Bild 1 Wirtschaftsvereinigung Stahl Produktion und Kapazitätsauslastung: Auf hohem Niveau Rohstahlproduktion (Mio. t, gleitende 12-MD, annualisiert) 50 110 Kapazitätsauslastung (Rohstahl) (in Prozent der effektiven Vollauslastung) 100 45 90 94 91 87 85 81 80 40 90 90 87 83 80 85 85 84 80 90 88 83 70 35 60 2014: 42,9 Mio. t (+1%) Q1/15: 11,1 Mio. t (-2,0%) 50 30 40 25 45,8 08 32,7 43,8 44,3 09 10 11 1 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl 42,7 42,6 12 13 42,9 14 15 30 11 Q1 12 Q1 13 Q1 14 Q1 Q1 2015, Stahl-Zentrum Bild 2 Wirtschaftsvereinigung Stahl Auftragseingang und Auftragsbestände: Moderate Erholung Auftragsbestände Walzstahl Deutschland (in Millionen Tonnen) Auftragseingang Walzstahl (in 1000 Tonnen, gl. 12-Monatsdurchschnitte) 4.000 12 11 3.500 10 3.000 9 2014: +2,5% Q4 2014: +2% Q1 2015: -0,3% 2.500 8 7 2.000 letzter Wert: Feb. 15 6 1.500 09 10 2 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl 11 12 13 14 15 5 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Stahl-Zentrum Bild 3 Wirtschaftsvereinigung Stahl ifo-Konjunkturtest für die Stahlindustrie März 2015: Vorsichtiger Optimismus Geschäftslage Geschäftsklima (2005=100) (Prozentsalden) 100 langfr. Durchschnitt 50 0 -50 -100 07 08 09 10 11 12 13 14 15 160 140 120 100 80 60 40 20 08 09 10 11 12 13 14 15 (Veränderung zum Vj.-Monat, gleitende 3-MD) 60 125 30 100 0 75 -30 langfr. Durchschnitt 50 25 07 Geschäftsklima Geschäftserwartungen (2005=100) 150 langfristiger Durchschnitt 07 08 09 3 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl 10 11 12 13 14 -60 15 -90 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Stahl-Zentrum Bild 4 Wirtschaftsvereinigung Stahl ifo-Geschäftsklima der Stahlverarbeiter: Zuversicht wächst ifo-Geschäftsklima stahlverarbeitende Branchen (2005 = 100) Metallwaren 160 langfristiger Durchschnit t 140 120 120 100 100 80 80 60 40 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Maschinenbau 140 60 Mrz. 15 07 08 09 10 11 12 13 14 15 40 Mrz. 15 07 08 Fahrzeugbau 10 11 12 13 14 15 Bauhauptgewerbe 180 160 09 (2005=100) 140 120 100 Mrz. 15 07 08 09 10 11 12 13 14 15 80 Mrz. 15 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Quelle: Ifo-Institut 4 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Bild 5 Wirtschaftsvereinigung Stahl Lagerbestände im Distributionssektor: Auf niedrigem Niveau Lagerreichweite und Lagerbestände Fertigerzeugnisse: Stahlhandel und Stahl-Service Center in Deutschland 1000 Tonnen in Monaten 3.600 4,9 3.400 3.200 Lagerbestände (links) 4,4 Lagerreichweite (rechts) 3,9 3.000 langfristiger Durchschnitt 2.800 3,4 2.600 2,9 2.400 2.200 2006 2007 Quelle: BDS 5 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2,4 Letzter Wert: Feb. 15 Stahl-Zentrum Bild 6 Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahlmarkt EU: Graduelle Erholung 2015/2016 Marktversorgung EU-28 (Mio. Tonnen) 250 200 Entwicklung der Marktversorgung Walzstahl in ausgewählten Ländern der EU-28 (2006=100) 120 203 Deutschland UK Spanien 110 Frankreich Italien 187 148 150 158 100 149 152 141 141 146 122 80 100 70 60 50 +2% +3% 0 90 50 40 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15f 16f Quelle: Eurofer Konjunkturkommission, Feb. 15 6 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Bild 7 Wirtschaftsvereinigung Stahl Auftragseingänge Walzstahl Deutschland: Inlandsnachfrage verhalten Auftragseingang Walzstahl Deutschland (gleitende 12-MD, 1000 t) Auftragseingänge aus dem In- und Ausland (Veränd. in % ggü. Vorjahr, gl. 12-MD) 3000 60 2700 50 2400 40 Dritte Länder 20 1800 10 1500 0 1200 -10 900 Ausland -20 600 -30 300 0 EU-28 30 Inland 2100 Inland Letze Werte: März (vorläufig) -40 08 09 10 7 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl 11 12 13 14 15 -50 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Stahl-Zentrum Bild 8 Wirtschaftsvereinigung Stahl Globale Rohstahlproduktion: Mäßiger Start in das neue Jahr Rohstahlproduktion (Veränderungen in % zum Vorjahreszeitraum) 14 2014p 10 2 -2 4 4 2 2 2 -2 8 7 7 6 Jan-Feb 15 p) 2 1 -1 -2 -2 -4 -4 -6 1 1 0 -1 -4 -10 8 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Welt Südkorea Japan Indien China Südam. USA Welt ex China Quelle: Worldsteel Russland EU-28 Türkei -11 -14 Stahl-Zentrum Bild 9 Wirtschaftsvereinigung Stahl Hoher Importdruck aus China belastet den EU-Stahlmarkt EU28: Walzstahlimporte aus China (1.000 moto) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 0 201201 201202 201203 201204 201205 201206 201207 201208 201209 201210 201211 201212 201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312 201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407 201408 201409 201410 201411 201412 50 Flachstahl Langstahl + Blöcke GesamtImport Quelle: Amtl. Außenhandelsstatistik 9 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Wirtschaftsvereinigung Stahl Bild 10 China ist keine Marktwirtschaft Die Stahlindustrie in China ist staatlich kontrolliert Privatisierungsverfahren dürfen nicht staatlich verzerrt sein Kein Regulierungseinfluss auf Unternehmen (Preiskontrollen, Benachteiligung in Steuerfragen) Diskriminierungsfreies Gesellschaftsrecht (internationale Rechnungslegungsstandards, Anlegerschutz) wirksames Insolvenzrecht und Verfahren zum Schutz geistigen Eigentums Unabhängiger Finanzsektor 10 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Bild 11 Wirtschaftsvereinigung Stahl TTIP – Indirekter Stahlhandel in erster Linie von Bedeutung Deutschland: Außenhandel mit USA: Walzstahlerzeugnisse (1.000 t) Deutschland: Indirekter Stahlhandel mit USA (1.000 t) 2.500 1.500 1.250 2.000 1.000 1.500 750 1.000 Saldo Export Import Saldo Export 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0 2002 0 2001 500 2000 250 2000 500 Import Quelle: amtliche Ausfuhrstatistik 11 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Bild 12 Wirtschaftsvereinigung Stahl ILVA-Turbulenzen führen zu merklicher Produktionseinschränkung Rohstahlproduktion in Italien (Millionen Tonnen) 26 26 28 24 26 26 25 27 27 26 27 28 29 32 32 Die größten Stahlunternehmen (Rohstahlkapazität in Millionen Tonnen) 2013/12: -12% 31 29 26 Übrige 12,9 27 24 24 20 37,5 2,0 2,2 2,5 2,6 3,8 Beltrame Ferriere Nord Lucchini Riva Arvedi 11,5 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 ILVA 2014 Kapazitätsauslastung liegt seit 2013 unter der 70% Grenze. 12 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Bild 13 Wirtschaftsvereinigung Stahl ILVA: Prominenter Sündenfall der europäischen Stahlpolitik Anteil an den 1975 bis 1997 an die Stahlindustrie gezahlten Subventionen in der EU in Prozent ITALIEN GROSSBRITANNIEN FRANKREICH SPANIEN BELGIEN DEUTSCHLAND PORTUGAL LUXEMBURG NIEDERLANDE IRLAND DÄNEMARK GRIECHENLAND 12,5% 1,4% 1,2% 9,0% 16,8% 6,6% 0,7% 0,6% 0,2% 19,2% davon 95 % ILVA 0,0% 31,9% Quelle: Europäische Kommission und eigene Berechnungen Ø Rund ein Drittel der gesamten Subventionen an die Stahlindustrie im Zeitraum 1975 bis 1997 in der Gemeinschaft (23 Mrd. € von 72 Mrd. €) erhielten italienische Unternehmen (davon 95 % das Staatsunternehmen ILVA und seine Rechtsvorgänger). 13 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Stahl-Zentrum Bild 14 Wirtschaftsvereinigung Stahl Auch bei einem Zertifikatspreis von 30 € / t CO2 steigen die Kosten durch den EU-Emissionsrechtehandel bis 2030 auf über 1 Mrd. €/a 57 Mio t CO2 / a, konstante Produktion, Strombezug 15 TWh/a, Reduktionsfaktor -2,2 % / a, Zertifikatspreis 30 €/t CO2, keine Kompensation Mio € 1200 1000 848 874 975 998 1022 1044 1066 900 926 950 608 633 656 680 702 724 342 342 342 342 342 342 800 600 506 532 558 584 342 342 342 342 400 200 0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Carbon-Leakage-Regelung mit Korrekturfaktor Indirekte Kosten (Strompreissteigerungen) 14 | April 2015 © Wirtschaftsvereinigung Stahl Quelle: WV Stahl Stahl-Zentrum
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