Tagungs- und Kongress-Statistik 2014

Tagungs- und Kongress-Statistik 2014
Offizielle statistische Auswertung für die Stadt Frankfurt am Main
Ein Unternehmen der
1
1 Anzahl der Veranstaltungen insgesamt ....................
5
2 Anzahl der Veranstaltungen nach Größe..................
7
3 Großveranstaltungen über 1.000 Teilnehmer ............
8
4 Anzahl der Teilnehmer ...........................................
9
5 Übernachtungen aus Veranstaltungen...................... 11
6 Ein- und mehrtägige Veranstaltungen .....................
12
7 Gesamtumsatz aus Veranstaltungen ......................
13
8 Branchen ...........................................................
15
9 Herkunftsnationen der Veranstalter ........................
16
10 Verteilung auf Veranstaltungsorte ..........................
17
11Prognose ........................................................... 19
12 Zusammenfassung...............................................
20
13 Frankfurt Convention Bureau ................................ 23
14 Impressum ......................................................... 24
2
1. Vorwort
Peter Feldmann
Oberbürgermeister
Thomas Feda
Sehr geehrte Damen und Herren,
die vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen, dass die Kongressbranche in Frankfurt am Main stetig an
Bedeutung gewinnt und ein wichtiger Wirtschafts- und Imagefaktor für die Stadt Frankfurt am Main ist.
Die Anzahl der Kongresse und Tagungen erreichte mit über 71.000 Veranstaltungen in der Stadt einen neuen
Rekordwert. Auch die 1,6 Millionen Übernachtungen stehen für einen erneuten Spitzenwert.
Die weiteren Zahlen der Auswertung geben Aufschluss darüber, wie hoch die Teilnehmerzahl ist, wie viele
Übernachtungen aus dem Tagungsgeschäft generiert werden und bei welchen Branchen die Mainmetropole
besonders gefragt ist.
Das Frankfurt Convention Bureau holte zusammen mit Partnern wie der Messe Frankfurt und der Hotellerie
viele internationale Veranstaltungen in die Stadt und baute so das Renommee im internationalen Wettbewerb
weiter aus.
Nicht zuletzt ist es im Interesse aller, den Tagungsstandort Frankfurt am Main zu stärken. Von den Gästen bei
Tagungen, Kongressen, Schulungen und Seminaren profitieren zum Beispiel die Hotellerie, der Einzelhandel
sowie das Kultur- und Freizeitsegment.
Darüber hinaus haben wir die Chance, die Geschäftsreisenden während des Aufenthaltes von der Stadt zu
begeistern, so dass sie gerne aus privatem Anlass wiederkommen.
Peter Feldmann
Thomas Feda
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main,
Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismus+Congress
GmbH Frankfurt am Main
Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH
Frankfurt am Main
3
4
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
1. Anzahl der Veranstaltungen insgesamt
2014 wurde mit 71.488 Veranstaltungen in der Mainmetropole mehr getagt denn je. Der neue Rekord
bedeutet einen Zuwachs von 3,7 % im Vergleich zu 2013. Seit 2009 ist die Zahl der Tagungen und
Kongresse um 20 % gestiegen. Im Durchschnitt fanden 2014 rund 195 Veranstaltungen pro Tag statt. Hinzu
kommen Seminare von ortsansässigen Unternehmen, die in den eigenen Räumen stattfanden und daher
hier nicht berücksichtigt werden konnten.
Mit den zahlreichen neuen Hotelprojekten in allen Segmenten bleibt Frankfurt am Main auch in der Zukunft
ein gefragter Standort für Tagungen und Kongresse.
71.488
72.000
70.000
68.959
68.000
65.992
66.000
63.803
64.000
61.961
62.000
60.000
59.454
58.000
56.000
54.000
52.000
50.000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
n Vgl. 2013/2014 (total) + 2.529
n Vgl. 2013/2014 (%)
+ 3,7
5
6
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
2. Anzahl der Veranstaltungen nach Größe
Kleinere Tagungen mit bis zu 50 Teilnehmern bleiben mit einem Anteil von rund 80 % das größte
Segment. 2014 wurden 57.202 ihrer Art ausgetragen, der Zuwachs lag im Vergleich zum Vorjahresergebnis bei 5,0 %.
