Erfolg ist eine Dauerbaustelle Apotheken-Wirtschaftsbericht 2014 Apotheken-Wirtschaftsbericht 2014 Claudia Korf DAV-Wirtschaftsforum Berlin 6. Mai 2015 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 2 2014 – Ein Jahr der kontinuierlichen Entwicklung » Apothekenhonorar » Apothekenbetriebsstätten » Apothekendichte / flächendeckende Versorgung » Personal und Beschäftigungssituation » Absatz und Umsatz Rx und OTC » Versandhandel » Nacht- und Notdienstfonds 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 3 Apothekenhonorierung im Vergleich 145,0 147,0 GKV-Einnahmen Bruttoinlandsprodukt 135,0 130,0 125,0 115,0 Tariflöhne in Apotheken 123,2 118,1 114,3 Verbraucherpreisindex Apothekenhonorar* 105,0 95,0 * Apothekenvergütung pro rezeptpflichtiger Arzneimittelpackung gemäß § 1 AMPreisV i.V.m. § 130 SGB V ** vorläufig auf Basis von Prognosen Quellen: BMG, GKV-Schätzerkreis, Bundesregierung, Destatis, ADEXA, ABDA-Statistik 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 4 Einnahmen und Ausgaben der GKV 2004 2014* GKV-Einnahmen:144,27 Mrd. EUR GKV-Einnahmen: 204,13 Mrd. EUR GKV-Ausgaben: 140,18 Mrd. EUR GKV-Ausgaben: 205,33 Mrd. EUR 11,9% 16,6% 12,6% 19,1% 2,6% 5,8% 2,3% 4,9% 5,9% 6,1% 33,7% 8,0% 32,7% 6,4% 15,5% 16,0% Arzneimittel aus Apotheken (ohne Apothekenhonorar) Ärzte Verwaltungsausgaben Apothekenhonorar Zahnärzte (inkl. Zahnersatz) Sonstige Kosten Krankenhäuser Heil- und Hilfsmittel *vorläufig Quellen: BMG, ABDA-Statistik 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 5 Apothekenabschlag für die GKV in Mio. Euro 1.400 2012-2014: 1.211 1.200 1.088 1.091 2013 2014 3,4 Mrd. Euro 1.000 800 600 400 200 0 2012 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 6 Zuzahlungsinkasso für die GKV Zuzahlung pro Packung Euro in Mio. Euro 2.500 2.000 1.862 1.978 2.027 6,00 2012-2014: 5,00 5,9 Mrd. Euro 4,00 1.500 2,60 2,60 2,70 3,00 1.000 2,00 500 1,00 0 0,00 2012 06.05.15 2013 2014 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 7 Herstellerabschlagsinkasso für die GKV in Mio. Euro 2.500 2.312 2.368 2012-2014: 6,2 Mrd. Euro 2.000 1.535 1.500 1.000 500 0 2012 06.05.15 2013 2014 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 8 Anteil Apothekenentgelt an GKV-Ausgaben 200 176,0 179,6 184,2 194,5 205,3 60 +29,3 Mrd. Euro 50 150 40 // // 100 28,0 // // // 26,8 26,9 27,6 30 30,5 20 +2,5 Mrd. Euro 50 10 4,4 4,2 4,2 4,6 4,7 2010 2011 2012 2013 2014** 0 0 +0,3 Mrd. Euro GKV-Gesamtausgaben effektive GKV-Ausgaben für Arzneimittel* aus Apotheken (inkl. Herstellerpreise, Großhandelsvergütung, Apothekenentgelt und Mehrwertsteuer) in Arzneimittelausgaben enthaltenes Apothekenentgelt * Bruttoumsätze minus Herstellerrabatte, Rabattvertragseinsparungen, Apothekenabschlag, Patientenzuzahlung **vorläufig 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 9 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 10 Apothekenbetriebsstätten 20.441 3.661 (+183) 3.853 (+192) 4.001 (+148) 4.172 (+171) … 2005 17.963 20.248 3.478 (+254) … 2010 16.269 20.662 16.661 20.921 17.068 1.228 21.238 17.577 21.476 … 21.441 2011 2012 2013 2014 Apotheken mit Betriebserlaubnis nach § 2 Abs. 1 Apothekengesetz davon Filialapotheken » Apotheker können seit 1.1.2004 neben der Hauptapotheke bis zu drei Filialapotheken betreiben » Filialapotheken müssen innerhalb