Vermögensverwaltungsmandat Domestic Schweiz Ihre individuelle Lösung mit Schweizer Fokus LGT Domestic Schweiz Mandat – eine einfache und verständliche Anlagelösung Die Welt der Anlagemöglichkeiten wird immer kom- Wie bei allen LGT Vermögensverwaltungsmandaten plexer. Wir zeigen Ihnen eine speziell für Schweizer haben Sie auch beim Domestic Schweiz Mandat jeder- Privatkunden entwickelte Anlagelösung, die einfach, zeit volle Transparenz über Ihre Investitionen und profi- verständlich und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. tieren vom fundierten Wissen sowie der langjährigen Erfahrung unserer Experten. Das Domestic Schweiz Mandat der LGT ist eine einzigartige Vermögensverwaltungslösung. Sie ermöglicht Das Domestic Schweiz Mandat kann gezielt auf unter- es Ihnen, schwergewichtig in den stabilen Schweizer schiedliche Kundenbedürfnisse abgestimmt werden. Heimmarkt zu investieren. Trotzdem ist Ihr Vermögen Deshalb erarbeitet Ihr Kundenberater zunächst gemein- weltweit diversifiziert, weil wir den Aktienanteil gröss- sam mit Ihnen ein persönliches Anlageprofil. Dieses tenteils direkt in global tätige Schweizer Firmen (Blue widerspiegelt Ihre individuellen Präferenzen sowie Ihre Chips) investieren. Bei Obligationen legen wir den persönliche Risikofähigkeit und -bereitschaft. Zusätzlich Fokus auf qualitativ solide und in Schweizer Franken berücksichtigen wir beim Investieren die von Ihnen ausgegebene Papiere. formulierten Anlagerestriktionen. Da Ihr Vermögen primär in Schweizer Franken angelegt ist, resultieren nur geringe Wechselkursschwankungen. Eine aufwendige Währungsabsicherung erübrigt sich deshalb. Das Konzept Vermögensaufteilung Anleihen Aktien n Verständlich und transparent aufgebautes Portfolio n Breite Diversifikation über eine Vielzahl verschiedener Vermögensklassen n Fokussierung auf Direktanlagen in Schweizer Franken n Keine Anlagen mit erhöhtem Risiko n Schwerpunkt liegt auf erstklassigen Schweizer Unternehmen n Auslandsanlagen werden unter Berücksichtigung eines Best-in-Class-Ansatzes über Kollektivanlagen getätigt Alternative Anlagen n Beimischung von alternativen Anlagen zur Diversifikation (optional) n Mit zunehmender Risikofähigkeit werden alternative Anlagen stärker gewichtet Währungen n Rund 75 Prozent aller Anlagen werden in Schweizer Franken getätigt Lokal investieren – global partizipieren Teilnahme an der globalen Wirtschaftsentwicklung Umsatzaufteilung der investierten Unternehmen Obwohl die Aktienanlagen auf den Schweizer Markt fokussiert sind, profitieren Sie dennoch von der globalen Wirtschaftsentwicklung. Schweiz (9%) USA (31%) Schwellenländer (7%) Ein Grossteil der Unternehmen im Portfolio agiert nämlich international. Dies zeigt sich daran, dass weni- Asien/Japan (19%) ger als zehn Prozent der Unternehmensumsätze in der Schweiz erwirtschaftet werden. Die verbleibenden gut Europa (34%) 90 Umsatzprozente werden global erzielt, schwergewichtig in Europa und in den USA. Mit dem Domestic Schweiz Mandat der LGT entscheiden Sie sich für einen kompetenten und zuverlässigen Langfristige Markterwartung Strategische Vermögensaufteilung Optimierung des langfristigen Rendite-Risiko-Profils Periodische Neubeurteilung und Anpassung an Marktgegebenheiten Taktische Vermögensaufteilung Ständige Anpassung des Portfolios, um kurz- bis mittelfristige Marktbewegungen gewinnbringend zu nutzen Partner. Unsere Anlagespezialisten kümmern sich professionell um Ihre Vermögenswerte und überwachen die getätigten Anlagen kontinuierlich. In einem dreistufigen Anlageprozess analysieren wir zunächst globale und regionale Entwicklungen, beur- Aktives Portfoliomanagement Wahl der jeweils aussichtsreichsten Einzeltitel und Fonds für das Kundenportfolio – «Best-in-class» teilen danach die einzelnen Märkte, Titel und Sektoren und optimieren am Ende Ihr Portfolio. Im Zentrum unserer Arbeit steht eine optimale Risikodiversifikation. Merkmale eines LGT Domestic Schweiz Mandats n Langjähriger, erfolgreicher Anlage- und Strategieprozess der LGT n Hohe Liquidität: benötigte Mittel sind jederzeit verfügbar n Berücksichtigung individueller Kundenwünsche n n Portfolio-Management-Team mit jederzeit einsehbar grosser Erfahrung n Hohe Transparenz: alle Positionen sind Breite Diversifikation über eine Vielzahl n Offene Architektur – Best-in-Class-Ansatz verschiedener Vermögensklassen und Titel n Fokus auf den Heimmarkt und den n Schweizer Franken Konstante, systematische Überwachung Kontinuierliche Risikoüberprüfung Dreistufiger fundierter Anlageprozess Ein