HeidelbergCement Konzernpräsentation Klinkerwerk Scantogo in Togo April 2015 1 - Group Communication & IR HeidelbergCement: Geschichte und Entwicklung 1873 Gründung 1977 Lehigh, USA 1989 Zentral- und Osteuropa 1993 CBR 1995/96 China, Türkei 1999 Scancem 2001 Indocement, Indonesien 2002/03 Marktführer in Rumänien, Ukraine, Deutschland 2005/06 Kasachstan, Indien, Georgien 2007 Hanson 2010 Demokratische Republik Kongo 2014 Verkauf Bauprodukte in Nordamerika und GB April 2015 2 - Group Communication & IR Gegründet 1873; heute Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und einer der größten Zementhersteller der Welt HeidelbergCement in der Welt Nr. 1 bei Zuschlagstoffen Nr. 2 bei Transportbeton Nr. 3 bei Zement Zement Zuschlagstoffe April 2015 3 - Group Communication & IR HeidelbergCement in Zahlen 45.000 Mitarbeiter Kerngeschäft – Zuschlagstoffe – Zement – Nachgelagerte Aktivitäten: Transportbeton und Asphalt 2.350 Standorte in über 40 Ländern – 500 Förderstätten für Sand, Kies und Hartgestein – 102 Zement- und Mahlwerke – 1.300 Transportbetonwerke – 110 Asphaltwerke Zementkapazität 129 Mio t (inkl. Gemeinschaftsunternehmen) Zuschlagstoffreserven 18 Mrd t April 2015 4 - Group Communication & IR Vorstand – Zuständigkeiten seit 2009 Dr. Bernd Scheifele Vorstandsvorsitzender Daniel Gauthier West- und Nordeuropa (ohne Deutschland), Afrika-Mittelmeerraum, Konzernservice April 2015 5 - Group Communication & IR Dr. Dominik v. Achten Stellv. Vorstandsvorsitzender und Nordamerika Andreas Kern Osteuropa-Zentralasien, Deutschland Dr. Lorenz Näger Finanzvorstand Dr. Albert Scheuer Asien-Pazifik 2014: Operativ bestes Jahr seit der Finanzkrise Starke operative Leistung trotz negativer Wechselkurseffekte – – – – Bauprodukte in Nordamerika und Großbritannien verkauft Weitere Expansion in attraktiven Märkten – – Absatz in allen Geschäftsbereichen erhöht Umsatz: steigt um 4% auf 12,6 Mrd € (auf vgl. Basis1) +8%) Operatives Ergebnis: steigt um 5% 1,6 Mrd € (auf vgl. Basis1) +13%) Nettofinanzschulden deutlich auf 6,9 Mrd € gesenkt 2014: über 5 Mio t neue Kapazität in Afrika, Indonesien und Kasachstan in Betrieb genommen 2015: über 5 Mio t werden in Indonesien und Afrika den Betrieb aufnehmen Anhaltender Fokus auf Leistungs- und Margenverbesserung – – „PERFORM“ im Zementbereich, „CLIMB Commercial“ bei den Zuschlagstoffen und „LEO“ zur Logistikoptimierung waren sehr erfolgreich „Continuous Improvement Program“ (CIP) gestartet, um das bisher Erreichte zu bewahren und die Kosten kontinuierlich weiter zu senken und die Effizienz im Zementbereich zu steigern April 2015 6 - Group Communication & IR 1) Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekten Absatzentwicklung Januar–Dezember Zuschlagstoffe (Mio t) Zement (Mio t) +1% -4% +5% 88 89 78 82 254 243 +6% Asphalt (Mio t) Transportbeton (Mio cbm) 231 244 +0% 39 39 +5% 35 37 10 2011 2012 2013* 2014 April 2015 7 - Group Communication & IR 2011 2012 2013* 2014 2011 2012 2013* 2014 *Werte wurden angepasst -10% 9 +11% 8 9 2011 2012 2013* 2014 Wesentliche Kennzahlen (Mio €) Umsatz 15.000 Operatives Ergebnis 1,800 +9% +4%1) 1.000 +9% 1.600 +5%1) 600 1.000 14.020 12.128 12.614 5.000 800 1.604 1.519 1.595 1.474 600 0 2011 1) 2) 2012 2013* 2014 2) 933 400 400 200 200 100 0 -1% 500 300 687 534 529 0 2011 2012 2013* 2014 Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte: Umsatz +8% und operatives Ergebnis +13% Jahresüberschuss 2013 