / Kunden Direkter Postversand über SV HTML – Format Dokumentenvorbereitung Versand per E-Mail Server Termine / Kontakte Anträge PowerWeiss Marketing Modul PowerWeiss Selektion A+B Kunden Übergabe zur Reduktion der Anzahl Aufbereitung über PowerWeiss Versand über PowerWeiss Ereignissystem / Datenwächter Ablaufende Fremdverträge / Kündigung Veraltete Verträge Ablaufende Bestandsverträge Auszahlungsphase Wiederanlage Impulse der Agentur unterteilt pro Mitarbeiter Kundenklasse Alter von / bis Interesse Terminierung kein Interesse Genereller Ausschluss oder zeitlich begrenzter Ausschluss PowerWeiss Ereignissystem / Datenwächter Terminmanagement Tipp / Überleitung Eigene Akquise Betreuungspläne / Kundenkontaktpläne Automatisierung durch Terminzuordnung beim Kunden PowerWeiss Terminmanagement Termine und Betreuungsvereinbarung beim Kunden hinterlegen Auf Kundenwunsch Automatische Kundenterminbenachrichtigung per SMS oder E-Mail Terminüberleitung / Tipp Kontaktdaten + Termin durch Tippgeber erfasst Terminbewertung Termin wird nicht gewertet Termin ausgefallen Termin stattgefunden Qualität schlecht Qualität gut (wusste nicht (Kunde hatte worum es Ordner geht ) dabei) Kundengespräch wird gewertet Terminziele pro Berater Tippauswertung pro Tippgeber Anzahl Termine + Umsatzmenge + Wert Müll PowerWeiss Terminbelegung im Kalender des Kundenberaters Terminüberleitung / Tipp Online sofort ein geplant Web - Kalender … Call-Center Externe Kollegen / Bankschalter Home-Office Terminplaner Zugriffsrechte pro Mitarbeiter Sichtrechte auf Kundendaten Pflege Betreuungsplan Synchronisation Smartphone PowerWeiss Web – Kalender Zugriff iPad Der Kundenkontakt als wertvolle und messbare Aufgabe 2 1 Telefonstatistik sinnvoll auswertend Kundenkontakt messen 4 Schritte zu mehr Wertschöpfung 4 Nachhalten PowerWeiss Kundenkontakte messen 3 Ziele vereinbaren Mit Zielen und klaren (erwarteten) Ergebnissen bekommt eine Aufgabe Wert Minimum 1 begeisternder Service Kompetenz vermitteln, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit signalisieren, außergewöhnliche Freundlichkeit und Kundenorientierung 2 Datenaktualisierung Adresse, Telefon 3 Datenvervollständigung E-Mail, mobile Nummer, Fremdverträge 4 Datenerweiterung 5 Hinweis Servicetermin bei Ablauf der Verträge, Tarifumstellung Termin vereinbaren 6 Selektion (Präferenz) bezüglich Kontaktmedium ,-inhalten und –häufigkeit , Kinder / Familie, Arbeit, Urlaub, Hobby… Ablauf der Verträge, Tarifumstellung Maximum PowerWeiss der Wert einer Aufgabe Telefonintegration Telefonanlage Smartphone Telefon-Datenbank Aufruf der Kunden verwaltung Eingehende Anrufe Ausgehende Anrufe Historie / Speicherung zum Kunden Wählhilfe Telefonnummern aus / in Kundendatei im PowerWeiss Massenlauf Telefonnummer beim Kunden ergänzen (1 malig) PowerWeiss Telefonintegration Das Telefonbuch Telefon-Nr. Adressen Kundendatei ergänzen Kunden neuanlage Neukunden anlegen Spracherkennung Diktat Smartphone Diktat PC Zeitersparnis Spracherkennung Spracherkennung Text Datei Zeitersparnis Aufgabe zur Terminvorbereitung Brief an Kunden Erleichterung der Textdarstellung PowerWeiss Spracherkennung E-Mail an Partner Zeiterfassungsdatenbank Fingerabdruck Fingerprint Zeiterfassung über PC Arbeitszeitdaten Arbeitsbeginn Arbeitsende Arbeitszeitmodelle Fehlzeitenverwaltung Urlaub / Krank Auswertung PowerWeiss Zeiterfassungsdatenbank Smartphone standardisierte Arbeitsabläufe / Geschäftsprozesse Definition der Arbeitsschritte, der Geschäftsprozesse und der verantwortlichen Mitarbeiter (Stammdaten) Prozessverantwortlicher Berater des Kunden Sachbearbeiter definiertes Team z.B. Schadensbearbeitung Zuständigkeit pro Prozess definieren Ablauf + Inhalt der Prozess-Schritte festlegen •Schritt 1 + Inhalt + Verantwortlicher •Schritt 2 + Inhalt + Verantwortlicher •Schritt 3 + Inhalt + Verantwortlicher •….. PowerWeiss standardisierte Arbeitsabl äufe Anlass für Arbeitsabläufe / Geschäftsprozesse Anlass für Geschäftsprozess = Kundenkontakt für Beratung + Verkauf Schaden … Beschwerde Prozess starten Aufgaben Schritt für Schritt abarbeiten Auswertung der Prozesse Übersicht der Bearbeitungsstände Übersicht je Geschäftsprozess PowerWeiss Anlass für Arbeitsabläufe / Geschäftsprozesse Auswertung für Zertifizierung / Qualitätsbericht
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