Family Office Forum Wiesbaden, 27. - 29. April 2015 Deutschland und die Welt - Der beste Umgang mit Anlage und Operativem - auch International Erster Konferenztag, Dienstag 28.04.2015 08:00 Empfang, Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen, bei Kaffee, Tee und Erfrischungen 08:00 08:50 Begrüssung durch den Veranstalter und Eröffnung des Tages durch den Vorsitzenden 08:50 09:00 Grusswort: "Global Citizenship", Christopher Portman, 10th Viscount Portman, Prinzipal des Portman Estate London, Single Family Office 09:00 Ballsaal, Erdgeschoss - Operatives Management Raum Jawlensky, Erster Stock - Asset Allokation Internationale Vermögensanlage - Best Practise in der operativen Struktur 09:20 Keynote: Internationale Vermögensanlage - Steueroptimierung ohne Wohnsitzwechsel Welteinkommens- und Weltvermögensprinzip Gestaltungschancen mit Kapitalgesellschaften, Trusts und Stiftungen Gestaltungsgrenzen durch Quellensteuern und Hinzurechnungsregelungen Intelligente Nutzung von gemeinnützigen Strukturen Legitimität und staatliche Teilhabe am privaten Erfolg Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 09:20 10:00 Networking und Erfrischungen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Family Office International - Best Practise in der operativen Struktur Asset Allokation - International 10:00 11:00 Podiumsdiskussion: Internationale Struktur im Family Office - Theorie und Praxis Sebastian Pech, Managing Director, Alterum Single Family Office Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Freshfields Dr. Julius Neuberger, LL.M., K5 ADVISORS Single Family Office CIO, Single Family Office Vortrag: Eine Analyse des globalen Macro Environment und Investmentverhaltens Benedict Götte, Compass Capital (Single Family Office Advisor) 11:00 11:30 Vortrag: Family Security und Assetprotection Unsere weltweit veränderte Umgebung verursacht Bedarf an neuen Schutzmassnahmen Wie Sie Ihr wichtigstes Asset schützen: Ihre Familie Protektion Ihrer Sachgüter, liquide wie illiquide, International Häufig gemachte Fehler vermeiden und richtig Vorbeugen Robert Dietrich, Hauptbevollmächtigter und Partner, Hiscox Keynote: Investing Globally How to get differentiated insights that guide better investment decisions Non-traditional investments and strategies 2015 Diversifying portfolios with new sources of risk and return Current insights, expertise and innovations globally AB (AllianceBernstein) 11:30 12:00 Restaurant "Die Ente": Networking und gemeinsames Mittagessen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Operations Global Asset Allokation - Veränderte Welt, neue Ansätze 12:00 13:10 Praxisbericht: Internationale Struktur im Family Office Ausgangslagen und Erreichbares - ist das Ziel Bürde oder echter Vorteil? Theorie und Praxis - Beispiele aufgezeigt Herausforderungen erkennen Das meistern der Aufgaben CIO, Single Family Office 13:10 13:40 Vortrag: Think global act local - Family Office Governance im internationalem Kontext in der Praxis Prof. Dr. Peter Sester, Professor of International Business Law and of Law and Economics, University of St. Gallen, und Advisor der Lemann Foundation (Single Family Office) 14:10 Asset Allokation 2015 Konkrete Investmentansätze im Niedrigzinsumfeld Neue Diversifikationsstrategien aufgezeigt Vorteile dynamischer Vermögensallokation Einführung in das faktorbasierte Investieren Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH 13:40 Podiumsdiskussion: Handeln oder abwarten - Was sollen tun Family Offices angesichts der Weltlage? Claudia Margarete Rankers, Inhaberin, Rankers Family Office CIO, Single Family Office Geschäftsführer, Single Family Office CEO, Multi Family Office 14:10 14:40 Networking und Nachmittagspause - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Operations - Herausforderungen im Family Office Alltag Asset Allokation - Emerging und Frontier Markets 14:40 15:30 Podiumsdiskussion: "Don´t shoot the messenger" - Wie überbringe ich die Botschaft? Ein Blick in die Praxis der Kommunikation zwischen MD, CIO und Prinzipal Über die richtige Balance aus Reduktion auf das Wesentliche, und der Wichtigkeit von Details Was ist Best Practise? Christian Stadermann, Geschäftsführer, Logos Patrimon (Multi Family Office) Dr. Thorsten Querg, Berater der Focam AG (Multi Family Office) Sascha Klamp, Berater (Single Family Office) und Dozent Cass sowie Henley Business School Keynote: Emerging Market Debt Der Unterschied zwischen Schwellenländer Staatspapieren und Investments im privatem Markt Fundamentaldaten, Track Record und Ausblick auf die Situation von Emerging Market Debt Bonitätskennzahlen und Ausfallraten Die zunehmende Auswahl an Emittenten in Schwellenländern nach Sektoren, Märkten und Laufzeiten Imre Tajti, Investment Manager, Emerging Market Debt, Aberdeen Asset Management 15:30 16:00 Vortrag: Internationaler Gesamtvermögensbericht - Liquides und Illiquides "unter einem Hut" Der Nutzen hochfrequenter Updates Die Anforderung an Präzision Verschiedene Formate und deren Vor- wie Nachteile Was im Family Office Alltag zählt CEO, Multi Family Office Vortrag: Global macro and criteria where to invest - in developed markets and those who are not Sandra Crowl, Portfolio Advisor, Carmignac 16:00 16:30 Vortrag: Die hohe Kunst der Mitarbeiter Auswahl, Vergütung und Motivation Geschäftsführer, Single Family Office Podiumsdiskussion: Wie international investieren deutsche Family Offices CIO, Single Family Office Klaus Kuder, Geschäftsführer, Kuder Family Partners GmbH Geschäftsführer, Single Family Office CEO, Multi Family Office Moderation: Dr. Marc Herzog, Gesellschafter, Frankfurter Familien Treuhand GmbH 16:30 Operations - Interne Vorgänge Asset Allokation - Internationale Alternativen zu Alternatives 17:00 Vortrag: Educating the next generation about money: The step by step process towards the next-gen´s investing literacy Melwin Mehta, Investments, El Oro (Single Family Office) Vortrag: Equities weltweit als spannende Alternative zu Alternatives – Dank neuem Ansatz in der Auswahl Bernd Riedel CEFA, Third Party Distribution, ROBECO 17:00 17:30 Vortrag: Philanthropic Impact Investments - Lessons learned while creating millions of jobs How to create one million enterprises and ten million jobs Why women are superior to men as entrepreneurs of small firms How to spread the job creation model to all developing countries How to promote education, health, computer literacy and environmental projects - how you make impact investments to lift the poor. Percy Barnevik, former CEO, Chairman, Board Member of ABB, Sandvik, General Motors, DuPont Vortrag: Ein Blick hinter die Kulissen von Insurance Linked Securities Wie funktioniert die Weitergabe von Versicherungsrisiken an den Kapitalmarkt? Diversifikation durch eine unkorrelierte Anlageklasse - Vorteile der Beimischung im Portfolio Mix Welche Aspekte müssen in dieser Anlageklasse besonders beachtet werden? Tim van Duren, Produktmanager, ILS Schroders 17:30 18:00 Grusswort von Prinz Salm Salm, Weingut Salm, das älteste Weingut Deutschlands im Familienbesitz 18:00 Drinks Reception 19:00 Ende des Ersten Veranstaltungstages 18:50 Zweiter Konferenztag, Mittwoch 29.04.2015 08:00 Empfang, Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen, bei Kaffee, Tee und Erfrischungen 08:00 08:50 Begrüssung durch den Veranstalter und Eröffnung des Tages durch den Vorsitzenden 08:50 09:00 Grusswort: Internationales Banking und Offshore Best Practise, Dr. Konstantin Mettenheimer, Chairman Deutschland, Edmond de Rothschild 09:00 Ballsaal, Erdgeschoss - Operatives Management Raum Jawlensky, Erster Stock - Alternative Assets Family Governance Allokation in Immobilien 09:30 Vortrag: Familienstrategie – Herausforderung und Lösung für den Familienunternehmer Thomas A. Zenner, Partner, Nötzli, Mai & Partner Family Office AG Keynote: Modernes Immobilienmanagement, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Family Offices Barbara Knoflach, Vorstandsvorsitzende, SEB Asset Management 09:30 10:00 Vortrag: Family Governance für Unternehmerfamilien Manfred Albers, Albers Family Office Podiumsdiskussion: Immobilien Allokation National vs. International Make or Buy - was (selber) tun? Wohnimmobilien im aktuellem Vergleich mit den anderen Optionen Fabian Klingler, Mitglied des Vorstandes, Aberdeen Asset Management Deutschland AG CIO, Single Family Office Geschäftsführer, Single Family Office CEO, Multi Family Office Dr. Lutz