enthält Einmaleffekte in Höhe von 420 Mio € April 2015 8 - Group Communication & IR -26% 700 1.200 12.902 900 800 1.400 10.000 Jahresüberschuss *Werte wurden angepasst 2011 20122) 2013* 2014 Konzerngebiete und -länder Nordamerika Kanada USA West- und Nordeuropa Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Großbritannien, Island, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz Afrika- Mittelmeerraum Konzernservice April 2015 9 - Group Communication & IR Osteuropa- Zentralasien Bosnien-Herzegowina, Georgien, Kasachstan, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn Asien-Pazifik Benin, Burkina Faso, Ghana, DR Kongo, Liberia, Sierra Leone, Tansania, Togo Bangladesh, Brunei, China, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur Israel, Spanien, Türkei Australien Aufteilung der Konzerngebiete Unterteilung in reife Märkte und Wachstumsmärkte West- und Nordeuropa Nordamerika AfrikaMittelmeerraum Umsatz 2014 42% Wachstums24% märkte 8% 58% reife Märkte 33% 10% 25% April 2015 10 - Group Communication & IR OsteuropaZentralasien Asien-Pazifik Hohe Zuschlagstoffreserven von 18 Mrd t Fokus auf reife Märkte West- und Nordeuropa Zuschlagstoffabsatz (Mio t) 2013* 2014 62,1 65,2 Osteuropa-Zentralasien 2013* 2014 18,7 20,4 Zuschlagstoffabsatz (Mio t) Zuschlagstoffreserven: 3,2 Mrd t Zuschlagstoffreserven: 0,8 Mrd t Nordamerika 2013 2014 Zuschlagstoffabsatz (Mio t) 104,1 110,5 Zuschlagstoffreserven: 12,7 Mrd t Zuschlagstoffreserven 14% Wachstumsmärkte 5% 7% Afrika-Mittelmeerraum 2013* 2014 11,3 10,8 Zuschlagstoffabsatz (Mio t) Zuschlagstoffreserven: 0,3 Mrd t Asien-Pazifik 17% 2% 69% April 2015 11 - Group Communication & IR 86% reife Märkte 2013* 2014 36,2 37,7 Zuschlagstoffabsatz (Mio t) Zuschlagstoffreserven: 1,4 Mrd t ZU-Reserven gesamt: ~ 18 Mrd t - davon reife Märkte: ~ 16 Mrd t Produktionsjahre: ~ 80 Jahre hohes Wertpotenzial *Werte wurden angepasst 113 Mio t Zementkapazität: Fokus auf Wachstumsmärkte 129 Mio t Gesamtkapazität inkl. Joint Venture Nordamerika Zementabsatz (Mio t) 2013* 2014 11,6 12,1 West- und Nordeuropa 2013 2014 Zementabsatz (Mio t) 20,9 21,6 Osteuropa- Zentralasien Zementabsatz (Mio t) Zementkapazität: 32,8 Mio t p.a. +1,6% Zementabsatz (Mio t) 64% Wachstumsmärkte 10% 25% 16,0 17,1 +3,4% Afrika-Mittelmeerraum Zementkapazität inkl. Joint Venture 2014 Zementkapazität: 28,4 Mio t p.a. (zusätzl. Kapazität von JV: 2,1 Mio t p.a.) Zementkapazität: 12,9 Mio t p.a. (zusätzl. Kapazität von JV: 0,6 Mio t p.a.) +2,9% 2013* 2013* 2014 6,6 6,4 Zementkapazität: 9,5 Mio t p.a. (zusätzl. Kapazität von JV: 3,8 Mio t p.a.) 36% reife Märkte +5,5% Asien-Pazifik 2013* 2014 23,4 24,6 Zementabsatz (Mio t) Zementkapazität: 29,0 Mio t p.a. (zusätzl. Kapazität von JV: 10,1 Mio t p.a.) +7,8% 30% 11% 24% April 2015 12 - Group Communication & IR BIP-Prognose 2012-2017 in % vom Internationalen Währungsfond *Werte wurden angepasst West- und Nordeuropa Produktionsstätten in 11 Ländern – reife Märkte Marktführer im Zementbereich in den meisten Ländern des Konzerngebiets Dichtes Netz an Förderstätten für Zuschlagstoffe und Transportbeton Zement- u. Mahlwerke Hüttensand Zementterminals Zuschlagstoffe Zuschlagstoffterminals Transportbeton Asphalt Betonprodukte/-fertigteile April 2015 13 - Group Communication & IR 26 3 60 147 47 585 42 30 Osteuropa-Zentralasien Produktionsstätten in 11 Ländern – Wachstumsmärkte Marktführer im Zementbereich in den meisten Ländern des