Family Office Forum Wiesbaden, 27. ‐ 29. April 2015 Deutschland und die Welt ‐ Der beste Umgang mit Anlage und Opera@vem ‐ auch Interna@onal Erster Konferenztag, Dienstag 28.04.2015 08:00 Empfang, Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen, bei Kaffee, Tee und Erfrischungen 08:00 08:50 Begrüssung durch den Veranstalter und Eröffnung des Tages durch den Vorsitzenden 08:50 09:00 Grusswort: "Global Ci@zenship", Christopher Portman, 10th Viscount Portman, Prinzipal des Portman Estate London, Single Family Office 09:00 Ballsaal, Erdgeschoss ‐ Opera@ves Management Raum Jawlensky, Erster Stock ‐ Asset Alloka@on Interna@onale Vermögensanlage ‐ Best Prac@se in der opera@ven Struktur Asset Alloka@on ‐ Interna@onal 09:20 Keynote: Interna/onale Vermögensanlage ‐ Steuerop/mierung ohne Wohnsitzwechsel Welteinkommens‐ und Weltvermögensprinzip Gestaltungschancen mit KapitalgesellschaQen, Trusts und S/Qungen Gestaltungsgrenzen durch Quellensteuern und Hinzurechnungsregelungen Intelligente Nutzung von gemeinnützigen Strukturen Legi/mität und staatliche Teilhabe am privaten Erfolg Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Vortrag: Eine Analyse des globalen Macro Environment und Investmentverhaltens Benedict Gö_e, member of the investment comitees of a Single Family Office (Monaco), a Swiss pension fund and a Swiss regional bank, Compass Capital 10:00 Networking und Erfrischungen ‐ Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Family Office Interna@onal ‐ Best Prac@se in der opera@ven Struktur Asset Alloka@on ‐ Interna@onal 10:00 11:00 Podiumsdiskussion: Interna/onale Struktur im Family Office ‐ Theorie und Praxis Sebas@an Pech, Managing Director, Alterum Single Family Office Prof. Dr. Jochen Lüdicke, Freshfields Dr. Julius Neuberger, LL.M., K5 ADVISORS Single Family Office CIO, Single Family Office Keynote: Inves/ng Globally How to get differen/ated insights that guide be^er investment decisions Non‐tradi/onal investments and strategies 2015 Diversifying por`olios with new sources of risk and return Current insights, exper/se and innova/ons globally AB (AllianceBernstein) 11:00 11:30 Vortrag: Family Security und Assetprotec/on Unsere weltweit veränderte Umgebung verursacht Bedarf an neuen Schutzmassnahmen Wie Sie Ihr wich/gstes Asset schützen: Ihre Familie Protek/on Ihrer Sachgüter, liquide wie illiquide, Interna/onal Häufig gemachte Fehler vermeiden und rich/g Vorbeugen Robert Dietrich, Hauptbevollmäch/gter und Partner, Hiscox Expert Panel: The best way in the current interna/onal situa/on of balancing risk and return Alexander Scurlock, Por`olio Manager, Fidelity SharpeR Europe Fund Sandra Crowl, Por`olio Advisor, Carmignac Imre Taj@, Investment Manager, Emerging Market Debt, Aberdeen Asset Management AB (AllianceBernstein) 11:30 12:00 Restaurant "Die Ente": Networking und gemeinsames Mi_agessen ‐ Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Opera@ons Global Asset Alloka@on ‐ Veränderte Welt, neue Ansätze 12:00 13:10 Praxisbericht: Interna/onale Struktur im Family Office Ausgangslagen und Erreichbares ‐ ist das Ziel Bürde oder echter Vorteil? Theorie und Praxis ‐ Beispiele aufgezeigt Herausforderungen erkennen Das meistern der Aufgaben CIO, Single Family Office Keynote: Risk controlled inves/ng across corporate balance sheet (long/short, equity/credit) Investments cross balance sheet driven by bo^om‐up fundamental analysis, sized by contribu/on to risk Geographic focus – Europe Targeted return 5% gross > Euribor; Ex‐ante por`olio vola/lity controlled at < 9%; Performance objec/ve maximize Sharpe ra/o Alexander Scurlock, Por`olio Manager, Fidelity SharpeR Europe Fund 13:10 13:40 Vortrag: Think global act local ‐ Family Office Governance im interna/onalem Kontext in der Praxis Podiumsdiskussion: Handeln oder abwarten ‐ Was sollen tun Family Offices angesichts der Weltlage? Ak/ves Management als Gebot der Stunde – auf was wollen wir warten? Vorteile einer passiven Haltung bei langfris/ger Sicht der Dinge Claudia Margarete Rankers, Inhaberin, Rankers Family Office CIO, Single Family Office Geschäfsführer, Single Family Office Veit Madaus, Partner, MADAUS Capital Partners GmbH CEO, Mul@ Family Office 13:40 Vortrag: „Alleskönner“ Mul/ Asset Quadratur des Kreises – oder was, wenn Korrela/onen (demnächst) wieder nicht funk/onieren? Alles rich/g – alles falsch? Rich/g verstandenes Asset Management ist Risikomanagement Guido Hansmeyer, Head of Wholesale Germany, F&C Investments 14:10 Anreize zum langfristigen Zusammenhalt des Familienvermögens und dem Dach eines SFO Kontinuierliche Anpassung der vereinbarten Vertragswerke und Statuten bei Domizilwechsel Standortwahl und -wechsel des Family Office Konfliktvermeidung bei kulturellen und generationsbedingten Unterschieden Prof. Dr. Dr. Peter Sester, Professor of Interna/onal Business Law and of Law and Economics, University of St. Gallen, und Advisor to a (Brazilian and Chilenian) Single Family Office 14:10 09:20 14:40 Networking und Nachmi_agspause ‐ Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Opera@ons ‐ Herausforderungen im Family Office Alltag Asset Alloka@on ‐ Emerging und Fron@er Markets 14:40 15:30 Podiumsdiskussion: "Don´t shoot the messenger" ‐ Wie überbringe ich die BotschaQ? Ein Blick in die Praxis der Kommunika/on zwischen MD, CIO und Prinzipal Über die rich/ge Balance aus Reduk/on auf das Wesentliche, und der Wich/gkeit von Details Was ist Best Prac/se? Chris@an Stadermann, GeschäQsführer, Logos Patrimon (Mul/ Family Office) Dr. Thorsten Querg, Berater der Focam AG (Mul/ Family Office) Sascha Klamp, Berater (Single Family Office) und Dozent Cass sowie Henley Business School Keynote: Emerging Market Debt Imre Taj@, Investment Manager, Emerging Market Debt, Aberdeen Asset Management 15:30 16:00 Vortrag: Interna/onaler Gesamtvermögensbericht ‐ Liquides und Illiquides "unter einem Hut" Der Nutzen hochfrequenter Updates Die Anforderung an Präzision Verschiedene Formate und deren Vor‐ wie Nachteile Was im Family Office Alltag zählt CEO, Mul@ Family Office Podiumsdiskussion: Wie (inter)na/onal inves/eren deutsche Family Offices? Sabine Kaiser, Investment Director, BTV Management GmbH & Co. KG (Single Family Office) AB (AllianceBernstein) Geschäfsführer, Single Family Office CEO, Mul@ Family Office Modera/on: Dr. Marc Herzog, geschäQsführender GesellschaQer, Family Office Consul@ng GmbH 16:00 Vortrag: Global macro and criteria where to invest Sandra Crowl, Por`olio Advisor, Carmignac 16:30 16:30 Opera@ons ‐ Interne Vorgänge Asset Alloka@on ‐ Interna@onale Alterna@ven zu Alterna@ves 17:00 Vortrag: Educa/ng the next genera/on about money: The step by step process towards the next‐gen´s inves/ng literacy Melwin Mehta, Investments, El Oro (Single Family Office) Vortrag: Ein Blick hinter die Kulissen von Insurance Linked Securi/es Wie funk/oniert die Weitergabe von Versicherungsrisiken an den Kapitalmarkt? Diversifika/on durch eine unkorrelierte Anlageklasse ‐ Vorteile der Beimischung