Aengevelt, Geschäftsführer, Aengevelt Immobilien GmbH & Co. KG 10:00 10:30 Networking und Erfrischungen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Next Generation Allokation - Risiko als Kriterium 10:30 11:30 Vortrag: Umgang mit den Nachfolgern – Neue Menschen, neue Situationen, neue Zeiten Maximilian Wolters, Edmond de Rothschild, Frankfurt Keynote: Risk controlled investing across corporate balance sheet (long/short, equity/credit) Investments cross balance sheet driven by bottom-up fundamental analysis, sized by contribution to risk Geographic focus – Europe Targeted return 5% gross > Euribor; Ex-ante portfolio volatility controlled at < 9%; Performance objective maximize Sharpe ratio Alexander Scurlock, Portfolio Manager, Fidelity SharpeR Europe Fund 11:30 12:00 Podiumsdiskussion: Family Office als Familien Schaltzentrale - Best Practise Rolf Bauer, Deutsche Bank Zurich Manfred Albers, Albers Family Office Maximilian Wolters, Edmond de Rothschild, Frankfurt Prof. Dr. Peter Sester, Professor of International Business Law and of Law and Economics, University of St. Gallen, und Advisor der Lemann Foundation (Single Family Office), Brazil Vortrag: „Alleskönner“ Multi Asset Quadratur des Kreises – oder was, wenn Korrelationen (demnächst) wieder nicht funktionieren? Alles richtig – alles falsch? Richtig verstandenes Asset Management ist Risikomanagement Guido Hansmeyer, Head of Wholesale Germany, F&C Investments 12:00 12:30 Restaurant "Die Ente": Networking und gemeinsames Mittagessen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Direktbeteiligungen - Early Stage Investments Allokation - Risiko als Kriterium 12:30 13:40 Vortrag: Wie man mit Space Infrastruktur Geld verdient (oder zumindest von dessen Erfolg lernt) Frank M. Salzgeber, Head of Technology Transfer, Director of Technical and Quality Management, European Space Agency (ESA) 13:40 Podiumsdiskussion: Achieving the right balance of risk compared to other criterias Alexander Scurlock, Portfolio Manager, Fidelity SharpeR Europe Fund Sandra Crowl, Portfolio Advisor, Carmignac Imre Tajti, Investment Manager, Emerging Market Debt, Aberdeen Asset Management AB (AllianceBernstein) Alternatives International - Biotech 14:10 Vortrag: Investments in Wachstumsunternehmen - Die Sicht eines Single Family Offices Dr. Jörg Goschin, Co-Founder & Partner, ALSTIN (Single Family Office) Keynote: Biotech as Assetclass - Insight into my views, based on a case study Professor Sir Martin Evans, Medizin Nobelpreisträger 14:10 14:40 Podiumsdiskussion: Private Equity und Venture Capital Beteilungen Daniel Ross, crowdbnk.com Dr. Jörg Goschin, Co-Founder & Partner, ALSTIN (Single Family Office) Veit Madaus M.B.A, Geschäftsführer, MADAUS Capital Partners GmbH (Multi Family Office) Christian Stadermann, Geschäftsführer, Logos Patrimon (Multi Family Office) Jens Spudy, Geschäftsführer, Spudy Beteiligungs GmbH (Multi Family Office) Podiumsdiskussion: Biotech as Assetclass - Status Quo and Quo Vadis? Dr. Jeremy Stone MD MBA, Single Family Office Advisor Professor Sir Martin Evans, Medizin Nobelpreisträger Astrid von Soosten, Resource Development, European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 14:40 15:10 Networking und Nachmittagspause - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Direktbeteiligungen - Early Stage Investments Alternatives International - "Cleantech" 15:10 16:00 Podiumsdiskussion: Internet und New Media Start-Ups als Assetklasse - Best Practise Simon Schäfer, CEO, Google Factory Berlin CIO, Single Family Office Moderation: Joachim Paech, CEO, P.A.M. 16:00 16:30 Vortrag: Ein Blick hinter die Kulissen eines Family Office Investors beim Kauf von Beteiligungen Geschäftsführer, Single Family Office 16:30 17:00 Podiumsdiskussion: Film als Assetklasse – Chancen und Risiken in der aktuellen Situation Matthias Rosenberger, CEO, Malao-film.com Chistian Becker, Managing Director, RatPack Film Marcel Strobl, CEO, Convestro AG Gero M. Bauknecht, CEO, Bauknecht Capital 17:00 17:30 Ende der Veranstaltung 17:30 Vortrag: Water our base of life as an investment opportunity Christopher Portman, 10th Viscount Portman, Prinzipal Portman Estate, Single Family Office Jeremy Pelcer, former Managing