Konzerngebiets – Zementkapazität in Kasachstan ausgebaut Erweiterung der Zuschlagstoff- und Transportbetonaktivitäten Zement- u. Mahlwerke Zementterminals Zuschlagstoffe Zuschlagstoffterminals Transportbeton Betonprodukte/-fertigteile April 2015 14 - Group Communication & IR 22 22 67 6 207 3 Nordamerika Unter den Marktführern bei Zuschlagstoffen, Zement, Transportbeton und Asphalt Werke vor allem in der östlichen Landeshälfte, im Südwesten und an der Westküste der USA sowie im Westen Kanadas Integrierte Marktbearbeitung bei Zement, Zuschlagstoffen, Asphalt und Transportbeton in den vier Regionen: Nord, Süd, West und Kanada Zement- u. Mahlwerke Hüttensand Zementterminals Zuschlagstoffe Zuschlagstoffterminals Transportbeton Asphalt Betonprodukte/-fertigteile April 2015 15 - Group Communication & IR 16 1 47 187 18 149 48 3 Asien-Pazifik Asien – – – Aktivitäten in 7 Ländern: Bangladesh, Brunei, China, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur Expansion im Zementbereich in Indonesien Starke Stellung bei Zuschlagstoffen und Transportbeton in Malaysia; Ausbau in Indonesien Australien – – – Produktion vor allem von Zuschlagstoffen und Transportbeton Werke an Ostküste, auf Tasmanien und im Südwesten Joint Venture bei vier Zementwerken Zement- u. Mahlwerke Zementterminals Zuschlagstoffe Transportbeton Asphalt Betonprodukte/-fertigteile April 2015 16 - Group Communication & IR 18 10 84 298 20 2 Afrika-Mittelmeerraum Afrika – – – Produktionsstätten in 8 Ländern: Benin, Burkina Faso, Ghana, DR Kongo, Liberia, Sierra Leone, Tansania und Togo Hauptsächlich Zementherstellung und geringe Produktion von Zuschlagstoffen; Marktführer in den meisten Ländern Zementkapazitäten ausgebaut in Togo, Tansania und Burkina Faso Mittelmeerraum – – – Produktionsstätten in der Türkei, Israel, Spanien Türkei: Führende Marktstellung bei Zement und Transportbeton; Produktion von Zuschlagstoffen Israel und Spanien: Transportbeton- und Zuschlagstoffe Zement- u. Mahlwerke Zementterminals Zuschlagstoffe Transportbeton Asphalt April 2015 17 - Group Communication & IR 16 6 18 75 2 Konzernservice HC Trading – Eines der größten Zement- und Klinkerhandelsunternehmen der Welt – Lieferung auf dem Seeweg an konzerneigene Standorte und andere Zementunternehmen 15,1 Mio t Zement, Klinker und sonstigen Baustoffen 2014 – 6,4 Mio t Kohle und Petrolkoks 2014 Weltweites Handelsnetz mit Niederlassungen in 15 Ländern Umsatz: 1.077 Mio € April 2015 18 - Group Communication & IR HeidelbergCement ist in attraktiven Mikromärkten exzellent aufgestellt Zementwerke Zuschlagstoffe Metropolen Edmonton Chicago Vancouver Seattle San Francisco Los Angeles San Diego Toronto Dallas London Frankfurt New York Atlanta Houston • • Starke Marktposition in urbanen Zentren (Frankfurt, München, London, San Francisco, Los Angeles, Jakarta, Kuala Lumpur, Hongkong, Sydney…) Nähe zu wichtigen Rohstoffmärkten (Westkanada, Texas, Norwegen, Ghana, Tansania, Australien) April 2015 19 - Group Communication & IR St. Petersburg Moscow Istanbul Delhi Mumbai Bangalore Guangzhou Hong Kong Kuala Lumpur Singapore Jakarta Perth Brisbane Sydney Melbourne Wachstumsprogramm – über 5 Mio t gingen 2014 in Betrieb Ausbau Neubau Kasachstan (2014): Shetpe 0,8 Mio t Zement Burkina Faso (2014): 0,8 Mio t Zement Togo (2017): 0,25 Mio t Zement Liberia (2013): 0,5 Mio t Zement Togo (2014): 1,5 Mio t Klinker Ghana: 1,0 Mio t Zement (2012) 0,8 Mio t Zement (2015) Indien (2013): Damoh 2,9 Mio t Zement Tansania: 0,25 Mio Klinker (2012) 0,8 Mio t Zement (2014) Indonesien – außerhalb Javas (2020/25): 2−4 Mio t Zement Indonesien (2014): 1,9 Mio t Zement Indonesien (2015): Citeureup-Erweiterung 4,4 Mio t Zement Indonesien (2020/25): 2−4 Mio t Zement Weiteres Wachstum in attraktiven Schwellenländern zu effizienten Investitionskosten April 2015 20 - Group Communication & IR HeidelbergCement Strategie Duale externe Wachstumsstrategie – Zement in Wachstumsmärkten – Zuschlagstoffe und Transportbeton in reifen Märkten und Nordamerika Fokus auf permanente Effizienzsteigerung in allen Bereichen und Kostenführerschaft Leistungs- und ergebnisorientierte Unternehmenskultur Nähe zum operativen Geschäft Offenheit und Fairness als weiche Erfolgsfaktoren April 2015 21 - Group Communication & IR Building on Sustainability Ökonomie – Wir wollen allen, die mit uns in wirtschaftlicher Beziehung stehen, eine langfristige Perspektive bieten. Ökologie – Klimaschutz, Einsparung natürlicher Ressourcen, Umwelteinwirkungen mindern Gesellschaftliche Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Standortgemeinden – Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterbildung – Offener Dialog mit den Standortgemeinden – Engagement in zahlreichen lokalen sozialen Aktivitäten April 2015 22 - Group Communication & IR Langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit Arbeits- und Gesundheitsschutz Abfallstoffe als Rohstoffe Nachhaltigkeit bei HC Biologische Vielfalt & Rohstoffvorkommen Umwelt- und Klimaschutz Nachhaltiges Bauen April 2015 23 - Group Communication & IR Unfälle nachhaltig senken Leitlinien eingeführt Compliance Anteil sekundärer Brennstoffe am Brennstoffmix in % Rohstoffe bewahren Steinbrüche renaturieren Artenvielfalt fördern Dialog mit Interessenvertretern Spezifische CO2Emissionen (kg CO2/t Zement) reduzieren Zement mit niederem Klinkergehalt Wiederverwertbare Produkte Innovative Produkte: z.B. TioCem® 21,0% 5,5% 1990 2014 -21% 783 609 1990 2014 Ausblick 2015 Solides Wachstum in Schlüsselmärkten Beträchtlicher Rückenwind Erholung in den USA und Großbritannien setzt sich fort Gute Entwicklung in Deutschland, Australien und Nordeuropa; weitere Stabilisierung in Osteuropa Absatzzunahme in Indonesien und Indien dank steigender Nachfrage und höherer Kapazitäten Solides Wachstum in Afrika aufgrund stärkerer Nachfrage und zusätzlicher Kapazitäten Rückgang des Ölpreises wirkt sich positiv auf die Energiekosten aus Positive Währungseffekte aufgrund des schwachen Euros Die neuen Kapazitäten in Indonesien und Afrika tragen zum Ergebnis bei April 2015 24 - Group Communication & IR Absatzwachstum in allen Konzerngebieten Deutliche Steigerung von Umsatz, operativem Ergebnis und Jahresüberschuss Erwirtschaften der Kapitalkosten Verringerung der Finanzierungskosten Fazit HeidelbergCement ist ein Unternehmen mit – ausgezeichneter Marktstellung und attraktivem Produktportfolio – starker Unternehmenskultur mit striktem Kostenfokus Schwerpunkt auf Steigerung der Liquidität und Abbau der Schulden mit dem Ziel: Rückkehr zum Investment Grade Disziplin bei Investitionen: Schwerpunkt auf Wachstumsmärkte HeidelbergCement ist gut aufgestellt, um überproportional von der Wirtschaftserholung zu profitieren April 2015 25 - Group Communication & IR for better building April 2015 26 - Group Communication & IR
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