Präsentation Halbjahres-Pressekonferenz

Bilanz-Pressekonferenz zum
Geschäftsjahr 2014 des MAHLE Konzerns
30. April 2015
© MAHLE
Agenda
2
Geschäftsumfeld/Automobilkonjunktur
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
Konzernentwicklung
Technologie- und Produktentwicklung
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015
MAHLE Geschäftsjahr 2014 – auf einen Blick
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Geschäftsumfeld/Automobilkonjunktur
Produktion Pkw und leichte Nfz weltweit 2013/2014
[in 1.000]
2013
2014
Veränd.
2013/2014
in %
Pkw und
leichte Nfz
Pkw und
leichte Nfz
Pkw und
leichte Nfz
Amerika
20.712
20.848
0,7
- Nordamerika
- Südamerika
16.177
4.535
17.025
3.823
5,2
-15,7
Asien/Pazifik
42.963
44.448
3,5
- Japan
- China
9.048
21.258
9.236
22.981
2,1
8,1
Europa
19.502
20.143
3,3
- Deutschland
5.639
5.820
3,2
Übrige Welt
1.561
1.933
23,8
84.738
87.372
3,1
Summe
Quelle: IHS Automotive, Zahlen für Pkw und leichte Nfz Stand März 2015
3
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Geschäftsumfeld/Automobilkonjunktur
Nfz-Produktion und Motorenproduktion für mobile Landund Baumaschinen weltweit 2013/2014 [in 1.000]
2013
2014
Veränd.
2013/2014
in %
Nfz (inkl.
Busse)*
Nfz (inkl.
Busse)*
Nfz (inkl.
Busse)*
2013
2014
Veränd.
2013/2014
in %
NRMM**
NRMM**
NRMM**
Amerika
718
737
2,6
344
306
-11,0
- Nordamerika
- Südamerika
464
254
542
195
16,8
-23,4
263
81
219
87
-16,7
7,6
Asien/Pazifik
2.035
1.999
-1,7
2.255
2.267
0,5
- Japan
- China
322
1.225
328
1.167
1,9
-4,7
760
702
754
661
-0,8
-5,8
Europa
589
553
-6,2
914
906
-0,9
- Deutschland
136
130
-4,0
235
252
7,2
3
3
1,4
-
-
-
3.345
3.292
-1,6
3.513
3.479
-1,0
Übrige Welt
Summe
** Quelle: IHS Automotive, Nfz-Zahlen Stand Februar 2015
** Quelle: MAHLE Engine Database (EDB), März 2015; NRMM = Non Road Mobile Machinery, entspricht der Motorenproduktion für mobile Land- und Baumaschinen
4
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
Umsatzentwicklung
[in Mio. EUR]
10.000
+43 %
9.000
7.000
+13 %
+36 %
3.000
2.000
3.864
4.000
+3 %
6.159
5.000
5.261
+14 %
6.002
6.000
2011
2012
6.941
8.000
9.942
11.000
1.000
0
2009
5
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
2010
2013
2014
© MAHLE
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
+2.989,5
+139,2
Organisches Wachstum
10.000
Änderung Konsolidierungskreis ohne Währungseffekt
Umsatz: Auswirkung Fremdwährungsumrechnung
in Euro und Erstkonsolidierung
9.942,4
9.000
8.000
6.941,3
7.000
-127,6
6.000
Währungseffekt
5.000
4.000
≈
3.000
6
2013
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
2014
© MAHLE
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
Jahresabschluss
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse
2014
Mio. EUR
Mio. EUR
Veränderung
2013/2014
Mio. EUR
Veränderung
2013/2014
in %
6.941,3
9.942,4
3.001,1
43,2
-5.530,7
1.410,6
-8.036,7