Ein deutlicher Aufwärtstrend war auch bei der Tagungsgröße bis zu 100 Teilnehmer festzustellen (+ 7,5 %),
während das mittlere Segment (301 – 1.000 Teilnehmer) schwächelte. Tagungen mit über 1.000 Delegierten
verzeichneten mit einer Anzahl von 225 große Einbußen, so fanden 60 Veranstaltungen weniger statt als
2013.
1.012 (1,0 %)
312 (0,4 %)
4.617 (7,0 %)
225 (0,3 %)
8.120 (11,0 %)
bis 50 Teilnehmer
51 – 100 Teilnehmer
101 –300 Teilnehmer
57.202 (80,0 %)
301 – 500 Teilnehmer
501 – 1.000 Teilnehmer
über 1.000 Teilnehmer
Teilnehmer
bis 50
2013
2014
Vgl. %
54.497
57.202
+ 5,0
51 – 100
7.550
8.120+ 7,5
101 – 300
5.083
4.617
301 – 500
1.197
1.012- 15,5
501 –1.000
347
312- 10,1
über 1.000
285
225
Gesamt
2013
2014
Vgl. %
68.959
71.488
+ 3,7
- 9,2
- 21,1
7
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
3. Großveranstaltungen über 1.000 Teilnehmer
2013 gab es 285 Tagungen mit über 1.000 Teilnehmern. 2014 waren es hingegen 225, also 60 Veranstaltungen weniger. Generell fällt auf, dass in den Jahren, in denen die IAA stattfindet, vermehrt große
Veranstaltungen abgehalten werden, wie zum Beispiel Händlertagungen und Produktpräsentationen.
Diese Veranstaltungen beeinflussen positiv das Ergebnis. Im Tagungs- und Kongressjahr 2014 wurde keine
IAA in der Mainmetropole durchgeführt.
Zudem ist der Trend zu beobachten, dass Kongresse zusammengelegt werden, um Ressourcen zu bündeln.
Somit wird die Anzahl der Veranstaltungen reduziert.
400
383
350
326
300
286
285
258
250
225
200
150
8
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jahr
Kongresse
2009
283
2010
286
2011
326
2012
258
2013
285
n Vgl. 2013/2014 (total) - 60
2014
225
n Vgl. 2013/2014 (%)
- 21
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
4. Anzahl der Teilnehmer
Die Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen in Frankfurt am Main ist über die letzten Jahre hinweg
kontinuierlich gestiegen. 2014 waren mehr als 4,3 Millionen (+ 2,4 % im Vergleich zum Jahresergebnis
2013) Gäste in der Stadt. Damit tagten im Durchschnitt täglich mehr als 11.800 Menschen in Frankfurt
am Main. Die zentrale Lage mit einer guten Erreichbarkeit und hervorragender Hotelinfrastruktur machen
die Mainmetropole zu einer attraktiven MICE-Destination.
4.500.000
4.340.564
4.230.240
4.159.480
4.048.200
4.0126.289
4.000.000
3.914.870
3.500.000
3.000.000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jahr
Teilnehmer
2009
4.026.289
2010
4.159.480
2011
4.048.200
2012
3.914.870
2013
4.230.240
n Vgl. 2013/2014 (total) + 110.324
2014
4.340.564
n Vgl. 2013/2014 (%)
+ 2,4
9
10
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
5. Übernachtungen aus Veranstaltungen
Rund ein Fünftel aller Übernachtungen in Frankfurt am Main stammen aus dem Tagungsgeschäft. Insgesamt
wurden über 1,6 Millionen Übernachtungen (+ 4,6 % im Vergleich zum Vorjahresergebnis) generiert,
das ist ein neuer Rekordwert. Im Durchschnitt übernachteten somit 2014 rund 4.500 Personen pro Tag in
der Stadt.
