M&A-BULLETIN JUNI 2015 (Deutsche Ausgabe) M&A-BULLETIN JUNI 2015 DISCLAIMER DISCLAIMER Wenn Sie auf die folgenden Seiten des BDO M&A Bulletins zugreifen, bestätigen Sie, dass Sie die folgenden rechtlichen Hinweise gelesen haben und sich mit ihnen einverstanden erklären. Das BDO M&A Bulletin ist nicht an Personen gerichtet, denen der Zugriff aufgrund der massgeblichen Gesetze ihres jeweiligen Landes untersagt ist. Jeder Nutzer dieses Dokumentes ist grundsätzlich selbst verantwortlich, sich vor Aufruf über etwaige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die nachfolgend publizierten Informationen stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Unternehmensanteilen, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss eines Rechtsgeschäftes dar. Die hier publizierten Informationen und Meinungsäußerungen werden ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Insbesondere stellen die auf den folgenden Seiten enthaltenen Informationen weder ein mittelbares noch unmittelbares Kaufangebot in den USA und für in den USA ansässige Personen dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 (US-Wertpapiergesetz von 1933), bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder nach einer anderen Rechtsordnung in den USA eingetragen und dürfen in den USA weder mittelbar noch unmittelbar angeboten noch verkauft werden. BDO übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen. Der Zugriff auf das BDO M&A Bulletin sowie die für den Zugriff anwendbaren Bedingungen und rechtlichen Hinweise unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Luzern-Stadt. Seite 2 / 104 M&A-BULLETIN JUNI 2015 VORWORT 60 SEKUNDEN - ÜBERBLICK AUSZUG AUS DEN M&A-KAUF- UND VERKAUFSMANDATEN VON BDO BDO VERFÜGT ÜBER EINE EIGENE M&A-DATENBANK DANK DES 60-SEKUNDEN ÜBERBLICK VERSCHAFFEN SIE SICH IN KÜRZESTER ZEIT EINE GESAMTÜBERSICHT. IN DIESER M&A-DATENBANK WERDEN NEBEN DEN HIER AUFGEFÜHRTEN PROJEKTEN LAUFEND AKTUELLE INFORMATIONEN ÜBER WEITERE NATIONALE UND INTERNATIONALE VERKAUFS- UND KAUFPROJEKTE VERWALTET. Geschätzte Leserinnen und Leser Das M&A-Team von BDO International ist stolz, Ihnen dieJuni 2015 Ausgabe des BDO M&A-Bulletin zu präsentieren. Im BDO M&A-Bulletin werden auszugsweise Mandate veröffentlicht, bei denen BDO schriftlich zu einem Kauf- oder Verkaufsmandat beauftragt worden ist. Die Informationen werden in anonymisierter Form wiedergegeben. Das Projekt wird jeweils in der Sprache veröffentlicht, die dem potentiellen Interessenten am ehesten entgegen kommt. Für den Inhalt der Veröffentlichung und der gewählten Sprache ist der Projektleiter verantwortlich. Nicht aufgeführt sind Unternehmen, für die nur eine spezifisch definierte Käuferschaft resp. Verkäuferschaft in Frage kommt oder für welche die Vertraulichkeit aufgrund der Grösse oder der Exklusivität des Geschäftes nicht gewährleistet wäre. Das M&A-Bulletin von BDO richtet sich an Unternehmer und Schlüsselpersonen, die an einem Kauf resp. Verkauf im Rahmen einer Nachfolgeregelung oder einer M&A-Transaktion von kleinen oder mittleren Unternehmen interessiert sind. Aufgrund der Sensibilität der Informationen haben lediglich ausgewählte Mitglieder des M&A-Team von BDO Zugriff auf die BDO-eigene M&A-Datenbank. Sollten Sie an Kaufs- oder Verkaufsprojekten interessiert sein und Sie finden in unserem M&A-Bulletin kein Projekt, welchen Ihren Vorstellungen entspricht, wenden Sie sich bitte direkt an den angegebenen Ansprechpartner für M&A-Transaktionen in Ihrer Region. Gerne wird er Ihnen weiterhelfen. Marek Franke Global Head of Mergers & Acquisitions ([email protected]) BDO WELTWEIT GRÖSSE INTELLIGENT EINSETZEN Das M&A-Bulletin wird per Mail verschickt, ist für Interessierte kostenlos und erscheint zirka alle 4 Monate. Nachdruck mit Quellenangabe und der Weiterversand per Mail sind gestattet. BDO ist ein weltweites Netzwerk von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften ("BDO Mitgliedsfirmen") zur Betreuung internationaler Mandate. Mit mehr als 1'330 Büros in über 150 Länder, und mit rund 60'000 Mitarbeitenden, ist BDO weltweit das fünftgrösste Netzwerk seiner Art. Anfragen zu den einzelnen aufgeführten Projekten richten Sie bitte direkt an die angegebenen Projektleiter oder an die angegebenen Ansprechpartner für M&A Transaktionen in der jeweiligen Region (siehe Seite 103 und folgende). "BDO Member Firms" sind voneinander unabhängige, rechtlich selbständige Einheiten in ihrem jeweiligen Land. Seite 3 / 104 M&A-BULLETIN JUNI 2015 60 SEKUNDEN ÜBERBLICK VORWORT 60 SEKUNDEN - ÜBERBLICK SEITE FIRMENANGEBOTE – VERKAUF – NACHFOLGE ......................................................... 6 Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein ........................................................................ 7 Business Services (Software, Software services etc.) .................................................................... 7 Druckweiterverarbeitung und Verpackungen .............................................................................. 8 Gipsergeschäft .................................................................................................................. 9 Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche ............................................................................ 10 Handelsbetrieb für Perücken ................................................................................................ 11 Hoch- und Tiefbau ............................................................................................................. 12 Hotellerie & Gastronomie / Seniorenresidenz ........................................................................... 13 Hotels ............................................................................................................................ 14 Ingenieurbüro für Energietechnik .......................................................................................... 15 Klebestreifen Bürobedarf .................................................................................................... 16 Leckortung / Wasserschadensanierung .................................................................................... 17 Maler- und Gipser-Unternehmen............................................................................................ 18 Metallverarbeitung ............................................................................................................ 19 Metallwarenfabrik ............................................................................................................. 20 Motorradfachgeschäft ........................................................................................................ 21 Personalvermittlung und -verleih ........................................................................................... 22 Pharmaceutical Manufacturers .............................................................................................. 23 Produktionsbetrieb / Werkstatt zu übernehmen ........................................................................ 24 Provider of Engineering Services (Automotive) .......................................................................... 25 Textil-Handelsunternehmung ............................................................................................... 26 Türenfabrik ..................................................................................................................... 27 Vermögensverwaltung VSV ................................................................................................... 28 Verpackung, Handling ........................................................................................................ 29 Rest von Europa und Mittelmeer ............................................................................................. 30 Accommodation ................................................................................................................ 30 Chemicals & Pharmaceuticals ............................................................................................... 31 Cleaning company in Paris region .......................................................................................... 32 Electrical work and structures .............................................................................................. 33 Fish & seafoods ................................................................................................................ 34 Fresh fruits and vegetables wholesale ..................................................................................... 35 Grocery Stores ................................................................................................................. 36 Hotels in a city of Art ......................................................................................................... 37 Industry, manufacturing ...................................................................................................... 38 Luxury Hotel .................................................................................................................... 39 Meat packing plant (including slaughtering) .............................................................................. 40 New Tourist Building .......................................................................................................... 41 Oil and gas field ............................................................................................................... 42 Online gaming .................................................................................................................. 43 Project of construction of a tourist complex ............................................................................. 44 Real Estate...................................................................................................................... 45 Staffing and Payroll services ................................................................................................ 46 Steel tube manufacturing company in France ............................................................................ 47 Textile Mill Products .......................................................................................................... 48 Textiles & Clothing Manufacture ........................................................................................... 49 Tourist Resort .................................................................................................................. 50 Wine Producer & Farmholidays ............................................................................................. 51 Rest der Welt ..................................................................................................................... 52 Agriculture, Forestry, And Fishing .......................................................................................... 52 CCTV-Global .................................................................................................................... 53 Dental Implants - Manufacturing............................................................................................ 54 Depository institution ......................................................................................................... 55 Developer and manufacturer of dental implants ........................................................................ 56 Seite 4 / 104 M&A-BULLETIN JUNI 2015 VORWORT 60 SEKUNDEN - ÜBERBLICK Logistics ......................................................................................................................... 57 Manufacturing .................................................................................................................. 58 Manufacturing .................................................................................................................. 59 Non performing loans ......................................................................................................... 60 Power Line Construction ..................................................................................................... 61 Retail - Jewelry ................................................................................................................ 62 Textiles .......................................................................................................................... 63 Transportation Services ...................................................................................................... 64 Wholesale trade ............................................................................................................... 65 Wholesale - Equipment & Supplies ......................................................................................... 66 KAUFGESUCHE – BETEILIGUNGEN - INVESTMENT.................................................... 67 Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein ....................................................................... 68 Agrar-, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor .................................................................... 68 Business Services (Software, Software services etc.) ................................................................... 69 Holzbau .......................................................................................................................... 70 Lifestyle-Unternehmen mit Potential ...................................................................................... 71 Medizinische Laboratorien ................................................................................................... 72 Technology, Manufacturing, Engineering ................................................................................. 73 Wellness-Markenunternehmen mit Potential ............................................................................. 74 Rest von Europa und Mittelmeer ............................................................................................. 75 Building Materials ............................................................................................................. 75 Fabricated Metal Products ................................................................................................... 76 Food.............................................................................................................................. 77 Food.............................................................................................................................. 78 IT / Software ................................................................................................................... 79 Leisure ........................................................................................................................... 80 Medical laboratory ............................................................................................................ 81 Offshore ......................................................................................................................... 82 Powder coatings ............................................................................................................... 83 Sealing Systems - EPDM & thermosplastic ................................................................................. 84 Technology Services (BPO, Engineering, TIC etc.)....................................................................... 85 Ventilation Equipment-Manufacturers ..................................................................................... 86 Rest der Welt ..................................................................................................................... 87 All sectors ....................................................................................................................... 87 All sectors ....................................................................................................................... 88 Chemical Distribution ......................................................................................................... 89 Clinical Research .............................................................................................................. 90 Flavor and fine ingredients company ...................................................................................... 91 Industrial And Commercial Machinery ..................................................................................... 92 Lifesciences .................................................................................................................... 93 Logistics ......................................................................................................................... 94 Manufacturer and supplier of engine products ........................................................................... 95 Manufacturing .................................................................................................................. 96 Private Equity .................................................................................................................. 97 Producer and distributor of superior seeds ............................................................................... 