im Por`olio Mix Welche Aspekte müssen in dieser Anlageklasse besonders beachtet werden? Dirk Lohmann, Pionier der Cat‐Bonds, Schroders 17:00 17:30 Vortrag: Philanthropic Impact Investments ‐ Lessons learned while crea/ng millions of jobs How to create one million enterprises and ten million jobs Why women are superior to men as entrepreneurs of small firms How to spread the job crea/on model to all developing countries How to promote educa/on, health, computer literacy and environmental projects ‐ how you make impact investments to liQ the poor. Percy Barnevik, former CEO, Chairman, Board Member of ABB, Sandvik, General Motors, DuPont Vortrag: Zwischen Ak/v und Passiv: Factor Inves/ng als dri^er Weg des Inves/erens Factor Inves/ng – Defini/on und akademischer Hintergrund Faktorstrategien versus ak/vem und passivem Asset Management Probleme und Lösungen bei der Implemen/erung generischer Faktorstrategien Welche Beiträge können Faktorstrategien in Ihrem Por`olio leisten? Dr. Bernhard Breloer, Client Por`olio Manager Quant Equi/es, ROBECO 17:30 18:00 Grusswort von Prinz Salm Salm, Weingut Salm, das älteste Weingut Deutschlands im Familienbesitz 18:00 Drinks Recep@on 19:00 Ende des Ersten Veranstaltungstages 18:50 Zweiter Konferenztag, Mi_woch 29.04.2015 08:00 Empfang, Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen, bei Kaffee, Tee und Erfrischungen 08:00 08:50 Begrüssung durch den Veranstalter und Eröffnung des Tages durch den Vorsitzenden 08:50 09:00 Grusswort: Interna@onales Banking und Offshore Best Prac@se, Dr. Konstan@n Me_enheimer, Chairman Deutschland, Edmond de Rothschild 09:00 Ballsaal, Erdgeschoss ‐ Opera@ves Management Raum Jawlensky, Erster Stock ‐ Alterna@ve Assets Family Governance ‐ per Mul@ oder Single Family Office? Alloka@on in Immobilien 09:30 Vortrag: Familienstrategie – Herausforderung und Lösung für den Familienunternehmer Was bedeutet Familienstrategie? Herausforderungen für den Familienunternehmer Lösungsanbieter Family Office Thomas A. Zenner, Partner, Nötzli, Mai & Partner Family Office AG (Mul/ Family Office) Keynote: Modernes Immobilienmanagement, zugeschni^en auf die Bedürfnisse von Family Offices Barbara Knoflach, Vorstandsvorsitzende, SEB Asset Management 09:30 10:00 Vortrag: Vom Mul/ Family Office Mandat zum eigenen Single Family Office: Herausforderungen und Chancen in der Betreuung durch ein Mul/ Family Office sowie im Auyau eines Single Family Offices – Ein Erfahrungsbericht aus dem deutschen Mi^elstand Klaus Kuder, GeschäQsführer, Kuder Familypartner GmbH Podiumsdiskussion: Immobilien Alloka/on Na/onal vs. Interna/onal Make or Buy ‐ was (selber) tun? Wohnimmobilien im aktuellem Vergleich mit den anderen Op/onen Fabian Klingler, Mitglied des Vorstandes, Aberdeen Asset Management Deutschland AG CIO, Single Family Office Barbara Knoflach, Vorstandsvorsitzende, SEB Asset Management CEO, Mul@ Family Office Dr. Lutz Aengevelt, GeschäQsführer, Aengevelt Immobilien GmbH & Co. KG 10:00 10:30 Networking und Erfrischungen ‐ Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Next Genera@on Asset Alloka@on ‐ Global 11:30 Vortrag: Umgang mit den Nachfolgern – Neue Menschen, neue Situa/onen, neue Zeiten Maximilian Wolters, Edmond de Rothschild, Frankfurt 12:00 Podiumsdiskussion: Family Office als Familien Schaltzentrale ‐ Best Prac/se Rolf Bauer, Deutsche Bank Zurich Manfred Albers, Albers Family Office Maximilian Wolters, Edmond de Rothschild, Frankfurt Klaus Kuder, GeschäQsführer, Kuder Familypartner