Dank der ausgezeichneten Verkehrsanbindung profitieren auch die umliegenden Kommunen von der positiven
Entwicklung der Frankfurter Tagungs- und Kongresswirtschaft.
1.700.000
1.625.655
1.553.992
1.600.000
1.500.000
1.389.428
1.400.000
1.300.000
1.397.130
1.353.009
1.287.309
1.200.000
1.100.000
1.000.000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jahr Übernachtungen
2009
1.287.309
2010
1.353.009
2011
1.389.428
2012
1.397.130
2013
1.553.992
n Vgl. 2013/2014 (total) + 71.663
2014
1.625.655
n Vgl. 2013/2014 (%)
+ 4,6
11
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
6. Ein- und mehrtägige Veranstaltungen
Veranstaltungen in Frankfurt am Main sind überwiegend einen Tag lang (+ 1,8 % im Vergleich zum Vorjahresergebnis), aber die Anzahl mehrtägiger Veranstaltungen nimmt weiterhin deutlich zu. Knapp ein Viertel
der in Frankfurt am Main abgehaltenen Meetings dauerte länger als einen Tag (+ 9,9 % im Vergleich
zum Ergebnis 2013). Die Frankfurter Tagungsbranche erzielte mit 17.440 Veranstaltungen dieser Art einen
neuen Höchststand.
54.048
60.000
40.000
17.440
20.000
0
2009
2010
2011
Eintägige Veranstaltungen
12
2012
2013
2014
Mehrtägige Veranstaltungen
EintägigeMehrtägige
Jahr
Eintägige
Mehrtägige
2009
48.227
11.506
n Vgl. 2013/2014 (total)
+ 962
+ 1.567
2010
49.769
12.192
n Vgl. 2013/2014 (%)
+ 1,8
+ 9,9
2011
50.761
13.042
2012
51.897
14.095
2013
53.086
15.873
2014
54.048
17.440
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
7. Gesamtumsatz aus Veranstaltungen
Der Gesamtumsatz liegt bei 762,4 Millionen
E (+ 8,1 % im Vergleich zum Vorjahresergebnis) und
setzt sich aus den Kosten zusammen, die in der Stadt generiert werden, wie zum Beispiel Übernachtung,
Tagungspauschale, Gastronomie, Transport und Shopping. Die durchschnittlichen Ausgaben eines
Teilnehmers lagen bei 176
E pro Tag. Die Kongressbranche ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die
Stadt Frankfurt am Main.*
Mio. E
800
762,4
750
705,2
700
650
603,4
600
532,5
550
522,6
503,5
500
450
400
2009
2010
2011
2012
2013
2014
* Grundlagen: „Ausgaben der Über-
Jahr
Umsatz Mio. E
pro Kopf E
2009
503,5
114
2010
522,6
125
2011
532,5
131
2012
603,4
154
2013
705,2
167
n Vgl. 2013/2014 (total) + 57,2
2014
762,4
176
n Vgl. 2013/2014 (%)
nachtungsgäste in Deutschland“ von
DWIF und „Hotel Price Index 2014“
+ 8,1
13
14
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
8. Branchen
Bei den Top-Branchen, die in Frankfurt am Main tagten, bleibt der Finanzsektor die Nummer eins. Der
Geschäftsbereich Beratungsdienstleistungen rückte auf den zweiten Platz vor und verdrängte von diesem
Chemie und Pharma auf den dritten Rang. In den Branchensegmenten ergaben sich Verschiebungen,
die sowohl messebedingt als auch konjunkturabhängig waren.