1.905,7
-2.506,0
495,1
45,3
35,1
Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten
-698,0
-941,1
-243,1
34,8
Forschungs- und Entwicklungskosten
-336,2
-552,3
-216,1
64,3
248,3
308,6
60,3
24,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen
-202,0
-206,4
-4,4
2,2
Finanzergebnis
-116,2
-113,5
2,7
-2,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
306,5
401,0
94,5
30,8
Steuern
-70,9
-121,8
-50,9
71,8
Jahresüberschuss
235,6
279,2
43,6
18,5
EBIT
EBIT um Effekte aus Kaufpreisallokationen bereinigt
421,5
446,7
514,1
610,4
92,6
163,7
22,0
36,6
Herstellungskosten des Umsatzes
Bruttoergebnis vom Umsatz
Sonstige betriebliche Erträge
7
2013
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
Jahresabschluss
Entwicklung Bilanzstruktur
2013
Mio. EUR
Aktiva
Immaterielle
Vermögensgegenstände
Sachanlagen
599,6
169,3
945,8 15,4
1.613,9 26,3
465,5
8
7,6
3.025,2 49,4
Übrige Aktiva
Bilanzsumme
2,8
2.936,2 47,9
Wertpapiere und
flüssige Mittel
Umlaufvermögen
9,8
2.167,3 35,4
Vorräte
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
%
Mio. EUR
2013
%
Mio. EUR
2014
%
Mio. EUR
%
Passiva
Finanzanlagen
Anlagevermögen
2014
164,4
2,7
6.125,8 100,0
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
505,0
7,5 Eigenkapital
2.446,2 36,2 Pensionsrückstellungen
170,5
2,5 Übrige Rückstellungen
3.121,6 46,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
1.097,4 16,2 Anleihen
1.785,4 26,4
527,0
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
7,8 Übrige Verbindlichkeiten
2.207,5 36,0
466,3
7,6
2.554,8 37,8
503,2
7,4
1.125,6 18,4
1.168,2 17,3
1.046,8 17,1
898,2 13,3
0,0
0,0
329,0
4,9
797,9 13,0
888,0 13,1
481,7
417,0
7,9
6,2
3.409,9 50,5
226,9
3,4
6.758,4 100,0 Bilanzsumme
6.125,8 100,0
6.758,4 100,0
© MAHLE
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
Entwicklung Sachanlagen – Investitionen/Abschreibungen
[in Mio. EUR]
600
488
500
2009
9
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
2010
2011
2012
362
2013
Abschreibungen
Investitionen
284
Abschreibungen
Investitionen
269
Abschreibungen
Investitionen
Abschreibungen
265
319
Investitionen
Abschreibungen
Investitionen
199
275
Abschreibungen
0
Investitionen 172
200
100
282
300
324
397
400
2014
© MAHLE
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
Mitarbeiterentwicklung
[31.12.]
48.818
47.662
30.000
47.457
40.000
43.489
50.000
2010
2011
2012
66.234
60.000
64.345
70.000
2013
2014
20.000
10.000
0
2009
10
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
Mitarbeiterentwicklung nach Regionen
[31.12.]
2013
Veränd.
2013/2014
in %
2014*
Europa
29.750
31.431
5,7
davon Deutschland
14.545
14.179
-2,5
Nordamerika
10.357
10.534
1,7
Südamerika
10.893
9.926
-8,9
Asien/Pazifik
12.436
13.454
8,2
909
889
-2,2
64.345
66.234
2,9
Afrika
Gesamt
* Im Vergleich zur Berichterstattung 2013 werden ab 2014 Praktikanten nicht mehr berücksichtigt.