Director, Thames Water International Thementag Technologie, Montag 27.04.2015 10:30 Empfang, Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen, bei Kaffee, Tee und Erfrischungen 10:30 11:20 Begrüssung durch den Veranstalter 11:20 Eröffnung des Tages durch den Vorsitzenden des Tages, Dr. Harald Rosenthal, Geschäftsführer, RobinNova Ballsaal, Erdgeschoss - Best Practise und konkrete Lösungen Raum Jawlensky, Erster Stock - Innovative, neue Wege Best Practise mit Software im Family Office 11:30 Keynote: Wie Family Offices Software einsetzen - Praktische Erfahrungen Sprechen Family-Office und Software- / Beratungshäuser die gleiche Sprache? Ist-Analyse von Prozessen in Single- und Multi Family-Office Anforderungen aus der Ist-Analyse Mögliche Lösungsansätze durch Softwareunterstützung Markus Demmer, Mitglied der Geschäftsführung, mpl Software GmbH 11:30 12:00 Vortrag: Lessons learnt - Lektionen aus dem Einsatz von Softwarelösungen für das Family Office CIO, Single Family Office 12:00 12:30 Podiumsdiskussion: Monitoring und Reporting 2015 - Was muss und was kann verbessert werden? Bernd von Staa, Strategic Advisor, SOBACO Solutions AG Ian ledzion, AXIDIA Dr. Peter Dobler, Managing Director, PS Plus Moderation: Dr. Harald Rosenthal, Geschäftsführer, RobinNova 12:30 13:00 Restaurant "Die Ente": Networking und gemeinsames Mittagessen - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Klassische Aufgaben Dank aktueller Software besser lösen Innovative, neue Wege - Bewertung von Investments/Portfolien 13:00 14:00 Vortrag: Welche Vorgehensweise und welche Kerndaten sind wichtig im Alltag eines CIO? Geschäftsführer, Single Family Office 14:00 14:30 Vortrag: Abbilden und auswerten von Beteiligungsstrukturen (z.B. Truststrukturen) Daniel Hümbeli, ProfiData AG 15:00 Vortrag: Der Umgang mit Funds per Software gelöst: Research, Analyse, Risk, Allocation, Portfolios CIO, Single Family Office 15:30 Networking und Nachmittagspause - Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Klassische Aufgaben Dank aktueller Software besser lösen Innovative, neue Wege - Lernen von Anderen 15:30 16:10 Vortrag: Das Backoffice managen - accounting, due diligence, document management, work flow CIO, Single Family Office Vortrag: Wie gehen andere Disziplinen (z.B. Ingenieure, Ärzte) bei der Auswahl von Lösungen mit langfristigen Auswirkungen mit künftigen Unsicherheiten um? Was können Family Offices daraus lernen? 16:10 16:40 Vortrag: Cashflow, Performancezahlen, "Sensitivities" und Riskzahlen für Stresstest und Reporting CIO, Single Family Office Vortrag: Wie gehen Tier- und Pflanzenpopulationen mit der Aufgabe um, dass das Rudel bzw. die Spezies langfristig erhalten bleibt? Ein Helikopterblick um für generationen-übergreifende Aufgaben zu lernen, dem Umgang mit Risiken bei Anlage und Operativem, wie Asset Management und Family Governance. 16:40 17:10 Podiumsdiskussion: Als Family Offices seine Unabhängigkeit gegenüber Finanzdienstleistern erhalten und kurze Wege nutzen, um Kapitalerhalt und Kapitalaufbau zu steuern: Make or buy? CIO, Single Family Office Geschäftsführer, Single Family Office CEO, Multi Family Office 17:10 17:50 Zusammenfassung des Tages und Ausblick auf Dienstag den 28. April 17:50 18:00 Get together mit Wein, Sekt und Bier, sponsored by: PSplus Portfolio Software + Consulting 18:00 19:00 Ende des Thementages Technologie 19:00 Open Roundtable: Alternative/innovative Ansätze zur Bewertung von Investments/Portfolien Bewertungsmethoden: Sind 1-dimensionale quantitative Methoden (Rendite) oder bestenfalls 2-dimensionale quantitative Methoden (Rendite/Risiko) adäquat zur Beurteilung der Zielerreichung? Beschreibung der Ziele: Wie werden meine Ziele beschrieben? Welche Dimensionen (Zeitlich, Unsicherheit) werden berücksichtigt? Werden unterschiedliche mögliche Szenarien meiner Lebensplanung mit möglichen Szenarien der Entwicklung der Welt abgeglichen? Diskussionsleitung: Dr. Harald Rosenthal, Geschäftsführer, RobinNova Derzeit bereits bestätigt auf der Bühne: 48 Family Offices, Prinzipale und unabhängige Experten ohne Produkte (gegenüber nur 22 Solution Provider Experten) - ein 2:1 Ratio. 14:30 15:00
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