Sonstige
Kultur,
Unterhaltung
Energie, Umwelt, Verkehr
Öffentlicher Sektor
Automobil
3,8 %
4,1 %
Banken,
Finanzdienstleistungen
8,0 %
19,6 %
4,1 %
6,8 %
17,2 %
Beratungsdienstleistungen
9,6 %
Telekommunikation,
IT, Elektrotechnik
12,0 %
Kommunikation,
Medien
14,8 %
Chemie, Pharma
Viele Veranstaltungsplaner suchen nach Orten, in denen sie spezifische Branchen gebündelt vorfinden
und geschäftszweigrelevante Netzwerke nutzen können. Frankfurt beweist unter anderem Stärke in den
folgenden Kompetenzfeldern, die sich auch in den obengenannten Bereichen widerspiegeln: Finanzdienstleistungen, Life Science und Biotechnologie, IT und Telekommunikation, Logistik und Mobilität sowie
Kreativwirtschaft.
15
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
9. Herkunftsnationen der Veranstalter
Die Mehrzahl der Veranstaltungen, die 2014 organisiert wurden, lagen in der Hand deutscher Veranstalter.
Ausländische Veranstalter
16 %
84 %
Deutsche Veranstalter
Rund 16 % der Tagungen in 2014 wurden von ausländischen Veranstaltern organisiert. Hierbei blieb der
stärkste internationale Quellmarkt Großbritannien. Die USA haben wieder den traditionellen zweiten Platz
eingenommen, der nur 2013 durch die Schweiz belegt wurde, und Österreich konnte wieder den vierten
Platz für sich behaupten. Ein wichtiger Zukunftsmarkt ist China, diesem Markt werden überdurchschnittliche
Wachstumszahlen prognostiziert.
Sonstige
Spanien
China
Italien
4,6 %
Frankreich
Niederlande
2,8 %
3,7 %
3,2 %
29,8 %
8,7 %
9,6 %
15,6 %
10,1 %
11,9 %
Österreich
Schweiz
16
Großbritannien
USA
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
10. Verteilung auf Veranstaltungsorte
115 Veranstaltungsorte beteiligten sich an der Datenabfrage. Dabei entfielen auf diese Häuser folgende
Anteile am Tagungsaufkommen:
56 Hotels:
47,4 % aller Veranstaltungen
14 Veranstaltungszentren:
19,0 % aller Veranstaltungen
45 mittlere und kleinere Locations: 33,6 % aller Veranstaltungen
Somit blieben die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant und die Hotellerie generierte erneut
das größte Tagungsvolumen.
Hotels konnten als Veranstaltungsorte deutliche Zuwächse verbuchen (+ 15,1 % im Vergleich zum Vorjahrjahresergebnis), während mittlere und kleine Locations Einbußen erlitten (- 7,7 %).
40.000
33.911
35.000
29.444
26.003
23.987
5.000
Hotels
10.000
Veranst.-Zentr.
13.512
2013
13.590
Veranst.-Zentr.
15.000
Hotels
20.000
Mittlere und kleine Locations
25.000
Mittlere und kleine Locations
30.000
2014
17
18
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
11. Prognose
Von den 115 befragten Betrieben erwarten 43,4 % eine weitere Verbesserung ihrer Geschäftsentwicklung.
50,4 % gehen von einer gleichbleibend stabilen Entwicklung aus und 6,2 % der Häuser erwarten eher rückläufiges Tagungsgeschäft. Somit blickt die Frankfurter Kongressbranche überwiegend positiv in die Zukunft.
rückläufig
6,2 %
zunehmend
43,4 %
50,4 %
gleichbleibend
Und mit der Branche blickt die Stadt Frankfurt am Main positiv in die Zukunft. Der größte Vermarktungsvorteil, die Erreichbarkeit, wird im Rahmen der Internationalisierung des Standorts in Zukunft noch mehr an
Bedeutung gewinnen, so z. B. mit Fraport auf dem Weg zu einem zertifizierten First-Class-Flughafen und
mit dem Bau des neuen Terminal 3. Neue S- und U-Bahn-Linien entstehen zu den erst kürzlich erschlossenen
Gebieten, wie dem Europa-Viertel und den Gateway Gardens, die beide auch Standorte für neue
Hotelprojekte sind. Und nicht zuletzt wird der meist frequentierte Bahnhof in Deutschland, der Frankfurter
Hauptbahnhof, umgebaut.