desselben Kreises, derselben kreisfreien Stadt oder in einander benachbarten Kreisen/kreisfreien Städten wie die Hauptapotheke liegen 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 11 Apothekenschließungen und -neueröffnungen Neueröffnungen Schließungen 501 … 370 242 382 319 384 261 313 109 111 119 114 99 2010 2011 2012 2013 2014 184 174 163 98 76 90 73 2013 2014 285 242 2005 … 326 … 131 2005 263 138 … 221 96 125 125 93 91 2010 2011 2012 Filialapotheken 06.05.15 433 424 Hauptapotheken Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 12 Filialstruktur 2004-2014 Hauptapotheken Hauptapotheken ohne Filialen mit 1 Filiale 25.000 mit 2 Filialen mit 3 Filialen 2.500 2.187 20.000 13.223 2.000 15.000 10.000 1.500 1.000 592 5.000 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 2014 2014 2014 0 267 2004 2014 2004 0 500 13 Apothekendichte 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 14 Apothekendichte in Europa Apotheken je 100.000 Einwohner 99 16 16 18 15 14 12 30 30 31 28 26 22 24 25 25 40 40 35 35 36 37 45 45 46 50 51 55 Griechenland Zypern Malta Bulgarien Spanien Belgien Litauen Irland Rumänien Lettland Slowakei Estland Frankreich EU-Durchschnitt Italien Polen Portugal Kroatien Deutschland Tschechische… Ungarn Verein. Königreich Luxemburg Österreich Slowenien Finnland Schweden Niederlande Dänemark 6 Quellen: letztes verfügbares Jahr laut PGEU, nationale Apothekerverbände, Deutschland: ABDA-Statistik 2014 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 15 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin Ärzte je 10.000 Einwohner Griechenland Österreich 41 41 39 40 37 37 38 Litauen Portugal Italien Deutschland Schweden Spanien Bulgarien 35 35 33 33 33 34 34 32 30 31 31 31 28 28 29 29 Tschechische… Malta Dänemark EU-Durchschnitt Slowakei Frankreich Finnland Estland Irland Lettland Niederlande Ungarn Zypern Belgien Kroatien Luxemburg 25 25 Verein. Königreich Slowenien 22 Rumänien Polen Ärztedichte in Europa 62 49 44 Quellen: letztes verfügbares Jahr laut OECD 16 Apothekerinnen und Apotheker in … Öffentlichen Apotheken 49.821 Krankenhausapotheken 2.183 Pharmazeutischer Industrie 5.679 Universitäten 1.238 Behörden und Körperschaften 919 Lehranstalten und Berufsschulen 462 Prüfinstituten 308 Bundeswehr 227 Sonstigen Bereichen INSGESAMT 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 1.136 61.973 17 Weniger Apotheken – mehr Personal 2012 2013 2014 Frauenanteil 148.714 150.692 152.750 89,1% ..davon Apotheker 48.422 49.288 49.821 71,3% ..davon Ausbildungsplätze 8.157 7.729 7.556 91,7% ..davon Teilzeitkräfte 69.697 72.583 74.602 - Beschäftigte in Apotheken 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 18 Beschäftigungssituation » Steigende Zahl an Arbeitsplätzen » Zuwachs beim pharmazeutischem Personal » Teilzeitquote nimmt weiter zu » Rückgang der Ausbildungsplätze 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 19 Ausbildungsplätze in öffentlichen Apotheken 12.119 10.620 9.268 8.599 8.157 7.994 7.729 7.556 6.216 … … 5.438 4.826 4.244 3.903 3.724 2.463 2.331 2.451 2.391 2.365 1.367 1.442 1.462 1.435 1.467 2000 … 2005 … 2010 2011 2012 2013 2014 2.476 2.870 1.649 1.534 Pharmazeuten im Praktikum 06.05.15 PTA-Praktikanten Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin PKA in Ausbildung 20 