GmbH Prof. Dr. Peter Sester, Professor of Interna/onal Business Law and of Law and Economics, University of St. Gallen, und Advisor der Lemann Founda@on (Single Family Office), Brazil 12:00 12:30 Restaurant "Die Ente": Networking und gemeinsames Mi_agessen ‐ Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Direktbeteiligungen ‐ Early Stage Investments Alterna@ves Interna@onal ‐ Biotech 12:30 13:40 Vortrag: Investments in Wachstumsunternehmen ‐ Die Sicht eines Single Family Offices Dr. Jörg Goschin, Co‐Founder & Partner, ALSTIN (Single Family Office) Keynote: Biotech as Assetclass ‐ a case study of combining science and investment Professor Sir Mar@n Evans, Medizin Nobelpreisträger 13:40 14:10 Vortrag: Wie man mit Space Infrastruktur Geld verdient (oder zumindest von dessen Erfolg lernt) Frank M. Salzgeber, Head of Technology Transfer, Director of Technical and Quality Management, European Space Agency (ESA) Podiumsdiskussion: Biotech as Assetclass ‐ Status Quo and Quo Vadis? Dr. Jeremy Stone MD MBA, Single Family Office Advisor Professor Sir Mar@n Evans, Medizin Nobelpreisträger Astrid von Soosten, Resource Development, European Molecular Biology Laboratory (EMBL) Sabine Kaiser, Investment Director, BTV Management GmbH & Co. KG (Single Family Office) 14:10 14:40 Podiumsdiskussion: Neue Wege bei Private Equity und Venture Capital Beteilungen Daniel Ross, crowdbnk.com Dr. Jörg Goschin, Co‐Founder & Partner, ALSTIN (Single Family Office) Veit Madaus M.B.A, GeschäQsführer, MADAUS Capital Partners GmbH (Mul/ Family Office) Chris@an Stadermann, GeschäQsführer, Logos Patrimon (Mul/ Family Office) Jens Spudy, GeschäQsführer, Spudy Beteiligungs GmbH (Mul/ Family Office) Vortrag: Water our base of life as an investment opportunity Christopher Portman, 10th Viscount Portman, Prinzipal Portman Estate, Single Family Office Jeremy Pelcer, former Managing Director, Thames Water Interna@onal 15:10 Networking und Nachmi_agspause ‐ Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Direktbeteiligungen ‐ Early Stage Investments 15:10 16:00 Podiumsdiskussion: Internet und New Media Start‐Ups als Assetklasse ‐ Best Prac/se Simon Schäfer, CEO, Google Factory Berlin CIO, Single Family Office Modera/on: Joachim Paech, CEO, P.A.M. 16:00 16:30 Vortrag: Ein Blick hinter die Kulissen eines Family Office Investors beim Kauf von Beteiligungen Geschäfsführer, Single Family Office 16:30 17:00 Podiumsdiskussion: Film als Assetklasse – Chancen und Risiken in der aktuellen Situa/on Ma_hias Rosenberger, CEO, Malao‐film.com Chris@an Becker, Managing Director, RatPack Film Marcel Strobl, CEO, Convestro AG Gero M. Bauknecht, CEO, Bauknecht Capital 17:00 17:30 Ende der Veranstaltung 17:30 Asset Alloka@on 2015 Konkrete Investmentansätze im Niedrigzinsumfeld Neue Diversifika/onsstrategien aufgezeigt Vorteile dynamischer Vermögensalloka/on Einführung in das faktorbasierte Inves/eren Deutsche Asset & Wealth Management Interna@onal GmbH 10:30 11:30 Alterna@ves Interna@onal ‐ "Cleantech" 14:40 Thementag Technologie, Montag 27.04.2015 10:30 Empfang, Registrierung und Ausgabe der Konferenzunterlagen, bei Kaffee, Tee und Erfrischungen 10:30 11:20 Begrüssung durch den Veranstalter 11:20 Eröffnung des Tages durch den Vorsitzenden des Tages, Dr. Harald Rosenthal, Geschäfsführer, RobinNova Ballsaal, Erdgeschoss ‐ Best Prac@se und konkrete Lösungen Raum Jawlensky, Erster Stock ‐ Innova@ve, neue Wege Best Prac@se mit Sofware im Family Office 11:30 Keynote: Wie Family Offices