19
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
12. Zusammenfassung
Frankfurt am Main ist einer der bedeutendsten Tagungsstandorte in Deutschland und Europa. Auch 2014
wurden neue Spitzenergebnisse erzielt. Vor allem bei der Anzahl der Kongresse und Tagungen, bei den
Übernachtungen aus Veranstaltungen und dem Gesamtumsatz ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr
deutliche Steigerungen. Die Veranstaltungsbranche blickt überwiegend zuversichtlich in das Jahr 2015.
Tagungen insgesamt
2013 = 68.959
2014 = 71.488
Anzahl der Veranstaltungen
Mit 71.488 Veranstaltungen (+ 3,7 %) wurde der Rekord des Vorjahres
abermals übertroffen. Im Durchschnitt fanden täglich ca. 195 Meetings
der unterschiedlichsten Größe in Frankfurt am Main statt. Kleinere Tagungen
mit bis zu 50 Teilnehmern bleiben das größte Segment (ca. 80 %).
2014 fanden 57.202 Veranstaltungen dieser Größenordnung statt.
Einbußen verzeichneten Großveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern
(minus 60 Kongresse).
> 1.000 Teilnehmer
2013 = 285
2014 = 225
Großveranstaltungen
Mit 225 Großkongressen verzeichnete Frankfurt am Main einen neuen
Tiefstand. Generell fällt auf, dass in den Jahren, in denen die IAA in
Frankfurt am Main stattfindet, vermehrt große Veranstaltungen abgehalten
werden.
Im Vergleich zu 2013 fanden somit 60 Großveranstaltungen weniger
statt. Im IAA-Jahr 2015 rechnet man wieder mit einem Anstieg.
Teilnehmer
2013 = 4.230.240
2014 = 4.340.564
Anzahl der Teilnehmer
Mit 4.340.564 Teilnehmern an Meetings aller Art verzeichnete
Frankfurt am Main einen Zuwachs von 2,4 % im Vergleich zu 2013.
Damit tagten im Durchschnitt täglich mehr als 11.800 Menschen in der
Stadt. Die zentrale Lage und die hervorragende Infrastruktur sind für
Veranstalter ein wichtiges Kriterium, um Frankfurt am Main als Tagungsdestination zu wählen.
20
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
Übernachtungen aus Veranstaltungen
2014 resultierten aus den 71.488 Tagungen 1.625.655 Übernachtungen. Im Vergleich zu 2013 ist dies eine Steigerung von 71.663
zusätzlichen Übernachtungen (+ 4,6 %). Im Durchschnitt übernachteten
Übernachtungen
2013 = 1.553.992
2014 = 1.625.655
somit 2014 rund 4.500 Personen pro Tag in der Stadt.
Das Tagungsgeschäft hat somit einen Anteil von mehr als 20 % am
gesamten Nächteaufkommen der Stadt (8.045.905 Übernachtungen
in 2014). Auch die umliegenden Kommunen der Rhein-Main-Region
konnten, dank der guten Infrastruktur, an der positiven Tagungsentwicklung teilhaben und einen weiteren Teil an Übernachtungen für
sich verbuchen.
Gesamtumsatz aus Veranstaltungen
Mit 762.383.822
E Gesamtumsatz erzielte das Tagungsgewerbe
2014 ein neues Spitzenergebnis. Im Vergleich zum Vorjahr stieg
der Umsatz um 57,2 Millionen
E beziehungsweise um 8,1 %.
Die durchschnittlichen Ausgaben eines Gastes lagen bei 176 E
pro Tag. In der Stadt werden jeden Tag um die 2,1 Mio E generiert.
Herkunftsnationen der Veranstalter
Rund 16 % der Tagungen stammen aus dem Ausland. Hierbei bleibt
Großbritannien der Spitzenreiter, gefolgt von den USA und der
Schweiz. Ein wichtiger Zukunftsmarkt ist China, diesem Markt werden
überdurchschnittliche Wachstumszahlen prognostiziert.