11
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
Konzernorganisation
Geschäftsbereiche und Profit Center (bis Ende 2014)
GESCHÄFTSBEREICHE
Motorsysteme und
-komponenten
Filtration und
Motorperipherie
Thermomanagement
Aftermarket
Industry
Vertrieb und
Anwendungsentwicklung
Vorausentwicklung
PROFIT CENTER
Motorsport und
Sondermotoren
12
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
Engineering
Services
KleinmotorenKomponenten
Mechatronik
Thermostate
und Ventile
Bediengeräte
FrontendModule
© MAHLE
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
Konzernorganisation
Geschäftsbereiche und Profit Center (seit Anfang 2015)
GESCHÄFTSBEREICHE
Motorsysteme und
-komponenten
Filtration und
Motorperipherie
Thermomanagement
Aftermarket
Vertrieb und
Anwendungsentwicklung
Vorausentwicklung
PROFIT CENTER
Engineering
Services,
Motorsport
und Sonderanwendungen
13
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
GroßmotorenKomponenten
KleinmotorenKomponenten
Industriefiltration
Aktuatoren
und Heizer
Elektrische
Antriebe und
Nebenaggregate
IndustrieThermomanagement
Bediengeräte
FrontendModule
© MAHLE
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
Neues Vertriebs- und Logistikzentrum in Limeira/Brasilien
14
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2014
MAHLE Aftermarket in Russland
15
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Konzernentwicklung
Übernahme der Mehrheitsanteile an der Letrika-Gruppe
(ab 1. April 2015 MAHLE Letrika)
16
Portfolio: Elektromotoren, Generatoren und
elektrische sowie mechatronische
Antriebssysteme
Produktionsstandorte: in Slowenien, Bosnien
und Herzegowina, Weißrussland, Brasilien
und China; Entwicklungszentrum in
Šempeter pri Gorici/Slowenien
Mitarbeiter: circa 2.500
Umsatz 2014: rund 240 Millionen Euro
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Konzernentwicklung
Neues Werk des Geschäftsbereichs Filtration und
Motorperipherie in Wuhan/China eröffnet
17
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Konzernentwicklung
Neues Werk des Geschäftsbereichs Thermomanagement
in Shenyang/China eröffnet
18
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Konzernentwicklung
Neues Werk des Geschäftsbereichs Filtration und
Motorperipherie in Cikarang/Indonesien eröffnet
19
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Konzernentwicklung
Dritte Erweiterung des F&E-Zentrums in Shanghai
abgeschlossen
20
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Konzernentwicklung
Neues Werk des Geschäftsbereichs Filtration und
Motorperipherie in Celaya/Zentralmexiko
Produktionsstart Mitte 2015
21
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Konzernentwicklung
Neues Werk des Geschäftsbereichs Thermomanagement
in Chengdu/China
Produktionsstart Mitte 2015
22
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Konzernentwicklung
Neues Werk des Geschäftsbereichs Thermomanagement
in Ramos Arizpe/Mexiko
Produktionsstart Mitte 2015
23
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Konzernentwicklung
Bosch Mahle Turbo Systems gründet
Tochterunternehmen in China
24
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Technologie- und Produktentwicklung
Optimierung des Verbrennungsmotors
MAHLE Stahlkolben für Pkw-Anwendungen
25
Extrem geringe Kompressionshöhe möglich
Senkung des Kraftstoffverbrauchs um 3 – 5 % je nach Motortyp
durch deutliche Reduzierung der Reibungsverluste und thermodynamische Vorteile
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Technologie- und Produktentwicklung
MAHLE Hybrid-Technologie
Reichweitenverlängerung von Elektrofahrzeugen
Motor optimiert auf minimalen Bauraum, geringe Kosten und
flexible Einbaulage (vertikal bis horizontal).
Technische Daten
–
900 cm3 Zweizylinder-Reihenmotor,
Viertakt-Ottomotor
–
30 kW Nennleistung bei 4.000 min-1
–
Integrierter Generator
Testergebnisse
–
Motorische Zielgrößen erreicht
–
Euro-6-fähig
Fahrzeugintegration
–
26
Serieller Hybridantrieb
(Elektroantrieb mit Range Extender)
CO2-Emission < 45 g/km
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
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Technologie- und Produktentwicklung
Modernes Stadtfahrzeug: Renault Twizy
Elektrische Antriebe von MAHLE
Aktuelle Neuentwicklung
Modernes Hochspannungsantriebssystem (HV) mit einer
Leistung von über 50 Kilowatt für
Pkw der Kompakt- und Mittelklasse
Elektrische Antriebssysteme
27
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
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Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015
Produktion Pkw und leichte Nfz weltweit 2014/2015
[in 1.000]
2014
2015
Veränd.