SoQware einsetzen ‐ Prak/sche Erfahrungen Sprechen Family‐Office und SoQware‐ / Beratungshäuser die gleiche Sprache? Ist‐Analyse von Prozessen in Single‐ und Mul/ Family‐Office Anforderungen aus der Ist‐Analyse Mögliche Lösungsansätze durch SoQwareunterstützung Markus Demmer, Mitglied der GeschäQsführung, mpl Sofware GmbH 11:30 12:00 Vortrag: Lessons learnt ‐ Lek/onen aus dem Einsatz von SoQwarelösungen für das Family Office CIO, Single Family Office 12:00 12:30 Podiumsdiskussion: Monitoring und Repor/ng 2015 ‐ Was muss und was kann verbessert werden? Bernd von Staa, Strategic Advisor, SOBACO Solu@ons AG Ian ledzion, AXIDIA Dr. Peter Dobler, Managing Director, PS Plus Modera/on: Dr. Harald Rosenthal, GeschäQsführer, RobinNova 12:30 13:00 Restaurant "Die Ente": Networking und gemeinsames Mi_agessen ‐ Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Klassische Aufgaben Dank aktueller Sofware besser lösen Innova@ve, neue Wege ‐ Bewertung von Investments/Porpolien 13:00 14:00 Vortrag: Welche Vorgehensweise und welche Kerndaten sind wich/g im Alltag eines CIO? Geschäfsführer, Single Family Office 14:00 14:30 Vortrag: Abbilden und auswerten von Beteiligungsstrukturen (z.B. Truststrukturen) Daniel Hümbeli, ProfiData AG 15:00 Vortrag: Der Umgang mit Funds per SoQware gelöst: Research, Analyse, Risk, Alloca/on, Por`olios CIO, Single Family Office 15:30 Networking und Nachmi_agspause ‐ Erfahrungsaustausch mit Technologie Partnern und anderen Family Offices Klassische Aufgaben Dank aktueller Sofware besser lösen Innova@ve, neue Wege ‐ Lernen von Anderen 15:30 16:10 Vortrag: Das Backoffice managen ‐ accoun/ng, due diligence, document management, work flow CIO, Single Family Office Vortrag: Wie gehen andere Disziplinen (z.B. Ingenieure, Ärzte) bei der Auswahl von Lösungen mit langfris/gen Auswirkungen mit künQigen Unsicherheiten um? Was können Family Offices daraus lernen? 16:10 16:40 Vortrag: Cashflow, Performancezahlen, "Sensi/vi/es" und Riskzahlen für Stresstest und Repor/ng CIO, Single Family Office Vortrag: Wie gehen Tier‐ und Pflanzenpopula/onen mit der Aufgabe um, dass das Rudel bzw. die Spezies langfris/g erhalten bleibt? Ein Helikopterblick um für genera/onen‐übergreifende Aufgaben zu lernen, dem Umgang mit Risiken bei Anlage und Opera/vem, wie Asset Management und Family Governance. 16:40 17:10 Podiumsdiskussion: Als Family Offices seine Unabhängigkeit gegenüber Finanzdienstleistern erhalten und kurze Wege nutzen, um Kapitalerhalt und Kapitalauyau zu steuern: Make or buy? CIO, Single Family Office Geschäfsführer, Single Family Office CEO, Mul@ Family Office 17:10 17:50 Zusammenfassung des Tages und Ausblick auf Dienstag den 28. April 17:50 18:00 Get together mit Wein, Sekt und Bier, sponsored by: PSplus Por`olio SoQware + Consul/ng 18:00 19:00 Ende des Thementages Technologie 19:00 Open Roundtable: Alterna/ve/innova/ve Ansätze zur Bewertung von Investments/Por`olien: Bewertungsmethoden ‐ sind 1‐dimensionale quan/ta/ve Methoden (Rendite) oder bestenfalls 2‐dimensionale quan/ta/ve Methoden (Rendite/Risiko) adäquat zur Beurteilung der Zielerreichung? Beschreibung der Ziele: Wie werden meine Ziele beschrieben? Welche Dimensionen (Zeitlich, Unsicherheit) werden berücksich/gt? Werden unterschiedliche mögliche Szenarien meiner Lebensplanung mit möglichen Szenarien der Entwicklung der Welt abgeglichen? Diskussionsleitung: Dr. Harald Rosenthal, GeschäQsführer, RobinNova 14:30 15:00
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