Gesamtumsatz in Mio. E
2013 = 705,2
2014 = 762,4
1. Großbritannien
2. USA
3. Schweiz
4. Österreich
5. Niederlande
6. Frankreich
7. Italien
8. Spanien
9. China
Prognose
Für das Jahr 2015 erwarten von den 115 befragten Unternehmen 43,4 %
eine weitere Verbesserung ihrer Geschäftsentwicklung und 50,4 %
gehen von einer gleichbleibend stabilen Entwicklung aus. Nur 6,2 % der
Häuser rechnen mit einem eher rückläufigen Geschäft. Somit blicken
die Tagungs- und Kongresshäuser überwiegend positiv in die Zukunft.
Betriebe mit
positiven Erwartungen
2014 = 53
2015 = 50
21
Site inspections
Rahmenprogramme
bid books
Kongress-Tickets
Tagungen
KOngresse, Events
22
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
13. Frankfurt Convention Bureau (FCB)
Das Frankfurt Convention Bureau ist ein Geschäftsbereich der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt
am Main. Es bietet umfassende Beratung und vielfältige Serviceleistungen für die Planung und Durchführung von Tagungen, Kongressen, Events oder
Incentives in Frankfurt und der Region. Das Team
unterstützt Veranstalter von Beginn an, ob bei der
Kongressbewerbung, der Suche nach optimalen
Locations für Abendveranstaltungen oder beim Kauf
spezieller Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr bei Tagungen und Kongressen.
Zudem ist das Team des Frankfurt Convention Bureau
weltweit auf Messen und Workshops unterwegs,
um die Stadt Frankfurt am Main als Tagungs- und
Kongress-Standort zu präsentieren und das Image
zu stärken.
Services des Frankfurt Convention Bureau
n Vermittlung von Veranstaltungsorten für Tagungen, Kongresse, Events u.v.m.
n Kostenfreie Abfrage und Verwaltung von Hotelzimmerkontingenten für jede Veranstaltungsgröße
n Individuelle Online-Buchungslinks zum Hotelkontingent für Veranstaltungen
n Gestaltung von Rahmenprogrammen für Kongressteilnehmer und Begleitpersonen
n Individuelle Organisation von Site Inspections
n Verkauf von Kongress-Tickets für den ÖPNV
n Verkauf von Kongress-Museums-Tickets
n Betreuung der Frankfurter Kongress-Botschafter
n Erstellung von Kongressbewerbungen
Frankfurt Convention Bureau
Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56, 60329 Frankfurt am Main
& +49 (0) 69/21 23 87 03, Fax +49 (0) 69/21 23 07 76
[email protected], www.frankfurt-convention-bureau.de
23
Tagungs- und Kongress-Statistik Frankfurt am Main 2014
14. Impressum
Herausgegeben von der
Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56
60329 Frankfurt am Main
Auskünfte:
Frankfurt Convention Bureau
Tel. +49 (0) 69/21 23 87 03
Fax +49 (0) 69/21 23 07 76
[email protected]
www.frankfurt-convention-bureau.de
Veröffentlichung: Mai 2015
Bildnachweise:
Seite 2: noi-events.de
Seite 3: Frank Widmann
Seite 6: Messe Frankfurt Venue GmbH
Seite 10: Messe Frankfurt Venue GmbH, Radisson Blu Hotels
Seite 14: Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie, Fraport AG
Seite 18: Messe Frankfurt Venue GmbH
Seite 22: Fraport AG
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangaben gestattet, Belegexemplar erbeten.
Die Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main gibt in dieser Tagungs- und Kongress-Statistik neben
eigenen Erhebungen die Angaben und Analysen der in Frankfurt am Main am Tagungsgeschäft beteiligten
Einrichtungen wieder. Hierzu gaben 115 Betriebe Auskunft über ihr Tagungsgeschäft. Die Angaben
erfolgen nach bestem Wissen doch ohne Gewährleistung.
Wir danken allen Partnern, die an dieser Studie mitgewirkt haben.
Ein Unternehmen der
24

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