98 Trade – Electrical Components .............................................................................................. 99 GEHEIMHALTUNG ....................................................................................... 100 UNSERE DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH M&A .................................................... 101 KONTAKTAUFNAHME ................................................................................... 102 UNSER M&A-TEAM IN DER SCHWEIZ ................................................................. 103 UNSER CORPORATE FINANCE TEAM WELTWEIT ................................................... 104 Seite 5 / 104 M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE – VERKAUF – NACHFOLGE Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von ausgewählten Unternehmen, deren Verkauf bzw. Nachfolgeregelung BDO im Bereich Corporate Finance betreut. Neben den hier aufgeführten Projekten betreut BDO weitere Verkaufsmandate. Seite 6 / 104 M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein Business Services (Software, Software services etc.) Sell-side Region Germany Industrial sector Title Business Services (Software, Software services etc.) Short description SALUS is a company that is specialised in the development and sales of health care software products and other applications. Main products are state-of-the-art hospital information systems (HIS). The web-based HIS use secured communication to transport and offer medical information to e.g. doctors, clinics, medical centres and the patients. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference EUR 2-5m Contact Axel Maack +49 211 1371-405 [email protected] Seite 7 / 104 Project SALUS - Software development in the healthcare sector 21 to 50 n.a. just financial Project SALUS just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Druckweiterverarbeitung und Verpackungen Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Deutschschweiz Branche Druckweiterverarbeitung und Verpackungen Titel Regional verankerte Druckweiterverarbeitungs- und Verpackungsspezialistin sucht Käufer Kurzbeschreibung Eine inhabergeführte Druckweiterverarbeitungs- und Verpackungsspezialistin sucht einen Käufer zwecks Nachfolgeregelung. Der erfolgreiche und modern eingerichtete Betrieb steht für hohe Qualität und Individualität bei einem umfassenden Leistungsangebot, welches sich wie folgt beschreiben lässt: Druckweiterverarbeitung / Veredelung (Stanzen, Rillen, Falzen, Heften, Binden, Folieren, Adressieren, etc.) Individualisierte und standardisierte Verpackungslösungen aus Karton Einem potentiellen Nachfolger stehen langjährige, erfahrene Mitarbeitende bzw. ein eingespieltes Team zur Verfügung. Des Weiteren ist die Unternehmung verkehrstechnisch optimal angebunden. Die beschriebenen Bereiche Buchbinderei und Verpackungen können auch einzeln erworben werden. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 2 bis 5 Mio. Kontakt Stephan Bolliger +41 62 834 91 19 [email protected] Seite 8 / 104 Ca. 30 Verhandlungssache nur finanzielles Engagement Projekt Highlight nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Gipsergeschäft Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Schweiz - Nordwestschweiz Branche Baunebenbranche Titel Bestens eingeführtes Gipsergeschäft sucht Nachfolgelösung Kurzbeschreibung Ein erfolg- und traditionsreiches Gipsergeschäft aus der Region Nordwestschweiz sucht zwecks Nachfolgeregelung einen Käufer. Der Tätigkeitsbereich der Unternehmung umfasst sämtliche Gipserarbeiten im Zusammenhang mit Neu- und Umbauten, wie auch Renovationen und Sanierungen. Das Gipsergeschäft zeichnet sich durch langjährige Erfahrung aus und verfügt als kompetenter Partner im Bereich des Nass- und Trockenbaus einen ausgezeichneten Ruf. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 500'000 bis 2'000'000 Kontakt Thomas Bucher +41 62 834 91 23 [email protected] Seite 9 / 104 11 bis 20 n/a nur finanzielles Engagement Projekt STUCCO nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Deutschschweiz Branche Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche Titel Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche Kurzbeschreibung Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche. Import und Grossist. Die Kunden sind Möbelhäuser, Teppichdetaillisten, Bodenleger und Innenarchitekten. Das Unternehmen verfügt über ein hochwertiges und sehr grosses Warenlager. Eine Homepage besteht. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 200‘000.– Kontakt Marek Franke Tel. +41 41 368 12 55 [email protected] Seite 10 / 104 Familienbetrieb, inkl Inhaber 4 Personen Noch nicht bekannt nur finanzielles nur Management-kaEngagement pazität Handelsbetrieb für handgeknüpfte Teppiche beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Handelsbetrieb für Perücken Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Zentralschweiz Branche Handelsbetrieb für Perücken Titel Handelsbetrieb für Perücken Kurzbeschreibung Das Unternehmen zeichnet sich aus durch eine schlanke Organisation und sehr direkter Kommunikation und ist in der Region Mittelland angesiedelt. Die Firma ist Verbandsmitglied und die Nummer 2 oder 3 der Schweiz auf diesem Gebiet. Hervorragende Beratung und Kundenbetreuung zeichnen das Unternehmen aus. Die Firma ist ISO 9001-zertifiziert. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Der durchschnittliche Umsatz der letzten 5 Jahre beträgt CHF 0,8 Mio. Kontakt Marek Franke Tel. +41 41 368 12 55 [email protected] Seite 11 / 104 6 inkl. dem Inhaber CHF 0.5 Mio nur finanzielles Engagement Handelsbetrieb für Perücken nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Hoch- und Tiefbau Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Westaargau / Zentrales Mittelland Branche Bau Titel Nachfolgeregelung / Verkauf eines erfolgreich geführten Hoch- und Tiefbauunternehmens mit langjähriger Stammkundschaft und sehr guter Marktverankerung Kurzbeschreibung Die Unternehmung wird in der 2. Generation erfolgreich geführt. Sie erwirtschaftet jährlich einen Umsatz in der Höhe von rund CHF 5.3 Mio. Die KMU hat sich im Bereich Hoch- und Tiefbau spezialisiert und ist vor allem im Gebiet Westaargau / zentrales Mittelland tätig. Sie liegt an verkehrsgünstiger Lage und verfügt über einen modernen Maschinen- und Fahrzeugpark sowie über einen zweckmässigen Werkhof. Zurzeit beschäftigt sie 22 Mitarbeitende. Der langjährige und wiederkehrende Kundenstamm hat wesentlich zum Erfolg der Unternehmung beigetragen. Aus Altersgründen strebt der Inhaber eine Nachfolge durch Verkauf der Unternehmung an. Die optimale und moderne Infrastruktur, die langjährigen Kundenbeziehungen sowie ein bewährtes Unternehmenskonzept sollen dafür sorgen, dass die Unternehmung auch zukünftig im Wettbewerb bestehen kann. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 5 Mio. (brutto) Kontakt Stephan Bolliger +41 (0)62 834 91 19 [email protected] Seite 12 / 104 22 Verhandlungssache nur finanzielles Engagement Kleinere Bauunternehmung nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Hotellerie & Gastronomie / Seniorenresidenz Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Zentralschweiz - im Herzen der Schweiz Branche Hotellerie & Gastronomie / Seniorenresidenz Titel Firmenübernahme (Aktiengesellschaft) infolge Nachfolgeregelung Kurzbeschreibung Die Hoteliersfamilie will die Nachfolge altersbedingt frühzeitig und sorgfältig regeln. Das charmante Hotel mit ausgezeichneter "À la carte-Küche" zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Hervorragend geführter Hotelbetrieb mit Fokus auf Seminare, Bankette und Hochzeiten Ausgezeichneter Ruf weit über die Zentralschweiz hinaus Traumhafte Garten- und Apéro-Terrasse mit total 175 Plätzen - unverbaubare Seesicht Bestens erhaltene Immobilie - kein Investitionsnachholbedarf Umsatzkategorie Rund 20 perfekt eingerichtete Zimmer bieten dem Gast den Komfort, der diesem einmaligen Haus entspricht. Für einen solventen Investor kann es von Interesse sein, dass die bestehende Bau- und Zonenplanordnung eine Umnutzung in z.B. Eigentumswohnungen zulässt (vorbehalten Detailabklärungen). Die Immobilie eignet sich auch bestens für eine Seniorenresidenz. Rund CHF 2.5 Mio. bis CHF 3.0 Mio. mit zusätzlichem Potential, da Hotel und Restaurant nicht ganzjährig geöffnet sind Ausbau auf Jahresbetrieb jederzeit möglich # Mitarbeiter (Köpfe) Nur für solvente Interessenten - ein Eigenmittelnachweis von mind. CHF 2.0 Mio. ist erforderlich. Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Kontakt Verhandlungssache nur finanzielles Engagement Projekt BIJOU Peter Baumgartner +41 41 368 12 50 [email protected] Patrick Knüsel +41 41 368 12 71 [email protected] Seite 13 / 104 nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Hotels Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Branche Titel Kurzbeschreibung Österreich (Steiermark) Hotels, Pensionen, Campingplätze und andere Beherbergungsbetriebe Erwerb einer 4 Sterne superior Hotelimmobilie mittels Asset Deal in der steirischen Thermenregion Zum Verkauf steht ein renommiertes Spa & Conference Hotel in der steirischen Thermenregion im Süden Österreichs. Das Hotel verfügt über einen direkten Zugang zu einer der größten Thermenlandschaften Europas samt deren Wellness- und Spa-Bereich sowie einem Fitnessraum. Zusätzlich steht ein moderner, voll ausgestatteter Tagungsbereich bereit. Dadurch verfügt die zum Verkauf stehende Hotelimmobilie über ein Alleinstellungsmerkmal: es handelt sich um das einzige Businesshotel in der Region. Ergänzt wird das Angebot durch 18 Ferienappartements im Hotelkomplex, die erst kürzlich fertiggestellt wurden und jetzt zum Verkauf bereit stehen. Eckpunkte: Zimmeranzahl Appartementanzahl Hotelklassifikation Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Kontakt Seite 14 / 104 196 18 4 Sterne superior Chancen für den Investor Einmalige Möglichkeit des Erwerbs eines österreichischen Business-/Kongress-Hotels mit direktem SPA Zugang. Top Lage mit Blick ins Grüne. Umfangreiches Freizeitangebot in unmittelbarer Hotelnähe (Thermengolfanlage, Tennis, Klettern, Wassersport). Langfristiger Betreibervertrag. Eingespieltes, bestens ausgebildetes Team. Steigender Anteil der „Wellness-Tourismus“ bzw „Thermen-Tourismus“ Übernachtungen am österreichischen Hotelmarkt. Marktplatzierung als „DAS“ Tagungs- und Wellnesshotel in der Steiermark. n.a. n.a. n.a. nur finanzielles Engagement Projekt Thermenhotel Marcus Bartl +43 1 537 37 – 416 [email protected] nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Ingenieurbüro für Energietechnik Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Zentralschweiz Branche INGENIEURBÜRO HEIZUNG, LÜFTUNG, KLIMA, SANITÄR Titel Ingenieurbüro für Energietechnik Kurzbeschreibung Das Ingenieurbüro mit Sitz in der Zentralschweiz arbeitet seit über 20 Jahren sehr erfolgreich. Das Unternehmen zeichnet sich aus durch eine schlanke Organisation und sehr direkter Kommunikation. Es ist angesiedelt in der Zentralschweiz und in Räumlichkeiten eingemietet. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Der durchschnittliche Umsatz der letzten 5 Jahre beträgt 1,2 Mio. Kontakt Marek Franke Tel. +41 41 368 12 55 [email protected] Seite 15 / 104 5 inkl. Inhaber CHF 1.8 Mio.(inkl. CHF 0.6 Mio Aktivsaldo auf Konto) nur finanzielles Engagement Ingenieurbüro für Energietechnik nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Klebestreifen Bürobedarf Verkauf Region Schweiz - Zentralschweiz Branche Klebebänder Titel Verkauf eines kleinen profitablen Geschäftsbereiches Kurzbeschreibung Die Verkäuferin konzentriert sich auf ihr Kerngeschäft und veräussert ein über viele Jahre etabliertes Produktesortiment. Die Bürobedarfsprodukte werden über Händler in der Schweiz und in Deutschland vertrieben. Es handelt sich um schadstofffreie Qualitätsprodukte, welche den höchsten Anforderungen in Bezug auf eine langjährige Klebekraft gerecht werden. Die bestehende Produktionsanlage kann vom Käufer übernommen werden. Im Produktenamen ist die Firmenbezeichnung der heutigen Eigentümerin enthalten; diese Bezeichnung ist anzupassen. Die Verkaufspreise und Volumen sind seit Jahren stabil. Es kann daher mit konstantem Ertrag gerechnet werden. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie/ (Preisvorstellung) Erwartetes Engagement Referenz CHF < 500‘000 Kontakt Peter Baumgartner +41 41 368 12 50 [email protected] Seite 16 / 104 < 10 CHF < 500‘000 nur finanzielles Engagement Projekt KLEBESTREIFEN nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Leckortung / Wasserschadensanierung Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Schweiz - Nordwestschweiz Branche Baunebenbranche Titel Erfolgreicher Dienstleister in der Baunebenbranche sucht Nachfolgelösung Kurzbeschreibung Die zu verkaufende Unternehmung wird vom Inhaber geführt und ist in den Bereichen Leckortung, Bauphysik, Wasserschadensanierung und technische Trocknung tätig. Die Unternehmung geniesst infolge ihres professionellen und speditiven Handelns einen sehr guten Ruf. Im Zuge der Nachfolgeregelung plant der jetzige Inhaber, die Unternehmung in neue Hände zu geben. Der Inhaber ist sehr gerne bereit, in einer Übergangsphase mitzuarbeiten und dadurch den neuen Eigentümer optimal in seine neue Aufgabe einzuführen. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 500'000 bis 1 Mio. Kontakt Stephan Bolliger +41 62 834 91 19 [email protected] Seite 17 / 104 < 10 Verhandlungssache nur finanzielles Engagement Projekt WATER nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Maler- und Gipser-Unternehmen Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Espace Mittelland Branche Maler- und Gipser-Unternehmen Titel Grosses Maler- und Gipser-Unternehmen Kurzbeschreibung Das Unternehmen arbeitet seit über 20 Jahren sehr erfolgreich in den Bereichen Malen (innen und aussen) und Gipserei. Es arbeitet in gemieteten Räumen an hervorragender Lage mit einer Top-Einrichtung. Das Unternehmen zeichnet sich aus durch eine schlanke Organisation und sehr direkter Kommunikation. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Der durchschnittliche Umsatz der letzten 5 Jahre beträgt CHF 2,5-3,0 Mio Kontakt Marek Franke Tel. +41 41 368 12 55 [email protected] Seite 18 / 104 20 inkl. dem Inhaber CHF 2,5 Mio nur finanzielles Engagement Maler- und Gipser-Unternehmen nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Metallverarbeitung Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Zentralschweiz Branche Produktionsbetrieb für Metallbau Titel Metallverarbeitung Kurzbeschreibung Es handelt sich um ein führendes Unternehmen im Metallbau. Das dynamische Produktionsunternehmen arbeitet im Bereich Schul-, Saal- und Stahlmöbel. Es handelt sich um ein erfolgreiches und interessantes Unternehmen. Der Nachfolger muss Kreativität und Erfolgserfahrung aufweisen. Der durchschnittliche Umsatz der letzten 5 Jahre liegt bei über CHF 6 Mio. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Kontakt Seite 19 / 104 17 Mitarbeiter CHF 2,5 bis 3Mio. nur finanzielles Engagement Metallverarbeitung Marek Franke Tel. +41 41 368 12 55 [email protected] nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Metallwarenfabrik Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Zentralschweiz Branche Metallwarenfabrik Titel Metallwarenfabrik Kurzbeschreibung Es handelt sich um ein Laserschneiden - Stanzen ab Coils - Prägen - Tiefziehen - Biegen - Abkanten - Roboterschweissen - Eigene Werkzeugmacherei. Es handelt sich um ein etabliertes, langjähriges Unternehmen. Der Nachfolger muss die Firma mit innovativen Ideen weiterentwickeln. Das Unternehmen hat einen grossen Maschinenpark. Das Unternehmen ist in der eigenen Immobilie. Innovative Lösungen in der Blechverarbeitung für kleine und grosse Serien. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Der durchschnittliche Umsatz ist konstant bei ca. 1.4 Mio. Kontakt Marek Franke Tel. +41 41 368 12 55 [email protected] Seite 20 / 104 12 davon viele im Teilzeitarbeitsverhältnis Kaufpreis ist abhängig von Übernahme der Immobilie nur finanzielles Engagement Metallwarenfabrik nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Motorradfachgeschäft Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Deutschschweiz Branche Motorradfachgeschäft Titel Etabliertes Motorradfachgeschäft an bester Lage Kurzbeschreibung Ein profitables, inhabergeführtes Motorradfachgeschäft sucht einen Käufer zwecks Nachfolgeregelung. Das Unternehmen befindet an einer zentralen und stark frequentierten Lage in der Deutschschweiz. Das eingespielte Team ist in den Bereichen Handel, Service und Dienstleistungen für Motorräder, Zubehör und Bekleidung tätig. Als offizielle Markenvertretung von zwei der erfolgreichsten Motorradmarken ist der Betrieb am Markt bestens etabliert und für die Zukunft gerüstet. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten bestehen Möglichkeiten für eine Expansion des Unternehmens. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Ca. CHF 4 bis 5 Mio. Kontakt Stephan Bolliger +41 62 834 91 19 [email protected] Seite 21 / 104 Ca. 10 Verhandlungssache nur finanzielles Engagement Projekt Moto nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Personalvermittlung und -verleih Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Deutschschweiz Branche Personalvermittlung Titel Schweizer Personalvermittlung sucht Nachfolgelösung Kurzbeschreibung Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens umfasst die Vermittlung und den Verleih von Arbeitskräften in diverse Branchen, wobei sich die Gesellschaft insbesondere auf die Vermittlung von Arbeitskräften in typische Gewerbeunternehmen spezialisiert hat. Die Kundenbasis ist dementsprechend sehr gross und weisst keine Klumpenrisiken auf. Zurzeit übernimmt die Gesellschaft Anstrengungen, weitere Marktgebiete (Branchen) zu gewinnen. Folgende Chancen ergeben sich für einen Investor: Gesamtlösungen aus einer Hand: Durch ein breites Dienstleistungsangebot Etablierter und verankerter Betrieb: Dank erfolgreicher Tätigkeit besteht ein grosses Beziehungsnetz und ein hoher Bekanntheitsgrad Kompetentes Team: Erfahrene Abteilungsleiter, ein motiviertes Team und langjährige Partner garantieren mit ihrem Know-How für Qualitätsarbeit Attraktiver Standort: Im prosperierenden Wirtschaftsraum der Schweiz Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 25 bis 30 Mio. Kontakt David Dahinden +41 41 368 12 14 [email protected] Seite 22 / 104 Ca. 12 CHF 9.0 bis 11.0 Mio. nur finanzielles Engagement Projekt SILVER nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Pharmaceutical Manufacturers Sell-Side Region Located in Germany - Market and Investor: Could be located in Europe or rest of world Industrial sector Title Pharmaceutical Manufacturer Short description CORAL is a developer/manufacturer of a first in class specialist hospital pharmaceutical product with EMA approval anticipated for end 2015. Supported by very positive Phase III data and with scientifically proven benefits for a significant unmet need in a large addressable market. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Potential for annual sales of EUR 200m Contact Jane Evans + 49 211 1371-192 [email protected] Seite 23 / 104 Developer/manufacturer of a first in class specialist hospital pharmaceutical product 21 to 50 n.a. just financial Project CORAL just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Produktionsbetrieb / Werkstatt zu übernehmen Verkauf / Miete Region Schweiz - Zentralschweiz Branche Produzierendes Gewerbe Titel Verkauf eines kleinen Produktionsbetriebs mit gepflegtem Maschinenpark (u.a. Makino A77 mit Fastems 18 Paletten) Kurzbeschreibung Einmalige Chance: Bestens ausgerüsteter Produktionsbetrieb mit Werkstatt und Maschinenpark zu übernehmen oder zu mieten. Die bestehenden Produktionsanlagen sind sehr gut erhalten. Das Inventar setzt sich u.a. wie folgt zusammen: CNC-Maschinen, umfangreiches Lager an Werkzeugen und Messinstrumenten, Paletten für Fastems, Triag Spanner u.v.m. Ebenso kann eine komplette Büroausrüstung übernommen werden. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie offen Erwartetes Engagement Referenz nur finanzielles Engagement Projekt WERKSTATT Kontakt Peter Baumgartner +41 41 368 12 50 [email protected] Seite 24 / 104 offen Verhandlungssache nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Provider of Engineering Services (Automotive) Sell-side Region Industrial sector Title Germany Engineering Services (Automotive) Short description SILVER is an engineering services provider with particular focus on the automotive industry with a prominent customer base. The company generates the majority of its revenues through hiring out engineering experts for longer term projects. In addition, the company develops components, modules and systems for interior, exterior and powertrain. Preferred deal structure: Asset deal. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference EUR 2m to 5m Contact Axel Maack +49 211 1371-405 [email protected] Seite 25 / 104 Engineering services provider to divest its core operating business 21 to 50 n.a. just financial Project SILVER just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Textil-Handelsunternehmung Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Zentralschweiz Branche Textil-Handelsunternehmung Titel Textil-Handelsunternehmung Kurzbeschreibung Das Unternehmen zeichnet sich aus durch eine schlanke Organisation und sehr direkter Kommunikation. Es ist angesiedelt in der Zentralschweiz und in Räumlichkeiten eingemietet. Ebenfalls ist ein grosszügiges Logistik-Zentrum angemietet. Eine Verlegung an einen neuen Standort ist denkbar. Der durchschnittliche Umsatz der letzten 5 Jahre beträgt CHF 6 - 7 Mio. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Kontakt Seite 26 / 104 5 inkl. dem Inhaber CHF 2,2 Mio. nur finanzielles Engagement Textil-Handelsunternehmung Marek Franke Tel. +41 41 368 12 55 [email protected] nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Türenfabrik Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Deutschschweiz Branche Be- und Verarbeitung von Holz Titel Schweizer Türenfabrik sucht Nachfolgelösung Kurzbeschreibung Das Projekt steht für die Nachfolgeregelung einer Schweizer Unternehmung, die sich auf die Hertellung von Türen spezialisiert hat. Die Ursprünge der zu verkaufenden Firma lassen sich schon in den frühen 60er-Jahren finden. Seither hat sich das Unternehmen einen hervorragenden Ruf bei Kunden und Lieferanten erarbeitet und bietet ein innovatives Produktportfolio an. Das Unternehmen bietet eine grosse Auswahl an Modell- und Ausführungsvarianten an, welche keine Kundenwünsche offen lassen. Im Sortiment sind Zimmer- und Brandschutztüren, aber auch Aussen- sowie Innentüren. Weiter werden auch Tür-Rohlinge und Rahmen aus Holzwerk- und Dämmstoffen produziert. Bei speziellen Anforderungen kann die Oberfläche der produzierten Türelemente auch behandelt und mit Beschlägen ausgerüstet werden. PUERTA ist lange am Markt tätig und hat eine hervorragende Reputation. Gestützt durch die positive Marktentwicklung der nächsten Jahre wird ein Umsatzwachstum erwartet. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 5 bis 10 Mio. Kontakt David Dahinden +41 41 368 12 14 [email protected] Seite 27 / 104 Ca. 25 Verhandlungssache nur finanzielles Engagement Projekt PUERTA nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Vermögensverwaltung VSV Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Zentralschweiz Branche Vermögensverwaltung VSV Titel Finanzdienstleister Kurzbeschreibung Das Unternehmen wird mit sämtlichen nötigen Lizenzen, Infrastruktur, Büromobiliar verkauft. Für einen reibungslosen Übergang ist der heutige Verwaltungsrat bereit in einer Übergangsfrist mit zu wirken (lic. oec. HSG). Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Kontakt Seite 28 / 104 Die Firma beschäftigt keine Mitarbeiter CHF 150‘000.– nur finanzielles Engagement Vermögensverwaltung Marek Franke Tel. +41 41 368 12 55 [email protected] nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Verpackung, Handling Firmenangebot - Verkauf - Nachfolge Region Zentralschweiz Branche Verpackung, Handling Titel Innovatives Produkt im Hygienebereich Kurzbeschreibung Es handelt sich um ein entwickeltes Produkt mit enormen Marktchancen (Verbrauchsprodukt im Konsumgüterbereich). Dieses eignet sich als Problemlösungsprodukt im Sanitärbereich. Es ist der erste brauchbare WC-Hygieneschutz, der bequem anwendbar und leicht mitzunehmen ist. Das Produkt ist marktreif entwickelt. Es wird eine passende Vertriebsorganisation gesucht, die in diesem Bereich erfolgreich tätig ist. Das Produkt kann sofort in Produktion gehen. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Kontakt Seite 29 / 104 CHF 180’000.nur finanzielles Engagement Verpackung, Handling Marek Franke Tel. +41 41 368 12 55 [email protected] nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Rest von Europa und Mittelmeer Accommodation Sell-side Mandate Region Industrial sector Title Short description Europe Hotels & Motels – Accommodations Villas/Apartments managing company Seeking investors to acquire a Villas/Apartment condominium located in Azores or alternatively to sign a management contract. The condominium is well located and as the following attributes: private tourist condominium with 25 modern villas: 22 villas (T2) and 3 apartments (T1) located in Lagoa, on the south coast of São Miguel island. The condominium includes almost 9 thousand sq meters. Just a 7 minutes (9 km) ride from Ponta Delgada – the main city in Azores. Great facilites, including: pools, garden, snack-bar and private parking. Clients profile: In the last years, NSE registered more than 7 900 overnights; The client portfolio includes 36 nationalities, with particular emphasis on European countries. Distressed Company. Owner is willing to sell the assets for an amount around the debt value. Bank should be willing to renegotiate debt on favorable conditions. Transaction: PROPOSAL A – Sale of the total equity of NSE or only the fixed assets related to the resort. PROPOSAL B – Make a concession agreement for the resort’s touristic operation, maintaining all the assets and liabilities in the NSE and the company’s equity as property of the current shareholders. • • • Turnover # employees Price Engagement Reference Contact Seite 30 / 104 NSE could have a big potential when integrated in a greater player. Azores is constantly considered one of the best places to visit in last years, by several international entities, such as: Quality Coast, Fodor’s, The Guardian, National Geographic Traveller, Budget Travel and The University of Nottingham. Possibility to obtain Golden Visa (permanent residence permit program) EUR < 500'000 < 10 EUR 500'000 to 2 mio. just financial NSE Azores Cristina Sousa Dias +351 217 997 009 +351 937 997 009 [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Chemicals & Pharmaceuticals Sell-side Region Portugal Industrial sector Title Chemicals & Pharmaceuticals Short description The Laboratory is a family owned company and is accredited by the Portuguese Institute for Accreditation (IPAC) to perform tests to qualify, validate and balance clean rooms and controlled environments, thermal studies and calibration of temperature and relative humidity sensors. Technical testing and analysis Main clients: Majority of the pharmaceutical industry in Portugal; and Majority of the Portuguese hospitals. The client portfolio shows the success of the Laboratory, being a platform for growth in related services and/or to enter in the Portuguese market. The Laboratory also has developed a vast international experience performing tests in various countries, such as: Angola, Algeria, China (Macau), Spain, Romania and Venezuela. Category of turnover # employees Is a profitable and financially stable company, with a turnover of € 1 million and EBITDA of 27.6%. EUR 1 to 2 mio. 11 to 20 Category of price Engagement Reference EUR 2 bis 5 mio. Contact Cristina, Dias +351 217 997 009 [email protected] Seite 31 / 104 just financial Project Laboratory just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Cleaning company in Paris region Sell-side Region France Industrial sector Title Cleaning services Short description SILVIA is a general cleaning company located less than 80km South of Paris and providing cleaning services for all types of premises (buildings, offices, factories) together with associated services such as disinfection, rat extermination and pest control services. Project SILVIA - Opportunity to acquire a professional cleaning company in Paris region. The company has the Qualipropre qualification attributed by the OQE (French body of companies qualification). This qualification assures that SILVIA possesses all the means to provide high quality services, is financially healthy and applies a fair policy. In a nutshell, it allows SILVIA to step up in highly competitive markets. In FY14, 90% of SILVIA’s revenue was composed of premises cleaning and building maintenance services for tertiary sector’s clients and public buildings almost only through recurring contracts. The company also provides special works (less than 10% of revenues) in order to fulfill clients extraordinary needs. These services contribute to increase the loyalty of current customer base. The financial situation of the company is healthy. SILVIA has the ability to generate customer loyalty on the long term which enables a perpetual growth of its revenues that should exceed EUR 2 mio in FY15. Furthermore, SILVIA is able to generate a recurring profitability, with a recurring EBITDA in excess of 10%. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 32 / 104 100% of the shares of the company are for sale. EUR 2 to 5 mio. 50 to 100 < 2 mio. just financial Project SILVIA Thibaut BAPTISTE +33 1 58 36 04 30 [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Electrical work and structures Sell-side Mandate Region Belgium (Flemish region) Industrial sector Title Electrical work and structures Short tion Project LUMEN consists of two companies: a holding company (1) and an operating company (2). descrip- Full sale of the shares of two affiliated companies (including real estate), active in the electrical work and structures. 1. The holding company holds (i) all the shares of the operating company and (ii) has the full ownership of two real estates, one of which is rented by the operating company and the other one by a non-affiliated third party. The holding company deploys no commercial activities. 2. The operational company specializes in the development, production, sale and maintenance of electrical structures, such as light fixtures, light poles (steel - aluminum - stainless steel), traction poles, lighting poles (functional and decorative), camera poles and decorative poles. Its customer base includes numerous Belgian municipalities and utility companies. LUMEN’s key strengths are: LUMEN is widely recognized for its “Quality” and “Innovation” LUMEN has a wide product range coupled with a flexible production infrastructure aimed at tailor-made solutions LUMEN offers a comprehensive set of services as the basis for a strong customer loyalty and long-term relationships. LUMEN has an experienced management and skilled technical manpower. The average seniority of the technical workforce is 17 years Turnover # employees Category of price Engagement Reference Contact Seite 33 / 104 The current owner and manager will retire in the foreseeable future, but is willing to assist the new owner in the transfer of the business. The current owner prefers the full sale of the shares of the holding company (thus, including the shares of the operating company), but is open to discuss alternative transaction structures. Range: EUR 2 to 5 mio. 11 to 20 Range: EUR 2 to 5 mio. This is for both companies including the two real estate properties and machinery. just financial just management both LUMEN Geert Costers Mobile + 32 (0) 475 68 62 10 [email protected] M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Fish & seafoods Sellside Region Italy Industrial sector Title 20924 - Prepared fresh or frozen fish & seafoods Short description The Company is placed in North-central Italy, and it has been working for about 30 years in business of manufacturing and selling of frozen seafood products and of other frozen products. The Company produces and sells, (under its own brands too) products directly manufactured in its factory and a large variety of seafood products selected in the national and international market, to business clients and to final costumer both. The Company is specialized in producing and selling a wide range of frozen seafood products and other frozen products. Its main target is the national market. Products are made under its own brand but also are produced on behalf of third parties. The Company is looking for a partnership throughout a total or partial operation on the capital share. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference EUR 15 to 20 mio. Contact Vincenzo Ferragina +39 055 477942 [email protected] Seite 34 / 104 Frozen seafood manufacturing 21 to 50 EUR 2 to 5 mio. just financial Project frozen seafood just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Fresh fruits and vegetables wholesale Sell-side Region Portugal - Global Industrial sector Title Fresh fruits and vegetables wholesale Short description Fruit The company operates as a wholesale trade of all kinds of fruits, tropical products, vegetables, edible flowers and herbs. The portfolio of clients includes from small traders to hypermarket (several of the most important Portuguese hypermarkets chains). Exports to Spain, Angola, Cape-Verde and Luxemburg. Facilities: - Warehouse (north) – 5 000 sp m of covered area, that includes 6 cold rooms (3 with a controlled environment and 3 conventional) with 1.000 sq m and a total capacity of 1.200 tons of apples. - Storehouse in MARL, the supply market for the Lisbon Region, with a total area of 1.200 sq m. The company has its own distribution fleet with 10 refrigerated trucks. Financials / Key figures: Total share capital of EUR 1 M€. The net sales of 2014 reached approx. EUR 8 M€. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference EUR 5 to 10 mio. Contact Cristina Sousa Dias +351 217 997 009 +351 937 997 009 [email protected] Seite 35 / 104 51 to 100 n.a. just financial Project Fruit just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Grocery Stores Sell-side Mandate Region Portugal - Global Industrial sector Title Grocery Stores Supermarket chain Short description The company operates 50 supermarkets in Algarve and Lisbon that offers a variety of products and services, such as: fresh products, groceries, hygiene products, butchery, delicatessen, fishmonger, bakery, coffee shop. The supermarket chain includes shops with sizes ranging from 100 sq m to 800 sq m and located near to urban centres and tourist areas. Also have a logistic platform in Algarve (11 5000 sq m). The company employs 400 workers (500 in the summer). Ideal investment for supermarket chains that wish to enter in Portugal or to increase their presence in the local shops. Financials / Key figures: Total share capital of EUR 47 k€. The net sales of 2014 reached approx. EUR 26 M€. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference EUR 20 to 50 mio. Contact Cristina Sousa Dias +351 217 997 009 +351 937 997 009 [email protected] Seite 36 / 104 201 to 500 just financial Project Super just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Hotels in a city of Art Sellside Region Italy Industrial sector Title 70118 - Hotels & motels Short description Two Hotels 4 stars rated and located in the North of Italy right outside the centre of a city considered to be a world Capital for art, culture, food and fashion. In particular, its famous historical center is full of attractions and museums that attract every year millions of tourists from all over the world. The hotels are connected with a special shuttle-bus that, in few minutes, may take customers to the city centre, the train station or the airport. Two 4 stars rated hotels in one of the most attractive cities of Italy for sale The first hotel has more than 100 rooms with more than 100 parking spaces. In the hotel is possible to find a restaurant, a fitness center, a path wellness and a lobby lounge and many other services. The hotel is brand new. The second hotel has more than 200 rooms with a parking area which consists of two levels. In the hotel is possible to find a restaurant, a ballroom, a pavilion pantry and a gym center and many other services. The structures and rooms are in perfect conditions. The two buildings of the hotels are for sale, while management has been contracted to an international chain of hotels for the next 5 years. At the end of this period direct management can be reassigned paying a termination fee. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference n.a. Contact Francesco Ferragina +39 055 477942 [email protected] Seite 37 / 104 n.a. EUR 50 bis 100 mio. just financial Project city of art just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Industry, manufacturing Sell-side Mandate Region The Netherlands Industrial sector Title Industry, manufacturing Short description The company is a manufacturer. The products can be adjusted to the wishes of the customer and are sold to various sectors including construction, transport, (energy) technology and the navy. Also, the products are used for infrastructural appliances. EUR 5 to 10 mio. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 38 / 104 Manufacturing 21 to 50 EUR 5 bis 10 mio. just financial Project Gaudi Michel Zwanenburg +31 (0)30 2849 862 Julia Kuijer +31 (0)30 2849 777 just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Luxury Hotel Sellside Region Italy Industrial sector Title Hotellerie / Leisure Short description The Hotel is five stars rated and has about 100 rooms, private parking and is completely surrounded by a garden. Furthermore the Resort has a restaurant, a fitness center, an external swimming pool, a meeting center and a distinctive wellness center composed by five swimming pool in a 1000 m2 area where the guest can benefit of both beauty and therapeutic treatments ( Allergies, Respiratory Problems, etc.) Luxury Hotel The Hotel is located in front of the sea in the coastal area of a region in the Center of Italy. The Resort is well positioned to visit cities and ancient towns of artistic and cultural relevance, natural parks and see parks. The main Shareholder is an LTD Company owned by a family. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference EUR 5 to 10 mio Contact Matteo Mancaruso +39 055 5535405 [email protected] Seite 39 / 104 51 to 100 EUR 15 to 50 mio just financial Luxury Hotel just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Meat packing plant (including slaughtering) Sell-side Region Portugal - Global Industrial sector Title Meat packing plant (including slaughtering) Meat plant Short description The company operates in the food business, being dedicated to the processing and marketing of meat (pork, beef, goat and sheep) as well as the slaughter of pigs, sheep and goats. Plant/facilities: - 10.500 sp m of covered area and 34.000 sq m of surrounding area. - The slaughter capacity is 1.000 animals/day and it’s licensed since 1998. - The processing area includes the production of processed, fresh and frozen meat (pork, beef and goat). Products (own brand): - Fresh and frozen meat - whole, half or cut carcases, and loose or packed in cuvettes or vacuum. - Processed Products: sausages, cured, cooked and smoked (including sliced products). - The company is starting the production of pâté, crackling, chorizo and salami of turkey. Services to third parties: - Slaughter - pigs, sheep, goats and piglets (with the possibility to adapt to bovine) - Other - Packaging, storage and freezing. Markets: Portugal, UK, Spain, France, Switzerland, Jersey, Germany, Luxemburg, Africa (through international partnerships). In progress: Brazil, Cuba and China. Financials / Key figures: Total share capital of EUR 1,5 M€. The net sales of 2014 reached approx. EUR 16 M€. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference EUR 15 to 20 mio. Contact Cristina Sousa Dias +351 217 997 009 +351 937 997 009 [email protected] Seite 40 / 104 51 to 100 n.a. just financial Project Meat just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT New Tourist Building Sellside Region Italy Industrial sector Title Real Estate Development / Hotellerie Short description Buildings land: the company owns a waste land and all the necessary licenses for building an important tourist complex. New tourist building The land is located in Tuscany, along the Tyrrhenian coast, just few meter away from a charming and lovely seaside. The location is easily accessible by train and highway and it’s not far from the Pisa and Florence airports. The territory is well known for its clear sea and its rich soil for the production of wine and agricultural. The project foresees: 16800 m2 Gross Floor Area (GFA) of housing scheme with the restoration of the present buildings and new buildings. 1680 m2 GFA (10% of previous 16800 m2) to be added at the previous 16800 m2, in the case of interventions with ecological devices and systems, for a total of 18480 m2 GFA. an hotel of 75-room for a total of 150 beds, without any constraint in terms of building area. The building area will be chosen by whoever creates the project. The land is perfect to allow a building of a new tourist complex: the developer could define the project as he prefers, without any constraints. At the moment, there aren’t any virgin area in Tuscany near the sea where it’s possible to build new hotel or resort. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference n.a. Contact Matteo Mancaruso +39 055 5535405 [email protected] Seite 41 / 104 n.a. EUR 15 to 50 mio just financial New tourist building just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Oil and gas field Sell Side Region Industrial sector Title Short description Portugal Oil and gas field Project Sponsor is seeking for an investor/partner to invest and explore one block and to explore other block. The our client (Promoter) is an Angolan private owned Company created in 2005, that started its activity in the Downstream and developed other partnerships in the field of Midstream and Upstream. In 2011, the Promoter participated in the tender for the construction of pipelines in Cabinda (phase I completed and phase II in implementation). The Promoter expects to be engaged in the E&P preparation of the oil blocks in land areas of Kwanza and Lower Congo (Oil Project). Promoter announced qualified for the bid round for 10 onshore blocks in lower Kwanza basin and lower Congo basin. Lower Congo Basin Blocks details: Biding Block Exploratory Objectives Provisional Reserves (MMBO) CON1 Evapo-carbonate; Pre-salt 750 CON5 Evapo-carbonate; Pre-salt 910 CON6 Evapo-carbonate; Pre-salt t1,150 Kwanza Basin Blocks details: Biding Block Exploratory Objectives Provisional Reserves (MMBO) Kon3 Terceary; Pre-salt 350 Kon5 Terceary; Evapo-carbonate; Pre-salt 472 Kon6 Terceary; Evapo-carbonate; Pre-salt 679 Kon7 Terceary; Evapo-carbonate; Pre-salt 108 Kon8 Terceary; Evapo-carbonate; Pre-salt 470 Kon9 Terceary; Evapo-carbonate; Pre-salt 259 Kon17 Terceary; Evapo-carbonate 206 The investor/partner must be an operator in prospection, exploration and production areas, gas and fuels. Engagement Reference Contact Seite 42 / 104 just financial just management Project OIL Cristina, Dias, +351 937 997 009, [email protected] both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Online gaming Sell-side / financing Region Netherlands, Western Europe, USA Industrial sector Title Gaming Short description Thrive is a platform that allows mobile game developers with great games to engage with players at low financial risk and reward their loyalty. Thrive is a collection of mobile games, selected by gamers for gamers. The developers of the games reward players for playing. The platform offers game developers less distribution risk and is focused on actual play-time instead of a onetime install. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference n.a. Contact Caroline Jansen +31 (0)30 -2849 887 [email protected] Seite 43 / 104 THRIVE n.a. Seed financing for the amount of $ 1.4 million Thrive just financial just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Project of construction of a tourist complex Sellside Region Italy Industrial sector Title 70008 - Hotels, rooming houses, camps & other lodging places Short description The project aims to renovate a touristic complex placed on Elba Island, through the demolition of existing buildings and the construction of new ones including: Apartments Bungalows Restaurants - Shops Fitness center Accommodations for the staff Swimming pools The touristic complex is placed in a valley between by the sea, right in front of a bay well protected by the surrounding hills from winds. The beach is around 150 meters long and the skyline is extremely beautiful especially for the Mediterranean vegetation and the natural environment. Sale of terrains on an Island of the Mediterranean Sea where is planned to be built a tourist complex. All the projects have already been approved. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference n.a. Contact Vincenzo Ferragina +39 055 477942 [email protected] Seite 44 / 104 n.a. EUR 5 bis 10 mio. just financial Project Elba Island just management Both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Real Estate Sell-side Region Industrial sector Title Short description Portugal Real Estate Opportunity to invest in a real estate project with different valences in the Algarve. Our client is a real estate group that owns a project (plots included) in Portimão city center, in Algarve. Portimão in the second most important commercial city of Algarve, and one of the most touristic cities in Portugal. The project objective is to requalify the intervention area, allowing for a much desired territorial uniformization, within the city’s most services oriented zone. The total construction area of the project is 141,808 m2 that includes: Project Components Maximum eligible area 33,760 m2 Project’ Maximum Capacity Above Ground 65,000 m2 Underground 42 558 m2 Covered green areas 34,250 m2 Total 141,808 m2 Health Tourism 45,760 m2 (hotel our other facilities) Residential 53,000 m2 Retail/Services 17,000 m2 The project may be executed in several separate stages, according to the market demand. Its size and scope allow this project to enforce as an outstanding area, near to several touristic areas such as: Portimão’s Marina, Arade River, Ocean Revival Underwater Park, Golf Course and Beaches. Our client is seeking for an investor/partner to execute the project or sell the all project. Category of turnover # employees Category of price Engagement Reference Contact Seite 45 / 104 n.a. n.a. > EUR 15 mio just financial Project IN CENTER Cristina, Dias +351 937 997 009 [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Staffing and Payroll services Sell-side Region The Netherlands Industrial sector Staffing and Payroll services Title Short description Specialized staffing and payroll company The company is specialized in staffing, payrolling and related employment services aimed at a specific niche market. Clients are primarily based in the Netherlands. The company is one of the top 3 players in the Netherlands. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 46 / 104 The shareholders are willing to divest 100% of the shares. EUR 20 to 50 mio 21 to 50 n/a just financial Project Triangle Kees van Bommel +31 (0) 30 284 99 44 +31 (0) 64 170 40 41 [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Steel tube manufacturing company in France Sell-side Region France Industrial sector Title Steel tube manufacturing Short description SOFIA is specialised in the manufacturing of furniture and products for local authorities (schools, cafeteria, community centers) but also DIY stores and cafés-hotels-restaurants. Project SOFIA - Opportunity to acquire a company specialised in the manufacturing of tubular steel furniture and products. With 70 years of experience, the company has a real expertise in designing and manufacturing, and sells its products directly to its customers or through the largest French purchasing organizations such as UGAP, Manutan Collectivités or Metro, with which the company has a very strong commercial relationship. Thus, not only does it represent a unique opportunity to penetrate the French market with the right access to the right customers but SOFIA also owns, through its sister company, a plant exceeding 20.000 sqm and large and diversified industrial equipment in which the company has made recent investments to be fully functional in woodworking and painting. The company has experienced several decrease in sales, establishing at 8.5m€ over the last closing period, and had to cope with an unforeseen order decline. The company should recover by next year and would benefit from being acquired by another company Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 47 / 104 100% of the shares of both companies are for sale. EUR 10 to 15 mio. 50 to 100 < 5 mio. just financial Project SOFIA Thibaut BAPTISTE +33 1 58 36 04 30 [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Textile Mill Products Sell-side Mandate Region Industrial sector Title Short description Portugal - Global Textile Mill Products Home textile manufacture The company is a high/medium range home textiles manufacture, employing about 80 workers. Established in 1966, the Company early distinguished itself on the demanding home textile market. Owing to the study and development of new products, the company is able to guarantee distinct and innovative designs, with high quality standards. The company owns a brand that represents 16% of the turnover. In 2013 the Company has exported directly and indirectly more than 90% of its sales, from which approximately 35% outside Europe, showing a global diversification of customers and markets. The Company is present in several international markets, such as: USA, France, Germany, Spain, Japan, New Zealand, Australia, Switzerland, Italy, Algeria, Morocco, Chile, Mexico and more recently Russia and Brazil. Products/Services The Company produces customized products (all home textiles types), with or without the client's label and manufactures products with its own brand. The Comapny’ products are certified by Oeko-Tex 2011 Certification. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 48 / 104 Financials / Key figures: Total share capital of EUR 1,5 M€. The net sales of 2014 reached approx. EUR 5 M€. Gross margin 16% of turnover. The key drives for an investor are the expected growth after an internal restructuring and the opportunity to develop the Brand. EUR 2 to 5 mio. 51 to 100 EUR 2 bis 5 mio. just financial Project Textil Cristina Sousa Dias +351 217 997 009 +351 937 997 009 [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Textiles & Clothing Manufacture Sell Side Region Industrial sector Title Short description Category of turnover # employees Category of price Engagement Reference Contact Seite 49 / 104 Portugal Textiles & Clothing Manufacture Opportunity to acquire up to 100% (one hundred per cent) of a Portuguese Clothing manufacturer Group. Our client is a Group of tree companies with a supply chain that goes from initial design / development to final product. Group with more than 20 years of experience in the sector. The Group companies: i) Company A: - Circular knits clothing (jersey, pique, lint, interlock) in Private Label. - Development process (collections, modeling) run by the company itself; production (manufacture) under an outsourcing scheme. - Markets: Europe, UK and Scandinavia. Medium-high and luxury segment clients, includes several worldwide luxury brands. - Real sales in FY14: €8.7M (FY13: €5.6 M) ii) Company B (100% owned by Company A): - Self production of circular knitting using the seamless technology, through circular knitting machines "santoni". - The whole process of design, development and production is done by the company. - Product range to health and comfort, sport and other functional clothing. - Markets: Europe and UK. Medium-high segment clients. - Real sales in FY14: €2.9 M (FY13: €1.8 M) iii) Company C (44,74% owned by Company A): - Company focused on the segment of ecological textiles, dedicated to the production and marketing of garments and home textile 100% natural, under its own brand. Only works with natural biological/organic fibers. - Design and development of the product internally, outsourcing production (all in Portugal). - Markets: Portugal (through 8 stores in the best shopping centres); Europe, Japan and Russia (50% of sales). - Real sales at Apr14: €435 k (Apr13: €386 k) Ideal for investors who seek access to the important European market for luxury brands. EUR 5 to 10 mio. 51 to 100 EUR 2 bis 5 mio. just financial Project VEST Cristina, Dias +351 937 997 009 [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Tourist Resort Sellside Region Italy Industrial sector Title Leisure Short description The Company is located in the center of Italy, along the Tyrrhenian coast, just few meters away from a charming and lovely seaside. The location is easily accessible by train and highway. It’s not far from the Pisa and Florence airports. The territory is well known in the word for its rich soil which produces delightful wines. Near the tourist complex it’s possible to make food and wine tour in the numerous wine cellars. Through visiting medieval villages, around the tourist area, it’s possible to combine the history with the local product. Tourist Resort With its many structures, the complex is designed to satisfy the needs of a varied customers. It is an ideal destination for families, single and working conferences and wedding The total buildings are: Around 200 apartments: composed by loft, two-room apartments and three-room apartments; restaurant; conference center; bar; car parking; A park; a children’s area; reception; private consecrated chapel; 4 multipurpose sporting court for Tennis and Soccer; 3 swimming pools: one Olympic pool, a children’s pool and an adult with hydro jet; 2km distance from the beach. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference EUR 2 to 5 mio Contact Matteo Mancaruso +39 055 5535405 [email protected] Seite 50 / 104 11 to 20 EUR 15 to 50 mio just financial Tourist Resort just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Wine Producer & Farmholidays Sellside Region Italy Industrial sector Title Agricultural Short description The company operates in both the agricultural production of wine as well as in tourist activity in the form of cottages-vacation rentals, thanks to the characteristic structure. There also are others marginal activities: oil production, hay and wood cutting. The farm is located in Tuscany, Central of Italy, near the city of Siena, and covers 650 hectares of land. The Company is constituted as a limited liability company, the capital is owned by a family. Wine Producer & Farmholidays The company operates in two business segments. In the wine sector, with: a line of Docg wine a line of Igt wine The farm borders to Montalcino, famous for its Brunello. The 56% of the wine produced is bottled, while the remaining 44% is sold loose. The bottled wine for about 75% is exported abroad and the remaining part directed towards the Central-Northern Italy. The bulk wine is sold in the markets of Switzerland, Italy and U.S.A. The revenues from wine’s selling (both bottled and bulk wine) are about 900.000,00 € in 2012. The estate consists of five farms with beautiful farmhouses from the 13th century. The farmhouses have been carefully restored and divided into holiday apartments and hotel rooms of different seizes. The furnishings show the typical Tuscan country-style and a special care for details. Each apartment is equipped with cooker and oven, fridge, dishwasher, TV, laundry (for bathroom, kitchen and bedrooms). Every apartment has got its terrace or little garden. The farmholiday’s services are: wine tasting, horses, swimming pool, restaurant, tennis. It is a seasonal activity that brings revenues to about 700.000,00 € in 2012. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference EUR 2 to 5 mio Contact Matteo Mancaruso +39 055 5535405 [email protected] Seite 51 / 104 11 to 20 EUR 10 to 25 mio. just financial Wine Producer & Farmholidays just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Rest der Welt Agriculture, Forestry, And Fishing Sell-side Region Argentina Industrial sector Title Agriculture production livestock and animal specialties Short description Fertile Eggs and BB chicks producer its selling its company The company is engaged in the production and sale of fertile eggs and BB chicks, since 1998, and is located in 3 provinces of Argentina. It has 8 farms for breeding and for laying hens (total capacity for 600,000 chickens) and also owns an incubation facility with capacity for 4,5 million eggs a month. The company has a feed facility for self-sufficiency, supplying all production stages. The estimated production for 2015 is 8 million eggs a month, from which, almost 50% are sold as fertile-eggs and the other 50% are incubated and sold as BB chicks (assuming a birth rate of 75%-80%). Both fertile eggs and BB chicks are sold to food processing companies that own slaughterhouses. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference US$ 20 to US$ 30 mio. Contact Fernando Garabato, +54 11 4106 7000 int. 626 [email protected] Seite 52 / 104 201 - 500 US$ 60 million. just financial BB Chicks Project just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT CCTV-Global Sell-side Region Israel – Global Industrial sector Title Technology Short description CCTV Global's Technology designs and manufactures intelligent IP surveillance solutions for mid-to-large-scale deployments in mission-critical, multi-site application environments. Investment Opportunity in a leading provider of intelligent, IP-based digital video and audio solutions for CCTV security and surveillance applications These solutions range from sophisticated video management systems including monitoring, recording, analysis, reporting and investigation suites, to high-end digital video recorders (DVR & NVR). The company specializes in CCTV surveillance services for city centers, public spaces and public safety agencies, corporate campuses, shopping malls, residential complexes, and casinos. The system can accommodate tens, hundreds and even thousands of cameras per site operating over enterprise LAN, wireless or carrier networks. Installed base of Hundreds of thousands of channels worldwide. The company's main offices are located in Israel, USA, London and India Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Roughly $4M Contact Ron Wolman +972 (0)3 636 8706 (Tel) +972 (0)3 638 2511 (Fax) [email protected] Seite 53 / 104 just financial CCTV Global just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Dental Implants - Manufacturing Sell-side Region Israel - Global Industrial sector Title Dental Implants - Manufacturing Investment opportunity in a dynamic and innovative dental implants company. Short description Financial Highlights Established in 2008, "DIC" is a dynamic and innovative company specializing in developing, manufacturing and marketing of dental implants, prosthetic products and surgical tools. The company provides its customers with top quality products with focus on cutting-edge innovation. Exclusive distribution in more than 30 countries. 2014 expected revenue- $11M (represents 30% yoy growth). EBITDA Margin – more than 25%. DIC employs 46 highly skilled employees. The company has regulatory approvals: FDA (USA), CE (Europe), AMAR(Israel), CFDA (China), and operates according to the international standard ISO (Regular and Medical). Operations in Israel, China, Columbia, Russia, Mexico, Spain, Chile, Hungary and other Countries. The company’s R&D team consists of leading experts in the implantation field. The company invests many resources and efforts in R&D in order to position itself among the elite of dental implants manufacturers worldwide. (M$) Revenues # employees (heads) Category of price Engagement Reference 46 Contact Tamar Ben Dor +972 (0)3 6380648 (Tel) +972 (0)3 638 2511 (Fax) [email protected] Seite 54 / 104 2011 4.9 2012 6.3 2013E 7.5 2014P 11 $45 million just financial Dental Implants – Project DIC just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Depository institution Sell-side Region Argentina Industrial sector Title Regional Bank Short description Regional bank for sale NW Bank is a local private bank with more than 40 years of experience. The Bank is located in Salta City, Province of Salta, and has one branch in San Salvador de Jujuy, Province of Jujuy. NW Bank has a 22 ATMs network in Salta City and 5 ATMs in San Salvador de Jujuy. The Bank has a total of 6,715 saving accounts and more than 300 checking accounts with 109 companies paying wages to their employees thorough the Bank. NW Bank has 118 employees. The funding strategy is based 100% in deposits and earnings re-investment. NW Bank has non operating assets for near US$ 5 million. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference USD 5 – 10 mio. Contact Fernando Garabato +54 11 4106 7000 int. 626 [email protected] Seite 55 / 104 n.a. 51% - 100% deal: Price range of USD 15 – 50 mio. for 100% deal. just financial “NW Bank“ just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Developer and manufacturer of dental implants Sell-side Region Industrial sector Title Short description Israel - Global Dental Implants – Manufacturing Investment opportunity in a Leading developer and manufacturer of dental implants Company Overview Established in 2004, “LDA” is a dynamic and innovative company specializing in developing, manufacturing and marketing of dental implants and oral rehabilitation solutions. •The company provides its customers with top quality products with focus on cutting-edge innovation. •Distribution in more than 40 countries. •LDA employs 70 highly skilled employees. The company has regulatory approvals: FDA (USA), CE (Europe), AMAR(Israel), India FDA, Taiwan FDA, Australian TGA approval and more. At the final stages to obtain the Chinese FDA. Growth Drivers •Sustainable Growth in Existing Markets - LDA aims to increase its market share in countries like: Russia, Spain, Poland, Moldova, Turkey, Italy, USA, Mexico and Taiwan. •New Exclusive Distribution Agreements and Strategic Partnerships – LDA intends to expand into new markets through strategic partnerships: •BenQ Distribution Agreement - The company recently signed a 5 years contract with BenQ (LDA estimates this business at a value of $13M). •RocadaMed Distribution Agreement (Kazan Russia) – The company signed a 5 years contract for distribution is Russia (LDA estimates this business at a value of $8M). Indian Army Contract – the company obtained a contract to supply implants and other prosthetics products to the Indian Army. •New Products Launch- In 2014-2016 the company will enjoy increased sales due to new products launches. Financial Highlights # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 56 / 104 LDA revenue is expected to exceed $15 M with an EBITDA margin of more than 20% in 2014. High growth potential - The company is expected to exceed $30 M in revenue by 2017. (M$) 2011 2012 2013E 2014P Revenues 9.14 11 13.1 16 70 $50-60 million just financial Dental Implants – Project LDA Tamar Ben Dor +972 (0)3 6380648 (Tel) +972 (0)3 638 2511 (Fax) [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Logistics Sell-side Region Industrial sector Title Short description Israel - Global Logistics Investment opportunity a leading logistics services company providing a complete turnkey solution to its diverse clients. Short describtion: For about 30 years, “Logistica” is a leading logistics services company providing a complete turn key solution to its diverse clients in the fashion industry, electrical appliances, footwear, products sold online, food raw materials and more. The company provides warehouses services, inventory management, logistics centers’ operation, packaging and other related value-added services. It owns a state-of-the-art distribution network including fleet of 120 delivery trucks, visiting over 2,000 delivery points a day. It employs approximately 300 employees and located in Israel. Services: Operation of bonded warehouses, logistics centers, warehouses and TPL free area of approximately 150 thousand square meters. A complete solution for the logistics chain from transporting containers, LCL, sea and air ports warehouse emptying, absorption, report regularly to the customer, value-added activities, receiving orders from customers preparing shipments, receiving returns provide customers and adjusting the product to market. Distribution services through fleet of 120 delivery trucks nationwide Transaction: 50% partnership Financial Highlights # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 57 / 104 Revenues : ~ 30M Euro EBITDA: 15% just financial Project LOGISTICA Tamar Ben Dor +972 (0)3 6380648 (Tel) +972 (0)3 638 2511 (Fax) [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Manufacturing Sell-side Region Argentina Industrial sector Title Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment Short description The company manufactures piston rings for car engines, both for original equipment (“OE”) and aftermarket demand. Piston Rings Vertically integrated company is selling its assets The company operates a facility located in Rosario, Santa Fe Province, Argentina that used to belong to a relevant international player. They also have a facility in San Justo, Bs.As. Province. The company is vertically integrated and production is based on the processes of casting, machining and steel pieces. Today, PRP has a share of 30% of the local market. PRP has an installed capacity of 1,200,000 units/month. Since Argentina consumes 900,000 units /month, this leaves room for increasing its local market share as well as for increasing its exports. Category of turnover The company does not have a turnover revenue that is relevant to the transaction, since it is operating at minimum capacity, awaiting for the sale of its assets. # employees (heads) Category of price Engagement Reference Actual staff is 40 people. Staff required to produce at maximum capacity: between 350-500 Contact Fernando Garabato +54 11 4106 7000 int. 626 [email protected] Seite 58 / 104 Between US$ 9 mio. And US$ 12 mio. Asset-based transaction. just financial Piston Rings Project just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Manufacturing Sell-side Region Industrial sector Title Short description Argentina Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment Foreing shareholder sells its heat treatment furnace facility in Argentina The company is located in Buenos Aires, Argentina and sells its parent company products across Latin America, consisting in forged and laminated rolled rings which can have rectangular or shaped sections. The company also manufactures specilized rings for wind farms and oil & gas industries. The facility consists of a heat treatment furnace, complete of quenching bath; Lathe Machines from 2,2m diameter to 5m diameter plates and a Drilling Machine with a 6m x 12m working area. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 59 / 104 USD 1 – 2 mio. < 10 n.a. just financial Forged rings Project Fernando Garabato +54 11 4106 7000 int. 626 [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Non performing loans Sell-side Region Argentina Industrial sector Title Financial services Short description Public bank is selling non performing loans The non performing loans portfolio consists in 4.221 loans that amount to AR$ 50.592.644,5 (equivalent to US$ 5.677.996), as of May 4th 2015. This amount does not consider a principal reduction. The following chart summarizes the main characteristics of the portfolio, which has an average aging of 543 days. Non performing loans portfolio Type of Loan Balance in US$* Checking account Personal loans Loans recovered Refinancing Credti cards Total Portfolio % Number of op. % 7.940,9 0,1% 20 0,5% 4.460.912,1 78,6% 2.751 65,2% 1.038,9 0,0% 1 0,0% 340.597,8 6,0% 308 7,3% 867.505,9 15,3% 1.141 27,0% 5.677.995,6 100% 4.221 100% * as of M ay 4th, 2015, considering official exchange rate of AR$ 8,9103 per US$ Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference n.a. Contact Fernando Garabato +54 11 4106 7000 int. 626 [email protected] Seite 60 / 104 n.a. Between 15% and 25% of non performing loans portfolio just financial City Portfolio just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Power Line Construction Sell-side Region Industrial sector Title Short description Canada 1623 - Water, Sewer, Pipeline, Comm & Power Line Construction Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact CAD > $100M Seite 61 / 104 Western Canadian-based power line construction company Exceptional reputation and safety leader in the industry, including being an ISNetwork and PICS approved contractor. Historically sustained highly stable margins with FY2009 -2014F average annual gross profit margin of approximately 19% Significant growth in operations over the FY2009-2014 period with a sales compounded average growth rate (“CAGR”) of approximately 76% Blue-chip customer base, as the company already serves a number of tier one customers in the infrastructure, utility and energy sectors in Western Canada Significant growth potential from opportunities including: o Obtaining a larger share of the market in live-line o Continued energy driven investments in infrastructure, as well as specific growth opportunities related to oil sands development & pipeline construction in Western Canada o Expanding customer base, geographic coverage, or service offerings through potential acquisitions 101 to 200 Adjusted EBITDA > $10M just financial Project POWER Christopher Porter Phone: +1 604 443 4749 Email: [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Retail - Jewelry Sell Side Region Israel - Global Industrial sector Title Retail - Jewelry Short description Short description: • Founded in 1996, MJC is a leading retailer of designer silver Jewelry. • The company holds 153 locations in Israel, Canada, Portugal, UK and Australia. • The company has large product selection of approx.2000 stock keeping unit at any location and 150 – 250 new designs per month. All pieces are handcrafted and designed by over 25 designers. Products • Rings • Earrings • Necklaces • Braces . Revenues: €50 million EBITDA: €5 million Employs 750 employees worldwide Financial Highlights # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 62 / 104 Investment opportunity in a Leading golbal retailer of designer silver Jewelry. €30-35 million just financial Project MJC Ron Wolman +972 (0)3 636 8706 (Tel) +972 (0)3 638 2511 (Fax) [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Textiles Sell-side Region Industrial sector Title Short description Canada 2200 - Textile Mill Products A leading North American environmental company specializing in the production of technical fabrics and products felts for industrial environmental applications Environmental solutions focused • Land: products and services that protect land such as landfill containment • Air: servicing and installation of filter bags and bag houses to protect the air • Water: wet filtration systems and oil mat products Established Technical Operations • Strong brand name reputation and well-established global market position earned over the past 40+ years. • Technical industrial sales and manufacturing expertise that combines polymer chemistry and textile engineering with strong research and development capabilities. • Manufacturing facilities in Canada and Russia, sales branches in Canada, the United States and Russia, and customers in North and South America and other Countries. Blue Chip Customer Base • The Company has established a blue chip customer base selling to customers in various industries including aluminum, asphalt, cement, mining and steel. • Over 70% of annual sales come from repeat orders, and no single customer represents more than 5% of annual sales. Growth Opportunities • Expand market share of textile products via expanded marketing focus in North and South America. • Business expansion potential of spill containment business through the licensing of technology outside Canada. • Environment products expanding, mandated environmental standards for customers expanding Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 63 / 104 CAD $15M to $50M 101 to 200 Adjusted EBITDA $1M to $2M just financial Project GREEN Christopher Porter Phone: +1 604 443 4749 Email: [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Transportation Services Sell-side Region Canada Industrial sector Title 4700 - Transportation Services Short description The Company provides charter, private, and scheduled shuttle services to and from airports in the Greater Toronto Area, southern Ontario, and upstate New York. The company also offers first class tours of the Niagara Winery region and top rated tours of all of Toronto’s attractions. A door-to-door airport shuttle service provider and a leader in Airport Transportation services All vehicles come with the latest amenities and services include private charters and shuttle packages and can range from town cars to motor coaches. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference CAD $5M to $10M Contact Bruno Suppa Tel: +1 416 369 3103 Email: [email protected] Seite 64 / 104 50+ Adjusted EBITDA CAD $1M to $2M just financial Project WATERFALL just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Wholesale trade Sell-side Region Argentina Industrial sector Title Wholesale trade – laboratory Short description Lab wholesaler is selling the majority stake in the company The company is engaged in the business of importing and distributing laboratory consumables such as criovials, microtubres, urine container tubes, pipettes, slides, among a wide range variety of products. These products have different applications and can be used both for human health as well as for other non-human health related uses. The company imports the products from a manufacturer located in Spain and then sells the products across the country, through several distributors located in different provinces in Argentina. Lab has more than 10 years of history in the market and supplies several industries such as human health, animal health, food & beverages, education and oil& gas. The products destined to human health uses are subject to regulations from the Health Administration authority. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference USD 2 – 5 mio. Contact Fernando Garabato +54 11 4106 7000 int. 626 [email protected] Seite 65 / 104 < 10 Between 3x to 4x EBITDA. South Lab just financial just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Wholesale - Equipment & Supplies Sell-side Region Industrial sector Title Short description Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 66 / 104 Canada 5040 - Wholesale-Professional & Commercial Equipment & Supplies Canadian-based distributor of food service, janitorial/sanitation products and packaging supply systems KEY INVESTMENT CONSIDERATIONS One of the larger independent distribution companies of food service, janitorial/sanitation products and packaging supply system in Canada with a large portfolio offering of the best known Canadian and International brands. Solid financial track record of steady growth and profitability. o adjusted EBITDA CAGR of approximately 15.0% over the FY2010–2014 period. Industry leader for providing timely and cost effective service to clients. o delivery and pick performance 99.89%. Unique business model provides clients easy access to a broad range of private label products through retail outlet centers. Blue-chip customer base, including those with a national presence in Canada, United States, and internationally allowing the opportunity to expand sales geographically. Growing real estate and manufacturing sectors driving demand for contract cleaners, food service and other major customers of the Company. GROWTH OPPORTUNITIES Contract Cleaner and Property Management Markets Redistribution Markets Grocery and Bakery Markets Food Processing and Manufacturing Markets Acquisitions and Consolidations CAD $15M to $50M 51 to 100 Adjusted EBITDA of $1M to $2M CAD just financial Project GEORGE Richard Gervais Tel: +1 416 369 6931 Email: [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT KAUFGESUCHE – BETEILIGUNGEN - INVESTMENT Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine Übersicht von Unternehmen bzw. Investoren, die ein spezifisches Objekt suchen und bei Ihrer Suche durch das Corporate Finance Team von BDO betreut werden. Neben den hier aufgeführten Projekten betreut BDO weitere Kaufmandate. Seite 67 / 104 M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein Agrar-, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor Kaufgesuch - Beteiligung - Investment Region Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich (nähere Umgebung zur Schweiz) Branche Agrar, Landwirtschaft, Nahrungsmittel Titel Unternehmensgruppe sucht langfristiges finanzielles Engagement zwecks Expansion Kurzbeschreibung Eine expandierende Unternehmensgruppe mit fundierten Kenntnissen im Agrarbereich sucht Unternehmungen zur finanziellen Beteiligung im Agrar-, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor. Der renommierte Nahrungsmittelveredler steht für einheimische Qualität und hat seine Kernkompetenzen insbesondere in der Verarbeitung von Früchten und Gemüse. Die gesuchten Unternehmungen entsprechen folgendem Profil: Handel und/oder Veredelung, Konservierung von Agrar-Rohstoffen, Nahrungsmitteln Tätigkeitsbereich in der Schnittstelle zwischen Produktion und Endverarbeitung Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Ab CHF 10.0 Mio. bis CHF 50.0 Mio. Kontakt Stephan Bolliger +41 62 834 91 19 [email protected] Seite 68 / 104 n.a. n.a. nur finanzielles Engagement Projekt Wachstum nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Business Services (Software, Software services etc.) Buy-side Region Germany Industrial sector Title Business Services (Software, Software services etc.) Short description The company is a leading IT company for business performance. It provides its customers with a full range of services - from design to implementation and operation of IT environment. The company is looking for target companies to broaden or strengthen its portfolio: Software for healthcare applications BUT not software which collects patient files or general collaboration rather software which analyses/extrapolates specific information and then processes it for use in decision making in the rest of the medical process. They are seeking additional business software solutions. In particular in business process management (BPM) and solutions which are based on Microsoft Sharepoint. Software development companies Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Open for various sizes Contact Jane Evans + 49 211 1371-192 [email protected] Seite 69 / 104 Leading IT company for Business Performance looking for acquisitions Open for various sizes n.a. just financial Business Performance just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Holzbau Firmenübernahme Region Schweiz Branche Holzbau Titel Holzbauer / Zimmerei zur Übernahme oder für eine strategische Partnerschaft gesucht Kurzbeschreibung Ein gesundes Schweizer Traditionsunternehmen sucht zur geografischen Erweiterung bzw. zur Ergänzung der aktuellen Geschäftsfelder ein weiteres Standbein im Bereich des Holzbaus. Dies kann durch strategische Partnerschaften oder durch Nachfolgelösungen sein. Wir stellen uns kleinere und mittlere Zimmereien und Holzbauer bis ca. 30 Mitarbeitende vor, die über ein eingespieltes und motiviertes Akquisitions-, Planungs- und Montagepersonal verfügen, aber ungenügende Produktionsmittel haben. Die gesuchten Unternehmen wollen in ihren Märkten wachsen. Speziell im mehrgeschossigen Holz- und Wohnungsbau. Wir wollen Sie von und mit unserem Standort unterstützen. Mit unseren Tools, Marketing, Know-How und Produktionsmitteln. Mit fundiertem Know-How in den Bereichen Planung / Projektierung, Verarbeitung und Konstruktion übergeben Sie Ihre Unternehmung in fachkundige Hände. Dank unserer breit aufgestellten Unternehmung im Bereich Holzbau kann auch Ihre Unternehmung von den Synergien profitieren und langfristig am Markt erfolgreich bleiben. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Offen Kontakt Roger Küng +41 62 834 92 32 [email protected] Seite 70 / 104 Bis ca. 30 Offen nur finanzielles Engagement Projekt Holzsystembau nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Lifestyle-Unternehmen mit Potential Kaufgesuch - Beteiligung - Investment Region DACH-Region inkl. Italien Branche Lifestyle-Unternehmen in den Bereichen Textilien, Sport, Lederwaren (Handtaschen/Geldbörsen) Titel Firmenübernahme / Nachfolgeregelung / Restrukturierung Kurzbeschreibung Die Mandantin ist eine sehr erfolgreiche und erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung auf oberster Führungsebene und beeindruckendem Leistungsausweis. Sie sucht eine Mehrheitsbeteiligung oder die Gesamtübernahme eines mittelständischen Unternehmens mit etablierter Marke im Lifestylebereich. In Frage kommen insbesondere Firmen, welche in den Bereichen Textilien (bspw. DOB, Sport, Kinder) oder Lederwaren (Handtaschen und Geldbörsen) tätig sind. Gerne auch Sanierungsfälle. In Start-ups wird nicht investiert. CHF 5 bis 25 Mio. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Kontakt Seite 71 / 104 20 bis 100 Transaktionswert bis zu CHF 10 Mio. nur finanzielles Engagement Projekt Lifestyle Stephan Bolliger +41-62-834 91 19 [email protected] nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Medizinische Laboratorien Investment Region Schweiz Branche Medizinische Dienstleistungen Titel Kurzbeschreibung LABORATORY Unser Kunde ist eine Firmen-Gruppe mit ausgewiesenen Erfahrungen im Diagnostik- / Laborbereich. Die Gruppe konzentriert sich ausschliesslich auf medizinische Labors und angrenzende Bereiche wie Pathologie, Zytologie, Plasmapherese sowie Fertilisationskliniken und verfügt in diesen Bereichen über entsprechende Spezialisten. Unser Kunde beabsichtigt im Rahmen der Wachstumsstrategie seine derzeitigen Geschäftsaktivitäten auszubauen und ist interessiert an der Übernahme medizinischer Laboratorien in der ganzen Schweiz. Volumen Jede Grösse Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz Verhandlungssache Kontakt Marek Franke Tel. +41 41 368 12 55 [email protected] Seite 72 / 104 nur finanzielles Engagement Projekt LABORATORY nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Technology, Manufacturing, Engineering Buy-side / Investment Region Switzerland, South of Germany, Austria Industrial sector Title Technology, Manufacturing, Engineering Short description We are 2 managers of large international companies (Nestlé, Holcim), looking to acquire and manage a company with technological products. Our background is in General Management, Marketing and Sales as well as Engineering (both MSc and MBA) with 10+ years of business experience in over 20 countries. We have managed large business units with over CHF 100 mio in revenue and several hundred employees. We are now looking forward to invest our energy and passion for business into a company that looks for a successor. We look forward to working alongside the current owner as a team to provide for a smooth transition. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference CHF 0 to 20 mio Contact Stephan Bolliger +41 62 834 91 19 [email protected] Seite 73 / 104 Acquisition of a Technological Company n.a. CHF 5 to 10 mio just financial Project Technology just management Both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Wellness-Markenunternehmen mit Potential Kaufgesuch - Beteiligung - Investment Region DACH-Region inkl. Italien Branche Wellness-Unternehmen in den Bereichen Vitamine, Homöopathie, Hautpflege Titel Firmenübernahme / Nachfolgeregelung / Restrukturierung Kurzbeschreibung Die Mandantin sucht eine Mehrheitsbeteiligung oder die Gesamtübernahme eines mittelständischen Unternehmens mit etablierter Marke im Wellness-/Gesundheitsmarkt. In Frage kommen insbesondere Firmen, welche in den Bereichen Ernährungsergänzung (bspw. Vitamine, Proteinpulver, etc.), Homöopathie oder Körperpflege tätig sind. Gerne auch Sanierungsfälle. In Start-ups wird nicht investiert. Umsatzkategorie # Mitarbeiter (Köpfe) Preiskategorie Erwartetes Engagement Referenz CHF 5 bis 25 Mio. Kontakt Stephan Bolliger +41-62-834 91 19 [email protected] Seite 74 / 104 20 bis 100 Transaktionswert bis zu CHF 10 Mio. nur finanzielles Engagement Projekt Wellness nur Management-kapazität beides M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Rest von Europa und Mittelmeer Building Materials Buy-side Region Germany, Austria, Switzerland, Eastern Europe, France, United Kingdom Industrial sector Title Building Materials Short description The company is a leading distributor of specialist building products in Europe, with strong positions in its core markets of interiors and exteriors, insulation & energy management. The company serves a wide range of trades in the building and construction markets and is always keen to enlarge its portfolio. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Open for various sizes Contact Axel Maack +49 211 1371-405 [email protected] Seite 75 / 104 Distributor of building materials looking for acquisitions Open for various sizes n.a. just financial Project „Building Materials“ just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Fabricated Metal Products Buy mandate Region Europe Industrial sector Title Fabricated Metal Products Short description Italian company active in the production and distribution of metal structures for the management of industrial commercial spaces seeking other European companies active in the same sector. Reference Full metal structure Contact Francesco Ferragina +39 055 5535405 Italian manufacturer of metal structures seeks targets in the same sector [email protected] Seite 76 / 104 M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Food Buy-side Region The Netherlands Industrial sector Title Food Short description Our client is active in the processing and sale of dairy and is searching for an extension of the product portfolio. Examples are yoghurt, ice cream, cheese, ham. Furthermore, the prospect has preferably products with the look and feel of craftsmanship. AMBACHT Maximum turnover is EUR 50 mio, with a preference for a minimum of EUR 10 mio. Profitability is not a necessity. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference EUR 10 to 50 mio. Contact Mark Hendriks +31 (0)30-2 849 878 [email protected] n.a. n.a. AMBACHT just financial Bernd Kohlleppel +31 (0)30-2 849 926 [email protected] Seite 77 / 104 just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Food Buy-side Region The Netherlands Industrial sector Title Food Short description Our client is active in the trade of fresh fruit and vegetables. The client searches companies with activities in fruit trade (including overseas fruit). Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Minimum of EUR 20 mio. Contact Albert Koops +31 (0)30-2 849 867 [email protected] Seite 78 / 104 FRUIT n.a. n.a. FRUIT just financial just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT IT / Software Buy Side Region Europe Industrial sector IT / Vertical market software (VMS) Title Project PILLAR Short description PILLAR is a large, international software company that has a strong track record in vertical market software. They provide mission critical solutions for industry specific business processes. Its key verticals are healthcare, government & finance. Some of the experience, best practices and knowledge of PILLAR is replicable among industries / verticals. PILLAR is aiming to expand to other market verticals by acquiring multiple software companies with a sound position in a specific market industry / vertical. PILLAR has an excellent track record in helping to improve business performance and will provide access to a broad set of best practices established over many years. The customer base of PILLAR and related companies will allow for cross-selling and upselling, facilitating growth of the target company. Category of turnover PILLAR’s goal: Become the leading European VMS Company PILLAR is Private Equity owned Opportunities > 10.0 M # employees (heads) n/a Category of price n/a Engagement just financial Reference PILLAR Contact Emiel Birza +31 30 2849 855 +31 6 403 14570 [email protected] Seite 79 / 104 just management Maarten van Dijk +31 30 2849 881 +31 6 245 37489 [email protected] both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Leisure Buy-side Region The Netherlands Industrial sector Title Leisure Short description For an international investment fund we are looking for propositions in the leisure industry (hotels, bars, sports, wellbeing, gaming, visitor attractions etc.): LEISURE • • • • • Underinvested or undermanaged companies/ industries in continental Europe. Enterprise values up to EUR 60 million Immature markets Proven management teams Build platforms to consolidate fragmented target sectors Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference n.a. Contact Caroline Jansen +31 (0)30-2 849 887 [email protected] Seite 80 / 104 n.a. n.a. LEISURE just financial just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Medical laboratory Buy-side Region Europe Industrial sector Title Medical diagnostics Short description Our client is a group of companies specialized in laboratory and diagnostic services. The focus is on medical laboratories and adjacent areas like pathology, cytology and plasmapheresis. The company now plans international expansion of its business activities in line with its growth strategy. The acquisition and investment targets are mainly small and medium-sized laboratory diagnostics service providers in Europe. LABORATORY The medical diagnostics market is driven by the following key factors: Cost pressure in healthcare systems Needs for efficiency Increasing quality standards/accreditations Progression of medical technology The highly experienced management gained extensive knowledge about the laboratory diagnostics market and its rules and has built a network of personal relationships over the past years. Category of turnover Category of price Engagement Reference small and medium-sized laboratory diagnostics service providers in Europe Contact Marek Franke Tel. +41 41 368 12 55 [email protected] Seite 81 / 104 negotiable just financial Project LABORATORY just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Offshore Buy-side Region The Netherlands Industrial sector Title Offshore Short description For one of our clients, we are searching a company that is active on the border between land and water. The company is preferably service related, but trading activities are also interesting. The company should be profitable with a minimum turnover of EUR 10 mio. Enterprise in the following sectors are preferred: • Water construction (a.o. dikes, dams, embankments) • Soil improvement (a.o. drillings and drainage) • Wind projects Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Minimum of EUR 10 mio. Contact Albert Koops +31 (0)30-2 849 867 [email protected] COAST n.a. n.a. COAST just financial Willem Verhoeven +31 (0)30-2 849 858 [email protected] Seite 82 / 104 just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Powder coatings Buy-side Region Germany, UK Industrial sector Title Chemicals and related products Short description The company is a leading producer of powder coatings for a wide range of industrial applications and is looking to extend its geographical footprint by making acquisitions in Germany or UK. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Up to EUR 30m Contact Jane Evans + 49 211 1371-192 [email protected] Seite 83 / 104 Leading producer of powder coatings looking for acquisitions n.a. n.a. just financial Project Rainbow just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Sealing Systems - EPDM & thermosplastic Buy-side Region Continental Europe Industrial sector Title Rubber and miscellaneous plastics products Short description The company is a global supplier of sealing systems to the door and window industries. It is specifically looking to extend its footprint in Northern and Continental Europe. It is looking for companies manufacturing EPDM or thermoplastic sealings for the door and window industries. It will also consider companies which manufacture sealings for other industries as well as the door and window industries Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference From EUR 10m up to EUR 100m Contact Jane Evans + 49 211 1371-192 [email protected] Seite 84 / 104 Global supplier of sealing systems looking for acquisitions n.a. n.a. Project Sky just financial just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Technology Services (BPO, Engineering, TIC etc.) Buy-side Region Germany Industrial sector Title Technology Services (BPO, Engineering and TIC etc.) Short description The company is a large technology service company. It provides consultancy and technical inspection services in different areas (e.g. telecommunications, consulting and IT services, insurance services, environment, recycling etc.). The company is looking for profitable targets to enlarge its portfolio: Business Process Outsourcing (IT-Security and Telecom Services) Technology consulting (IT- Security, IT-consulting and process-consulting) and Engineering Testing, Inspection, Certification (TIC) Large technology service provider looking for acquisitions The target company should be a service company without any or with only negligible production activities. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference EUR 5 to 15m Contact Axel Maack +49 211 1371-405 [email protected] Seite 85 / 104 51 to 100 EUR 5 to 10m just financial Technology Services just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Ventilation Equipment-Manufacturers Buy-side Region Europe Industrial sector Title Ventilation Equipment-Manufacturers Short description The company is a leading supplier of ventilation products. They are open for acquisitions to enlarge their portfolio in residential ventilation solutions. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Open for various sizes Contact Jane Evans + 49 211 1371-192 [email protected] Seite 86 / 104 Leading supplier of ventilation products looking for targets Open for various sizes n.a. Ventilation just financial just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Rest der Welt All sectors Buy-side Region Industrial sector Title Short description Canada All Target search and acquisition advisory for a mid-market focused entrepreneurial investment firm Our client is seeking to invest in a single profitable business and provide additional resources to ensure it continues to thrive. Our client is interested in business that are scalable and well poised for growth. Following the transaction, our client will commit to the business in full-time senior executive roles Investment Focus Predictable and growing revenues A history of positive operating profits Attractive positioning within its industry Seeking to act in the next few months Open to selling 51-100% of the company Searching for a buyer that will align itself with the company’s continued success Illustrative Industries of Interest Real estate Education services & skill training Software or tech-enabled businesses Light manufacturing High growth companies across other industries Other service businesses Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Contact Seite 87 / 104 n/a n/a CAD > $500k of annual cash flow just financial Project ICE Richard Gervais Tel: +1 416 369 6931 Email: [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT All sectors Buy-side Region Industrial sector Title Short description Canada All Target search and acquisition advisory for a mid-market focused entrepreneurial investment firm Our client is seeking to acquire or invest in, operate and grow a single small to mediumsized, privately held business. Investment Focus Industry o Sizeable and growing o High degree of recurring revenues o Fragmented market o Low complexity operations o Minimal cyclicality o Low disruption risk Company o History of profitability o Unique competitive advantage with potential for continued growth o Asset light operations o Diverse customer base Context o Entrepreneur is seeking to retire or exit without a sucessor in mind o Entrepreneur wishes to have a reduced role in the business going forward o Entrepreneur is looking to divest a non-core asset Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference CAD $5M to $30M Contact Richard Gervais Tel: +1 416 369 6931 Email: [email protected] Seite 88 / 104 n/a Minimum EBITDA margins of 15% just financial Project LUMBER just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Chemical Distribution Buy Side Region Industrial sector Title Short description Balkan Countries, EU( EX: TR,RU). Chemical Distribution One of Israel's leading producers and distributors of chemical and raw materials is looking synergetic M&A opportunities in the Balkan Countries, EU( EX: TR,RU). Short description: One of Israel's leading producers and distributors of chemical and raw materials with revenues of over €150 million. The company manages materials responsibly from the time they arrive at the point of entry to the time they are packed, transported, and delivered to the customer. Search profile: Revenues: $30-70 M Geography: Balkan Countries, EU( EX: TR,RU). Industrial A - Production of chemicals raw materials or intermediate products. B2B distribution channels for the use of industrial company operating in markets as: Building materials, water treatment, bio chemistry, polymers, coating, detergents, ink/varnishes, paint/printing, paper, food, feed, F&F etc. Industrial B - Production of private label finish goods, preferably cosmetics and toiletries. Development and production of generic cosmetics products (NBE) B2B distribution channels to retailers and brand owners. Distribution - Distribution of chemicals or raw materials. The activity should have added value such as: tech support, valued principles, logistic capabilities, packing facilities etc. Transaction: Majority basis only. Engagement Reference Contact Seite 89 / 104 just financial ChemDistrib Maya Idelson, M.B.A +972 (0)3 637 4870 (Tel) +972 (0)3 638 2511 (Fax) [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Clinical Research Buy-side Region Western Europe, Central and Eastern Europe, Africa, South and Central America Industrial sector Title Lifesciences Short description A site management organisation recently acquired for about £83M has a £30M budget to acquire further clinical research sites in Europe, South and Central America Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference The buyer seeks opportunities with a minimum £1M turnover Contact Martin Gouldstone +44 7815560398 [email protected] Seite 90 / 104 a site management organisation HQ in UK NA just financial Clinical Research Buy side just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Flavor and fine ingredients company Buy-side Region Industrial sector Title Global Food A multi-national rapidly growing flavor and fine ingredients company seeking for investments opportunities in its field Short description The company is a multi-national company operating in the global flavor and fine ingredients markets. It has significant production and development centers in three continents and markets over 30,000 products to over 14,000 customers in more than 130 countries in five continents. Its products are intended for the food, beverage, flavor, fragrance, pharmaceutical, nutraceutical, health food, functional food, food additives and cosmetics industries. The company employs approximately 1,900 people worldwide within two main activities: The Flavors Segment, which develops, produces and markets flavor compounds and food systems. The Fine Ingredients Segment, which develops, produces and markets natural flavor extracts, natural functional food ingredients, natural pharma/nutraceutical extracts, specialty essential oils, citrus products and aroma chemicals. The company's products are produced in its plants in the US, UK, Switzerland, Germany, Israel, China and Turkey. The Company’s global marketing organization includes branches in Israel, the US, UK, Switzerland, Germany, Belgium, the Netherlands, Denmark, France, Hungary, Romania, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Turkey, Brazil, Mexico, Costa Rica, China, Japan, Hong Kong, India and Indonesia. The Company also works through local agents and distributors worldwide. Category of price Engagement Reference Contact Seite 91 / 104 The company’s strategy combines rapid profitable organic growth with strategic acquisitions. The company has a proven M&A track record with 32 successful acquisitions in the recent years. The company is seeking for investments opportunities in its field. USD 5-100 Million just financial Flavor and Fine ingredients Maya Idelson, M.B.A +972 (0)3 637 4870 (Tel) [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Industrial And Commercial Machinery Food Processing Buy-side Region World-Wide Industrial sector Title Industrial And Commercial Machinery - Food Processing Short description The company is a large supplier for the food processing industry. As an international technology group, the company focuses on process technology and components for sophisticated food production processes. The company is actively looking for bolt-on acquisitions to strengthen its liquid and solid food processing equipment, farm technologies and refrigeration technologies activities. Priorities are: industrial filtration systems food related pumps and pumping equipment packaging machinery and equipment machinery components food and beverage machinery Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference Revenues up to USD/EUR 200m - Minimum revenues of USD/EUR 15m, minimum EBITDA of EUR 2m Open for various sizes Contact Axel Maack +49 211 1371-405 [email protected] Seite 92 / 104 Food Processing - open for acquisitions From USD/EUR 10m to USD/EUR 200m just financial Food Processing just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Lifesciences Buy-side Region Western and CEE, US Industrial sector Title Lifesciences Short description The buyer is an organisation that provides market access, research and commercial consulting to the Pharmaceutical Industry, it is HQ’d in the UK, but has offices in the US and Europe Category of turnover The company seeks market access consulting and medical communications and marketing services businesses in Europe and the US, they have up to £50M to spend but realistically £20M is the sweet spot area for them # employees (heads) Category of price Engagement Reference NA Contact Martin Gouldstone +44 7815560398 [email protected] Seite 93 / 104 Buy side for Lifesciences Group £10-50M just financial Lifescienes Buy side just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Logistics Buy Side Region Industrial sector Title Short description Engagement Reference Contact Seite 94 / 104 Global Logistics A leading Group in the logistic sector is seeking to expand its exposure and growth of services portfolio to international markets worldwide (outside Israel). Short description: The Group is a leading player in the field of logistics and aviation services in Israel. Current International Market Operation Base: Romania – A Romanian logistic company held (65%) by the Group, provides comprehensive range of logistics services: warehousing, distribution, customs clearance, forwarding, value added services and more. The company operates across east and central Europe. Czech Republic: The company holds a company in charge of the group's Logistics is the Central European Countries. The company is managing advanced logistic facility in the Czech Republic, near the German border and operating a vast distribution network and TPL (Third Party Logistics) services, of a high standard. Aviation and Cargo Services: The Group's capabilities in the Aviation services arena are based on many years of management and operational experience of many companies. The Group is looking to expand into new markets in Central and Western European airports, as well as in East-coast U.S. airports, especially in the areas of cargo terminals, ground-handling services, VIP services, and ground travel services. The Group is seeking opportunities to partner with an existing operation, which demonstrates stability and future growth potential. Airports with active EL-AL Israeli Airlines flights are preferred but not a required. Logistics services: In the Logistic services segment, there is a clear priority to companies/projects with synergy to the existing operations. The Group is looking for activities across central Europe, which correspond the basic criteria registered above. Companies from Romania and the Czech Republic can, for example, operate in niche logistic segments like temperature controlled storage and distribution. Search profile: Targeted Goals/basic Criteria: 1. Priority to profitable companies/projects. 