Mengenentwicklung in Apotheken Veränderung 2013/2014: Angaben in Mio. Packungen 1.397 1.408 1.391 -1,2% 737 742 +0,7% 633 671 649 -3,3% 2012 2013 2014 1.359 1.355 1.355 717 720 722 712 642 635 2005 … 2010 2011 685 … Rezeptfreie Arzneimittel Rezeptpflichtige Arzneimittel Anmerkung: ab 2013 veränderte Datenbasis bei rezeptfreien Arzneimitteln, daher nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar Quellen: ABDA-Statistik, IMS Health, The Nielsen Company, Insight Health 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 21 Preisklassenanalyse für verschreibungspflichtige GKV-Fertigarzneimittel 9,1 2,2 6,4 8,7 2,3 6,2 8,6 2,5 6,4 8,2 24,3 25,6 26,0 26,8 57,8 57,2 56,9 56,1 2011 2012 2013 2014 2,3 6,5 Packungsanteile (in %) nach AVPPreisklassen > 250,00€ 100,01 - 250,00€ 50,01 - 100,00€ 20,01 - 50,00€ <20,00€ Quelle: Deutsches Arzneiprüfungsinstitut e.V. 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 22 Preisklassenanalyse für verschreibungspflichtige GKV-Fertigarzneimittel Umsatzanteile (in %) nach AVPPreisklassen 37,6 38,5 39,9 19,1 18,6 17,9 13,0 12,1 11,7 10,5 43,2 17,2 14,1 14,6 14,4 14,0 16,1 16,2 16,1 15,1 2011 2012 2013 2014 > 250,00€ 100,01 - 250,00€ 50,01 - 100,00€ 20,01 - 50,00€ <20,00€ Quelle: Deutsches Arzneiprüfungsinstitut e.V. 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 23 OTC-Arzneimittelmarkt: Detailbetrachtung Absatz Apotheke vs. Versandhandel Absatzveränderung Apotheke Absatzveränderung Versandhandel 2014 (ggü. Vorjahr) 2014 (ggü. Vorjahr) -3,3% Expectorantien ohne Antiinfektiva -13,5% -4,6% 22,3% Rhinologika topisch -11,4% 50,4% 2,0% Grippepräparate Halsschmerzpräparate -6,8% -10% 19,4% Analgetika -3,6% -15% 34,2% OTC-Gesamtmarkt -5% 0% 29,1% 0% 20% 40% 60% Quelle: Insight Health 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 24 Absatzstruktur in Apotheken Gesamtabsatz: 1.391 Mio. Packungen Vorjahreswerte in Klammern (2013: 1.408 Mio. Packungen) Rezeptpflichtige Arzneimittel Rezeptfreie Arzneimittel 53,4% 46,6% (52,3%) (47,7%) 6,3% Selbstmedikation (6,6%) freiverkäufliche Arzneimittel 19,6% Verordnungen (19,7%) apothekenpflichtige Arzneimittel 74,1% Selbstmedikation (73,8%) apothekenpflichtige Arzneimittel Anmerkung: veränderte Datenbasis bei rezeptfreien Arzneimitteln, daher nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar Quellen: ABDA-Statistik, IMS Health, Insight Health 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 25 Umsatzstruktur in Apotheken Gesamtumsatz (ohne MwSt.): 45,8 Mrd. Euro Vorjahreswerte in Klammern (2013: 43,6 Mrd. Euro) Apothekenübliches Randsortiment 6,8% (7,1%) 83,0% 10,2% (82,1%) (10,8%) Rezeptfreie Arzneimittel 6,4% Selbstmedikation (6,4%) freiverkäufliche Arzneimittel 23,4% Verordnungen (23,4%) apothekenpflichtige Arzneimittel 70,2% Selbstmedikation (70,2%) apothekenpflichtige Arzneimittel Rezeptpflichtige Arzneimittel Anmerkung: veränderte Datenbasis bei rezeptfreien Arzneimitteln, daher nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar Quellen: ABDA-Statistik, IMS Health, Insight Health 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 26 Nacht- und Notdienst » rund 1.400 Apotheken pro Nacht › davon 1.200 im Volldienst » Täglich 20.000 Patienten pro Nacht- und Notdienst Notdienstpauschale 2014 › 1. Quartal: 268,38 EUR › 2. Quartal: 265,55 