2014/2015
in %
Pkw und
leichte Nfz
Pkw und
leichte Nfz
Pkw und
leichte Nfz
Amerika
20.848
21.279
2,1
- Nordamerika
- Südamerika
17.025
3.823
17.442
3.837
2,5
0,4
Asien/Pazifik
44.448
46.071
3,7
- Japan
- China
9.236
22.981
8.810
24.478
-4,6
6,5
Europa
20.143
20.065
-0,4
- Deutschland
5.820
5.828
0,1
Übrige Welt
1.933
2.063
6,7
87.372
89.478
2,4
Summe
Quelle: IHS Automotive, Zahlen für Pkw und leichte Nfz Stand März 2015
28
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015
Nfz-Produktion und Motorenproduktion für mobile Landund Baumaschinen weltweit 2014/2015 [in 1.000]
2014
2015
Veränd.
2014/2015
in %
Nfz (inkl.
Busse)*
Nfz (inkl.
Busse)*
Nfz (inkl.
Busse)*
2014
2015
Veränd.
2014/2015
in %
NRMM**
NRMM**
NRMM**
Amerika
737
789
7,1
306
ca.
260
ca.
-15
- Nordamerika
- Südamerika
542
195
579
210
6,9
7,7
219
87
ca.
ca.
190
70
ca.
ca.
-13
-20
Asien/Pazifik
1.999
2.022
1,1
2.267
ca. 2.300
ca.
2
- Japan
- China
328
1.167
334
1.120
1,8
-4,1
754
661
ca.
ca.
770
640
ca.
ca.
2
-3
Europa
553
565
2,2
906
ca.
690
ca.
-24
- Deutschland
130
133
2,2
252
ca.
210
ca.
-16
3
4
1,0
-
-
3.292
3.380
2,6
3.479
ca. 3.250
Übrige Welt
Summe
ca.
-6
** Quelle: IHS Automotive, Nfz-Zahlen Stand Februar 2015
** Quelle: MAHLE Engine Database (EDB), März 2015; NRMM = Non Road Mobile Machinery, entspricht der Motorenproduktion für mobile Land- und Baumaschinen
29
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015
MAHLE übernimmt Thermomanagement-Sparte des
US-Autozulieferers Delphi, Daten und Fakten
Portfolio: von Klimamodulen und -kompressoren bis hin zu Antriebsstrang-Kühlungskomponenten
13 Produktions- und Entwicklungsstandorte mit rund 7.600 Mitarbeitern
Umsatz 2014: rund 1,2 Milliarden US-Dollar (circa 1,1 Milliarden Euro)
3-Ebenen-Kühlmodul
Kühlmittelkühler
HVAC/Klimagerät
30
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
Kondensator
Verdampfer für
Stationäranwendungen
Klimakompressor
© MAHLE
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015
MAHLE übernimmt Thermomanagement-Sparte des
US-Autozulieferers Delphi, Überblick Standorte
Slowakei
Senica
Polen
Ostrow
USA
Lockport
Amherst
Vandalia
Luxemburg
Bascharage
Ungarn
Balassagyarmat
China
Suzhou
Mexiko
Juarez
Silao
Indien
Greater Noida
Pune
Brasilien
Jaguarinua
Produktionsstandorte
F&E-Standorte
31
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
© MAHLE
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015
Ausblick Umsatzentwicklung 2015
[in Mrd. EUR]
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
9,9
6,2
2012
32
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
~10,5 – 11,5
6,9
2013
2014
2015
© MAHLE
MAHLE Geschäftsjahr 2014 – auf einen Blick
2013
in Mio. EUR
Umsatz
- Europa
- Nord- und Südamerika
- Asien/Pazifik
- Afrika
EBIT
EBIT um Effekte aus Kaufpreisallokationen bereinigt
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
in % vom Umsatz
Jahresüberschuss
in % vom Umsatz
Sachanlageinvestitionen
Aufwand Forschung & Entwicklung
Bilanzsumme
Eigenkapital
Eigenkapitalquote
33
MAHLE GmbH, Bilanz-Pressekonferenz, 30. April 2015
6.941
3.182
2.219
1.476
64
422
447
307
4,4%
236
3,4%
397
336
6.126
2.207
36,0%
2014
in Mio. EUR
9.942
4.888
3.019
1.947
88
514
610
401
4,0%
279
2,8%
488
552
6.758
2.555
37,8%
Veränd.
in %
43,2
53,6
36,1
31,9
37,5
22,0
36,6
30,6
18,2
22,9
64,3
10,3
15,8
© MAHLE

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