2. Priority to companies/projects that demonstrate stable client-base. 3. Priority to companies where current leadership looks to "stay on board" as partners, for at least 3 years period post acquisition. 4. Priority to companies/projects in developed countries, especially in Europe. 5. Priority to projects/companies with synergy companies' current operations. 6. Priority to small to medium size companies/projects (Max 10 Million Euro value). just financial just management both MMN Ron Wolnan +972 (0)3 636 8706 (Tel) +972 (0)3 638 2511 (Fax) [email protected] M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Manufacturer and supplier of engine products Buy Side Region Industrial sector Title Short description Global Automotive A leading manufacturer and supplier of engine management products, primarily for the North American automotive aftermarket and select OEM’s globally is interested in diversifying the company’s product portfolio into other engine management products Short description: A leading manufacturer and supplier of thermostats, fuel caps, and radiator caps and a supplier of oil caps, gaskets, seals and other products primarily for the North American automotive aftermarket and select OEM’s globally. Headquartered in the Israel, the Company exports over 99% of its products to 30 countries throughout North America, Asia, Europe, and South America. With over 50 years of history in thermostat and cap design and production, the company is known for providing a broad portfolio of high quality dependable products and exceptional service to its customers. The company is interested in diversifying its product portfolio into other engine management products and is currently looking for a profitable company to acquire, preferably in the US, but also in other geographies. Search profile: Main characteristics of the target company: 1. Sector: Automotive industry, preferably manufacturing company (commercial company – is possible) 2. Subsector: Engine management: cooling system products, fuel delivery products, sensing and engine control products. See detailed information in Annex 3. Other required characteristics: • Annual turnover: USD 10-60 million. • Sales: at least 60% to the Aftermarket and the balance to OEMs (either as a Tier 1 or Tier 2 supplier) • Operating markets: United States – must; Canada, Mexico, South and Central America, Europe, Asia – Optional. • Production facilities outside the US are a plus. • The company should show a clear path to sustainable growth • Technology as a differentiator is a plus Category of turnover Engagement Reference Contact Seite 95 / 104 Target company annual turnover: USD 10-60 million. just financial AutoThermo Ron Wolnan +972 (0)3 636 8706 (Tel) [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Manufacturing Buy-side Region Argentina - Global Industrial sector Title Industrial And Commercial Machinery And Computer Equipment Short description Worldwide Company w/subsdiary in Argentina is seeking to buy pump machines manufacturer in Latam A worldwide producer of pumps and pump systems, with production sites in Germany, France, Italy, China and India is looking for investment opportunities in the motor and pump manufacturing industry. The company has sudsidiaries and distributors all around the world, including Argentina. The target should be based in Latin America, in order to leverage the company´s expansion strategy in the region. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference n.a. Contact Fernando Garabato +54 11 4106 7000 int. 626 [email protected] Seite 96 / 104 n.a. just financial Pump machines Project just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Private Equity Buy-side Region 1. Primarily in Germany, Austria, Switzerland, Benelux, Nordic Countries, Southeast Asia, Canada and Brazil 2. Netherlands, UK, Scandinavia but also other countries are possible Industrial sector Title see legend below Short description The PE fund is a family business specialised in the acquisition of medium-sized familiyowned companies and corporate divestitures. Their goal is a long-term appreciation in value while maintaining the corporate identity of the portfolio companies. The fund is in particular looking for add on investments: Production of Surface Coating/Lamination and Heat Treatment The add-on companies (surface sublimation and heat treatment industry) should have a revenue of more than EUR 50m, however the investor will also look at smaller deals in new segments and adjust his requirements to local market conditions Logistic Services Industry The investor owns logistic service companies and wants to pursue its buy & build strategy and expand the current portfolio with add-on investments. Customers should include: automotive, electronics, industrial, fashion, cosmetics, merchandising and/or healthcare companies. Services should include warehousing, fulfilment and contracting (transportation ratio should be minimal). The deal size is preferably > EUR 50 Mio., however the investor is willing to consider smaller deals in current markets (DACH-region and Nordic countries) as well. Category of turnover # employees (heads) Category of price Engagement Reference See above Contact Axel Maack +49 211 1371-405 [email protected] Seite 97 / 104 Evergreen fund looking for investments Open for various sizes n.a. just financial Project „Evergreen“ just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Producer and distributor of superior seeds Sell-side Region Industrial sector Title Israel Global Agro-Technology Short description Company Overview Investment opportunity in a Leading producer and distributor of superior seeds Established in Brazil in 2008, SPC is a promising developer of superior castor and jatropha plant varieties for the growing global oil and biodiesel industries. The Company specializes in producing and distributing high-quality, proprietary seeds of castor and jatropha plants for growth on marginal soils. SPC has developed elite plant varieties, achieving greater yield per hectare than any plant variety currently available. It is ideally situated to benefit from market shifts towards larger dependency on biodiesel, and rapid global economic growth. It has achieved 2-3 years of advantage over its competition, as it has already acclimatized several plant varieties for growth in Brazil. The Company’s direct access to the most cutting-edge Israeli agro-technology research makes it a leader in implementing technology for better agricultural production. Growth Drivers •A Growing Demand for Castor Oil- Castor oil is used for over 700 different purposes in growing industries, from consumer electronics to perfumes, paints and lubricants. It does not have an affordable synthetic substitute. •Proven Value- SPC’s superior plants have been tested in Brazil since 2008, and show remarkable qualities. •Disease Resistance- SPC’s pipeline varieties include resistance to diseases, currently under advanced development. •No Competition With Food Crops- SPC’s plant varieties grow on marginal soil. Category of price Engagement Reference Contact Seite 98 / 104 The Company is seeking to raise - $5M. just financial Agro-Technology, Project SPC Tamar Ben Dor +972 (0)3 6380648 (Tel) +972 (0)3 638 2511 (Fax) [email protected] just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT FIRMENANGEBOTE - VERKAUF - NACHFOLGE KAUFGESUCHE - BETEILIGUNGEN - INVESTMENT SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, LIECHTENSTEIN REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT REST VON EUROPA UND MITTELMEER REST DER WELT Trade – Electrical Components Sell-side Region Global Industrial sector Title Trade – Electrical Components Short description Buyer description: A leading supplier of Printed Circuit Boards (PCB's) PCB Group offers a complete service, starting from the development and engineering of PCB prototypes and samples through manufacturing and delivery of complete PCB solutions. The company has local presence in Europe, Russia, Israel, the Far East (including mainland China), and Israel PCB Group serves a wide variety of market sectors including medical, automotive, telecommunication, industrial, and consumer. All PCB Group's manufacturing partners hold DIN EN ISO 9001:2008 certification, conducted in accordance with TUV CERT audit and certification procedures. During 2014, PCB has completed 3 add-on acquisition and is looking to broaden its global foot-print. Search profile: Global PCB suppliers/trade companies. Activity in the US is a strong plus. Category of turnover Engagement Reference $10M-$50M Contact Ron Wolman Mergers and Acquisitions +972 (0)3 637 8706 (Tel) +972 (0)3 638 2511 (Fax) [email protected] Seite 99 / 104 just financial Project PCB Group just management both M&A-BULLETIN JUNI 2015 GEHEIMHALTUNG GEHEIMHALTUNG Während eines M&A-Prozesses wird von allen Beteiligten strengste Verschwiegenheit und Geheimhaltung vorausgesetzt. Nur so können alle Interessen und Rechte der involvierten Parteien in ausreichendem Masse geschützt werden. Sämtliche BDO Landesgesellschaften, welche im BDO M&A-Bulletin Projekte publizieren, verpflichten sich in diesem Zusammenhang zu folgenden Punkten: Über die Tatsache von Kontakten und Verhandlungen sowie über den Inhalt solcher Verhandlungen gegenüber Dritten striktes Stillschweigen zu bewahren; dies gilt auch nach Beendigung der Verhandlungen. Alle den Partnerunternehmen offenbarten vertraulichen Informationen geheim zu halten und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dass Unbefugte keine Einsicht in die Unterlagen nehmen können. Alle Informationen über den finanziellen und technischen Status des Unternehmens wie auch alle übrigen Angaben weder für eigene Zwecke noch für Zwecke Dritter in irgendeiner Weise zu verwenden. Die in schriftlicher Form erhaltenen Informationen vollständig zurückzugeben, sobald das Ende der Verhandlungen festgestellt wird. Seite 100 / 104 M&A-BULLETIN JUNI 2015 UNSERE DIENSTLEISTUNGEN Unsere Dienstleistungen im Bereich M&A M&A-Verkaufsprojekte M&A-Kaufprojekte Unternehmensund ProjektFinanzierung Verkauf eines Kleinunternehmens Verkauf Mittelgrosses Unternehmen Verkauf / Spin-off / Devestment Unternehmensverkauf in der Krise • Unternehmenswert: < CHF 5.0 Mio. • Fokussierung auf Optimierung der Nachfolge • Häufig steuerliche Aspekte • Unternehmenswert: CHF 5.0 Mio. bis 30 Mio. • Fokussierung auf Synergieüberlegungen und Wertsteigerung • Unternehmenswert: > CHF 30 Mio. • Fokussierung auf Strategieaspek te • Beschleunigter M&AVerkaufsprozess • AMA – Accellerated M&A Sale Kauf eines Unternehmens mittels „aktiver Suche“ Kauf eines Unternehmens mittels „passiver Suche“ MBO, MBI, LBO • Professioneller Käufer • Aktive Suche • Klar fokussierte Suchkriterien • Semi-professioneller Käufer • Passive Suche • Häufig sehr breiter Suchraster • Kauf eines Unternehmens unter Beteiligung des Managements Fremdkapitalbeschaffung Eigenkapitalbeschaffung • Häufig für Unternehmungen in Wachstumsphasen oder in Umstrukturierungssituationen • Häufig für Start up-, Expansions- und Restrukturierungsfinanzierung Mergers / Alliancen / Strategische Joint Ventures Ausrichtung und Finanzpläne • Häufig zur Umsetzung einer Wachstumsstrateg ie bei Expansion in neue Märkte oder vertikale Integration Seite 101 / 104 Erstellung von Finanzplänen Prüfung von Finanzplänen • Als Entscheidungsfindung für den geschäftlichen Erfolg • Unabhängige Prüfung zur Absicherung des geschäftlichen Erfolgs M&A-BULLETIN JUNI 2015 KONTAKTAUFNAHME KONTAKTAUFNAHME Übermitteln Sie uns ein E-Mail, Fax, schreiben Sie uns oder rufen Sie ganz einfach an, wenn Sie mehr über die in diesem Bulletin ausgeschriebenen Projekte erfahren möchten. Die Kontaktdaten der verantwortlichen Projektleiter finden Sie in der Projektbeschreibung. Bei Fragen allgemeiner Art oder zu weiteren Dienstleistungen von BDO International stehen Ihnen unsere M&A-Verantwortlichen in Ihrer Region gerne zur Verfügung. Namen und Adressen finden Sie auf den letzten beiden Seiten des M&A-Bulletin. Seite 102 / 104 M&A-BULLETIN JUNI 2015 UNSER M&A-TEAM IN DER SCHWEIZ UNSER M&A-TEAM IN DER SCHWEIZ Schweiz - Gesamt Zentralschweiz Westschweiz Head of M&A (Schweiz) Marek Franke Leiter Corporate Finance ZS Peter Baumgartner Leiter Corporate Finance WS Charles-Henri Benoit BDO AG Landenbergstrasse 34 6002 Luzern Tel. +41 41 368 12 55 Fax +41 41 368 13 13 [email protected] BDO AG Landenbergstrasse 34 6002 Luzern Tel. +41 41 368 12 50 Fax +41 41 368 13 13 [email protected] BDO AG Route de la Corniche 2 1066 Epalinges Tel. +41-21-310 23 97 Fax +41-21-310 23 24 [email protected] Zürich / Ostschweiz Nordwestschweiz Mittelland Leiter Corporate Finance ZO Marcel Jans Leiter Corporate Finance NW Stephan Bolliger Leiter M&A ML Werner Mathys BDO AG Fabrikstrasse 50 8031 Zürich Tel. +41 44 444 37 55 Fax +41 44 444 35 35 [email protected] www.bdo.ch BDO AG Entfelderstrasse 1 5001 Aarau Tel. +41 62 834 91 19 Fax +41 62 834 91 00 [email protected] BDO AG Biberiststrasse 16 4501 Solothurn Tel. +41 32 624 65 87 Fax +41 32 624 65 00 [email protected] Für internationale M&A-Transaktionen wenden Sie sich bitte an Marek Franke. Seite 103 / 104 M&A-BULLETIN JUNI 2015 UNSER CORPORATE FINANCE TEAM WELTWEIT UNSER CORPORATE FINANCE TEAM WELTWEIT Country City Argentina Austria Australia Belgium Brazil Bulgaria Canada Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Gibraltar Germany Greece Hong Kong Hungary India Ireland Isle of Man Israël Italy Japan Jersey Latvia Liechtenstein Lithuania Luxembourg Malaysia Malta Mauritius Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia Serbia-Montenegro Singapore Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey Turkmenistan Ukraine Unit. Arab Emirates United Kingdom United Kingdom United Kingdom United States Buenos Aires Vienna Sydney Brussels Sao Paulo Sofia Toronto Nicosia Prague Copenhagen Tallinn Helsinki Paris Gibraltar Düsseldorf Athens Hong Kong Budapest Mumbai Dublin Douglas Tel Aviv Florence Tokio St Helier Riga Vaduz Kaunas Luxembourg Kuala Lumpur Msida Port Louis Utrecht Oslo Warsaw Lisbon Bucharest Moscow Belgrad Singapore Bratislava Ljubljana Barcelona Stockholm Lucerne Istanbul Ashkabad Dniepropetrovsk Dubai London Birmingham London Boston Seite 104 / 104 Corporate Finance contact-person Fernando Garabato Christoph Ernst Sebastian Stevens Johan Vandenbroeck Mauro Johashi Soren Sorensen Clark McKeown Karlos Zangoulos Vlastimil Hokr Jakob Sand Mai Lan Ever André Kumlander Stephane Hincourt Desiree McHard Axel Maack Kleopatra Kalogeropoulou Kenneth Yeo Zoltan Gerendy Zulfiqar Shivji Katharine Byrne Bernard Galka Miki Berkovich Francesco Ferragina Murakami Masaru Richard Arthur Reinis Šembelis Herbert Bischof Virginija Sireviciene Guy Hornick Mok Yin Chew John A. Psaila Thierry Montocchio Albert Koops Ingve Halvorsen Sebastian Kaczmarski Cristina Sousa Dias Sorin Caian Alexander Verenkov Uros Camilovic Ross Y. Limjoco Tibor Sumsky Andrej Marinc Oriol Tapias Lennart Persson Marek Franke Haluk Kaptanoglu Omur Gunel Alla Savchenko Jon Breach Peter Hemington Susannah Perkins Dianna Preotu Bob Snape E-mail Adresse [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
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