EUR › 3. Quartal: 258,66 EUR › 4. Quartal: 271,18 EUR 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 27 Ausblick I » Dynamisches Umfeld: Entwicklung der Finanzsituation GKV › Leistungsausgaben Krankenhaus-Strukturgesetz (KHSG) Versorgungsstärkungsgesetz (VSG) Präventionsgesetz Hospiz- und Palliativgesetz Pflegestärkungsgesetz II Gesetz zur sicheren digitalen Kommunikation und Anwendungen (e-Health) › Zusatzbeitragsvermeidungswettbewerb und Angriff auf die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds? › Ausgang des Pharmadialogs? › Arzneimittelspargesetz oder strukturelle Veränderungen? 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 28 Finanzlage der GKV Ende 2014 Liquiditätsreserve im Gesundheitsfonds: 12,5 Mrd. Euro Finanzreserven der Kassen: (ungleichmäßig verteilt!) 15,5 Mrd. Euro --------------------28,0 Mrd. Euro 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 29 Finanzlage der GKV Ende 2014 » Steigende Grundlöhne » Regelmäßige Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze seit 2015: flexibler Zusatzbeitragssatz auf Arbeitnehmerseite 7,3% 1,8% 7,3% 1,5% 7,3% 1,2% 7,3% 0,9% 7,3% 16,4% 7,3% 16,1% 7,3% 15,8% 7,3% 15,5% 7,3% 8,2% 15,5% 2014 2015 2016 2017 2018 effektiver GKV-Beitragssatz Zusatzbeitragssatz* Beitragssatz Arbeitnehmer-Anteil Beitragssatz Arbeitgeber-Anteil *Prognose Prof. Wasem +0,3%-Punkte pro Jahr ab 2016 (16.03.2015) 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 30 Bundeszuschüsse zur GKV-Finanzierung in Mrd. EUR 15,7 15,3 14,0 11,5 14,0 14,5 2016* 2017* 11,5 10,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * geplant Quelle: GKV-Spitzenverband 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 31 Ausblick II » Komplexität der Vertragslandschaft steigt › Krankenkassen statt Kassenarten wollen Einzelverträge im Wettbewerb › Hilfsmittelverträge » Zunahme der Bedeutung des Wettbewerbsrechts „Wer Wettbewerb sät, wird Wettbewerbsrecht ernten“ 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 32 Ausblick III » Regulierungsentwicklung bei gleichzeitiger Stärkung von wettbewerblichen Instrumenten (Selektivverträge, OTC Preiswettbewerb) › Staatliche Steuerung (Gesundheitsfonds, NaNoFonds, AMPreisV) › Korporatistische Steuerung (GBA) und regulierte Selbstregulierung (DAV mit GKV-Spitzenverband) vs. Entscheidungsblockade (Schiedsamt) › Marktsteuerung auf Basis dezentraler individueller Entscheidungen (Geschäftsmodelle, Vertriebskanäle, Nutzung von Dienstleistungsangeboten) 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 33 Ausblick IV » Die öffentliche Apotheke als vertrauenswürdige Bezugsquelle von Arzneimitteln und als kompetente, niederschwellige Anlaufstation für Fragen rund um das Thema Medikation › Wahrnehmung in der Öffentlichkeit (Patienten, Politik, Ärzteschaft) › Rolle des Heilberuflers auf Augenhöhe (Patient, Arzt) › „Was nichts kostet, ist nichts wert!“ (Kontinuierliche Weiterentwicklung unserer wirtschaftlichen Forderungen) › Demographische Entwicklung (Bevölkerung, Heilberufler) und Verschiebung im Morbiditätsspektrum zwingen zur Kooperation / Arbeitsteilung › Vernetzt ist der Einzelne stärker 06.05.15 Claudia Korf / DAV-Wirtschaftsforum Berlin 34 Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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