Auftrag Vertragsbetreuung: Notieren Sie die Verträge/Policen, welche Sie durch BE-Broker betreut haben möchten. Unterzeichnen Sie folgende Unterlagen: - Auftrag Vertragsbetreuung - Vermittlerinformation VAG Art. 45 - Zusammenarbeitsvereinbarung - Maklermandat Mehrpersonenhaushalte: - Bitte pro erwachsene Person ein Auftrag à 4 Seiten ausfüllen. - Bitte Verträge/Policen der Kinder auf einem separaten Ausdruck notieren. Senden Sie die Originalunterlagen per Post zurück. Ich freue mich auf eine langfristige Zusammenarbeit und stehe Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. Verträge/Policen von: Name ……………….…………. Vorname …………………………… Geburtsdatum ……………… Vertragsart Gesellschaft Police Nr. z. B. Privathaftplicht z. B. Hausrat z. B. Rechtsschutz z. B. Reiseversicherung z. B. Krankenkasse-Grundversicherung z. B. Krankenkasse-Zusatzversicherung z. B. Kranken-, Unfalltaggeldversicherung z. B. Spar-, Todesfall-, Rentenversicherung z. B. Auto-, Motorradversicherung z. B. Gebäudeversicherung z. B. Mobiliar z. B. Mobiliar z. B. Orion z. B. TCS z. B. Assura z. B. Helsana z. B. Basler z. B. Swiss Life z. B. AXA Winterhur z. B. Allianz z. B. G-1234-5678 z. B. G-1234-5678 z. B. 3456789 z. B. 555.666.777 z.B. 1 123 456 z.B. 10203040 z. B. 20/2.333.444 z. B. 789.789.789 z. B. 123.456.789 z.B. T12.1.321.654 Der Auftraggeber wünscht, dass oben genannte Verträge durch BE-Broker betreut werden. Ohne schriftlichen Änderungswunsch des Auftraggebers werden die Deckungen oben genannter Verträge unverändert übernommen. Auftraggeber: Name .................................................. Vorname ................................................................................... Ort/Datum .................................................. Unterschrift ................................................................................... BE-Broker I Emmentalstrasse 14 I 3401 Burgdorf I 034 422 20 40 I [email protected] I www.be-broker.ch Vermittlerinformation Die Abgabe dieser Information erfolgt aufgrund VAG Art. 45 BE-Broker, Emmentalstrasse 14, Postfach 1065, 3401 Burgdorf ist vertraglich ermächtigt, für untenstehende Versicherungsgesellschaften Anträge anzunehmen und die Betreuung bestehender Verträge zu übernehmen. Versicherungsgesellschaft: Versicherungszweig: 1 Allianz Suisse, Alba, CAP, Phenix , Zürich Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen 1 Animalia , Bern Tierversicherungen AXA Winterthur, ARAG 1, Winterthur Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen Concordia, Luzern Krankenversicherungen 1 DAS Rechtsschutz , Luzern Rechtsschutzversicherungen 1 Dextra , Zürich Rechtsschutzversicherungen 1 Basler Versicherungen , Basel Lebens-/Sachversicherungen Emmental Versicherungen 1, Konolfingen Sachversicherungen Epona 1, Lausanne Tierversicherungen 1 Europäische Reiseversicherung , Basel Reiseversicherung, Assistance 1 Generali Versicherungen, Fortuna Rechtsschutz , Adliswil Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen Groupe Mutuel, Martigny Lebens-/Krankenversicherungen Helsana Versicherungen, Zürich Krankenversicherungen Helvetia Versicherungen, Coop Rechtsschutz 1, Basel Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen Lichtenstein Life 1, Schaan Lebensversicherungen Mobiliar Versicherungen, Protekta Rechtsschutz Bern Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen 1 Nationale Suisse, Coop Rechtsschutz , Basel Lebens-Rechtsschutz-/Sachversicherungen 1 Orion Rechtsschutz , Basel Rechtsschutzversicherungen PAX Versicherungen 1, Basel Lebensversicherungen Sanitas , Zürich Krankenversicherungen 1 Smile Direct , Wallisellen Sachversicherungen 1 Swiss Life , Zürich Lebensversicherungen 1 Vaudoise Versicherungen , Lausanne Sach-/Lebensversicherungen Visana , Bern Krankenversicherungen Zürich Versicherungen 1, Zürich Sach-/Lebensversicherungen 1) In Zusammenarbeit mit Procare Vorsorge AG, Zürich Ulrich Gerber, Emmentalstrasse 14, Postfach 1065, 3401 Burgdorf hat eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen und ist bei der FINMA als ungebundener Versicherungsvermittler unter der Register-Nummer 26059 registriert. Erhaltenen Daten und Angaben werden gesichert aufbewahrt und vertraulich behandelt. Von BE-Broker werden die Informationen zu Beratungszwecken verwendet. Von oben genannten Versicherungsgesellschaften werden die Informationen im Zusammenhang mit der Risikobeurteilung, der Vertragsabwicklung und der Vertragsverwaltung verwendet. Auftraggeber: Name .................................................. Vorname ................................................................................... Ort/Datum .................................................. Unterschrift ................................................................................... BE-Broker I Emmentalstrasse 14 I 3401 Burgdorf I 034 422 20 40 I [email protected] I www.be-broker.ch Zusammenarbeitsvereinbarung Diese Zusammenarbeitsvereinbarung definiert den Umfang des Auftragsverhältnisses zwischen Auftraggeber und BE-Broker. Das Maklermandat gilt für hier nicht geregelte Punkte und berechtigt BE-Broker von den Versicherungsgesellschaften relevante Informationen zu betreuten Policen zu erhalten. Ihr Kundenberater der regionalen Agentur verliert das Betreuungsrecht. Ihre Policen werden an den Hauptsitz in die Brokerabteilung umgeteilt. BE-Broker wird in der Regel von den Versicherungsgesellschaften für die Betreuung der Verträge entschädigt. Trifft dies zu, ist die Vertragsbetreuung via BE-Broker für den Auftraggeber kostenlos. Bei nicht entschädigten Aufwendungen kann BE-Broker im Voraus ein Vorschlag über eine angemessene Honorarentschädigung machen. Honorarberatung: Falls der Auftraggeber zur Vermeidung allfälliger Interessenskonflikten Anspruch auf die Vertragsentschädigung geltend machen möchte, muss er dies beim Unterzeichnen dieser Zusammenarbeitsvereinbarung mitteilen. In diesem Fall stellt BE-Broker dem Auftraggeber ein Beratungshonorar für die erbrachte Dienstleistung in Rechnung. Honorarrichtlinie: Mandatsleitung Versicherungstreuhand. Nach Möglichkeit versucht BE-Broker Stabilität in Ihr Versicherungsportefeuille zu bringen und optimiert bei guter Kundenzufriedenheit und preiswerten Angeboten vorzugsweise gesellschaftsintern. Neuanträge, Änderungsanträge und Kündigungen sind nur mit Unterschrift des Auftraggebers möglich. Risikobeurteilung und Risikobereitschaft sind individuell, daher handelt der Auftraggeber in Eigenverantwortung und beauftragt BE-Broker, wenn Risiken analysiert und/oder abgedeckt werden sollen, wenn sich Tatbestände verändern/verändert haben oder wenn Gesagtes festgehalten werden soll. BE-Broker organisiert bessere Offerten, erstellt Kündigungsvorlagen und unterstützt den Auftraggeber bei der Umsetzung der besprochenen Massnahmen. Der Auftraggeber alleine ist verantwortlich für das Einhalten von Kündigungsfristen, für den korrekten Inhalt seiner Versicherungspolicen und für die Rückerstattungskontrolle der Restprämie annullierter Verträge. Die Zusammenarbeit kann jederzeit per Ende des Folgemonates schriftlich gekündet werden. BE-Broker verzichtet in jedem Fall auf Schadenersatz bei Widerruf des Maklermandates, auch wenn der Widerruf zu Unzeit erfolgt. Wissenswert: Bei unwahrheitsgetreuen Angaben und bei Verletzung der Mitwirkungspflicht prüfen Versicherungsgesellschaften im Schadenfall ob die Leistungen verweigert oder gekürzt werden dürfen. Die Helsana-Tochter Procare Vorsorge AG stellt den Zugang zu den Versicherungsgesellschaften sicher. Wahlmöglichkeiten: Privatkunden: Detaillierte Risiko- & Vorsorgeanalyse erwünscht KMU: Vertiefte Branchen-/Fachspezifische Risikobewertung erwünscht Ja Ja Nein Nein Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift die Kenntnisnahme aller vorher genannten Punkte und erklärt sich damit einverstanden. Auftraggeber / Mandant: Name ............................................. Vorname Ort/Datum ............................................. Unterschriften ............................................................................ BE-Broker ............................................................................ I Emmentalstrasse 14 I 3401 Burgdorf I 034 422 20 40 I [email protected] I www.be-broker.ch BE-Broker Ueli Gerber Emmentalstrasse 14 Postfach 1065 3400 Burgdorf Maklermandat Der Auftraggeber: Name: Adresse: PLZ / Ort: Telefon: E-Mail: beauftragt den unterzeichnenden Makler, insbesondere nachfolgende Tätigkeiten in seinem Interesse zu erledigen und erteilt ihm die Vollmacht, die gesamte Datenbearbeitung im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten zu erledigen: • • • • • Stetes Überprüfen, Betreuen und Verwalten des Versicherungsportefeuilles des Auftraggebers; Einholen von Offerten bei den vom Auftraggeber gewünschten Versicherungsgesellschaften; Offertenvergleich und Unterbreiten von Vorschlägen zu Handen des Auftraggebers; Abwicklung der vom Auftraggeber gewünschten Versicherungsverträge; Vornahme aller mit dem Mandat zusammenhängenden Verhandlungen und Korrespondenz mit den Versicherungsgesellschaften sowie mit Procare Vorsorge AG. Der unterzeichnende Makler hat die Interessen des Auftraggebers sorgfaltsgetreu zu wahren und haftet diesem für jeden aus einer sorgfaltswidrigen Handlung entstandenen Schaden. Weiter ist er nicht befugt, Schadenzahlungen entgegen zu nehmen und für den Auftraggeber Dokumente wie Anträge zu unterzeichnen. Die Daten, die er vom Auftraggeber bzw. den Versicherungsgesellschaften zur Abwicklung dieses Auftrages erhält, unterstehen der datenschutzrechtlichen Schweigepflicht. Der Makler hat gegenüber Dritten absolutes Stillschweigen zu bewahren. Nicht als Dritte gelten in diesem Zusammenhang die Versicherungsgesellschaften, mit denen der Makler im Auftrag des Auftraggebers in Kontakt tritt, sowie Procare Vorsorge AG. Die Daten dürfen nur zum vereinbarten Zweck verwendet werden. Die Dienstleistung des Maklers ist für den Auftraggeber kostenlos. Der Makler wird von den Versicherungsgesellschaften für seine Beratungsleistungen zu den marktüblichen Courtagesätzen honoriert. Der unterzeichnende Makler hat mit Procare Vorsorge AG einen Maklervertrag abgeschlossen, der ihn verpflichtet, für verschiedene Versicherungsgesellschaften tätig zu sein. Mit sämtlichen darin aufgeführten Versicherungsgesellschaften hat Procare Vorsorge AG Zusammenarbeitsverträge abgeschlossen. Procare Vorsorge AG übernimmt für den Makler die gesamte administrative Tätigkeit beim Einholen von Offerten sowie bei der Abwicklung der Versicherungsverträge. Der unterzeichnende Auftraggeber ist Versicherungsnehmer mit allen Rechten und Pflichten. Insbesondere ist sich der Auftraggeber seiner Pflicht bewusst, dem Versicherungsberater sämtliche für den Vertragsschluss mit einer Versicherungsgesellschaft relevanten Fragen genau, objektiv und wahrheitsgetreu zu beantworten. Dieses Mandat tritt mit Unterzeichnung in Kraft und gilt bis zum schriftlichen Widerruf durch eine Partei. Ort, Datum: Der Auftraggeber: Der Makler: Der Mandatsnehmer: Hugo Pfister Leiter Procare Vorsorge AG ein Makler der www.procare-vorsorge.ch procare - ein Unternehmen der Helsana-Gruppe Peter Lüthi Leiter Key Account Mgt. Procare Vorsorge AG
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