Portfolio für Ihre individuellen Bedürfnisse Fünf Risikoprofile Komplexe Anforderungen transparent umgesetzt Auf der Basis Ihres individuellen Risikoprofils können Bei der Umsetzung des gewählten Risikoprofils legen Sie aus fünf Anlagestrategien die für Sie optimale wir grossen Wert auf Transparenz. Deshalb investieren auswählen. Für jede Strategie sind festgelegte Band- wir in Schweizer Aktien und Obligationen primär via breiten für die einzelnen Vermögensklassen definiert. Direktanlagen. Um eine ausreichende Diversifikation Die aktuellen Anteile für Anleihen, Aktien und – falls zu erreichen, setzen wir auch Kollektivanlagen ein, gewünscht – alternative Anlagen (Hedge Funds, Roh- beispielsweise für Spezialthemen oder Schwellenländer. stoffe und Immobilien) passen wir innerhalb dieser Diese werden von Spezialisten nach einem Best-in-Class- Bandbreiten laufend den Markterwartungen an. Ansatz ausgewählt, d.h. wir suchen für Sie weltweit die jeweils besten Anlagespezialisten für das betref- Gerne unterstützt Sie Ihr Kundenberater bei der Suche fende Anlagethema. nach dem für Sie optimalen Risikoprofil. Die von Ihnen definierten Restriktionen dienen uns als Leitplanken und gewährleisten, dass Ihr Portfolio jederProduktspezifikationen zeit Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Bei der Empfohlener Anlagehorizont: 3-5 Jahre Veranlagung des Domestic Schweiz Mandats fallen Referenzwährung: CHF grundsätzlich keine Retrozessionen an. Falls doch, Mindestanlage: CHF 1 Mio. werden Ihnen diese rückvergütet. Restriktionen: möglich Fünf Anlagestrategien Aktien Hoher langfristiger Kapitalgewinn Wachstum Schwergewichtig Kapitalgewinne durch Aktienanlagen sowie Beimischung ausgewählter Obligationen Rendite Ausgewogen Kapitalwertsteigerung bei ausgewogenem Risiko-Rendite-Verhältnis Konservativ Erträge durch Zinsen und beigemischte Aktienanlagen Einkommen Fokus auf Kapitalerhaltung und Zinsertrag Risiko Anleihen und Geldmarkt Aktien Alternative Anlagen Ihre Vorteile als Kunde der LGT Sicherheit dank langfristiger Ausrichtung Mehrwert erarbeiten, dürfen für uns und unsere Seit über achtzig Jahren befindet sich die LGT im Kunden arbeiten. Auch unsere eigenen Fondsmanager Besitz des Fürstenhauses von Liechtenstein. Als nicht stehen dabei im Wettbewerb mit externen Spezialisten. börsenkotiertes Familienunternehmen sind wir unab- Unsere Anlagekompetenz wird durch zahlreiche externe hängig und denken langfristig. Die daraus resultierende Auszeichnungen, darunter vom Analysehaus Lipper, Stabilität schlägt sich auch in den sehr hohen Bewer- regelmässig ausgezeichnet. Profitieren Sie von diesem tungen unserer finanziellen Sicherheit durch unab- umfassenden Expertenwissen für Ihre Anlagen. hängige Rating-Agenturen nieder. Persönliche Betreuung Ausgezeichnete Investment-Expertise Ihr Berater ist Ihr persönlicher Ansprechpartner, der Unsere Anlagekompetenz umfasst die Vermögens- Sie in Anlagefragen umfassend betreut. Aufgrund allokation, die Manager- und die Titelauswahl. Da kein Ihrer Bedürfnisse und Anlageziele erarbeitet er mit Portfolio-Manager jederzeit in allen Bereichen gleich Ihnen eine individuelle Anlagestrategie als Basis für erfolgreich sein kann, lagern wir die Verwaltung von Ihre Anlageentscheide. Dank unserem übersichtlichen Anlagen in Nischen- und Spezialgebieten gezielt aus. Vermögens-Reporting behalten Sie stets den Überblick Unser Investment-Ansatz basiert auf dem Best-in-Class- über Ihre Anlagen. Konzept: Nur Vermögensverwalter, die nachweislich Risikohinweise/Disclaimer Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung, kein öffentliches Inserat und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die Informationen in dieser Publikation stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Das Risiko von Kursverlusten sowie von Fremdwährungsverlusten und Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger nicht den vollen, von ihnen investierten Betrag zurückerhalten. Die Abbildung in dieser Broschüre ist ein Detail aus Josef Höger, «Blick von der Rettenbach-Alpe gegen das Tote Gebirge», um 1836 © LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz−Vienna LGT Bank AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Tel.+423 235 11 22 [email protected] www.lgt.com Die LGT ist an mehr als 20 Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten präsent. Die vollständige Adressübersicht finden Sie unter www.lgt.com 50353de 0115 1.5 T BVD LGT Bank (Schweiz) AG Lange Gasse 15 CH-4002 Basel Tel. +41 61 277 56 00 [email protected]